impact no:1 impact Skala Medya nın iletişim bültenidir İÇİNDEKİLER TÜRKİYE DEKİ OTOMOTİV YATIRIMLARINA BAKIŞ

Transkript

1 impact impact Skala Medya nın iletişim bültenidir. no:1 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE DEKİ OTOMOTİV YATIRIMLARINA BAKIŞ OCAK-EYLÜL OTOMOTİV SEKTÖRÜ MEDYA ANALİZİ OTOMOTİV SEKÖTÜRÜ TGI VERİLERİ

2 İÇİNDEKİLER Skala Medya İletişim A.Ş. AJANS BAŞKANI SİNEM CEYLAN YAYIN EDİTÖRÜ ÖZGÜR DEMİRCİ YAYIN KOORDİNATÖRÜ ERKAN ŞİMŞEK TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI 4 OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE İHRACAT REKORU KIRILDI 7 OTOMOTİV SEKTÖRÜ TAHMİNİ MEDYA YATIRIMLARI 13 OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN MEDYA TAKVİMİ 15 OTOMOTİV SEKÖTÜRNÜN MECRA KULLANIMI 17 OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE GAZETE KULLANIMI 20 OTOMOTİV SEKÖTÖRÜ RADYO KULLANIMI 24 ARAÇ SAHİPLİĞİ DEMOGRAFİK VERİLERİ 26 VERİ ANALİZİ HAKAN ŞENTÜRK HALİL ŞAZ TASARIM NECİP ŞAHİN 2 SKALA MEDYA

3 TÜRKİYE DE OTOMOTİV HER GEÇEN YIL VİTES YÜKSELTİYOR Editör ÖZGÜR DEMİRCİ Henüz bir yerli otomobilimiz yok ama Türkiye de üretim tesisleri bulunan Fiat, Renault, Ford, Hyundai ve Toyota gibi dev global markaların sayesinde otomotiv %18,8 ile ihracat kalemlerimizin başında geliyor. 174 ülkenin yollarında Türkiye de üretilen otomobiller geziniyor. Henüz Türkiye de üretim tesisleri bulunmayan markalara da üretim konusunda teşvikler verilmeye çalışılıyor. Günler geçtikçe sektörün sayısal değerleri büyürken otomobiller de çevreye daha az zarar veren, daha az emisyon oranlarına sahip hibrit özelliklere kavuşuyor. Bu tip araçların vergi oranlarının da aşağı çekilmesinin de otomotiv endüstrisini hibrit araç üretmeye sevk ettiği aşikar. Önümüzdeki yıllarda hibrit araçlar da gündemden düşecek ve bizler tamamen elektrikli araçlardan konuşacağız. Yerli otomobil için yapılan son girişimlerle birlikte yeniden gündeme gelen otomotiv sektörü, son 3 senede ivme kazanan medya yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Bununla birlikte Ocak-Mayıs 2017 otomotiv sektörü satışlarında da bir önceki yıla göre %5 lik bir artış yaşandı. Elbetteki yerli otomobil üretimine geçildiğinde sektör yatırımlarında ciddi oranda artışlar görünecektir ama şu an toplam medya yatırımı pastasında yaklaşık %6,71 lik bir paya sahip. Otomotiv sektörü büyük oranda binek otomobillere medya yatırımı yapmayı tercih ediyor. Ticari araçların bu yatırımdaki payı ise yaklaşık %10. En fazla medya yatırımı senenin son günlerinde Kasım ve Aralık aylarında yapılıyor. Şu an tam da o günlerdeyiz. TV de bol bol otomotiv reklamı görmemiz gayet normal. Biz de bu sayısal verileri biraz daha basit, kolay anlaşılır ve renkli bir biçimde derlemeye çalıştık. Bir sonraki sayımızda, farklı bir sektöre dair verilerle buluşmak üzere. KASIM

4 TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE PAZAR, 2017 YILININ İLK BEŞ AYINDA BIR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE %8,86 AZALARAK 325 BİN 193 ADETE GERİLEDİ. ÜRETİM ISE %22,42 ARTARAK 727 BİN 997 ADETE YÜKSELDİ. İHRACAT %31,87 ARTARAK 598 BİN 318 ADET OLDU. ÜRETİM %22 ARTTI 727 BİN ilk beş ayında ADET OLDU %8 azalarak 325 BİN 193 adet oldu İHRACAT %32 ARTTI 590 BİN 318 ADET OLDU 4 SKALA MEDYA

5 TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI İHRACAT DEĞERİ %23,24 ORANINDA ARTARAK 12 MİLYAR 4 MİLYON DOLAR SEVİYESİNE ULAŞTI %9,42 TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ 2017 YILI MAYIS AYINDA, GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %9,42 KÜÇÜLEREK 87 BİN 476 ADETE GERİLEDİ. 87 BİN İHRACAT ADETİ %33 artarak 125 Bin 688 adet oldu. İHRACAT DEĞERİ %23 İHRACAT DEĞERİ %23,24 ORANINDA ARTARAK 12 MİLYAR 4 Mİ- LYON DOLAR SEVİYESİNE ULAŞTI. TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ 2017 YILI MAYIS AYINDA, GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %9,42 KÜÇÜLEREK 87 BİN 476 ADETE GERİLEDİ. ÜRETİM %23,47 AR- TARAK 154 BİN 758 ADETE YÜKSELDİ. İHRACAT %33,32 ARTARAK 125 BİN 688 ADET OLDU. ÜRETİM +% bin 758 Adet oldu KASIM

6 TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI AVRUPA OTOMOTİV PAZARI AB (28) VE EFTA ÜLKELERİ TOPLAMINA GÖRE OTOMOBİL PAZARI 2017 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE, 2016 YILI AYNI DÖNEMİNE GÖRE %5,1 ARTTI VE TOPLAM ADET SEVİYESİNE ULAŞILDI YILININ AYNI DÖNEMİNDE ADET SATIŞ GERÇEKLEŞMİŞTİ OCAK- MAYIS AYI %5, ADET SEVİYESİNE ULAŞILDI ARTTI 2016 YILININ AYNI DÖNEMİNDE ADET SATIŞ GERÇEKLEŞMİŞTİ. 6 SKALA MEDYA

7 TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE İHRACAT REKORU KIRILDI OTOMOTİV SEKTÖRÜ, 2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE 11 MİLYAR 734 MİLYON 74 BİN DOLAR OLAN İHRACATINI, 2017 NİN AYNI DÖNEMİNDE YÜZDE 22,4 ARTIRARAK 14 MİLYAR 359 MİLYON 485 BİN DOLARA TAŞIDI. %22 İHRACAT ARTIŞI 14 MİLYAR 359 MİLYON 485 BİN DOLAR KASIM

8 TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI TÜRKİYE NİN TOPLAM İHRACATINDAN %18,8 İLE EN BÜYÜK PAYI ALAN OTOMOTİV, YILIN İLK YARISINI DA AÇIK ARA LİDER TAMAMLADI. OTOMOTİVİ, %10,7 LİK PAY İLE HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON, %10,4 İLE KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ VE %7,6 İLE ÇELİK SEKTÖRLERİ TAKİP ETTİ. OTOMOTİV HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ ÇELİK 18,8% 10,7% 10,4% 7,6% OTOMOTİV SEKTÖRÜ, BU DÖNEMDE 174 ÜLKE VE ÖZERK BÖLGE İLE 12 SERBEST BÖLGEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ. KAYNAK: TİM 8 SKALA MEDYA

9 TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI TOFAŞ, EGEA İLE VİTES YÜKSELTİYOR YENİ MODELLERİNİN DEVREYE GİRMESİYLE EGEA AİLESİNDE İLK 6 AYDA %100 ÜN ÜZERİNDE BÜYÜME SAĞLAYAN TOFAŞ, 200 BİNİNCİ ARACI İHRAÇ ETTİ. İHRACAT YAPILAN ÜLKE SAYISI İSE 47 YE ÇIKTI. KASIM

10 TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI PERAKENDE SATIŞLARDA YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK-HAZİRAN SKALA MEDYA

11 TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI SON 3 YILIN TOPLAM MEDYA YATIRIMI İÇERİSİNDE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN PAYI TOPLAM SEKTÖR İÇERİSİNDE OTOMOTİVİN PAYI 2014 YILINDA %6; 2015 YILINDA %3 BÜYÜMEYLE %6,19 A ÇIKTI YILINDA İSE %8 BÜYÜMEYLE %6,71 E YÜKSELDİ % ,19% ,71% KASIM

12 OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN 3 YILDA KENDİ İÇERİSİNDEKİ YATIRIMININ BÜYÜME ORANLARI % % % 12 SKALA MEDYA

13 OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE MARKA BAZLI TAHMİNİ MEDYA YATIRIMLARI REKABETTEKİ MARKALARIN 2017 YILINI 368 MİLYON TL İLE TAMAMLAYACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ. A KOLONUNDA MARKALARIN OCAK-HAZİRAN AYLARINDAKİ YATIRIMLARINI; B KOLONUNDA İSE 2017 YIL SONUNU NASIL KAPATACAKLARINI GÖREBİLİRSİNİZ. Marka Fiat Ford Renault Toyota Hyundai Opel Volkswagen Peugeot Dacia Nissan Ocak-Eylül 2017 Tüm Yıl Tahmin KASIM

14 OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN SEGMENT DAĞILIMI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ REKABETİNDE 194 MİLYON YATIRIM BULUNMAKTADIR. YATIRIMLARI %57 İMAJ, %30 BİREYSEL, %13 TİCARİDİR. 7% 30% 57% % BİREYSEL İMAJ TİCARİ TOPLAM MEDYA YATIRIMLARININ %68 İ BİNEK OTO, %12 Sİ CİP, %5 İ SUV, %14 Ü TİCARİDİR. BİNEK OTO SUV TİCARİ HYBRİD CİP 68% 5% 14% 1% 12% TOTAL: SKALA MEDYA

15 OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN MEDYA TAKVİMİ TOPLAM MEDYA YATIRIMLARININ %66 SI Q2 VE Q4 TE YAPILMAKTADIR. YILIN İLK YARISINDA EN ÇOK YATIRIM MART-NİSAN VE MAYIS AYLARINDA; 2. YARISINDA İSE EKİM, KASIM VE ARALIK AYLARINDA YAPILIYOR. EN YOĞUN KULLANIM İSE YIL SONUNDA YAPILIYOR. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLUL EKİM KASIM ARALIK 4% 6% 9% 10% 11% 8% 4% 4% 8% 10% 13% 13% KASIM

16 SEKTÖRDEKİ MARKALARIN SEGMENT DAĞILIMI REKABETTEKİ MARKALARIN TOPLAM YATIRIMLARININ SEGMENT DAĞILIMINI TABLODA GÖREBİLİRSİNİZ. 16 SKALA MEDYA

17 TOPLAM MEDYA YATIRIMLARININ MECRA DAĞILIMLARI TOPLAM YATIRIMIN %622 Sİ TV MECRASINDA YAPILMAKTADIR. GAZETE EN YOĞUN KULLANILAN 2. MECRADIR. MARKALARIN TERCİH ETTIĞİ BİR DİĞER MECRA İSE RADYODUR % % 20% OTOMOTİV SEKÖTÜRNÜN MECRA KULLANIMI % 8% 5% 4% ÖLÇÜLEN 46% 16% GAZETE 20% RADYO 8% OUTDOOR 5% 4% 2% 2% KASIM

18 TELEVİZYON REKABETTEKİ MARKALAR GRP ÜRETMİŞTİR. BU RAKAM TÜM SEKTÖR İÇERİSİNDE %4 PAYA SAHİPTİR. DİKKAT ÇEKEN DETAY İSE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜRETIĞİ GRP NİN %94 ÜNÜ PT DEN ALMIŞ OLMASIDIR. TOPLAM ÜRETİLEN GRP NİN TİPOLOJİ DAĞILIMINA BAKARSAK, GRP NİN %55 İ DİZİLEREN GELİYOR % TOPLAM GRP NİN SPOT DAĞILIMINDA ÜRÜN YERLEŞTİRME GİDEREK ÖNEM KAZANIYOR. BU YÖNTEM ÖZELLİKLE DİZİLERDE YOĞUNLUKLA KULLANILIYOR. FORD TOPLAM 4266 GRP NİN 1149 UNU ÜRÜN YERLEŞTİRMEDEN ALMIŞTIR % 94% OPT: % PT: % TOTAL: % % 11% 4% 3% 3% 6% DİZİ (YERLİ): 55% YARIŞMA: 17% HABER: 11% TİYATRO: 4% SİNEMA (YERLİ): 3% SİNEMA (YABANCI): 3% DİĞER: 6% % 72% 0% 8% ÇERÇEVE-BANT: 20% NORMAL SPOT: 72% SPONSORLUK: 0% ÜRÜN YER - SENARYO ENTEG.: 8% 18 SKALA MEDYA

19 SEKTÖRÜN ÖÇÜLEN KANAL KULLANIM ORANI % 16% 15% 14% 14% 11% 10% STAR TV: 17% TV8: 16% KANAL D: 5% SHOW TV: 14% FOX: 14% ATV: 11% TRT1: 10% 5 KANAL 7: 2% TEVE2: 1% 2% 1% 0 *PAZARTESİ VE SALI, EN YOĞUN KULLANIMLARIN YAPILDIĞI GÜNLERDİR % 16% 14% 14% 13% 13% 13% PAZARTESİ: 16% SALI: 14% ÇARŞAMBA: 13% PERŞEMBE: 16% CUMA: 14% CUMARTESİ: 13% PAZAR: 13% *TEMATİK KANALLARDA EN YOĞUN KULLANIMLAR HAFTA SONLARI OLUYOR % 15% 14% 14% 14% 13% 13% PAZARTESİ: 16% SALI: 15% ÇARŞAMBA: 14% PERŞEMBE: 14% CUMA: 14% CUMARTESİ: 13% PAZAR: 13% 0 0 KASIM

20 OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE GAZETE KULLANIMI TOPLAM YATIRIMLAR İÇERİSİNDE EN %20 PAY İLE EN FAZLA TERCİH EDİLEN 2. MECRA GAZETEDİR. HÜRRİYET EN YOĞUN KULLANILAN GAZETE OLAR- AK ÖNE ÇIKIYOR. TOPLAM KULLANIMLARIN %35 İ HAFTA SONLARI GERÇEKLEŞİYOR. 3., 5. VE 7. SAYFALAR SEKTÖRÜN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ SAY- FALARDIR. TEMATİK OLARAK DA EN ÇOK SPOR SAYFALARI TERCİH EDİLİYOR. EN YOĞUN GAZETE KULLANAN MARKALARI TABLO 2 DE GÖREBİLİRSİNİZ. St/Cm SABAH POSTA SÖZCÜ HABERTÜRK FOTOMAÇ T2 St/Cm OPEL VOLKSWAGEN HYUNDAI FIAT TOYOTA SKALA MEDYA

21 OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DERGİ DAĞILIMI SEKTÖRÜN KULLANDIĞI BİR DİĞER MECRA İSE DERGİ. GENELLİKLE OTOMOBİL ÜZERİNE YAYIN YAPAN SEKTÖREL DERGİLER TERCİH EDİLİYOR. EN FAZA DERGİ KULLANIMI YAPAN 5 MARKA TABLO2 DE GÖREBİLİRSİNİZ. SAYFA OTOHABER: 54 OTOHABER CROSSOVER SUV: 48 AUTO SHOW: 43 CAR: 41 EN FAZA DERGİ KULLANIMI YAPAN 5 MARKA SAYFA BMW: 142.OO FORD: 91.OO AUDİ: MERCEDES-BENZ: HONDA: Araba KASIM

22 OTOMOTİV SEKTÖRÜ AÇIK HAVA KULLANIMLARI OUTDOR MECRASINDA İSE MARMARA EN FAZLA KULLANIM YAPILAN BÖLGE OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR. FORD, FIAT VE HYUNDAI AÇIK HAVA KULLANIMINDA BULUNAN İLK 3 MARKA. BILLBOARD, MEGALIGHT VE CLP DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜNİTELERDİR. BÖLGELERE GÖRE EN FAZLA REKLAMVEREN İLK 3 MARKAYI TABLOLARDA GÖREBİLİRSİNİZ. MARMARA EGE FREKANS 22 FREKANS FORD OPEL HONDA 3285 megalight CLP MARMARA EGE SKALA MEDYA

23 BÖLGELERE GÖRE EN FAZLA REKLAMVEREN İLK 3 MARKA MARMARA FORD 9014 FORD 3262 FIAT HYUNDAI OPEL VOLVO FORD 4056 FORD 3948 FIAT OPEL OPEL VOLVO FORD OPEL JEEP FORD OPEL FIAT EGE FORD FIAT MERCEDES-BENZ KASIM

24 OTOMOTİV SEKTÖRÜ RADYO KULLANIMI MARKALARIN RADYO KULLANIMLARINDA DRIVE TIME ZAMAN DİLİMİNİ TERCİH ETTİKLERİNİ GÖRÜYORUZ. EN YOĞUN KULLANILAN 5 RADYO TABLO 2 DE GÖREBİLİRSİN- İZ. FIAT EN FAZLA RADYO KULLANIMI YAPAN MARKADIR. TOPLAM KULLANIMIN %13 Ü FIAT A AİTTİR. Süre 42% DT 58% 58% ODT 42% T-2 Show Radyo 5,03% Best Fm 4,99% Trt Fm 4,55% Süper Fm 4,41% 24 Radyo D 4,14% SKALA MEDYA

25 OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN YAYINDA OLDUĞU DÖNEMLERDE TV DEKİ PAYI OCAK 10% ŞUBAT 20% MART 29% NİSAN 39% MAYIS 22% HAZİRAN TEMMUZ 11% 3% AĞUSTOS 6% EYLÜL 11% KASIM

26 ARAÇ SAHİPLİĞİ İLE İLGİLİ DEMOGRAFİK VERİLER BURADAKİ BİLGİLER ARAÇ SAHİPLERİNİN BEYANINA DAYALI OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. VERİLER, ARAÇ SAHİPLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN YANINDA SATIN ALMA KARARINDA BELİRLEYİCİ ETKENLERİ VE İNTERNET TÜKETİM EĞİLİMİNİ DE GÖSTERMEKTEDİR. ARAÇ SAHİPLİĞİ EVLİ ARAÇ SAHİPLİĞİ DÖVİZ ARTIŞINDAN KAYNAKLI OLARAK OTOMOTİV PİYASASINDA 0 KM ARAÇ SAHİPLİĞİ DÜŞTÜ; 2. EL ARAÇ PİYASASI HAREKETLENDİ Kadın %17, Erkek; %83 Kadın %16, Erkek; %84 ARAÇ SAHİPLİĞİ YAŞ KIRILIMI ; % ; % O KM 2016; % ; % ; % ; %67 EĞİTİM DÜZEYİ 2,EL İLK ÖĞRETİM LİSE LİSE EĞİTİMSİZ TGI; 2016 YILI VERİLERİ: EYLÜL AĞUSTOS 2016 DÖNEMİNİ, 2017 VERİLERİ İSE MART 2016-ŞUBAT 2017 DÖNEMİNİ KAPSAMAKTADIR. SKALA MEDYA

27 SATIN ALMA KARARINI ARAÇ SAHİPLERİ & PARTNERLER BELİRLİYOR. OTOMOBİL ALAN KİŞİLERİN %48 İ, KENDİ BEĞENDİKLERİ ARACIN SATIN ALMA KARARINI VERİYOR. %35 İ İSE SATIN ALMA KARARINDA PARTNERLERİNİN ETKİLİ OLDUĞUNU BELİRTMEKTEDİR. SATIN ALINAN ARAÇLARIN %82 SİNİN ÖDEMESİ ARAÇ SAHİBİ (MAIN DRIVER) TARAFINDAN YAPILIYOR. SATIN ALMA KARARI HER İKİ YILDA DA BENZERLİK GÖSTERMEKTEDİR. TGI ARAÇ SAHİPLERİNİN EVDEN İNTERNET ERİŞİMİ 2016 YILINDA %51 İKEN 2017 YILINDA BU ORAN %56 YA YÜKSELDİ. AKILLI TELEFON KULLANIMI İSE 2016 YILINDA %34 İKEN 2017 YILINDA %42 OLDU. KASIM

28 Çalıkuşu Sokak No:15 Levent / Beşiktaş / İstanbul info@skalamedya.com.tr