Günlük Bülten Ajanda 28 Şubat Pazartesi YKBNK 4Ç10 sonuçlarını açıklıyor Hazine Mart ayı Borçlanma Stratejisi Euro Bölgesi, TÜFE ABD Kişisel Gelir ve Harcamalar ABD Devam Eden Konut Satışları End. 01 Mart Salı Almanya İşsizlik Oranı Almanya İmalat San. Tedarik Yön. End. Euro Bölg. İmalat San. Tedarik Yön. End. Euro Bölgesi TÜFE Euro Bölgesi İşsizlik Oranı ABD ISM İmalat Sanayi End. 02 Mart Çarşamba BOLUC Genel Kurulu Euro Bölgesi ÜFE ABD ADP İstihdam Verisi Bernanke Kongrede Konuşuyor 03 Mart Perşembe Türkiye TÜFE, ÜFE Almanya İmalat-dışı Tedarik Yön. End. Euro Bölg. İmalat-dışı Tedarik Yön. End. Euro Bölg. 4Ç10 GSYH ABD İşsizlik Başvuruları ABD ISM İmalat-dışı Sanayi End. 04 Mart Cuma TCMB Fiyat Gelişmeleri Raporu ABD Tarım-dışı İşsizlik ABD İşsizlik Oranı Piyasa Beklentisi 03/03/2011 Piyasaların Nabzı Halen Yüksek Atıyor Bir önceki gün %6.0 gerileyen bankacılık endeksinin dün Rekabet Kurumu Başkanından gelen açıklamalar ile %0.31 oranında yükselmesi piyasalara bir miktar nefes aldırdı. Ancak Libya da petrol üretim bölgesi olan doğu kesiminde hava saldırıları olduğu yönündeki haberler nedeniyle petrolün dün tekrar 116 doların üzerine çıkmasına neden oldu. Bugün ise güne 116.91 doları test ederek başlayan Brent petrolünde işlemler şu saatlerde, dünkü kapanışının altında, 115.61 dolardan geçiyor. ECB nin bugün yapacağı toplantı öncesinde paritenin yeniden 68 ile dünkü kapanışının üzerine çıktığı görülüyor. ABD de ise dün açıklanan Bej Kitap raporunda ekonomik büyümenin her bölgede aynı olmamakla birlikte yılbaşından itibaren güç kazanmakta olduğu vurgulandı. Ayrıca üreticilerin maliyetlerini fiyatlara daha fazla yansıtmaya başladıkları kaydedildi. ABD vadelilerinde şu sıralarda ortalama %0.50 nin üzerinde değer artışları olduğu görülüyor Asya borsalarında ise bugün olumlu bir tablo var. İçerde ise dün 1.620 seviyelerini zorlayan dolar kurunun paritenin de etkisiyle bugün 1.6145 seviyesine gerilediği görülüyor. Gösterge bono faizinde ise bugün tezgâh üstünde ortalama %8.84 bandından geçen işlemler, dünkü kapanışı olan %8.85 in altında bir açılışa işaret ediyor. Dün 58.000 seviyesinde tutunan ve bu noktadan gelen tepki alımları ile günü yatay tamamlayan İMKB-100 endeksinin bugüne de tepki alımlarının devamı niteliğinde alıcılı başlayacağını tahmin ediyoruz. 07 Mart Pazartesi TUPRS 4Ç10 Sonuçları Piyasalardaki Gelişmeler 68,000 65,500 63,000 60,500 58,000 60,761 61,367 61,284 58,709 58,664 3,196 4,428 3,078 3,002 3,972 XU100 hacim (mntl) XU100 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 Brezilya da Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak %11.75 e yükseltti. Brezilya da %6.04 olan yıllık enflasyonun %4.5 olan yıl sonu enflasyon hedefinin oldukça üzerinde olması nedeniyle beklentiler politika faiz oranının 50 ile 75 baz puan artırılacağı yönündeydi. El Cezire televizyonuna göre, Libya lideri Muammer Kaddafi, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in önerdiği bir barış planını kabul etti. Planı, Arap Birliği Başkanı'nın da desteklediği bildirdi. En Çok Yükselen Hisseler Hisse Kapanış Değişim (%) Hacim (TL) CBSBO 0.55 10.0% 182,903 HATEKY 12.85 8.4% 2,402,791 PKENT 77.00 8.1% 30,869 MRTGG 1.50 7.9% 1,644,742 KARSN 2.30 5.5% 101,957,990 En Çok Düşen Hisseler Hisse Kapanış Değişim (%) Hacim (TL) AVTUR 1.26-12.5% 104,123 TUMTK 0.31-11.4% 52,859 BRISA 182.5-7.8% 166,495,054 GOODY 29.4-7.5% 25,415,681 ESEMS 0.72-6.5% 14,142 Kredi hacminin %20-25'lerde kalmasını isteyen Bakan Babacan, ortalamayı yükselten 3-4 banka tespit ettiklerini söyledi ve uymayan olursa özel tedbir alınabileceğini sözlerine ekledi. Bankalara gelebilecek azami ceza 4 milyar TL. Bankaların promosyon soruşturması geçirmesine neden olan maaş ödemelerinin yıllık hacmi 60 milyar doların üzerinde (Dünya gazetesi) Bugün Piyasaların İzleyeceği Gelişmeler 10:00 Türkiye TÜFE, ÜFE, (YF: 0.85, 1.20) 10:55 Almanya İmalat-dışı Tedarik Yön. End. 11.00 Euro Bölg. İmalat-dışı Tedarik Yön. End. 12:00 Euro Bölg. 4Ç10 GSYH 15:30 ABD İşsizlik Başvuruları 17:00 ABD ISM İmalat-dışı Sanayi End
USD/TL 1.63 1.62 1.62 1.61 1.61 1.60 1.60 1.59 1.59 1.58 1.605 1.594 1.600 1.614 1.619 EUR/USD 1.39 1.39 9 5 0 1 6 USD/JPY 82.00 81.95 81.90 81.85 81.80 81.75 81.70 81.65 81.60 81.55 81.50 81.67 81.73 81.95 81.86 81.86 24.Şub25.Şub28.Şub01.Mar02.Mar Brent Petrol 117.00 116.00 115.00 114.00 113.00 112.00 111.00 110.00 109.00 108.00 114.16 111.21 112.32 114.22 116.41 Aktif Bono FAİZ 9.00 8.90 8.80 8.70 8.60 8.50 8.69 8.63 8.78 8.95 8.85 Şirket Haberleri Piyasa Özet Verileri Kapanış Günlük Ayb 3A 12A Yılb İMKB-100 58,664-0.1% -4.3% -12.4% 14.0% -11.1% IMKB-SINAİ 49,840 0.3% -2.7% 0.2% 23.5% -5.1% IMKB-MALİ 85,694 0.0% -5.3% -17.5% 11.0% -14.0% ISE Ort. İşl. Hacmi (TLmly) 3.5 4.01 1.90 1.82 0.00 MSCI EM 1,113 0.1% 0.5% -3.3% 16.0% -3.3% MSCI EMEA 393 1.3% 0.3% 0.3% 22.4% 0.3% MSCI EUROPE 561 1.2% 0.1% 6.1% 23.3% 6.1% MSCI TURKEY 522-0.5% -5.2% -16.6% 6.6% -16.6% USD/YTL* 1.6092 0.7% 1.0% 9% 5.1% 0.0% EURO/YTL* 2.2219 0.6% 0.9% 14% 7.3% 0.0% Kapanış Önceki K. Değ. Eurobond-30 6.24% 6.22% 0.39% Spread 276 282-5 Benchmark Tahvil 8.85% 8.95% -1.12% 1-haftalık repo oranı 6.25% 6.25% 0.00 O/N 1.50% 1.50% 0.00 *MB döviz alış kuru **30-yıllık ABD tahvili ile 30-yıllık Türkiye Eurobond'u arasındaki fark ANELE: Mevcut 50 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanını 200 milyon TL ye yükseltmek amacıyla SPK ya başvurdu Ege Gübre, ihraç edilmek üzere toplam USD 10.8mn tutarında NP Gübresi siparişi aldı. Sipariş tutarı, Şirket in 2010 cirosunun yaklaşık %10 una denk geliyor. FROTO : 2010 yılına ait dağıtılabilir karın 301,7 milyon TL sinin nakit olarak dağıtılması hususunda yönetim kurulunca alınan karar Genel Kurul un onayına sunulacak. Temettü tarihi 1 Nisan 2011 ve hisse başına 0.86TL brüt olarak açıklandı. GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma Hisse Kapanış Direnç Destek Ağırlık ANACM 2.81 3.06 2.74 14.29% DOAS 5.00 5.50 4.90 14.29% EKGYO 2.36 2.52 2.30 14.29% HALKB 10.75 11.70 10.40 14.29% KOZAL 18.75 19.60 17.60 14.29% TOASO 7.46 8.26 7.00 14.29% VAKBN 3.59 3.84 3.50 14.29% *Model portföyümüzde yer alan şirketler, uzun vadeli temel analiz performansları dikkate alınarak seçilmiştir. Yatırım kararları bu perspektife göre değerlendirilmelidir 8.40
Son 1 Haf. % Son 1 Ay % Son 1 Yıl % Sembol Kodu Son Gün % Ö.Gün K. Amerika Dow Jones 12066.8 0.07 12058.0-0.01 0.22 16.06 Nasdaq 2326.8 0.50 2315.3 0.58 0.08 25.66 S&P 500 1308.4 0.16 1306.3 0.18 0.07 16.95 Avrupa Almanya - Dax 7181.1-0.58 7223.3 0.71-0.04 23.43 İngiltere - FTSE 5914.9-0.35 5935.8-0.09-0.72 6.90 Fransa - CAC 40 4034.3-0.81 4067.2 0.62-0.94 4.99 Asya Japonya - Nikkei 10586.0 0.89 10492.4 1.28 3.03 3.25 Çin - Şanghay 2912.4-0.05 2913.8 1.17 4.05-5.96 G. Kore - Kospi 1970.7 2.20 1928.2 1.07-4.89 21.46 Hindistan - Sensex 18564.8 0.64 18446.5 5.29 3.01 9.20 Latin Amerika Brezilya - Bovespa 67281.5 1.57 66242.6 0.50-0.83-0.53 Arjantin - Merval 3426.3-0.02 3426.9 1.29-5.75 49.53 Meksika - Mexbol 36863.5-0.02 3426.9 1.29-5.75 49.53 Pariteler EUR/USD 7 0.02 6 0.47 0.27 1.25 USD/JPY 81.91 0.05 81.86 0.01 0.68-7.41 Döviz Dolar Kuru 1.614-0.36 1.619 0.68 2.21 4.86 Euro Kuru 2.238-0.35 2.246 1.16 2.52 6.21 Döviz Sepeti 1.927 0.52 1.917 1.10 2.20 6.20 Emtialar Altın 1430.8-0.48 1437.7 1.89 6.67 25.51 Brent Petrol 114.07-2.01 116.41 2.95 12.33 43.67 Bakır 448.4-0.31 449.8 2.81-1.44 30.86 Global Piyasalar ABD borsaları petrol fiyatlarındaki dünkü artışa rağmen yatırımcıların, açıklanan son verilerin ekonominin yüksek enerji maliyetini sindirebileceğine işaret ettiğini düşünmeleriyle yükseldi. Asya borsaları da ABD ekonomisine ilişkin olumlu haberler ve Wall Street'teki yükselişin ardından bugün yükseldi. Petrol fiyatları 2-1/2 yılın zirvesine yakın seviyede seyrediyor. Wall Street seans başlarında Brent petrolünün varil fiyatının 117 doları aşmasıyla bir süre eksi ve artıda gidip geldikten sonra, petrol de daha sonra geriledi ve 116 dolar seviyesinde sabitlendi. Enerjiye duyarlılığı yüksek olan sektörlerde yükseliş hakimdi. S&P sanayi endeksi %0.4, S&P infoteknoloji endeksi %0.7 yükseliş kaydetti. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan Beige Book raporunda, ekonomideki aktivitenin 2011'de arttığı belirtilirken, dün açıklanan özel istihdam verisi de özel sektördeki istihdamda güçlü büyümeye işaret etti. ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı yarın açıklanacak. Texas Instruments hisseleri JP Morgan tarafından tavsiyesinin yükseltilmesiyle % 3.3 değer kazandı. Apple hisseleri de CEO Steve Jobs'un yeni ipad'i sürpriz yaparak kendisinin tanıtmasıyla yüzde 0.8 değer kazandı. (Reuters)
TEKNİK BÜLTEN IMKB 100 ENDEKSİ : 58.664 kapanış Dün 58.000 desteğinde tutunan ve bu noktadan verdiği tepkiyle açılış seviyesinin de üzerinde kapanmayı başaran endeksin, 2007 yılı Kasım ayından ve 2010 yılı Nisan ayından gelen desteklerinin etkili olduğu göze çarpıyor. Söz konusu 58.000-58.200 desteklerinin aynı zamanda USD bazında da önemli bir destek seviyesine karşılık geliyor olması nedeniyle etkili olmaya devam etmesini bekliyoruz. Endeksin bu destek aralığının altına gelmediği sürece 60.000 hedefiyle tepki yükselişi potansiyelini korumaya devam edeceğini düşünüyoruz. Destekler: 58.000-57.000. Dirençler: 59.500-60.000. İMKB 30 ENDEKSİ : 71.232 kapanış IMKB-100 endeksindeki görünüm aynen geçerli. Direnç olarak 75.400 ve 76.000 seviyelerini; destek olarak ise 70.000 ve 68.000 seviyelerini izliyoruz.
Yatırım Finansman Menkul Değerler Nispetiye Caddesi Akmerkez E 3 Blok Kat:4 Etiler / İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 317 69 32 research@yfas.com.tr Bu bültende yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşlerin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan veri, bilgi ve grafikler Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. nin güvenilirliğine inandığı kaynaklardan alınmış ve/veya üretilmiştir. Ancak bilgi, veri ve grafiklerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen doğabilecek veri ve analist değerlendirme, ayırma, kaydetme vb. hatalarından dolayı sorumluluk üstlenmemektedir. Raporda yapılan yorum, tahmin ve tavsiyeler Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup, önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu rapor Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. müşterileri için genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olduğundan, raporda yer alan yorum ve tavsiyelerin yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyecek yeterlilikte olmayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu bülten ve içinde yer alan bilgi ve yorumlar, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'den önceden yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen, üretilemez, dağıtılamaz, yayınlanamaz. Emre Birkan Genel Müdür Yardımcısı emre.birkan@yfas.com.tr +90 (212) 317 69 00 Araştırma Bölümü (arastirma@yfas.com.tr) Zümrüt Can Ambarcı Araştırma Müdürü zumrut.ambarci@yfas.com.tr +90 (212) 317 69 35 Levent Durusoy Baş Ekonomist levent.durusoy@yfas.com.tr +90 (212) 317 69 33 Kurumsal Finansman (kurumsalfinansman@yfas.com.tr) Pervin Bakankuş Müdür Yardımcısı pervin.bakankus@yfas.com.tr +90 (212) 317 68 70 Yurtiçi Türev Piyasaları Cihan Aluç Müdür cihan.aluc@yfas.com.tr +90 (212) 317 68 32 Oya Altıngözlü Pekel Müdür Yardımcısı oya.pekel@yfas.com.tr +90 (212) 317 68 62 Şube/İrtibat Bürolarımız İstanbul Akmerkez +90 (212) 317 69 00 Ankara - Kızılay +90 (312) 417 30 46 Merkez +90 (212) 263 00 24 İzmir +90 (232) 441 80 72 Çiftehavuzlar +90 (216) 302 88 00 Samsun +90 (362) 431 46 71 Bakırköy +90 (212) 543 05 04 Bursa +90 (224) 224 47 47 Kozyatağı +90 (216) 386 74 00 Adana +90 (322) 458 77 55 TSKB (Acente) +90 (212) 334 50 50 Antalya +90 (242) 243 02 01 İzmit +90 (262) 325 40 30