Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Yatırımcılar Cuma günü seansında nakite dönme eğilimine girerlerken hisse senetleri piyasasının iki ayın en iyi haftasını geçirdiği gözlenmektedir. Alphabet ve Amazon gibi endekslerin ağır toplarından gelen iyimser bilançolar kayıpları sınırlı tuttuğu bir diğer dikkat çeken unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. S&P 500 ve Dow endeksleri 0.2% lik bir düşüşle kapatırken Nasdaq endeksi yatay bir seviyeden kapanış yaptığı görüldü. Haftalık bazda bakıldığında ise S&P 500 endeksinin 1.5% luk bir kazanımla haftayı kapattığı görüldü. Sektörel bazda bakıldığında 11 sektörün sadece 3 ünün Cuma günkü işlemlerde pozitif tarafta yer aldığı görüldü. Bu 3 sektörden biri ise endekste en fazla ağırlığı bulunan Teknoloji (+0.3%) sektörü iken sektörde olumlu havayı destekleyen şirket ise 3.7% lik yükselişiyle Alphabet olarak karşımıza çıkmaktaydı. Şirket beklentiden iyi gelen finansal sonuçlarıyla olumlu bir performans sergileyerek genel olarak piyasaları da destekledi. Microsoft şirketi ise beklenti üzerinde finansal sonuçlar açıklamasına karşın Cuma seansını genel olarak kırmızı bölgede kapattı. Microsoft gibi Intel şirketi de alt gelir kalemlerinde beklentiyi aşan sonuçlar açıkladı. Buna karşın şirket günü 3.4% lük kapanışla tamamladı. Şirketin negatif performansının yarı iletken endeksine de yansıdığı görülürken PHLX Semiconductor endeksi 1.7% lik düşüştende anlaşılmaktadır. Sağlık (+0.2%) ve Enerji (+0.1%) sektörlerinin ise günü pozitif tarafta kapadıkları görüldü. Exxon Mobil ve Chevron şirketleri ise enerji sektörünü olumlu performanslarıyla desteklerken son gelen finansal sonuçları ardından sırasıyla 0.5% ve 1.2% lik yükseliş yaşadılar. Exxon Mobil şirketi tahminlerin üzerinde sonuçlar açıklarken Chevron ise konsensus beklentilerinin altında kalan sonuçlar açıkladı. Madalyonun öteki Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Haziran Vade 20874.0 - % -0.11 S&P Haziran Vade 2380.5 - % -0.24
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Haziran Vade 5580.5 - % -0.19 DAX - Haziran Vade 12467.5 - % 0.02 yüzünde endekste ağırlığı bulunan finansal sektör 0.9% luk kayıpla piyasa genelinde ağırlığını hissettirerek endekslerin kızarmasına katkıda bulundu. Getiri eğrisindeki yatay hareketin finansalları olumsuz etkilemesinin yanı sıra Cuma gününe haftalık bazda 2.6% lık kazanımla girmiş endeksin kar realizasyonu eğilimi içine girmiş olmasının da etkisi mevcut. Hazine getirilerine bakıldığında ise 2 yıllık getirilerin 1 baz puan artışla 1.27% seviyesinden gerçekleştiği görüldü. 10 yıllık getiriler ise 1 baz puan düşüşle 2.28% seviyesinden gerçekleşmiştir. Hazine piyasası piyasa eğliminin risk-on veya risk-off modda olduğuna dair ip ucu vermezken Russell 2000 (- 1.2%) ve CBOE Volatility Index (+4.1%) taraflarına bakıldığında yatırımcıların Cuma günü endişe duvarlarında hafif bir artış olduğu gözlendi. Endekste hafif ağırlığı bulunan telekom (- 1.1%), gayrimenkul (-0.6%) ve materials (-0.7%) sektörleri liderlik tabelasının alt sıralarında yer alırken geriye kalan gruplardaki kayıplar 0.4% ü geçmediği görüldü. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +12.3% S&P 500 +6.5% Dow Jones Industrial +6.0% Russell 2000 +3.2%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 - Nisan Vade 5215.0 - % -0.00 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Cuma günü, endekslerin ılımlı hareket ettiği görülmüştür. Özellikle Pazartesi günü için Avrupa ve Asya bölgesinde piyasaların kapalı olmasından dolayı yatırımcıların risk iştahlarını daralttıkları görülmüştür. DISH Network (NASDAQ: DISH) şirketi, dün 1.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.07 daha yüksek açıklayarak $0.76, çeyreklik getiri ise $3.78 milyarlık beklentiye karşılık $3.68 milyar olarak açıklanmıştır. Credit Suisse analisti Andrew Hughes ın raporunda First Solar (NASDAQ: FSLR) şirketinin durumu underperform dan Nötr duruma çevrilmiş ve hedef fiyat FTSE 100 - Haziran Vade 7165.0 - % -0.22 noktası $25.00 dan $31.00 a yükseltilmiştir. Cuma günü kapanışından sonra Twitter ın kurucusu CEO Jack Dorsey nin $16.62 ortalama ile 574 bin Twitter (NYSE: TWTR) hissesi aldığı açıklanmıştır. Goldman Sachs analisti Masaru Sugiyama nın raporunda Sony (NYSE: SEN) hissesinin hala alım bölgesinde olduğu ve şirketin stratejileri doğrultusunda operasyonel kârlılığının tatmin edici noktalara ulaşacağı belirtilmiştir. Petrol piyasası, OPEC üyesi ülkelerden arz kısıntısının devamı için çıkacağı karar beklentisi ve Amerika bölgesinde artan kuyu sayılarından dolayı petrol $52 altına doğru hareket etmiştir.hükümetin açıkladığı verilere göre Ağustos 2015 ten bu yana Amerika da üretilen petrol en üst noktaya taşınmıştır.
FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI