TÜRKİYE İKLİMLENDİRME SANAYİ SEKTÖR RAPORU

Transkript

1 TÜRKİYE İKLİMLENDİRME SANAYİ SEKTÖR RAPORU 2012

2 TÜRKİYE İKLİMLENDİRME SANAYİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012

3 ISBN: TOBB Yayın No: 2014/217 RAPORTÖR / DANIŞMAN PROF. DR. ATİLLA BIYIKOĞLU TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) Faks : (0312) internet : TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. Basım: Afşaroğlu Matbaası Kazım Karabekir Cad. No:87/7 İskitler - Ankara II Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği //

4 ÖNSÖZ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk özel sektörünün en üst düzeyde yasal temsilcisi sıfatı ile özel sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yürütmüş, sorunlarına çözüm aramış ve özel sektörün istikrarlı bir biçimde gelişimine katkıda bulunmuştur. Sektörlerimize daha kapsamlı hizmet sunulması ihtiyacı doğrultusunda ve bu hizmetlerin geliştirilmesi perspektifinde 18 Mayıs 2004 tarih ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun 57 nci maddesine dayanılarak Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hazırlanmıştır. 12 Şubat 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğimize istinaden Birliğimiz şemsiyesi altında 59 adet Türkiye Sektör Meclisi oluşturulmuştur. Türkiye Sektör Meclisleri, sektörün tüm ilgili taraflarını bünyesine alan entegre yapısıyla, yerel olduğu kadar uluslararası nitelik taşıyan sektörel bir bakış açısıyla ve bugünün yanında geleceği kuşatan strateji ve vizyonuyla, Dünyadaki benzer örneklerinden daha kapsamlı hizmetler sunmaya yönelmiş bir yapıdır; sektörümüze ve ekonomimize büyük faydalar sağlama potansiyeli taşıyan önemli bir oluşumdur. Meclisler, firmaların, sektörel kuruluşların ve ilgili kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri ile temsilcilerini bünyesine katan önemli bir buluşma noktasıdır. Türkiye Sektör Meclisleri, yelpazesi içine aldığı tüm ekonomik sektörler için radikal bir adımı temsil etmektedir. Meclis içerisinde sağlanan birlik ve beraberlik ortamı, ortak görüşlerin oluşturulmasına ve ortak kararların alınmasına imkan sağlamıştır. Ortak kararlar doğrultusunda başlatılan girişimlerden ilgili merciler nezdinde daha olumlu sonuçlar alınmaktadır. Bu sektörel yapılanma ile kamu-özel sektör ortaklığının etkin biçimde hayata geçirilebileceği sağlam bir zemin oluşturulmuştur. Meclis faaliyetleri çerçevesinde, Meclis çalışmalarından daha fazla verimin alınabilmesi, farklı görüş ve düşüncelerin uyumlaştırılması, tutarlılık sağlanması, sektörün mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentileri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Meclislerimiz tarafından sektör raporları hazırlanmıştır. Hazırlanan sektör raporunun sektörel politika ve stratejilerin oluşturulması, geleceğe yönelik projeksiyonlara ve piyasa araştırmalarına ışık tutması açısından faydalı olacağı düşüncesiyle sektörümüze, camiamıza ve ilgililere hayırlı olmasını dilerim. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU Başkan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / III

5

6 ÖNSÖZ Yirminci yüzyıldan yirmibirinci yüzyıla geçiş ile birlikte dünyamız bir dönüşüm sürecine girmiştir. Bu sürecin hissedilebilir etkilerinin başında, küresel ısınma ve çevresel etkileri gelmektedir. Bu değişim sürecinde, konforlu yaşam şartlarının temin edilebilmesi, iklimlendirme bilimine duyulan ihtiyacı giderek artırmaktadır. Dünyada gözlenen gelişmelere paralel olarak, ülkemizde iklimlendirme sektörünün önemi giderek artmaktadır. Tüketici bilincinin artması ve kişi başına düşen milli gelirin yükselmesi bireyleri konforlu yaşam koşullarına ulaşmak için daha fazla yatırım yapmaya yöneltmektedir. İç pazarda oluşan bu durum, iklimlendirme sektörü için bir fırsat olarak görülebilir. Bununla birlikte, küreselleşen dünyada firmaların ayakta kalabilmeleri, ürettikleri ürünleri tüm dünya ülkelerine pazarlayabilmelerini gerektirmektedir. Bunun koşulu ise, dünya standartlarında ürün üretebilmekten, yani güncel teknolojiyi yakalayıp yeni teknoloji üretebilmekten geçmektedir. Teknolojinin gelişimi, yasal altyapı ile desteklenirse hız kazanır ve sektörel kurumsallaşmanın tamamlanması ile yaygınlaşır. İklimlendirme sektörünün ülkemizdeki kurumsallaşması, 1990 lı yıllarda dernekler ve vakfın kurulması ile başlamıştır. Günümüz itibarıyle, iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren onbir adet dernek ve bir adet vakıf bulunmaktadır. Bu sürecin belli bir doygunluğa erişmesi sonucunda, TOBB bünyesinde sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının katılımı ile 2005 yılında, bir üst yapılanma olan iklimlendirme meclisi kurulmuştur yılında ise sektörü temsilen İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği nin kurulması ile süreç gelişimine devam etmektedir. Kurumsallaşma çalışmaları, sektörün eksikliklerinin tespit edilerek çözüm yolları geliştirilmesine imkan vermektedir. Buna örnek olarak, iklimlendirme ürünlerinin test, kontrol ve ayarlarının yapılabileceği uluslararası bir laboratuvar kurulması verilebilir. Dünyadaki gelişmelerin farkında olan Türk iklimlendirme sektörünün önde gelen firmaları, kendi ürettikleri ürünlerin test, kontrol ve ayarlarının yapılabileceği uluslararası ölçekli bir laboratuvar kurmak için bir araya gelmişlerdir. Ulusal kaynaklar kullanılarak kurulması planlanan bu laboratuvarın hem ulusal hem de uluslararası taleplere cevap vermesi planlanmaktadır. TOBB bünyesinde gerçekleştirilen ve ilki 2007 yılında yayınlanan bu çalışmada ise, 2000 yılından bu yana gerçekleştirilen ticaret verileri ışığında, 2023 yılına yönelik sektörün gelişimi ile ilgili öngörü modelleri ortaya konularak olası senaryolar analiz edilmiştir. Bu senaryolar ışığında sektörün gerçekçi hedeflere odaklanması sağlanmış ve sürdürülebilir stratejiler üretilmiştir. Geleceğe yönelik plan ve programların hazırlanması benzeri çalışmaların üretilmesi ile mümkün olacaktır. İklimlendirme sektörünün gelişimine katkıda bulunacak düzenlemelerin yürürlüğe konulması, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve desteklemesi İklimlendirme Meclisinin öncelikli amaçları arasındadır. İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşları, bu amaç doğrultusunda birleşmeye davet ediyorum. Sektörel birliğimizin devamı ve güçlenmesi dileğiyle... Saygılarımla, Zeki POYRAZ TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / V

7

8 İÇİNDEKİLER KAPAK SAYFASI... I KÜNYE...II ÖNSÖZ- M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU...III ÖNSÖZ- Zeki POYRAZ... V İÇİNDEKİLER... VII EKLER LİSTESİ... X ÇİZELGELERİN LİSTESİ... XI ŞEKİLLERİN LİSTESİ... XV KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 İklimlendirme Sektör Tanımı...2 İklimlendirme Sektörü İştigal Sahası...6 BÖLÜM I. SEKTÖREL YAPILANMA Dernekler İSKİD DOSİDER TTMD İZODER SOSİAD ESSİAD İSEDA POMSAD GÜNDER KBSB BACADER Vakıflar ISKAV Türkiye İklimlendirme Meclisi...54 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / VII

9 1.4 İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB)...55 BÖLÜM II. İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ İklimlendirme Sanayi Kuruluşları, İstihdam Düzeyi ve Bölgesel Dağılımları İklimlendirme Sanayi Kuruluşlarının ve İstihdamın Temsili Ürünler Bazında Karşılaştırılması İklimlendirme Sanayi Kuruluşlarının ve İstihdamın Bölgesel Dağılımı Üretim Miktarı Pencere Tipi ve Portatif Klima Split Klima VRF Klima Kanallı Split Klima Çatı/Paket (DX) Tip Klimalar Fan Coil Üniteler Klima Santralı Soğuk Su Üretici Gurup Genel Değerlendirme - Klima Kombi-Kazan-Şofben-Brülör a Kombi b Kazan c Şofben d Brülör Panel Radyatör Mesleki Eğitim Yabancı Sermaye Yatırımları İhracat ve İthalat Durumu İklimlendirme Sektörü Alt Ürün Grupları a Endüstriyel Klima b Soğutma Makinaları c Kazan d Endüstriyel Isıtıcı İklimlendirme Yan Sektör Ürünleri a Pompa VIII Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği //

10 2.5.2.b Vana c Yalıtım Ürünleri d Boru İklimlendirme Alt ve Yan Sektörlerinin Karşılaştırılması Büyüme ve Karlılık Oranları Türkiye nin Ekonomik Durumu ve İklimlendirme Sanayi BÖLÜM III. İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ DURUMU ABD İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri Kanada İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri Japonya İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri Çin İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri İspanya İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri Almanya İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri Tayland İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri G. Kore İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri BÖLÜM IV. SEKTÖRÜN GÜÇLÜ-ZAYIF YANLARI İLE FIRSAT VE TEHDİTLER (SWOT ANALİZİ Strateji Belgesi) BÖLÜM V. TÜRKİYE İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN REKABETÇİLİK ANALİZİ (Strateji Belgesi) Giriş Temel Faktörler Talep Koşulları Kümelenme Strateji, Yapı ve Rekabet Kamu BÖLÜM VI. İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ ÖNGÖRÜLERİ, HEDEFLERİ VE STRATEJİLERİ Öngörüler a Yazılımlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / IX

11 6.1.a.1. WinQSB a.2. SPSS a.3. MINITAB b Öngörü Modeli I: Zamana göre düzeltilmiş Öngörüler c Öngörü Modeli II: Nüfus ve GSYH kullanılarak düzeltilmiş Öngörüler c.1 Ticaret Hacmi Senaryo-A: GSYH Senaryo-4 ve Nüfüs Senaryo c.2 Ticaret Hacmi Senaryo-B: GSYH Senaryo-2 ve Nüfüs Senaryo c.3 Ticaret Hacmi Senaryo-C: GSYH Senaryo-3 ve Nüfüs Senaryo c.4 Ticaret Hacmi Senaryo-D: GSYH Senaryo-1 ve Nüfus Senaryo Hedefler (Strateji Belgesi) Stratejiler (Strateji Belgesi) BÖLÜM VII. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Strateji Belgesi) BÖLÜM VIII. GENEL DEĞERLENDİRME A İklimlendirme Sektörünün Dünyadaki Mevcut Durumu B İklimlendirme Sektörünün Türkiye deki Durumu C İstihdam Düzeyi KAYNAKLAR EKLER LİSTESİ EK-I İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ GTİP NUMARALARI VE ÜRÜN TANIMLAMALARI EK-II İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ ÜRÜN LİSTESİ ALT SINIFLANDIRMA EK-III DÜNYA İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ TİCARET VERİLERİ AÇISINDAN ÜLKELERİN SIRALAMASI EK-IV İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜYLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER EK-V İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ ULUSAL MESLEK STANDARTLARI (TASLAK) X Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği //

12 ÇİZELGELERİN LİSTESİ Çizelge 1.a. İklimlendirme Sektör Tanımı...2 Çizelge 1.b. İklimlendirme Alt Sektör Tanımı...2 Çizelge 1.c. İklimlendirme Yan Sektör Tanımı...3 Çizelge 2.a. İklimlendirme Sektörü A Grubu Ürün Kapsamı...3 Çizelge 2.b. İklimlendirme Sektörü B Grubu Ürün Kapsamı...3 Çizelge 2.c. İklimlendirme Sektörü C Grubu Ürün Kapsamı...4 Çizelge 2.d. İklimlendirme Sektörü D Grubu Ürün Kapsamı...4 Çizelge 2.e. İklimlendirme Sektörünü Temsil Eden Ana ve Yan Ürünler...5 Çizelge 3. İklimlendirme Sektörü İştigal Sahaları...6 Çizelge 4. İklimlendirme Sektörü İştigal Sahaları, GTİP Numaraları ve İhracat Rakamları...6 Çizelge Yılı İklimlendirme Sektöründe Ürünlere Göre Mevcut Firma ve İstihdam Edilen Personel Sayıları...58 Çizelge Yılı İklimlendirme Sektöründe Faaliyet Gösteren Firma ve Personel Sayılarının Ürün Bazında Bölgelere Göre Dağılımı...61 Çizelge Yılı Akdeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına Göre Dağılımı...61 Çizelge Yılı Ege Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına Göre Dağılımı...64 Çizelge Yılı İç Anadolu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına Göre Dağılımı...66 Çizelge Yılı Marmara Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına Göre Dağılımı...69 Çizelge Yılı Doğu Anadolu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına Göre Dağılımı...71 Çizelge Yılı Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına Göre Dağılımı...74 Çizelge Yılı Karadeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına Göre Dağılımı...76 Çizelge 14. Pencere Tipi ve Portatif Klima Verileri...80 Çizelge 15. Split Klima- Verileri...84 Çizelge 16. VRF KlimaVerileri...89 Çizelge 17. Kanallı Split Klima Verileri...92 Çizelge 18. Çatı/Paket (DX) Tip Klima Verileri...96 Çizelge 19. Fan Coil Ünite Verileri Çizelge 20. Klima Santralı Verileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / XI

13 Çizelge 21. Soğuk Su Üretici Gurup Verileri Çizelge 22. Mamül Satış Yüzdelerinin Karşılaştırılması Çizelge 23. Kombi-Kazan-Şofben-Brülör Verileri Çizelge 24. Kombi Verileri Çizelge 25. Kazan Verileri Çizelge 26. Şofben Verileri Çizelge 27. Brülör Verileri Çizelge 28. Panel Radyatör Verileri Çizelge 29.a1. İklimlendirme sektörü ihracat değerleri Çizelge 29.a2. İklimlendirme sektörü ihracat değerleri Çizelge 29.b1. İklimlendirme sektörü ithalat değerleri (USD) Çizelge 29.b2. İklimlendirme sektörü ithalat değerleri (USD) Çizelge 30. İklimlendirme sektörü 2010/2011 yılı ticaret verileri Çizelge 31. İklimlendirme sektörü ürün gruplarının 2010/2011 yılı iklimlendirme sektörü içerisindeki ihracat/ithalat payları ve değerleri Çizelge 32. İklimlendirme sektörü ürün gruplarının 2010/2011 yılı ticaret hacmindeki payları ve değerleri Çizelge 33.a Endüstriyel Klima İhracat Değerleri Çizelge 33.a Endüstriyel Klima İhracat Değerleri Çizelge 33.b Endüstriyel Klima İthalat Değerleri Çizelge 33.b Endüstriyel Klima İthalat Değerleri Çizelge 34.a Soğutma Makinaları İhracat Değerleri Çizelge 34.a Soğutma Makinaları İhracat Değerleri Çizelge 34.b Soğutma Makinaları İthalat Değerleri Çizelge 34.b Soğutma Makinaları İthalat Değerleri Çizelge 35.a Kazan İhracat Değerleri Çizelge 35.a Kazan İhracat Değerleri Çizelge 35.b Kazan İthalat Değerleri Çizelge 35.b Kazan İthalat Değerleri Çizelge 36.a Endüstriyel Isıtıcı İhracat Değerleri Çizelge 36.a Endüstriyel Isıtıcı İhracat Değerleri Çizelge 36.b Endüstriyel Isıtıcı İthalat Değerleri Çizelge 36.b Endüstriyel Isıtıcı İthalat Değerleri Çizelge 37.a Pompa İhracat Değerleri XII Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği //

14 Çizelge 37.a Pompa İhracat Değerleri Çizelge 37.b Pompa İthalat Değerleri Çizelge 37.b Pompa İthalat Değerleri Çizelge 38.a Vana İhracat Değerleri Çizelge 38.a Vana İhracat Değerleri Çizelge 38.b Vana İthalat Değerleri Çizelge 38.b Vana İthalat Değerleri Çizelge 39a Yalıtım İhracat Değerleri Çizelge 39a Yalıtım İhracat Değerleri Çizelge 39b Yalıtım İthalat Değerleri Çizelge 39b Yalıtım İthalat Değerleri Çizelge 40a Borular İhracat Değerleri Çizelge 40a Borular İhracat Değerleri Çizelge 40b Borular İthalat Değerleri Çizelge 40b Borular İthalat Değerleri Çizelge 41.a İklimlendirme Alt ve Yan Sektörleri İhracat Değerleri Çizelge 41.a İklimlendirme Alt ve Yan Sektörleri İhracat Değerleri Çizelge 41.b İklimlendirme Alt ve Yan Sektörleri İthalat Değerleri Çizelge 41.b İklimlendirme Alt ve Yan Sektörleri İthalat Değerleri Çizelge 42.a İklimlendirme sektörü ihracat-gsmh ve ithalat-gsmh oranları Çizelge 42.b İklimlendirme sektörü ihracat-gsmh ve ithalat-gsmh oranları Çizelge 43.a Bölgeler Bazında İhracatçı Firma Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Çizelge 43.b Bölgeler Bazında İhracatçı Firma Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Çizelge 44.a Bölgeler Bazında İhracat Miktarlarının Yıllara Göre Dağılımı Çizelge 44.b Bölgeler Bazında İhracat Miktarlarının Yıllara Göre Dağılımı Çizelge 45.a Bölgeler Bazında İthalatçı Firma Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Çizelge 45.b Bölgeler Bazında İthalatçı Firma Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Çizelge 46.a Bölgeler Bazında İthalat Miktarlarının Yıllara Göre Dağılımı Çizelge 46.b Bölgeler Bazında İthalat Miktarlarının Yıllara Göre Dağılımı Çizelge 47. Dünya İklimlendirme sektörü ihracat sıralaması Çizelge 48. Dünya İklimlendirme sektörü ithalat sıralaması Çizelge 49.a Dünya iklimlendirme sektörü ithalat miktarları Çizelge 49.b Dünya iklimlendirme sektörü ithalat miktarları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / XIII

15 Çizelge 50.a Dünya iklimlendirme sektörü ihracat miktarları Çizelge 50.b Dünya iklimlendirme sektörü ihracat miktarları Çizelge ABD İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Değerleri Değişimi Çizelge ABD İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi Çizelge Kanada İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Değerleri Değişimi Çizelge Kanada İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi Çizelge Japonya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Değerleri Değişimi Çizelge Japonya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi Çizelge Çin İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Değerleri Değişimi Çizelge Çin İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi Çizelge İspanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi Çizelge İspanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat Değerleri Değişimi Çizelge Almanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi Çizelge Almanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat Değerleri Değişimi Çizelge Tayland İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi Çizelge Tayland İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat Değerleri Değişimi Çizelge G. Kore İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi Çizelge G. Kore İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat Değerleri Değişimi Çizelge 67. Mülakat Soruları Çizelge 68a. İklimlendirme Sektörünün Güçlü Yönleri Çizelge 68b. İklimlendirme Sektörünün Zayıf Yönleri Çizelge 68c. İklimlendirme Sektöründe Karşılaşılan Firsatlar XIV Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği //

16 Çizelge 68d. İklimlendirme Sektöründe Karşılaşılan Tehditler Çizelge İklimlendirme Alt Sektörleri İthalat Öngörüleri (Model I) (USD) Çizelge İklimlendirme Alt Sektörleri İhracat Öngörüleri (Model I) (USD) Çizelge İklimlendirme Alt Sektörleri İhracat Öngörüleri (Model I) (USD) Çizelge Nüfus (kişi) ve GSYH (USD) Öngörüleri Çizelge 73. Bağımsız Değişken Tayin Testleri Çizelge 74. İklimlendirme ve Alt Sektör Ticaret Modelleri Çizelge İklimlendirme Alt Sektörleri İthalat Öngörüleri (Model IIA) (USD) Çizelge İklimlendirme Alt Sektörleri İhracat Öngörüleri (Model IIA) (USD) Çizelge İklimlendirme Alt Sektörleri Ticaret Değerleri Öngörüleri (Model IIA) (USD) Çizelge İklimlendirme Alt Sektörleri İthalat Öngörüleri (Model IIB) (USD) Çizelge İklimlendirme Alt Sektörleri İhracat Öngörüleri (Model IIB) (USD) Çizelge İklimlendirme Alt Sektörleri Ticaret Hacmi Öngörüleri (Model IIB) (USD) Çizelge İklimlendirme Alt Sektörleri İthalat Öngörüleri (Model IIC) (USD) Çizelge İklimlendirme Alt Sektörleri İhracat Öngörüleri (Model IIC) (USD) Çizelge İklimlendirme Alt Sektörleri Ticaret Hacmi Öngörüleri (Model IIC) (USD) Çizelge İklimlendirme Alt Sektörleri İthalat Öngörüleri (Model IID) (USD) Çizelge İklimlendirme Alt Sektörleri İhracat Öngörüleri (Model IID) (USD) Çizelge İklimlendirme Alt Sektörleri Ticaret Hacmi Öngörüleri (Model IID) (USD) ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Türkiye Geneli İstihdam/Tesis Oranı...57 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Türkiye Geneli Ürün Bazında Tesis Sayıları...59 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Türkiye Geneli Ürün Bazında İstihdam Sayıları...60 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Akdeniz Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı...62 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Akdeniz Bölgesi İstihdam Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı...62 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Akdeniz Bölgesi İstihdam-Tesis Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı...63 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Ege Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı...64 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / XV

17 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Ege Bölgesi İstihdam Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı...65 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Ege Bölgesi İstihdam-Tesis Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı...66 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü İç Anadolu Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı...67 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü İç Anadolu Bölgesi İstihdam Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı...68 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü İç Anadolu Bölgesi İstihdam-Tesis Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı...68 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Marmara Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı...69 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Marmara Bölgesi İstihdam Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı...70 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Marmara Bölgesi İstihdam-Tesis Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı...71 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Doğu Anadolu Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı...72 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Doğu Anadolu Bölgesi İstihdam Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı...73 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Doğu Anadolu Bölgesi İstihdam-Tesis Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı...73 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Güney Doğu Anadolu Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı...74 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Güney Doğu Anadolu Bölgesi İstihdam Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı...75 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Güney Doğu Anadolu Bölgesi İstihdam-Tesis Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı...75 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Karadeniz Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı...76 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Karadeniz Bölgesi İstihdam Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı...77 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Karadeniz Bölgesi İstihdam-Tesis Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı...77 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Tesis Sayılarının Bölgelere Göre Dağılımı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü İstihdam Sayılarının Bölgelere Göre Dağılımı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü İstihdam-Tesis Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı Şekil Pencere Tipi ve Portatif Klimalar İmalat-İthalat Miktarlarının Değişimi Şekil Pencere Tipi ve Portatif Klimalar, İç Satış-İhracat Miktarlarının Değişimi XVI Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği //

18 Şekil Pencere Tipi ve Portatif Klimalar, İmalat-İthalat Oranlarının Değişimi Şekil Pencere Tipi ve Portatif Klimalar, İç Satış-İhracat Oranlarının Değişimi Şekil Split Klima, İmalat-İthalat Miktarlarının Değişimi...85 Şekil Split Klima, İç Satış-İhracat Miktarlarının Değişimi...86 Şekil Split Klima İmalat-İthalat Oranlarının Değişimi...87 Şekil Split Klima İç Satış-İhracat Oranlarının Değişimi...88 Şekil VRF Klima İmalat-İthalat Miktarlarının Değişimi...90 Şekil VRF Klima İç Satış-İhracat Miktarlarının Değişimi...90 Şekil VRF Klima İmalat-İthalat Oranlarının Değişimi...91 Şekil VRF Klima İç-Satış-İhracat Oranlarının Değişimi...91 Şekil Kanallı Split Klima, İmalat-İthalat Miktarlarının Değişimi...93 Şekil Kanallı Split Klima, İç Satış-İhracat Miktarlarının Değişimi...94 Şekil Kanallı Split Klima, İmalat-İthalat Oranlarının Değişimi...95 Şekil Kanallı Split Klima, İç Satış-İhracat Oranlarının Değişimi...95 Şekil Çatı/Paket (DX) Tip Klima, İmalat-İthalat Miktarlarının Değişimi...97 Şekil Çatı/Paket (DX) Tip Klima, İç Satış-İhracat Miktarlarının Değişimi...98 Şekil Çatı/Paket (DX) Tip Klima, İmalat-İthalat Oranlarının Değişimi...99 Şekil Çatı/Paket (DX) Tip Klima, İç Satış-İhracat Oranlarının Değişimi Şekil Fan Coil Ünite, İmalat-İthalat Miktarlarının Değişimi Şekil Fan Coil Ünite, İç Satış-İhracat Miktarlarının Değişimi Şekil Fan Coil Ünite, İmalat-İthalat Oranlarının Değişimi Şekil Fan Coil Ünite, İç Satış-İhracat Oranlarının Değişimi Şekil Klima Santralı İmalat-İthalat Miktarlarının Değişimi Şekil Klima Santralı İç Satış-İhracat Miktarlarının Değişimi Şekil Klima Santralı İmalat-İthalat Oranlarının Değişimi Şekil Klima Santralı İç Satış-İhracat Oranlarının Değişimi Şekil Soğuk Su Üretici Guruplar, İmalat-İthalat Miktarlarının Değişimi Şekil Soğuk Su Üretici Guruplar, İç Satış-İhracat Miktarlarının Değişimi Şekil Soğuk Su Üretici Guruplar, İmalat-İthalat Oranlarının Değişimi Şekil Soğuk Su Üretici Guruplar, İç Satış-İhracat Oranlarının Değişimi Şekil Türkiye Klima İmalat-İthalat Miktarlarının Yıllara Göre Değişimi Şekil Türkiye Klima İmalat-İthalat Oranlarının Yıllara Göre Değişimi Şekil Türkiye Klima İç-Satış-İhracat Miktarlarının Yıllara Göre Değişimi Şekil Türkiye Klima İç-Satış-İhracat Oranlarının Yıllara Göre Değişimi Şekil Kombi İmalat-İthalat Miktarlarının Değişimi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / XVII

19 Şekil Kombi İç Satış - İhracat Miktarlarının Değişimi Şekil Kombi İmalat - İthalat Oranlarının Değişimi Şekil Kombi İç Satış - İhracat Oranlarının Değişimi Şekil Kazan İmalat-İthalat Miktarlarının Değişimi Şekil Kazan İç Satış - İhracat Miktarlarının Değişimi Şekil Kazan İmalat - İthalat Oranlarının Değişimi Şekil Kombi İç Satış - İhracat Oranlarının Değişimi Şekil Şofben İmalat-İthalat Miktarlarının Değişimi Şekil Şofben İç Satış - İhracat Miktarlarının Değişimi Şekil Şofben İmalat - İthalat Oranlarının Değişimi Şekil Şofben İç Satış - İhracat Oranlarının Değişimi Şekil Brülör İmalat-İthalat Miktarlarının Değişimi Şekil Brülör İç Satış - İhracat Miktarlarının Değişimi Şekil Brülör İmalat - İthalat Oranlarının Değişimi Şekil Brülör İç Satış - İhracat Oranlarının Değişimi Şekil Panel Radyatör Kapasite-İmalat Miktarlarının Değişimi Şekil Panel Radyatör İç Satış-İhracat Miktarlarının Değişimi Şekil Panel Radyatör Kapasite Kullanım Oranı Değişimi Şekil Panel Radyatör İç Satış-İhracat Oranlarının Değişimi Şekil İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Karşılaştırmaları Şekil İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Payları Karşılaştırmaları Şekil İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimleri Şekil İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Değerleri Karşılaştırmaları Şekil İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Payları Karşılaştırmaları Şekil İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Değerleri Değişimleri Şekil Endüstriyel Klima İhracat-İthalat Değişimi Şekil Endüstriyel Klima İhracat-İthalat Karşılaştırmaları Şekil Soğutma Makinaları İhracat-İthalat Değişimi Şekil Soğutma Makinaları İhracat-İthalat Karşılaştırmaları Şekil Kazan İhracat-İthalat Değişimi Şekil Kazan İhracat-İthalat Karşılaştırmaları Şekil Endüstriyel Isıtıcı İhracat-İthalat Değişimi Şekil Endüstriyel Isıtıcı İhracat-İthalat Karşılaştırmaları Şekil Pompa İhracat-İthalat Değişimi Şekil Pompa İhracat-İthalat Karşılaştırmaları XVIII Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği //

20 Şekil Vana İhracat-İthalat Değişimi Şekil Vana İhracat-İthalat Karşılaştırmaları Şekil Yalıtım İhracat-İthalat Değişimi Şekil Yalıtım İhracat-İthalat Oranları Karşılaştırmaları Şekil Borular İhracat-İthalat Değişimi Şekil Borular İhracat-İthalat Oranları Karşılaştırmaları Şekil İklimlendirme Alt Sektörleri İhracat Değerleri Karşılaştırmaları Şekil İklimlendirme Alt Sektörleri İthalat Değerleri Karşılaştırmaları Şekil İklimlendirme Yan Sektörleri İhracat Değerleri Karşılaştırmaları Şekil İklimlendirme Yan Sektörleri İthalat Değerleri Karşılaştırmaları Şekil İklimlendirme Alt Sektörleri İhracat Değerleri Değişimleri Şekil İklimlendirme Yan Sektörleri İhracat Değerleri Değişimleri Şekil İklimlendirme Alt Sektörleri İthalat Değerleri Değişimleri Şekil İklimlendirme Yan Sektörleri İthalat Değerleri Değişimleri Şekil İklimlendirme İhracat Ve İthalat Değerleri Değişimi Şekil Türkiye Toplam İhracat Ve İthalat Değerleri Değişimi Şekil İklimlendirme İhracat Türkiye İhracat Ve İklimlendirme İthalat Türkiye İthalat Paylarının Değişimi Şekil İklimlendirme Sektörü İhracat-Sektör Ticaret Hacmi Ve İthalat-Sektör Ticaret Hacmi Paylarının Değişimi Şekil İklimlendirme Sektörü İhracat-İthalat Oranının Değişimi Şekil Gsmh Ve İklimlendirme Sektörü Ticaret Verilerinin Yıllara Göre Değişimi Şekil İklimlendirme Sektörü Ticaret Verilerinin Gsmh İçerisindeki Paylarının Yıllara Göre Değişimi Şekil Bölgeler Bazında İhracatçı Firma Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Şekil Bölgeler Bazında İhracat Miktarlarının Yıllara Göre Dağılımı Şekil Bölgeler Bazında İthalatçı Firma Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Şekil Bölgeler Bazında İthalat Miktarlarının Yıllara Göre Dağılımı Şekil İthalat Miktarı/Tesis ve İhracat Miktarı/Tesis Oranlarının Yıllara Göre Değişimi Şekil Dünya Ülkeleri İklimlendirme Sektörü İhracat Miktarları Şekil Dünya Ülkeleri İklimlendirme Sektörü İthalat Miktarları Şekil Türkiye İklimlendirme Sektörü Dünya Pazarı Sıralaması Şekil Türkiye İklimlendirme Sektörü Dünya Pazarı Payları Şekil Dünya İklimlendirme Sektörü İhracat Paylarının Dağılımı Şekil Dünya İklimlendirme Sektörü İthalat Paylarının Dağılımı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / XIX