DEFACTO BUGÜN DÜNYANIN

Transkript

1 ÜRKİYE NİN DEFACO BUGÜN DÜNYANIN ÜLKESİNDE HER YERİNDE. Konsorsiyum Liderleri ALEP OPLAMA ARİHLERİ : -4 Mayıs 08 HALKA ARZ FİYA ARALIĞI :,50 L - 5,00 L Halka arz edilen payların fiyat aralığının belirlenmesinde.c. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. ACO_IPO_BROSUR_0xcm.indd 4/7/8 7:46

2 DEFACO PERAKENDE İCARE A.Ş. PAYLARININ AK YAIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE İŞ YAIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. LİDERLİĞİNDEKİ KONSORSİYUM ARACILIĞIYLA HALKA ARZI HALKA ARZ BİLGİLERİ alep oplama arihleri: Halka Arz Fiyat Aralığı : Halka Arz Edilen Miktar: Sermaye Artırımı: Ortak Satışı: Ek Satış: Halka Arz Oranı : Halka Arz Yöntemi : - 4 Mayıs 08,50 L - 5,00 L L (Ek satış dahil L) nominal değerli paylar L nominal değerli paylar L nominal değerli paylar L nominal değerli paylar %5,9 (Ek satış dahil %9,8) Sermaye Artışı ve Ortak Satışı K A S A w B İ B 0 w D B D ş B G C G w G Y G 4 ahsisat Oranları : Fiyat İstikrarı : Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: %9 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: %0 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar: %80 Şirket Çalışanları % BIS te işlem görmeye başladıktan sonraki 0 gün boyunca yapılması planlanmaktadır. H H M ş 4 H E H 0 KONSORSİYUM LİDERLERİ Sabancı Center 4. Levent 40 İstanbul el: (0) Faks: (0) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Ankara, Antalya, Adana, Bursa, Batı Ataşehir, Bakırköy, Bağdat Caddesi, Buyaka, İzmir, Nişantaşı Şubeleri, Akbank.A.Ş. ve tüm şubeleri, Akbank Direkt İnternet ve Akbank Direkt Mobil, İş Kuleleri Kule: Kat: 40 Levent / İstanbul el: (0) , Faks: (0) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük, Adana, Ankara, Antalya, Başkent, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kalamış, Levent, Maslak, Nişantaşı ve Yeşilyurt Şubeleri ile Diyarbakır, Gaziantep ve Kayseri İrtibat Büroları, ürkiye İş Bankası A.Ş. ve tüm şubeleri, adresi, İşCep uygulaması ve (0850) no lu telefon I M I w I R I I w M Ş K M O M O B O A O a CO_IPO_BROSUR_0xcm.indd 4/7/8 7:46

3 KONSORSİYUM ÜYELERİ ANADOLU YAIRIM MENKUL KIYMELER A.Ş. Saray Mah. oya Sok. No: Ümraniye / İstanbul el: (06) , Faks: (06) Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile Anadolubank A.Ş. tüm şubeleri ile ve adresleri BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İnönü Cad. Kanarya Sok. No: 5 Kat: 4 Yenisahra Ataşehir / İstanbul el: (06) , Faks: (06) Bizim Menkul Değerler A.Ş., Albaraka ürk Katılım Bankası A.Ş. tüm şubeleri, ve no lu telefonlar ile ve adresleri DENİZ YAIRIM MENKUL KIYMELER A.Ş. Büyükdere Cad. No: 4 Kat: 9 Esentepe Şişli / İstanbul el: (0) , Faks: (0) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin tüm şubeleri ile DenizBank A.Ş. nin tüm şubeleri ve Denizbank A.Ş. elefon Bankacılığı ( ) ve Denizbank A.Ş. İnternet Bankacılığı ( ile no lu telefon GEDİK YAIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: A Blok 4876 Yakacık, Kartal / İstanbul el: (06) , Faks: (06) Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm şubeleri, no lu telefon, adresi ve Gedikrader (Gedikrader Web ve Gedikrader Mobil) GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. Beyaz Plaza No: 65 Kat: 448 Kağıthane / İstanbul el: (0) , Faks: (0) Global Menkul Değerler A.Ş. Merkez Şube, İzmir Şube, Ankara Şube, no lu telefon ve adresi HALK YAIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 0 Kat: 4 48 Şişli / İstanbul el: (0) 4 8 8, Faks: (0) 8 Merkez, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile ürkiye Halk Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri, ve adresleri ve no lu telefon HSBC YAIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: Şişli / İstanbul el: (0) , Faks: (0) HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., HSBC Bank A.Ş. ve tüm şubeleri, no lu telefon ve adresi ICBC URKEY YAIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Maslak Mah. Dereboyu Cad. No: 498 Maslak Sarıyer / İstanbul el: (0) , Faks: (0) ICBC urkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ICBC urkey Bank A.Ş. ve tüm şubeleri ve ile adresleri ING MENKUL DEĞERLER A.Ş. Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 8 Kat: 0 Sarıyer / İstanbul el: (0) , , Faks: (0) ING Menkul Değerler A.Ş. Ankara, Maslak, Antalya, Kadıköy ve İzmir İrtibat Büroları, ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri, no lu telefon ve adresi MEKSA YAIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şehit eğmen Ali Yılmaz Sokak Güven Sazak Plaza No: Kat: /4 Kavacık, Beykoz / İstanbul el: (06) , Faks: (06) Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük OSMANLI YAIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 55/80 Nurol Plaza, B Blok Sarıyer / İstanbul el: (0) , Faks: (0) Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Denizli şubeleri, adresi ve no lu telefon OYAK YAIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akatlar Ebulula Cad. FC Blok, Levent 45 Beşiktaş / İstanbul el: (0) 9 00, Faks: (0) Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkez ve şubeleri, adresi ve no lu telefon CO_IPO_BROSUR_0xcm.indd 4/7/8 7:46

4 KONSORSİYUM ÜYELERİ B PHİLLİPCAPİAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No: K: 6A Çağlayan, 440 Kağıthane / İstanbul el: (0) , Faks: (0) 69 9 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, adresi QNB FİNANS YAIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No: 5 Kat: Şişli / İstanbul el: (0) , Faks: (0) 8 55 QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tüm şubeleri ile QNB Finansbank A.Ş. nin tüm şubeleri, no lu telefon ve ile adresleri ŞEKER YAIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. No: 7 Metrocity A Blok Kat: Şişli / İstanbul el: (0) 4, Faks: (0) 4 4 Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, Şekerbank.A.Ş. ve şubeleri, adresi ACİRLER YAIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akmerkez Nispetiye Cad. B Blok: K: 9 Etiler / İstanbul el: (0) , Faks: (0) acirler Yatırım Genel Müdürlüğü, Adana, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, Denizli, Karadeniz Ereğli, Erenköy, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kartal, Kayseri, Girne, Mersin Şubeleri, İzmit ve Marmaris İrtibat Büroları ve adresi EB YAIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. EB Kampüs, D Blok, Saray Mah. Küçüksu Cad. Sokullu Sok. No: Ümraniye / İstanbul el: (06) , Faks: (06) EB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve tüm şubeleri ile ürk Ekonomi Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri, adresi ve no lu telefon URKISH YAIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Esentepe Mah. Ali Kaya Sokak, No: A/5 Polat Plaza A Blok Kat: 4 Levent / İstanbul el: (0) , Faks: (0) urkishbank A.Ş. tüm şubeleri, ürk Bankası Limited, urkishbank A.Ş. ve adresi ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ahi Evran Cad. Polaris Plaza B Blok No: Kat: 4485 Maslak / İstanbul el: (0) , Faks: (0) Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük, Ankara İrtibat Bürosu ve adresi VAKIF YAIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 8 Park Maya Sitesi F/A Blok 45 Beşiktaş / İstanbul el: (0) , Faks: (0) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (VYMD) merkez ve merkez dışı örgütleri ile. Vakıflar Bankası.A.O. nun tüm şubeleri ve Ankara, İstanbul, İzmir Yatırım Merkezleri, no lu telefon ile ve adresleri, Kuveyt ürk Katılım Bankası A.Ş. tüm şubeleri YAIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. Meclisi Mebusan Cad. No: 8 Fındıklı, Beyoğlu / İstanbul el: (0) , Faks: (0) Genel Müdürlük ve tüm şubeleri ve adresi YAPI KREDİ YAIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: 0-40 İstanbul el: (0) , Faks: (0) Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkez ve şubeleri, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tüm şubeleri, adresi ve no lu telefon ZİRAA YAIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Levent Mah. Gonca Sok. No: (Emlak Pasajı) Kat: Beşiktaş / İstanbul el: (0) , Faks: (0) Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkezi,.c. Ziraat Bankası A.Ş. tüm şubeleri, Prim Menkul Değerler A.Ş. nin merkezi, ve adresleri ve no lu telefon ( ( b a CO_IPO_BROSUR_0xcm.indd 4 4/7/8 7:46

5 BİR BAKIŞA DEFACO 0 Yurt İçi Mağaza() 4 Yurt Dışı Mağaza() Ülke() ~.000 m oplam Net Satış Alanı() 65 milyon Yıllık Ziyaretçi 70 milyon Yıllık Online Ziyaretçi %84 ürkiye den edarik(4) %6 Grup İçi edarik(4) >.000 Çalışan ürkiye nin Öncü Çok Kanallı (Omnichannel) Perakendecisi İlk Akla Gelen Hazır Giyim Markası(5) n Yurt İçi Pazarda Büyümeyi Destekleyen Dinamikler Gelişmekte Olan ve Gelişme Potansiyeline Sahip Pazarlarda Öncü Marka ecrübeli Yönetim Ekibinin Geliştirdiği Başarı Odaklı Yapı Geniş Müşteri Kitlesine Hitap Eden Ürün Yelpazesi i, Cazip Büyüme Potansiyeli Yaygın Mağaza Ağı & Büyüyen Çok Kanallı Satış Kapasitesi Geçmiş Büyüme ve Kârlılık Performansı Dikey Entegrasyona Sahip edarik Zinciri ve Lojistik Ağı () Mağaza verileri 08 Mart ayı sonu itibarıyladır. Diğer tüm veriler 07 yıl sonu itibarıyladır. () ürkiye dâhildir. () oplam net satış alanı franchise mağazalar hariçtir. (4) Adet bazındadır. (5) GFK 07 urkish Retail Brand Health racking raporuna göre 5-0 yaş grubu arasında yapılan araştırma sonucudur. CO_IPO_BROSUR_0xcm.indd 5 4/7/8 7:46

6 M ARİHÇE Ö 407 mağaza Yurt dışındaki 00. mağaza (Fas) Yeni kategorilere giriş: bebek, Studio, spor giyim Defacto Academy nin kuruluşu E 05 Franklin empleton stratejik ortaklığı eknoloji ve dijitalleşmeye yatırım am otomatik depo yatırımının başlaması 0 0 İlk yurt dışı mağaza (Kazakistan) Barselona da tasarım ofisinin açılışı mağaza 0 mağaza İlk mağaza G HİSSEDARLIK YAPISI Hissedar Halka Arz dan Önce (Ek Satış Hariç) Halka Arz dan Sonra (Ek Satış Dahil) L % L % L % Zeki Cemal Özen %66, %47, %44, İhsan Ateş %, %0,5.8.7 %0, DF REAIL HOLDCO COÖPERAIEF U.A %8, %8, %8,0 Şahin Demir %4, %, %,0 İdris Özçelik %4, %, %,0 OZN INVESMENS SÂRL %, %, %,9 Halka Açık %5, %9,8 oplam % % %00 K CO_IPO_BROSUR_0xcm.indd 6 4/7/8 7:46

7 ÖZELE DEFACO ÜRKİYE DE 8 ŞEHRİN 68 İNİ KAPSAYAN MAĞAZA AĞI () Edirne Kırklareli 5 Çanakkale 8 Yalova Balikesir 6 Manisa 4 Aydın Bursa 0 Denizli Kocaeli 8 Sakarya 6 Bilecik Kütahya Antalya 7 Düzce Bolu Afyon Aksaray Isparta Zonguldak Kastamonu Karabük Samsun Çankırı Çorum 5 Amasya Ankara Kırıkkale Konya 7 Karaman Mersin 7 Yozgat Adana 7 Kayseri Kahraman Osmaniye Hatay 6 okat Ordu 4 Sivas Gaziantep 4 Giresun Malatya Adıyaman Erzincan rabzon 4 Rize Artvin Erzurum Elazig Bitlis Diyarbakır 4 BatmanSiirt Mardin Kars Van GENİŞ YUR DIŞI MAĞAZA AĞI () Doğrudan İşletilen Franchise Mağaza sayısı Nüfus (milyon) Beyaz Rusya 0 0 Rusya 6 44 Balkanlar 7 55 Gürcistan 4 4 ürk iye Azer baycan K. Kıbrıs Fas unus Lübnan Irak 5 Filistin Cezayir 5 4 Ürdün Suudi Mısır 9 Arabistan 9 95 Kazakistan 9 8 Kırgızistan 6 Pakistan 9 Kaynak: Defacto. 07 yıl sonu itibarıyla CO_IPO_BROSUR_0xcm.indd 7 4/7/8 7:46

8 ÖZELE DEFACO S SAIŞLARIN GELİŞİMİ (MİLYON L) P ~8x NE SAIŞ ALANI (BİN MEREKARE) () Yurt Dışı Mağaza Sayısı A G P ( Yurt İçi Mağaza Sayısı K E P p Kaynak: Defacto. Franchise mağazalar hariçtir. K E b CO_IPO_BROSUR_0xcm.indd 8 4/7/8 7:46

9 SEKÖR ÜRKİYE DE ÜRÜN KAEGORİSİNE GÖRE PAZAR PAYLARI (MİLYAR L) YBBO: % YBBO (0-6) Çanta +%9 Aksesuar +% Ayakkabı +% Giyim +% 0 06 AVRUPA VE DİĞER GELİŞMİŞ EKONOMİLERE GÖRE DAHA HIZLI BÜYÜME Perakende Giyim ve Ayakkabı Satışları (07-00 YBBO) %0 %5 %4 %4 %4 %4 % % ürkiye Romanya İspanya Polonya Birleşik Krallık ABD Almanya İtalya Kaynak : Euromonitor, Apparel and Footwear 08 edisyonu (Hazır Giyim ve Ayakkabı 08 edisyonu), Personal Accessories 08 edisyonu (Bireysel Aksesuar 08 edisyonu), hazır giyim ve ayakkabı pazarı; hazır giyim, ayakkabı ve çanta kategorilerini kapsamaktadır. Kaynak : Euromonitor International, Hazır Giyim ve Ayakkabı 08 yayını, perakende satış değeri, yerel para birimi, cari fiyatlar CO_IPO_BROSUR_0xcm.indd 9 4/7/8 7:46

10 SEKÖR ÜRKİYE PERAKENDE GİYİM VE AYAKKABI SAIŞLARI (MİLYAR L) YBBO: %0, YBBO: %, Organize Geleneksel İLK AKLA GELEN MARKA (5-0) YEREL OYUNCU YEREL OYUNCU YEREL OYUNCU YABANCI OYUNCU Kaynak : Pazar büyüklüğü ve büyüme oranları; Euromonitor International, Hazır Giyim ve Ayakkabı 08 yayını, perakende satış değeri, yerel para birimi, cari fiyatlar Organize ve Geleneksel Pazar kırılımı; OC&C Analizi Kaynak : GFK 07 urkish Retail Brand Health racking raporuna göre 5-0 yaş grubu arasında yapılan araştırma sonucudur. ( K N CO_IPO_BROSUR_0xcm.indd 0 4/7/8 7:46

11 GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ emel Ürünler (~%40) ekrarlanan ve güncellenen ürünler Güncel emel Ürünler (~%5) ekrarlanan ve güncellenen ürünler Uygun fiyatlı Kaliteli Her zaman modaya uygun Geniş hedef kitle Moda detayları Yenilikler Kabul Görmüş Moda (~%4) Kanıtlanmış ve tekrar sipariş edilen ürünler Yeni Moda Ürünler (~%) Yeni ürünler Yeni trendler Modayı orta vadede adapte eden hedef kitle icari detaylar Çeşitlilik Yenilikçi ürünler est ürünleri (Ürün adedi bazında) Kaynak: Defacto Not: Kırılım, 07 gerçekleşmelerini yansıtmaktadır. CO_IPO_BROSUR_0xcm.indd 4/7/8 7:46

12 DAĞIIM VE LOJİSİK FAALİYELERİ O DEFACO NUN SINIFININ EN İYİSİ, AM OOMAİK DEPOLAMA ALYAPISI Dağıtım merkezleri aracılığıyla ürünlerin yurt dışına teslimatı etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir. D O K +,5 milyon adet () 7 milyon () Yoğun sezonda günlük teslimatı yapılan ürün adedi Stok kapasitesi MANUEL YÖNEİLEN DEPO İLE KIYASLAMA +% faaliyet kârı marjına olumlu etki %6 stok doğruluğu artışı %5 sipariş karşılanma oranı artışı /8 personel maliyetinde düşüş / adet başına lojistik maliyetinde düşüş ~50 ay yatırımın geri ödeme süresi Kaynak: Defacto () Merkezi deponun teslimat kapasitesidir. () Merkezi deponun toplam stok kapasitesidir. Yurt dışı dağıtım merkezleri ile beraber toplam stok kapasitesi 8 milyon adettir. K CO_IPO_BROSUR_0xcm.indd 4/7/8 7:46

13 OZON EKSİL DEFACO NUN %00 ORANINDA BAĞLI ORAKLIĞI VE EN BÜYÜK EDARİKÇİSİ KONUMUNDADIR. ESİS SİVAS - I SİVAS - II BAMAN Hazır Giyim Dokuma & Örme Örme riko Açılış arihi Kapalı Alan(m) Ozon ekstil in DeFacto ya tahsis edilmiş üretim kapasitesi, tedarik güvencesi ve esneklik sağlamaktadır. DeFacto için tedarik merkezi konumunda olan Ozon ekstil, tüm ilgili tarafları bir araya getirerek verimli kaynak kullanımı sağlamaktadır. Ozon ekstil sayesinde DeFacto üçüncü taraf tedarikçi maliyetlerini daha etkin bir şekilde yönetebilmektedir. Ozon ekstil stratejik tedarikçilerle ve alt üreticilerle kurduğu iş birlikleri sayesinde piyasa istihbaratı ve teknik bilgilere erişebilmektedir. Kaynak: Defacto CO_IPO_BROSUR_0xcm.indd 4/7/8 7:46

14 SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER SAIŞLARIN GELİŞİMİ (MİLYON L) %7, Yıl Sonu Mağaza Sayısı () SAIŞLARIN GELİŞİMİ (MİLYON L) %45,0 %44,5 %4,9 %7,7.9 Brüt Kâr Marjı (%) DÜZELİLMİŞ FAVÖK () GELİŞİMİ (MİLYON L) %0,6 %, %,5 88 %6,5 6 0 Düzeltilmiş FAVÖK Marjı (%) YBBO Kaynak: Defacto, Bağımsız Denetim Raporları () Franchise mağazaları dahildir. () Düzeltilmiş FAVÖK: Brüt Kar - Operasyonel Giderler + urquality Gelirleri + Amortisman ve İtfa Giderleri şeklinde hesaplanmıştır. CO_IPO_BROSUR_0xcm.indd 4 4/7/8 7:46

15 ) ACO_IPO_BROSUR_0xcm.indd 5 4/7/8 7:46

16 ÜRKİYE NİN DEFACO BUGÜN DÜNYANIN ÜLKESİNDE HER YERİNDE. Konsorsiyum Liderleri Bu doküman yalnızca tanıtım ve bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ( Defacto Perakende icaret A.Ş. (kurumsal.defacto.com.tr), Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( web sitelerinde yayınlanmaktadır. ACO_IPO_BROSUR_0xcm.indd 6 4/7/8 7:47