Türkiye Enerji Piyasasının Uzun Vadeli Görünümü. Katherine Poseidon

Transkript

1 Türkiye Enerji Piyasasının Uzun Vadeli Görünümü Katherine Poseidon 13 Şubat 219

2 Araştırma Alanları Temiz enerji Ulaşımın geleceği Güneş Rüzgar Depolama Dağıtık enerji Öncü Enerji ve teknolojiler sanayiye etkileri Elektrikli ulaşım Ulaşımda Paylaşımlı otonomasyon ulaşım Ulaşımın etkileri Petrol ve elektrik piyasasının etkileri Metalar Dijital endüstri LNG ve doğalgaz Petrol ürünleri Elektrik Emisyonlar Nesnelerin interneti Otomasyon ve ileri analiz Gelişkin malzeme Sanayi ve enerji sektörünün etkileri 1 13 February 219

3 19 ülkede 5 Bloomberg araştırma uzmanı* 21 San Fransisko Kuzey Amerika Houston New York Vaşington Londra Zürih 16 Avrupa Münih Milano Dubai Pekin Yeni Delhi Mumbai 95 Seul Şangay Hong Kong Asya- Pasifik Tokyo 3 Afrika Singapur 6 Güney Amerika Sao Paulo Cape Town Sidney * Bloomberg LP nin 176 noktada 19. çalışanıyla birlikte 2 13 February 219

4 Küresel ölçekteki öncü şirketlere destek Enerji ve doğal kaynak Ulaşım, Endüstri ve Teknoloji Finansal kurumlar Kamu ve STK lar Verilen logolar tüm müşteri portföyünü yansıtmaz, geçmişte BlommbergNEF in çalıştığı kurumlara örnek amacıyla verilmiştir February 219

5 Yeni Enerji Görünümü Küresel kapsamın yanı sıra 22 ülkenin detaylı modellemesi Toplam talep, gün içi piyasası ve mevsimsel yük profilleri Aktif proje stoğu ve yakın zamanlı BloombergNEF ülke ve sanayi ölçeğinde öngörüler Arzın, maliyet-etkin teknoloji seçenekleriyle karşılandığı modelleme Yeni teşvikler ve politika hedefleri kapsam dışıdır February 219

6 218 Yeni Enerji Görünümü 5 de 5: Küresel enerji dönüşümünün özeti 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Hidro-elektrik Petrol Kömür Küresel elektrik üretimi dağılımı Nükleer Doğal gaz NEO218 elektrik üretimi dağılımı Rüzgar Güneş Diğer % %48 güneş ve rüzgar %64 yenilenebilir %29 fosil yakıtların 25 deki payı Kaynak: BloombergNEF 5 13 February 219

7 218 Yeni Enerji Görünümü Türkiye 6 13 February 219

8 Kurulu gücün dönüşümü: Oranı 217 de %54 olan fosil yakıtlar 25 de %22 ye geriliyor 32% 1% 1% 8% 3% GW 2% 4% 22% 27% Kömür Doğal gaz Peaker doğal gaz Petrol Nükleer Hidro-elektrik Jeotermal Biyoyakıt Rüzgar (onshore) Rüzgar (offshore) GW ölçekli PV Küçük ölçekli PV Küçük ölçekli depolama GW ölçekli depolama Talep taraflı katılım 14% 1% 12% 3% 5% 1% 2% 4% 25 26GW 24% 12% 16% 1% 5% Kaynak: BloombergNEF 7 13 February 219

9 Elektrik talebi %126 artıyor Elektrik üretimi ve enerji yoğunluğu Toplam elektrik talebindeki değişim 217=1 endekslenmiş 4 3 GSYİH 2 Elektrik üretimi 1 Emisyonlar TWh Çin Hindistan Dünyanın geri kalanı Orta Doğu ve K. Afrika Sahra Altı Afrika Güney-doğu Asya Latin Amerika (diğer) Türkiye ABD Brezilya Avrupa Güney Kore Meksika Avustralya Kanada Japonya 1,747 1,176 1, ,65 3, Kaynak: BloombergNEF 8 13 February 219

10 Yakıt fiyatları hala küresel dinamiklerle belirleniyor İthal kömür fiyatı Doğal gaz fiyatı $/yıl (217 gerçekleşmiş) $/MMBtu (217 gerçekleşmiş) Kaynak: BloombergNEF Not: Kömür fiyatları ithal kömürü referans almaktadır February 219

11 Küresel ölçekte rüzgar ve güneşin maliyetleri düşüyor Çin den Türkiye ye PV ithalatı Faaliyetteki rüzgar türbini üreticileri Milyon $ Q 218 Siemens Gamesa 1% Diğer GE 4% Renewables 17% Enercon 21% Nordex 25% Vestas 23% Kaynak: Sinoimex 1 13 February 219 Kaynak: TUREB

12 1. Eşik: Güneş ve rüzgar ile kömür ve doğalgazın seviyelendirilmiş enerji maliyetleri karşılaştırması $/MWh (217 gerçekleşmiş) Doğal gaz GW ölçeğinde güneş Rüzgar (onshore) Kömür Kaynak: BloombergNEF. Not: PV kapasite faktörü 218 yılı için %15-19, rüzgar için %3-34 olarak varsayılmıştır CCGT kombine doğal gaz çevrim santralidir February 219

13 2. Eşik: Güneş ve rüzgar ile mevcut kömür ve doğal gaz santrallerinin marjinal maliyetlerinin karşılaştırması $/MWh (217 gerçekleşmiş) 1 9 GW ölçeğinde güneş 8 7 Rüzgar (onshore) Kömür 1 Doğal gaz Kaynak: BloombergNEF. Not: PV kapasite faktörü 218 yılı için %15-19, rüzgar için %3-34 olarak varsayılmıştır CCGT kombine doğal gaz çevrim santralidir February 219

14 GW Günümüze oranla 25 de kurulu güç üç katına çıkıyor, %68 i yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor Toplam kurulu güç Talep taraflı katılım GW ölçekli depolama Küçük ölçekli depolama Küçük ölçekli PV GW ölçekli PV Rüzgar (offshore) Rüzgar (onshore) Biyoyakıt Jeotermal Hidro-elektrik Nükleer Petrol Peaker doğal gaz Doğal gaz Kömür GW Kapasite artışı ve kullanım dışı kalan santraller Kaynak: BloombergNEF February 219

15 Yenilenebilir enerjinin entegrasyonu için esnekliği olan 46 GW yeni kapasite gerekli Merkezi ve dağıtık kapasite karşılaştırması Toplam esnek kurulu güç GW 3 GW 5 Diğer esnek kapasite 25 Dağıtık kapasite Merkezi kapasite Talep taraflı katılım GW ölçekli depolama Küçük ölçekli depolama Peaker doğal gaz Kaynak: BloombergNEF February 219

16 25 de elektriğin %88 i karbon emisyonu olmayan kaynaklardan üretiliyor TWh Elektrik üretimin kaynak dağılımı ve yenilenebilirin payı (pembe çizgi) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Küçük ölçekli PV GW ölçekli PV Rüzgar (offshore) Rüzgar (onshore) Biyoyakıt Jeotermal Hidro-elektrik Nükleer Petrol Peaker doğal gaz Kaynak: BloombergNEF February 219

17 Doğal gazın kapasite faktörü düşerken kömür yakın dönemde artış gösteriyor % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Kömür Doğal gaz Peaker doğal gaz Nükleer Rüzgar (onshore) GW ölçekli güneş Kaynak: BloombergNEF February 219

18 Saatlik üretim profili çarpıcı değişiklikler gösteriyor 217 nin 2. çeyreğinde tipik bir günün saatlik yük dağılımı 24 ın 2. çeyreğinde tipik bir günün saatlik yük dağılımı GWh : 4: 8: 12: 16: 2: GWh Talep taraflı katılım 7 GW ölçeğinde depolama Küçük ölçekli depolama 6 Küçük ölçekli PV GW ölçekli PV 5 Rüzgar (offshore) Rüzgar (onshore) 4 Biyoyakıt Jeotermal 3 Hidro-elektrik Nükleer 2 Petrol Peaker doğal gaz 1 Doğal gaz Kömür : 4: 8: 12: 16: 2: Talep GW ö Küçü Küçü GW ö Rüzg Rüzg Biyoy Jeote Hidro Nükle Petro Peak Doğa Kömü Kaynak: BloombergNEF February 219

19 275 milyar dolar yeni yatırım gerekiyor Yeni kurulu güç yatırımı Milyar $ (217 gerçekleşmiş) Küçük ölçekli PV GW ölçekli PV Rüzgar (offshore) Rüzgar (onshore) Hidro-elektrik Nükleer Petrol Peaker doğal gaz Doğal gaz Kömür 2,5 2, 1,5 1, Batarya depolama yatırımı Milyon $ (217 gerçekleşmiş) Küçük ölçekli depolama GW ölçeğinde depolama Kaynak: BloombergNEF February 219

20 Emisyonlar arasında yarıya düşecek Elektrik sektörünün CO 2 emisyonları MtCO2eq Petrol Doğal gaz Kömür Kaynak: BloombergNEF February 219