Gedik Forex. (0216) Forex Bülten 02 Temmuz Piyasa Gündemi. Piyasa Verileri. Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

Transkript

1 Gedik Forex Forex Bülten 02 Temmuz 2018 Piyasa Gündemi TL varlıkların pozitif ayrıştığı bir haftayı geride bıraktık. Yeni haftada ise küresel piyasalarda satış baskısının ön plana çıktığı izleniyor. Bu sabah yurt dışı varlıklarda değer kayıpları görülürken, bozulan görünümün etkisi ile TL varlıkların baskılandığı izlenebilir. Bu hafta salı günü açıklanacak olan enflasyon verisi ile küresel piyasalardaki seyir TL varlıklardaki fiyatlamalarda etkili olacaktır. Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler 10:00 Türkiye İmalat PMI Önem: Orta 17:00 ABD ISM İmalat PMI Önem: Yüksek Türkiye Seçimin yarattığı belirsizlik ortamının yatışmasıyla birlikte TL varlıklar geçen hafta pozitif ayrıştı. Yeni kabinenin kimlerden oluşacağı, ekonomi yönetiminin içerisinde yer alacak isimler ile ekonomi politikaları ve makro politikalardaki yol haritası ise orta vadede TL varlıklardaki fiyatlamada temel belirleyici olacaktır. 8 Temmuz dan sonra açıklanması beklenen bu gelişmeler öncesinde TL varlıklardaki pozitif seyrin korunup korunamaması salı günü açıklanacak enflasyon verilerine de bağlı olacak. Açıklanacak olan TÜFE ve ÜFE verileri bu haftaki ekonomik veri akışı içerisine ön plana çıkıyor. Kur kaynaklı artan maliyetlerin gecikmeli etkisini izlemeye devam edeceğimiz haziran ayı enflasyon verilerinde beklentilerin üzerinde bir artış TL varlıklarda tekrar satış baskısının hissedilmesine yol açabilir. Bugün yurt içinde haziran ayına ait imalat PMI verisi açıklanacak. Açıklanacak veride önemli bir değişim yaşanmaz ise fiyatlamalar üzerinde önemli bir etki bırakmasını beklemiyoruz. Nisan ayında 48,9 olarak ölçülen PMI endeksi mayıs ayında 46,4 e gerilemişti. Euro Bölgesi Bugün Euro Bölgesi nde haziran ayı imalat PMI endeksi, mayıs ayı ÜFE rakamları ve mayıs ayı işsizlik oranları açıklanacak. dönemde PMI verilerinde yavaşlamanın gözlendiği Euro Bölgesi nde bugün açıklanacak olan imalat PMI verisinin beklentileri karşılayıp karşılayamadığı yakından izlenecektir. Mayıs ayında 55,0 olarak gerçekleşen imalat PMI verisinin haziran ayında değişim göstermeyerek 55,0 değerini koruması bekleniyor. Bununla birlikte Almanya da koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasında yaşanan mülteci krizinin ardından CSU lideri ve İçişleri Bakanı Seehofer in her iki görevinden de istifa edeceğine dair yer alan haber akışları Avrupa varlıklarındaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Piyasa Verileri Pariteler USDTRY EURTRY EURUSD GBPUSD USDJPY Sepetler ½ $ + ½ Dolar Endeksi REK Emtialar Ons Altın 1, Gram Altın WTI BRENT Bakır Tahviller bp bp bp Türkiye 2 Yıllık Türkiye 10 Yıllık ABD 10 Yıllık ABD 2 Yıllık Almanya 10 Yıllık Almanya 2 Yıllık Gelişmekte Olan Ülke Kurları USDZAR USDIDR 14, USDTRY USDRUB USDBRL ABD Bugün ABD de de haziran ayına ait ISM imalat PMI verisi ön plana çıkıyor. ISM imalat PMI verisi mayıs ayında 58,7 seviyesinde bulunurken, verinin haziran ayında 58,2 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Bununla birlikte ABD tarafında mayıs ayına ait inşaat harcamaları değişimi takip edilecek. Mayıs ayında inşaat harcamalarının %0,5 oranında artış kaydetmesi beklenmektedir. (Önceki: %1,80) Ayrıca hafta boyunca ticaret savaşlarına yönelik olası gelişmeler takip edilmeye devam edilecektir.

2 EURO/DOLAR Fed-ECB ayrışması sonrasında paritenin dengelenme çabası içerisinde olduğu görülüyor. 1,15 1,17 aralığında konsolide bölgesinde hareket eden paritede, yükselişlerin hız kazanabilmesi için 1,17 üzerinde kalıcılık sağlanması önem taşımaktadır. 1,15 seviyesi ise paritede önemli bir destek olarak ön plana çıkmaktadır. Cuma gününü 1,1684 seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 09:25 itibariyle 1,1646 lı seviyelerden işlem görmekte. Paritede 1,1640, 1,1621 ve 1,16 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 1,1700; 1,1721 ve 1,1740 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi nde İmalat PMI ile ÜFE verisi ve ABD de ISM İmalat PMI rakamları açıklanacak GBP/USD GBPUSD paritesi yeni haftaya 1,3170 civarında başladı. paritenin sterlin kanadının zayıf olması ve diğer yandan da doların 2 günlük düşüşünün ardından yönünü yukarı çevirmesi GBPUSD yi baskı altında bırakıyor. Dolar endeksi 94,75 seviyesinde, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %2,85 civarında. Kısa vadede alçalan trendin devam ettiği paritede direnç olan 1,3210 seviyesi aynı zamanda alçalan trendin geçtiği nokta. Bu nedenle tepkilerin burada sınırlı kalması kar satışlarına neden olabiliyor. Zayıf görünümün devam ettiği paritede bugün hem İngiltere den hem de ABD den PMI verileri takip edilecek

3 USDTRY Dolar/TL paritesi yeni haftaya yükselişle başlayarak 4,63 seviyelerine yaklaştı. Kur tarafında dolar güne yükselişle başladı. Diğer gelişen ülke kurlarında da bu sabah benzer yükselişler olduğunu görüyoruz. Ancak yarın açıklanacak Türkiye haziran ayı TÜFE-ÜFE rakamları TL yi diğer para birimleri karşısında bir miktar daha negatif ayrışmasına eden oluyor. Haziran ayı enflasyonunu mayıs ayına göre daha yukarıda görebileceği riskine karşılık TL varlıklarında zayıflama var. TCMB nin sert faiz artışları sonrası kur eskiye göre daha az volatilitede devam etse de dengelenme çalışmaları görüyoruz. Teknik olarak alçalan trend devam ederken, 4,71 seviyesi ana direnç konumunda. Bu nokta kırılmadığı sürece tepkiler geçici kalabilir EUR/TRY Geçen hafta seçim belirsizliğinin geride bırakılması ve ilerleyen süreç için oluşan iyimser beklentilerin etkisiyle Türk Lirası nın değer kazandığı ve diğer para birimlerine göre pozitif ayrıştığı görüldü. İlerleyen süreçte ekonomi ile ilgili politikalar ve ortaya konulacak yol haritası TL varlıklardaki fiyatlamalarda belirleyici olacaktır. Dün günü 5,3613 seviyesinden kapatan Euro/TL, 09:30 itibariyle 5,38 li seviyelerinden işlem görmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde 5,3570 ile 5,3395 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5,4139 ve 5,4264 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün yurt içinde İmalat PMI ile ve Euro Bölgesi nde İmalat PMI ve ÜFE verisi takip edilecek

4 Altın Ons altın yeni haftaya hafif kayıpla başlayarak 1251$ çevresinde fiyatlanıyor. Dolar Endeksi de cuma gününe göre bir miktar yükselerek 94,75 seviyelerine ulaştı. ABD ve Euro Bölgesinde TÜFE göstergelerinin olumlu sinyallerinin sıkı para politikalarına dayanak olması, Kuzey Kore geriliminin azalması ve altın alımını tetikleyecek, yeni güvenli liman talebi yaratacak yeni bir gelişme olmaması olumsuz bir tablo çiziyor. Ticaret savaşları da altına talep sağlayamadı. Teknik olarak geldiğimiz seviyeler de alçalan kanalın alt desteği olurken, şimdilik buralarda tutunma çabası sürüyor. Şayet bu seviye de kırılırsa satışların daha da sertleşebileceği olasılığından bahsedebiliriz. Şimdilik zayıf görünüm devam ediyor. 1, , , , , , , XAG/USD Gümüş bu sabah 15,96$ seviyelerinden işlem görüyor. Alçalan trendin satış baskısı nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana haftalık en büyük düşüşünü gerçekleştiren gümüş, tekrar yatay bandına dönebilmesi için 16,25$ seviyesini kırması gerekir ki şimdilik bu direncin uzağındayız. Dolar 2 günlük düşüşünün ardından yönünü yukarı çevirdi. Dolar endeksi tekrardan yükselişe geçerek 94,75 seviyelerine geldi. Geçen hafta yine 15,96$ seviyesine kadar gerileyen gümüş psikolojik 16,0$ seviyesinin inmesinin ardından bu sabah bir miktar tepki görse de 16,20$ seviyesi geçilmeden yükselişlerin devamlılığı beklenmemektedir. Birinci ana desteğin altındayız. 15,90$ ara destek

5 Brent Petrol Brent petrolü bu sabah %1,4 düşüşle 78,15 $ civarında fiyatlanıyor. ABD nin İran a uyguladığı ambargo ve Venezüella daki karışıklıklar sebebiyle petrol fiyatlarının artışını önlemek için Donald Trump ın petrol üretimini 2 milyon varil artırma isteğine Suudi Arabistan Kralı olumlu cevap verdi. Geçen hafta Petrol, ABD'nin müttefiklerini İran'dan petrol almamaya zorlaması ve kasım ayına kadar süre vermesi %8,1 değer kazanarak son üç yılın en yüksek seviyelerine yükselmesine sebep olmuştu. Petrolde arz konusunda Suudi Arabistan OPEC içerisinde ABD destekli olarak güçlenmeye neden oluyor. Teknik olarak 79,80-80,00$ bandında bulunan zirve seviyesi şimdilik aşılamadı. Destek olarak ise 76,30$ seviyesi ara destek konumunda USD/JPY USDJPY paritesi 110,60 seviyesini aşmasıyla beraber kısa vadeli alçalan trendini kırdı. Dolar 2 günlük düşüşünün ardından yönünü yukarı çevirdi. Dolar endeksi tekrardan yükselişe geçerek 94,75 seviyelerine geldi. ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi 1 baz puan gerileyerek yüzde 2.85'e geriledi. Bu sabah 110,70 üzerinde fiyatlanan parite, bu noktada bulunan ana direncini kırmaya çalışıyor. USDJPY paritesi 111,00 seviyelerinin üzerini test etse de henüz bu nokta üzerinde tutunma gerçekleştiremedi. Japonya'da Tankan büyük imalatçılar endeksi 2. çeyrekte de geriledi. Japonya Merkez Bankası (BOJ), cuma günü 5 yıldan 10 yıla kadar vadeli hazine tahvillerinde düzenli alımlarını 20 milyar yen azalttı. Teknik olarak direnç bölgelerindeyiz fakat yükseliş trendi devam ediyor

6 Gedik Forex Bülten 02 Temmuz 2018 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Gedik Foreks Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık-Kartal/İstanbul/Türkiye Tel :(0216) E-Posta : gedikforex@gedik.com * Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır. YASAL UYARI "Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir." (0216)