Ekonomik Ticari Gelişmeler 3 Mayıs 2011 1 / 24
İçindekiler Giriş Sektör Haberleri Ülkelere Göre Çıkış Sayıları Haftalık Makroekonomik Gelişmeler 2 / 24
Yükselen Değerler Mart ayında İmalat Sanayi Genelinde Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 5,9 puan artarak, bir önceki aya göre ise 0,2 puan artarak %73,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. İhracat, bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %19,6 artarak 11.836 milyon dolara ulaşmıştır. İthalat, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,1 artarak 21.647 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında Sanayi Üretim Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,9 artmıştır. 3 / 24
Yükselen Değerler Mart ayında Otomobil üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre, %12,8; toplam araç üretimi %15,1 artış göstermiştir. Otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre % 59,1 oranında artış göstermiştir. Otomobil ithalatı, bir önceki yılın aynı ayına göre % 64,1 oranında artış göstermiştir. Otomobil ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre % 2,5 oranında artış göstermiştir. 4 / 24
Yükselen Değerler Ocak ayında Avrupa Ülkelerine İhracat Taşımaları, bir önceki yılın aynı ayına göre toplamda %11 artış göstermiştir. Almanya taşımaları %19 Fransa taşımaları %10 artmış. Nisan ayında Nisan ın I.Döneminde yapılan TCMB Beklenti anketine göre; 2011 Sonu GSYH Büyüme Beklentisi %5,1 e yükselmiştir. Nisan ın I.Döneminde yapılan TCMB Beklenti anketine göre; 2012 Sonu GSYH Büyüme Beklentisi %4,8 e yükselmiştir. 5 / 24
Azalan Değerler Mart ayında Üretici Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre %1,22, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %10,08 artış gerçekleşmiştir. Tüketici Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre %0,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,99 artış gerçekleşmiştir. Nisan ın I.Döneminde yapılan TCMB Beklenti anketine göre; 2011Sonu TÜFE Beklentisi %6,90 a yükselmiştir. Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 2,8 puan azalarak 114,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüketici Güven Endeksi, bir önceki aya göre %0,15 oranında azalarak 93,43 değerine gerilemiştir. 6 / 24
Azalan Değerler Mart ayında Dış ticaret açığı, Aynı dönemde dış ticaret açığı 5,1 milyar dolardan%91,3 artış göstererek 9,8 milyar dolara yükselmiştir. (2010 Şubat: 5,1 milyar dolar) Nisan ın II.Döneminde yapılan TCMB Beklenti anketine göre; 2011 Sonu Cari Açık 55,5 milyar dolara yükselmiştir. Ocak ayında Romanya İhracat Taşımaları, önceki yılın aynı ayına göre %4 azalmıştır. 7 / 24
SEKTÖR HABERLERİ 8 / 24
İhracatçılar Birliği İhracatçılar Birliği 2011 ilk 4 ayında en fazla ihraç yapılan ülkeler raporunun yayınladı. ÜLKE OCAK ŞUBAT MART NİSAN KÜMÜLATİF ALMANYA 998.182 1.096.369 1.258.421 1.253.471 4.606.442 İTALYA 686.750 650.444 823.181 806.016 2.966.391 BİRLEŞİK KRALLIK 570.523 604.068 640.764 647.856 2.463.212 IRAK 598.871 522.613 640.182 622.297 2.383.963 FRANSA 530.517 525.625 617.874 642.974 2.316.990 RUSYA FEDERASYONU 430.842 484.891 516.885 502.552 1.935.169 BİRLEŞİK DEVLETLER 308.488 366.311 424.247 407.031 1.506.077 İSPANYA 292.408 340.095 377.259 391.240 1.401.002 BIRLESIK ARAP EMIRLI 270.994 377.288 231.542 271.566 1.151.390 İRAN (İSLAM CUM.) 286.453 330.812 236.932 289.265 1.143.462 HOLLANDA 249.926 247.082 291.197 329.682 1.117.887 ROMANYA 205.922 199.724 274.878 262.764 943.288 BELÇİKA 186.214 208.567 263.752 215.670 874.203 SUUDI ARABISTAN 140.562 251.780 184.943 216.792 794.077 ISRAIL 176.962 186.618 227.761 197.315 788.656 MISIR 207.902 99.454 179.467 230.470 717.293 ÇİN HALK CUMHURİYETİ 171.853 134.783 171.603 216.384 694.622 AZERBEYCAN-NAHCIVAN 144.979 125.006 171.289 166.389 607.663 POLONYA 129.677 143.125 166.069 155.076 593.948 Not : Rakamlar USD üzerinden verilmiştir. 9 / 24
IMF tahmin büyüttü: Çin, 5 yıl sonra ABD'yi geçecek... IMF tarafından 2016 yılında Çin in, dünyanın bir numaralı ekonomisi olacağı ve küresel ekonomideki ABD devrinin sona ereceği, Çin'in hızlı ekonomik büyüme gücüyle ABD'yi geçebileceği belirtildi. IMF tahminlerine göre Çin ekonomisinin büyüklüğü bu yıl 11,2 trilyon dolardan, 2016 yılında 19 trilyon dolarlık bir büyüklüğe erişecek. Buna karşın ABD ekonomisinin bu yılki 15,2 trilyon dolarlık büyüklükten, 2016'da 18,8 trilyon dolara çıksa da Çin'in altında kalacağı düşünülüyor. IMF tahminlerine göre 2016'da ABD'nin dünya ekonomisindeki üretim payı % 17,7 olurken Çin'in payı ise % 18 olacak. Kaynak: Reuters, 28.04.2011 10 / 24
2023 İhracat hedefi için lojistik önemli Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedefinin 500 milyar dolar olduğunu belirten Türkiye ihracatçılar Meclisi (TM) Yönetim Kurulu Üyesi Eli Alharal, her yıl yüzde 12'lik büyümeyle 2023'de Türkiye'nin 500 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacağını, bu süreçte ise lojistik sektörünün öneminin daha da artacağını söyledi. TiM olarak Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedefinin ne olacağına ilişkin çok ciddi stratejik çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sonucunda 24 ana sektörün ihracat hedefleri tek tek belirlendi.24 sektörün de ortak hedef pazarlarının Rusya, ABD, Almanya, Irak, Iran, Suriye, Çin, İngiltere, Hindistan, Libya, Mısır, Kazakistan, İtalya, Romanya, Bulgaristan, Fransa, Cezayir, Ukrayna, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri olduğuna dikkat çekti. Kaynak: Yeni Asır, 01.05.2011 Romanya 2012 yılında %4,4 büyüyecek... Dünya Bankası nın hazırladığı AB-10 raporuna göre, AB ye yeni üye olan 10 ülke arasında, 2012 de en fazla büyüme, Bulgaristan ve Romanya dan bekleniyor. Raporda AB-10 ülkelerinin 2011 ve 2012 de ekonomilerini güçlendirecekleri fakat Romanya nın %4,4 büyüme tahmini ile en fazla büyüme gösterecek ülke olması bekleniyor. Kaynak:Sofia Echo, 20.04.2011 11 / 24
Avrupa Ülkelerine Yapılan Taşımalar 2011 yılı Ocak-Mart aylarında Avrupa Ülkelerine yapılan ihracat rakamlarına bakıldığında en yüksek hacimlere sahip ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya, Romanya, Fransa,Yunanistan ve İngiltere dir. Aynı döneme ait verilere bakıldığında 2010-2011 kıyaslamasında en büyük artış sırasıyla Lüksemburg, Bosna Hersek, İspanya, İsveç, Çek Cumhuriyeti ve İrlanda da gerçekleşmiştir. Aynı döneme ait verilere bakıldığında 2010-2011 kıyaslamasında ihracat rakamlarında en yüksek düşüş olan ülkeler ise sırasıyla Kosova, Makedonya, Portekiz, Hırvatistan, Bulgaristan ve Polonya da olmuştur. Kaynak: UND 12 / 24
Avrupa Ülkelerine İhracat Taşımaları 2011 yılı Ocak-Mart ayı verilerine göre Avrupa ülkelerine yapılan ihracat taşımalarında geçen yılın aynı ayına göre Almanya taşımaları %28, İtalya taşımaları %14 artmış, Fransa taşımaları %18 ve Romanya taşımaları %5 azalmıştır. AVRUPA TAŞIMALARIMIZDA RO-RO VE KARAYOLU KARŞILAŞTIRMASI VARIŞ ÜLKESİ 2009 2010 2010 (Ocak-Mart) 2011 (Ocak-Mart) Değişim RO-RO KARAYOLU RO-RO KARAYOLU RO-RO KARAYOLU RO-RO KARAYOLU RO-RO KARAYOLU ALMANYA 25.125 43.700 30.774 48.494 7.223 11.520 9.263 12.630 28% 10% İTALYA 22.429 6.985 27.825 7.385 7.133 1.829 7.967 2.083 12% 14% FRANSA 11.400 10.184 18.065 9.899 3.474 2.773 4.806 2.264 38% -18% ROMANYA 0 32.279 0 34.173 0 8.666 0 8.248 0% -5% TOPLAM 58.954 93.148 76.664 99.951 17.830 24.788 22.036 25.225 24% 2% Kaynak: UND 13 / 24
Güncel Makroekonomik Göstergeler 2011 Mart Ayı Dış Ticaret in Genel Görünümü 2011 yılı Mart ayında, 2010 yılının aynı ayına göre ihracat %19,6 artarak 11 836 milyon dolar, ithalat %44,1 artarak 21 647 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı 5 130 milyon dolardan, 9 811 milyon dolara ulaştı. 2010 Mart ayında %65,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2011 Mart ayında %54,7 ye geriledi. Kaynak: TÜİK, Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlama tarihi 31.05.2011 dir. 14 / 24
100 110 120 EEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ Güncel Makroekonomik Göstergeler Enflasyon 2011 yılı Mart ayında Üretici Fiyatları Endeksi nde bir önceki aya göre %1,22, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %10,08 artış gerçekleşmiştir. Tüketici Fiyatları Endeksi nde ise bir önceki aya göre %0,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,99 artış gerçekleşmiştir. Kaynak: TÜİK 15 / 24
100 110 120 EEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ Güncel Makroekonomik Göstergeler GSYH 2010 yılı dördüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla %17,3 lük artışla 298 294 Milyon TL olmuştur. 2010 yılının dördüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla % 9,2 lik artışla 28 015 Milyon TL olmuştur. 2010 yılında kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri cari fiyatlarla 15 138 TL, ABD doları cinsinden hesaplanmıştır. 10 079 Dolar olarak Cari fiyatlarla GSYH Gelişme hızı Cari fiyatlarla GSYH Gelişme hızı Sabit fiyatlarla GSYH Gelişme hızı Dönem (Milyon TL) % (Milyon $) % (Milyon TL) % I* 207 926-3,6 125 955-30,0 20 843-14,7 II* 228 572-4,5 145 460-23,0 23 267-7,8 III* 261 710-0,3 173 946-19,7 27 233-2,8 IV* 254 350 9,1 171 343 9,4 25 660 5,9 2009 Yıllık* 952 559 0,2 616 703-16,9 97 003-4,8 I* 241 578 16,2 160 132 27,1 23 335 12,0 II* 267 528 17,0 174 074 19,7 25 669 10,3 III* 297 701 13,8 196 856 13,2 28 661 5,2 IV 298 294 17,3 204 766 19,5 28 015 9,2 2010 Yıllık 1 105 101 16,0 735 828 19,3 105 680 8,9 Kaynak: TÜİK, Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlama tarihi 30 Haziran 2011 dir. 16 / 24
100 110 120 EEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ 200703 200706 200709 200712 200803 200806 200809 200812 200903 200906 200909 200912 201003 201006 201009 201012 201103 201106 201109 201112 Güncel Makroekonomik Göstergeler Reel Kesim Güven Endeksi Reel Kesim Güven Endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre 2,8 puan azalarak 114,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mar.10 Nis.10 May. 10 Haz. 10 Tem.10 Ağu.10 Eyl.10 Eki. 10 Kas. 10 Ara.10 Oca.11 Şub.11 Mar.11 Reel Kesim Güven Endeksi MBRKGE - 3- Aylık Hareketli Ortalamalar 112,1 119,3 115,0 111,7 112,4 112,1 110,7 107,2 107,6 106,4 113,6 111,0 114,8 107,2 112,2 115,5 115,3 113,0 112,1 111,7 110,0 108,5 107,1 109,2 110,3 113,1 130 REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ 120 110 100 90 İyimserlik Sınırı 80 70 60 50 Kaynak: TCMB 17 / 24
03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 01/11 02/11 03/11 Güncel Makroekonomik Göstergeler TÜİK TCMB Tüketici Güven Endeksi 2011 Mart ayında Tüketici Güven Endeksi, bir önceki aya göre %0,15 oranında azaldı; Şubat ayında 93,56 olan endeks Mart ayında 93,43 değerine düştü. Tüketici Güven Endeksi 96 93,56 93,43 92 88 84,74 85,80 86,58 88,04 87,48 87,35 90,41 89,02 91,34 90,99 91,29 84 80 Kaynak: TÜİK - TCMB Kaynak: TÜİK, Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlama tarihi 16 Mayıs 2011 dir. 18 / 24
Güncel Makroekonomik Göstergeler Otomotiv Sektörü Mart 2011 de, önceki yılın aynı ayına göre, otomobil üretimi %12,8; toplam araç üretimi %15,1 artış göstermiştir. Aynı dönemde otomobil satışları % 59,1 oranında artış göstermiştir. Son 12 aylık verilere bakıldığında, otomobil üretiminde bir önceki senenin aynı dönemine göre %15,9; toplam araç üretiminde % 9,6 oranında, otomobil satışlarında ise % 53,4 düzeyinde artış görülmüştür. (**): Toplam Sanayi Kaynak: OSD 19 / 24
Güncel Makroekonomik Göstergeler Kapasite Kullanım Oranı İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre 2.2 puan, bir önceki aya göre ise 1.7 puan artarak yüzde 74.9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kapasite Kullanım Oranı (%) Yıl/Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 61,6 60,9 58,7 59,7 64,0 67,5 67,9 68,9 68,0 68,2 69,8 67,7 2010 68,6 67,8 67,3 72,7 73,3 73,3 74,4 73,0 73,5 75,3 75,9 75,6 2011 74,6 73.0 73,2 74,9 Kaynak: TCMB 20 / 24
Güncel Makroekonomik Göstergeler Sanayi Üretimi 2011 yılı Şubat ayında sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %13,9 artmıştır. Takvim etkisinden arındırılmış endeks 2011 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,0 artmış, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki aya göre % 1,7 azalış göstermiştir. Aylık Sanayi Üretim Endeksi Yıl/Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 99,2 99,9 116,2 113,6 118,0 120,6 119,9 115,1 113,9 128,9 116,5 136,4 2011 118,2 113,4 140 ARINDIRILMAMIŞ İLE MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 130 120 110 100 90 80 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2010-5 2010-6 2010-7 2010-8 2010-9 2010-10 2010-11 2010-12 2011-1 2011-2 TOPLAM SANAYİ ENDEKSİ (ARINDIRILMAMIŞ) MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ ENDEKS Kaynak: TÜİK, Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 9 Mayıs 2011 dir. 21 / 24
Güncel Makroekonomik Göstergeler Kurulan / Kapanan Şirket Sayıları 2011 yılı Şubat ayında, 2010 yılının aynı ayına göre kurulan şirket sayısı, %21,27 oranında artarak 10.882 ye yükselmiştir. Kurulan Kapanan Şirket Sayıları İLAN TÜRÜ ŞİRKET TÜRÜ ŞUBAT 2011 OCAK 2011 Bir Önceki Aya Göre Değişim (%) ŞUBAT 2010 Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) OCAK- ŞUBAT (Yıllık) 2010 2011 Değişim (%) Şirket 4.899 5.983-18,12 4.082 20,01 8.973 10.882 21,27 Kurulan* Tasfiye Kooperatif 101 107-5,61 148-31,76 260 208-20,00 Ger.Kişi Tic.İşl. 5.117 5.427-5,71 4.187 22,21 8.714 10.544 21,00 Şirket 550 2.238-75,42 644-14,60 2.586 2.788 7,81 Kooperatif 65 167-61,08 171-61,99 308 232-24,68 Şirket 910 1.870-51,34 965-5,70 2.642 2.780 5,22 Kapanan** Kooperatif 74 241-69,29 99-25,25 364 315-13,46 Ger.Kişi Tic.İşl. 2.135 3.250-34,31 3.144-32,09 6.869 5.385-21,60 Kaynak: TOBB 22 / 24
Baltic Dry Index (BDI) Baltic Dry Index 14 Nisan 2011 itibariyle bir önceki haftaya göre % - 6,6 azalarak 1.309 puan seviyesinde kapanmıştır. Tarih BDI Haf. Değ. (%) 21.Oca.11 1.370-4,8 28.Oca.11 1.137-17 04.Şub.11 1.043 8,3 11.Şub.11 1.178 12,9 18.Şub.11 1.301 10,4 25.Şub.11 1.245-4,3 04.Mar.11 1.346 8,1 11.Mar.11 1.562 16,1 18.Mar.11 1.531-1,9 25.Mar.11 1.585 3,5 1.Nis.11 1.520-4,1 Kaynak: Bloomberg.com 07.Nis.11 1.401 7,8 14.Nis.11 1.309-6,6 23 / 24