GTİP KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE

Transkript

1 Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE MAYIS 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL SANAYİ ODASI AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi Meşrutiyet Caddesi No. 62 Tel.: / 175 Faks: e-posta: osaricay@iso.org.tr 1

2 GTİP : Kadife, Peluş ve Tırtıl Mensucat, Dokunabilir Maddelerden Kurdele GTİP koduna sahip ürün kadife, peluş ve tırtıl mensucat, dokunabilir maddelerden kurdele olarak adlandırılmaktadır. Bu ürün sentetik ve suni liflerden veya pamuktan olanlar, ipekten, buretten veya diğer ipek döküntülerinden olanlar, dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlardan oluşmaktadır. Genel Bakış Tekstil ve hazır giyim sanayinin üretim, istihdam ve ihracat bakımından ekonomimizdeki ağırlığı dikkate alındığında, bu sektöre girdi temin eden yan sanayinin de önemi ortaya çıkmaktadır. Bir hazır giyim ürününde kullanılan tüm yan sanayi ürünlerinin, o üründe yarattığı katma değerin yaklaşık %10 olduğu kabul edilmektedir. Türkiye 2009 yılında, GTİP Kadife, Pelüş ve Tırtıl Mensucat, Dokunabilir Maddelerden Kurdele ürün grubunda, toplam 1,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Son verilere göre yılında bu rakam 1,2 milyon dolar seviyesine gerilemiştir.türkiye, yılında bu ürün grubunda 445 bin dolar ithalat gerçekleştirmiş olması sebebiyle bu ürün grubunda net ihracatçı konumunda olmuştur. yılında dünya genelinde gerçekleştirilen 164 milyon dolarlık ihracatın yaklaşık %0,7 sini gerçekleştiren Türkiye bu ürün grubu ihracatçıları arasında dünyada 15. sırada yer almıştır. Ürünün yılları arasında dünya pazarı toplam ihracatı yıllık ortalama % 5 artış göstermiş olup, Türkiye ihracatı ortalama % 6 küçülme göstermiştir. GTİP Dünya ı (000$) Dünya İhracatı (000$) Türkiye İhracatı (000$) Türkiye ı (000$) çı Ülkeler yılında, GTİP Kadife, Pelüş ve Tırtıl Mensucat, Dokunabilir Maddelerden Kurdele ürün grubunun sektörü dünyada toplam 164 milyon dolarlık pazar büyüklüğüne sahiptir. Bu ürün grubunda en çok ithalat gerçekleştiren ülkeler incelendiğince en büyük ithalatçıların sırasıyla 26,6 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri, 23,9 milyon dolar ile Çin, 9 milyon dolar ile Almanya, 8,3 milyon dolar ile İngiltere olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunda dünya genelinde pazar payları artmaktadır arası pazar payları en fazla büyüyen ülkelerin; % 72 ile Bangladeş, % 307 ile Filipinler, %42 ile İtalya, %38 ile Tayland olduğu görülmektedir. 2

3 GTİP : Dünya nın en büyük ithalatçıları çılar i ( 000 $ ) Miktarı ( Ton ) Birim Fiyat ( $ / Ton ) Arası Yıllık Artışı ( % ) Arası Yıllık Miktar Artışı ( % ) 2009 Arası Yıllık Artışı Dünya ında ki Payı Dünya Toplamı A.B.D Çin Almanya İngiltere Meksika Brezilya Filipinler Tayland Kanada Avustralya Viet Nam Fransa İtalya B.A.E Bangladeş Polonya Hindistan Endonezya Romanya Arjantin İhracatçı Ülkeler yılında, GTİP Kadife, Pelüş ve Tırtıl Mensucat, Dokunabilir Maddelerden Kurdele ürün grubunun dünya çapı ticaretine bakıldığında, en büyük ihracat payına sahip olan ülkelerin, Çin, İspanya, A.B.D. ve Fransa olduğu görülmektedir. Çin ve İspanya yılında dünyadaki toplam 196,5 milyon dolarlık ihracatın yaklaşık %50 payını gerçekleştirmiştir yılları arasında Hindistan ihracatını %74, Beyaz Rusya %64, Fransa %54 artırmıştır. En çok pazar payı kaybına uğrayan ülkeler ise A.B.D. Tayvan ve Türkiye dir. Türkiye bu ürün grubunda, dünya ihracatı 0,7 lik payıyla listede 15.sırada yer almaktadır ve yılı pazar payı %23 daralmıştır. 3

4 GTİP : Dünya nın en büyük ihracatçıları İhracatçılar İhracat i (000$) İhracat Miktarı ( Ton ) Birim Fiyat ( $ / Ton ) Yıllık Artışı % 2006 Yıllık Miktar Artışı 2009 Yıllık Artışı Dünya İhracatında ki Payı Dünya Toplamı Çin İspanya A.B.D Fransa Tayvan Almanya Viet Nam İsviçre İtalya Hindistan Beyaz Rusya Meksika Danimarka İngiltere Türkiye Avusturya Hong Kong İsveç Kore Tayland Türkiye nin İhracatı Tekstil ve hazır giyim yan sanayi büyük ölçüde iç pazara yönelik olarak çalışmaktadır. İhracata ise daha çok dolaylı olarak katkı sağlamaktadır. Bu yüzden Türkiye bu ürün grubunda aktif bir ihracatçı konumunda değildir. Dünya ihracatçıları arasında GTİP ürün grubu kapsamında 15. sırada yer alan Türkiye nin yılında yaptığı ihracat toplam 1,2 milyon dolar tutarında gerçekleşmiştir döneminde ihracat miktarı %6 oranında daralma göstermiştir. yılı verilerine göre Türkiye ihracatı payları incelendiğinde en önemli pazarlar arasında sırasıyla Almanya (%26,9), İtalya (%14,9), Romanya (%7,2) ve Rusya (%6,2) yer almaktadır yılları arasında dünyanın en büyük 3. çısı olan ve %5 lik büyüme gösteren Almanya da, Türkiye pazar payını % 298 arttırmış ve %26,9 luk bir ihracat rakamı yakalamıştır. Türkiye, bu ürün grubunda dünyanın en büyük 19.ithalatçısı olan ve %27 büyüme gösteren Romanya pazarında %174 lük bir büyüme göstermesine rağmen %7,2 gibi 4

5 ortalama bir ihracat rakamı yakalamıştır. Türkiye, aynı şekilde, Azerbaycan, Bulgaristan, Makedonya gibi küçük pazarlarda, pazar payını arttırmıştır. GTİP : Türkiye nin en çok ihracat yaptığı ülkeler çılar İhracat i (000$) Pay İhracat Miktarı ( Ton ) Birim Fiyat ($/Ton) arası yıllık değer artışı arası yıllık miktar artışı 2009 arası yıllık değer artışı Dünya ı Sıra laması Dünya ı Payı 2006 arası Partner Ülkelerin ind eki Artış Dünya Toplamı , Almanya , İtalya , Serbest Bölge , Romanya , Rusya , Kırgızistan , Yunanistan , Mısır , Portekiz , Azerbaycan , Fransa , İsviçre , İspanya , Libya , Makedonya , Avusturya , Kazakistan , Hollanda , Bulgaristan , Moldova Aşağıda yer alan grafikte, Türkiye nin yılında söz konusu ürün grubunda gerçekleştirdiği ihracatın dünya pazarı yeri gösterilmektedir. Türk ürünleri ihracatı artışın dünya genelinden yapılan ithalatın artışından daha büyük olduğu (diğer bir deyişle rakip ülkelere nazaran avantaj kazanıldığı) ülkeler mavi olarak gösterilmektedir. Türkiye den yapılan ihracatın artış oranının dünya genelinden yapılan ithalatın artış oranından daha düşük olduğu ülkeler ise sarı ile gösterilmiştir. Diğer yandan, dairelerin çapı söz konusu ülkedeki pazarın dünya pazarı payıyla orantılıdır. Buna göre Almanya, Yunanistan, İsviçre, Makedonya nın, Türkiye den gerçekleştirdiği ithalattaki artış diğer ülkelerden gerçekleştirdiğine göre daha fazladır. 5

6 Türkiye nin ihracatında ilk sırada, dünya ithalatında 5. yer alan Almanya ya olan ihracatımız 2006 yılları arasında % 33 artmıştır. Bu ülkeler arasında, Fransa, Rusya, Romanya, İtalya, Avusturya, Hollanda, İspanya ve Bulgaristan ın diğer ülkelerden gerçekleştirdiği ithalat artışı Türkiye den gerçekleştirdiğinden daha fazladır. GTİP Ürün Grubunda Türkiye nin İhracat Yaptığı Ülkelerin Talep Gelişimi Kaynak: Trademap Yukarıda yer alan grafikte bulunan kırmızı yatay çizgi söz konusu ürün grubuna yönelik dünya talebinde dönemlerinde görülen büyümeyi göstermektedir (%1). Buna göre çizginin altında kalan ülkelerdeki talep dünya ortalamasının altında büyüme göstermişlerdir. Grafikte yatay düzlemde yılları arasında Türkiye ile partner ülke arası ticaretin gelişme oranı, dikey düzlemde ise partner ülkenin aynı ürün grubunda dünyadan yaptığı ithalattaki gelişme gösterilmektedir. Grafiğe göre, yılları arasında Türkiye nin başlıca ihraç pazarı olan Almanya daki talep dünya ortalamasının altında artış göstermiştir. Türkiye nin 15.büyük pazarı olan ve Makedonya da Türkiye ihracatının %90 lık büyümesi görünmektedir. Almanya dışında, Türkiye nin pazar payının yüksek olduğu ülkeler, bu ürün grubunda dünya ortalamasında küçük pazar paylarına sahip olan ülkelerdir. A.B.D., Çin, Meksika gibi büyük Pazar payına sahip ülkelerde Türkiye nin Pazar büyüklüğü yok denecek kadar azdır. Bu ürün grubunda Türkiye nin bu dönemde başarılı olduğu diğer ülkelerden Almanya, İsviçre Moldova ve Yunanistan hepsi dünya ortalamasıyla paralel bir artış ya da daralma göstermiştir. Rusya bu dönemde iyi bir büyüme göstermiş olmasına rağmen bu ürün grubunda küçük bir pazara sahiptir. 6

7 Türkiye den bu ürün grubunda ihracat yapmak isteyen firmaların yapacağı değerlendirmede faydalı olabilecek diğer bilgiler aşağıdaki grafikten de elde edilebilmektedir GTİP Ürün Grubunda Türkiye nin İhracatını Çeşitlendirme Seçenekleri Ülkemizin ihracatında potansiyel arz eden ülkelerin analizini gösteren bu grafikte, Türk ürünlerine olan talebin rakiplerinkine göre daha hızlı büyüdüğü ülkeler mavi olarak gösterilmektedir. Sarı olarak gösterilen ülkelerde bu ürün grubunda Türk ürünlerine talep ithalatı rakip ülkelerden yapılan ithalata göre daha yavaş büyüme göstermiştir. Yatay eksen, Türkiye nin ihracatı içindeki pazar payı; dikey eksende ise ilgili ülkenin yılları arasında bu ürün grubu toplam ithalatı artış oranını gösterilmektedir. Buna göre Almanya pazarında %5 lik daralma olmasına rağmen, Türkiye burada pazar payını %26,9 arttırmıştır. Rusya Türkiye nin ihracatında fazla pay almamış ancak talep artışı ve dünya talebindeki payı itibariyle göreceli olarak yüksek potansiyel sunan ülke olarak öne çıkmaktadır. Bu ülkelerin ithalat yapısına detaylı olarak göz atmak için sitesindeki verileri incelemeniz mümkündür. Bunlardan bazılarının verileri aşağıda verilmektedir. Hedef Pazar Seçimi Aşağıdaki tabloyu 4 ana kritere göre (ithalat rakamları-pazarın büyüme durumu-türkiye nin ihracatı durumu-birim fiyat) incelediğimizde, iki ülke öne çıkmaktadır. Grafiği detaylı incelemeden önce Türkiye nin GTİP ürün grubunda genel ihracat rakamlarının çok düşük olduğunu söylemekte fayda vardır. Bunun büyük ölçüde nedeni Tekstil ve konfeksiyon yan sanayinin büyük ölçüde iç pazara yönelik olarak çalışması ve ihracata ise daha çok dolaylı olarak katkı sağlamasıdır. 7

8 çılar i ( 000 $ ) Miktarı ( Ton ) Birim Fiyat ( $ / Ton ) Arası Yıllık Artışı Arası Yıllık Miktar Artışı (% 2009 Arası Yıllık Artışı Düny a İthala tında ki Payı Türkiye nın ihracatı payı Türkiye nin İhracatı nın ı Payı Türkiye nin İhracatı Sıra laması Dünya Toplamı A.B.D Çin Almanya İngiltere Meksika Brezilya Filipinler Tayland Kanada Avustralya Viet Nam Fransa İtalya B.A.E Bangladeş Polonya Hindistan Endonezya Romanya Arjantin Dünyanın 12.büyük ithalatçısı olan Fransa, Türkiye ihracatının sadece 2,5 ini oluşturmaktadır. Ayrıca pazarın yılları arası % 7 büyüme gösterdiği görülmektedir. Bu ürün grubunda Türkiye nin birim fiyatından (12,880 USD/UNIT) daha üst bir fiyata alım yapmaktadır. Ülkenin yakınlığı da göz önüne alındığında, Fransa nın Türkiye için potansiyel bir pazar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Dünyanın en büyük ithalatçıları listesinde 19 sırada olan Romanya Türkiye ihracatının sadece 7,2 sini oluşturmaktadır. Ayrıca pazarın yılları arası % 27 büyüme gösterdiği görülmektedir. Bu ürün grubunda Türkiye nin birim fiyatından (12,880 USD/UNIT) daha üst bir fiyata alım yapmaktadır. Ülkenin yakınlığı da göz önüne alındığında, Romanya nın Türkiye için potansiyel bir pazar olduğunu söyleyebiliriz. 8

9 çı Analizi: Fransa yılında söz konusu ürün grubunda toplam 3,4 milyon dolar ithalat gerçekleştiren Fransa, bu miktarla dünya pazarında 12. sırada bulunmaktadır. Söz konusu ürün grubunda, ülke pazarı yılları arasında % 3, yılları arasında %7 lik bir büyüme kaydetmiştir. Fransa nın GTİP ürün grubunu tedarik ettiği ilk 10 ülke rakamı (milyon $) Hedef Pazar ında ki Payı Birim fiyat (USD/un it) bazınd a yıllık artış Miktar bazında yıllık artış 2009 bazınd a artış Tedarikç inin dünya ihracatı sırası Tedarikçi nin dünya ihracatınd aki payı Hedef Pazar Fransa nın Tedarikçileri Miktarı Total 3, , A.B.D. 1, , Fransa nın yılında bu ürün grubu başlıca ithalat partneri 1,2 milyon dolar ile Kore A.B.D. olmuştur. A.B.D. bu rakam ile yılında Fransa pazarının %33,3 üne sahip olmuştur. A.B.D. yi bu bağlamda 369 bin dolarlık ihracat ve %9,8 payıyla İsviçre takip etmiştir. Aşağıda bulunan grafikte Fransa pazarı tedarikçilerin pazar payları ve trendler gösterilmektedir. Görüldüğü üzere, Türkiye nin bu ürün grubunda Fransa pazarı konumu yok denecek kadar zayıftır. Pazarda en güçlü ve istikrarlı olan A.B.D. dir. Ardından İsviçre ve Çin gelmektedir. A.B.D. ve İsviçre nin birim fiyatları arasında yakınlık varken Çin in her zamanki gibi çok düşük fiyatını görmek mümkündür. Türkiye nin bu ürün için birim fiyatı da bu pazar için çok elverişlidir. bazında Toplam İhracat Artışı İsviçre , Çin , Tayvan , Almanya , Belçika , Area Nes , İtalya , Endonezya , Kore ,

10 GTİP Ürün grubunda Fransa pazarı tedarikçi seçenekleri çı Analizi: Romanya yılında söz konusu ürün grubunda toplam 2,1 milyon dolar ithalat gerçekleştiren Romanya, bu miktarla dünya pazarında 19.sırada bulunmaktadır. Söz konusu ürün grubunda Romanya pazarı yılları arasında %7, kriz ortamında %24 büyüme kaydetmiştir. Romanya nın yılında bu ürün grubu başlıca ithalat partneri 850 bin dolar ile Almanya olmuştur. Almanya bu rakam ile yılında Rusya pazarının %39,3 üne sahip olmuştur. Almanya yı bu bağlamda 482 bin dolarlık ihracat ve %22,3 payıyla İtalya takip etmiştir. Romanya nın GTİP ürün grubunu tedarik ettiği ilk 10 ülke rakamı (milyon $) Hedef Pazar ında ki Payı Birim fiyat (USD/un it) Hedef Pazar Romanya nın Tedarikçileri Miktarı Dünya bazınd a yıllık artış Miktar bazında yıllık artış 2009 bazınd a artış Tedarikç inin dünya ihracatı sırası Tedarikçi nin dünya ihracatınd aki payı Almanya bazında Toplam İhracat Artışı İtalya İrlanda Fransa

11 Hollanda Polonya Macaristan Avusturya ,6 1 İsviçre Türkiye Aşağıda bulunan grafikte Romanya pazarı tedarikçilerin pazar payları ve trendler gösterilmektedir. Görüldüğü üzere, Türkiye nin bu ürün grubunda, Romanya pazarında %1,1 lik pazar payı bulunmaktadır. Pazarda en güçlü ve istikrarlı olan Almanya dır. Romanya nın en büyük tedarikçilerinden olan İtalya ve Almanya nın birim fiyatlarına bakıldığında, Türkiye nin bu ürün grubunda bu pazarda daha fazla pay sahibi olması gerektiği görülmektedir. GTİP Ürün grubunda Romanya nın pazarı tedarikçi seçenekleri Genel lendirme Dünya Ticaret Merkezi ITC Trademap uygulamasına dayanan veri ve analizlere göre, GTİP ürün grubunda, yılında dünya çapında 164 milyon dolarlık ithalat gerçekleşmiştir. Bu ürün grubunun talebinde dünya çapında yılları arasında %7 lik bir büyüme gerçekleştirmiştir döneminde ise % 8 lik bir büyüme kaydedilmiştir. Türkiye ise dünya trendinin aksine, yılları arasında %6 lık yılları arasında %23 lük bir daralma gerçekleştirmiştir. Yukarıda yapılan analiz sonucunda Türkiye nin bu ürün grubunda dünyadaki en büyük ithalatçı ülkelerde hemen hemen hiç pazar payına sahip olmadığı görülmektedir. Bu yüzden en büyük ithalatçı sıralaması tüm ülkeler Türkiye için potansiyel taşımakla birlikte, bu ülkeleri mesafe-ithalat büyüme oranı-birim fiyatı kriterlerine göre incelediğimizde, daha reel sonuçlara varıldığı görülmektedir. Bu durumda, Türkiye için potansiyel pazarların Birleşik Fransa ve Romanya olduğu görülmektedir. 11

12 Bu çalışmada, GTİP koduna sahip kadife, peluş ve tırtıl mensucat, dokunabilir maddelerden kurdele ürün grubu potansiyel pazarları sayısal veri ve analizler ile incelenmiştir. Bundan sonraki adımda bu ülkelerin politik, sosyoekonomik koşullarının detaylı incelenmesi faydalı olacaktır. Dış ticaret verileri genel bir fikir edinmek ve daha detaylı hedef pazar araştırmalarına yön vermek için doğru bir başlangıç noktası sunuyor olsa da, bu veriler ışığında yapılan tespitlerin doğruluğunun ve gözlemlenen trendlere ilişkin olası sebeplerinin mutlaka ticaret müşavirlikleri ( güncel ülke raporları vb. başka kaynaklar aracılığıyla da araştırılarak teyit edilmesi önemlidir. 12