Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması

Transkript

1 Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması Ülke Raporu: Azerbaycan Temmuz 2017

2 ADVERTISING & MEDIA HEALTHCARE PR & PUBLIC AFFAIRS DATA INVESTMENT MANAGEMENT DIRECT & DIGITAL BRANDING & IDENTITY & SPECIALIST COMMUNICATIONS 30,000 + ÇALIŞAN 100 DEN FAZLA ÜLKE 12 MARKA

3 3 İçindekiler Araştırmanın Amacı ve Künyesi 04 Yönetici Özeti 11 Türk İhraç Ürünleri Algısı 15 Kampanya Bilinirlik ve Etkinlik 28 Türkiye ye Genel Yaklaşım 37 Dış Ticaretin Genel Değerlendirmesi 42 Ticari Faaliyet Kriterleri; Önem Değerlendirmesi 50 Firma Bilgileri 56 Ekler: Açık Uçlu Sorular 59

4 ARAŞTIRMA AMAÇ ve VE KÜNYESİ

5 5 Araştırma Amaç ve Kapsamı Genel Amaç T.C. Ekonomi Bakanlığı 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı, 1. Eylem Alanı, 4. Stratejik Hedef 19.Madde de yer aldığı üzere: Türk sektör, ürün ve markalarının, yurt dışı algı endeksinin hazırlanması ve izlenmesi amacı ile seçilmiş pazar gruplarını kapsayan algı endeksi hazırlanması ve izlenmesi amaçlanmaktadır. Türk İhracat Ürünleri Algısı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye nin en fazla ihracat yaptığı ülke/sektörlerde ve 2023 yılı Türkiye ihracat hedefleri doğrultusunda; Türk ihraç ürünleri algısını ve Türk ürünleri ihracatının önündeki fırsatları ve tehditleri ölçümlemek istemektedir. Turkey Discover the Potential Bilinirlik ve Etkinlik 2015 yılı sonunda lansmanı yapılan Turkey Discover the Potential ( marka kampanyasının da 2017 yılından itibaren bilinirlik ve etkinliğinin araştırılması hedeflenmektedir.

6 6 Araştırma Amaç ve Kapsamı Yöntem Kantitatif anket uygulaması PAPI (Kağıt kalem destekli yüz yüze anket) ve CAPI (Bilgisayar destekli yüz yüze görüşme) Liste/Kota örneklem Örneklem Belirleme Prosedürü Yüz Yüze Görüşmeler: Bu görüşmeler araştırmada hedeflenen ülke ve sektörler bazında kanaat önderi - sektör uzmanı, organizasyon yöneticisi, sektör lideri kuruluşların yetkilileri, devlet yetkilisi kişiler ve yurt dışı ürünlerinin satın alımı/ihracatı/satışından sorumlu, yurt dışından ithal edilen ürünler ile ilgili fikir sahibi olan satın alma müdürü veya yetkilisi / ihracat-kambiyo müdürü veya yetkilisi / satış müdürü veya yetkilisi ve eşdeğer kişiler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamına giren firmaların %70 i ithalatçı firmalar olup listesi TİM yönetiminde başkonsolosluklar, ticaret müşavirlikleri, ticaret ateşelikleri ve sektör temsilcilikleri kanalıyla temin edilmiştir. Diğer firmalar (araştırma kapsamına girecek firmaların %30 u) ise Türkiye den ithalat yapmayan firmalar arasından TNS tarafından belirlenmiştir.

7 7 Araştırma Amaç ve Kapsamı Genel Örneklem Hedef Grup 26 Ülke, 6 Temel Sektör Grubu İlgili firmalarda, yurt dışı ürünlerinin satın alımı/ihracatı/satışından sorumlu, yurt dışından ithal edilen ürünler ile ilgili fikir sahibi olan satın alma müdürü veya yetkilisi / ihracat-kambiyo müdürü veya yetkilisi / satış müdürü veya yetkilisi ve eşdeğer kişiler Rapor Örneklemi Azerbaycan: 60 görüşme; 2 temel sektör grubu (her grup 30 görüşme) Metal Cam Seramik Orman Kimyevi Maddeler

8 8 Araştırma Amaç ve Kapsamı Araştırma genelinde 6 temel sektör grubunda görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Her ülkede ortalama 3 sektör incelenmiştir. Tablo ve grafiklerde bazı sektör açılımları yerine kısaltmaları kullanılmıştır. Her bir sektörel grup için kullanılan kısaltmalar ve sektörel grupların detaylı açılımları aşağıda verilmektedir. OTOMOTİV GEMİ YAT Otomotiv, Gemi ve Yat METAL CAM SERAMİK ORMAN Çelik, Demir, Demir Dışı, Çimento- Cam-Seramik-Toprak Ürünleri- Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri GIDA Gıda ELEKTRİK MAKİNE Elektrik-Elektronik, Makine- İklimlendirme-Savunma ve Havacılık KİMYEVİ MADDELER Kimyevi Maddeler TEKSTİL HALI DERİ Tekstil, Hazır Giyim, Halı, Deri

9 9 Kılavuz: Raporda Kullanılan Kavram ve Terimler GENEL TERİM VE KAVRAMLAR Baz: Her bir soruya cevap veren (görüşülen) kişi sayısı Ortalama: Bir soruya cevap veren grup içindeki tüm cevap (değerlerin) toplamının gruptaki cevap verici (firma) sayısına bölünerek elde edilen değer Anlamlılık testi: Bir soru için farklı ülke ve sektörler için bulunan ortalama değerlerin birbirinden (istatistiksel) anlamlı düzeyde farklı olup olmadığını görmek amacıyla kullanılan test. Diğer bir deyimle: Bir ülke veya sektörün ortalaması diğer bir ülke veya sektörden anlamlı derecede yüksekse, o ülke veya sektörler arasında gerçekten bir fark vardır denebilir. Aksi takdirde (istatistiksel olarak anlamlı fark yoksa) ülke veya sektörler arasında gerçek bir fark olmadığı veya olan farkın ihmal edilebilir düzeyde küçük olduğu sonucuna varılabilir. Top 2 box analizi: 5 li katılım ölçeği ile ölçümlenen sorularda, Katılıyorum (4) ve Kesinlikle Katılıyorum (5) diyenlerin soruya cevap verenlerin içindeki toplam oranı

10 10 Belirli Soru, Tablo ve Haritalara Yönelik Açıklamalar Önem performans analizi (TM2a TM3 soruları) Tablolardaki renklerin anlamları: Kırmızı: Önem düzeyi nispeten yüksek olup Türkiye nin performans anlamında ortalamanın altında algılandığı, iyileştirmeye açık kriterler (Haritanın sağ alt bölümünde yer alan kriterler) Yeşil: Önem düzeyi nispeten yüksek olup Türkiye nin performans anlamında ortalamanın üstünde algılandığı kriterler (Haritanın sağ üst bölümünde yer alan kriterler) Türkiye nin imaj algı özellikleri (TM9) Kırmızı: Her bir sektörel grup ve değerlendirilen tüm imaj algı özellikleri içinde ortalama düzeyin altında kalan (düşük seviyede algılanan) kriterler Yeşil: Her bir sektörel grup ve değerlendirilen tüm imaj algı özellikleri içinde içinde ortalama düzeyin üstünde kalan (yüksek seviyede algılanan) kriterler Logo/slogan ile ilgili ifadelere katılım (K3) Kırmızı: Logo/Slogan ile ilgili katılım kriterleri (ve belirli bir sektör grubu) içinde katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevabı verenlerin toplam oranının diğer kriterlere göre, kriterler genel ortalamasının üzerinde (yüksek seviyede) kaldığı kriterler. Yeşil: Logo/Slogan ile ilgili katılım kriterleri (ve belirli bir sektör grubu) içinde katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevabı verenlerin toplam oranının diğer kriterlere göre, kriterler genel ortalamasının altında (düşük seviyede) kaldığı kriterler.

11 YÖNETİCİ ÖZETİ

12 12 Yönetici Özeti Türk İhraç Ürünleri Algısı Ticari faaliyetlerde önem verilen kriterler içinde Fiyat, Kalite, Güven, Rekabet avantajı sağlama ve Uluslararası standartlara uygunluk kriterleri öne çıkmaktadır. Önem düzeyi nispeten yüksek olup Türkiye nin katılım anlamında ortalamanın altında algılandığı iyileştirmeye açık kriter Güvenilir olma kriteridir. Türk ihraç ürünleri ile ilgili bilgi alınan kaynaklarda Türkiye den sektörel kurumlar, kurum içi araştırma ve TV reklamları öne çıkmaktadır. Metal Cam Seramik Orman grubunda Türkiye deki sektörel kurumlar çok önemli bir bilgi kaynağı olarak görülmektedir. Azerbaycan özelinde tüm firmalar Türk ihraç ürünleri tercih edebileceklerini belirtmişlerdir. Sektörlerde de bu oran benzerdir

13 13 Yönetici Özeti Kampanya Etkinlik Logo/Sloganın genel bilinirlik oranı %40 düzeyindedir. Bu her iki sektör grubunda da benzerdir. Logo/Sloganın en yoğun olarak görüldüğü duyulduğu mecralar gazeteler, sektörel toplantılar ve Türk ihraç ürünlerinin üzeridir. Görüşülen firmaların %35 i logoyu beğendiklerini belirtmişlerdir. Logo/Slogan ile ilgili beğeni ve olumlu ifadelere katılım düzeyi Metal Cam Seramik Orman grubunda daha yüksektir.

14 14 Yönetici Özeti Türkiye Algısı Türkiye tüm sektörlerde yüksek nitelikli insan kaynaklarına ve güçlü, istikrarlı bir ekonomiye sahip bir ülke olarak öne çıkmaktadır. Kimyevi maddeler grubu özelinde Türkiye nin araştırma geliştirmeye yatırım yapıyor olması algısı da yüksektir. Türkiye nin imajını genel olarak olumlu bulanların oranı %53 tür, Azerbaycan da Türkiye imajını olumsuz bulan firma bulunmamaktadır. Türkiye yi çeşitli nedenlerle ziyaret ettiklerini belirtenlerin oranı genelde %72 düzeyindedir. Bu oran sektör gruplarında benzerdir.

15 ARAŞTIRMA AMAÇ TÜRK İHRAÇ VE KÜNYESİ ÜRÜNLERİ ALGISI

16 16 Türk İhraç Ürünleri ile İlgili Genel Memnuniyet Derecesi ORTALAMA 5 Tam Puan üzerinden değerlendirme En düşük 5.00 En yüksek Baz = 60 ORTALAMA GENEL Kimyevi Maddeler Metal Cam Seramik Orman % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ne memnunum ne değilim Memnunum Çok memnunum TM4: Türk ürünleri ile ilgili genel memnuniyet derecenizi öğrenebilir miyiz? (Sadece Türkiye ile ithalat yaptığını belirtenlere sorulmuştur.)

17 17 Türk İhraç Ürünleri Tercihi Baz = GENEL Metal Cam Seramik Orman Kimyevi Maddeler Ürünlerini Kesinlikle tercih edeceğim tek ülkedir Tercih edeceğim birkaç ülkeden biridir Tercih edebileceğim (koşullar uygun olursa) birçok ülkeden biridir Tablolarla ilgili tüm yorumları Yönetici Özeti kısmında bulabilirsiniz. TM5a: Türkiye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin için uygundur?

18 Türkiye ile halen çalışan 18 Türk İhraç Ürünleri Tercihi Türkiye ile Çalışma Durumuna göre Baz = Metal Cam Seramik Orman Kimyevi Maddeler Tercih edebileceğim birçok ülkeden biridir Tercih edeceğim birkaç ülkeden biridir Kesinlikle tercih edeceğim tek ülkedir TM5a: Türkiye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin için uygundur?

19 19 Türk İhraç Ürünleri ile İlgili Olumlu/Olumsuz Düşünceler ORTALAMA 5 Tam Puan üzerinden değerlendirme En düşük 5.00 En yüksek Baz = 60 ORTALAMA GENEL Kimyevi Maddeler Metal Cam Seramik Orman % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Türk malı ve ürünleri hakkında hem olumlu hem de olumsuz düşüncelerim var Eğer birisi fikrimi sorarsa Türk malı ve ürünleri hakkında olumlu konuşurum. Türk malı ve ürünleri hakkında olumlu düşünüyorum, fikrim sorulmadan bile hakkında çok olumlu konuşurum. TM5b: Türk ürünleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin için uygundur?

20 Türkiye ile halen çalışan 20 Türk İhraç Ürünleri ile İlgili Olumlu/Olumsuz Düşünceler Türkiye ile Çalışma Durumuna göre Baz = Metal Cam Seramik Orman Kimyevi Maddeler Hem olumlu hem de olumsuz düşüncelerim var Eğer birisi fikrimi sorarsa olumlu konuşurum Olumlu düşünüyorum fikrim sorulmadan bile hakkında çok olumlu konuşurum TM5b: Türk ürünleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin için uygundur?

21 21 Türk İhraç Ürünleri Eksikliğini Hissetme ORTALAMA 5 Tam Puan üzerinden değerlendirme En düşük 5.00 En yüksek Baz = 60 ORTALAMA GENEL Kimyevi Maddeler ,97 Metal Cam Seramik Orman % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Eksikliğini ne hissederdim ne etmezdim Eksikliğini hissederdim Eksikliğini fazlasıyla hissederdim TM6: Ticari faaliyette bulunduğunuz sektörde Türk ürünleri bulunmasaydı eksikliğini ne derece hissederdiniz?

22 Türkiye ile halen çalışan 22 Türk İhraç Ürünleri Eksikliğini Hissetme Türkiye ile Çalışma Durumuna göre Baz = Metal Cam Seramik Orman Kimyevi Maddeler Eksikliğini ne hissederdim ne etmezdim Eksikliğini hissederdim Eksikliğini fazlasıyla hissederdim TM6: Ticari faaliyette bulunduğunuz sektörde Türk ürünleri bulunmasaydı eksikliğini ne derece hissederdiniz?

23 23 Türkiye Markasının Şirket İtibarına Etkisi Baz = GENEL Metal Cam Seramik Orman Kimyevi Maddeler Ne olumlu ne olumsuz etkiler Olumlu etkiler TM7: Sizce Türkiye markası, işbirliği yaptığınız bölge ve ülkeler nezdinde şirketinizin itibarını ne yönde etkiler?

24 Türkiye ile halen çalışan 24 Türkiye Markasının Şirket İtibarına Etkisi Türkiye ile Çalışma Durumuna göre Baz = Metal Cam Seramik Orman Kimyevi Maddeler Ne olumlu ne olumsuz etkiler Olumlu etkiler TM7: Sizce Türkiye markası, işbirliği yaptığınız bölge ve ülkeler nezdinde şirketinizin itibarını ne yönde etkiler?

25 25 Türk İhraç Ürünleri ile İlgili Bilgi Alınan Kaynaklar GENEL Metal Cam Seramik Orman Kimyevi Maddeler Türkiye deki mesleki/sektörel kurum ve kuruluşlardan Kendi firma/ kurumumdaki araştırma/pazar araştırma departmanından Televizyon Reklamları Internet Sosyal Medya Sektörel Fuar Danışmanlık, Pazar/Pazarlama araştırması firmalarından Ulusal-Yerel gazete ve dergiler Televizyon Ekonomi/Ticaret programları Sektörel kongre toplantı Kendi ülkemdeki mesleki/sektörel kurum ve kuruluşlardan Internet Reklamları Internet Sektörel/ Ticari web siteleri Türkiye deki kamu kurum ve kuruluşlarından Türkiye deki firmalardan/ İş ortaklarımdan Sektörel yayınlar/dergiler Diğer BAZ TM8: Türk ürünleri ile ilgili aşağıdaki kaynakların hangilerinden bilgi alıyorsunuz?

26 Türkiye Algısı- Genel Baz = 60 Kültürel ve tarihi olarak da ilgi duyduğum bir ülkedir Turistik olarak da ilgi duyduğum bir ülkedir Gelecekte dünya ekonomisi içinde önemi artacak bir ülkedir Yüksek nitelikli insan kaynaklarına sahiptir Firmaları Türkiye yi en iyi şekilde temsil eder Araştırma geliştirmeye yatırım yapar Belirli sektör ve alanlarda liderdir Cazip iş/ticaret imkanlarına sahiptir İstikrarlı bir büyüme hedefi vardır Firmaları ve ürünleri ile global pazarlarda rekabet edebilecek bir ülkedir Güçlü ve istikrarlı bir ekonomiye sahiptir Ticari alanda itibarı yüksek bir ülkedir % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ne katılıyorum ne katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum TM.9 Ticari işbirliği içinde bulunulan/bulunulabilecek bir ülke olarak Türkiye yi bir bütün (ülke) olarak düşündüğünüzde aşağıdaki ifadelere ne derece katıldığınızı öğrenebilir miyim? 26

27 Türkiye nin İmaj Algı Özellikleri Sektörler Bazında Baz = 60 Sektör GENEL Metal Cam Seramik Orman Kimyevi Maddeler Yüksek nitelikli insan kaynaklarına sahiptir 4,28 4,30 4,27 Güçlü ve istikrarlı bir ekonomiye sahiptir 4,15 4,20 4,10 Araştırma geliştirmeye yatırım yapar 4,10 3,97 4,23 Gelecekte dünya ekonomisi içinde önemi artacak bir ülkedir 4,08 4,13 4,03 Firmaları Türkiyeyi en iyi şekilde temsil eder 4,05 3,87 4,23 İstikrarlı bir büyüme hedefi vardır 3,97 3,87 4,07 Cazip iş/ticaret imkanlarına sahiptir 3,97 4,10 3,83 Ticari ilişkiler dışında turistik olarak da ilgi duyduğum bir ülkedir 3,93 3,83 4,03 Ticari ilişkiler dışında kültürel/tarihi olarak da ilgi duyduğum bir ülkedir 3,93 3,87 4,00 Ticari alanda itibarı yüksek bir ülkedir 3,87 3,83 3,90 Firmaları/ürünleri ile global pazarlarda rekabet edebilecek bir ülkedir 3,87 3,83 3,90 Belirli sektör ve alanlarda liderdir 3,62 3,63 3,60 Grup içindeki en düşük değerler Ortalama değerler Grup içindeki en yüksek değerler TM.9 Ticari işbirliği içinde bulunulan/bulunulabilecek bir ülke olarak Türkiye yi bir bütün (ülke) olarak düşündüğünüzde aşağıdaki ifadelere ne derece katıldığınızı öğrenebilir miyim? 27

28 KAMPANYA BİLİNİRLİK ve ETKİNLİK

29 Logo/Slogan Bilinirlik 29 Baz = GENEL Metal Cam Seramik Orman Kimyevi Maddeler Evet Hayır K1: Türkiye nin son dönemde uluslararası ticari işbirlikleri alanında Türkiye markasını tanıtmak için kullandığı aşağıdaki logoyu/sloganı daha önce gördünüz mü?

30 Türkiye ile halen çalışan 30 Logo/Slogan Bilinirlik Türkiye ile Çalışma Durumuna göre Baz = Metal Cam Seramik Orman Kimyevi Maddeler Evet Hayır K1: Türkiye nin son dönemde uluslararası ticari işbirlikleri alanında Türkiye markasını tanıtmak için kullandığı aşağıdaki logoyu/sloganı daha önce gördünüz mü?

31 31 Logo/Sloganın Görüldüğü-Duyulduğu Mecralar Baz = Gazete 38 Sektörel kongre toplantı Türk malı ürünlerin üzerinde Internet reklamları 25 Sektörel Fuar İş yaptığı kişilerin lerinde Dergi Sosyal Medya 4 4 K.2a. Nerede duydunuz veya gördünüz? (Türkiye nin son dönemde uluslararası ticari işbirlikleri alanında Türkiye markasını tanıtmak için kullandığı aşağıdaki logoyu/sloganı daha önce gördünüz mü? sorusunda Evet cevabı verenlere sorulmuştur)

32 32 Logo/Slogan ile İlgili İfadelere Katılım 1 Kesinlikle katılmıyorum 2 Katılmıyorum 3 Ne katılıyorum ne de katılmıyorum 4 Katılıyorum 5 Kesinlikle katılıyorum Sektör GENEL Metal Cam Seramik Orman Kimyevi Maddeler Ort. Katılım % Ort. Katılım % Ort. Katılım % İlgi çekici buldum 2,60 25% 2,83 30% 2,37 20% Akılda kalıcı buldum 2,93 35% 2,97 33% 2,90 37% Yenilikçi buldum 2,90 35% 3,03 40% 2,77 30% Farklı / özgün buldum 2,43 23% 2,70 30% 2,17 17% Anlaşılması kolay bir logo 3,17 42% 3,00 37% 3,33 47% Türkiye ve Türkiye ile ilgili işbirliği yapma konusunda merakımı arttırır 3,07 47% 3,10 47% 3,03 47% Türkiye ile ilgili daha fazla bilgi toplayıp araştırma yapmamı sağlar 3,13 43% 2,93 37% 3,33 50% Türkiye hakkındaki fikrimi yansıtıyor 2,98 38% 2,93 37% 3,03 40% Türkiye ile ilgili işbirliği yapma konusunda fikrimi olumlu yönde değiştirir 2,70 32% 2,70 30% 2,70 33% Katılım % Top 2 Box analizi * ile hesaplanmıştır * Katılıyorum ve Kesinlikle Katılıyorum diyenlerin toplamı alınmıştır Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ORTALAMA 5 Tam Puan üzerinden değerlendirme En düşük 5.00 En yüksek K.3 Gördüğünüzü (veya ilk defa gördüğünüzü) belirttiğiniz bu logoyu /sloganı düşünerek, şimdi size okuyacağım ifadelere katılıp katılmadığınızı belirtir misiniz?

33 33 Logo/Slogan Beğeni Düzeyi Baz = 60 ORTALAMA GENEL Kimyevi Maddeler Metal Cam Seramik Orman % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hiç beğenmedim Beğenmedim Ne beğendim ne beğenmedim Beğendim Çok beğendim Bilmiyorum Fikri Yok K.4 Bu logoyu /sloganı ne kadar beğendiğinizi belirtir misiniz?

34 Türkiye ile halen çalışan 34 Logo/Slogan Beğeni Düzeyi Türkiye ile Çalışma Durumuna göre Baz = Metal Cam Seramik Orman Kimyevi Maddeler Hiç beğenmedim Beğenmedim Ne beğendim ne beğenmedim Beğendim Çok beğendim Bilmiyorum/Cevap yok K.4 Bu logoyu /sloganı ne kadar beğendiğinizi belirtir misiniz?

35 35 Logo/Sloganın Türkiye ile İlgili Düşünceleri Yansıtma Düzeyi Baz = 60 ORTALAMA GENEL Kimyevi Maddeler Metal Cam Seramik Orman % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kesinlikle yansıtmıyor Yansıtmıyor Yansıtıyor Kesinlikle yansıtıyor Bilmiyorum/Cevap yok ORTALAMA 5 Tam Puan üzerinden değerlendirme En düşük 5.00 En yüksek K.5 Bu logo/slogan Türkiye ile ilgili düşüncelerinizi yansıtıyor mu?

36 Türkiye ile halen çalışan 36 Logo/Sloganın Türkiye ile İlgili Düşünceleri Yansıtma Düzeyi Türkiye ile Çalışma Durumuna göre Baz = Metal Cam Seramik Orman Kimyevi Maddeler Kesinlikle yansıtmıyor Yansıtmıyor Yansıtıyor Kesinlikle yansıtıyor Bilmiyor Fikri Yok K.5 Bu logo/slogan Türkiye ile ilgili düşüncelerinizi yansıtıyor mu?

37 TÜRKİYE YE GENEL YAKLAŞIM

38 38 Türkiye Genel İmajı Baz = 60 ORTALAMA GENEL Kimyevi Maddeler Metal Cam Seramik Orman % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ne olumlu ne olumsuzdur Olumludur Çok olumludur X.1 Türkiye nin sizin gözünüzdeki ülke imajını bir bütün olarak değerlendirmenizi rica ediyorum. Sizce aşağıdakilerden hangisi Türkiye için daha uygun bir ifadedir?

39 39 Türkiye yi İş ve İş Dışı Amaçlarla Ziyaret Etme Durumu 100 Baz = GENEL Metal Cam Seramik Orman Kimyevi Maddeler Hayır hiç gitmedim Evet hem iş amaçlı hem iş dışı amaçlar ile gittim Evet İş dışı amaç ile gittim Evet İş amacı ile gittim X.2a Türkiye ye iş veya iş dışı amaçlarla gittiniz mi?

40 40 Türkiye yi İş/Ticari İşbirliği Amaçlı Ziyaret Etme Planları Baz = GENEL Metal Cam Seramik Orman Kimyevi Maddeler Hayır gitmeyi düşünmüyorum Hayır iş veya turistik amaçlı gitmeyi düşünmem ama diğer amaçlar ile gitmeyi düşünürüm (örneğin: akademik, sağlık) Hayır iş amaçlı gitmeyi düşünmem ama turistik amaç ile gitmeyi düşünürüm Evet ticari iş birliği/iş amaçlı gitmeyi düşünürüm X.2b. Önümüzdeki bir yıl içinde ticari işbirliği/iş amaçlı olarak Türkiye yi ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?

41 Türk İhraç Ürünlerini Kullanma Durumu Baz = GENEL Metal Cam Seramik Orman Kimyevi Maddeler Kullandığımız ürünlerin orijinleri ile ilgilenmiyorum Türk malı ürünleri geçmişte kullandım şu an kullanmıyorum Türk Malı ürünleri hiç kullanmadım Türk Malı ürünler kullanıyorum Türk Malı ürünler kullanıp kullanmadığımı bilmiyorum/ hatırlamıyorum X.3 Ticari işbirliği ve faaliyetleriniz haricinde günlük hayatınızda/hanenizde kullandığınız Türk ihraç ürünleri var mı? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Türk ihraç ürünleri kullanma durumunuza uygundur? 41

42 DIŞ ARAŞTIRMA TİCARETİN GENEL AMAÇ DEĞERLENDİRMESİ VE KÜNYESİ

43 Dış Ticaret Hacminde Beklenen Değişim Baz = GENEL Metal Cam Seramik Orman Kimyevi Maddeler Azalacak Değişmeyecek Artacak Bilmiyor/Fikri Yok DT1a: Önümüzdeki yıl içinde firmanızın/ kurumunuzun dış ticaret hacminin ne yönde değişmesini bekliyorsunuz?

44 İthalat Hacminde Beklenen Değişim Baz = GENEL Metal Cam Seramik Orman Kimyevi Maddeler Azalacak Değişmeyecek Artacak Bilmiyor/Fikri Yok DT1b: Önümüzdeki yıl içinde firmanızın/ kurumunuzun ithalat hacminin ne yönde değişmesini bekliyorsunuz?

45 Yurtdışı Ticaret İşbirliklerinde Kullanılan Kanal-Yöntemler Baz = 60 İnternet Meslek birlikleri ve odaların yayınları Sektörden tanıdığımız firmalar/kurumlar Yurtdışında ve yurt içinde düzenlenen ikili işbirliği görüşmeleri Yurtdışı fuar katılımları Firmada/kurumumuzda masa başı pazar araştırması GENEL Kimyevi Maddeler Metal Cam Seramik Orman DT2: Yurtdışı ticaret işbirliklerinizi ve ithalat-ihracat faaliyetlerinizi gerçekleştirirken aşağıdaki kanal/ yöntemlerden hangisi ya da hangilerini kullandığınızı belirtir misiniz? 45

46 46 Ülke Menşeinin Önemi Firma İçin ORTALAMA 5 Tam Puan üzerinden değerlendirme En düşük 5.00 En yüksek Baz = 60 ORTALAMA GENEL ,13 Kimyevi Maddeler ,12 Metal Cam Seramik Orman ,14 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hiç önemli değil Önemli değil Ne önemli ne önemli değil Önemli Çok önemli Bilmiyorum/Cevap yok DT.3 Yurtdışından ithal ettiğiniz ürünleri düşündüğünüzde bir ürünün ülke menşei (üzerindeki Made in ifadesi) sizin için ne kadar önemlidir?

47 Türkiye ile halen çalışan 47 Ülke Menşeinin Önemi Firma İçin Türkiye ile Çalışma Durumuna göre Baz = Metal Cam Seramik Orman Kimyevi Maddeler Hiç önemli değil Önemli değil Ne önemli ne önemli değil Önemli Çok önemli Bilmiyorum/Cevap yok DT.3 Yurtdışından ithal ettiğiniz ürünleri düşündüğünüzde bir ürünün ülke menşei (üzerindeki Made in ifadesi) sizin için ne kadar önemlidir?

48 48 Ülke Menşeinin Önemi Müşteriler İçin ORTALAMA 5 Tam Puan üzerinden değerlendirme En düşük 5.00 En yüksek Baz = 60 ORTALAMA GENEL Kimyevi Maddeler Metal Cam Seramik Orman % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hiç önemli değil Önemli değil Ne önemli ne önemli değil Önemli Çok önemli Bilmiyorum/Cevap yok DT.4 Yurtdışından ithal ettiğiniz ürünleri düşündüğünüzde bir ürünün ülke menşei (üzerindeki Made in ifadesi) sizce müşterileriniz için ne kadar önemlidir?

49 Türkiye ile halen çalışan 49 Ülke Menşeinin Önemi Müşteriler İçin Türkiye ile Çalışma Durumuna göre Baz = Metal Cam Seramik Orman Kimyevi Maddeler Hiç önemli değil Önemli değil Ne önemli ne önemli değil Önemli Çok önemli Bilmiyorum/Cevap yok DT.4 Yurtdışından ithal ettiğiniz ürünleri düşündüğünüzde bir ürünün ülke menşei (üzerindeki Made in ifadesi) sizce müşterileriniz için ne kadar önemlidir?

50 TİCARİ FAALİYET KRİTERLERİ; ÖNEM DEĞERLENDİRMESİ

51 Türk İhraç Ürünleri Değerleri Ticari Faaliyet Kriterleri: Önem-Katılım Analizi GENEL (Azerbaycan Tüm Firmalar) 4,33 4,23 4,13 4,03 Ürün çeşitliliğini n fazla 3,93 olması Bürokratik engellerin az olması Yenilikç i olması Sektörde itibar sağlaması Esnek ödeme koşulları İş güvenliği olması uygulamalarının iyi Ticari ve ekonomik olması engellerin az olması Talebinin yüksek/ Paketleme Popüler olması Gümrük süreçlerinin kolay/ rahat olması Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir olması Rekabet avantajı sağlaması Çevre dostu olması Uluslararası standartlara uygun olması Diğer ülke ürünleri ile eşdeğer olması Fiyatlarının uygun olması Güvenilir olması 3,83 2,71 2,91 3,11 3,31 3,51 Önem Değerleri Kaliteli olması ORTALAMA 5 Tam Puan üzerinden değerlendirme En düşük 5.00 En yüksek GENEL Türk İhraç Önem Ürünleri Değerleri Değerleri Kaliteli olması 3,62 4,03 Güvenilir olması 3,43 3,93 Fiyatlarının uygun olması 3,38 4,17 Ürün çeşitliliğinin fazla olması 2,73 3,92 Yenilikçi olması 2,98 4,17 Rekabet avantajı sağlaması 3,27 4,20 Uluslararası standartlara uygun olması 3,33 4,02 Sektörde itibar sağlaması 3,07 4,35 Talebinin yüksek/popüler olması 3,05 4,00 Gümrük süreçlerinin kolay ve rahat olması 2,98 3,90 Bürokratik engellerin az olması 2,93 3,90 Ticari ve ekonomik engellerin az olması 2,97 4,05 Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir olması 3,07 3,85 Diğer ülke ürünleri ile eşdeğer olması 3,20 3,90 Çevre dostu olması 3,18 4,07 İş güvenliği uygulamalarının iyi olması 3,00 4,08 Esnek ödeme koşulları olması 2,97 4,10 Paketleme 2,82 4,05 ORTALAMA 3,11 4,04 TM.2a Ticari faaliyet içinde bulunduğunuz/ithalat gerçekleştirdiğiniz sektörü düşündüğünüzde bir ülkenin ürünleri ile ilgili aşağıda okuyacağım ifadelerin sizin için ne derece önemli olduğunu belirtir misiniz? TM.3 Aşağıda TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ ile ilgili bazı ifadeler okuyacağım. İş yaptığınız/ticari faaliyet içinde bulunduğunuz sektörü düşünerek bunlara ne derece katıldığınızı belirtir misiniz? 51

52 Türk İhraç Ürünleri Değerleri Ticari Faaliyet Kriterleri: Önem-Katılım Analizi Metal Cam Seramik Orman (Azerbaycan) 4,28 4,18 4,08 3,98 3,88 Ürün çeşitliliğini n fazla olması Gümrük süreçlerinin kolay/ rahat olması İş güvenliği uygulamalarının iyi olması Paketleme Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir olması Sektörde itibar sağlaması Yenilikçi olması Talebinin yüksek/ Popüler olması Esnek ödeme koşulları olması Çevre dostu olması Bürokratik engellerin az olması Ticari ve ekonomik engellerin az olması Rekabet avantajı sağlaması Uluslararası standartlara uygun olması Güvenilir olması Fiyatlarının uygun olması Diğer ülke ürünleri ile eşdeğer olması Kaliteli olması 3,78 2,38 2,88 3,38 3,88 Önem Değerleri ORTALAMA 5 Tam Puan üzerinden değerlendirme En düşük 5.00 En yüksek METAL CAM SERAMIK ORMAN Türk İhraç Önem Ürünleri Değerleri Değerleri Kaliteli olması 3,90 4,23 Güvenilir olması 3,43 4,00 Fiyatlarının uygun olması 3,47 4,00 Ürün çeşitliliğinin fazla olması 2,40 4,03 Yenilikçi olması 3,03 4,23 Rekabet avantajı sağlaması 3,40 4,20 Uluslararası standartlara uygun olması 3,37 4,17 Sektörde itibar sağlaması 3,17 4,33 Talebinin yüksek/popüler olması 3,00 4,07 Gümrük süreçlerinin kolay ve rahat olması 2,87 4,10 Bürokratik engellerin az olması 3,17 3,83 Ticari ve ekonomik engellerin az olması 3,23 4,03 Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir olması 2,90 3,80 Diğer ülke ürünleri ile eşdeğer olması 3,37 3,90 Çevre dostu olması 3,17 4,13 İş güvenliği uygulamalarının iyi olması 2,87 4,13 Esnek ödeme koşulları olması 3,07 3,97 Paketleme 2,90 4,07 ORTALAMA 3,15 4,07 TM.2a Ticari faaliyet içinde bulunduğunuz/ithalat gerçekleştirdiğiniz sektörü düşündüğünüzde bir ülkenin ürünleri ile ilgili aşağıda okuyacağım ifadelerin sizin için ne derece önemli olduğunu belirtir misiniz? TM.3 Aşağıda TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ ile ilgili bazı ifadeler okuyacağım. İş yaptığınız/ticari faaliyet içinde bulunduğunuz sektörü düşünerek bunlara ne derece katıldığınızı belirtir misiniz? 52

53 Türk İhraç Ürünleri Değerleri Ticari Faaliyet Kriterleri: Önem-Katılım Analizi Kimyevi Maddeler (Azerbaycan) 4,38 4,28 4,18 4,08 3,98 Bürokratik engellerin az olması 3,88 3,78 Ticari ve ekonomik engellerin az olması Paketleme Sektörde itibar sağlaması Esnek ödeme koşulları olması Yenilikçi olması Diğer ülke ürünleri ile eşdeğer olması Ürün çeşitliliğini n fazla olması Rekabet avantajı sağlaması Talebinin yüksek/ Popüler olması Uluslararası standartlara uygun olması Gümrük süreçlerinin kolay/ rahat olması Fiyatlarının uygun olması İş güvenliği uygulamalarının iyi olması Çevre dostu olması Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir olması 3,68 2,68 2,88 3,08 3,28 Önem Değerleri Güvenilir olması Kaliteli olması ORTALAMA 5 Tam Puan üzerinden değerlendirme En düşük 5.00 En yüksek KIMYEVI MADDELER Türk İhraç Önem Ürünleri Değerleri Değerleri Kaliteli olması 3,33 3,83 Güvenilir olması 3,43 3,87 Fiyatlarının uygun olması 3,30 4,33 Ürün çeşitliliğinin fazla olması 3,07 3,80 Yenilikçi olması 2,93 4,10 Rekabet avantajı sağlaması 3,13 4,20 Uluslararası standartlara uygun olması 3,30 3,87 Sektörde itibar sağlaması 2,97 4,37 Talebinin yüksek/popüler olması 3,10 3,93 Gümrük süreçlerinin kolay ve rahat olması 3,10 3,70 Bürokratik engellerin az olması 2,70 3,97 Ticari ve ekonomik engellerin az olması 2,70 4,07 Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir olması 3,23 3,90 Diğer ülke ürünleri ile eşdeğer olması 3,03 3,90 Çevre dostu olması 3,20 4,00 İş güvenliği uygulamalarının iyi olması 3,13 4,03 Esnek ödeme koşulları olması 2,87 4,23 Paketleme 2,73 4,03 ORTALAMA 3,07 4,01 TM.2a Ticari faaliyet içinde bulunduğunuz/ithalat gerçekleştirdiğiniz sektörü düşündüğünüzde bir ülkenin ürünleri ile ilgili aşağıda okuyacağım ifadelerin sizin için ne derece önemli olduğunu belirtir misiniz? TM.3 Aşağıda TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ ile ilgili bazı ifadeler okuyacağım. İş yaptığınız/ticari faaliyet içinde bulunduğunuz sektörü düşünerek bunlara ne derece katıldığınızı belirtir misiniz? 53

54 54 Ticari Faaliyet Kriterleri: En Önem Verilen Kriterler-1 Baz = 60 Kaliteli olması Güvenilir olması Fiyatlarının uygun olması Rekabetçi olması / Rekabet avantajı sağlaması Ürün-model çeşitliliğinin fazla olması Uluslararası standartlara uygun olması Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir olması Paketleme Talebinin yüksek olması/ Popüler olması GENEL Kimyevi Maddeler Metal Cam Seramik Orman TM2b: Bu kriterler içinde sizin için en önemli olan 5 kriteri seçer misiniz?

55 55 Ticari Faaliyet Kriterleri: En Önem Verilen Kriterler-2 Baz = 60 Faaliyet gösterdiğimiz/ iş yaptığımız sektörde itibar sağlaması Ürün/mal alırken, alınan ülkede bürokratik engellerin az olması Esnek ödeme koşulları/vadeleri olması İş gücü ve iş güvenliği hususlarında iyi uygulamaların olması Çevre dostu olması Ürün özellikleri ile diğer ülke ürünleri ile eşdeğer olması Ürün/mal alırken ülkedeki ticari ve ekonomik engellerin az olması Gümrük ve teslimat süreçlerinin kolay ve rahat olması Yenilikçi/inovatif olması GENEL Kimyevi Maddeler Metal Cam Seramik Orman TM2b: Bu kriterler içinde sizin için en önemli olan 5 kriteri seçer misiniz?

56 FİRMA BİLGİLERİ

57 57 Faaliyet Alanı Baz = İthalat 100 Toptancılık 62 İhracat 57 Üretici İmalatçı 55 Hizmet 55 Perakendecilik 51 Katılımcı firmalar birden çok faaliyet alanında bulunmaktadır. F4. Firmanız aşağıdaki faaliyetlerden hangilerini göstermektedir?

58 58 Görüşülen Kişinin Pozisyonu Baz = 38 Satış-Pazarlama Müdürü-Yetkilisi Genel Müdür İş Geliştirme Müdürü-Yetkilisi Finans Müdürü-Yetkilisi Sahibi Genel Müdür Yardımcısı İnsan Kaynakları Yöneticisi Ortağı Satın Alma Müdürü Dış Ticaret Müdürü-Yetkilisi İhracat Müdürü-Yetkilisi İnsan Kaynakları Sorumlusu Proje Yöneticisi Kalite Müdürü Süreç Mühendisi Mimar Jeolojist Katılımcılar birden çok iş pozisyonuna sahiptir F.5 Firmadaki pozisyonunuzu öğrenebilir miyim?

59 EKLER Türkiye Hangi Alanlarda Liderdir? Çok Olumlu Bir Ülke İmajının Olması İçin Olması Gerekenler

60 Türkiye Hangi Alanlarda Liderdir? (Açık Uçlu) Baz = 10 Grup-1 (N) Grup-2 (N) N % İnşaat Tekstil Üretimi Gıda Turizm Elektronik Perakende Çimento Sağlık Kimya Grup-1 : Metal Cam Seramik Orman Grup-2 : Kimyevi Maddeler TM.10 Sizce Türkiye hangi sektör/alanlarda liderdir? (Belirli sektör ve alanlarda liderdir seçeneğine Katılıyorum ya da Kesinlikle Katılıyorum cevabı verenlere sorulmuştur) 60

61 61 Çok Olumlu Bir Ülke İmajının Olması İçin Olması Gerekenler (Açık Uçlu) Baz = 60 Grup-1 (N) Grup-2 (N) N % İnsanların iyi / güler yüzlü olması Gelişmiş bir ülke olması *Bu kritere uygun katılımcıların %96 sı Cevap yok demiştir. Grup-1 : Metal Cam Seramik Orman Grup-2 : Kimyevi Maddeler X.1a Size göre bir ülkenin imajının gözünüzde Çok olumlu olması için nasıl bir özellik gereklidir?

62 Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması