BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 94, BIST-Sınai 72, BIST-Banka 143, İşlem Hacmi TL mn 3, MSCI EM End.(US$) 1, MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL KRDMD BIMAS GARAN 792 PETKM 3.75 ULKER HALKB 250 DOAS 3.75 TMSN KRDMD 240 THYAO 3.62 DYHOL VAKBN 216 TRGYO 3.42 KOZAL ISCTR 155 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Haz. Özel Sektörün Uzun Vadeli Borcu 0.00% 0.00% AB 11:00 Haz. Cari Denge 8.9 Mlr İngiltere 11:30 Tem. TÜFE- Aylık % -0.20% 0.20% İngiltere 11:30 Tem. TÜFE- Yıllık % 1.75% 1.90% İngiltere 11:30 Tem. Üretici Çıktı Fiyatları-Aylık% 0.05% -0.20% ABD 15:30 Tem. TÜFE- Aylık % 0.10% 0.26% ABD 15:30 Tem. TÜFE- Yıllık % 2.00% 2.10% ABD 15:30 Tem. Konut Başlangıçları 970 Bin 893 Bin ABD 15:30 Tem. İnşaat İzinleri 1.0 Mn 973 Bin Japonya NKY Index 15, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 57, Amerika INDU Index 16, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 19, Yunanistan ASE Index 1, İspanya IBEX Index 10, T Sİ: 8:40 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 19 Ağustos 2014 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Geçen hafta %31.7 değer kaybeden BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %0.85 artışla 77, puandan kapattı. Endeks gün içerisinde en düşük 76,539.60, en yüksek 77, puanı gördü. Ayrıca bankacılık endeksi %1.70, sanayi endeksi %0.66 değer kazanırken, hizmet endeksi %0.96 geriledi. Borsa İstanbul da toplam işlem hacmi ise önceki güne göre %2.5 azalarak 3.16 milyar TL olarak gerçekleşti. İçeride seçimlerin ardından siyasetteki belirsizliklerin devam etmesi ve kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamaların etkisi ile TL üzerindeki baskı devam ediyor. Bugün Borsa İstanbul da işlem gören şirketler için konsolide finansal sonuçlarını göndermeleri için son gün. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin azalması ile dün Avrupa Borsaları Ağustos ayının en yüksek seviyesine ulaştı. Berlin de bir araya gelen Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa dışişleri bakanları doğu Ukrayna ya gönderilmek üzere sınırda bekleyen 280 araçtan oluşan yardım konvoyuna izin verilmesi konusunda anlaşma sağladı. Böylece dün Stoxx Europe 600 endeksi %1.18 yükseliş ile puana ulaşırken, Almanya da DAX 30 endeksi %1.68, Fransa da CAC 40 endeksi %1.35, İngiltere de FTSE 100 endeksi %0.78 değer kazandı. Rusya da ise MICEX endeksi %0.5 artış ile 1, puana çıkarken, ruble dolar karşısında yaklaşık %0.05 değer kazandı. Rusya Merkez Bankası, rublenin ABD Doları ve Euro'dan oluşan döviz sepeti karşısında günlük hareket bandının altı ve üst sınırı arasındaki genişliği 7 rubleden 9 rubleye çıkardı. Dün ekonomi gündeminde ise Avro Bölgesi nde Haziran da dış ticaret fazlası Çin, ABD ve İngiltere ye artan ihracatın etkisi ile beklentinin üzerinde 16.8 milyar avro olarak gerçekleştiği açıklandı. Aynı ayda ihracat %3.0, ithalat ise %2.0 artış gösterdi. Dün ayrıca Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Avro Bölgesi ekonomisinin yılın geri kalanında Ukrayna'daki çatışma ortamının etkisi ile ilk tahmin edilenden daha yavaş büyümesinin beklendiğini bildirdi. Geçtiğimiz hafta Almanya ekonomisinin ikinci çeyrekte beklentinin üzerinde %0.2 daralma gösterdiği açıklanmıştı. Bugün ekonomi gündeminde, Avro Bölgesi cari denge, İngiltere de TÜFE ve üretici çıktı fiyatları verileri açıklanacak. Dün ABD de Nasdaq endeksi %0.97 değer kazanarak 4, puan ile Mart 2000 dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, Dow Jones endeksi puan (+%1.06) artışla 16, puana çıktı. Geçen hafta %1.2 değer kazanan S&P 500 endeksi ise dün %0.85 yükseliş ile 1, puandan günü kapattı. Bu hafta piyasalarda gözler Cuma günü FED Başkanı Yellen ın Jackson Hole Sempozyumu nda gerçekleştireceği konuşmada olacak. Yellen ın istihdam piyasası üzerine bir konuşma yapması beklenirken, genel olarak para politikasına ilişkin açıklamalarında değişiklik yapması beklenmiyor. Bugün ABD veri gündeminde ise, Temmuz ayına ilişkin TÜFE, konut başlangıçları ve inşaat izinleri takip edilecektir. Jeopolitik endişelerin azalması ile bu sabah Asya borsalarında yükselişler var. ABD vadelileri ise bu sabah %0.18 civarı artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni haftaya yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 endeksi bir kez daha puanda bulunan yüz günlük ortalama bandında taleple karşılaştı. Endeks bir haftalık sürede, bandın üzerinde kapanış yapıyor. Bant kırılmadığı sürece endeksin hareket aralığı destek ile direnç aralığında olacak. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Cuma günü kapanışta 94,050 uzlaşma fiyatına inerek kritik önem taşıyan 94,000 puan desteğinin hemen üzerinden kapanan endeks 30 kontratları yeni haftanın ilk iş gününde bu seviyeden gelen alışlarla yükselerek bir önceki kapanışına göre 1,200 puan yükseldi ve 95,250 uzlaşma fiyatından kapandı. Açık pozisyon sayısı ise 11,541 kontrat azalarak 199,167 kontrata geriledi. Endeks 30 kontratları için bugün 95,400,96,400 ve 97,500 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor, bugün için tek önemli destek seviyesi ise bir önceki gün olduğu gibi 94,000 puan seviyesinde bulunuyor, daha önceki bültenlerimizde de vurguladığımız gibi teknik analiz anlamında 97,500 puan seviyesinin üzerine çıkılamadığı sürece satış baskısı endeks 30 kontratlarına hakim olacaktır şeklinde düşünüyoruz; bu yüzden dün yakalanan ivmenin 97,500 puanın üzerine kadar devam edebilmesi uzun pozisyon sahipleri açısından önemli olacaktır. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0814S F_TRYEUR0814S F_XAUTRYM0814S Sabit Getirili Piyasalar Dün piyasalarda sakin bir seyir izlendi. Yurtiçinde siyasi gelişmeleri izleyen piyasalar, yurtdışında ise Fed Başkanı Janet Yellen ın Perşembe günü başlayacak olan Jackson Hole daki konuşması bekleniyor. Dün sabah seviyelerinden güne başlayan dolar/tl, a kadar yükseldikten sonra akşam saatlerinde seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9,44 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 9,35 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri ANELT Anel Telek om Kapanış, TL 1.87 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.06 Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş tarihli varlık satışına ilişkin olarak Şirket yönetim kurulu üyelerine noter kanalıyla ihtarname gönderdiğini açıklamıştır. F/ K - PD/ DD 3.05 ANSGR Anadolu Sigorta Kapanış, TL 1.39 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.40 Şirketin dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi TL dir. F/ K PD/ DD 0.73 BIMAS Bim Mağazalar Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 15, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. ile ilgili olarak Ahmet Afif Topbaş 19 Ağustos ta alış veya satış işlemi yapabileceğini açıklamıştır. F/ K PD/ DD EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.67 Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD HALKB T. Halk Bank ası Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 18, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K 7.44 PD/ DD 1.21 NUGYO Nurol GMYO Kapanış, TL 3.94 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.77 Şirket projelerinden "Ankara Etimesgut Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi " nin sözleşmesi, Yüklenici "Baş Yapı İnş. Taah. ve Tur. San. Dış Tic. Ltd. Şti. ~ Solaryapı Müh. İnş. Taah. ve San. Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı" ile tarihinde imzalanmıştır. Kredi derecelendirme kuruluşu JCR bankanın yabancı ve yerel kredi notunu BBBve görünümünü durağan olarak teyit etmiştir. Nurol GYO tarafından yapılması planlanan Nurol Tower kapasite artışı projesi ile ilgili ÇED süreci başladı. F/ K - PD/ DD

4 Şirket Haberleri SNGYO Sinpaş GMYO Kapanış, TL 0.83 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.64 Şirket mülkiyetinde bulunan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Gaziosmanpaşa, Büyükesat Mahallesi'nde yer alan m2 yüzölçüme sahip Ada, 2 Nolu Parselin arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesi için Şirketin beklentilerini karşılayacak düzeyde teklif ve taahhüt alınamadığından şimdilik hasılat paylaşımı modeli ile düzenlenecek olan ihaleden vazgeçilmiştir. F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Bankacılık sisteminde toplam krediler 8 Ağustos haftasında 1 trilyon 148 milyar 978 milyon TL'ye geriledi. Bir önceki hafta krediler 1 trilyon 151 milyar 929 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Eski Botaş GM Mete Göknel, jeopolitik risklerin sürmesi durumunda doğal gazda yüzde fiyat artışı olabileceğini söyledi. Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Başkanı Ökmen, "2014 yılı için Türkiye nin yüzde 3,5-4 arasında bir büyüme gerçekleştireceğini beklemekteyiz" dedi. Ökmen, "Orta Vadeli Program'ın hedefleri ekonomik ve siyasi olarak mevcudiyetini hala korumaktadır. Bu açıdan Türkiye'nin makroekonomik politikalarının yönünün kısa dönemde değişmeyeceğini, bütçe disiplininin aynen devam edeceğini beklemekteyiz" dedi. Kaynak: cnbce.com Otomotiv alanında milli teknolojilerin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren TÜBİTAK, sektörü 3 alanda daha destekleyecek. TÜBİTAK, içten yanmalı motorlara sahip araçların performansını artıracak, elektrikli ve hibrit araçların pil teknolojilerini geliştirecek ve bu araçlarda emisyonun azaltılmasını sağlayacak sistemleri üretecek mucitlere 2,5 milyon liraya kadar destek verecek. Kaynak: Hürriyet Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5