GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb.

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. Temmuz 2013 1

Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 73 Demir veya çelikten eşya 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. 732310 Demir/çelikten yün, sünger ve temizleme/parlatma için eşya, eldiven vb 732391 Dökme demirden ev işlerinde kullanılan eşya (emaye yapılmamış) 732392 Dökme demirden ev işlerinde kullanılan eşya (emaye yapılmış) 732393 Paslanmaz çelikten, ev işlerinde kullanılan eşya 732394 Demir/çelikten (dökme hariç)ev işlerinde kullanılan emaye eşya 732399 Demir/çelikten ev işlerinde kullanılan diğer eşya 2

Genel Görünüm 2008-2012 yılları arasında 7323 GTİP kodlu Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ürün grubunda gerçekleşen dünya ticaretine ait bazı temel rakamlar aşağıdaki tabloda verilmektedir. (milyon $) 2008 2009 2010 2011 2012 Dünya İthalatı 8.711 7.464 8.786 9.507 9.700 Türkiye İthalatı 73 66 87 104 88 Türkiye İhracatı 178 173 187 216 233 Veriler, söz konusu ürün grubunda 2008 yılında 8,7 milyar ABD dolar tutarında gerçekleşen küresel ithalatın 2012 yılına kadar geçen dönem içinde 11,3 artarak toplam 9,7 milyar dolar seviyesine ulaştığını göstermektedir. Bu ürün grubunda net ihracatçı olduğu görülen Türkiye nin 2008 yılında 73 milyon ABD dolar tutarındaki ithalatının 2012 yılında 88 milyon dolar seviyesine çıktığı gözlemlenmektedir. Türkiye tarafından yapılan ihracatın ise 2012 yılında, 2008 yılındaki 178 milyon dolar seviyesine nazaran 30,4 artarak 233 milyon dolar seviyesine geldiği gözlemlenmektedir. Bu ürün grubunda Türkiye, 2012 yılında küresel pazarda yaklaşık 2,36 paya sahip olmuş ve dünya sıralamasında 7. sırada yer almıştır. Dünya İhracatı 6.000 5.358 GTİP 7323 - Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. - İhracatçı Ülkeler, (milyon $) 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 554 508 362 298 256 233 230 212 203 0 Çin Almanya Hindistan İtalya Fransa ABD Türkiye Tayvan Hollanda Hong Kong 7323 GTİP kodlu ürünlerin ihracatını yapan belli başlı ülkeler incelendiğinde, 2012 yılında en büyük ihracatçının 5,6 milyar dolar ihracat ile Çin olduğu görülmektedir. Dünya pazarında 54,3 pazar payına sahip bu ülkeyi ihracatta sırasıyla Almanya (5,6), Hindistan (5,1), İtalya (3,7), Fransa (3), ABD (2,6), Türkiye (2,4), Tayvan (2,3), Hollanda (2,1) ve Hong Kong (2,1) takip etmiştir. 3

Aşağıda bulunan tabloda söz konusu ürün grubunda 2012 yılı içinde en fazla ihracatı gerçekleştiren 20 ülkenin ihracat göstergeleri yer almaktadır. GTİP 7323 - Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. - İhracatçı Ülkeler, (milyon $) İlk 20 ihracatçı İhracat Değeri (milyon $) Ticaret Dengesi (milyon $) Miktar (Ton) Birim Değer ($/Ton) Bu verilerden yola çıkarak yapılabilecek gözlemlerden bazıları şöyledir: 2008-2012 Ortalama Büyüme, 20011-2012 Büyüme, Dünya İhracatındaki Payı, Dünya Geneli 9.875 176 0-9 7 100,0 Çin 5.358 5.269 1.159.003 4.623 19 19 54.3 Almanya 554-78 57.023 9.707 2-12 5,6 Hindistan 508 461 146.651 3.461 2-7 5,1 İtalya 362 172 55.332 6.534-5 -10 3,7 Fransa 298-83 27.255 10.935 2-5 3,0 ABD 256-1.759 - - 2 14 2,6 Türkiye 233 145 47.490 4.901 8 8 2,4 Tayvan 230 179 46.327 4.963 0 0 2,3 Hollanda 212-54 23.557 9.004 12 9 2,1 Hong Kong 203 25 25.087 8.107-7 -14 2,1 Belçika 178-38 22.896 7.760-6 -10 1,8 İspanya 134-42 25.264 5.300-4 -15 1,4 Tayland 129 79 18.234 7.056 0 3 1,3 Çek Cumhuriyeti 75-7 12.053 6.260 2-6 0.8 Endonezya 71 7 14.500 4.906-1 -6 0.7 Danimarka 69-56 6.363 10.837 0-10 0.7 Avusturya 68-66 8.129 8.388 7 3 0.7 Vietnam 67-32 0-2 8 0.7 Ukrayna 63 14 17.569 3.581 13 2 0.6 Güney Kore 53-107 6.514 8.170 4 0 0.5 İlk 20 ihracatçının 2008-2012 dönemi yıllık ortalama ihracat artışı rakamları incelendiğinde ihracatını bu dönemde en çok artıran ülkelerin sırasıyla Çin (19), Ukrayna (13), Hollanda (12) olmuştur. Aynı dönemde, en büyük 20 ihracatçı arasında ihracatını dünya ortalaması (9) kadar olmasa da yine de pozitif artış gerçekleştiren ülkeler Türkiye, Avusturya, Güney Kore, Almanya, Hindistan, Fransa, ABD, Çek Cumhuriyeti ve Vietnam olmuştur. Bu dönemde en önemli 20 ihracatçı arasında performansı durağan olan veya gerileyen ülkeler ise Tayvan, Tayland, Danimarka, Endonezya, İspanya, İtalya, Belçika ve Hong Kong olmuştur. Bu ülkelerin, dünya ihracatının ortalama 7 oranında arttığı son yıl (2011-2012) içindeki ihracat artış oranları incelendiğinde durumun çok farklığı olmadığı, yine aynı ülkelerin başı çektiği görülmektedir. Bu dönemde ihracatını en çok artıran ülkelerin başında 19 oranında ihracat artışıyla Çin in geldiği görülmektedir. Son yıl içinde ihracatında en başarılı performans sergileyen diğer ülkeler ABD (14), Hollanda (9), Türkiye (8) ve Vietnam (8) olmuştur. Her iki dönemde de istikrarlı bir şekilde dünya ortalamasından daha başarılı bir ihracat artışı sergilemiş olan iki ülkenin Çin ve Hollanda olduğu görülmektedir. Birim değer verileri mevcut olan ülkeler arasında Ton bazında en pahalı ürünün 19.935 $/Ton ile Fransa nın ihraç ettiği görülmektedir. Türkiye nin ortalama 4.901 $/Ton birim değerle ihracat yaptığı görülen ürün grubunda benzer rakamlarla ihracat yapan ülkelerin Tayvan (4.963 $/Ton) ve Endonezya (4.906 $/Ton) olduğu 4

göze çarpmaktadır. Türkiye den daha düşük ortalama birim değerlerle ihracat yapan ülkelerin ise Çin (4.623 $ /Ton), Ukrayna (3.581 $/Ton) ve Hindistan (3.461 $/Ton) olduğu; ilk 20 ihracatçı arasında bulunan diğer ülkelerin daha yüksek ortalama birim değerler ile ihracat yaptığı gözlemlenmektedir. Dünya İthalatı 2.500 GTİP 7323 - Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. - İthalatçı Ülkeler, (milyon $) 2.000 2.015 1.500 1.000 632 500 435 406 381 372 317 266 216 0 ABD Almanya Japonya İngiltere Fransa Rusya Kanada Hollanda Belçika Söz konusu ürün grubunda 2012 yılı ithalat verilerine göre en fazla ithalatı gerçekleştiren ülkenin yaklaşık 2 milyar dolarlık pazar hacmiyle ABD olduğu görülmektedir. Tek başına dünya ithalatının 20 ini gerçekleştiren ABD yi takip eden diğer büyük ithalatçıların ise; Almanya (6,5), Japonya (4,5), İngiltere (4,2), Fransa (3,9), Rusya (3,8), Kanada (3,3), Hollanda (2,7) ve Belçika (2,2) olduğu görülmektedir. Aşağıda bulunan ilk tablo 2012 yılında en fazla ithalatı gerçekleştirmiş olan 20 ülkenin ithalat göstergelerini içermektedir. İkinci Tablo, Türkiye nin ihracatçı olarak bu ülkelerdeki konumu ve bu ülkelerin Türkiye nin ihracat stratejisindeki yerini göstermektedir. 5

GTİP 7323 - Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. - İthalatçı Ülkeler, (milyon $) İlk 30 ithalatçı İthalat (milyon $) İthalat (Ton) Ortalama Birim Fiyat ($/ton) Tedarikçi olarak Türkiye'nin bu ülkedeki sırası İthalat değeri artış oranı 2008-2012, İthalat miktarı artış oranı 2008-2012, İthalat değeri artış oranı 2011-2012, Dünya İthalatındaki Payı Dünya Geneli 9.700 0 - - 4-1 0 100,0 ABD 2.015 - - 24 4-6 20,8 Almanya 632 110 5.740 11 2 2-11 6,5 Japonya 435 69 6.275 4 2-1 2 4,5 İngiltere 406 80 5.077 41-2 -4-7 4,2 Fransa 381 65 5.880 4 1 0-24 3,9 Rusya 372 92 4.049 8 17 9 15 3,8 Kanada 317 - - 28 2-4 3,3 Hollanda 266 46 5.805 4 5 7 1 2,7 Belçika 216 36 6.040 9-2 -1-7 2,2 Avustralya 198 48 4.130 5 9 23 7 2,0 Suudi Arabistan 195 36 5.380 41 19 12 30 2,0 B.A.E. 191 0-3 3-3 -10 2,0 İtalya 189 29 6.433 11-4 -6-21 2,0 Hong Kong 178 34 5.216 2-1 -6-1 1,8 İspanya 176 34 5.208 9-7 -37-20 1,8 Güney Kore 160 24 6.558 24 6 1-2 1,7 İsviçre 139 12 11.221 22-1 -2 0 1,4 Avusturya 134 18 7.400 4 3 0 3 1,4 Danimarka 125 15 8.577 31 8 6 18 1,3 Polonya 112 23 4.933 23-2 -3-12 1,2 Türkiye'nin bu üründeki küresel ortalama birim fiyatı: 4.901 GTİP 7323 - Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. - İthalatçı Ülkeler ve Türkiye, (000$) 6 İlk 30 ithalatçı Türkiye ihracatındaki sırası Türkiye'nin İhracatı (000$) Bu ürün grubunda Türkiye'nin ihracatındaki payı, Türkiye ihracatındaki Artış Oranı 2008-2012, Türkiye'ye uygulanan Gümrük Vergisi STA Durum Dünya Geneli - 232.762 100 8 - - - ABD 27 2.194 0.9 12 0 - Hedef ülke Almanya 2 18.258 8-1 0 - Öncelikli Ülke Japonya 111 21 0-37 0 İmzalanacak Hedef ülke İngiltere 16 3.072 1 11 0 - - Fransa 10 5.669 2 3 0 - - Rusya 3 16.418 7 15 15 - Hedef ülke Kanada 78 110 0-28 5 İmzalanacak Öncelikli Ülke Hollanda 24 2.303 1-5 0 - - Belçika 22 2.458 1-11 0 - - Avustralya 55 311 0.1 39 5 - - Suudi Arabistan 5 12.502 5 38 5 İmzalanacak Hedef ülke B.A.E. 18 2.810 1 14 5 İmzalanacak Öncelikli Ülke İtalya 12 4.347 2 1 0 - - Hong Kong 118 13 0-40 0 - - İspanya 34 1.634 0.7-15 0 - - Güney Kore 73 147 0.1-20 8 Var Öncelikli Ülke İsviçre 52 334 0.1 11 0 - - Avusturya 36 1.309 0.6 7 0 - - Danimarka 80 106 0-21 0 - - Polonya 30 1.913 0.8-20 0 - Hedef ülke

Tablolardaki verilerden yola çıkarak aşağıdaki gözlemleri yapmak mümkündür: ABD pazarı tek başına toplam küresel pazarın beşte birine karşılık gelmektedir. 2008-2012 dönemi ithalat artış oranları incelendiğinde son beş yıl içinde ortalama yıllık ithalatını en hızlı artıran ülkelerin Suudi Arabistan (19), Rusya (17), Avustralya (9), Danimarka (8), Güney Kore (6) ve Hollanda (5) olduğu gözlemlenmektedir. Aynı dönemde dünya genelinde 4 olarak gözlemlenen ortalama ihracat artışının üstünde talebe sahne olan bu ülkelerin dışında ABD, B.A.E., Avusturya, Almanya, Japonya, Kanada ve Fransa nın da göreceli olarak düşük de olsa pozitif bir ihracat artışı gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir. Hong Kong, İsviçre, İngiltere, Belçika, Polonya, İtalya ve İspanya dan yapılan ihracatta ise düşüş gözlemlenmektedir. 2011-2012 döneminde ise ithalatını en çok artıran ülkeler Suudi Arabistan (19), Danimarka (18), Rusya (15) olmuştur. Bu dönemde küresel ithalatın hiç artmadığı göze çarpmaktadır. Bu dönemde Avustralya, ABD, Kanada, Avusturya, Japonya, Hollanda nın ihracatta başarılı bir performans sergilediği ve son 5 yıllık güçlü ortalama performansı güçlü görünen G. Kore nin ise ihracatında 2 lik bir gerileme yaşadığı gözlemlenmektedir. En önemli 20 ithalatçı ülke arasında gerçekleştirilen ithalatın birim değerlerinin mevcut olanları incelendiğinde en pahalı ithalatın İsviçre tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir (7.518 $/Ton). En ucuz ithalat ise Hollanda tarafından yapılmıştır (2.145 $/Ton). Türkiye nin ihracat verilerine göre Türkiye den bu ürün grubunda yapılan ihracatın ortalama birim değeri 3.885 $/Ton dur. Bu değerin; İtalya, Hollanda ve Cezayir dışındaki ilk 20 büyük ithalatçının ithalat fiyatından düşük olduğu göze çarpmaktadır. Bu, Türkiye nin fiyat açısından bir avantaja sahip olduğunu düşündürmektedir. Her iki dönemde de ithalatı istikrarlı ve güçlü bir şekilde arttığı görülen ülkelerin S. Arabistan, Rusya, Avustralya ve Danimarka olduğunu; ilk 20 ithalatçı ülke arasında pazarı en çekici görünen ülkelerin bunlar olduğunu söylemek mümkündür. Kanada ve Hollanda da bu açıdan incelenebilecek ülkelerdendir. Tespit edilen bu ülkeler Türkiye nin ilgili pazarlardaki konumu ve Türkiye nin ihracat stratejisi açısından incelendiğinde aşağıdaki tespitlerde bulunmak mümkündür: o Bu ülkeler arasında Danimarka nın bu ürün grubunda Türkiye ye ithalat vergisi uygulamadığı gözlemlenen tek ülke Danimarka dır. o Rusya nın Türk ürünlerine uyguladığı vergi 15 tir. Ekonomi Bakanlığı nın hedef ülkeler listesinde alan Rusya ya bu ürün grubundaki ihracatımız son 5 yılda 15 artmıştır. Rusya ayrıca, Türkiye nin bu ürün grubundaki mevcut ihracatında önemli bir paya sahiptir (7). o Avustralya ve Suudi Arabistan, 5 ithalat vergisi uygulamaktadır ancak Türkiye den yapılan ithalatın son 5 yılda 38-39 oranında büyümüş olması bu ülkeleri özel bir konuma getirmektedir. Suudi Arabistan ın hedef ülke olması ve ileride bu ülkeyle serbest ticaret anlaşması imzalanacak olması bu ülkenin ihracatçı gözüyle çekiciliğini artırmaktadır. o Suudi Arabistan ve Kanada ile önümüzdeki dönemlerde serbest ticaret anlaşması imzalanacağı görülmektedir. Serbest ticaret anlaşmasının imzalanacak olması da mevcut gümrük vergilerinin ileride düşeceğine veya tamamen kalkacağına işaret etmektedir. 7

Türkiye nin İhracatı GTİP 7323 - Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. - Türkiye İhracatı, (milyon $) 45 40 40 35 30 25 20 15 18 16 14 13 12 10 5 10 10 9 6 0 Mısır Almanya Rusya Irak Suudi Arabistan Libya Azerbaycan Ukrayna İran Fransa Söz konusu 7323 GTİP kodlu ürünlerdeki dünya ihracatçıları arasında 7. sırada bulunan Türkiye nin bu ürünlerdeki 2012 yılı toplam ihracatının 232,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Toplam ihracatın ülke bazındaki dağılımına bakıldığında en çok ihracatın sırasıyla Mısır (17,1), Almanya (7,8), Rusya (7,1), Irak (5,9), S. Arabistan (5,4), Libya (5,2), Azerbaycan (4,4), Ukrayna (4,2), İran (3,9) ve Fransa ya (2,4) yapıldığı gözlemlenmektedir. Bu ürün grubunda başlıca hedef ülkelerin çoğunlukla Türkiye nin alışılagelmiş pazarları olan yakın ve çevre ülkeler arasında bulundukları özellikle dikkat çekmektedir. Aşağıda bulunan tabloda, Türkiye söz konusu ürün grubundaki toplam ihracat artışının son 5 yıllık ortalamada da, son bir yıl içinde de 8 olduğu görülmektedir. GTİP 7323 - Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. - Türkiye İhracatı, (000$) İlk 20 Pazar İhracat Değeri (000$) Ticaret Dengesi (000$) Miktar (Ton) Birim Değer ($/Ton) 2008-2012 Büyüme, 2011-2012 Büyüme, Dünya İthalatındaki Payı, Türkiye'ye Uygulanan Tarife Oranı, Dünya Geneli 232.762 144.510 47.490 4.901 8 8 100 - Mısır 39.834 39.654 6.915 5.761 34 27 0.3 27,5 Almanya 18.258 12.338 2.415 7.560-1 -24 7 0,0 Rusya 16.418 16.417 4.728 3.473 15 28 4 15,0 Irak 13.834 13.832 3.401 4.068 5-2 0.3 - S. Arabistan 12.502 12.400 3.099 4.034 38 42 2 5,0 Libya 12.005 12.005 2.255 5.324 1 400 0.5 0,0 Azerbaycan 10.304 10.304 2.065 4.990 15-7 0.1 15,0 Ukrayna 9.727 9.727 2.793 3.483 28 73 0.5 5,0 İran 9.166 9.163 1.140 8.040 28-25 0.8 30,3 8

Fransa 5.669-1.344 1.029 5.509 3-11 4 0,0 Romanya 4.509 4.507 1.388 3.249-5 -21 0.3 0,0 İtalya 4.347 960 810 5.367 1-17 2 0,0 İsrail 4.114 4.093 914 4.501-9 23 0.4 0,0 Kazakistan 3.443 3.443 952 3.617 27 6 0.5 15,0 Gürcistan 3.218 3.214 564 5.706 3-4 0.1 0,0 İngiltere 3.072 2.530 968 3.174 11-4 4 0,0 Cezayir 2.994 2.994 685 4.371 13 59 0.3 30,0 B.A.E. 2.810 2.810 575 4.887 14 13 2 5,0 Lübnan 2.658 2.658 466 5.704 39 25 0.2 9,9 Türkiye nin mevcut ihraç pazarlarına ait bu veriler üzerinden yapılabilecek bazı gözlemler şöyledir: Türkiye nin mevcut pazarları arasında hem son bir yıllık hem de son 5 yıllık dönemlerin her ikisinde ihracatını ortalama ihracatından daha çok artırmış olduğu ülkeler Mısır, Rusya, S. Arabistan, Ukrayna, Cezayir, BAE ve Lübnan olmuştur. 2011-2012 döneminde Libya ya yapılan ihracatın 400 artmış olması özellikle dikkat çekmektedir. Diğer yandan, son yıl içinde Türkiye nin Irak, Gürcistan, İngiltere, Azerbeycan, Fransa, İtalya, Romanya, Almanya ve İran a ihracatının düşmüş olduğu görülmektedir. Gerçekleştirilen ihracat ortalama birim değer üzerinden incelendiğinde Türkiye nin toplam ihracatındaki ortalama birim değer olan 4.901 $/Ton rakamından daha pahalıya ithalat yapan ülkelerin sırasıyla İran, Almanya, Mısır, Gürcistan, Lübnan, Fransa, İtalya, Libya ve Azerbaycan olduğu gözlemlenmektedir. Türkiye nin mevcut en önemli 20 ihraç pazarında bulunan ülkeler arasında daha ucuz ortalama birim değer üzerinden ithalat yaptığı görülen ülkeler ise BAE, İsrail, Cezayir, Irak, Suudi Arabistan, Kazakistan, Ukrayna, Rusya, Romanya ve İngiltere olmuştur. Birim değerlerinin yapılan ihracatın ton bazındaki miktarın ile ilişkisine bakıldığında birim değerin (fiyatın) önemli bir etken olduğu ama tek belirleyici unsur olmadığı görmek mümkündür. Aşağıdaki grafik, yukarıda yer alan analizleri görsel olarak sunmaktadır. Yatay eksende Türkiye nin ilgili ülkelere ihracatındaki artış oranı, dikey eksende ise bu ülkelerin son 5 yıl içindeki ithalat artış oranları yer almaktadır. Dairelerin çapı ilgili pazarların büyüklüğüne orantılıdır. Mavi rengindeki ülkeler Türkiye den yapılan ithalat artışının tüm ülkelerden yapılan toplam ithalatın artışından daha yüksek olduğu ülkelerdir. Bu grafikte S. Arabistan, İran, Kazakistan, Mısır, Lübnan, Ukrayna pazarı hızlı büyüyen, Türkiye nin de başarılı bir performans sergilediği ülkeler olarak öne çıkmaktadır. BAE, İngiltere, Fransa, İtalya ve Romanya, pazarları dünya ortalamasına nazaran daha yavaş büyüyen ya da daralan, ancak Türkiye nin ihracatının başarılı olduğu ülkeler olarak göze çarpmaktadır. 9

Potansiyel Hedef Pazarlar Yukarıda yapılan tespitler sonucunda aşağıda sayılan ülkelerin potansiyel hedef pazar olarak incelemeye aday olduğunu söylemek mümkündür: En büyük 20 ithalatçı ülkenin verilerinden yola çıkıldığında ithalatın büyüklüğü ve ithalat artış oranları açısından özellikle S. Arabistan, Rusya, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Hollanda özellikle öne çıkmaktadır. Türkiye nin mevcut ihraç pazarları arasında ise özellikle ön plana çıkan ülkeler Mısır, S. Arabistan, Ukrayna, BAE ve Lübnan olmuştur. 10

Dünya İthalatçısı olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 100 95 GTİP 7323 - Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. - BAE İthalatı, (milyon $) 90 80 70 60 54 50 40 30 20 10 8 5 4 3 3 3 3 2 0 Çin Hindistan İtalya Almanya Hong Kong ABD Fransa Türkiye Tayvan Filipinler Söz konusu ürün grubu ithalatçıları arasında 23. sırada bulunan BAE, küresel pazarın 0,83 ünü oluşturmaktadır. Verilere göre 2012 yılında yaklaşık 73,6 milyon ABD doları seviyesinde ithalat yaptığı görülen BAE nin söz konusu ürün grubunda gerçekleştirdiği ithalatta başlıca tedarikçi ülkeler sırasıyla 41,7 pazar payıyla Çin, İtalya (20,9), Japonya (10,1), Türkiye (9), Mısır (5,6) ve Polonya (2,8) olmuştur. Türkiye nin BAE de; bu ürün grubundaki 4. büyük tedarikçisi olduğu görülmektedir. Aşağıdaki tablo, 2012 yılında söz konusu ürün grubunda BAE ne tedarik sağlayan başlıca ülkelerden yapılan ithalatın temel göstergelerine yer verilmektedir. 11

GTİP 7323 - Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. - BAE İthalatı, (milyon $) Tedarikçi Ülke İthalat (milyon $) Ticaret Dengesi (milyon $) Pazar Payı Birim Değer ($/ton) 2008-2012 Ort. Yıllık, İthalat değeri artış oranı, Bu verilerden elde edilebilecek öngörülerden bazıları şöyledir: 2011-2012 Ort. Yıllık Büyüme Değer Partner Ülkenin Dünya İhracatında Sırası Partner Ülkenin Dünya İhracatındaki Payı 2007-2011 Partner Ülkenin Ort. İhracat Artış Oranı Uygulanan Vergi Oranı Toplam 191-178 100-3 -10-100 9 - Çin 95-95 49.7 3.755 16 0 1 54.3 19 5 Hindistan 54-54 29 4.216-8 -27 3 5 2 5 İtalya 8-8 4 15.894 4 7 4 4-5 5 Almanya 5-5 2 14.788 8 15 2 6 2 5 Hong Kong 4-4 2 8.012-18 -54 10 2-7 5 ABD 3-3 2-16 45 6 3 2 5 Fransa 3-3 2 19.605-10 -5 5 3 2 5 Türkiye 3-3 2 4.887 14 13 7 2 8 5 Tayvan 3-3 1 6.555 9 27 8 2 0 5 Filipinler 2-2 1 17.339-19.918 43 0.1 110 5 Lübnan 1-1 0.7 18.013 25-15 46 0.1 11 0 Belçika 1-1 0.7 17.716-16 59 11 2-6 5 Mısır 1-1 0.5 8.273 91 398 37 0.2 4 0 İngiltere 1-1 0.5 13.394 10-65 21 0.5 0 5 Güney Kore 1-1 0.5 11.364 0-8 20 0.5 4 5 Tayland 1-1 0.4 7.660-13 18 13 1 0 5 Singapur 1-1 0.4-3 -18 29 0.3 4 5 Pakistan 1-1 0.4 4.985 16 165 48 0.1 7 5 İsviçre 0-0 0.3 22.762-15 -51 25 0.4-8 5 Umman 0 7 0.2 3.319-168 73 0 142 0 12 Son 5 yıl içinde BAE nin söz konusu ürün grubundaki ortalama yıllık ithalat artışı 3 oranında gerçekleşmiştir. Bu oranın, 2011-2012 döneminde -10 olarak gerçekleştiği ve bu dönem içinde pazarın daraldığı görülmektedir. Son 5 yıllık dönem içinde BAE ye ihracatını en çok artıran ülkeler sırasıyla Mısır (91), Lübnan (25), Çin (16), ABD (16), Pakistan (16), Türkiye (14), İngiltere (10), Tayvan (9), Almanya (8) ve İtalya (4) olmuştur. Söz konusu ürün grubunda BAE ithalat pazarının 10 daraldığı son 1 yıllık dönemde ise BAE ye ihracatını artırmayı başaran ülkelerin Filipinler (19.918), Mısır (398), Umman (168), Pakistan (165), Belçika (59), ABD (45), Tayvan (27), Tayland (18), Almanya (15), Türkiye (13) ve İtalya () olduğu görülmektedir. Her iki dönemde de istikrarlı bir ihracat artışı sergileyen ülkelerin Mısır, Pakistan, ABD, Tayvan, Aşmanya, Türkiye ve İtalya olduğunu söylemek mümkündür. Gerçekleştirilen ithalatın birim değer istatistikleri mevcut ülkelerin ortalama ihracat değerleri incelendiğinde BAE nin bu ülkeler arasında en yüksek ortalama birim değerden ithalat yaptığı ülkenin İsviçre olduğu görülmektedir (22.762 $/Ton). Türkiye den yapılan ithalatın ortalama birim değerinin 4.887 $/Ton olduğu BAE de ilk 20 tedarikçi arasındaki ülkelerin çoğunun Türkiye den daha yüksek birim değerlerden satış yaptığı dikkat çekmektedir. Veriler, Türkiye nin (4.887 $/Ton) bu pazara düşük değerli segmentte, Pakistan (4.985 $/Ton) ve Hindistan dan (4.216 $/ton) ithal edilen ürünlere benzer birim değerlerle ihracat yaptığı

gözlemlenmektedir. BAE nin ilk 20 tedarikçi arasında daha düşük birim değerlerle ihracat yapan ülkeler, Çin (3.755 $/ton) ve Umman (3.319 $/ton) olmuştur. Aşağıda yer alan grafikler söz konusu tabloda yer alan verileri görselleştirmektedir. İlk grafiğin dikey ekseni, ihracatçı ülkelerin son 5 yıl içindeki ihracat artışını; yatay eksen ise bu ülkelerin BAE deki pazar payını göstermektedir. Ülkeleri simgeleyen baloncukların çapı ülkenin küresel ihracat hacmine orantılıdır. BAE ne ihracatı küresel ihracatından hızlı artan ülkeler sarı, BAE ne ihracatını küresel ihracatından fazla artıran ülkeler ise mavi renginde gösterilmektedir. Daha aşağıda bulunan ikinci benzer grafiğin ilkinden farkı, ise yatay eksende pazar payı yerine BAE nin bu ülkelerden yaptığı ihracatın artış oranı gösteriliyor olmasıdır. 13

Yukarıdaki ikinci grafik, BAE pazarındaki tedarikçi ülkelerin rekabet gücü konusunda fikir vermektedir. Dikey eksende gösterilen ülkelerin küresel ihracatındaki artış oranı; yatay eksende ise bu ülkelerin BAE ye olan ihracatlarının ihracat artış oranı yer almaktadır. Yukarıdaki grafik ve verilerden elde edilebilecek gözlemlerden bazıları şöyledir: BAE pazarındaki en büyük tedarikçileri olan Çin in ve Hindistan ın BAE pazarındaki paylarının büyüklüğü göze çarpmaktadır. Çin i simgeleyen kürenin sarı olması Çin den yapılan ithalatta görülen artışın tüm ülkelerden yapılan ithalatın ortalama artışından daha yavaş arttığını göstermektedir. İkinci grafik, BAE pazarına tedarik sağlayan ülkelerin küresel rekabet gücünü de hesaba katmaktadır. Türkiye nin küresel anlamda güçlü rakiplerden olduğunu, ancak küresel başarısını henüz BAE ye yansıtmamış olduğunu göstermektedir. Aşağıdaki tablo, Türkiye nin söz konusu ürün grubunda BAE ye gerçekleştirmiş olduğu ithalatın alt ürün grupları açısından dağılımını vermektedir. GTİP 7323 - Türkiye'nin BAE'ye ihracatı (000$) GTİP 2008 2009 2010 2011 2012 '732393 1.632 901 1.470 1.639 1.584 '732399 48 538 313 727 821 '732394 59 1 234 115 241 '732310 152 54 11 0 111 '732392 0 27 0 4 31 '732391 0 0 1 0 21 14

BAE nin toplam ithalatındaki dağılım, aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Türkiye den yapılan ithalatta olduğu gibi, BAE tarafından en çok ithal edilen ürünlerin 732399 GTİP kodlu ürünlerin olduğu görülmektedir. 732393 ve 732394 GTİP kodlu ürünlerin de diğerlerine nazaran daha yüksek talebe sahip olduğunu da grafikte görmek mümkündür. Dünya pazarında en hızlı talep artışının 732399 GTİP kodlu ürünlerde olduğunu da gösteren grafik, BAE pazarında her ne kadar hacim çok daha düşük olsa da 732310 GTİP kodlu ürünlerdeki talebin bu pazarda çok daha hızlı arttığını göstermektedir. Verilerden yola çıkıldığında BAE pazarında 732310, 732393 ve 732399 GTİP kodlu ürünlere yoğunlaşmanın faydalı olacağını düşünmek mümkündür. 15

Dünya İthalatçısı olarak Danimarka 45.000 40.000 35.000 GTİP 7323 - Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. - Danimarka İthalatı, (000$) 41.323 34.394 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 6.945 6.274 6.220 5.770 5.338 5.000 2.921 2.868 2.031 0 Çin Hollanda Almanya İsveç Fransa Estonya Polonya Portekiz Belçika Tayvan Danimarka nın bu ürün grubundaki ithalat verilerinde 2012 yılında en çok ithalatın yaklaşık 41,3 milyon ABD dolar tutar ile Çin den yaptığı görülmektedir. Danimarka pazarında 33 pazar payına sahip olan Çin i 27,5 pazar payı ile Hollanda (27,5) takip etmektedir. Bu iki ülkenin bu ürün grubunda Danimarka nın toplam ithalatının çok büyük bölümünü (60,5) karşılamakta olduğu göze çarpmaktadır. Danimarka pazarında diğer başlıca tedarikçi ülkeler sırasıyla Almanya (5,6), İsveç (5), Fransa (5), Estonya (4,6) ve Polonya (4,3) olmuştur. Danimarka pazarı toplam küresel ithalatın 1,29 unu gerçekleştirmektedir ve 19. Büyük ithalatçı konumundadır. 16

GTİP 7323 - Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. - Danimarka İthalatı, (000$) Tedarikçi Ülke İthalat (000$) Ticaret Dengesi (000$) Pazar Payı Birim Değer ($/ton) 2008-2012 Ort. Yıllık, İthalat değeri artış oranı, 2011-2012 Ort. Yıllık Büyüme Değer Yukarıdaki tablodan yola çıkarak yapılabilecek gözlemlerden bazıları şöyledir: Partner Ülkenin Dünya İhracatında Sırası Partner Ülkenin Dünya İhracatındaki Payı 2007-2011 Partner Ülkenin Ort. İhracat Artış Oranı Uygulanan Vergi Oranı Dünya Geneli 125.076-56.118 100 8.577 8 18-100 9 - Çin 41.323-41.221 33 7.904 1 1 1 54.3 19 3,2 Hollanda 34.394-32.820 28 11.284 124 232 9 2 12 0,0 Almanya 6.945 885 6 9.138-8 -35 2 6 2 0,0 İsveç 6.274 11.868 5 6.682 1-4 22 0.5 0 0,0 Fransa 6.220-1.567 5 10.507 26-4 5 3 2 0,0 Estonya 5.770-5.726 5 10.587 1.359 1.160 50 0.1 24 0,0 Polonya 5.338-5.044 4 4.911-17 -48 23 0.5 1 0,0 Portekiz 2.921-2.772 2 10.859-13 -53 24 0.4 3 0,0 Belçika 2.868-1.435 2 15.845 130 293 11 2-6 0,0 Tayvan 2.031-1.707 2 9.067 6 53 8 2 0 3,2 İtalya 1.948-1.382 2 6.559-13 -15 4 4-5 0,0 Hong Kong 1.499-1.134 1 10.784-5 -15 10 2-7 3,2 Letonya 1.430-943 1 4.455 246 575 42 0.1 7 0,0 Litvanya 1.389-1.113 1 3.171 4-60 39 0.1 13 0,0 Güney Kore 768-683 0.6 12.590 18 1.866 20 0.5 4 0,0 Hindistan 634-592 0.5 6.216-4 -18 3 5 2 0,0 İngiltere 589 2.766 0.5 16.361 42 18 21 0.5 0 0,0 Norveç 568 15.750 0.5 9.016-7 12 62 0-17 0,0 ABD 439 1.319 0.4 7.702 5-8 6 3 2 3,2 Vietnam 353-345 0.3 5.694 13 64 18 0.7 2 0,0 Söz konusu ürün grubunda son 5 yıllık dönemde ithal ürünlere talebin artış oranı 8 oranında gerçekleşmiştir. Başlıca tedarikçi ülkeler arasında bu oranın üstünde kalan ve Danimarka ya ihracatını en çok artıran ülkeler Estonya (1,359), Letonya (246), Belçika (130), Hollanda (124), İngiltere (42), Fransa (26), Güney Kore (18) ve Vietnam (13) olmuştur. Söz konusu dönemde Danimarka ya bu ürün grubundaki ihracatları düşen ülkeler ise Hindistan, Hong Kong, Norveç, Almanya, Portekiz, İtalya ve Polonya olmuştur. 2011-2012 döneminde ise ithalat pazarının büyüme oranı 18 olmuş, bu orandan daha başarılı bir performans sergileyen ülkeler ise yine (Fransa hariç) aynı ülkeler ve de ek olarak Tayvan olmuştur. Bu ülkeler, Danimarka pazarında en önemli rekabeti oluşturan ülkeler olarak öne çıkmaktadır. Gerçekleştirilen ihracatın birim değerlerine bakıldığında ortalama ithalat değerinin 8.577 $/Ton olduğu gözlemlenmektedir. En pahalı ortalama birim değerden ithalatın yapıldığı ülke İngiltere (16.361 $/Ton), Danimarka nın en büyük 20 tedarikçisi arasında en ucuz ithalatı gerçekleştiren ülke ise Litvanya 3.171 $/Ton olmuştur. Aşağıda bulunan grafikler, bu verileri resimsel olarak ortaya koymaktadır. Çin ve Hollanda nın Danimarka pazarındaki hâkim konumu bu grafiklerde de göze çarpmaktadır. 17

18

Türkiye nin son yıllarda gerçekleşen Danimarka ya 7323 GTİP kodu altındaki ihracatı incelendiğinde rakamların çok düşük olduğu göze ve de ihracatın çoğunlukla 732393 no.lu GTİP kodlu ürünlere yoğunlaştığı göze çarpmaktadır. Diğer yandan, en hızlı artışın ise 732399 GTİP kodlu ürünlerde gerçekleştiği de görülmektedir. GTİP 7323 - Türkiye'nin Danimarka'ya ihracatı (000$) GTİP 2008 2009 2010 2011 2012 '732399 13 234 129 55 87 '732393 58 166 25 25 67 '732310 0 0 2 0 0 '732392 0 0 0 0 0 '732394 1 6 0 0 0 '732391 0 0 0 0 0 Aşağıdaki grafik, Danimarka nın gerçekleştirdiği ihracatın bileşenleri açısından incelenmesine olanak tanımaktadır. Bu grafikte de, Danimarka nın en çok ithalatı 732393 GTİP kodlu ürünlerde yaptığı görülmektedir. Söz konusu GTİP kodu altındaki diğer ürün grupları arasında Danimarka nın ithalatı artırdığı görünen diğer alt gruplar ise 732394 ve 732392 kodlu ürünler olmuştur. 19

Dış ticaret verileri genel bir fikir edinmek ve daha detaylı hedef pazar araştırmalarına yön vermek için uygun bir başlangıç noktası sunmaktadır. Ancak bu veriler ışığında yapılan tespitlerin doğruluğu ve gözlemlenen gelişmelere ilişkin olası sebepler mutlaka ticaret müşavirlikleri ( www.musavirlikler.gov.tr ), güncel ülke raporları vb. başka kaynaklar aracılığıyla da araştırılarak teyit edilmelidir. Ücretsiz bir uygulama olan ITC Trademap veritabanının ( www.trademap.org ) kullanımı konusunda bilgi almak için AİA-İstanbul internet sitesinin ( www.aia-istanbul.org ) yayınlar bölümünde yer alan kitapçığımızdan faydalanabilirsiniz. 20