OSD Basın Bülteni 9 Temmuz 2017 ÖZET DEĞERLENDİRME 2016/2017 Üretim Pazar İhracat İhracat ($) İhracat ( ) Haziran Ocak - Haziran 2016 2017 (%) 2016 2017 (%) Toplam 131.268 141.161 8 725.941 869.158 20 Otomobil 82.175 94.839 15 441.366 601.586 36 Toplam 94.203 85.416-9 450.997 410.609-9 Otomobil 71.111 66.164-7 338.482 305.924-10 Toplam 102.035 115.966 14 555.755 714.284 29 Otomobil 64.973 79.544 22 340.623 504.466 48 Toplam 2.172.835.970 2.542.388.881 17 11.912.728.763 14.545.830.991 22 Otomobil 714.466.099 1.030.590.463 44 3.570.508.353 6.099.316.500 71 Toplam 1.934.621.553 2.265.256.573 17 10.666.985.962 13.432.198.952 26 Otomobil 635.823.952 918.337.497 44 3.195.054.756 5.635.489.512 76 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 20, otomobil üretimi ise yüzde 36 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 869 bin adet, otomobil üretimi ise 602 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam pazar yüzde 9 oranında daralarak 411 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 10 oranında daraldı ve 306 bin adet olarak gerçekleşti. Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde üretim yüzde 6 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 7 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 8 seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Haziran dönemine göre üretimde yüzde 37 azalma gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 daraldı. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 5, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 22 geriledi. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 29 oranında artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 48 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 714 bin adet, otomobil ihracatı ise 504 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 22, Euro bazında yüzde 26 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 14,546 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 71 artarak 6,099 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 76 artarak 5,635 Milyar seviyesine yükseldi. OSD OICA Üyesidir
ÜRETİM OTOMOTİV SANAYİİ 2017 YILI HAZİRAN AYI SONUÇLARI 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış ile toplam 869 bin 158 adet taşıt aracı üretildi, otomobil üretimi ise yüzde 36 artarak 601 bin 586 adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam üretim, Ocak-Haziran dönemi üretimleri tarihsel gelişimi içinde sanayimizin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. 2007-2017 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Haziran) (x1000) 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 894 bin 253 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 yılı Ocak- Haziran döneminde toplamda yüzde 6 azalırken, ürün grubu bazında: K. Kamyonda yüzde 51 Minibüste yüzde 45 B. Kamyonda yüzde 9 Otobüste yüzde 4 oranlarında artı ve Midibüste yüzde 11 Kamyonette yüzde 11 oranlarında azalma kaydetti. 2
2017 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil üretimi, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 36 oranında artarak 602 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Otomobil üretimi 2007-2017 yılları arası verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. 2007-2017 Otomobil Üretim ve İhracat Gelişimi (Ocak-Haziran) (x1000) 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde traktör üretimi yüzde 16 oranında azalarak 25 bin 95 adet oldu. 2007-2017 Traktör Üretim Gelişimi (Ocak-Haziran) (x1000) 3
PAZAR 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam satışlar yüzde 9 oranında azaldı ve 410 bin 609 adet seviyesinde gerçekleşti. 10 Yıllık Ortalama ve 2017/2016 Toplam Satışlar (x1000) 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil satışları, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 10 oranında azaldı ve 305 bin 924 adet oldu. 10 Yıllık Ortalama ve 2017/2016 Otomobil Satışları (x1000) 4
2007 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait otomobil satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 69 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yerli/Local 46.237 55.727 64.339 59.686 89.601 69.994 63.686 56.924 83.639 88.101 95.794 İthal/Imports 92.894 108.718 125.357 126.619 200.145 174.496 228.420 168.849 244.207 250.381 210.130 Toplam/Total 139.131 164.445 189.696 186.305 289.746 244.490 292.106 225.773 327.846 338.482 305.924 İthalat/Imports (%) 67 66 66 68 69 71 78 75 74 74 69 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 10 ve ithal otomobil satışları yüzde 16 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde 9 oranında arttı. Otomobil Pazarında İthalatın Payı (%) 2007 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 49 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yerli/Local 50.140 52.714 52.144 55.772 73.343 54.730 46.961 30.266 59.413 52.856 48.213 İthal/Imports 43.898 45.891 31.517 36.178 58.783 41.412 42.676 30.822 45.291 47.479 47.021 Toplam/Total 94.038 98.605 83.661 91.950 132.126 96.142 89.637 61.088 104.704 100.335 95.234 İthalat/Imports (%) 47 47 38 39 44 43 48 50 43 47 49 5
2017 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 5, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 9 ve ithal hafif ticari araç satışları yüzde 1 oranlarında azaldı. Hafif Ticari Araçlar Pazarında İthalatın Payı (%) 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde; geçen yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 22 oranında azalarak 9 bin 451 adet, kamyon pazarı yüzde 22 oranında azalarak 8 bin 180 adet, midibüs pazarı yüzde 13 oranında azalarak 816 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 41 oranında azalarak 455 adet düzeyinde gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam pazar yüzde 17, otomobil pazarı yüzde 28 artarken, hafif ticari araç pazarı aynı seviyesini korudu ve ağır ticari araç pazarı yüzde 45 oranında düşüş gösterdi. Pazar 10 Yıllık Ortalama (x1000) 2017 (x1000) Değişim % Toplam 352,1 410,6 16,6 Otomobil 239,8 305,9 27,6 HTA 95,2 95,2 0,0 ATA 17,1 9,5-44,8 6
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ İHRACAT 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 504 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 82 sini oluşturan 714 bin adet taşıt ihraç edildi. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2016 yılına göre yüzde 29 oranında arttı. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 oranında artarken, ticari araç ihracatı yüzde 2 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 12 oranında azalarak 6 bin 624 adet olarak gerçekleşti. Taşıt Araçları İhracatı (Adet) 2015 SEKTÖR/SECTOR 2016 2016 2017 2017/2016 (%) 6 Ay-6 Mo OTOMOBİL/ P.Cars 604.683 745.709 340.623 504.466 48 TİCARİ ARAÇLAR / CV 387.652 395.673 215.132 209.818-2 * Kamyonet/Pick-Up 341.834 347.949 195.436 178.819-9 38.255 34.790 13.556 23.418 73 1.408 5.521 2.291 3.739 63 447 915 386 306-21 5.708 6.498 3.463 3.536 992.335 1.141.382 555.755 714.284 29 13.651 7.531 6.624-12 1.007.267 1.155.033 563.286 720.908 28 * Minibüs/Minibus * Kamyon/Truck * Midibüs/Midibus * Otobüs/Bus TAŞIT ARAÇLARI /MV TOTAL 14.932 TRAKTÖR/F.TRACTOR TOTAL 2 Kaynak: OSD Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ihracat, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 22 oranında arttı ve 14,546 milyar $ oldu. Euro bazında ise yüzde 26 artarak 13,432 milyar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, ana sanayi ihracatı yüzde 35, yan sanayi ihracatı yüzde 2 oranında arttı. Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD $) Sektör / Sector 2013 Yan Sanayi İhracatı/Total Component Exports İç ve Dış Lastik / Tyres Emniyet Camı / Safety Glasses Motor (Engine) Akümülatör / Batteries Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts&Components Ana Sanayi İhracatı/Total Vehicle Exports Otobüs / Bus Midibüs-Minibüs / Minibus- Minibus Otomobil (P. Cars) Kamyon-Kamyonet/HCV-LCV Römork ve Yarı Römork/Trailer-Semi Trailer Çekici/Truck-Tractor Tarım Traktörü/Farm Tractor Toplam/Total 9.065.017.539 1.130.005.891,78 135.230.309,67 319.294.885,46 306.451.449,47 7.174.035.002,35 12.491.591.365 937.790.962,87 147.769.644,17 6.855.475.589,83 3.918.798.755,31 218.385.731,69 77.907.406,95 335.463.274,61 21.556.608.904 2014 9.504.013.791 1.126.709.610,14 143.208.298,99 171.893.752,32 289.101.198,21 7.773.100.931,83 13.259.499.977 985.983.007,01 97.685.509,12 7.258.361.005,24 4.201.760.813,55 252.354.014,20 38.396.524,81 424.959.103,39 22.763.513.769 2015 8.641.977.425 960.550.807 124.564.841 221.897.271 220.462.827 7.114.501.679 12.977.346.859 1.023.556.746 130.195.838 6.881.867.274 4.264.018.829 252.397.167 48.108.959 377.202.046 21.619.324.284 2016 8.947.915.672 978.284.060 119.569.736 370.561.589 224.590.660 7.254.909.627 15.302.074.705 1.190.475.986 238.911.957 8.336.946.503 4.616.562.139 265.323.711 316.355.575 337.498.834 24.249.990.377 2016 2017 Ocak-Haziran / January-June 4.630.739.121 484.848.050 64.605.592 182.201.621 93.724.642 3.805.359.216 7.281.989.643 644.588.514 111.547.194 3.570.508.353 2.481.211.692 159.671.266 131.769.163 182.693.461 11.912.728.763 4.735.135.257 541.517.503 66.706.101 234.487.533 114.574.293 3.777.849.827 9.810.695.734 631.760.625 135.100.325 6.099.316.500 2.451.460.005 113.521.555 221.893.037 157.643.688 14.545.830.991 2017/2016 (%) 2% 12% 3% 29% 22% -1% 35% -2% 21% 71% -1% -29% 68% -14% 22% Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri. UİB tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla Römork ve Yarı Römork, Tarım Traktörü verileri dahil edilmekte; Kullanılmış Araçlar, İki Tekerlekli Taşıtlar, Demiryolu Taşıtları hariç tutulmaktadır. 7
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2017 yılı Ocak- Haziran döneminde yüzde 19 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. HAZİRAN OCAK - HAZİRAN SON 12 AYLIK SEKTÖRLER (1.000 $) 2016 2017 Değişim Değişim Değişim Pay(17) 2016 2017 Pay(17) 2016 2017 ('17/'16) ('17/'16) ('17/'16) Pay(17) Otomotiv Endüstrisi 2.147.765 2.500.046 16,4 20,7 11.734.074 14.359.485 22,4 18,8 22.395.914 26.512.779 18,4 18,0 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.526.216 1.394.579-8,6 11,6 8.711.291 8.205.761-5,8 10,7 17.510.514 16.451.100-6,1 11,2 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.316.136 1.286.393-2,3 10,7 6.998.895 7.919.124 13,1 10,4 14.445.994 14.857.891 2,9 10,1 Çelik 903.306 904.137 0,1 7,5 4.450.978 5.824.951 30,9 7,6 8.992.541 10.448.234 16,2 7,1 Elektrik Elektronik ve Hizmet 925.528 878.707-5,1 7,3 4.945.217 4.758.708-3,8 6,2 10.339.656 9.785.177-5,4 6,6 Tekstil ve Hammaddeleri 713.443 648.464-9,1 5,4 4.003.209 3.984.745-0,5 5,2 7.961.333 7.848.747-1,4 5,3 Demir ve Demir Dışı Metaller 538.464 561.659 4,3 4,7 3.019.859 3.257.726 7,9 4,3 6.123.242 6.183.760 1,0 4,2 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 532.805 467.507-12,3 3,9 3.169.504 3.222.082 1,7 4,5 6.235.151 6.411.558 2,8 4,7 Makine ve Aksamları 474.822 509.098 7,2 4,2 2.708.733 2.843.885 5,0 3,7 5.510.389 5.437.821-1,3 3,7 Madencilik Ürünleri 361.235 367.628 1,8 3,0 1.759.502 2.279.935 29,6 3,0 3.676.472 4.307.678 17,2 2,9 TOPLAM 11.852.654 12.069.514 1,8 100,0 70.572.220 76.382.537 8,2 100,0 140.978.175 147.329.152 4,5 100,0 Kaynak: TİM Not: Haziran ayı ihracat verilerine, "İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat" verisi dahil değildir. 8