BIST-100 HAFTALIK TEKNİK GÖRÜNÜM Teknik Analiz: BIST-100 endeksinde haftalık hareket bandı 69.436-73.455 aralığında gerçekleşirken, hafta 73.015 seviyesinden %2,93 oranında değer artışıyla tamamlandı. Haftaya satış baskısı başlayan endeks, 70.000 seviyesinin altına geri çekilmesinin ardından tepki alımları etkisi ile teknik yönünü yukarı çevirdi. Haftanın son üç işlem gününde pozitif görünümünü artıran endeksin kısa vadeli alçalan trendin ve 22-50 günlük AO larının üzerinde tamamlanması teknik olarak olumlu. Bu hafta 22 günlük AO sı 72.260 ve 50 günlük AO sı 71.999 üzerinde kalınması pozitif görünümün devam etmesi için önem arz etmektedir. Geçtiğimiz hafta iki kez yaklaşılan 100 günlük AO direnci 73.543 bu hafta yukarı yönde ilk önemli hedef direncini oluşturmaktadır. Bu direncin geçilmesi durumunda yükseliş ivme kazanabilir ve yukarı yönde 73.960 74.767 dirençleri hedeflenebilir. Aşağı yönde izlenmesi gereken destek noktaları olarak ise 72.260 (22 günlük AO), 71.540, 70.400 ve 69.436 takip edilebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden Stochastic pozitif, RSI negatif ve momentum pozitif yönde hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD geçtiğimiz hafta yeniden alım konumuna geçerek yeniden sıfır eksenine doğru harekete geçti. BIST100 73.015 72.260 71.540 70.400 73.543 73.960 74.767
HAFTALIK TEKNİK ANALİZ 22 Şubat 2016 İNDİKATÖRLER Hisse 5 Gün. AO 22 Gün. AO 50 Gün. AO 200 Gün. AO RSI MOMENTUM STOCHASTİC MACD Kısa Vadeli Teknik Yön AYGAZ 10,63 10,35 10,11 10,24 65,45 107,71 AL AL YUKARI AKBNK 7,17 7,16 7,03 7,11 52,11 100,28 AL SAT YUKARI BIMAS 51,88 50,65 50,53 52,57 65,49 106,53 AL AL YUKARI BIZIM 13,39 13,25 13,11 12,99 56,67 101,13 AL AL YUKARI DEVA 3,55 3,69 3,79 3,77 39,38 95,74 AL SAT YUKARI PETKM 3,37 3,36 3,31 3,00 56,18 102,4 AL SAT YUKARI HAFTALIK TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ Hisse Kapanış (TL) 19.02.2016 Alım Aralığı Satım Aralığı Stop-loss AYGAZ 10,90 10,90-10,85 11,55-11,80 10,55 AKBNK 7,14 7,14-7,09 7,27-7,40 6,97 BIMAS 53,85 53,85-53,00 55,50-56,55 52,50 BIZIM 13,47 13,47-13,35 13,95-14,25 13,20 DEVA 3,60 3,60-3,50 3,85-3,96 3,40 PETKM 3,41 3,41-3,35 3,55-3,66 3,25
HAFTALIK GETİRİ 19.02.2016 GETİRİ 15.02.2016 19.02.2016 (%) AYGAZ 10,32 10,9 5,62 AKBNK 7,16 7,14-0,28 VESTL 5,05 5,13 1,58 FROTO 32,20 33,6 4,35 PETKM 3,21 3,41 6,23 ORTALAMA GETİRİ 3,50 ENDEKS GETİRİLERİ GETİRİ 15.02.2016 19.02.2016 (%) XU100 70.937 73.015 2,93 XU030 86.960 89.589 3,02 XBANK 119.464 121.110 1,38 XUSIN 71.791 73.867 2,89 HAFTALIK GETİRİ PERFORMANSI 140,00 120,00 100,00 108,96 96,87 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Haftalık Öneri Getiri XU100
AYGAZ- Günlük Grafik Teknik Analiz: Geçtiğimiz hafta 10,28-10,93 aralığında hareket eden hisse, Cuma gününü 10,90 dan tamamladı. Bir önceki hafta 5 haftalık AO sının geçilmesi ile teknik yönünü yukarı çeviren hisse geçen hafta genelinde güç kazanma çabasındaydı. Hissede bu hafta 10,46 seviyesine yükselen 5 haftalık AO desteğinin korunması pozitif görünümün devam etmesi için önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde hareketin devamında 11,00 ilk direnç olmak üzere, 11,25 civarına yükselen kanal üst bandı önemli hedef direnç olabilir. Sonraki direnç ise 11,55 olarak takip edilebilir. Aşağı yönde ise 10,73, 10,46 (5 haftalık AO) ve daha altında 10,24 (200 günlük AO), 10,00 destek noktalarını oluşturmaktadır. Hissenin önemli ağırlıklı ortalamalarının üzerinde olması, teknik göstergelerinin ve işlem hacmi artışının da yükselişi destekliyor olması nedeniyle bu hafta yükselen kanal üst bandına yönelim olabileceğini düşünmekteyiz. Hissenin kısa vadeli teknik göstergelerinden Stochastic, momentum ve RSI pozitif yönde hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD de sıfır ekseni üzerinde pozitif yönde hareket etmektedir. AYGAZ 10,90 10,73 10,46 10,24 11,00 11,25 11,55
AKBANK- Günlük Grafik Teknik Analiz: Haftalık hareket bandı 6,98-7,26 aralığında gerçekleşen hisse Cuma gününü 7,14 seviyesinden tamamladı. Bir önceki hafta kısa vadeli yükselen kanal alt bandının kırılması ile teknik yönünü aşağı çeviren hissede negatif görünüm geçtiğimiz haftada devam etti. Haftanın 200 günlük AO sının (7,11) üzerinde tamamlanması olumlu. Hissede bu hafta 7,11 üzerinde kalınması durumunda pozitif yönde hareketlilik görülebilir ve yukarıda yönde 7.20 seviyesi hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde 7.27 ara direnç olmak ve 7.40 haftalık bazda önemli direnç noktalarını oluşturmaktadır. Hissenin kısa vadeli teknik göstergeleri RSI negatif ve momentumda pozitif konumda bulunurken, Stochastic alım bölgelerine doğru hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır ekseni üzerinde satım bölgelerine doğru yatay yönde hareket etmektedir. AKBNK 7,14 7,11 6,97 6,89 7,20 7,27 7,40
BIMAS- Haftalık Grafik Teknik Analiz: Haftalık hareket bandı 47,00-53,95 aralığında gerçekleşti. Haftayı pozitif görünümlü tamamlayan hisse Cuma gününü 53,85 seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz haftanın son iki işlem gününde başlayan yükseliş ataklarının etkisi ile hisse 5 haftalık AO sı olan 51,40 ı yukarı yönde kırdı. Bu seviyenin kırılması artan yükseliş ivmesi ile 22 haftalık AO direnci 52,80 e yönelen hisse, bu seviyenin de yukarı yönde geçilmesi orta vadeli yükseliş trendinin etkisine girdi. Bu hafta 54,70 ilk direnç olmak üzere, son sekiz haftada oluşan trend direnci 55,50 hedef olarak gündeme gelebilir. Bu seviye üzerinde ise 56,55 sonraki direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönde ise 52,80, 51,40 ve 50,35 seviyeleri önemli destek noktalarını oluşturmaktadır. Hissenin kısa vadeli teknik göstergeleri olan Stochastic, RSI ve momentum satım bölgelerine doğru hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır ekseni üzerinde pozitif yönde hareket etmektedir. BIMAS 53,85 52,80 51,40 50,35 54,70 55,50 56,55
BIZIM- Haftalık Grafik Teknik Analiz: Geçtiğimiz haftayı 12,40-13,78 aralığında pozitif görünümlü geçiren hisse Cuma gününü 13,47 seviyesinden tamamladı. Haftaya satış baskısı altında başladıktan sonra en düşük 12,40 seviyesinin test edilmesi ile kısa vadeli teknik yönünü yukarı çevirdi. 5 haftalık AO sının karşılık geldiği 13,26 nın geçilmesi ile hisse teknik yönünü yukarı çevirdi. Son üç aylık alçalan trendinin üzerine yükselmesi ile teknik görünümü pozitife döndü. Bu hafta 5 haftalık AO desteği 13,26 üzerinde kalması yükseliş ataklarının devam etmesi için önemli. Yukarı yönde önemli direnç noktaları olarak 13,78 ve 13,95 takip edilebilir. Bu seviye üzerine yükseliş olması durumunda ise pozitif görünüm devam edebilir ve yukarı yönde son dört aylık direnci 14,25 hedeflenebilir. Aşağı yönde 13,26 ilk destek olmak üzere 13,00 ve 12,80 sonraki destekler olarak izlenebilir. Hissenin kısa vadeli teknik göstergelerinden Stochastic, RSI ve momentum alım bölgelerine doğru pozitif yönde hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır ekseni altında pozitif yönde hareket etmektedir. BIZIM 13,47 13,26 13,00 12,80 13,78 13,95 14,25
DEVA Haftalık Grafik Teknik Analiz: Geçtiğimiz haftaya zayıf görünümlü başlayan hisse haftalık bazda 3,40-3,67 bandında hareket etti ve Cuma gününü 3,60 dan tamamladı. Haftanın son iki işlem gününde orta vadeli alçalan kanal alt bandının yaklaştığı 3,40 seviyesinin test edilmesi ile teknik yönünü yukarı çeviren kısa vadeli yükseliş ataklarını 3,67 ye kadar sürdürdü. Bu hafta yukarı yönde pozitif görünümün devam etmesi için, 5 haftalık AO sı 3,72 nin üzerinde hareketin başlaması gerektiğini düşünmekteyiz. Hissede 3,72 üzerine yükseliş olması durumunda ise yükseliş atakları 3,85 ara direnç olmak üzere alçalan kanal üst bandı 3,96 hedef olarak gündeme gelebilir. Aşağı yönde 3,55 (5 günlük AO ), 3,47 ve 3,40 destek noktalarını oluşturmaktadır. Hissenin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI, momentum ve Stochastic alım bölgelerine doğru hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır ekseni üstünde satım bölgelerine doğru negatif yönde hareket etmektedir. DEVA 3,60 3,55 3,47 3,40 3,72 3,85 3,96
PETKM- Günlük Grafik Teknik Analiz: Haftalık hareket bandı 3,12-3,47 aralığında gerçekleşti. Haftaya negatif görünü satış baskısı altında geçiren hisse Cuma gününü 3,41 seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz haftaya negatif görünümlü başlayan hisse en düşük 3,12 seviyesinin görülmesinin ardından teknik yönünü yukarı çevirdi. 50 günlük AO direnci 3,31 in geçilmesi pozitif görünümünü güçlendiren hisse yükselen trend orta bandının karşılık geldiği 3,47 direncini test etti. Bu hafta 3,47 trend direncinin geçilmesi durumunda 3,55 ve 3,66 sonraki hedef dirençler olabilir. Aşağı yönde ise 3,31 in (50 günlük AO) ilk destek noktası olmak üzere, sonraki destekler 3,25 ve 3,12 izlenebilir. Hissenin kısa vadeli teknik göstergeleri olan Stochastic, RSI ve momentum alım bölgelerine doğru hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır ekseni üzerinde pozitif yönde hareket etmektedir. PETKM 3,41 3,31 3,25 3,12 3,47 3,55 3,66
İNDİKATÖR BİLGİLENDİRMESİ RSI: Göreceli güç indeksi anlamına gelir, 0 ve 100 arasında değişen değerler verir. RSI genellikle 70 çizgisi ve üzerindeyse fiyatlar aşırı yüksek, 30 çizgisi ve altındaysa aşırı düşük olarak değerlendirilir. RSI trend yönünü belirlemekte de yardımcıdır. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda alım sinyali olarak, 70 çizgisinin üzerine çıkıp tepe yaptıktan sonra aşağı dönmesi durumunda satım sinyali olarak değerlendirilir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans çizgisi olarak alınır. Göstergenin referans çizgisinin altında harekete başlaması SAT, referans çizgisinin üzerine çıkması AL sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde (Satış Sinyali), 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde (Alım Sinyali) olarak değerlendirilir. STOCHASTIC: Stochastic göstergesi 0 ile 100 rakamları arasında dalgalanma gösterir. Gösterge 80 nin üzerine yükseldiğinde aşırı yüksek fiyatları (Satım sinyali), 20 nin altına gerilediğinde ise aşırı düşük fiyatlar (Alım sinyali) olarak değerlendirilir. Stochastic trendlerin yönünün sonlanabileceği noktaları tahmin etmekte kullanılır. Ayrıca tek başına alım-satım sinyalleri için de kullanmaktadır. MACD: Orta vadeli göstergelerin en önemlilerinden olan MACD, trend takip edici bir göstergedir. MACD hesaplanırken 12 günlük üssel hareketli ortalamadan 26 günlük üssel hareketli ortalama çıkarılır. Matematiksel olarak iki ayrı hareketli ortalamanın farkını yansıttığından dolayı MACD göstergesinin ortasından 0 (sıfır) ekseni geçmektedir. MACD göstergesinin 9 günlük değerlerinden oluşan ve TRIGGER adı verilen ikinci hareketli ortalama göstergenin ikinci eğrisini oluşturur ve kesikli çizgiler ile gösterilir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır.
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Levent Çarşı Cad. Emlak Pasajı Kat 1, 34330 Levent - İstanbul +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Sevgül Düzgün - Yönetmen Telefon: 212 339 80 63 sduzgun@ziraatyatirim.com.tr http://www.ziraatyatirim.com.tr