Günlük Bülten: Küresel piyasalardaki olumsuz görünüme rağmen yatay açılış bekliyoruz... 01 Eylül 2015 5 BIST: BIST-100 endeksi 75,000 direnç noktasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Endeksin güne yatay açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Gün içerisinde 75,800 direnç noktasına doğru hareketleneceğini düşündüğümüz endeksin belirtilen direnç noktasını kırması durumunda 77,000 77,500 bandına doğru pozitif yönde hareketlerini sürdüreceğini öngörmekteyiz. Küresel piyasalarda yaşanan satışlar bizi de etkilemeye başlarsa endekste takip edeceğimiz destek noktası 74,000 seviyesi olacaktır. Direnç: 75,800 76,500 77,000 Destek: 74,000 73,500 72,500 Küresel Piyasalar: ABD piyasalarında satıcılı seyir devam etmektedir. Avrupa piyasaları hafif negatif kapanışlar gerçekleştirdi. Açılışta negatif hava beklenmektedir. Uzak Doğu piyasalarında Shanghai endeksinde satışların devam ettiğini görmekteyiz. Nikei endeksi Çin deki satışlardan dolayı satışlarını 2. güne taşıdı. 50 seviyesinin altında 49,7 olarak açıklanan PMI verisi daralmayı işaret etmektedir. Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini 01.09 TİM Ağustos Ayı İhracat Verileri 10.8 mlyr $ 11:00 AB stos Markit Üretim PMI 16:45 ABD stos Markit Üretim PMI 52.9 52.9 17:00 ABD Ağustos ISM Üretim 52.7 52.6 02.09 15:15 ABD stos ADP Istihdam Değişimi 185 bin 203 bin 17:00 ABD Temmuz Fabrika Siparişleri 1.8% 0.8% 03.09 10:00 Ağustos TÜFE 0.09% 0.10% 14:00 Tüketici Kredileri İstatistikleri 14:45 AMB Faiz Kararı -0.2% 0.2% 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 271 bin 273 bin 21:00 FED Beige Kitabı Raporu 04.09 09:00 Almanya Temmuz Fabrika Siparişleri 2.0% -0.6% 14:30 Ağustos Reel Efektif Döviz Kuru 99.55 15:30 ABD stos Tarım Dışı İstihdam Değişimi 215bin 220 bin Global Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 75,210 0.76% $/TL* 2.9094 0.02% BIST-30 92,361 0.78% /TL* 3.2796-0.55% Dow Jones Ind. 16,528-0.69% /$* 1.1269 0.58% S&P 500 1,972-0.84% Türkiye 2 Yıllık 10.97 DAX 10,259-0.38% Türkiye 10 Yıllık 10.18 NIKKEI 225* 18,890-2.12% ABD 10 Yıllık 2.20 BOVESPA 46,626-1.12% Brent Petrol* 53-2.84% SENSEX 26,283-0.98% Altın ($/ons)* 1,142 0.74% Makro ve Şirket Haberleri Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 Dış ticaret açığı Temmuz ayında yıllık bazda %6.5 artarak 7.03 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg Tahmini: 7 Milyar ABD$) Türk Traktör <TTRAK TI> 74 mntl tutarındaki kapasite artışı yatırımının Yatırım Teşvik Belgesi ne başlanması amacıyla ekonomi bakanlığına başvuruda bulundu. (Nötr) Odaş <ODAS TI> 8.2MW lık Köprübaşı Hidroelektrik santralinin devreye girişini, Karadeniz deki sel nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
PiyasaMesajı Makro Ve Şirket Haberleri 01 Eylül 2015 Dış ticaret açığı Temmuz ayında yıllık bazda %6.5 artarak 7.03 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg Tahmini: 7 Milyar ABD$) Temmuz ayında dış ticaret açığı aylık bazda ise %12.8 arttı. Karşılama oranı Temmuz ayında aylık bazda 435 baz puan yıllık bazda ise 552 baz puan azalarak %61.4 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 7 ayında, toplam ihracat yıllık bazda %9.4 daralarak 84.7 Milyar ABD$ olurken, ithalat %10.6 azalarak 125 Milyar ABD$ oldu. Yılın ilk 7 ayında karşılama oranı yıllık bazda 89 baz puan iyileşerek %67.7 oldu. Altın ihracatı 2015 Temmuz ayında 0.04 Milyar ABD$ olarak gerçekleşti. Aylık bazda altın ihracatı %12.1 arttı. En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya Temmuz 2015 te 1.1 Milyar ABD$ lık ihracat hacmiyle ilk sırada yer aldı. (-%18.9 y/y) Çin den yapılan ithalat Temmuz ayında yıllık bazda %6.5 artarak 2.09 Milyar ABD$ olurken, Almanya dan yapılan ithalat ise yıllık bazda %9 artarak 1.98 Milyar ABD$ olarak gerçekleşti. Altın hariç karşılama oranı Temmuz ayında %63.6 olarak yıllık bazda 233 baz puan, aylık bazda ise 284 baz puan azaldı. Dış Ticaret Dengesi İstatistikleri - Temmuz 2015 milyar ABD$ Tem.15 Tem.14 y/y Haz.15 a/a 7A15 7A14 y/y Dış Ticaret Dengesi -7.03-6.60 6.5% -6.23 12.8% -40.30-46.31-13.0% İhracat 11.18 13.34-16.2% 11.97-6.6% 84.65 93.41-9.4% İthalat 18.21 19.94-8.7% 18.20 0.0% 124.96 139.73-10.6% Karşılama Oranı 61.4% 66.9% -552 bps 65.8% -435 bps 67.7% 66.9% 89 bps Altın İhracatı 0.04 0.32-88.5% 0.03 12.1% 5.59 2.98 87.5% Altın İthalatı 0.68 0.18 272.5% 0.23 195.9% 1.95 3.20-39.0% Altın Net İhracatı -0.64 0.14 n.m -0.20-227.2% 3.64-0.22 n.m Dış Ticaret Dengesi (Altın hariç) -6.4-6.7-5.2% -6.0 5.8% -43.9-46.1-4.7% İhracat (Altın Hariç) 11.14 13.02-14.4% 11.93-6.6% 79.06 90.43-12.6% İthalat (Altın Hariç) 17.53 19.76-11.3% 17.97-2.4% 123.01 136.53-9.9% Karşılama Oranı(Altın Hariç) 63.6% 65.9% -233 bps 66.4% -284 bps 64.3% 66.2% -196 bps Kaynak: TÜİK
Makro Ve Şirket Haberleri 01 Eylül 2015 Odaş <ODAS TI> 8.2MW lık Köprübaşı Hidroelektrik santralinin devreye girişini, Karadeniz deki sel nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Yorum: Santralin açılışının ertelenmesini, mevcut kapasite içindeki %5.8 lik payı göz önüne alındığında hafif olumsuz olarak değerlendirebiliriz. Türk Traktör <TTRAK TI> 74 mntl tutarındaki kapasite artışı yatırımının Yatırım Teşvik Belgesi ne başlanması amacıyla ekonomi bakanlığına başvuruda bulundu. (Nötr) Şirket önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapılması planlanan ve toplam üretim kapasitesini 50 bin adetten 54 bin adete çıkaracak 74 mntl tutarında yatırım harcaması için ekonomi bakanlığına teşvik belgesi başvurusunda bulundu. Yatırımın Sakarya Fabrikasında toplam üretimi ve verimliliği arttırırken, alınacak yeni makineler ile yeni model üretimlerine olanak sağlayacak. Şirket daralan global traktör pazarına rağmen hala güçlü bir ihracat oyuncusu olmaya devam ediyor. Kapasite artışını, güçlü iç pazar ve ihracat talebini karşılamak ve verimliliği arttırmak adına atılmış uzun vadeli bir adım olarak olumlu karşılıyoruz.
Makro Ve Şirket Haberleri 01 Eylül 2015 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim PETKM 3.94 0.5% EREGL 3.96 2.1% THYAO 8.05 1.1% EKGYO 2.49-0.8% GARAN 7.38 0.8% GOODY 61.90-0.2% DOAS 12.50-2.0% KONYA 287.50-1.4% VESTL 4.54-2.2% ECZYT 9.46-0.7% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
Haci m Kapanış TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 01 Eylül 2015 31/08/2015 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 31/08/2015 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) AK YATIRIM 175 117 58 CREDIT SUISSE MENKUL 27 54-27 UNLU MENKUL DEGERLER 34 2 32 TEB YATIRIM 99 123-25 GEDIK YATIRIM 246 217 30 MEKSA YATIRIM 96 120-24 BGC PARTNERS MENKUL 29 5 24 DEUTSCHE SEC 20 43-23 UBS MENKUL 44 27 17 HSBC YATIRIM 57 79-22 BURGAN YATIRIM MENKUL 54 41 13 IS YATIRIM 152 169-17 OYAK YATIRIM 32 21 10 DENIZ YATIRIM 101 116-15 FINANS YAT. 91 83 9 MERRILL LYNCH 80 89-10 ING MENKUL 7 3 4 GARANTI YAT. 138 146-7 YATIRIM FINANSMAN 49 47 2 BIZIM MENKUL 8 15-7 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 81000 78000 75000 5.0 4.0 3.0 63 62 64.57 72000 69000 2.0 1.0 61 60 Oca 13 Nis 13 Tem 13 Eki 13 Oca 14 Nis 14 Tem 14 Eki 14 Oca 15 Nis 15 Tem 15 66000 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 0.0 28 Ağustos 2015 itibariyle Yabancı Takas Oranı %64.57 seviyesindedir.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.