EN SAĞLIKLI YATIRIM GELECEĞE YAPILAN KONSORSİYUM LİDERİ. Medical Park ve Liv Hospital halka arz ediliyor.

Transkript

1 GELECEĞE YAPILAN EN SAĞLIKLI YATIRIM Medical Park ve Liv Hospital halka arz ediliyor. KONSORSİYUM LİDERİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ - 2 Şubat 208 HALKA ARZ FİYAT ARALIĞI* 24,00-28,80 * Halka arz edilen payların halka arz fiyat aralığının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun ya da Borsa A.Ş. nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

2 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ( MLPCARE ) Paylarının Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Liderliğindeki Konsorsiyum Aracılığıyla Halka Arzı HALKA ARZ BİLGİLERİ Talep Toplama Tarihleri - 2 Şubat 208 KONSORSİYUM ÜYELERİ BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İnönü Cad. Kanarya Sok. No:25 Kat:4 Yenisahra Ataşehir / Tel: (026) , Faks: (026) Bizim Menkul Değerler A.Ş., Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. tüm şubeleri, no' lu telefon ve ile adresleri Halka Arz Fiyat Aralığı Halka Arz Büyüklüğü Sermaye Artırımı 24,00-28, (Ek satış dahil ) nominal değerli paylar nominal değerli paylar DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Büyükdere Cad. No:4 Kat:9 Esentepe Şişli / Tel: (022) , Faks: (022) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin tüm şubeleri ile Denizbank A.Ş. nin tüm şubeleri, no lu telefon ve adresi Ortak Satışı Ek Satış Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye Halka Açıklık Oranı Halka Arz Şekli Aracılık Yöntemi Satmama Taahhüdü Fiyat İstikrarı Tahsisat Grupları KONSORSİYUM LİDERİ nominal değerli paylar nominal değerli paylar nominal nominal %3,44 (ek satış dahil %36,5) Fiyat aralığı ile talep toplama En iyi gayret aracılığı MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ve satan ortaklar için 80 gün Satan ortaklar için halka arz fiyatının altında satmama taahhüdü yıl BİST te işlem görmeye başladıktan sonraki 30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: % 2,5 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: % 7,5 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar: % 90,0 Sabancı Center 4.Levent Beşiktaş / Tel: (022) , Faks: (022) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve tüm şubeleri, Akbank T.A.Ş. tüm şubeleri, adresi, Akbank Direkt Mobil uygulaması ve no'lu telefon FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:25 Kat: Şişli / Tel: (022) , Faks: (022) Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tüm şubeleri ve Finansbank A.Ş. tüm şubeleri, no' lu telefon ile ve adresleri GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Etiler Mah. Tepecik Yolu Demirkent Sok No: Beşiktaş / Tel: (022) , Faks: (022) Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tüm şubeleri, adresi ve no' lu telefon GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: A Blok 8450 Yakacık Kartal / Tel: (026) , Faks: (026) Bakırköy, Levent Loft, Batı Ataşehir, Etiler, Kapalıçarşı, Şişli, Ümraniye, Fenerbahçe, Tophane, Maltepe, Gedik Private Bağdat Cad., Kızılay, Çankaya, Antalya, Bursa, Düzce, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gebze, İzmir, Antalya Muratpaşa, Malatya, Konya, Mersin, Manisa, Uşak, Trabzon, Kuşadası, Adana, Edirne, Bodrum, Nazilli, Bursa Nilüfer, Fethiye, Bahçeşehir, Samsun, Çorum şubeleri, Fibabanka A.Ş. ve tüm şubeleri, no'lu telefon ve adresi GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. Beyaz Plaza No:65 Kat: Kağıthane 3448 Tel: (022) , Faks: (022) Global Menkul Değerler A.Ş. Merkez Şube, İzmir Şube, Ankara Şube, no lu telefon ve adresi

3 KONSORSİYUM ÜYELERİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:20 Kat: Şişli / Tel: (022) , Faks: (022) Merkez, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin tüm şubeleri, adresleri ve no' lu telefon HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: Şişli / Tel: (022) , Faks: (022) HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., HSBC Bank A.Ş. ve tüm şubeleri, no' lu telefon ve adresi ING MENKUL DEĞERLER A.Ş. Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8 Kat:0 Sarıyer / Tel: (022) , Faks: (022) ING Menkul Değerler A.Ş. ve Ankara, Maslak, İzmir, Kadıköy ve Antalya İrtibat Büroları, ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri, no' lu telefon ve adresi MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven Sazak Plaza No:3 Kat:3/4 Kavacık Beykoz/ Tel: (026) , Faks: (026) Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:257/69 Nurol Plaza Sarıyer / Tel: (022) , Faks: (022) Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Denizli Şubeleri, adresi ve no lu telefon OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akatlar Ebulula Cad. F2C Blok Levent Beşiktaş / Tel: (022) , Faks: (022) Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Merkez ve şubeleri, adresi ve no' lu telefon PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 K:6A Çağlayan Kağıthane / Tel: (022) , Faks: (022) PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, adresi TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akmerkez Nispetiye Cad. B3 Blok K:9 Etiler / Tel: (022) , Faks: (022) Tacirler Yatırım Genel Merkez, Adana, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, Denizli, Karadeniz Ereğli, Erenköy, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kartal, Kayseri, Girne, Mersin şubeleri, İzmit İrtibat Bürosu ve adresi TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEB Kampüs D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No: Ümraniye / Tel: (026) , Fax: (026) TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şubeleri ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş., adresi ve no lu telefon ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ahi Evran Cad. Polaris Plaza B Blok No:2 Kat: Maslak Tel: (022) , Fax: (022) Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ve adresi VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:8 Park Maya Sitesi F2/A Blok Beşiktaş / Tel: (022) , Faks: (022) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (VYMD) Merkez ve merkez dışı örgütleri ile T. Vakıflar Bankası T.A.O. nun tüm şubeleri ve Ankara,, İzmir Yatırım Merkezleri, no lu telefon ile Vakıfbank ve Vakıf Yatırım adresleri YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: Tel: (022) , Faks: (022) Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Merkez ve şubeleri, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tüm şubeleri, adresi, no' lu telefon YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. Meclisi Mebusan Cad. No:8 Fındıklı Beyoğlu / Tel: (022) , Faks: (022) /5 Genel Müdürlük ve tüm şubeleri ve adresi ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Levent Mah. Gonca Sok. No:22 (Emlak Pasajı) Kat: Beşiktaş / Tel: (022) , Faks: (022) Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkezi, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tüm şubeleri, Prim Menkul Değerler A.Ş.'nin merkezi, ve adresleri ve no' lu telefon

4 BİR BAKIŞTA Türkiye nin En Büyük Özel Sağlık Kuruluşu (Hastane sayısı, yatak kapasitesi, faaliyet gösterilen şehir sayısına göre) 29 Hastane ile en yakın iki rakibinin toplamından daha fazla hastane ü aşan yatak kapasitesi ile özel hastaneler içinde % pazar payı ve en yakın rakibinden 2 kat fazla yatak kapasitesi 7 şehirde faaliyet gösteren Türkiye'nin en yaygın özel sağlık kuruluşu 25 Yıllık Sektör Tecrübesi 3 farklı konsept ile farklı fiyat kategorilerine hizmet sunan 206 Net Satışlar tek sağlık grubu ~ 2 milyar TL ve %9,3 Büyüme FAVÖK 3 32 milyon TL ve %22 Büyüme 2 > Çalışan > Doktor 3 JCI Akredite Hastane ve 3 Centers of Excellence 29 Hastane Sayısı Today Bugün 4 TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclisi'nin adresinden ulaşılabilecek Türkiye'de Sağlık Sektörü Raporu verilerine göre YBBO 3 Düzeltilmiş FAVÖK değerini göstermekte olup, ilgili mali dönemin TFRS ye göre hesaplanan FAVÖK ünden yine ilgili mali döneme ait nakit etkisi olmayan TFRS düzeltmelerinin ve bir defaya mahsus (gelir)/gider, net tutarların düşülmesi ile hesaplanmaktadır. 4 Yönetim hizmeti verilen 2 adet hastaneyi de içermektedir.

5 KİLOMETRE TAŞLARI Kurucular, Muharrem Usta ve Adem Elbaşı tarafından Sultangazi Hastanesi'nin 'da adet yeni hastane Muharrem Usta, Adem Elbaşı ve Sancak Grubu tarafından MLP Sağlık Hizmetleri AŞ nin ( MLPCARE ) kurulması 'da adet yeni hastane Elazığ, Batman ve Tokat'ta 3 adet hastane satın alınması Bursa'da adet yeni hastane, Antalya ve Gaziantep'te 3 adet yeni hastane Samsun ve Ordu'da 2 adet yeni hastane İzmir, Gebze ve Tarsus'ta 3 adet hastane Uşak'ta hastane satın alınması Turkish Private Equity Fund ın, MLPCARE'in %53,35 hissesini satın alması 'da Liv konseptiyle açılan ilk hastane (Liv Ulus) , Trabzon, Çanakkale ve Zonguldak'ta 6 adet yeni hastane satın alınması Ankara'da 2 adet yeni hastane Kocaeli ve 'da 2 adet yeni hastane (İlk VM Medical Park konseptli hastane açılışı) Samsun'da adet yeni hastane ve 'da üniversite hastanesi açılışı 'da üniversite hastanesinin yılında Sultangazi Hastanesi kapatılmıştır. Hastane sayıları

6 HALKA ARZ HİKAYESİ CAZİP BÜYÜME FIRSATLARI SUNAN TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ Cazip Büyüme Fırsatları Sunan Türkiye Sağlık Sektörü Türkiye nin En Büyük Özel Sağlık Kuruluşu Güçlü Marka Algısı ve Tüm Fiyat Kategorilerinde Hizmet Veren İş Modeli Dünya Standartlarında Hizmet Kalitesi ve Klinik Mükemmeliyet Türkiye nin yaşlanmakta olan nüfusunun ve kişi başına düşen gelir seviyesindeki artış hızının diğer OECD ülkelerine göre daha hızlı gelişme potansiyeli Türkiye Sağlık Harcamaları (milyar TL) 76 YBBO: %3, Sağlık Harcamalarının GSYH ye Oranı %5,4 Türkiye %9,2 OECD ülkeleri ortalaması2 Kişi Başına Yıllık Sağlık Harcaması (Bin ABD$) 3,9 0,6 Türkiye 000 Kişiye Düşen Yatak Sayısı3 (205 yılı itibarıyla) Sağlık Bak. Hedefi: 3,2 2,7 Türkiye OECD ülkeleri ortalaması2 4,6 OECD ülkeleri ortalaması Başarılı Operasyonel ve Finansal Performans Büyümeyi Destekleyen Altyapı Güçlü Yönetim Ekibiyle Desteklenen Vizyoner Yönetim Anlayışı Türkiye nin Yaşlanmakta Olan Nüfusunun Toplam Nüfus İçindeki Artan Payı (milyon) YBBO % 65+ %7 %9 % %6 %9 % %8 % %9 %9 0-4 %8 % %0 %0 %0 Kişi Başı Gelir Seviyesindeki Artışın Sağlık Harcamalarındaki Artışı Desteklemesi Gelir dağılımı (%) Yüksek (>$50bin) Yüksek-orta ($25-50bin) Orta ($5-25bin) Düşük-orta ($0-5bin) Düşük (<$0bin) YBBO 4 %9 %5 %9 %24 %3 %5 %27 %24 %0 %7 %3 (%3) %24 %7 (%4) Kaynak: IMS Health, Euromonitor International, OECD, Espicom Business Intelligence, T.C. Sağlık Bakanlığı 205 İstatistikleri, TÜİK, TOBB raporu Ecza, medikal cihaz, diş ve diğer harcamalar hariç sadece hastaneleri kapsamaktadır. 2 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) içerisindeki 35 üye ülke: ABD, İsveç, İsviçre, Fransa, Almanya, Avusturya, Yeni Zelanda, Hollanda, Danimarka, Belçika, Kanada, Japonya, Norveç, Finlandiya, Portekiz, Avusturalya, İtalya, Slovenya, Birleşik Krallık, İspanya, İzlanda, Yunanistan, Slovakya, İsrail, Şili, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Lüksemburg, Litvanya, Estonya, Polonya, Meksika, Letonya ve Türkiye yılı itibarıyla Türkiye'de sağlık sektörüne ilişkin toplam yatak sayısı adettir. 4 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı

7 TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU GÜÇLÜ ALTYAPI VE KLİNİK MÜKEMMELİYET Özel Hastane Zincirleri2 Hastane Sayısı Yatak Sayısı Faaliyet Gösterdiği İl Sayısı m Rakip m Rakip m Rakip 3 Özel Sektör Toplamı Kamu Toplamı ~ ~ Erişilen toplam nüfus (206) Kaynak: TOBB Sağlık Sektör Raporu ve şirketlerin internet siteleri 68 24m 8 MLPCARE - Türkiye nin En Yaygın Özel Sağlık Kuruluşu Çanakkale İzmir 9 Kocaeli 2 Bursa Uşak 2 Ereğli Samsun Ordu 2 Ankara Tokat Antalya Gaziantep Tarsus 2 Elaziğ Trabzon Batman MLPCARE - Özellikli Tıbbi İşlemler Pazar Payı (Özel Hastaneler arası) %48,0 %36, Kemik İiiği Nakli Kemoterapi %8,8 %6,9 %5,5 %4,7 %4,5 %4,3 Radyoterapi Stent By-pass İnvazif Cerrahi İşlemler Anjiyoplasti İşlemler A Tipi Ameliyatlar Kaynak: Sağlık Bakanlığı ve Şirket Sektördeki Konumu Türkiye nin en yaygın, en yüksek yatak kapasitesine ve en fazla hastaneye sahip özel sağlık kuruluşu Yatak kapasitesinin %40'ının cazip pazarında yer alması Faaliyet gösterdiği şehirlerin tamamına yakınında yatak sayısı bakımından lider konumda Gamma Knife Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Yatak Sayısına Göre Pazar Payı % %2 Özel Hastaneler Tüm Hastaneler Yatarak Tedavi Olan Hasta Sayısına Göre Pazar Payı %5 TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclisi'nin adresinden ulaşılabilecek Türkiye'de Sağlık Sektörü Raporu 2 0 hastane ve daha fazlasına sahip olanlar %4 Özel Hastaneler Tüm Hastaneler MLPCARE in Gamma Knife eğitim merkezi, bu alanda Avrupa daki beş merkezden biridir. MLPCARE in hastaneleri dünya genelinde Gamma Knife cerrahisi gerçekleştirilen ilk beş merkezden biridir. Göztepe Hastanesi, Avrupa daki en gelişmiş Neuro ameliyat merkezi olarak, ameliyat sırasında MR (Intraoperative MRI), tomografi, omurga ve kafatası monitorizasyonu, ultrason ve intraoperatif (ameliyat sırasında) beyin haritalama prosedürleri gibi çok sayıda son teknolojik ekipmana sahiptir. 3 Centers of Excellence ödüllü hastane ve JCI akreditasyonuna sahip 3 hastane bulunmakla birlikte, uluslararası altın standart kabul edilen JCI standartı tüm hastanelerde uygulanmaktadır.

8 Tıp Fakültesi olan 4 adet Üniversite ile Yapılan İşbirliği Sayesinde Tecrübeli ve Yetenekli Doktorları Bünyesine Katabilme Kabiliyeti Tıp Fakültesi ile işbirliği olan hastaneler Medical Park Göztepe Medical Park Bahçelievler İstinye Üniversite Hastanesi, Bahçeşehir VM Medical Park, Florya Avantajlar Üniversite hastanelerinde diğer hastanelere kıyasla daha yüksek SUT fiyatları uygulayabilme Küresel ölçekte bilgi aktarımı Doktor portföylerinde esnekliğin korunabilmesi Yetenekli ve tecrübeli doktorları bünyesine katabilme 58 akademisyenin MLPCARE hastanelerinde doktor olarak çalışması Son iki yıl içinde adet bilimsel faaliyet ve akademik yayın yapılması BAŞARILI OPERASYONEL PERFORMANS 3.83 Ayakta Tedavi Olan Hasta Sayısı (Bin) GÜÇLÜ MARKA ALGISI VE TÜM FİYAT KATEGORİLERİNDE HİZMET VEREN İŞ MODELİ Farklı Segmentleri Hedefleyen Konseptler Premium Sağlık Turizmi %7 Özel Sağlık Sigortaları ve Anlaşmalı Kurumlar %7 Premium Dengeli bir Yapıya Sahip Gelir Portföyü Diğer %7 Kitlesel premium (premium mass) Üst segment (upper mass) SGK %36 Ödemesini Kendi Yapan Hastalar %33 Güçlü Marka Algısı Eylül 206 Eylül 207 Farkındalık Ziyaretler Yatarak Tedavi Olan Hasta Sayısı (Bin) Örnekleme grubu toplam farkındalık oranı %90 Ankete katılanların %50'si bir MLPCARE hastanesini en az bir defa ziyaret etmiştir Eylül 206 Eylül 207 Katılımcıların %37'si MLPCARE i kendiliğinden hatırlıyor. İlk akla gelme oranı %8 Katılımcıların %33'ü son hastane ziyaretinde bir MLPCARE hastanesine gitmiştir Kaynak: Şirket 24 Mart 203 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği 2 Şirket adına bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından yapılan anket sonuçlarına göre

9 BAŞARILI FİNANSAL PERFORMANS Büyüme %.58 Net Satışlar (m TL) Eylül %2,4 YBBO: %9, FAVÖK (m TL) Eylül 206 FAVKÖK2 (m TL).873 Eylül 207 Marj % %3,8 %2,9 %4,5 %4,2 %5, YBBO: %22,0 238 %7,2 %9, %26,9 282 Eylül 207 Marj % %9,7 %20, %2,4 %2,2 %22,5 2'si 'da olmak üzere toplam 6 hastane satın alınması ve Kocaeli'de toplam 2 yeni hastane açılışı 'da yönetim hizmeti verilen bir üniversite hastanesi ve Samsun'da yeni bir hastane açılışı Topkapı ve Çekmeköy de 2 yeni hastane açılışı Açılması planlanan yeni hastaneler YENİ HASTANE AÇILIŞLARI VE SATIN ALMALAR YOLUYLA BÜYÜME Hastane Hastane Hastane Hastane Hastane Hastane Ankara'da 2 yeni hastane açılışı 'da yönetim hizmeti verilen üniversite hastanesinin açılışı Yeni hastane açılışı Mersin ve Pendik te 2 yeni hastane açılışı Toplam hastane sayıları, yıl sonu itibarıyla ulaşılan veya ulaşılması planlanan (208 ve 209 yılları için) hastane sayılarını göstermektedir. Satın alma 299 YBBO: %24, %26,8 422 Yıllar İtibarıyla Portföye Yeni Eklenen ve Toplam Yatak Sayıları Yeni eklenen yatak sayısı T* 209T* Eylül 206 Eylül 207 Toplam yatak sayısı *T: Tahmini Kaynak: Şirket Faiz, amortisman, vergi öncesi kar ("FAVÖK"), ilgili mali dönemin TFRS ye göre hesaplanan FAVÖK ünden yine ilgili mali döneme ait nakit etkisi olmayan TFRS düzeltmelerinin ve bir defaya mahsus (gelir)/gider, net tutarların düşülmesi ile uyarlanan FAVÖK 2 Faiz, amortisman, vergi, kira gideri öncesi kar ("FAVKÖK"), ilgili mali dönemin TFRS ye göre hesaplanan FAVKÖK ünden yine ilgili mali döneme ait nakit etkisi olmayan TFRS düzeltmelerinin ve bir defaya mahsus (gelir)/gider, net tutarların düşülmesi ile uyarlanan FAVKÖK Mevcut 29 hastanenin 0 tanesi satın alma yoluyla portföye eklenmiştir. MLPCARE, 204 ve 207 yılları arasında gerçekleştirildiği yeni hastane yatırımları ile toplam yatak kapasitesini yıllık ortalama 400 adet arttırmıştır.

10 PLANLANAN YENİ YATIRIMLAR İLE DESTEKLENEN BÜYÜME 208 ve 209 yıllarında planlanan dört yeni hastane Pendik 208 Lokasyon Açıklamalar 208 in ilk yarısı itibarıyla planlanmaktadır m2 Yatak Kapasitesi 250 yatak Ortağın Unvanı Turkish Private Equity Fund ORTAKLIK YAPISI Halka Arzdan Halka Arzdan Sonra* Halka Arzdan Sonra* Önce (ek satış hariç) (ek satış dâhil) TL % TL % TL % , , ,06 Usta Ailesi , , ,88 Elbaşı Ailesi3 Sancak İnşaat , , ,82 Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş , , ,08 Halka Açık Kısım , ,5 Toplam Çıkarılmış , , ,00 Sermaye Mersin 208 * Halka arz sonrası toplam çıkarılmış sermaye, halka arz kapsamında ihraç edilen TL nominal değerli adet payı da içermektedir. Mersin 208 in ilk yarısı itibarıyla planlanmaktadır 250 yatak Lightyear Healthcare B.V. ye ve Hujori Financieringen B.V. ye ait nominal tutarlı payların toplamıdır. 2 Muharrem Usta ya, İzzet Usta ya ve Saliha Usta ya ait nominal tutarlı payların toplamıdır. 3 Adem Elbaşı ve Nurgül Dürüstkan Elbaşı ya ait nominal tutarlı payları temsil etmektedir. > m2 ÖZET FİNANSAL TABLOLAR ÖZET GELİR TABLOSU (m TL) Eyl.206 Eyl.207 Topkapı da planlanmaktadır 250 yatak Hasılat,58,843 2,60,569,873 Satışların Maliyeti (.240) (.562) (.854) (.360) (.593) Brüt Kâr Esas Faaliyet Kârı FAVÖK ÖZET BİLANÇO (m TL) Dönen Varlıklar Çekmeköy da planlanmaktadır 250 yatak Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı Toplam Yükümlülükler Özkaynaklar Toplamı Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu ve Şirket 4 İlgili mali dönemin TFRS ye göre hesaplanan FAVÖK ünden yine ilgili mali döneme ait nakit etkisi olmayan TFRS düzeltmelerinin ve bir defaya mahsus "(gelir)/gider, net tutarların düşülmesi ile uyarlanan FAVÖK

11 Bu doküman yalnızca tanıtım ve bilgi amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. Şirket ve halka arzla ilgili İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu; Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ( MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. nin web sayfasında ( ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin web sayfasında ( yayınlanmaktadır.