TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART İçindekiler: Üretim sayfa 2-4 İhracat sayfa 5-7 İç pazar sayfa 8-9 Dünya da otomotiv sektörü sayfa 10 Taysad Fiyat Endeksi sayfa 11
ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mart ayında 50.861 adedi otomobil, 51.463 adedi ticari araç, 4.774 adedi ise traktör olmak üzere toplam 107.098 araç üretilmiştir. yılının ilk 3 ayında 141.990 adedi otomobil, 139.249 adedi ticari araç, 12.972 adedi traktör olmak üzere toplam 294.211 araç üretilmiştir. yılının ilk 3 ayına göre yılının aynı döneminde otomobil üretimi % 16 azalırken, ticari araç üretimi % 3, traktör üretimi ise % 36 oranında artmıştır. Toplam araç üretimi ise % 6 seviyesinde azalmıştır. Araç türleri Types Mart March Mart March 3 Ay / 3 Months Değişim % Percent change Otomobil P. Car 62.873 50.861 168.796 141.990-16 Kamyonet Hafif Pick up Ticari Araç Minibüs LCV Minibus K. Kamyon L. Truck B. Kamyon Ağır M. Truck Ticari Araç Otobüs HCV Bus Midibüs Midibus Ticari Araç Commercial vehicles Traktör Tractor 44.411 45.056 120.357 122.910 2 1.551 2.598 4.514 6.600 46 439 306 1.027 832-19 3.146 2.550 7.452 6.558-12 632 599 1.417 1.481 5 321 354 849 868 2 50.500 51.463 135.616 139.249 3 3.567 4.774 9.532 12.972 36 Toplam Üretim Total Production 116.940 107.098 313.944 294.211-6 Kaynak: OSD 2
Son on yılın ayları üretim miktarları; 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Otomobil 54 99 103 120 140 187 91 149 169 142 Passenger Car Ticari Araç 44 74 97 106 107 164 51 109 136 139 Commercial Vehicle Traktör 6 10 8 10 9 7 3 6 10 13 Tractor Toplam 104 183 208 236 256 358 145 264 314 294 1.000 adet Son 10 yılın üretim miktarlarına baktığımızda, üretim rekorunun kırıldığı yılına göre % 6 seviyesinde bir üretim kaybı olduğu görülmektedir. yılı üretim öngörümüz 1,2 milyon araç üretileceği yönündedir. Kaynak: OSD ÜRETİM (Markalara Göre) yılının Mart ayında Oyak-Renault 29.134 otomobil üretimi ile markalar bazında ilk sırada yer almaktadır. Ford Otosan 24.322 adedi kamyonet, 2.305 adedi minibüs, 699 adedi kamyon olmak üzere 27.326 adet ile ikinci sıradadır. Tofaş ise 2.967 adedi otomobil, 19.412 adedi kamyonet olmak üzere 22.379 adet ile üçüncü durumdadır. Toyota 8.629 araç, Hyundai Assan ise 7.800 araç üretimi ile markalara göre üretimde dördüncü ve beşinci durumdadırlar. yılının ilk 3 ayında ise Oyak-Renault 84.299 araç, Ford Otosan 73.761 araç, Tofaş 58.545 araç, Toyota 23.427 araç, Hyundai Assan ise 22.103 araç üretmişlerdir. 3
Otomobil ve hafif ticari araç üreticilerinde markalara göre üretim adetlerini incelediğimizde geçtiğimiz yılın ilk 3 ayına göre; Oyak-Renault nun üretimi % 5, Tofaş ın üretimi % 28, Toyota nın üretimi % 11 oranında azalırken, Ford Otosan ın üretimi % 7, Hyundai Assan ın üretimi % 15, Honda nın üretimi ise % 29 oranında artmıştır. Mart / March Firmalar Companies Otomobil P.Car Minibüs Minibus Midibüs Midibus Otobüs Bus Kamyonet Pickup Kamyon Truck Traktör Tractor Toplam Total Anadolu Isuzu 0 0 130 0 50 258 0 438 BMC 0 0 40 40 0 242 0 322 Ford Otosan 0 2.305 0 0 24.322 699 0 27.326 Hattat 0 0 0 0 0 0 340 340 Honda Türkiye 2.331 0 0 0 0 0 0 2.331 Hyundai Assan 7.800 0 0 0 0 0 0 7.800 Karsan 0 289 0 0 1.250 65 0 1.604 Mercedes Benz Türk 0 0 0 266 0 1.544 0 1.810 MAN 0 0 0 129 0 0 0 129 Otokar 0 4 125 67 16 0 0 212 Oyak-Renault 29.134 0 0 0 0 0 0 29.134 TEMSA 0 0 59 97 6 48 0 210 TOFAŞ 2.967 0 0 0 19.412 0 0 22.379 Toyota 8.629 0 0 0 0 0 0 8.629 Türk Traktör 0 0 0 0 0 0 4.434 4.434 TOPLAM - Total 50.861 2.598 354 599 45.056 2.856 4.774 107.098 Toplam / Total Firmalar Companies Otomobil P.Car Minibüs Minibus Midibüs Midibus Otobüs Bus Kamyonet Pickup Kamyon Truck Traktör Tractor Toplam Total Anadolu Isuzu 0 0 353 0 122 782 0 1.257 BMC 0 0 60 87 0 535 0 682 Ford Otosan 0 5.782 0 0 66.223 1.756 0 73.761 Hattat 0 0 0 0 0 0 800 800 Honda Türkiye 6.429 0 0 0 0 0 0 6.429 Hyundai Assan 22.103 0 0 0 0 0 0 22.103 Karsan 0 809 0 0 3.549 192 0 4.550 Mercedes Benz Türk 0 0 0 637 0 4.077 0 4.714 MAN 0 0 0 385 0 0 0 385 Otokar 0 9 302 146 36 0 0 493 Oyak-Renault 84.299 0 0 0 0 0 0 84.299 TEMSA 0 0 153 226 167 48 0 594 TOFAŞ 5.732 0 0 0 52.813 0 0 58.545 Toyota 23.427 0 0 0 0 0 0 23.427 Türk Traktör 0 0 0 0 0 0 12.172 12.172 TOPLAM - Total 141.990 6.600 868 1.481 122.910 7.390 12.972 294.211 Küçük kamyon, büyük kamyon, midibüs ve traktör üreticilerine baktığımızda, Türk Traktör % 44, Mercedes Benz Türk % 9, Anadolu Isuzu % 5, BMC % 18 oranında üretim artışı gerçekleştirmişlerdir. 4
İHRACAT (Markalara göre Araç türüne göre) Oyak-Renault nun araç ihracatı geçen senenin ilk 3 ayına göre % 9 oranında azalmasına rağmen 59.400 adetlik ihracat ile markalar bazında ilk sıradadır. Ford Otosan ın araç ihracatı % 9 oranında artarak 55.418 adet olarak gerçekleşmiştir. Tofaş ın ihracatı % 24 oranında azalarak 40.208 adet olarak gerçekleşmiştir. Ocak - Mart Değişim % Firmalar Companies 2010 January - March Percent change Oyak-Renault 233.057 225.285 65.290 59.400-9 Ford Otosan 175.754 211.380 50.881 55.418 9 TOFAŞ 193.737 180.690 52.952 40.208-24 Toyota 73.163 81.233 22.944 21.873-5 Hyundai Assan 42.249 64.000 13.000 15.710 21 Türk Traktör 8.911 9.600 1.211 3.421 182 Karsan 19.441 15.119 4.460 3.385-24 Diğer - Others 17.358 13.805 4.181 4.579 10 Toplam - Total 763.670 801.112 214.919 203.994-5 Kaynak: OSD Toyota nın ihracatı % 5 oranında azalırken, Hyundai Assan ihracatını % 21, Türk Traktör ise % 182 oranında arttırmıştır. Toplam ihracat adedi % 5 oranında gerileyerek 203.994 adet seviyesinde gerçekleşmiştir. Otomobil Passenger Car Kamyonet Hafif Ticari Pickup LCV Minibüs Minibus Kamyon Truck Ağır Ticari Midibüs HCV Midibus Otobüs Bus Ticari Araç Commercial Vehicles (Adet) 2009 2010 Değişim % 388.994 439.999 442.674 125.124 112.509-10 231.260 306.902 319.366 82.679 81.791-1 1.271 800 20.163 4.314 4.339 1 1.910 2.411 3.912 510 701 37 1.065 807 647 168 123-27 4.470 3.550 4.204 890 922 4 239.976 314.470 348.292 88.561 87.876-1 Traktör-Tractor 8.885 9.201 10.146 1.234 3.609 192 Toplam İhracat Total Export 637.855 763.670 801.112 214.919 203.994-5 Kaynak: OSD 5
yılının ilk 3 ayında otomobil ihracatı % 10 oranında azalarak toplam 112.509 adet olarak gerçekleşmiştir. Ticari araç ihracatı % 1 oranında azalarak 87.876 adet, traktör ihracatı ise % 192 artışla 3.609 adet olarak gerçekleşmiştir. yılı ihracat öngörümüz 750. 000 araçtır. İHRACAT (Tutar) Mart ayında, Otomotiv Ana Sanayi ihracatı 1 milyar 122 milyon USD, Otomotiv Yan Sanayi ihracatı ise 789 milyon USD seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam otomotiv ihracatı yaklaşık 1 milyar 911 milyon USD seviyesine ulaşmıştır. yılının ilk 3 ayında Ana Sanayi ihracatı geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre % 3 oranında azalarak 2 milyar 944 milyon USD olarak gerçekleşirken, Yan Sanayi ihracatı % 9 oranında artarak 2 milyar 210 milyon USD seviyesine ulaşmıştır. Yan Sanayinin toplam ihracat içindeki payı % 43 oranındadır. Sanayinin toplam ihracatı ise % 2 oranında artarak 5 milyar 154 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Ana Sanayi OEM Yan Sanayi Suppliers (USD) 2009 2010 9.858.805.586 10.788.363.177 11.865.071.274 3.020.437.701 2.944.008.028 5.224.233.771 6.736.566.317 8.457.193.004 2.027.321.302 2.209.638.983 Toplam İhracat 15.083.039.357 17.524.929.494 20.322.264.278 5.047.759.003 5.153.647.011 2 Değişim % Percent change - 3 9 Kaynak: TİM 6
yılı öngörümüz sanayimizin toplam ihracatının 22 milyar USD seviyesinde gerçekleşeceği yönündedir. İHRACAT (Ülkelere göre) ($1.000) Ülkeler Countries Değişim % (FOB USD) (FOB USD) Percent Change ALMANYA 697.714 772.320 11% FRANSA 643.327 579.455-10% İTALYA 605.285 493.785-18% BİRLEŞİK KRALLIK 326.743 355.908 9% RUSYA FEDERASYONU 282.110 269.237-5% A.B.D. 177.309 210.658 19% BELÇİKA 229.411 206.108-10% İSPANYA 231.389 197.390-15% HOLLANDA 120.347 189.690 58% ROMANYA 173.590 161.688-7% CEZAYİR 117.360 115.908-1% SLOVENYA 92.437 110.354 19% POLONYA 118.578 108.726-8% İSVEÇ 66.008 85.771 30% İRAN İSLAM CUM. 70.538 84.944 20% IRAK 33.004 75.017 127% AVUSTURYA 61.738 54.922-11% İSRAİL 105.191 53.193-49% ARJANTİN 25.473 51.137 101% ÇEK CUMHURİYETİ 51.891 49.572-4% UKRAYNA 31.786 45.062 42% İSVİÇRE 32.895 39.784 21% FAS 21.704 39.697 83% AZERBAYCAN 21.901 37.717 72% BREZİLYA 56.746 37.521-34% *Kaynak: TİM 7
Otomotiv sanayisinin yılının ilk 3 ayında ülkelere göre ihracat değerlerini incelediğimizde, Almanya ya gerçekleşen ihracatın % 11 oranında artarak 772 milyon USD ı aştığını görmekteyiz. Fransa ya gerçekleşen ihracat % 10 oranında azalarak 579 milyon USD, İtalya ya gerçekleşen ihracat ise % 18 oranında azalarak 494 milyon USD seviyesinde gerçekleşmiştir. Birleşik Krallık, A.B.D., Hollanda, Slovenya, İsveç, İran, Irak, Arjantin, Ukrayna, İsviçre, Fas ve Azerbeycan ihracat tutarlarındaki artışlar ile dikkat çeken ülkelerdir. İÇ PAZAR Otomobil satışlarını incelediğimizde Mart ayında 13.793 adedi yerli, 33.477 adedi ithal olmak üzere toplam 47.270 adet otomobil satılmıştır. Yerli üretimden satış oranı % 29 seviyesindedir. Hafif ticari araç satışları ise 9.919 adedi yerli 7.695 adedi ithal olmak üzere toplam 17.614 adete ulaşılmıştır. Yerli üretimden satış oranı % 56 seviyesindedir. Ağır ticari araç satışları 2.563 adedi yerli, 1.384 adedi ithal olmak üzere toplam 3.947 adetlik iç pazar satış adedine ulaşılmıştır. Yerli üretimden satış oranı ise % 65 seviyesindedir. Mart ayında toplam iç pazara baktığımızda yerli üretimden satış oranı % 38 seviyesindedir. Yerli Otomobil Local Passenger Cars İthal Otomobil Import Passenger Cars Toplam Otomobil Total Passenger Cars Yerli HTA Local LCV İthal HTA Import LCV Toplam Hafif Ticari Total LCV 2009 2010 Değişim% Percent change 126.277 155.634 179.488 37.090 30.704-17 243.542 354.150 414.031 85.805 66.832-22 369.819 509.784 593.519 122.895 97.536-21 121.417 149.720 158.586 32.106 20.394-36 65.890 101.409 112.334 26.957 17.823-34 187.307 251.129 270.920 59.063 38.217-35 Yerli ATA Local HCV 14.254 22.410 34.261 7.693 5.833-24 İthal ATA Import HCV 4.485 9.849 12.167 3.688 2.219-40 Toplam Ağır Ticari Total HCV 18.739 32.259 46.428 11.381 8.052-29 Traktör Tractor 7.290 21.390 34.723 8.173 8.071-1 Toplam Yerli Total Local Toplam İthal Total Import 261.948 327.764 372.335 76.889 56.931-26 313.917 465.408 538.532 116.450 86.874-25 Toplam / Total 575.865 793.172 910.867 193.339 143.805-26 Toplam Taşıt Adetlerine Traktör Satış Adetleri Dahil Edilmemektedir. Kaynak: OSD/ODD yılı ilk 3 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre otomobil satışları % 21, hafif ticari araç satışları % 35, ağır ticari araç satışları % 29 oranında azalmıştır. 8
910.867 adetlik bir iç pazar satış adedi ile rekor kırılan yılının ilk 3 ayına göre toplam iç pazardaki daralma % 26 seviyesindedir. yılı iç pazar öngörümüz yaklaşık 800 bin adetlik bir büyüklüğe ulaşılacağı yönündedir. 9
DÜNYA DA OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜRETİMLER (Ülkelere göre) * 1.000 adettir. Traktör hariçtir. Kaynak: OICA OICA verilerine göre yılında araç üretimi, 2010 yılına göre %3,2 oranında artarak, 59.929.016 adedi otomobil, 20.163.824 adedi ticari araç olmak üzere toplamda 80.093.000 araç üretilmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti yılında araç üretimini % 0,85 oranında arttırarak, 14.485.326 adedi otomobil, 3.933.550 adedi ticari araç olmak üzere toplamda 18.418.876 araç üretimi ile 1. sırada yer almaktadır. 2010 yılında ülkeler arası sıralamada 3. sırada yer alan A.B.D., yılında üretimini bir önceki yıla göre %11,5 oranında arttırarak 2.966.133 adedi otomobil, 5.687.427 adedi ticari araç olmak üzere 8.653.560 araç üretimi ile 2. sırada yer almaktadır. Japonya, yılında üretimi bir önceki yıla göre %12,8 oranında 7.158.525 adedi otomobil, 1.240.129 adedi ticari araç olmak üzere toplamda 8.398.654 araç üretimi ile 3. sırada yer almaktadır. Almanya 6.311.318 araç üretimi ile 4., Güney Kore 4.657.094 araç üretimi ile beşinci sıradadır. Türkiye ülkeler arası sıralamada 17.sıradadır. yılında Endonezya (%19,3 artış) ve Arjantin (%15,7 artış) üretimleri arttırarak, üretim sıralamasında İtalya yı geride bırakarak ilk 20 ülke içinde yer almışlardır. 10
TAYSAD FİYAT ENDEKSİ Fiyatları İzlenen Kalemler Aralık Ocak Şubat Mart Sıcak Sac ( EDÇ ) TL/ton (*) 0% -14,02% -21,45% -15,63% Dövme Çelik (Asil Çelik Y 22-67) (**) 0% -0,61% 1,10% 1,10% Asil Çelik (Diğer) (**) 0% -0,61% 1,10% 1,10% PC - Euro 0% 0,00% 0,00% 3,50% PC/ABS - Euro 0% 0,00% 0,00% 4,00% PMMA - Euro 0% 0,00% 0,00% 0,00% ABS - Euro 0% 3,00% 5,57% 7,69% Poliamid 6 / 6.6 - Euro 0% 0,00% 0,00% 0,00% POM - Euro 0% 0,00% 0,00% 0,00% PP - Euro 0% -1,00% -0,01% 5,49% ETİ - AL 150 0% -0,89% -0,53% -3,03% Zamak 0% 9,73% 7,67% 2,88% Şerit Bakır 0% 3,82% 3,14% 5,16% Bakır Boru 0% 3,81% 3,14% 5,16% Prinç Şerit 0% 2,70% 2,12% 3,98% Prinç Tel 0% 2,95% 2,44% 4,31% Prinç Boru 0% 2,98% 2,49% 4,35% Prinç Çubuk 0% 2,97% 2,53% 4,40% Cam (3,2 mm renksiz ) (****) 0% 0,00% 0,00% -0,15% Cam (3,2 mm yeşil ) (****) 0% 0,00% 0,00% -0,12% TEDAŞ Elektrik (Kw/s) (***) 0% 0,00% 0,00% 0,00% Motorin ( Mazot ) 0% 0,00% 2,65% 5,56% Fuel Oil (06) 0% 3,69% 4,61% 8,76% ABD $ 0% -5,71% -7,48% -6,19% EURO 0% -4,26% -3,83% -3,17% Yen 0% -4,71% -11,01% -11,39% Pound 0% -4,27% -5,01% -2,75% ÜFE 0% 0,38% 0,29% 0,65% TÜFE 0% 0,56% 1,12% 1,54% İmalat Sanayii Enflasyonu 0% 0,11% 0,11% 1,06% (*) Erdemir baz fiyat sisteminden vazgeçtiği için yılı fiyat hareketleri 3,00 mm 6223 kalite TRPKK 1200 mm genişlik rulo dikkate alınarak takip edilecektir. (**) Karbon çelik gurubu baz alınmıştır. Asil Çelik fiyatları olduğu için bazında artışlar dikkate alınmıştır. Kur değişimleri hesaplamaya dahil edilmemiştir. (***) TOSB gündüz elektrik değerleri baz alınmıştır. (****) Peşin fiyat yansıtılmıştır. 11