Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması Metal-Cam-Seramik-Orman Sektör Kitapçığı Temmuz 2017
ADVERTISING & MEDIA HEALTHCARE PR & PUBLIC AFFAIRS DATA INVESTMENT MANAGEMENT DIRECT & DIGITAL BRANDING & IDENTITY & SPECIALIST COMMUNICATIONS 30,000 + ÇALIŞAN 100 DEN FAZLA ÜLKE 12 MARKA
3 İçindekiler Araştırmanın Amacı ve Künyesi 04 Yönetici Özeti 09 Türk İhraç Ürünleri Algısı 15 Kampanya Bilinirlik ve Etkinlik 23 Türkiye ye Genel Yaklaşım 29 Dış Ticaretin Genel Değerlendirmesi 34 Ticari Faaliyet Kriterleri: Önem Değerlendirmesi 42 Firma Bilgileri 46
ARAŞTIRMA AMAÇ VE ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ AMACI ve KÜNYESİ
5 Araştırmanın Amacı ve Künyesi Genel Amaç T.C. Ekonomi Bakanlığı 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı, 1. Eylem Alanı, 4. Stratejik Hedef 19.Madde de yer aldığı üzere: Türk sektör, ürün ve markalarının, yurt dışı algı endeksinin hazırlanması ve izlenmesi amacı ile seçilmiş pazar gruplarını kapsayan algı endeksi hazırlanması ve izlenmesi amaçlanmaktadır. Türk Malı Algısı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye nin en fazla ihracat yaptığı ülke/sektörlerde ve 2023 yılı Türkiye ihracat hedefleri doğrultusunda; Türk Malı algısını ve Türk Malı ihracatının önündeki fırsatları ve tehditleri ölçümlemek istemektedir. Turkey Discover the Potential Bilinirlik ve Etkinlik 2015 yılı sonunda lansmanı yapılan Turkey Discover the Potential (http://www.turkeydiscoverthepotential.com) marka kampanyasının da 2017 yılından itibaren bilinirlik ve etkinliğinin araştırılması hedeflenmektedir.
6 Araştırmanın Amacı ve Künyesi Yöntem Kantitatif anket uygulaması PAPI (Kağıt kalem destekli yüz yüze anket) ve CAPI (Bilgisayar destekli yüz yüze görüşme) Liste/Kota örneklem Örneklem Belirleme Prosedürü Genel Örneklem Hedef Grup Araştırma kapsamına giren firmaların %70 i ithalatçı firmalar olup listesi TİM yönetiminde başkonsolosluklar, ticaret müşavirlikleri, ticaret ateşelikleri ve sektör temsilcilikleri kanalıyla temin edilmiştir. Diğer firmalar (araştırma kapsamına girecek firmaların %30 u) ise Türkiye den ithalat yapmayan firmalar arasından TNS tarafından belirlenmiştir. 26 Ülke, 6 Temel Sektör Grubu İlgili firmalarda, yurt dışı ürünlerinin satın alımı/ihracatı/satışından sorumlu, yurt dışından ithal edilen ürünler ile ilgili fikir sahibi olan satın alma müdürü veya yetkilisi / ihracat-kambiyo müdürü veya yetkilisi / satış müdürü veya yetkilisi ve eşdeğer kişiler
7 Araştırmanın Amacı ve Künyesi Araştırma genelinde 6 temel sektör grubunda görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Her ülkede ortalama 3 sektör incelenmiştir. Tablo ve grafiklerde bazı sektör açılımları yerine kısaltmaları kullanılmıştır. Her bir sektörel grup için kullanılan kısaltmalar ve sektörel grupların detaylı açılımları aşağıda verilmektedir. OTOMOTİV GEMİ YAT Otomotiv, Gemi ve Yat METAL CAM SERAMİK ORMAN Çelik, Demir, Demir Dışı, Çimento- Cam-Seramik-Toprak Ürünleri- Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri GIDA Gıda ELEKTRİK MAKİNE Elektrik-Elektronik, Makine- İklimlendirme-Savunma ve Havacılık KİMYEVİ MADDELER Kimyevi Maddeler TEKSTİL HALI DERİ Tekstil, Hazır Giyim, Halı, Deri
ABD Almanya Avustralya Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Cezayir Çin Fransa Güney Afrika Hindistan Hollanda İngiltere İran İspanya İsrail İtalya Japonya Kanada Mısır Polonya Romanya Suudi Arabistan Türkmenistan Rusya GENEL 8 Araştırmanın Amacı ve Künyesi - ÜLKE - SEKTÖR DAĞILIMI Ülke/ Sektör Tekstil Halı Deri 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 570 Metal Cam Seramik Orman 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 Elektrik Makine 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 390 Kimyevi Maddeler 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 Gıda 30 30 30 30 30 30 30 30 240 Otomotiv Gemi ve Yat 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510 TOPLAM KİŞİ SAYISI 180 90 90 60 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 120 90 120 120 90 90 90 90 90 90 90 150 2520
YÖNETİCİ ÖZETİ
10 Yönetici Özeti Türk Malı Algısı Ticari faaliyetlerde önem verilen kriterler içinde Fiyatların uygun olması, Kalite ve Güven kriterleri tüm ülkeler ve sektörler genelinde öne çıkan kriterlerdir. Fransa ve İtalya da Uluslararası Standartlara Uygunluk, Kanada ve İngiltere de Döviz Kuru Avantajı kriterlerinin de yüksek önemde değerlendirildiği görülmektedir. Ticari faaliyet kriterleri katılım analizinde Kanada ve Suudi Arabistan ın Türk malları ve ürünleri ile ilgili değerlendirmelerinde ortalamanın altında algılandığı görülmektedir. Türk mallarıyla ilgili bilgi alınan kaynaklarda genelde sektörel yayınlar, internet ve kurum içi araştırma departmanları öne çıkmaktadır. ABD özelinde danışmanlık firmaları, Hollanda ve Almanya için Türkiye deki kamu kuruluşları, İran ve Çin özelinde ise sektörel fuarların bilgi kaynağı olarak kullanım oranı yüksektir. Türk mallarını tercih edeceğini/edebileceğini belirtenlerin oranı genelde %90 ın üzerinde ve yüksektir. Türk mallarını kesinlikle (ilk tercih olarak) tercih edeceklerini belirtenlerin oranının en yüksek olduğu ülkelerin Mısır, Azerbaycan, İtalya ve Türkmenistan olduğu görülmektedir.
11 Yönetici Özeti Kampanya Etkinlik Logo/Sloganın genel bilinirlik oranı %41 düzeyindedir. Logo/Slogan bilinirlik oranının en düşük olduğu ülkeler Avustralya, Güney Afrika ve Belçika dır. Logo/Sloganın en yoğun olarak görüldüğü duyulduğu mecralar olarak Türk malı ürünlerin üzeri öne çıkmaktadır. Bu mecrayı gazeteler ve iş yapılan kişilerin emailleri takip etmektedir. Logo/Slogan ile ilgili beğeni düzeyi genelde %41 oranında olup sektör grupları arasında bu oran benzerdir. Logo/Slogan hakkında beğeni düzeyi en yüksek olan ülkelerin Cezayir, Fransa ve İtalya olduğu görülmektedir.
12 Yönetici Özeti Türkiye Algısı Güçlü ve istikrarlı bir ekonomiye ve yüksek nitelikli insan kaynakarına sahip olma Türkiye ile ilgili öne çıkan başlıca imaj algısı kriterleridir. Bu kriterleri az farkla diğer kriterler takip etmektedir. Türkiye nin güçlü ve istikrarlı bir ekonomi olarak özellikle öne çıktığı ülkeler Almanya, Azerbaycan ve Türkmenistan dır. Özellikle Kanada da Türkiye nin ticari işbirliği yanında turistik, kültürel ve tarihi olarak ilgi duyulan bir ülke olarak da öne çıktığı görülmektedir. Türkiye nin imajını genel olarak olumlu bulanların oranı genelde %60 düzeyindedir. Bu oranın en yüksek olduğu ülkeler Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Hindistan ve Türkmenistan, en düşük olduğu ülkeler ise Kanada ve İngiltere olarak öne çıkmaktadır. Türkiye yi çeşitli nedenlerle ziyaret ettiklerini belirtenlerin oranı genelde %64 düzeyindedir. Bu oranın en yüksek olduğu ülkelerin İtalya ve Fransa, en düşük olduğu ülkelerin ise ABD, Kanada, Avustralya ve Güney Afrika olduğu görülmektedir.
13 Kılavuz: Raporda Kullanılan Kavram ve Terimler GENEL TERİM VE KAVRAMLAR Baz: Her bir soruya cevap veren (görüşülen) kişi sayısı Ortalama: Bir soruya cevap veren grup içindeki tüm cevap (değerlerin) toplamının gruptaki cevap verici (firma) sayısına bölünerek elde edilen değer Anlamlılık testi: Bir soru için farklı ülke ve sektörler için bulunan ortalama değerlerin birbirinden (istatistiksel) anlamlı düzeyde farklı olup olmadığını görmek amacıyla kullanılan test. Diğer bir deyimle: Bir ülke veya sektörün ortalaması diğer bir ülke veya sektörden anlamlı derecede yüksekse, o ülke veya sektörler arasında gerçekten bir fark vardır denebilir. Aksi takdirde (istatistiksel olarak anlamlı fark yoksa) ülke veya sektörler arasında gerçek bir fark olmadığı veya olan farkın ihmal edilebilir düzeyde küçük olduğu sonucuna varılabilir. Top 2 box analizi: 5 li katılım ölçeği ile ölçümlenen sorularda, Katılıyorum (4) ve Kesinlikle Katılıyorum (5) diyenlerin soruya cevap verenlerin içindeki toplam oranı
14 Belirli Soru, Tablo ve Haritalara Yönelik Açıklamalar Önem performans analizi (TM2a TM3 soruları) Tablolardaki renklerin anlamları: Kırmızı: Önem düzeyi nispeten yüksek olup Türkiye nin performans anlamında ortalamanın altında algılandığı, iyileştirmeye açık kriterler (Haritanın sağ alt bölümünde yer alan kriterler) Yeşil: Önem düzeyi nispeten yüksek olup Türkiye nin performans anlamında ortalamanın üstünde algılandığı kriterler (Haritanın sağ üst bölümünde yer alan kriterler) Türkiye nin imaj algı özellikleri (TM9) Kırmızı: Her bir sektörel grup ve değerlendirilen tüm imaj algı özellikleri içinde ortalama düzeyin altında kalan (düşük seviyede algılanan) kriterler Yeşil: Her bir sektörel grup ve değerlendirilen tüm imaj algı özellikleri içinde içinde ortalama düzeyin üstünde kalan (yüksek seviyede algılanan) kriterler Logo/slogan ile ilgili ifadelere katılım (K3) Kırmızı: Logo/Slogan ile ilgili katılım kriterleri (ve belirli bir sektör grubu) içinde katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevabı verenlerin toplam oranının diğer kriterlere göre, kriterler genel ortalamasının üzerinde (yüksek seviyede) kaldığı kriterler. Yeşil: Logo/Slogan ile ilgili katılım kriterleri (ve belirli bir sektör grubu) içinde katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevabı verenlerin toplam oranının diğer kriterlere göre, kriterler genel ortalamasının altında (düşük seviyede) kaldığı kriterler.
ARAŞTIRMA AMAÇ VE KÜNYESİ TÜRK MALI ALGISI
16 Türk Malları ile İlgili Genel Memnuniyet Derecesi Baz = 258 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Azerbaycan BAE Brezilya İran İsrail Kanada Mısır Türkmenistan GENEL Hiç memnun değilim 7 0 13 10 3 3 0 7 0 5 Memnun değilim 18 0 13 17 10 7 22 10 0 10 Ne memnunum ne değilim 25 27 23 34 17 17 17 17 20 22 Memnunum 18 60 23 14 33 34 43 31 33 32 Çok memnunum 32 13 27 24 37 28 9 34 47 28 Bilmiyorum/ Cevap yok 0 0 0 0 0 10 9 0 0 2 Toplam Cevap Sayısı 28 30 30 29 30 29 23 29 30 258 Ortalama 3,5 3,9 3,4 3,2 3,9 3,8 3,4 3,8 4,3 3,7 TM4: Türk malları ile ilgili genel memnuniyet derecenizi öğrenebilir miyiz? (Sadece Türkiye ile ithalat yaptığını belirtenlere sorulmuştur.)
17 Türk Malı ve Ürünleri Tercihi Baz = 270 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Azerbaycan BAE Brezilya İran İsrail Kanada Mısır Türkmenistan GENEL Mallarını/ürünlerini asla tercih etmeyeceğim bir ülkedir 7 0 0 3 0 0 3 3 0 2 Mallarını/ürünlerini tercih edebileceğim (koşullar uygun olursa) birçok ülkeden biridir 37 37 33 43 13 43 57 7 20 32 Mallarını/ürünlerini tercih edeceğim birkaç ülkeden biridir 13 27 50 33 60 43 30 37 47 38 Mallarını/ürünlerini kesinlikle tercih edeceğim tek ülkedir 33 37 17 10 20 10 0 43 33 23 Bilmiyor / fikri yok 10 0 0 10 7 3 10 10 0 6 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 TM5a: Türkiye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin için uygundur?
18 Türk Malı ve Ürünleri ile İlgili Olumlu/Olumsuz Düşünceler Baz = 270 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Azerbaycan BAE Brezilya İran İsrail Kanada Mısır Türkmenistan GENEL Türk mal ve ürünleri hakkında olumsuz düşünüyorum, fikrim sorulmadan bile eleştiririm. 10 0 7 0 0 3 3 3 0 3 Eğer birisi fikrimi sorarsa Türk mal ve ürünleri hakkında eleştiririm. 20 0 10 7 10 3 17 0 0 7 Türk malı ve ürünleri hakkında hem olumlu hem de olumsuz düşüncelerim var 10 33 33 37 7 50 50 43 30 33 Eğer birisi fikrimi sorarsa Türk malı ve ürünleri hakkında olumlu konuşurum. 40 37 13 20 37 30 17 17 37 27 Türk malı ve ürünleri hakkında olumlu düşünüyorum, fikrim sorulmadan bile hakkında çok olumlu konuşurum. 20 30 27 37 40 7 7 30 33 26 Türk mal ve ürünleri hakkında kesin bir düşünce belirtecek kadar bilgi sahibi değilim. 0 0 10 0 7 7 7 7 0 4 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 Ortalama 3,4 4,0 3,5 3,9 4,1 3,4 3,1 3,8 4,0 3,7 TM5b: Türk malları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin için uygundur?
ABD Azerbaycan BAE Brezilya İran İsrail Kanada Mısır Türkmenistan GENEL 19 Türk Malı ve Ürünleri Eksikliğini Hissetme Baz = 270 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Eksikliğini kesinlikle hissetmezdim 3 0 0 13 0 7 7 10 0 4 Eksikliğini pek hissetmezdim 30 0 7 7 7 10 20 0 0 9 Eksikliğini ne hissederdim ne etmezdim 27 37 33 47 17 23 27 37 33 31 Eksikliğini hissederdim 20 47 37 23 50 27 37 27 17 31 Eksikliğini fazlasıyla hissederdim 17 17 23 10 27 27 3 23 50 22 Emin değil bilmiyor 3 0 0 0 0 7 7 3 0 2 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 Ortalama 3,2 3,8 3,8 3,1 4,0 3,6 3,1 3,6 4,2 3,6 TM6: Ticari faaliyette bulunduğunuz sektörde Türk malları/ürünleri bulunmasaydı eksikliğini ne derece hissederdiniz?
20 Türkiye Markasının Şirket İtibarına Etkisi Baz = 270 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Azerbaycan BAE Brezilya İran İsrail Kanada Mısır Türkmenistan GENEL Olumsuz etkiler 10 0 0 0 0 0 0 3 0 1 Ne olumlu ne olumsuz etkiler 57 40 50 43 53 50 77 40 47 51 Olumlu etkiler 33 60 50 53 47 50 17 53 53 46 Bilmiyorum/ Cevap yok 0 0 0 3 0 0 7 3 0 1 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 TM7: Sizce Türkiye markası, işbirliği yaptığınız bölge ve ülkeler nezdinde şirketinizin itibarını ne yönde etkiler?
21 Türk Malı ve Ürünleri ile İlgili Bilgi Alınan Kaynaklar Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler GENEL ABD Azerbaycan BAE Brezilya İran İsrail Kanada Mısır Türkmenistan Sektörel yayınlar/dergiler 51 59 47 47 53 57 67 47 33 47 Ulusal-Yerel gazete ve dergiler 43 41 53 37 37 47 57 17 47 50 Televizyon Reklamları 48 45 53 40 47 60 50 27 50 60 Televizyon Ekonomi/Ticaret programları 43 55 57 30 40 43 43 23 43 50 Internet Reklamları 48 52 47 57 53 43 50 53 40 33 Internet Sektörel/ Ticari web siteleri 45 55 40 57 53 50 30 57 40 23 Internet Sosyal Medya 46 55 47 33 43 70 37 50 50 33 Sektörel Fuar 46 59 50 53 40 50 43 43 40 33 Sektörel kongre toplantı 47 48 40 33 40 63 57 43 63 33 Danışmanlık, Pazar/Pazarlama araştırması firmalarından 49 62 50 53 57 47 53 30 43 43 Kendi ülkemdeki mesleki/sektörel kurum ve örgütlerden 44 52 53 57 40 37 37 23 50 47 Türkiyedeki mesleki/sektörel kurum ve örgütlerden 50 48 70 60 33 53 30 47 50 57 Türkiyedeki kamu kurum ve kuruluşlarından 46 41 40 53 47 60 40 27 47 57 Türkiyedeki firmalardan/ İş ortaklarımdan 44 55 43 37 30 50 37 50 53 43 Kendi firma/ kurumumdaki araştırma/pazar araştırma 52 41 57 40 50 53 57 50 57 67 departmanından Diğer 1 3 0 0 0 0 0 10 0 0 Toplam Cevap Sayısı 269 29 30 30 30 30 30 30 30 30 TM8: Türk malı/ürünleri ile ilgili aşağıdaki kaynakların hangilerinden bilgi alıyorsunuz?
Türkiye nin İmaj Algı Özellikleri Baz = 270 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler GENEL ABD Azerbaycan BAE Brezilya İran İsrail Kanada Mısır Türkmenistan Ticari alanda itibarı yüksek bir ülkedir 3,6 3,0 3,8 4,0 3,4 3,8 3,8 3,5 3,2 4,1 Güçlü ve istikrarlı bir ekonomiye sahiptir Firmaları ve ürünleri ile global pazarlarda rekabet edebilecek bir ülkedir 3,6 3,3 4,2 3,8 3,1 3,7 3,5 3,4 3,4 4,0 3,6 3,2 3,8 3,6 3,5 3,7 3,5 3,5 3,5 3,9 İstikrarlı bir büyüme hedefi vardır 3,6 3,1 3,9 3,9 3,2 3,9 3,7 3,7 3,3 4,0 Cazip iş/ticaret imkanlarına sahiptir 3,8 3,4 4,1 4,1 3,5 4,0 3,9 3,8 3,5 3,7 Belirli sektör ve alanlarda liderdir 3,2 2,8 3,6 3,2 2,7 3,2 3,2 3,2 2,8 3,9 Araştırma geliştirmeye yatırım yapar 3,7 3,2 4,0 3,7 3,7 3,8 3,6 3,9 3,2 4,3 Firmaları ve ticari kurumları Türkiye yi en iyi şekilde temsil eder Yüksek nitelikli insan kaynaklarına sahiptir Gelecekte dünya ekonomisi içinde önemi artacak bir ülkedir Ticari ilişkiler dışında turistik olarak da ilgi duyduğum bir ülkedir Ticari ilişkiler dışında kültürel ve tarihi olarak da ilgi duyduğum bir ülkedir 3,7 3,5 3,9 3,8 3,3 3,8 4,0 3,5 3,3 4,2 3,8 3,2 4,3 4,1 3,7 3,7 3,8 4,1 3,6 4,0 3,8 3,6 4,1 3,8 3,4 3,8 3,7 4,2 3,1 4,1 3,7 3,1 3,8 3,7 3,3 3,9 3,8 4,5 3,5 3,9 3,7 3,2 3,9 3,8 3,6 3,9 3,5 4,7 3,2 3,8 TM.9 Ticari işbirliği içinde bulunulan/bulunulabilecek bir ülke olarak Türkiye yi bir bütün (ülke) olarak düşündüğünüzde aşağıdaki ifadelere ne derece katıldığınızı öğrenebilir miyim? 22
KAMPANYA BİLİNİRLİK ve ETKİNLİK
Logo/Slogan Bilinirlik Baz = 270 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Azerbaycan BAE Brezilya İran İsrail Kanada Mısır Türkmenistan GENEL Evet 30 40 60 20 50 53 33 50 47 43 Hayır 70 60 40 80 50 47 67 50 53 57 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 K1: Türkiye nin son dönemde uluslararası ticari işbirlikleri alanında Türkiye markasını tanıtmak için kullandığı aşağıdaki logoyu/sloganı daha önce gördünüz mü? 24
Logo/Sloganın Görüldüğü-Duyulduğu Mecralar Baz = 115 0 5 10 15 20 25 30 Gazete Türk malı ürünlerin üzerinde İş yaptığı kişilerin emaillerinde Dergi Billboard Sektörel kongre toplantı Sektörel Fuar Televizyon Sosyal Medya Internet reklamları 8 15 13 12 11 10 10 18 22 26 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler K.2a. Nerede duydunuz veya gördünüz? (Türkiye nin son dönemde uluslararası ticari işbirlikleri alanında Türkiye markasını tanıtmak için kullandığı aşağıdaki logoyu/sloganı daha önce gördünüz mü? sorusunda Evet cevabı verenlere sorulmuştur) 25
26 Logo/Slogan ile İlgili İfadelere Katılım Baz = 270 GENEL ABD Azerbaycan BAE Brezilya İran İsrail Kanada Mısır Türkmenistan İlgi çekici buldum 3,0 3,2 2,8 2,8 3,2 3,3 2,8 3,2 2,8 2,9 Akılda kalıcı buldum 2,9 2,6 3,0 2,8 2,9 2,6 3,0 3,6 2,9 3,1 Yenilikçi buldum 3,1 2,7 3,0 2,6 3,3 3,0 3,0 3,7 3,1 3,1 Farklı / özgün buldum 3,0 3,2 2,7 2,9 3,1 2,8 2,7 3,3 3,2 3,1 Anlaşılması kolay bir logo 3,1 3,0 3,0 3,2 3,4 2,9 3,0 3,7 3,0 3,0 Türkiye ve Türkiye ile ilgili işbirliği yapma konusunda merakımı arttırır 2,9 2,9 3,1 2,9 2,9 3,3 2,7 2,5 2,9 2,6 Türkiye ile ilgili daha fazla bilgi toplayıp araştırma yapmamı sağlar 3,0 2,9 2,9 2,8 3,3 3,0 3,5 2,4 3,0 3,2 Türkiye hakkındaki fikrimi yansıtıyor 2,8 2,4 2,9 3,2 2,5 3,1 2,8 2,5 3,1 3,1 Türkiye ile ilgili işbirliği yapma konusunda fikrimi olumlu yönde değiştirir 2,9 3,0 2,7 2,8 2,7 2,8 3,2 2,5 2,8 3,2 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler K.3 Gördüğünüzü (veya ilk defa gördüğünüzü) belirttiğiniz bu logoyu /sloganı düşünerek, şimdi size okuyacağım ifadelere katılıp katılmadığınızı belirtir misiniz?
27 Logo/Slogan Beğeni Düzeyi Baz = 270 ABD Azerbaycan BAE Brezilya İran İsrail Kanada Mısır Türkmenistan GENEL Hiç beğenmedim 7 7 17 17 7 27 7 7 10 11 Beğenmedim 23 30 20 13 33 17 20 33 17 23 Ne beğendim ne beğenmedim 17 17 20 23 20 23 13 20 27 20 Beğendim 17 27 13 23 10 17 27 17 13 18 Çok beğendim 33 13 23 10 30 13 30 20 23 22 Bilmiyorum / Fikri Yok 3 7 7 13 0 3 3 3 10 6 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 Ortalama 3,5 3,1 3,1 3,0 3,2 2,7 3,6 3,1 3,3 3,2 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler K.4 Bu logoyu /sloganı ne kadar beğendiğinizi belirtir misiniz?
28 Logo/Sloganın Türkiye ile İlgili Düşünceleri Yansıtma Düzeyi Baz = 270 ABD Azerbaycan BAE Brezilya İran İsrail Kanada Mısır Türkmenistan GENEL Kesinlikle yansıtmıyor 17 13 7 13 23 30 10 3 17 15 Yansıtmıyor 30 10 20 23 17 10 40 20 13 20 Yansıtıyor 13 33 17 20 27 33 27 30 20 24 Kesinlikle yansıtıyor 37 43 53 30 27 27 10 43 30 33 Bilmiyorum/Cevap yok 3 0 3 13 7 0 13 3 20 7 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 Ortalama 2,7 3,1 3,2 2,8 2,6 2,6 2,4 3,2 2,8 2,8 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler K.5 Bu logo/slogan Türkiye ile ilgili düşüncelerinizi yansıtıyor mu?
TÜRKİYE YE GENEL YAKLAŞIM
Türkiye Genel İmajı Baz = 270 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Azerbaycan BAE Brezilya İran İsrail Kanada Mısır Türkmenistan GENEL Çok olumsuzdur 7 0 7 3 3 0 0 7 0 3 Olumsuzdur 13 0 3 7 10 7 10 10 0 7 Ne olumlu ne olumsuzdur 30 53 30 37 37 33 63 23 13 36 Olumludur 33 17 27 20 40 43 17 37 53 32 Çok olumludur 17 30 33 33 10 13 3 23 33 22 Bilmiyorum / Cevap Yok 0 0 0 0 0 3 7 0 0 1 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 Ortalama 3,4 3,8 3,8 3,7 3,4 3,7 3,1 3,6 4,2 3,6 X.1 Türkiye nin sizin gözünüzdeki ülke imajını bir bütün olarak değerlendirmenizi rica ediyorum. Sizce aşağıdakilerden hangisi Türkiye için daha uygun bir ifadedir? 30
31 Türkiye yi İş ve İş Dışı Amaçlarla Ziyaret Etme Durumu Baz = 270 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Azerbaycan BAE Brezilya İran İsrail Kanada Mısır Türkmenistan GENEL Evet İş amacı ile gittim 3 20 27 13 13 33 10 30 20 19 Evet İş dışı amaç ile gittim 7 27 27 13 40 10 10 30 23 21 Evet hem iş amaçlı hem iş dışı amaçlar ile gittim 10 23 30 17 27 30 20 13 20 21 Hayır hiç gitmedim 80 30 17 57 20 27 60 27 37 39 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 X.2a Türkiye ye iş veya iş dışı amaçlarla gittiniz mi?
32 Türkiye yi İş/Ticari İşbirliği Amaçlı Ziyaret Etme Planları Baz = 270 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Azerbaycan BAE Brezilya İran İsrail Kanada Mısır Türkmenistan GENEL Evet ticari iş birliği/iş amaçlı gitmeyi düşünürüm 7 37 17 13 23 30 13 13 27 20 Hayır iş amaçlı gitmeyi düşünmem ama turistik amaç ile gitmeyi düşünürüm 7 23 33 10 10 17 13 37 27 20 Hayır iş veya turistik amaçlı gitmeyi düşünmem ama diğer amaçlar ile gitmeyi düşünürüm (örneğin: akademik, sağlık) 13 20 17 7 37 27 3 33 30 21 Hayır gitmeyi düşünmüyorum 73 20 33 70 30 27 70 17 17 40 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 X.2b. Önümüzdeki bir yıl içinde ticari işbirliği/iş amaçlı olarak Türkiye yi ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?
33 Türk Malı Ürün Kullanma Durumu Baz = 270 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Azerbaycan BAE Brezilya İran İsrail Kanada Mısır Türkmenistan GENEL Kullandığımız ürünlerin orijinleri ile ilgilenmiyorum 30 17 30 23 13 27 37 23 17 24 Türk Malı ürünler kullanıp kullanmadığımı bilmiyorum/ hatırlamıyorum 20 17 10 10 30 27 27 20 23 20 Türk Malı ürünler kullanıyorum 23 27 37 17 20 10 20 20 13 21 Türk malı ürünleri geçmişte kullandım şu an kullanmıyorum 7 17 13 23 17 20 3 27 7 15 Türk Malı ürünleri hiç kullanmadım 20 23 10 27 20 17 13 10 40 20 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 X.3 Ticari işbirliği ve faaliyetleriniz haricinde günlük hayatınızda/hanenizde kullandığınız Türk Malı ürünler var mı? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Türk malı ürünler kullanma durumunuza uygundur?
ARAŞTIRMA AMAÇ DIŞ TİCARETİN VE KÜNYESİ GENEL DEĞERLENDİRMESİ
35 2017 Dış Ticaret Hacminde Beklenen Değişim Baz = 270 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Azerbaycan BAE Brezilya İran İsrail Kanada Mısır Türkmenistan GENEL Azalacak 30 23 20 20 27 40 7 30 17 24 Değişmeyecek 20 30 30 33 33 23 43 20 17 28 Artacak 33 20 30 20 23 13 43 30 37 28 Bilmiyor/Fikri Yok 17 27 20 27 17 23 7 20 30 21 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 DT1a: Önümüzdeki yıl içinde firmanızın/ kurumunuzun dış ticaret hacminin ne yönde değişmesini bekliyorsunuz?
36 2017 İthalat Hacminde Beklenen Değişim Baz = 270 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Azerbaycan BAE Brezilya İran İsrail Kanada Mısır Türkmenistan GENEL Azalacak 30 23 20 23 23 40 7 20 17 23 Değişmeyecek 23 23 30 30 37 23 53 33 23 31 Artacak 30 27 30 23 23 13 33 27 30 26 Bilmiyor/Fikri Yok 17 27 20 23 17 23 7 20 30 20 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 DT1b: Önümüzdeki yıl içinde firmanızın/ kurumunuzun ithalatın hacminin ne yönde değişmesini bekliyorsunuz?
Yurtdışı Ticaret İşbirliklerinde Kullanılan Kanal-Yöntemler Baz = 270 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Azerbaycan BAE Brezilya İran İsrail Kanada Mısır Türkmenistan GENEL Firmada/kurumumuzda masa başı pazar araştırması 60 53 60 63 63 60 53 50 43 56 Yurtdışı fuar katılımları 53 43 50 53 30 70 40 87 50 53 Yurtdışında ve yurt içinde düzenlenen ikili işbirliği görüşmeleri 50 53 57 63 57 60 63 50 70 58 Sektörden tanıdığımız firmalar/kurumlar 57 50 60 50 63 57 50 47 43 53 Meslek birlikleri ve odaların yayınları 67 47 50 53 57 57 50 53 47 53 İnternet 70 67 63 67 57 57 67 63 73 65 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 DT2: Yurtdışı ticaret işbirliklerinizi ve ithalat-ihracat faaliyetlerinizi gerçekleştirirken aşağıdaki kanal/ yöntemlerden hangisi ya da hangilerini kullandığınızı belirtir misiniz? 37
38 Ülke Menşeinin Önemi Firma İçin Baz = 270 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Azerbaycan BAE Brezilya İran İsrail Kanada Mısır Türkmenistan GENEL Hiç önemli değil 3 23 20 33 30 17 3 13 10 17 Önemli değil 17 10 17 7 10 13 10 10 7 11 Ne önemli ne önemli değil 23 17 17 20 17 20 23 23 23 20 Önemli 13 17 7 23 17 23 37 10 27 19 Çok önemli 30 27 27 7 17 7 27 40 20 22 Bilmiyorum/ Cevap yok 13 7 13 10 10 20 0 3 13 10 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 Ortalama 3,6 3,1 3,0 2,6 2,8 2,9 3,7 3,6 3,5 3,2 DT.3 Yurtdışından ithal ettiğiniz malları/ürünleri düşündüğünüzde bir malın ülke menşei (üzerindeki Made in ifadesi) sizin için ne kadar önemlidir?
39 Ülke Menşeinin Önemi Firma İçin - ÜLKE BAZINDA ORTALAMA Baz = 2520 DT.3 Yurtdışından ithal ettiğiniz malları/ürünleri düşündüğünüzde bir malın ülke menşei (üzerindeki Made in ifadesi) sizin için ne kadar önemlidir?
40 Ülke Menşeinin Önemi Müşteri için Baz = 270 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Azerbaycan BAE Brezilya İran İsrail Kanada Mısır Türkmenistan GENEL Hiç önemli değil 3 17 10 17 23 7 3 7 13 11 Önemli değil 10 23 27 27 17 23 0 23 17 19 Ne önemli ne önemli değil 27 7 17 10 13 23 20 20 7 16 Önemli 7 23 13 23 23 17 53 20 23 23 Çok önemli 40 23 20 13 13 20 23 27 27 23 Bilmiyorum/ Cevap yok 13 7 13 10 10 10 0 3 13 9 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 Ortalama 3,8 3,1 3,1 2,9 2,9 3,2 3,9 3,4 3,4 3,3 DT.4 Yurtdışından ithal ettiğiniz malları/ürünleri düşündüğünüzde bir malın ülke menşei (üzerindeki Made in ifadesi) sizce müşterileriniz için ne kadar önemlidir?
41 Ülke Menşeinin Önemi Müşteri için - ÜLKE BAZINDA ORTALAMA Baz = 2520 DT.4 Yurtdışından ithal ettiğiniz malları/ürünleri düşündüğünüzde bir malın ülke menşei (üzerindeki Made in ifadesi) sizce müşterileriniz için ne kadar önemlidir?
TİCARİ FAALİYET KRİTERLERİ; ÖNEM DEĞERLENDİRMESİ
Ticari Faaliyet Kriterleri: Önem Analizi Baz = 270 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Azerbaycan BAE Brezilya İran İsrail Kanada Mısır Türkmenistan GENEL Kaliteli olması 3,9 3,9 4,2 3,3 3,8 3,8 4,6 3,8 4,2 3,9 Güvenilir olması 4,1 3,4 4,0 3,5 4,0 4,0 4,1 3,9 3,9 3,9 Fiyatlarının uygun olması 3,9 3,5 3,1 3,4 3,9 3,9 3,7 3,9 3,9 3,7 Ürün çeşitliliğinin fazla olması 3,1 2,4 3,1 3,0 2,8 2,4 3,0 3,5 2,8 2,9 Yenilikçi olması 2,8 3,0 3,3 3,2 2,7 2,8 3,5 3,3 2,8 3,1 Rekabet avantajı sağlaması 3,2 3,4 3,5 3,7 2,5 2,9 3,6 3,4 2,8 3,2 Uluslararası standartlara uygun olması 2,9 3,4 3,0 3,1 3,1 2,8 4,0 3,5 3,0 3,2 Sektörde itibar sağlaması 3,2 3,2 2,9 3,3 3,1 2,8 3,0 3,4 3,0 3,1 Talebinin yüksek/popüler olması 3,0 3,0 3,0 3,5 2,8 2,7 3,0 3,2 3,0 3,0 Gümrük süreçlerinin kolay ve rahat olması 3,2 2,9 3,0 3,2 2,9 2,7 3,8 3,2 2,8 3,1 Bürokratik engellerin az olması 3,3 3,2 2,7 3,0 2,9 3,1 3,8 3,5 3,4 3,2 Ticari ve ekonomik engellerin az olması 2,9 3,2 3,4 2,9 2,5 3,8 3,7 3,4 2,8 3,2 Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir olması 3,1 2,9 2,6 2,6 3,2 2,8 3,9 3,6 3,0 3,1 Diğer ülke ürünleri ile eşdeğer olması 2,9 3,4 3,1 3,0 3,0 2,7 2,9 3,5 2,4 3,0 Çevre dostu olması 3,0 3,2 2,8 3,0 3,2 2,8 3,4 3,1 3,2 3,1 İş güvenliği uygulamalarının iyi olması 2,9 2,9 3,1 3,4 3,0 2,9 4,0 3,5 3,0 3,2 Esnek ödeme koşulları olması 3,1 3,1 3,1 3,1 2,9 3,5 3,3 3,4 3,0 3,2 Paketleme 3,1 2,9 3,2 3,1 3,6 3,1 3,5 3,8 2,9 3,2 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 TM.2a Ticari faaliyet içinde bulunduğunuz/ithalat gerçekleştirdiğiniz sektörü düşündüğünüzde bir ülkenin malları/ürünleri ile ilgili aşağıda okuyacağım ifadelerin sizin için ne derece önemli olduğunu belirtir misiniz? 43
44 Ticari Faaliyet Kriterleri: Önem Analizi Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler GENEL ABD Azerbaycan BAE Brezilya İran İsrail Kanada Mısır Türkmenistan Kaliteli olması 63 63 60 73 43 63 57 63 67 80 Güvenilir olması 59 63 50 63 47 67 60 50 60 67 Fiyatlarının uygun olması 40 43 47 27 33 53 50 20 37 53 Uluslararası standartlara uygun olması 28 20 47 23 43 13 20 27 20 37 Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir olması 27 30 40 20 17 33 27 30 23 23 Paketleme 26 20 27 33 10 30 47 20 30 20 Faaliyet gösterdiğimiz/ iş yaptığımız sektörde itibar sağlaması 26 27 30 30 7 13 23 27 30 43 Rekabetçi olması / Rekabet avantajı sağlaması 25 30 37 43 10 10 30 23 27 13 Ürün/mal alırken, alınan ülkede bürokratik engellerin az olması 25 23 17 13 33 17 23 37 20 40 Esnek ödeme koşulları/vadeleri olması 24 23 20 20 33 23 37 17 27 20 Gümrük ve teslimat süreçlerinin kolay ve rahat olması Ürün/mal alırken ülkedeki ticari ve ekonomik engellerin az olması 23 30 23 20 43 27 10 40 10 7 21 23 13 17 23 17 43 13 27 13 Yenilikçi/inovatif olması 21 27 7 20 23 27 27 20 13 23 Talebinin yüksek olması/ Popüler olması 20 17 10 30 37 23 10 17 27 10 Ürün-model çeşitliliğinin fazla olması 19 20 23 7 20 17 13 27 30 10 Çevre dostu olması 19 10 23 27 30 23 3 23 7 20 Ürün özellikleri ile diğer ülke ürünleri ile eşdeğer olması İş gücü ve iş güvenliği hususlarında iyi uygulamaların olması 17 10 23 20 13 27 10 13 33 7 17 20 3 13 33 17 10 33 13 13 TM.2b Şimdi ticari faaliyet içinde bulunduğunuz/ithalat gerçekleştirdiğiniz sektörde bir ülkenin malları ürünleri ile ilgili az önce değerlendirdiğiniz kriterlerin tümünü düşünmenizi istiyorum. Ekrana/karta bakarak bu kriterler içinde sizin için en önemli olan 5 kriteri seçer misiniz?
45 Ticari Faaliyet Kriterleri: Katılım Analizi Baz = 270 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Azerbaycan BAE Brezilya İran İsrail Kanada Mısır Türkmenistan GENEL Kaliteli olması 3,5 4,2 3,9 3,6 3,7 3,2 3,4 3,8 3,9 3,7 Güvenilir olması 4,0 4,0 3,6 3,6 3,8 3,4 3,3 3,7 3,6 3,7 Fiyatlarının uygun olması 3,5 4,0 3,8 3,7 4,1 3,4 3,3 3,8 3,5 3,7 Ürün çeşitliliğinin fazla olması 3,6 4,0 3,7 3,6 4,0 3,3 3,3 3,8 3,1 3,6 Yenilikçi olması 3,7 4,2 3,8 3,8 3,9 3,7 3,5 3,5 3,3 3,7 Rekabet avantajı sağlaması 3,9 4,2 3,8 3,6 4,0 3,7 3,3 3,8 3,7 3,8 Uluslararası standartlara uygun olması 3,8 4,2 3,9 3,3 3,8 3,5 3,1 3,6 3,0 3,6 Sektörde itibar sağlaması 3,8 4,3 3,6 3,7 3,5 3,3 3,2 3,8 3,2 3,6 Talebinin yüksek/popüler olması 3,8 4,1 3,6 3,5 3,9 3,7 3,3 3,7 3,4 3,7 Gümrük süreçlerinin kolay ve rahat olması 3,5 4,1 3,7 3,4 3,6 3,3 3,2 3,8 3,4 3,6 Bürokratik engellerin az olması 3,5 3,8 3,7 4,1 3,6 3,6 3,2 3,6 3,3 3,6 Ticari ve ekonomik engellerin az olması 3,8 4,0 3,7 3,6 3,8 3,5 2,9 3,4 3,5 3,6 Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir olması 3,9 3,8 3,7 3,4 3,8 3,5 3,1 3,9 3,7 3,6 Diğer ülke ürünleri ile eşdeğer olması 3,6 3,9 3,9 3,6 3,8 3,4 3,4 3,9 3,1 3,6 Çevre dostu olması 3,8 4,1 3,7 3,5 4,0 3,7 3,4 4,1 3,5 3,7 İş güvenliği uygulamalarının iyi olması 3,7 4,1 3,4 3,4 4,2 3,3 3,5 3,9 3,3 3,6 Esnek ödeme koşulları olması 3,9 4,0 3,6 3,5 3,9 3,8 3,4 3,9 3,8 3,8 Paketleme 3,7 4,1 3,7 3,2 4,0 3,4 3,2 3,9 3,7 3,6 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 TM.3 Aşağıda TÜRK MALLARI VE ÜRÜNLERİ ile ilgili bazı ifadeler okuyacağım. İş yaptığınız/ticari faaliyet içinde bulunduğunuz sektörü düşünerek bunlara ne derece katıldığınızı belirtir misiniz?
FİRMA BİLGİLERİ
47 Faaliyet Alanı Baz = 270 (%-Yüzde) 0 20 40 60 80 100 120 Üretici İmalatçı 80 Toptancılık 65 Perakendecilik 52 Hizmet 46 İthalat 100 İhracat 66 F4. Firmanız aşağıdaki faaliyetlerden hangilerini göstermektedir?
48 Görüşülen Kişinin Pozisyonu (%-Yüzde) Baz = 270 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Satış-Pazarlama Müdürü-Yetkilisi 42 Genel Müdür 15 İş Geliştirme Müdürü-Yetkilisi Satın Alma Müdürü 7 7 Dış Ticaret Müdürü-Yetkilisi Genel Müdür Yardımcısı İhracat Müdürü-Yetkilisi Diğer (Proje-Üretim-Teknik-Operasyon, R&D Müdürü...) 6 5 5 5 Finans Müdürü-Yetkilisi Sahibi 3 3 Ortağı 1 F.5 Firmadaki pozisyonunuzu öğrenebilir miyim?
Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması