GÜNLÜK BÜLTEN 17 Nisan 2015 Cuma Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 82,437 1.33-1.29 BIST-30 100,507 1.45-1.50 BIST-Sınai 82,004 1.44 0.33 BIST-Banka 144,189 1.48-2.35 İşlem Hacmi TL mn 4,528 4.34 2.84 MSCI EM End.(US$) 1,052 1.48 1.71 MSCI Türkiye End.(US$) 435 2.08-4.93 MSCI Dünya End.(US$) 1,787 0.16 0.40 0.69 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 Gösterge Tahvil 9.85 2.60 7.53 Eurobond - 2030 4.72-0.01 2.92 Sepet(%50 $- %50 ) 2.7964-0.21 3.54 VIX Endeksi 12.60-1.87-3.74 Altın $/ ons 1,197-0.06 0.14 Petrol $/ Varil(Brent) 64 1.04 10.90 Bakır $/ mt 6,060 1.76 1.08 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 10.51 10.29 8.94 MSCI EM F/ K 13.70 13.12 11.61 BIST FD/ FAVÖK 9.01 7.26 6.50 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.94 8.37 7.60 İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL IPEKE 17.70 AFYON -3.99 GARAN 832 KOZAA 9.43 SKBNK -3.17 AKBNK 283 ALGYO 6.49 SODA -2.49 THYAO 264 AYGAZ 4.53 TSKB -1.44 VAKBN 239 ZOREN 3.61 DOAS -1.43 HALKB 160 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. AB 11:00 Şub. Cari Denge 8.78 Mlr İngiltere 11:30 Şub. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 5.60% 5.70% AB 12:00 Mar. TÜFE- Aylık % 1.10% 1.10% AB 12:00 Mar. TÜFE- Yıllık % -0.10% -0.10% Türkiye 14:30 Nis. TCMB Beklenti Anketi- Yıl sonu TÜFE% 6.98% ABD 15:30 Mar. TÜFE- Aylık % 0.25% 0.22% ABD 15:30 Mar. TÜFE- Yıllık % 0.10% 0.00% ABD 17:00 Nis. Michigan Tüketici Güven Endeksi-Öncü 93.70 93.00 ABD 17:00 Mar. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 0.30% 0.20% TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 19,678-1.04-1.15 Çin SHCOMP Index 4,266 1.70 5.75 Rusya RTSI$ Index 1,062 0.88 6.23 Almanya DAX Index 11,999-1.90-1.38 Fransa CAC Index 5,224-0.57 0.30 Ingiltere UKX Index 7,060-0.51 0.64 Brezilya IBOV Index 54,674-0.45 1.62 Amerika INDU Index 18,106-0.04 0.82 Amerika SPX Index 2,105-0.08 0.66 Portekiz BVLX Index 2,737-2.25-2.00 İrlanda ISEQ Index 6,342 0.27 1.67 İtalya FTSEMIB Index 23,611-1.75-0.81 Yunanistan ASE Index 752 1.13-3.23 İspanya IBEX Index 11,612-1.42-1.05 Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dolar/TL deki düşüşün etkisi ile Borsa İstanbul yükseliş gösterdi. 82,699.30 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi günü %1.33 artışla 82,436.70 puandan kapattı. En çok değer kazanan sektör endeksi %4.65 artışla Madencilik olurken, Bankacılık endeksi %1.48, sanayi endeksi %1.44 değer kazandı. Önceki gün 2.73'ü aşarak rekor tazeleyen Dolar/TL dün ise 2.68 in altını gördü. TL, Dolar karşında yılbaşından bu yana gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybeden para birimi konumunda yer alıyor. Bugün TCMB tarafından Nisan ayı beklenti anketi sonuçları açıklanacak. TCMB Mart ayı beklenti anketi sonuçlarına göre, dolar/tl deki yükselişin etkisi ile cari yıl sonu TÜFE beklentisi %6.77 den %6.98'e yükselirken, 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla %6.78 ve %6.51 olmuştu. (önceki: %6.69, %6.42) Önceki gün 414.06 puan ile rekor kapanış gerçekleştiren Stoxx Europe 600 endeksi dün rekor seviyelerden gerileyerek günü %0.76 düşüşle 410.93 puandan kapattı. Yunanistan ın borç sorununa ilişkin gelişmeler piyasaların gündeminde kalmaya devam ediyor. Financial Times gazetesinin haberine göre Yunan hükümet yetkililerin resmi olmayan kanallardan IMF'e ilettikleri kredi geri ödeme tarihlerinin ötelenmesi talebi IMF tarafından kabul edilmedi. Dün Almanya da 10 yıl vadeli tahvil faiz oranı %0.097 ile tarihin en düşük seviyesine gerilerken, DAX 30 endeksi %1.90 değer kaybetti. Önceki gün ECB Başkanı Draghi, para politikası toplantısı ardından düzenlediği basın toplantısında, ECB'nin tahvil alım programının kapsamını daraltma gibi bir planının olmadığını ve Euro Bölgesi'ndeki ekonomik toparlanmanın kapsam ve gücünün kademeli olarak artmasını beklediğini söylemişti. ABD de dün dalgalı bir seyir izleyen endeksler günü yatay bir görünümle tamamladı. Dow Jones endeksi %0.04 düşüşle 18,105.77, S&P 500 endeksi %0.08 düşüşle 2,104.99 Nasdaq endeksi ise %0.06 düşüş ile 5,007.79 puandan günü kapattı. Karışık sinyaller veren makroekonomik verilerin yanı sıra FED başkanlarının açıklamaları yakından izlendi. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine 12 bin kişi artarak son 6 haftanın en yüksek seviyesi olan 294 bine geldi. ABD'de konut başlangıçları Mart ayında beklentilerin altında %2.0 artış göstererek 926 bin olurken, inşaat izinleri ise %5.7 düşüşle 1 milyon 39 bin oldu. Dün açıklanan bilançolar arasında ise, Goldman Sachs mali yılının ilk çeyreğinde hisse başına 5.94 dolar ile beklentinin üzerinde kar elde ederken, Citigroup ise ilk çeyrekte hisse başına karını 1.23 dolardan 1.51 dolar seviyesine yükseltti. Bu sabah Asya borsalarında karışık bir seyir görülürken, Çin borsası teşvik beklentileri ile yedi yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD vadelileri ise şu sıralar hafif satıcılı işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne yatay bir seyirle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi güne önceki kapanış seviyesinin üzerinde başladı. Gün boyunca talep ağırlığı vardı. Gün sonu kapanış önceki seviyenin yüzde 1,33 üzerinde yapıldı. BIST 100 Endeksinde elli ve yüz günlük ortalamalar, birbirine yakın seviyelerde seyrediyor. Yukarı yönlü harekette endeks üzerinde satış yönlü baskı yaratıyor. 82700 ile 83000 puanlar dirençlerin yoğunlaştığı bölgeler. 83000 puanların yukarı yönlü geçilmesi yüksek işlem hacmine ve talepteki artışa bağlı olacak. Bollınger bandı; aylar boyunca ilk kez birbirine en fazla yaklaştığı bölgede bulunuyor. Banttaki daralma; agresif fiyat hareketleriyle değişime uğrar. Fiyat hareketi hangi yöne ilerliyorsa, hareketin bir süre o yönde devamını bekleriz. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün gerçekleşen işlemlerde bir önceki günkü kapanışına göre 1,575 puan yükseldi ve 100,600 Uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 5,729 kontrat artış gösterdi ve 215,899 kontrata ulaştı. Dün de Endeks 30 kontratlarının TL USD paritesine ters reaksiyon göstermeye devam ettiğini gözlemledik, bu durum ise kontratların hareketlerini tahmin edebilmeyi oldukça zorlaştırıyor. Bugün için 100,000 ve 99,500 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyleyebiliriz, 101,500 ve 103,000 puan seviyeleri ise dirençlerimiz. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300415S0 99.025 100.600 1.59 F_TRYUSD0415S0 2.7191 2.7191 0.00 F_TRYEUR0415S0 2.9085 2.9085 0.00 F_XAUTRYM0415S0 104.69 104.35-0.32 Sabit Getirili Piyasalar Faiz piyasasında dün satıcılı bir seyir izlendi. Dolar/TL dün sabah güne 2.70'in üzerinde başlarken, gün içinde 2.68 seviyelerine kadar geriledikten sonra akşam saatlerinde 2.704 seviyelerindeydi. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda güne 1.202 dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek 1.209 doları gördüyse de akşam saatlerinde 1.196 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9.31 seviyesinden gerçekleşirken valörlüde ise en son işlem yüzde 9.50 den gerçekleşti. 11.00 10.00 9.00 8.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 7.00 6.00 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 11.0 200 10.0 9.0 8.0 100 7.0 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.7018 0.01 3.96 2.91 EUR/ TRY 2.8841 0.72 3.18 4.27 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.7930 0.38 3.56 3.60 Eur/ US$ 1.0761 0.71 1.63 1.75 2.85 2.80 2.75 2.70 2.65 2.60 2.55 2.50 2.45 2.40 2.35 2.30 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.95 Piyasa Değeri, Mn TL 11,210.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 78.93 Emlak Konut Çankaya-Mühye arsası için yapılan birinci ihalede en yüksek teklif şirket payı toplam geliri olarak 120 milyon TL ile Mesa Mesken verdi. Mesa Mesken arsa satışı karşılığı toplam gelir rakamı ise 600 milyon TL olarak belirlendi. F/ K 11.75 9.51 PD/ DD 1.28 1.13 FENER Fenerbahç e Futbol Kapanış, TL 40.55 Piyasa Değeri, Mn TL 983.75 Halka Açıklık(%) 19.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 13.16 F/ K - PD/ DD - DESA Desa Deri Kapanış, TL 0.90 Piyasa Değeri, Mn TL 43.32 Halka Açıklık(%) 22.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.12 F/ K 9.10 PD/ DD 0.64 NTHOL Net Holding Kapanış, TL 3.07 Piyasa Değeri, Mn TL 1,133.83 Halka Açıklık(%) 47.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 10.13 F/ K 49.67 49.30 PD/ DD 1.06 1.04 SAHOL Sabanc ı Holding Kapanış, TL 9.56 Piyasa Değeri, Mn TL 18,914.54 Halka Açıklık(%) 44.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 45.54 F/ K 9.10 8.07 PD/ DD 0.99 0.88 TRGYO Torunlar GMYO Kapanış, TL 3.95 Piyasa Değeri, Mn TL 1,950.00 Halka Açıklık(%) 21.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.62 Şirket 26.06.2015 tarihine kadar piyasa şartlarının uygun bulunması halinde, bir veya birden fazla defada Fenerbahçe Futbol AS paylarından satış yapılabileceğini açıklamıştır. Satış faaliyetlerinin daha etkin biçimde yürütülmesi amacıyla, Ataköy Plus Alışveriş Merkezi Ataköy Konakları Adnan Kahveci Bulvarı 6. Kısım Mağaza No:ZK1-19 Ataköy/ İSTANBUL adresinde olan 137,06 m2 kapalı alan ile ZK-1-20 numaralı 137,06 m2 kapalı alan birleştirilerek, Ataköy Plus Alışveriş Merkezi DESA mağazasının alanı 274,12 m2 olarak artırılmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, şans oyunlarına ilişkin lisansın 10 yıllık süre ile verilmesi amacıyla gerçekleştirilmiş olan ihalede en yüksek teklifi veren Net Şans- Hitay Ortak Girişim Grubu nu sözleşme imzalanması için 26.02.2015 tarihinde davet edildiğini, Şirket'in ek süre talebine istinaden 15.04.2015 tarihine kadar ek süre verilmiş bu süre içinde Şirket tarafından gerekli yükümlülükler yerine getirilmediğini, dolayısıyla geçici teminatların irad kaydedilerek, ihalede 2.750.000.000.- ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren ERG-Ahlatçı Ortak Girişim Grubu'na çağrıda bulunulacağını açıklamıştır. Sabancı Holding ve E.On Enerjisa'da hisse satışı için yetki verdi. Bloomberg HT'nin haberine göre Sabancı Holding ve E.On Enerjisa'da hisse satışı için Goldman Sachs'a yetki verdi. Haberde hisse satışının 1 milyar dolar büyüklüğe ulaşabileceği belirtiliyor. Şirket yetkilileri Enerjisa'nın halen Sabancı Holding'in portföyündeki stratejik varlıklardan biri olmaya devam edeceği ve hisse satışının finansal ve operasyonel performansı artırmak için yapıldığını bildirdi. Kiptaş ve Torunlar GYO, 1,8 milyar liralık yatırımla hayata geçirilmesi planlanan "5. Levent" projesi için iş birliği yaptı. 2017 yılında tamamlanması planlanan projede, yaklaşık 4 bin konut, üniversite eğitim alanı, 4 bin metrekare cadde konseptinde ticari ünite, 2 okul, 2 cami ve 50 dönümlük de koru yer alacak. Kaynak: Dünya F/ K 1.84 9.07 PD/ DD 0.49 0.47 3
Şirket Haberleri TSKB T.S.K.B. Kapanış, TL 2.05 Piyasa Değeri, Mn TL 3,120.00 Halka Açıklık(%) 39.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.67 F/ K 8.45 7.91 PD/ DD 1.36 1.16 VESBE Vestel Beyaz Eşya Kapanış, TL 13.90 Piyasa Değeri, Mn TL 2,622.00 Halka Açıklık(%) 7.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 12.52 TSKB, 750 milyon ABD tutarındaki Orta Vadeli Tahvil İhraç (GMTN - Global Medium Term Notes) Programı çerçevesinde uluslararası piyasalarda 350 milyon ABD Doları tutarında 5 yıl vadeli ve sabit faizli Eurobond ihracı gerçekleştirdi. Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ payında yapabileceği belirtilen satış işlemi, satış yapabilecek dönem içerisinde piyasa koşullarının beklentiler paralelinde oluşmaması nedeniyle gerçekleşmemiştir. F/ K 19.99 PD/ DD 3.96 YUNSA Yünsa Kapanış, TL 5.57 Piyasa Değeri, Mn TL 158.05 Halka Açıklık(%) 30.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.58 Çiğdem Sabancı Bilen 648 bin 652 TL, Dilek Sabancı 473 bin 850 TL, Sevil Sabancı 473 bin 850 tl ve Suzan Sabancı Dinçer 648 bin 652 TL olmak üzere toplam 2 milyon 245 bin TL nominal tutarlı Yünsa payının kaydı için Merkezi Kayıt Kuruluşuna(MKK) başvurdu. F/ K 4.93 PD/ DD 1.55 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Motorin fiyatlarına 14 kuruş artış yapıldı. Motorinin litre tavan fiyatı, İstanbul'da 3,76 TL'den 3,90 TL'ye çıkarıldı. Kurşunsuz benzin fiyatlarına 7 kuruş zam yapıldı. Kurşunsuz benzinin litre tavan fiyatı, yarından itibaren İstanbul'da 4,50 TL'den 4,47 TL'ye çıkarıldı. Kurdaki artış nedeniyle Milli Piyango ihalesinin iptalinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Milli Piyango ve şans oyunlarının özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi veren Net Holding'in ortağı olduğu Net Şans ile Hitay'ın kurduğu ortak girişim grubunun yükümlülüklerini yerine getirememesinin ardından ÖİB'nin ikinci sıradaki ERG-Ahlatçı OGG'yi davet etmesi beklenirken, kurdaki artış nedeniyle ihalenin iptalinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Reuters'a bilgi veren üst düzey bir ekonomi yetkilisi, ihalenin yapıldığı Temmuz'dan bu yana döviz kurundaki artış nedeniyle yaklaşık 2 milyar liralık bir ek maliyetin ortaya çıktığını belirterek, "Bu şartlarda bu ihale iptale doğru gidiyor" dedi. Aynı yetkili, "Yatırımcılara gelen yükü anlayışla karşılamak lazım; elbette bu yükü taşımaları kolay değil ama mevzuat açısından en yakın seçenek şu anda ihalenin iptali" dedi. İhalede ikinci sırada yer alan ERG-Ahlatçı ortak girişim grubunda yer alan ERG İnşaat ve Ahlatçı Kuyumculuk'tan yetkililere ulaşılamadı. Kaynak: cnbce.com Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku, 10 Nisan ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 112 milyon dolarlık net satım olarak gerçekleşti. Öte yandan, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku, 10 Nisan ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 202 milyon dolarlık net satım olarak gerçekleşti. Bankacılık sisteminde 10 Nisan haftasında mevduat ve krediler artış gösterdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, mevduat 1 trilyon 192,2 milyar TL, krediler 1 trilyon 349,0 milyar TL seviyesine geldi. Bir önceki hafta mevduat 1 trilyon 185,8 milyar TL, krediler 1 trilyon 338,3 trilyon TL seviyesinde bulunuyordu. 2015 Şubat sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye nin yurtdışı varlıkları, 2014 yıl sonuna göre % 1,0 oranında artarak 232,4 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 4,1 oranında azalışla 634,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2014 yıl sonunda -431,6 milyar ABD doları iken 2015 Şubat sonunda -402,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, İslami Finans ın diğer finans modelleriyle uyumlu olduğunu söyledi. İslami finansın ortaya çıktığından bu yana büyük gelişme sağladığına dikkat çeken Babacan, Sadece son 5-6 yılda değil, çıkış noktası ve ne kadar hızlı geliştiğine bakarsanız İslami finansın büyüme oranı gerçekten olağanüstü. dedi. Babacan, bu gelişmeyi İslami finans modelini benimseyen ülke, şirket ve yatırımcıların kazanç sağlaması ve sistemi beğenmesine bağladı. Türkiye'deki faaliyetlerini temsilcilik bürosu aracılığıyla yürüten İtalyan bankası Intesa Sanpaolo, Türkiye'deki ilk şubesini İstanbul'da hizmete açtı. Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, bankaların yabancı para geliri olmayanlara yabancı para kredisi vermediğini belirterek, "Kur riski minimize edilmiş durumda. Türk bankalarının kırılgan olduğuna yönelik eleştirileri değerlendiren Aydın, Türk bankacılık sektörü güçlü. Geçmişe kıyasla daha az kazanıyor sektör. Aldığımız krediler 100 milyar doların üzerinde, bunlar büyümeyi finanse edecek şeyler. Daha çok kredi verelim istiyoruz" dedi. Kaynak: cnbce.com Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5