İNŞAAT ve İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER VE BEKLENTİLER DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 16 HAZİRAN 2017
BÜYÜMELER DÖNEM İNŞAAT GAYRİMENKUL GSYİH 2015Q1-2,1 3,5 3,5 2015 Q2 9,4 2,1 7,2 2015 Q3 3,7 2,1 5,9 2015 Q4 7,9 1,8 7,4 2015 4,9 2,4 6,1 2016 Q1 5,4 4,1 4,5 2016 Q2 16,0 4,6 5,3 2016 Q3 4,0 3,0-1,3 2016 Q4 3,7 2,7 3,5 2016 7,2 3,6 2,9 2017 Q1 3,7 1,8 5,0 2
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BÜYÜME 18 16 İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME YÜZDE 16 14 12 10 8 9,4 7,9 6 4 3,7 5,4 4,0 3,7 3,7 2 0-2 -4 2015Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1-2,1 3
11,22 9,48 13,65 28,66 35,56 39,88 40,72 45,04 54,37 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALINAN YAPI RUHSATLARI; milyon metrekare 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 TOPLAM KONUT KONUT DIŞI BİNA 2015/1 2016/1 2017/1 4
ALINAN YAPI İZİNLERİ; milyon metrekare 45,00 ALINAN YAPI İZİNLERİ MİLYON M2 40,00 39,26 35,00 30,00 31,10 32,19 29,67 25,00 23,85 24,83 20,00 15,00 10,00 7,25 7,36 9,59 5,00 0,00 TOPLAM KONUT KONUT DIŞI BİNA YAPI İZİNLERİ 2015/1 2016/1 2017/1 5
ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI DAİRE ALINAN YAPI RUHSATI DAİRE SAYISI 250.000 ALINAN YAPI İZNİ DAİRE SAYISI 300.000 250.000 258.981 228.918 200.000 194.036 200.000 186.446 150.000 160.943 164.508 150.000 100.000 100.000 50.000 50.000 0 2015/1 2016/1 2017/1 0 2015/1 2016/1 2017/1 6
KONUT SATIŞLARI 445.000 440.000 KONUT SATIŞI ADET 440.226 200.000 BİRİNCİ EL KONUT SATIŞI ADET 197.814 435.000 195.000 430.000 425.000 190.000 420.000 415.000 416.535 186.768 410.000 409.872 185.000 182.718 405.000 400.000 180.000 395.000 390.000 2015/4 2016/4 2017/4 175.000 2015/4 2016/4 2017/4 7
2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 MAYIS 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 NİSAN 2017 MAYIS 81,0 86,0 92,1 0,82 100,4 106,1 110,1 112,3 114,9 118,7 125,4 131,4 138,4 141,1 143,7 146,4 151,4 156,2 159,2 0,91 0,90 0,98 0,97 0,95 0,95 0,95 0,95 1,00 1,10 1,10 1,21 1,18 1,20 1,16 171,4 173,1 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KONUT KREDİLERİ VE FAİZLER KONUT KREDİLERİ YILLIK BÜYÜME % 16,0 KREDİ FAİZLERİ HALEN DÜŞÜK KONUT KREDİLERİ MİLYAR TL AYLIK ORTALAMA KREDİ FAİZ ORANI % 180,0 1,30 160,0 1,20 140,0 1,10 1,00 120,0 0,90 100,0 0,80 80,0 0,70 60,0 0,60 8
KONUT SATIŞLARINDA GELİŞMELER Yeni Markalı Konut Satın Alımlarında Kullanılan Araçların Payları Yüzde 60 50 48 47 40 30 29 37 33 35 31 24 20 18 10 0 PEŞİNAT BANKA KREDİSİ SENET Şub.17 Mar.17 Nis.17 9
İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE KREDİ KULLANIMI DÖNEM İNŞAAT SEKTÖRÜ TİCARİ KREDİLER MİLYON TL İNŞAAT SEKTÖRÜ YURTDIŞI KREDİLER MİLYON DOLAR GAYRİMENKUL TİCARİ KREDİLER MİLYON TL GAYRİMENKUL YURTDIŞI KREDİLER MİLYON DOLAR 2012 Q4 59.030 6.629 29.855 3.494 2013 Q4 85.090 5.995 40.244 4.743 2014 Q4 103.113 7.473 58.115 4.559 2015 Q4 139.226 9.361 83.952 4.891 2016 Q4 157.173 13.056 87.960 4.987 2017 Q1 168.556 13.808 97.350 4.491 2017 NİSAN 167.686 13.853 101.645 4.466 10
YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK İŞLERİ EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 180 PROJE ADETİ PROJE TUTARI MİLYAR DOLAR 16 160 13,75 14 140 12 120 100 80 9,31 10 8 60 40 4,47 3,61 6 4 20 0 171 115 52 48 2014/5 2015/5 2016/5 2017/5 2 0 11
YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK İŞLERİ EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIM (1972-2017-MAYIS) ÜLKELERE GÖRE DAĞILIM (2016) ÜLKELER TOPLAM PROJE BEDELİ ($) PAY (%) ÜLKELER TOPLAM PROJE BEDELİ ($) PAY (%) RUSYA FED. 66.973.576.714 19,5 TÜRKMENİSTAN 46.725.403.569 13,6 LİBYA 28.875.374.694 8,4 IRAK 24.770.586.180 7,2 KAZAKİSTAN 21.738.420.526 6,3 S.ARABİSTAN 18.106.574.194 5,3 KATAR 14.173.961.678 4,1 CEZAYİR 13.985.055.203 4,1 AZERBAYCAN 11.777.881.407 3,4 BAE 9.913.868.608 2,9 DİĞER ÜLKELER 85.590.295.028 25,0 TOPLAM 342.630.997.801 KATAR 2.401.858.053 18,8 RUSYA FED. 986.486.912 7,7 S.ARABİSTAN 867.563.237 6,8 ÖZBEKİSTAN 862.324.741 6,7 BAHREYN 789.234.166 6,2 BAE 634.453.420 5,0 KUVEYT 626.266.592 4,9 SENEGAL 497.637.847 3,9 PAKİSTAN 465.758.412 3,6 UKRAYNA 457.110.851 3,6 DİĞER ÜLKELER 4.194.875.118 32,8 TOPLAM 12.783.569.348 12
YABANCILARIN GAYRİMENKUL ALIMI EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 1200 MİLYON DOLAR 1.068 1.061 1000 800 765 600 400 200 0 2015/3 2016/3 2017/3 13
İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI; yüzde 6,0 artış 7.000 İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI MİLYON DOLAR 6.000 5.000 6.046 5.016 5.317 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2015/4 2016/4 2017/4 14
İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI-PAZARLAR 2015 SIRA 2016 SIRA ÜLKELER 2015 2016 DEĞİŞİM % 2 1 ABD 1.398.575.494 1.276.998.070-8,7 1 2 IRAK 1.586.693.512 1.122.993.515-29,2 3 3 İNGİLTERE 975.530.582 930.833.966-4,6 4 4 ALMANYA 847.236.079 906.896.564 7,0 8 5 İSRAİL 615.195.988 719.118.950 16,9 5 6 BAE 785.346.585 646.923.717-17,6 7 7 MISIR 622.249.837 537.075.717-13,7 6 8 TÜRKMENİSTAN 756.684.017 527.494.385-30,3 10 9 SUUDİ ARABİSTAN 456.306.104 402.540.828-11,8 9 10 İRAN 475.777.041 400.075.622-15,9 13 11 ROMANYA 362.923.175 376.990.539 3,9 12 12 FRANSA 363.528.839 370.210.818 1,8 15 13 CEZAYİR 342.352.231 335.562.521-2,0 16 14 GÜRCİSTAN 308.070.131 312.904.854 1,6 17 15 İTALYA 258.547.069 268.811.674 4,0 24 16 YEMEN 148.688.176 262.348.462 76,4 20 17 BULGARİSTAN 200.341.359 236.143.352 17,9 11 18 AZERBAYCAN 456.134.614 209.586.620-54,1 23 19 İSPANYA 164.249.869 175.855.952 7,1 22 20 FAS 167.525.140 174.591.139 4,2 26 25 KATAR 110,121,412 99.644,540-9,5 15
İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATI; Yüzde 15,7 gerileme 3.300 3.200 İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATI MİLYON DOLAR 3.209 3.100 3.046 3.000 2.900 2.800 2.700 2.704 2.600 2.500 2.400 2015/4 2016/4 2017/4 16
İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİLERİNDE ÜRETİM; Yüzde 3,1 gerileme OCAK-NİSAN 2016/2017 ALT SEKTÖRLER Değişim % Düz Cam İmalatı 28,5 Soğutma ve Havalandırma Donanımlarının İmalatı 11,9 Merkezi Isıtma Radyatörleri (Elektrikli Radyatörler Hariç), Sıcak Su Kazan İmalatı 10,2 Seramik Sıhhi Ürünlerin İmalatı 8,5 Diğer Bina Doğramacılığı ve Marangozluk Ürünlerinin İmalatı 8,3 Diğer musluk ve valf/vana imalatı 7,1 Kabloların İmalatı 4,6 Birleştirilmiş Parke Yer Döşemelerinin İmalatı 3,7 Ana Demir ve Çelik Ürünleri İmalatı (İnşaat Demiri vb) 2,8 Kireç ve Alçı İmalatı 1,1 İnşaat Amaçlı Beton Ürünlerin İmalatı 0,5 Duvar Kağıdı İmalatı 0,2 Kilit ve Menteşe İmalatı -1,2 Metal Yapı ve Yapı Parçaları İmalatı -1,7 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile macun İmalatı -1,9 Çimento İmalatı -2,0 İnşaat Amaçlı Alçı Ürünlerin İmalatı -3,8 Plastik İnşaat Malzemesi İmalatı -4,2 Taş ve Mermer -4,4 Seramik Karo ve Kaldırım Taşları İmalatı -4,7 Diğer Camların İmalatı ve İşlenmesi (Teknik Amaçlı Cam) -10,2 Elektrikli Aydınlatma Ekiplerinin İmalatı -10,3 Hazır Beton İmalatı -11,5 Çelikten Tüpler, Borular, İçi Boş Profiller Bağlantı Parça İmalatı -12,0 Fırınlanmış Kilden Tuğla, Karo ve İnşaat Malzemeleri İmalatı -23,7 Metalden Kapı ve Pencere İmalatı -32,8 17
BİNA İNŞAAT MALİYETLERİ BİNA İNŞAAT MALİYETLERİ YILLIK DEĞİŞİM YÜZDE 17,5 12,6 7,6 9,2 4,1 5,6 2015/5 Q1 2016/5 Q1 2017/5 Q1 İŞÇİLİK MALİYETİ YILLIK DEĞİŞİMİ YÜZDE MALZEME MALİYETİ YILLIK DEĞİŞİMİ YÜZDE 18
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2014 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2015 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2016 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2017 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TÜİK İNŞAAT SEKTÖRÜ İNŞAAT FAALİYETLERİ ENDEKSİ İNŞAAT FAALİYETLERİ SON ÜÇ AY 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 19
EYLÜL EKİM KASIM 2013 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM 2014 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM 2015 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM 2016 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS 104,6 106,4 109,5 109,6 110,3 112,6 117,7 120,3 122,2 121,8 119,6 121,0 123,3 123,2 124,7 123,6 120,9 120,9 124,6 127,9 130,6 131,5 130,1 130,6 128,1 129,9 129,3 128,6 124,4 126,0 129,6 131,4 132,5 130,5 124,3 127,2 124,0 125,9 125,8 123,4 119,2 120,8 125,6 127,6 132,3 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İMSAD İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ FAALİYET ENDEKSİ 140,0 FAALİYET ENDEKSİ AĞUSTOS 2013=100 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 20
GÜNDEMDEKİ KONULAR TEK TİP İMAR YASASI HAYATA GEÇİYOR FİYAT ARTIŞLARI ELEŞTİRİLERİ-DEMİR VB, GÜMRÜK VERGİLERİNDE İNDİRİM ÖNLEMİ KENTSEL DÖNÜŞÜM İLLER BANKASI KAYNAK MODELİ KDV DÜZENLEMESİ; KONUTLARA VE MALZEMELERE ETKİSİ 21
BEKLENTİLER Yeni Dönem; İcraat ve atılım dönemi, EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Yol Haritası; Yeni dönem için 6+12+10 aylık 3 ayaklı yol haritası açıklanacak Öncelikli Yedi Alan; inşaat/kentsel dönüşüm, sağlık, ulaştırma, enerji, turizm, savunma, teknoloji 7 kritik sektörde yeni yatırımlar açıklanacak. Yapılacaklar; İnşaat/Kentsel Dönüşüm sürecinin hızlandırılması, Ulaştırmada yeni otoyollar, duble yollar, köprüler için ihaleye çıkılması, Çanakkale 18 Mart Köprüsünün ve İstanbul Üçüncü Havalimanının hızlandırılması, Kanal İstanbul'a başlanması Sağlıkta ilk etapta 30 olarak planlanan şehir hastanelerinin sayısının artırılması, Enerji; Akkuyu ile birlikte Sinop ve İğneada'da yapılacak nükleer santral projelerine hız verilmesi, Savunma sanayinde yerlilik oranın artırılması, Teknolojide; teknokent ve teknoloji geliştirme bölgelerinin kapasitesinin geliştirilmesi, Sanayide yerli otomobilin hayata geçirilmesi 22
SARIKONAKLAR İŞMERKEZİ C.BLOK D.16 AKATLAR-BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL 0212 352 87 95 www. e s d h. com. tr