Günlük Bülten 18 iran 2014 BIST: Haftaya kötü başlangıç yapan BIST-100 endeksinde dün artı bir kapanış gözlemledik. Son dört gündür aylık hareketli ortalama üzerinde fiyatlama yapan endekste bu bölgede destek çalışmaları gözlemlemekteyiz. Bugün 78.200 üzerinde 78.800-79.500 direnç, aşağı yönlü fiyatlamalarda ise 77.500 altında 77.000 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Yatay bir açılış beklemekteyiz. Küresel Piyasalar: S&P Arjantin in kredi notunu CCC- seviyesine düşürürken, ABD enflasyonu Mayıs ayında beklentilerin üstünde %0.4 artış kaydetti. Avrupa borsaları ise bugün yapılacak olan FED toplantısı öncesi yükseldi. Japonya da ise ihracat Mayıs ayında yıllık bazda %2.7 azaldı. Piyasalar bugün gerçekleşecek olan FED toplantısını ve FED başkanı Janet Yellen in TSİ 21:00 itibariyle yapacağı açıklamaları takip ediyor olacak. Yurtdışı Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 78,016 0.48% $/TL* 2.1499-0.07% BIST-30 96,161 0.45% /TL* 2.9125-0.06% Dow Jones Ind. 16,808 0.16% /$* 1.3545-0.01% S&P 500 1,942 0.22% Türkiye 2 Yıllık 8.60 DAX 9,920 0.37% Türkiye 10 Yıllık 9.13 NIKKEI 225* 14,976 0.84% ABD 10 Yıllık 2.65 BOVESPA 54,300-0.60% Brent Petrol* 113-0.33% SENSEX 25,521 0.07% Altın ($/ons)* 1,271-0.22% Ekonomik Takvim Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini 18.06 10:00 Kısa Vadeli Borç İstatistikleri 15:30 ABD 1.Çeyrek Cari Denge -81mlyrABD$ -96.6mlyrABD$ 21:00 FOMC Faiz Kararı 0.25% 0.25% 21:00 FED Nicelik. Gevşeme Hızı 45mlyrABD$ 35mlyrABD$ 19.06 14:30 TCMB Para ve Banka İstatistikleri 15:30 ABD Issizlik Basvuruları 317bin 314bin 20.06 14:30 TCMB Beklenti Anketi 17:00 Merkezi Yön. İç ve Dış Borç Verileri 17:00 AB Tüketici Güven Endeksi -7.1-6.5 17:30 Genel Bütçe Dengesi ve Finansmanı 23.06 11:00 AB Markit Üretim ve Hizmet PMI 14:00 Tüketici Kredileri İstatistikleri 24.06 10:00 Sektörel Güven Endeksleri 113.3 Çukurova H. Alfa G. Son Ödeme G. Makro ve Şirket Haberleri *Saat 9:00 daki değerleri BDDK HAFTALIK VERİSİ 6 iran 2014: Toplam krediler haftalık bazda %0.2, toplam mevduatlar %0.4 azaldı. 1
PiyasaMesajı Makro Ve Şirket Haberleri 18 iran 2014 BDDK HAFTALIK VERİSİ 6 iran 2014: Toplam krediler haftalık bazda %0.2, toplam mevduatlar %0.4 azaldı. Haftalık bankacılık sektör verilerine göre, haftalık bazda sektörün kredi hacmi %0.2 azalış gösterdi (Geçen hafta: 1.1% artış). Geçen hafta %4.3 olan yılbaşından bu yana kredi hacmindeki yükseliş %4.1 e geriledi. Yıllık bazda kredi büyümesi geçen haftaki %22.7 den %22.2 ye düştü. Mevduat hacmi, geçen hafta %0.3 lük artışın ardından bu hafta %0.4 düşüş gösterdi. Böylece, yılbaşından bu yana olan daralma oranı %0.2 den %0.6 ya yükseldi. Yıllık bazda büyüme ise geçen haftaki ile aynı oranda %16.1 oldu. Takipteki Alacaklar Oranı haftalık 4 baz puan artarak %2.90 a yükseldi. Haftalık bazda kredi hacmi %0.2 daraldı, en büyük nedeni kredi kartlarındaki %0.6 daralma Kredi tarafında, sektörün toplam hacmi geçen hafta %1.1 artmasının ardından, haftalık bazda %0.2 daralma gösterdi (TL kredileri %0.1, YP kredileri %0.5 daraldı). Geçen hafta %4.3 e ulaşan yılbaşından bu yana kredi hacmindeki yükseliş %4.1 e geriledi; TL kredilerinde %5.4, YP kredilerinde %1.3 büyüme. Yıllık bazda mevduat hacmi artışı geçen haftaki oranı %22.7 den %22.2 ye indi. Haftalık daralmanın en büyük sebebi kredi kartlarındaki %0,6 lık düşüş, bunun yanında müşteri kredileri %0.1 lik düşüş gösterdi, (TL Müşteri kredilerinde %0.1 artış, YP Müşteri kredilerinde %0.4 düşüş) Tüketici kredileri ve taksitli ticari krediler haftalık %0.3 er büyüme oranı gösterdi. (Taşıt kredilerinde %0.5 düşüş, buna karşılık konut kredileri ve genel amaçlı tüketici kredilerinde %0.3 oranlarında artış). Son olarak, kurumsal krediler yatay seyretti. YP mevduatlarındaki %1.1 daralmanın sonucu olarak mevduatlar haftalık bazda %0.4 azaldı Fonlama tarafında, sektör mevduat hacmi haftalık %0.4 daraldı (Geçen hafta %0.3 artış) TL mevduatları yatay seyretti, fakat YP mevduatlarındaki %1.1 düşüş bu daralmaya neden oldu. Böylece, yılbaşından bu yana mevduat hacmindeki daralma geçen haftaki %0.2 oranından %0.6 ya yükseldi. Yıllık bazda mevduat büyümesi %16.1 ile yatay seyretti. Takipteki Alacaklar oranı geçen haftaya göre 4 bp artarak % 2.90 a ulaştı... Takipteki alacaklar oranı yıllık bazda ise 4 bp düşüş ile geçen yılki %2.94 oranından %2.90 a geriledi. 2
Makro Ve Şirket Haberleri 18 iran 2014 Şirketler Mevcut Sermaye Bedelsiz Kar Payı Arttırımı Yapacak Şirketler Bedelsiz Pay Arttırımı Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı Oran Tarih TRKCM 710mn TL 29mn TL 4.08% Belli Değil SODA 457mn TL 46mn TL 10.06% Belli Değil SISE 1,571mn TL 71mn TL 58mn TL 8.21% Belli Değil ANACM 408mn TL 29mn TL 6.99% Belli Değil SANEL 11mn TL 2mn TL 15.00% Belli Değil 3
Makro Ve Şirket Haberleri 18 iran 2014 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER Ata Online En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim AKBNK 7.75 0.4% YKBNK 4.52-1.1% THYAO 6.66 0.6% GOLTS 51.95 0.7% VKGYO 3.15 0.3% EREGL 3.74 5.6% GUBRF 4.27 0.7% HALKB 15.6 1.0% KLMSN 2.96 0.3% ADANA 4.36 0.2% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır. Ata Yatırım En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim ARMDA 2.66 0.8% CLEBI 22.8-1.1% TMSN 5.08 0.8% GARAN 8.34 0.6% SASA 1.24-0.8% YAZIC 17.2 0.9% GOZDE 3.22-1.2% ASUZU 22.15 1.6% KRDMD 1.95 4.8% EGSER 2.97-0.3% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır. Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim ARMDA 2.66 0.8% YKBNK 4.52-1.1% TMSN 5.08 0.8% CLEBI 22.8-1.1% AKBNK 7.75 0.4% GARAN 8.34 0.6% SASA 1.24-0.8% GOLTS 51.95 0.7% GOZDE 3.22-1.2% YAZIC 17.2 0.9% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır. 4
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 18 iran 2014 17/06/2014 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 17/06/2014 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) GARANTI YAT. 316 267 49 YAPI KREDI YAT. 305 358-53 AK YATIRIM 182 133 48 MEKSA YATIRIM 150 183-32 CITI MENKUL 76 34 42 BURGAN YATIRIM MENKUL 122 153-31 MERRILL LYNCH 88 68 19 ERSTE SECURITIES ISTANBUL MENK 6 37-31 DENIZ YATIRIM 190 175 16 HSBC YATIRIM 98 117-19 IS YATIRIM 400 390 10 DEUTSCHE SEC 48 68-19 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 98 90 8 YATIRIM FINANSMAN 103 114-11 BIZIM MENKUL 15 9 7 TEB YATIRIM 139 148-9 GEDIK YATIRIM 168 161 7 GLOBAL MENKUL 45 54-9 ECZACIBASI MEN. 30 24 7 CREDIT SUISSE MENKUL 79 87-7 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 63 62 61 84,000 81,000 78,000 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 60 Oca 13 Mar 13 May 13 Tem 13 Eyl 13 Kas 13 Oca 14 Mar 14 May 14 75,000 May 28 May 29 May 30 2 3 Hacim 4 5 6 9 10 11 12 13 Kapanış 16 17 0.0 5
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz. 6