Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Pazartesi günü piyasalara bakıldığında öğleden sonraki işlemler sonrası sabah gelen kayıpların büyük bir kısmının alındığı görüldü. Fakat bu alımlar ana endekslerin yatay seviyeleri üzerine atmasına yeterli olmadı. S&P 500 endeksi 2017 yılının ilk çeyreğinde 0.2% lik bir kayıp sergilerken Nasdaq ve Dow endeksleri ise sırasıyla 0.3% ve 0.1% ilk düşüşlerle kapattı. Bu arada küçük ölçekli şirketler endeksi Russell 2000 (-1.2%) ise endeks altında bir performans sergiledi. Hisse senetleri açılış zili itibariyle yatay seviyelerine yakın bir seyir izlerken bu durum finansallar (-0.3%) için fazla uzun sürmedi ve dengeyi bozarak negatif tarafa geçti. Hazine piyasasındaki hareket finansal sektördeki düzeltmeye sebep olurken öğleden sonra getiri eğrisindeki dengelenme neticesinde finansal sektörün soluklanması ile birlikte piyasa genelide günün en düşük seviyelerinden tepki verdiği görüldü. Geriye kalan konjonktürel sektörlere bakıldığında ise sağlam kayıplar görülmektedir. Consumer discretionary (- 0.5%) tarafına bakıldığında Mart ayı için gelen otomobil satış rakamlarındaki hayal kırıklığı sektör genelinde baskı yaratırken günü liderlik tabelasının alt seviyelerinde kapattığı görüldü. Sektörün büyük bileşenlerine bakıldığında Ford Motor, General Motors, Fiat Chrysler, Toyota Motor ve Honda Motor hisseleri 0.1% (Toyota) ve 4.8% (Fiat Chrysler) aralığında düşüşler yaşamıştır. Ayrıca ikinci el araba perakendecisi olan CarMax şirketi aynı zamanda 4.3% değer kaybederken SPDR S&P Retail ETF ininde en kötü performans sergileyen bileşeni olarak kayıtlara geçmiştir. XRT hisseleri ise 1.5% luk bir düşüş yaşamıştır. Yine de otomobil satış rakamları tamamen kötü değildi. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla şirketi geçen senenin ilk çeyreğine göre siparişlerindeki 69.0% luk artış ile 7.3% lük bir yüseliş Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Haziran Vade 20590.0 - % -0.07 S&P Haziran Vade 2356.25 - % -0.13
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Haziran Vade 5434.5 - % 0.07 DAX - Haziran Vade 12297.0 - % -0.26 yaşamıştır. TSLA hisseleri tüm zamanların rekor düzeyine yükselirken şirketin piyasa değeri de Ford şirketini geride bırakarak ABD nin en büyük ikinci otomobil üretici olarak kayıtlara geçmiştir. Konjonktürel olmayan tarafta ise defansif gruplar genel olarak piyasa genelinin önünde bir kapanış gerçekleştirirken yatırımcılar daha az riskli hisse gruplarına yöneldiler. Sağlık (+0.1%) ve Telekom (+0.4%) sektörleri liderlik tabelasının zirvelerinde yer bulurken sektörlerin büyük bileşenleri olan UnitedHealth, Aetna ve Anthem gibi hisselerdeki görece güçlü duruş sayesinde sektördeki olumlu hava dağılmamıştır. Hazine tarafına bakıldığında ise genel olarak alımların getirileri baskıladığı görülmekte iken 10 yıllık getiriler 4 baz puan düşüşle 2.35% seviyesinden gerçekleşirken 2 yıllık getiriler sadece 2 baz puan düşüşle 1.24% seviyesinden gerçekleşmiştir.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 - Nisan Vade 5080.5 - % -0.69 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Pazartesi günü, gelen düşük oto satışlarınında etkisiyle endekslerde düzeltmeyi tetiklemiştir. Dow Jones ve S&P 500 de seans başlangıcı ve ortalarında sert satışın ardından tepki alımları görülse de Nasdaq bu alımlarda daha zayıf kalmıştır. Ford Motor Company (NYSE: F) şirketinin 2017 satış rakamlarının açıklamasına göre; Mart ayındaki satış rakamı 236,250 olarak açıklanmıştır. Açıklanan rakam bir önceki satış rakamına göre %7.0 aşağıda yer almıştır. Dün endekslerde görülen düzeltme hareketini etkileyen güçlü bir rapor olmuştur. FTSE 100 - Haziran Vade 7223.0 - % -0.72 General Motors (NYSE: GM) şirketinin açıkladığı Mart ayı satış rakamlarında ise geçen yılın aynı dönemine göre %1.6 artış açıklamıştır. Açıklanan rakama ve sektörün durumuna baktığımızda şirketin 2016 yılında diğer otomobil üreticilerine göre daha hızlı bir satış rakamına sahip olduğu görülmüştür. Buna rağmen endekslerde meydana gelen satışla beraber hisse dün ekside kapanmıştır. Goldman Sachs opsiyon stratejisti Krag Gregoy VIX Endeksi nin 1.çeyrek sürecini rekor düük seviyelerde tamamladığını belirtmiştir. Tarihte VIX Endeksi nin 1.çeyrek için en düşük ortalaması 11.69 seviyesinde tamamlanmıştır. VIX Endeksi nin tarih boyunca en düşük gördüğü seviye 11.03 le beraber 2006 4.çeyrekte gerçekleşmiştir.
FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI