TÜRK SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜ 2023 HEDEF VE BEKLENTİLERİ SUNUSU 29 MAYIS 2012
2023 Vizyonunu Geliştirirken Sektörde Söz Sahibi Bir Çok Paydaşın Görüş ve Tecrübelerinden Yararlandık; Sigorta sektöründeki birçok sigorta ve bireysel emeklilik şirketi ile görüşüldü. Bütün önemli yerel paydaş ve sivil toplum kuruluşu/meslek kuruluşu ile görüşmeler yapıldı. Önemli hükümet paydaşlarıyla görüşüldü. 30 dan fazla ülkede sigorta piyasasının gelişimi karşılaştırılmalı olarak değerlendirildi. Çalışmaya, dünya çapında 25 ten fazla sigorta uzmanı dahil edildi. 1
Bugünkü Toplantının Amaçları; Paydaşların sektöre dair görüş ve beklentilerini paylaşmak, 2023 elementer sigorta, hayat ve bireysel emeklilik sektör büyüklüğü tahminlerini tartışmak, Alınması gereken aksiyon planını sunmak, 2
2023 Türk Sigorta ve Sektörü Vizyonunu 5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik. Sektörde Değişim Temaları ve Başarı Yol Haritası Sigorta Ve Neden Önemlidir? 2023 Türk Sigorta ve Sektörü Vizyon ve Beklenti Düzeyi 2023 Türk Sigorta ve Sektörü Türkiye nin Mevcut Durumu Sigorta Ve Sektörünü Şekillendiren Aksiyon ve Eğilimler 3
2023 Türk Sigorta ve Sektörü Vizyonunu 5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik. Sigorta ve Neden Önemlidir? 2023 Türk Sigorta ve Sektörü 4
1 Sağlıklı Sigorta ve Sektörü, 3 Açıdan Türkiye nin Gelişimine Katkıda Bulunacaktır. Sigorta ve sisteminin Türkiye ye faydası Sigorta ve bireysel emeklilik sektörü, İstanbul un Finans Merkezi olmasına destek olacaktır. A B Ülke ekonomisine büyük katkıda bulunmakta ve finans sistemini güçlendirmektedir. Sigorta, devlete destek olmaktadır. (Örn., devletin sağlık, emeklilik ve afet maliyetlerini paylaşmakta, devlet tahvillerine yatırım yapmaktadır.) + Türk Sigorta ve Sektörü İstanbul un finans merkezi olmasını desteklemek için gerekli temellere ve hedeflere sahiptir. C Toplumsal refah ve düzene katkıda bulunmaktadır. KAYNAK: TSRSB 5
1A Sigorta ve, Sağladığı Katma Değer Sebebiyle GSYİH Büyümesindeki Önemli Etkenlerden Biridir. Sigorta ve bireysel emeklilik sektörü, diğer sektörlere kıyasla daha fazla GSYİH büyümesi sağlamaktadır. Alandaki marjinal büyüme 1 GSYİH büyümesine olan etkisi Sigorta ve bireysel emeklilik sektörü,türkiye nin %1.3 lük katma değerini sağlamaktadır. Ülke Nominal katma değer Milyar EURO, 2010 Toplamdaki payı, Yüzde Özel kredi penetrasyonu 0.3% Brezilya İngiltere 2.2 1.6 Fransa 1.1 Sigorta kar payı penetrasyonu 0.5% Almanya 0.7 Hindistan 1.0 Borsa işlem hacmi 1.3% Sigorta şirketleri ayrıca hisselere yeniden yatırım yaparak borsayı canlandırmaktadır İspanya İtalya Türkiye Polonya 0.7 0.4 1.3 1.1 1 standart deviasyon KAYNAK: Global Sigorta Havuzu; IHS Global Insight; Does insurance market activity promote economic growth? ; Arena (2006); World Bank Policy Research Working Paper Series 6
1B Sigorta ve, Tasarrufların Artırılmasında Önemli Bir Araçtır. Ülke fon büyüklüklerinin GSYİH ye oranı Yüzde Kişisel birikimlerde sigorta ürünlerinin payı Yüzde Hollanda 130 67 İngiltere 73 54 Polonya İspanya Almanya İtalya tasarruflarındaki ~170 milyar TL lik artış 15 18 17 33 Uzun vadeli tasarruflardaki ~90 milyar TL lik artış Sigorta/bireysel emeklilik penetrasyonu yüksek olan ülkelerin, uzun vadeli tasarrufları da yüksektir. Türkiye x14 x11 1 Hayat sigortası teknik rezervleri ve bireysel emeklilik fonları KAYNAK: IMDER; EGM; SIS; 7
1B Türk Sigorta ve Sektörü, 215 Binden Fazla Kişiye İstihdam Sağlamaktadır. Çalışan sayısı, bin kişi Sigorta ve Sektörü, doğrudan ve dolaylı olarak istihdama büyük katkı sağlar. x4 60 70 Toplam sigorta Tamirhaneler Ve bireysel Sektöründe İstihdam edilenler Hastane Ağı Sigorta ve bireysel Alman Sektöründe Sigorta Dolaylı ve Sektörü doğrudan Dağıtım İstihdam edilenler Kanalları İngiliz Sigorta Sektörü Dağıtım Kanalları Nüfus Milyon 74 82 62 KAYNAK: TSRSB; SIS 8
1B Sigorta ve Şirketleri, Devlet Üzerindeki Mali Yükü Hafifletmektedir. Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu nun her yıl 25 milyardan fazla olan açığı özel sigorta şirketleriyle işbirliği yapılarak kısmen de olsa azaltılabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu nun toplam gelir ve giderleri ; Milyar TL Toplam ödemeler 2010, Milyar TL Özel sigorta şirketleri tarafından ödenen Devlet tarafından ödenen Gelir Gider (-) Açık 72 82 67 93 78 107 95 122 emeklilik sistemi 100% = 79 0.6% 133 14.5% 99.4% 85.5% Türkiye Brezilya Brezilya nın seviyesine gelebilmek için emeklilik sistemi maliyetlerinin 1 ~11 milyar TL aşağı çekilmesi gerekmektedir. 9 11 18 13 28 20 28 41 35 51 41 60 54 57 Sağlık Harca-- maları 100% = 33 164 1.5 15.4 98.5 84.6 Fransa nın seviyesine gelebilmek için sağlık sistemi maliyetlerinin ~5 milyar TL aşağı çekilmesi gerekmektedir. 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 Türkiye Fransa KAYNAK: SGK; EGM; SDK; SUSEP; ANS; FFSA 9
1B Özel Sigorta Şirketleri, Doğal Afetlerde, Maliyeti Paylaşarak Devletin Yükünü Azaltır. Özel sigorta şirketleri tarafından ödenen Devlet tarafından ödenen Dünya da sigorta şirketleri, 3 büyük afette ~150 Milyar USD ödedi. Toplam zarar Milyar USD Sigortalanmış kaybın payı Yüzde Yakın zamanda Türk sigorta şirketleri, büyük afetlerde ~ 1 Milyar TL ödedi. Toplam ödemeler Milyar USD Özel sigortaların payı Yüzde Katrina kasırgası 2005 75 175 250 %30 Van depremi 2011 0.1 1.1 1.2 %9 Japonya depremi 2011 35 200 235 %15 Kocaeli depremi 1999 0.7 3.3 4.0 %18 9/11 saldırıları 2001 24 76 100 %23 2011 de dünyadaki doğal afet riskinin %30 u sigorta teminatı altındadır. Eğer Türkiye de risklerin %30 u sigorta teminatı altında olsaydı, devlet ~750 Milyon USD tasarruf sağlayacaktı. 1 Sürekli ev ihtiyacı dışında 2 370 milyar ABD lık zararın 115 milyar USD teminat altında KAYNAK: SwissRe Report; TSRSB; basın 10
1C Sigorta ve Emekliliğin Topluma ve Bireylere Yararları; Bireylerin Belirsizlik/risklerini azaltmak, Yüksek maliyetli ve gerçekleşmesi durumunda karşılayamayacakları risklerle baş etmelerinde yardımcı olmak, Belirsizliğin azaltılması Toplumsal refahın artırılması Aile ve toplum yardımlaşmasını, modern şartlara taşıyıp çok sayıda kişinin yararlanacağı bir havuz oluşturmak, Uzun vadeli yatırım ürünlerini teşvik ederek (örn: bireysel emeklilik) bireylerin uzun süreli maddi ihtiyaçlarını planlamaya yöneltmek, Uzun vadeli finansal planlama için farkındalık sağlaması Ani ekonomik iniş çıkışları engellemesi Bireyleri yoksulluk sınırının altına düşürebilecek risklerden korumak, Topluma olan maliyetleri büyük riskleri teminat altına alarak, engellemek, KAYNAK: TSRSB 11
2023 Türk Sigorta ve Sektörü Vizyonunu 5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik; Sigorta ve Neden Önemlidir? 2023 Türk Sigorta ve Sektörü Sigorta ve Sektörünü Şekillendiren Aksiyon ve Eğilimler 12
2 Portföy yapısı Önümüzdeki yıllarda sigorta ve bireysel emeklilik sektörünü, 3 başlık altında 8 ana trend şekillendirecektir. Artan sağlık maliyetleri, yaşlanan nüfus, artan sağlık hizmeti ihtiyacı ve sürdürülebilirliği mümkün olmayan devlet sağlık sistemi, büyüyen özel sağlık sektörü Global sigorta sektörünün, gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere nazaran çok daha hızlı büyüyor olması, Değişen tüketici ihtiyaçları ve demografilere uyum sağlamada tüketici odaklı strateji geliştirmenin önemi, Tüketici İhtiyaç ve Davranışları Tüketici kararlarında büyüyen dijital dünyanın kazandığı önem sebebiyle, çok kanallı erişim stratejileri, ileri pazarlama/fiyatlama uygulamaları, ölçek bazlı verimli iş modelleri geliştirmenin önemi, Birikim getirilerinin azaldığı ve potansiyel olarak daha da azalacağı bir ortamda bireysel emeklilik ürünlerinin öne çıkması, Büyük verileri yönetmede, gelişen yeni teknolojiler sayesinde ileri fiyatlama ve büyük ölçekli kişiselleştirme yöntemleri, Operasyon Modeli Yeni regülasyonların (Solvency II, tüketici hakları, vb.) günlük operasyonları etkilemesi, Fiyat ve karlılıkta şeffaflık yaratılması, yeni teknolojiler sebebiyle maliyetlerin düşürülmesi gerekliliği, KAYNAK: TSRSB 13
2A Sürdürülemeyen Kamu Sağlığı Maliyetleri ve Artan İhtiyaçlar, Özel Sağlık Sigortasının Büyümesi Açısından Gerçek Bir Fırsattır. Kamu sağlığı hizmetleri giderlerinin GSYİH deki payı, Yüzde 2006 2050 Artan kamu sağlık harcamaları sebebiyle İngiltere 10-12 devletin yükünü sınırlayacak bazı önlemler alınmaktadır Genel sağlık sigortası kapsamının sınırlandırılması/azaltılması, Almanya İtalya Fransa İspanya 12-14 11-13 11-13 10-12 Sağlık hizmetlerinin kullanımının sınırlandırılması: Fransa: Tüketimin azaltılması için farklılaştırılmış muafiyetli kamu sağlığı sistemi Kamu sağlığı sisteminde köklü değişiklikler: Hollanda: 2006 yılında özelleştirilip tüm vatandaşlar için zorunlu hale getirilen sağlık sigorta sistemi KAYNAK: OECD; Global Insight WMM; U.S. Census Bureau uluslararası veri tabanı 14
2B Global Sigorta ve Sektörü Büyüme Hızı, Gelişmekte Olan Ülkelerde (%17), Gelişmiş Ülkelere (%3) Göre Çok Daha Yüksektir GWP büyümesi 09-10 Yüzde, senelik Toplam büyümedeki oranı 09-10 Yüzde 2010 GWP payı Yüzde Asya (gelişmekte olan) Latin Amerika Asya (gelişmiş) Afrika Doğu Avrupa Avrupa Birliği Kuzey Amerika Japonya Toplam gelişmiş ülkeler Toplam gelişmekte olan ülkeler 33 8 12 3 2 22 19 1 55 45 8 3 7 2 1 32 36 11 86 14 Kaynak: GIP; IHS Global Insight 15
2C Mobil Uygulamaların Yanında Sosyal Medyanın ve Viral Pazarlamanın Ortaya Çıkışı Sigorta ve Piyasasını Etkilemiştir. Mobil uygulamalar Sosyal medya ve viral pazarlama >700,000 friends >100,000 followers >1,100,00 0 views Görüntülü görüşme özelliğine sahip 4G, tablet/mobil cihazlar ve yazılımla donanımın entegrasyonu, poliçe sahiplerinin acentalarla etkileşimini değiştirebilir mi? Yenilikçi sigorta şirketleri, müşterilere ulaşmak için viral pazarlama aracılığıyla tüm fırsatları değerlendirmektedir KAYNAK: İnternet aramaları 16
2D Çalışan Nüfusun Üzerindeki Yük ve Kamu Şartlarının Ağırlaşması, Planları Açısından Büyük Bir Fırsattır. Yaşlanan nüfusu finanse edecek işgücünün azalması Emekli başına düşen aktif çalışan sayısı Devletin sağladığı 1. Basamak emekli maaşları, emeklilik öncesi maaşlara göre azalmaktadır Vergi öncesi 1.Basamak emeklilik maaşı, 2010-23 Maaşın emeklilik öncesi gelire oranı 53 52 51 50 49 48 47-5% pts (2010-20) 2010 2020e 2050e 0 2010 12 14 16 18 20 22 2024 1 20-59 yaş kategorisindeki kişi başına düşen 60 yaş ve üzeri kişilerin sayısının yüzdesi KAYNAK: NIS; Plan bureau; Statbel; Prospero 17
2E Sektör Genelini Kapsayan Veri Setlerinin Ulaşılabilir Olması, Daha İyi Fiyatlandırma ve Büyük Ölçekli Ürünlerin Müşteriye Göre Özelleştirilmesini Sağlamaktadır. Teknolojiye hakim olma ve büyük veri setleri, gelecekte daha iyi fiyatlandırma yeteneği sağlayacaktır Büyük ölçekli ürünlerin, standart ürünlerden müşteriye göre özelleştirilmiş ürünlere dönüştürülmesi Sofistike risk seçimi algoritmaları ve gelişmiş teminatlandırmalar Yer ve hız algılayan mobil cihazlar aracılığıyla bireysel fiyatlandırmanın (örn: sürüş başına ödeme sigortası) ve risk azaltmanın (örn: ani yavaşlamadan sonra telefona kaza uyarısı vermesi) iyileştirilmesi Hasar öngörülerinde analitik modeller: tekil ya da çoğul öngörüsel niteliklerin istatistiksel olarak analiz edilmesi (örn: hızla artabilecek tazminatların önceden tahmin edilebilmesi) Günümüzde kişisel ürünlerin kapsamı Araç Fiziki ve mülk hasarları Sigortasız/eksik sigortalı Sağlık ödemeleri Konut Mülk sahibi Apartman dairesi Kiracılar Özel Motosiklet Tekne Evcil hayvan bireysel ihtiyaçlara göre ayarlanmakta ve kişiselleştirilmiş paketlerle/poliçelerle birleştirilmektedir Ahmet ın kişisel poliçesi Ahmet in Aracı Ahmet in evi Özel Segmentlere özel değer önerileri için internet devlerinin erişiminden ve kapsama alanından yararlanabilmek, (örn: Facebook, arama motoru müşteri bilgisi) KAYNAK: Şirketlerin internet siteleri; aşamalı yatırımcı ilişkileri toplantısı, 2008 18
2023 Türk Sigorta ve Sektörü Vizyonunu 5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik; Sigorta ve Neden Önemlidir? 2023 Türk Sigorta ve Sektörü Türkiye nin Mevcut Durumu Sigorta ve Sektörünü Şekillendiren Aksiyon ve Eğilimler 19
3 Türk Sigorta ve piyasasındaki potansiyel henüz tam anlamıyla değerlendirilememiştir. Güçlü yönler Ürün kategorilerinde iki basamaklı büyüme Piyasanın, faaliyet gösteren çok sayıda yabancı sermayeli şirketin varlığı sebebiyle rekabete açık olması Zayıf yönler Zorunlu trafik hariç tüm ana branşlarda düşük penetrasyon Karlılık üzerinde önemli ölçüde baskılar, diğer gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalardan daha düşük piyasa karlılığı Benzer ülkelere kıyasla çok düşük birikim seviyesi Sınırlı müşteri farkındalığı ve sigorta şirketlerine duyulan güven seviyesi KAYNAK: TSRSB 20
3 Farklı Piyasalara Kıyasla Düşük Penetrasyon ve Yüksek Büyüme Potansiyeli; Hayat/Hayat Dışı prim üretimi/gsyih 2010, Yüzde 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Endonezya Malezya Polonya Güney Kore Portekiz Çek Cumhuriyeti Bulgaristan Macaristan Rusya Romanya Türkiye Mısır Suudi Arabistan İspanya Yunanistan İtalya Almanya Hollanda Fransa Avusturya BAE BİREYSEL EMEKLİLİK HARİÇ Kişi başına düşen GSYİH USD KAYNAK: Swiss Re; EIU 21
3 Müşteri Farkındalığı ve İlgisi, Büyümenin Önündeki Önemli Engellerdir. Farkındalık 1 artıyor olsa da halen düşük Yüzde 2, Nielsen 2008-IDE 2012 anket sonuçları Sigorta yaptırmama sebepleri Yüzde 2, Nielsen 2008-IDE 2012 anket sonuçları 2008 2008 2012 -%9 %17 2012 Tercih etmiyor/ İhtiyaç duymuyor 1 %63 %71 -%8 %3 Fiyatı uygun değil %60 %54 %4 %27 Bilgisi yok %10 %19 Diğer %15 %10 Kasko Sağlık emeklilik Yangın MTPL Dask Ferdi kaza n=2,214 n=2,295 1 Müşterilerin herhangi bir yardım olmaksızın bahsettiği ürünler (yardımsız farkındalık) 2 Toplamda %100 e eşit olmamasının sebebi birden fazla cevap seçilebilmesidir 3 Oran 1.7 TL/ US$ alınmıştır Kültürel engeller; Kadercilik Toplumsal destek ağı KAYNAK: Nielsen; IDE; basın araştırması 22
3 Türk Sigorta ve Piyasasındaki Potansiyel Henüz Tam Anlamıyla Değerlendirilememiştir. Güçlü yönler Ürün kategorilerinde iki basamaklı büyüme Piyasanın, faaliyet gösteren çok sayıda yabancı sermayeli şirketin varlığı sebebiyle rekabete açık olması Zayıf yönler Zorunlu trafik hariç tüm ana branşlarda düşük penetrasyon Karlılık üzerinde önemli ölçüde baskılar, diğer gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalardan daha düşük piyasa karlılığı Benzer ülkelere kıyasla çok düşük birikim seviyesi Sınırlı müşteri farkındalığı ve sigorta şirketlerine duyulan güven seviyesi Fırsatlar Sektörler genelinde, artan tüketim ve endüstriyel üretim/yatırımlar, kentleşmeye sahip sektörler genelinde hızla gelişen ekonomi Genç ve artan nüfus, orta sınıfta büyüme Yeni teknolojilere hızla uyum sağlama (internet dahil) Büyümeyi hızlandıran regülatif çalışmalar Tehlikeler Sigortaya karşı kültürel/kuruluşsal bir düşünce yapısının olmaması Yerel kaynakların/ sigortacılık bilgisine sahip kişilerin sınırlı oluşu Ekonomik değerlerin değer zinciri genelinde orantısız dağılımı (örn: oto tamirhaneleri gibi harici taraflar üzerinde sınırlı kontrol) KAYNAK: TSRSB 23
2023 Türk Sigorta ve Sektörü Vizyonunu 5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik; Sigorta ve Neden Önemlidir? 2023 Türk Sigorta ve Sektörü Vizyon ve Beklenti Düzeyi 2023 Türk Sigorta ve Sektörü Türkiye nin Mevcut Durumu Sigorta ve Sektörünü Şekillendiren Aksiyon ve Eğilimler 24
4 2023 Türk Sigorta ve Sektörü Vizyonu; Bölgede en büyük, dünyada sayılı Sigorta ve piyasalarından biri haline gelmek, Türkiye de ekonominin büyümesine katkıda bulunmak, Toplumsal güven ağına katkıda bulunmak, 25
4 Elementer Sigorta Sektörü Şimdiki Büyüklüğünün 4 Katına Çıkarak 2023 te 63 Milyar TL ye Ulaşabilir. Elementer sigorta sektör büyüklüğü GWP, Milyar TL Hızlandırılmış büyüme senaryosu X 4 Önceki büyümeye paralel ya da GSYİH büyümesi, oyuncular ve regülatör tarafından alınacak düzenleyici aksiyonlara bağlı büyüme ~35 milyon araç, sabit araç sigortası penetrasyonu ~84 milyon nüfus, sağlık sigortası penetrasyonunda kişi başı GSYİH yla paralel büyüme Sabit araç dışı sigorta penetrasyonu, GSYİH ya bağlı büyüme Reel YBBO Yüzde Bugün Hızlandırılmış büyüme, 2023 Yüksek hedef, 2023 3 1 6 8 Yüksek hedef senaryosu GSYİH ya ek olarak sektörde oyuncular ve regülatör tarafından alınacak büyük aksiyonlara bağlı büyüme ~35 milyon araç, araç sigortası penetrasyonunun eski büyüme hızıyla artışı ~84 milyon nüfus, sağlık penetrasyonunda kişi başı GSYİH ve devlet tarafından alınacak aksiyonlara bağlı büyüme, Sorumluluk, DASK, tarım sigortası penetrasonlarının zorunlu araç sigortası seviyesine çıkması yangın sigortası penetrasyonunun iki katına çıkması 1 Gerçek YBBO 2006-11 KAYNAK: GIP; TSRSB; Hazine; McKinsey 26
4 Elementer Sigorta Piyasası 2023 Yılında 63 Milyar TL ye Ulaşabilir. Uygulanan gerçek YBBO, 2011-23 Yüzde GSYİH penetrasyonu Yüzde 63 8.4 1.8 48 20 6.7 0.6 14 14 13.0 0.4 8 Araç dışı mal ve kaza sigortası Sağlık Araç 2 15 7 6 26 29 8.0 0.9 2011 Hızlandırılmış büyüme 2023 Yüksek hedef 2023 KAYNAK: TSRSB 27
4 Türkiye deki Elementer Sigorta Piyasasının, 2023 Yılında Dünyanın En Büyük 16. Piyasası Olması Beklenmektedir. 2010 Nominal GWP (PPP 1 ayarlaması olmadan) Milyar ABD$ 2023 Nominal GWP (PPP ayarlaması olmadan) Milyar ABD$ 1 ABD 1,039 1 ABD 1,639 2 Fransa 122 2 Çin 347 3 Almanya 121 3 Fransa 188 4 İngiltere 4 Almanya 177 5 Japonya 5 Brezilya 157 6 Hollanda 6 Hollanda 134 7 Çin 7 İngiltere 124 8 Kanada 8 Güney Kore 119 9 Güney Kore 9 Kanada 106 10 İtalya 10 Hindistan 102 11 İspanya 11 Japonya 12 13 14 15 Brezilya Avustralya İsviçre Rusya 12 13 14 15 16 İtalya Rusya İspanya Avustralya Türkiye Devletin sunduğu sağlık hizmetini özelleştirmesi halinde Türkiye 6. hayat dışı piyasa haline gelecektir. 28 Türkiye 1 Satın alma gücü paritesi KAYNAK: GIP; Swiss Re 28
4 Hayat ve Sektörü, 2023 te 408 Milyar TL Büyüklüğe Ulaşabilir. ve birikimli hayat sigortası fon büyüklüğü AuM, milyar TL Hızlandırılmış büyüme senaryosu X 27 2012 Hızlandırılmış büyüme, 2023 Yüksek hedef, 2023 Zorunlu II. Basamak emeklilik sistemi olmayan sektörün teşviklerle büyüdüğü İtalya ve Belçika nın son 10 yıldaki büyümesine benzer büyüme Tasarruf oranında, gelişmiş ülkelerinkine benzer ortalama bir artış Müşteri farkındalığının artırılması Yakın dönemdeki gelişmeler (örn., devletin yeni teşvik uygulamalarıyla ilgili açıklama ve duyuruları) bu senaryonun ulaşılabilirliğini kanıtlamaktadır Reel YBBO Yüzde Penetrasyon, AuM/GSYİH Yüzde 18 1 15 28 1 4 11 Yüksek hedef senaryosu 2016 ya kadar Belçika ve İtalya ya benzer hızlandırılmış büyüme 2016 dan sonra, Polonya nın zorunlu II. basamak emeklilik sistemine geçişinden sonra izlediği büyümeye benzer gelişim Ferdi tasarruflardaki özel emeklilik payında önemli oranda artış Tasarruf oranında, gelişmiş ülkelerinkine benzer ortalama bir artış 1 Gerçek YBBO 2006-11 KAYNAK: GBP; EGM 29
4 Sisteminde Beklenen Hızlı Büyümeyle Türkiye, Hayat Sigortaları ve alanında 2023 Yılında Dünyanın En Büyük 30. Ülkesi Haline Gelebilir. 2010 Nominal AuM (PPP ayarlaması olmadan) US$ Milyar 2023 Nominal AuM (PPP ayarlaması olmadan) US$ Milyar 1 ABD 13,401 1 ABD 28,986 2 Japonya 4,305 2 Çin 10,318 3 İngiltere 3,351 3 İngiltere 6,872 4 Fransa 1,755 4 Japonya 5,654 5 Hollanda 1,263 5 Hindistan 4,494 6 Kanada 1,169 6 Fransa 3,938 7 Almanya 988 7 Kanada 2,294 8 Çin 793 8 Hollanda 2,250 9 İsviçre 752 9 Almanya 2,074 10 İtalya 603 10 İsviçre 1,451.. 30.. Türkiye 227 49 Türkiye KAYNAK: GBP 30
4 Hayat Sigortaları, Gelişen Kredi Pazarına Paralel Olarak Özellikle Risk Ağırlıklı Hayat Sigortaları Ağırlıklı Olmak Üzere Büyüyerek, 2023 te 10-16 Milyar TL ye Ulaşabilir. Hayat sigortası büyüklüğü GWP, milyar TL X 8 2012 Hızlandırılmış büyüme, 2023 Yüksek hedef, 2023 Hızlandırılmış büyüme senaryosu Önceki büyümeye paralel ya da GSYİH büyümesi, oyuncular/regülatör tarafından alınacak düzenleyici aksiyonlara bağlı büyüme Hayat sigortası pazarında GSYİH ya paralel büyüme Mortgage a bağlı ürünlerde, mortgage büyümesine bağlı büyüme ve mevcut çapraz satış oranı (%50) Tüketici kredisine bağlı ürünlerde tüketici kredisi büyümesine bağlı gelişim, mevcut çapraz satış oranı (%95) Reel YBBO Yüzde Penetrasyon, GWP/GSYİH 30 1 0.16 10 0.23 15 0.27 Yüksek hedef senaryosu GSYİH ya ek olarak sektördeki oyuncular ve regülatör tarafından alınacak büyük aksiyonlara bağlı büyüme Normal senaryoya ek olarak mortgage ve tüketici kredisine bağlı ürünlerin zorunlu hale gelmesi, %100 çapraz satış oranı 1 Reel YBBO 2006-11 KAYNAK: HAYMER, SDK, TSRSB, GBP 31
4 Riske Dayalı Hayat Sigortası Penetrasyonu Hali Hazırda Gelişmiş Piyasaların Birçoğu ile Aynı Seviyededir, Ancak Hala Büyüme Potansiyeline Sahiptir. Hayat sigortası penetrasyonu 1 2010, Yüzde 3.14 0.81 0.27 0.27 0.23 0.17 0.16 0.16 0.14 0.13 0.09 İtalya İngiltere İspanya Türkiye 2023 yüksek hedef Belçika Fransa Türkiye 2011 Hindistan Hollanda Almanya Brezilya 1 GWP/GSYİH Hızlandırılmış büyüme ile Türkiye deki hayat sigortası piyasası 2023 yılında İspanya ve Belçika nın seviyesine gelecektir KAYNAK: GIP 32
2023 Türk Sigorta ve Sektörü Vizyonunu 5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik; Sektörde Değişim Temaları ve Başarı Yol Haritası Sigorta ve Neden Önemlidir? 2023 Türk Sigorta ve Sektörü Vizyon ve Beklenti Düzeyi 2023 Türk Sigorta ve Sektörü Türkiye nin Mevcut Durumu Sigorta ve Sektörünü Şekillendiren Aksiyon ve Eğilimler 33
Sigorta ve Sektörünün 2023 Hedeflerine Ulaşması İçin Alınması Gerekli Aksiyonlar 4 Başlık Altında Toplanmıştır; 1 Müşterilerin sigorta endüstrisine güvenini artırmak için müşteri odaklı bir yaklaşım oluşturmak 2 Tasarrufları artırmak ve bireylere/şirketlere, kaza, hastalık ya da yaşlılık gibi sebeplerden doğacak mali yükleri yönetme konusunda yardım etme fırsatlarını değerlendirebilmek için devletle işbirliği yapmak 3 Müşteri ihtiyaçlarına odaklanan farklı satış kanalı seçenekleri aracılığıyla kaliteli hizmet sunmak 4 Verimlilik ve standardizasyon yoluyla daha sağlıklı bir piyasa oluşturmak KAYNAK: TSRSB 34
2023 Vizyonu 4 Temada Alınacak Aksiyonlar Yoluyla Gerçekleştirilebilir. Önemli paydaşlar Temalar Potansiyel aksiyonlar Karar merci 1 Müşterilerin sigorta endüstrisine güvenini artırmak için müşteri odaklı bir yaklaşım oluşturmak KAYNAK: TSRSB a Müfredata temel sigorta eğitiminin eklenmesi Kanaat liderleri yoluyla pazarlama yöntemlerinin daha fazla kullanılması (örn: Başbakan ın kullandığı ürünlerden bahsetmesi; seçilen gazetecilerin sigorta ihtiyacından bahsetmesi) Eğitici tanıtımsal içeriklerden yararlanmak (örn: ürün tanıtımları için dijital kanalın daha iyi kullanılması) Sigorta Tahkim Komisyonu nun daha fazla kullanılması (özellikle kanal ve müşteri eğitimi yoluyla) Milli Eğitim Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Yüksek öncelikli TSRSB, Sigorta Şirketleri, Milli Eğitim Bakanlığı b TSRSB Sigorta Şirketleri c TSRSB Sigorta Şirketleri d TSRSB Sigorta Şirketleri, Sigorta şirketlerinin müşteri hizmet performansının daha şeffaf hale getirilmesi (Temel Performans Göstergelerinin belirlenmesi ve kamuya açıklanması zorunluluğu ile) f Standart hasar ödemeleri tablosunun (örn, fiziksel yaralanma ) hazırlanması ve kullanılması Ürün kontratlarında minimum standartlarının belirlenmesi Planlama ve koordinasyon sorumlusu İçerik sağlayıcı Tahkim Komisyonu e Hazine Müsteşarlığı TSRSB Sigorta Şirketleri, Hazine Müsteşarlığı ve Adalet Bakanlığı TSRSB Tahkim Komisyonu TSRSB, Sigorta Şirketleri, Adalet Bakanlığı g - TSRSB TSRSB, Sigorta Şirketleri 35
2023 Vizyonu 4 Temada Alınacak Aksiyonlar Yoluyla Gerçekleştirilebilir. Önemli paydaşlar Temalar Potansiyel aksiyonlar Karar merci 2 a Zorunlu II. basamak emeklilik Çalışma ve Sosyal sisteminin uygulamaya geçirilmesi Güvenlik Bakanlığı Planlama ve koordinasyon sorumlusu Hazine Müsteşarlığı İçerik sağlayıcı Yüksek öncelikli TSRSB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sigorta Şirketleri Tasarrufları artırmak ve kaza, hastalık ya da yaşlılık gibi sebeplerden doğacak mali yükleri yönetmek için devletle işbirliği yapmak b Özel sektör işverenleri için zorunlu II. basamak emeklilik sistemine otomatik tescilin uygulamaya geçirilmesi c Devlet güvencesindeki haklar için (örn: tazminat planı) özel fonların 1 kullanılması d Müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için özel emeklilik/birikimli hayat ürünlerinde farklılaşma (örn: orta vadeli tasarruflarda, birikimli hayat ürünlerine alternatif olarak eğitim, sağlık, evlilik birikimleri gibi kişiselleştirilmiş ürünler) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Hazine Müsteşarlığı TSRSB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sigorta Şirketleri TSRSB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sigorta Şirketleri Sigorta Şirketleri 1 Vakıf ve kıdem tazminatı KAYNAK: TSRSB 36
2023 Vizyonu 4 Temada Alınacak Aksiyonlar Yoluyla Gerçekleştirilebilir. Önemli paydaşlar Temalar Potansiyel aksiyonlar Karar merci 2 Tasarrufları artırmak ve kaza, hastalık ya da yaşlılık gibi sebeplerden doğacak mali yükleri yönetmek için devletle işbirliği yapmak e f Zorunlu ürünlerin kullanımında daha fazla kontrol ve uygulama Deprem örn: gayrimenkul vergi ödemeleri sırasında kontrol, düşük gelir grubuna destek sağlamak MTPL örn: sigortasız motorlu araçların tespiti ve sigortasız müşterileri teşvik etmek ya da cezalandırmak için EGM 1 ve TRAMER veri tabanlarının eşleştirilmesi Şirket yükümlülüğü ürünleri örn: şirket denetimleri dahilinde kontroller Farklı meslek mensupları (örn: avukatlar) ve hizmet sektörü için yeni zorunlu sorumluluk ürünlerinin hazırlanması İlgili Bakanlıklar, Hazine Müsteşarlığı, Bakanlar Kurulu Planlama ve koordinasyon sorumlusu İçerik sağlayıcı Yüksek öncelikli Hazine Müsteşarlığı TSRSB, Sigorta Şirketleri, diğer ilgili paydaşlar Bakanlar Kurulu Hazine Müsteşarlığı TSRSB, Sigorta Şirketleri g Tamamlayıcı sağlık sigortasının uygulanmaya başlanması (belirli gelir gruplarının kamu sağlık sistemi dışında kalma seçeneği) ve tamamlayıcı sağlık ürünlerinin müşteri ihtiyaçlarına uyumlu hale getirilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı Hazine Müsteşarlığı TSRSB, Sigorta Şirketleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı KAYNAK: TSRSB 37
2023 Vizyonu 4 Temada Alınacak Aksiyonlar Yoluyla Gerçekleştirilebilir Önemli paydaşlar Yüksek öncelikli Temalar Potansiyel aksiyonlar Karar merci 3 Müşteri ihtiyaçlarına odaklanan farklı satış kanalı seçenekleri aracılığıyla kaliteli hizmet sunmak a Dağıtım kanalı eğitiminin, kalitesinin (gizli alışveriş/denetleme yoluyla) ve standartlaştırılmış eğitim araçlarının (sadece teknik değil aynı zamanda satış yetkinlikleri alanında eğitimlerle) artırılması b Satış noktalarının kapsama alanının genişletilmesi için: Dağıtım kanalı stratejisinin geliştirilmesi (acentelerin uzmanlaştırılması da dahil olmak üzere) Alternatif dağıtım kanallarından faydalanılması (örn: süpermarketler, dijital, ev hanımları) Sigorta penetrasyonun düşük olduğu bölgelerin teşvik edilmesi Planlama ve koordinasyon sorumlusu İçerik sağlayıcı Hazine Müsteşarlığı TSRSB TSRSB, (SEGEM), TOBB, Sigorta Şirketleri Hazine Müsteşarlığı TSRSB TSRSB, TOBB, Sigorta Şirketleri KAYNAK: TSRSB 38
2023 Vizyonu 4 Temada Alınacak Aksiyonlar Yoluyla Gerçekleştirilebilir Önemli paydaşlar Temalar Potansiyel aksiyonlar Karar merci 4 a Zorunlu sigortalarda fiyatlandırmanın serbestleştirilmesi b Kanallardan kaliteli bilgi toplayabilmek için gereken altyapının oluşturulması c Fiyatlandırma mekanizmalarının profesyonelleştirilmesi d Endüstri genelinde dolandırıcılık alanında kara liste uygulamasının kullanılması Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve Verimlilik ve daha verimli hale getirilmesi için standardizasyon yoluyla tamirhane ağının iyileştirilmesi f Eksperlerin branş bazında daha sağlıklı uzmanlaşmalarının sağlanması ve bir piyasa katma değer yaratacak etkin eksperlik oluşturmak müessesi oluşturulması, KAYNAK: TSRSB Planlama ve koordinasyon sorumlusu İçerik sağlayıcı Hazine Müsteşarlığı TSRSB TSRSB Yüksek öncelikli TSRSB TSRSB, Sigorta Şirketleri Sigorta Şirketleri e TSRŞB TSRŞB g Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün bağımsız bir üst kurul tarafından düzenlenmesi ve denetlenmesi, h Sigorta şirketlerinin müşterilerine daha yüksek tasarruf sunabilmesi için yatırım seçeneklerinin serbestleştirilmesi (diğer şirketlerden pay alabilmek, gayrimenkul satın alabilmek veya altyapı yatırımı yapabilmek gibi) Hazine Müsteşarlığı TSRŞB TSRŞB,(SBM), Sigorta Şirketleri Sigorta Şirketleri T.B.M.M. Hazine Müsteşarlığı TSRŞB, Hazine Müsteşarlığı TSRŞB TSRŞB TSRŞB TOBB/SEİK TSRŞB, Sigorta Şirketleri 39
2023 Hedeflerine Ulaşma Yolunda Önümüzdeki Önemli Adımları Belirledik Paydaşlar tarafından 2023 hedeflerine ulaşmak için gerekli aksiyonların alınması 2023 Türk Sigorta ve Sektörü Paydaşlarla ortak paydada buluşmak ve sonraki adımları belirlemek için toplantıların yapılması Bugünkü Türk Sigorta ve Sektörü Önemli aksiyon temaları bazında çalışma gruplarının kurulması 40