Turkey Tradition Trust Transparency Gelenek Güven Şeffaflık
2 Tradition Trust Transparency Gelenek Güven Şeffaflık Sayın müşterilerimiz ve iş ortaklarımız Dear clients and business partners Aareal Bank, Türkiye piyasasına yatırım yapan ilk Avrupa Gayrimenkul Bankası dır Aareal Bank was the first European property bank to have invested in the Turkish market 1999 yılında Türkiye nin ticari gayrimenkul piyasası daha başlangıcında olup, yatırımcı ve geliştiriciler için potansiyel hedef piyasası olarak deǧerlendiril mekten uzaktı Geleneksel anlamda uluslararası bir gayrimenkul uzmanı olan Aareal Bank, yeni ve gelecek vaadeden ülkelere doǧru genişleme stratejisinin bir sonucu olarak, 1999 yılında ilk defa Türkiye piyasasına girdi ve böylece Türkiye piyasa sına yatırım yapan ilk Avrupa Gayrimenkul Bankası ünvanını elde etti In 1999, the commercial property market of Turkey was just in the beginning stages and was rarely a place that investors and developers identified as a potential target market As an international property specialist by tradition, our market strategy of selectively expanding into new, future-oriented countries allowed us to enter the Turkish market in 1999 In doing so, we were the first European property bank to have invested in the Turkish market Aareal Bank, Türk gayrimenkul sektörünün geleceǧine olan güveniyle, piyasada güçlü bir yer edinmeyi başarmıştır By trusting in the future of the Turkish property market, Aareal Bank has successfully main tained a superior market position Aareal Bank bugün Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya da bulunmaktadır Müşteri le rimize mümkün olan en yüksek şeffaflık düzeyini saǧlayarak, dünya çapında 25 den fazla ülkede kendileri için özel olarak hazırlanan gay rimenkul finansman çözümleri sunmaktayız Yerel uzmanlarımıza ek olarak; otel, alışveriş merkezi ve lojistikte, sektöre özgü bilgileri, Almanya daki merkezimizde çalışan bu sektörlerde uzman ekipler kanalıyla müşte rilerimizle paylaşmaktayız Yerel ve Today, we are present in Europe, North America and Asia We provide tailor-made real estate finance solutions in more than 25 countries around the globe offering our clients the best possible transparency In addition to our network of local teams, we represent industry specific knowledge in the hotel, retail and logistics industries This specific expertise is bundled in special ised teams at our head office Our local and sector experts work closely together and
Tradition Trust Transparency Gelenek Güven Şeffaflık 3 Dr Wolf Schumacher Dagmar Knopek sektör uzmanı ekiplerimiz, yakın işbirliǧi içinde çalışarak, her işlem için ayrı bir deǧer yarat maktadırlar ensure that we deliver to our cus tomers the necessary competence for each indi vidual transaction Bir Aareal Bank müşterisi olarak, bireysel ihtiyaçlarınıza göre kullana bileceǧiniz ve eşsiz bir kombinasyon olan uzmanlık ve tecrübeye böylece kolayca ulaşabilirsiniz Gayrimenkul alanında çok çeşitli bilgi ve deneyimi bulunan 30 u aşkın farklı milletten meslektaşımız bulun makta dır Bu yaklaşım müşterilerimize yeterli, esnek ve hızlı hizmet sunarak işlemlerinin sorunsuz gerçekleştiril me sini saǧlamaktadır Uzmanlıǧımızdan faydalanmak için Istan bul daki ofisimiz ile iletişim kurabilirsiniz Gayrimenkul projelerinizi bekliyoruz As an Aareal Bank client, you have access to a unique combination of expertise coupled with proficiency that you can utilise accord ing to your individual needs We have colleagues from more than 30 nations with an out stand ing variety of knowledge and experience in real estate markets and industry This approach en sures smooth transactions along with a com petent, flexible and quick service to you Please make use of our expertise and contact our local office in Istanbul We look forward to your real estate project Saygılarımızla, Kind regards, Dr Wolf Schumacher Chairman of the Management Board Dagmar Knopek Member of the Management Board
4 Tradition Trust Transparency Gelenek Güven Şeffaflık EUR 128,762,500 For the financing of the development and investment of the Voyage Belek SPA Hotel and the Maxx Royal Kemer Hotel EUR 84,691,000 For the financing of the development and investment of the Radisson BLU Conference & Airport Hotel, Istanbul and the W Hotel and Akaretler Row Houses, Istanbul EUR 18,367,000 For the refinancing of the Barsan Orhanlı Logistics Center and Barsan Kartal Logistics Center
Tradition Trust Transparency Gelenek Güven Şeffaflık 5 Türkiye Turkey Yapılandırılmış Gayrimenkul Finansmanı Special Property Finance Christof Winkelmann Managing Director Special Property Finance Wiesbaden Head Office Şenay Azak-Matt General Manager Turkey Buket Hayretci First Vice President Turkey Müşterilerimize beş yıldızlı şehir otelleri, alışveriş merkezleri, lojistik ve ofis binaları için ihtiyaçları doǧrul tusunda, özel olarak yapılandırılmş gayrimenkul finansman çözümleri üretiyoruz 1999 dan beri, piyasadaki yerli ve uluslararası geliştirici ve yatırımcıları, öncelikle Türkiye nin büyük şehirlerde olmak üzere, projelerinde desteklemeye devam ediyoruz Contacts Istanbul Representative Office Ebulula Mardin Caddesi Maya Meridyen Iş Merkezi D:2 Blok Kat 11 34335 Akatlar/Istanbul, Turkey Phone: +90 212 3490200 Fax: +90 212 3490299 Email: istanbul@aareal-bankcom We provide real estate financing solutions on an individually structured basis according to our clients needs for first class business hotels, shopping centres, logistic and office buildings Wiesbaden Head Office Paulinenstrasse 15 65189 Wiesbaden, Germany Phone: +49 611 3483641 Fax: +49 611 3482246 Since 1999, we have been supporting local and international developers and investors in the market with a focus on projects in major Turkish cities
6 Tradition Trust Transparency Gelenek Güven Şeffaflık Yerel Uzmanlık, Uluslararası Mükemmelik Ile Buluşuyor Local Expertise meets Global Excellence Göktrans Turizm ve Ticaret AŞ USD 65,200,000 For the refinancing of the Grand Hyatt Istanbul USD 65,000,000 For the refinancing of the Renaissance Polat Istanbul Hotel
Tradition Trust Transparency Gelenek Güven Şeffaflık 7 Presence in Europe, North America and Asia Local contacts across three continents Knowledge of market, language and culture Industry Specialists Special Industry Expertise Local Market Expertise Local Experts Hotel Properties Logistics Properties Retail Properties Yerel piyasa tecrübesi ve sektörlere özgü bilgi birikimi, Aareal Bank ın üç kıtada bulu nan uluslararası müşterile rinin özel taleplerine göre şekillendirilmiş en iyi finans man modelini sunabilmesini saǧlamaktadır This combination of local market expertise and specific industry know-how enables Aareal Bank to offer the best possible financing concepts, designed to meet the specific require - ments of our inter national clientele across three continents For the investment financing of the Forum Mersin Shopping Center For the financing of the development and investment of the ESPARK Shopping Center
8 Tradition Trust Transparency Gelenek Güven Şeffaflık Aareal Bank gayrimenkul piyasasına projeye özel ve yenilikçi finansman çözümleri sunuyor Bu çözümler, doǧudan veya hisse devri yoluyla; kısa-orta-uzun vadede tekil gayrimenkul ve portföy finansmanı gibi seçeneklerle beraber danışmanlık hizmetlerini de içermektedir Aareal Bank offers individual and innovative financing solutions to the property sector This comprises short-, medium- and long term financing, individual and portfolio financing, whether through direct property acquisitions or the acquisition of shares in property companies, as well as consulting and services Ürün yelpazesi Ipotek teminatlı krediler gibi klasik gayrimenkul finansman ürünlerinin yanısıra, yenilikçi çözümler de sunulmaktadır Bu çözümler sınır ötesi portföy finansmanları ve aynı zamanda hedging araçları da dahil olmak üzere- geniş çaplı sermaye piyasası ürünlerini kapsamaktadır Product Range Next to classic property finance products such as senior mortgage loans, we deliver innovative finance solutions These solutions include crossborder portfolio facilities as well as a wide range of capital market products including hedging instruments Ürünlerimiz Our products Gayrimenkul Finansmanı Portföy Finansmanı Hisse Satın Alma Finansmanı Sınır ötesi, çoklu yargı temelli finansman imkanları Gayrimenkul borçlanmalarının düzenlenmesi Sendikasyon Single asset finance Portfolio finance Finance of share deal transactions Cross-border, multi-jurisdiction facilities Arrangement of property debt facilities Syndication
Tradition Trust Transparency Gelenek Güven Şeffaflık 9 Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm AŞ EUR 95,000,000 For the financing of the development and investment of the 212 Istanbul Power Outlet Shopping Center EUR 15,000,000 For the refinancing of the Bilkent Center EUR 41,308,000 For the financing of the development and investment of the Radisson BLU Bosphorus Hotel USD 130,000,000 For the refinancing of the WOW Kremlin Palace Hotel and the Günal Trade Center
10 Tradition Trust Transparency Gelenek Güven Şeffaflık Contacts Wiesbaden Head Office Paulinenstrasse 15 65189 Wiesbaden, Germany Phone: +49 611 3483641 Fax: +49 611 3482246 Special Property Finance Hotel Properties Phone: +49 611 3483641 Fax: +49 611 3482246 E-mail: hotel@aareal-bankcom Logistics Properties Phone: +49 611 3482341 Fax: +49 611 3482246 E-mail: logistics@aareal-bankcom Retail Properties Phone: +49 611 3482341 Fax: +49 611 3482246 E-mail: retail@aareal-bankcom Europe* Brussels 40 rue Joseph II-straat 1000 Brussels, Belgium Phone: +32 2 5144090 Fax: +32 2 5144092 Copenhagen St Kirkestræde 1, 3 1073 Copenhagen K, Denmark Phone: +45 3369 1818 Fax: +45 70 109091 Istanbul Ebulula Mardin Caddesi Maya Meridyen Iş Merkezi D:2 Blok Kat 11 34335 Akatlar/Istanbul, Turkey Phone: +90 212 3490200 Fax: +90 212 3490299 London 38 Lombard Street London EC3V 9BS, United Kingdom Phone: +44 20 74569200 Fax: +44 20 79295055 Madrid Calle María de Molina 40, 4 28006 Madrid, Spain Phone: +34 91 5902420 Fax: +34 91 5902436 Moscow Business Centre Mokhovaya 4/7 Vozdrizhenka Street Building 2 125009 Moscow, Russia Phone: +7 499 2729002 Fax: +7 499 2729016 Paris 29 bis, rue d Astorg 75008 Paris, France Phone: +33 1 44516630 Fax: +33 1 42662498 Rome Via Mercadante, 12/14 00198 Rome, Italy Phone: +39 06 83004200 Fax: +39 06 83004250 Stockholm Hamngatan 11 11147 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 54642000 Fax: +46 8 54642001 Warsaw RONDO 1 Rondo ONZ 1 00-124 Warsaw, Poland Phone: +48 22 5380060 Fax: +48 22 5380069 Wiesbaden Paulinenstrasse 15 65189 Wiesbaden, Germany Phone: +49 611 3482950 Fax: +49 611 3482020 North America New York Aareal Capital Corporation 250 Park Avenue, Suite 820 New York, NY 10177 USA Phone: +1 212 5084080 Fax: +1 917 3220285 Asia Shanghai Suite 2902 Tower 2 Plaza 66 No 1366 Nanjing Xi Road Jing An District Shanghai 200040, PR of China Phone: +86 21 62889908 Fax: +86 21 62889903 Singapore Aareal Bank Asia Limited 3 Church Street #17-03 Samsung Hub Singapore 049483, Singapore Phone: +65 6372 9750 Fax: +65 6536 8162 * Dublin = Deposit-Taking
Tradition Trust Transparency Gelenek Güven Şeffaflık 11 Aareal Bank Locations Europe North America Asia Aareal Bank, Real Estate Structured Finance: Brussels, Copenhagen, Dublin, Istanbul, London, Madrid, Moscow, New York, Paris, Rome, Shanghai, Singapore, Stockholm, Warsaw, Wiesbaden Aareal Valuation GmbH: Wiesbaden Aareal Estate AG: Wiesbaden Imprint Design / Layout: S/COMPANY Die Markenagentur GmbH, Fulda, Germany Production: Druckerei Chmielorz GmbH, Wiesbaden-Nordenstadt, Germany
Aareal Bank AG Istanbul Ebulula Mardin Caddesi Maya Meridyen Iş Merkezi D:2 Blok Kat 11 34335 Akatlar/Istanbul, Turkey Phone: +90 212 3490200 Fax: +90 212 3490299 Email: istanbul@aareal-bankcom wwwaareal-bankcom 09/2014