2015 YILI DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAZİRAN 2015
HAZIR GİYİM BÜYÜKLÜKLERİ 2015 TAHMİNLERİ 2014 FİİLİ 2015 TAHMİN İHRACAT MİLYAR DOLAR 18,74 19,0-19,5 İHRACAT BÜYÜME % 7,7 3,0-4,0 İÇ PAZAR MİLYAR TL 58,8 62,0-63,0 İÇ PAZAR BÜYÜME % 2,6 6,0-7,0 MODERN PERAKENDE PAZAR MİLYAR TL 38,4 42,0 MODERN PERAKENDE PAZAR BÜYÜME % 14,3 9,0-10,0 2
2015 YILI İHRACAT SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ OCAK-MAYIS SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2014 2015 Değişim ('15/'14) 2013-2014 2014-2015 I. TARIM 9.267.687 8.539.411-7,9 22.117.283 21.751.693-1,7 II. SANAYİ 52.243.890 44.907.636-14,0 122.316.122 116.714.271-4,6 Tekstil ve Hammaddeleri 3.812.791 3.317.003-13,0 8.685.638 8.389.305-3,4 Değişim ('15/'14) Deri ve Deri Mamulleri 733.424 637.217-13,1 1.976.339 1.756.974-11,1 Halı 944.825 806.531-14,6 2.259.823 2.216.330-1,9 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 7.365.985 6.540.363-11,2 17.609.556 16.956.083-3,7 Hazır giyim ve Konfeksiyon 7.827.746 6.712.228-14,3 18.215.094 17.613.877-3,3 Otomotiv Endüstrisi 9.671.812 8.521.227-11,9 22.232.752 21.119.369-5,0 Gemi ve Yat 449.131 389.688-13,2 1.189.434 1.212.434 1,9 Elektrik Elektronik ve Hizmet 5.023.931 4.115.004-18,1 12.196.828 11.201.130-8,2 Makine ve Aksamları 2.521.783 2.256.468-10,5 5.919.210 5.779.076-2,4 Demir ve Demir Dışı Metaller 3.058.303 2.580.404-15,6 7.054.284 6.625.635-6,1 Çelik 5.941.080 4.530.885-23,7 13.453.175 11.793.797-12,3 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 1.358.778 1.179.603-13,2 3.167.198 2.977.075-6,0 Mücevher 997.801 1.187.381 19,0 2.353.555 3.294.517 40,0 Savunma ve Havacılık Sanayii 597.500 570.991-4,4 1.475.976 1.621.332 9,8 İklimlendirme Sanayii 1.889.399 1.519.247-19,6 4.423.872 4.053.622-8,4 Diğer Sanayi Ürünleri 49.600 43.395-12,5 103.387 103.715 0,3 III. MADENCİLİK 1.968.579 1.591.378-19,2 4.931.559 4.268.440-13,4 T O P L A M (TİM*) 63.480.156 55.038.424-13,3 149.364.964 142.734.404-4,4 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 3.389.043 6.257.781 84,6 6.572.190 8.990.671 36,8 T O P L A M (TİM+TUİK*) 66.869.199 61.296.205-8,3 155.937.154 151.725.075-2,7 3
TÜRKİYE NİN HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATI MİLYON DOLAR AYLAR 2012 2013 2014 2014/2013 DEĞİŞİM 2015 2015/2014 DEĞİŞİM OCAK 1.226.9 1.392.6 1.586,7 14.2 1.391,6-12.3 ŞUBAT 1.302.8 1.389.5 1.485.4 7.2 1.267,9-14,6 MART 1.476.2 1.509.9 1.599.3 6.3 1.328,9-16,9 NİSAN 1.215.1 1.316.5 1.543.8 17.7 1.391,1-9,9 MAYIS 1.286.4 1.364.1 1.612.9 18.5 1.348,2-16,4 HAZİRAN 1.395.4 1.442,9 1.597,8 11.6 TEMMUZ 1.399.9 1.619,8 1.722,3 6.6 AĞUSTOS 1.293.5 1.397,3 1.555,7 11.6 EYLÜL 1.361.7 1.514,6 1.668,2 10,3 EKİM 1.278.8 1.334.1 1.503,7 12,7 KASIM 1.433.8 1.657.2 1.509,0-8,9 ARALIK 1.368.1 1.421.6 1.372,2-3,5 YILLIK 16.038.1 17.360.0 18.743,7 8,0 4
TÜRKİYE NİN HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATI MİLYON EURO 2014 İlk 4 Ay 4,53 Milyar Euro 2015 İlk 4 Ay 4,82 Milyar Euro - % 6,4 Artış AYLAR 2012 2013 2013/2012 DEĞİŞİM % 2014 2014/2013 DEĞİŞİM % 2015 2015/2014 DEĞİŞİM % OCAK 968.0 1.054,5 8,9 1.169,0 12.6 1.193,5 2.1 ŞUBAT 990.7 1.054,3 6,4 1.079,3 2.4 1.116,3 3.4 MART 1.117.5 1.172,0 4,9 1.164,6-0.6 1.228,4 5,5 NİSAN 930.0 1.021,8 9,9 1.116,8 9.3 1.286,4 15,2 MAYIS 1.014.2 1.057,9 4.3 1.184,5 12.0 1.208,2 2,0 HAZİRAN 1.127.9 1.105,8-2,0 1.177,4 6.5 TEMMUZ 1.149.5 1.242,1 8,1 1.279,5 3,0 AĞUSTOS 1.056.4 1.058,1 0,2 1.172,6 10,8 EYLÜL 1.065.0 1.139,2 7,0 1.294,4 13,6 EKİM 992.1 998.2 0.6 1.203,0 20,5 KASIM 1.122.4 1.229,5 9,5 1.216,9-1,0 ARALIK 1.053.7 1.050,0 -,0,4 1.115,6 5,3 YILLIK 12.252.9 13.183,4 7,6 14.173,6 7,5 5
EURO DOLAR PARİTESİ GELİŞMELERİ 2013 2014 2015 AY ORTALAMASI 2015 AY SONU OCAK 1,35 1,37 1,1660 1,1285 ŞUBAT 1,33 1,36 1,1358 1,1195 MART 1,31 1,38 1,0818 1,0785 NİSAN 1,30 1,38 1,0814 1,1210 MAYIS 1,29 1,38 1,1159 1,0980 HAZİRAN 1,31 1,36 TEMMUZ 1,29 1,34 AĞUSTOS 1,34 1,32 EYLÜL 1,35 1,27 EKİM 1,37 1,25 KASIM 1,34 1,24 ARALIK 1,36 1,23 YIL ORTALAMASI 1,3285 1,3235 6
HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATI MİLYON DOLAR PAZARLAR 2014 OCAK-MAYIS 2015 OCAK-MAYIS DEĞİŞİM % ALMANYA 1.693,9 1.279,2-24,5 İSPANYA 667,8 604,6-9,5 FRANSA 498,5 352,0-29,4 İTALYA 312,4 254,0-18,7 HOLLANDA 415,2 321,6-22,5 BELÇİKA 183,1 136,6-25,4 AVUSTURYA 58,8 46,8-20,3 YUNANİSTAN 51,2 41,3-18,0 İLK 8 TOPLAM (Euro İhracat Yapılan) 3.880,9 3.036,1 (3.737,3) -21,8 (-3,7) POLONYA 185,1 182,9-1,1 ROMANYA 154,5 179,8 +16,4 NORVEÇ 35,5 26,9-24,2 İSVEÇ 124,3 88,5-28,8 DANİMARKA 224,9 159,6-29,0 İSVİÇRE 59,0 46,3-21,6 İNGİLTERE 973,2 841,2-13,6 ABD 169,0 171,7 +1,6 DİĞER 8 TOPLAM 1.925,5 1.696,9-11,8 7
YAKIN VE KOMŞU PAZARLARA HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATI PAZARLAR 2014 OCAK-MAYIS MILYON DOLAR 2015 OCAK-MAYIS MILYON DOLAR 2014-2015 DEĞİŞİM % IRAK 276,9 308,7 +11,5 ROMANYA 154,5 179,8 +16,4 RUSYA 163,8 88,9-45,7 UKRANYA 93,2 115,5 +23,8 S.ARABİSTAN 136,5 129,6-5,1 LİBYA 70,2 80,1 +14,0 MISIR 52,3 58,3 +11,6 TUNUS 40,8 27,4-32,9 İRAN 21,4 48,0 +124,5 İSRAİL 100,6 108,0 +9,5 KAZAKİSTAN 32,1 39,6 +23,3 B.A.E 62,6 61,9-1,1 CEZAYİR 73,8 86,5 +17,1 TOPLAM 1.278,7 1.332,3 +4,2 8
100,7 103,1 106,6 102,5 99,6 102,0 105,9 104,1 98,9 105,1 107,0 114,2 120,1 116,3 112,5 119,1 123,3 119,6 121,4 119,4 119,0 120,1 125,9 134,2 İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ 2003=100 160 140 120 100 80 60 40 20 0 MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN ESKİ YIL YENİ YIL 9
MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2015 OCAK ŞUBAT MART NİSAN SANAYİ ÜRETİMİ DEĞİŞİM % BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE 8 6 6,3 5,3 4 3,1 3,2 3,5 2,7 2,6 2 1,2 1,2 0 0,1-2 -1,6-4 -4,1-3,6-6 -8-8,4-10 10
18,00 16,00 16,66 HAZIR GİYİM HARCAMALARI MİLYAR TL 15,84 14,00 12,00 10,00 9,51 8,00 7,90 6,00 4,00 2,00 0,00 HAZIR GİYİM HARCAMALARI MODERN PERAKENDE HARCAMALARI 2014 Q1 2015 Q1 11
2015 YILI İHRACAT HEDEFLERİNİ ETKİLEYECEK UNSURLAR EURO/DOLAR PARİTESİ PAZARLARDA EKONOMİK BÜYÜMELER SEÇİM SONRASI BEKLENTİLER VE DÖVİZ KURLARI 12
0,10 0,10 0,1 0,1 0,25 0,625 0,75 1,0 1,25 1,5 2015 YILINDA FED DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ; EYLÜL AYINA KALDI; DOLAR BİR SÜRE SOLUKLANACAK FED FAİZ TOPLANTILARI 2015 FED FAİZ TOPLANTILARI FAİZ ORANLARI BEKLENTİSİ % MART 2015 1,60 FED POLİTİKA FAİZİ ARTIŞ BEKLENTİSİ 27-28 OCAK 0,0-0,10 1,40 17-18 MART (BT) 0,0-0,10 1,20 28-29 NİSAN 0,0-0,10 1,00 16-17 HAZİRAN (BT) 0,0-0,10 0,80 28-29 TEMMUZ 0,0-0,10 16-17 EYLÜL (BT) 0,25 0,60 0,40 0,20 27-28 EKİM 0,50 15-16 ARALIK (BT) 0,625 0,00 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 13
EURO DOLAR PARİTESİ; FED İN FAİZ ÖTELEMESİ İLE DOLARDA GEÇİCİ GERİLEME, EURO YU YUNANİSTAN BELİRLEYECEK 14
AVRUPA BİRLİĞİ NDE GELİŞMELER 1. EKONOMİK BÜYÜME İVME KAZANIYOR 2. YUNANİSTAN SORUNU SÜRÜYOR; 30 HAZİRAN önemli 3. AVRUPA MERKEZ BANKASI AYLIK 60 MİLYAR EURO DEVLET TAHVİLİ ALIMLARINI SÜRDÜRÜYOR 4. AVRUPA BİRLİĞİ NDE FİYATLAR YENİDEN ARTIYOR (DEFLASYON RİSKİ AZALIYOR) 5. YUNANİSTAN SORUNU ÇÖZÜLÜRSE EURO DEĞER KAZANIR, AKSİ TAKDİRDE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DEĞER KAYBEDER
AVRUPA BİRLİĞİ NDE BÜYÜME SÜRÜYOR 2,5 2,3 2,0 1,5 1,0 1,1 1,1 1,0 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,3 0,9 0,8 0,8 1,0 1,4 1,0 AB 18 AB 28 ALMANYA 0,5 0,3 0,2 0,4 0,0-0,5 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1-0,3 16
SEÇİM SONRASI GELİŞMELER VE DÖVİZ KURLARI 1. SEÇİM SONUÇLARINA MALİ PİYASALAR İLK AŞAMADA SERT TEPKİ VERDİ (TEK BAŞINA HİÇ BİR PARTİNİN İKTİDAR OLAMAYACAĞI SONUCU FİYATLAMALARDA YOKTU) 2. SEÇİM SONUÇLARINA İLK SERT TEPKİ ARDINDAN KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULACAĞI İYİMSERLİĞİ FİYATLANIYOR; MALİ GÖSTERGELER TOPARLANIYOR 3. KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULANA KADAR DOLAR 2.70 TL, EURO 3.00 TL VE SEPET KUR 2,85 TL ETRAFINDA DALGALANIR 4. UZUN ÖMÜRLÜ VE İCRACI BİR KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULURSA TL, DOLAR VE EURO KARŞISINDA BİR MİKTAR DEĞERLENİR (DOLAR 2,60 LARA, EURO 2,90 LARA KADAR İNEBİLİR) 5. KASIM AYINDA ERKEN GENEL SEÇİM VEYA SEÇİM HÜKÜMETİ (1 YIL ÖMÜRLÜ VB) KURULURSA TL MEVCUT SEVİYELERİN DE ÜZERİNE ÇIKAR 6. YUNANİSTAN SORUNUNUN NASIL ÇÖZÜLECEĞİ ÖNEMLİ, SORUN ÇÖZÜLEMEZSE TÜRKİYE DE OLUMSUZ ETKİLENİR 7. FED BASKISI BİR-İKİ AY AZALDI, ANCAK EYLÜL DE FAİZ ARTIŞI ETKİSİ AĞUSTOS SONUNDA HİSSEDİLMEYE BAŞLAYACAK 16
DOLAR KARŞISINDA GELİŞEN ÜLKELERİN PARA BİRİMLERİNİN GELİŞİMİ TÜRKİYE VE BREZİLYA EN ZAYIF İKİ PARA BİRİMİNE SAHİP 20 13,5 0 ENDONEZYA GÜNEY AFRİKA TÜRKİYE BREZİLYA HİNDİSTAN -1,1 RUSYA POLONYA -6,3-5,2-5,6-20 -15,4-19,6-14,4-15,1-40 -28,3-32,3-29,1-27,6-60 -80-100 -91,1 2013-2014 2015 17
TÜRKİYE NİN KREDİ NOTLARI DEĞERLENDİRMELERİ SEÇİM SONRASINDA «ERKEN SEÇİM» ÖNEMLİ BİR RİSK OLARAK GÖRÜLÜYOR KURUM NOT GÖRÜNÜM GÜNCELLEME TARİHLERİ 2015 STANDART AND POORS BB+ NEGATİF 8 MAYIS 6 KASIM MOODYS Baa3 YATIRIM YAPILABİLİR NEGATİF 10 NİSAN 7 AĞUSTOS 4 ARALIK FITCH BBB- YATIRIM YAPILABİLİR DURAĞAN 20 MART 18 EYLÜL 18
TÜRK LİRASINDA DEĞER KAYBI; SEPET KUR 2,90 NIN HEMEN ALTINDA 19 2,82 2,88 2,92 2,88 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 27.Ara 3.Oca 10.Oca 17.Oca 24.Oca 31.Oca 7.Şub 14.Şub 21.Şub 28.Şub 7.Mar 14.Mar 21.Mar 28.Mar 4.Nis 11.Nis 18.Nis 25.Nis 2.May 9.May 16.May 23.May 30.May 6.Haz 13.Haz 20.Haz 27.Haz 4.Tem 11.Tem 18.Tem 25.Tem 1.Ağu 8.Ağu 15.Ağu 22.Ağu 29.Ağu 5.Eyl 12.Eyl 19.Eyl 26.Eyl 3.Eki 10.Eki 17.Eki 24.Eki 31.Eki 7.Kas 14.Kas 21.Kas 28.Kas 5.Ara 12.Ara 19.Ara 26.Ara 2.Oca 9.Oca 16.Oca 23.Oca 30.Oca 6.Şub 13.Şub 20.Şub 27.Şub 6.Mar 13.Mar 20.Mar 27.Mar 3.Nis 10.Nis 17.Nis 24.Nis 1.May 8.May 15.May 22.May 29.May 5.Haz 12.Haz 19.Haz
EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SARIKONAKLAR İŞMERKEZİ C.BLOK D.16 AKATLAR-BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL 0212 352 87 95 www. e s d h. com. tr