ANADOLU CAM, BÖLGESİNDEKİ İDDİASINI SÜRDÜRÜYOR.

Transkript

1

2

3 ANADOLU CAM, BÖLGESİNDEKİ İDDİASINI SÜRDÜRÜYOR. Büyüme stratejisini geleceğini garanti altına almak üzere ölçeğini sürekli büyütmek ve bölgesinde lider konumuna gelmek şeklinde tanımlayan Anadolu Cam bu strateji doğrultusunda yurtiçi yatırımlarının yanı sıra, ilk yurtdışı açılımını 1997 yılında Gürcistan da gerçekleştirdiği cam ambalaj yatırımı ile başlatmış, 2002 yılından bu yana yurtdışı büyüme atılımını Rusya Federasyonu nda gerçekleştirdiği yatırımlarla sürdürmektedir. Son olarak 2011 yılı başında Ukrayna da mevcut bir cam ambalaj tesisini bünyesine katmıştır. 4 ülkede, 10 farklı lokasyonda cam ambalaj faaliyetlerini sürdürmekte olan Anadolu Cam bugün; Türkiye de 3 tesiste 800 bin ton/yıl düzeyinde, Rusya Federasyonu nda 5 tesiste 1 milyon ton/yılın üzerinde, Gürcistan daki tesiste 30 bin ton/yıl, Ukrayna daki tesiste 85 bin ton/yıl, olmak üzere toplam 2 milyon ton/yıl üretim kapasitesine ulaşmıştır. Yurtiçi ve yurtdışındaki tesislerinde 5,208 kişiye iş olanağı sağlayan Anadolu Cam, dünya cam ambalaj üretiminde dünyanın 5., Avrupa nın ise 4. büyük şirketi konumundadır. Kayıtlı Sermaye: 500,000,000 TL 2010 yılında Türkiye ve Rusya da yaşanan toparlanma talebe olumlu yansımış ve talepteki hızlı artışa cevap verebilmek amacıyla 2009 yılında uygulanan üretim kısıtlamalarına son verilip yılın ilk çeyreğinde Türkiye ve Rusya daki tüm tesislerde tam kapasite üretime geçilmiştir. Bunun sonucunda Grubun 2010 yılı toplam üretimi 1.6 milyon ton düzeyinde geçekleşmiştir. Çıkarılmış Sermaye: 346,248,380 TL Anadolu Cam ın yıllık cirosu 2010 yılında 745 milyon USD ye ulaşmış, satış gelirlerinin yaklaşık %40 ı yurtdışı faaliyetlerden sağlanmıştır. İçindekiler: Yönetim Kurulu Üyeleri 02 Konsolidasyona Dahil Olan Şirketler 04 UFRS ye göre hazırlanmış Özet Konsolide Mali Tablolar 08 Yönetim Kurulu Raporu 09 Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu 15 Şirket Konsolide Mali Tabloları 17 Denetim Kurulu Raporu 75 Kurumsal Yönetim İlkeleri 76 Gündem 86 İlişikteki hususlar 3794 sayılı kanunla değişik, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu nca çıkarılan Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca kabul edilen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmıştır. 1

4 YÖNETİM KURULU Başkan Teoman Yenigün Başkan Vekili Aziz Sedat Tosyalı Üye(*) İbrahim Babayiğit Üye Mahmut Ekrem Barlas Üye(*) Zeynep Hansu Uçar Üye (**) Asuman Akman Üye Dr.Yıldırım Teoman (*) Denetim Komitesi Üyesi (**) M e h m e t A l i K a r a t a r i h i n d e y ö n e t i m k u r u l u ü y e l i ğ i n d e n i s t i f a e t m i ş o l u p y e r i n e tarihinde Asuman Akman seçilmiştir. 2

5 DENETÇİLER Cihan Sırmatel Mükremin Şimşek (*) (*)Asuman Akman tarihinde Denetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup yerine Mükremin Şimşek seçilmiştir. YÖNETİCİLER Serdar Özer Abdullah Kılınç Ümit Hakkı Aydoğan Baha Taşköy Okan Turan Tahsin Vurgun Mustafa Çetiner Habib Orhon Hüseyin Yuluğ Nedim Kulaksızoğlu Semih Büyükkapu Selçuk Özer Fatih İlgürgen Bilal Davutoğlu Pazarlama ve Satış Başkan Yrd. Üretim Başkan Yrd. Rusya Opr. Pazarlama ve Satış Başkan Yrd. Rusya Operasyonlar Üretim Başkan Yrd. Rusya Operasyonlar Mali İşler Başkan Yrd. Topkapı Fabrikası Müdürü Mersin Fabrikası Müdürü Yenişehir Fabrikası Müdürü Omco Kalıp Sanayii A.Ş Genel Müdürü OOO Ruscam Genel Müdürü OOO Ruscam Ufa Genel Müdürü OOO Ruscam Kuban Genel Müdürü OAO Ruscam Pokrov Genel Müdürü OAO Ruscam Kirishi Genel Müdürü 3

6 KONSOLİDASYONA DAHİL OLAN ŞİRKETLER Anadolu Cam Investment BV (Hollanda) Rusya Federasyonu nda yatırım yapmak üzere Hollanda da kurulu yatırım şirketidir. Balsand BV (Hollanda) Rusya Federasyonu ve çevre ülkelerde yatırım yapmak üzere Hollanda da kurulu yatırım şirketidir. AC Glass Invest B.V. (Hollanda) Rusya Federasyonu ve çevre ülkelerde yatırım yapmak üzere Hollanda da kurulu yatırım şirketidir. OOO Ruscam (Rusya Federasyonu) Grubun Rusya Federasyonu ndaki ilk yatırımı olan Gorokhovets tesisi Haziran 2002 de ton/yıl kapasite ile üretime başlamıştır. Nisan 2003 de II. Fırın ve Nisan 2004 de III.Fırın ilavesi ile toplam ton/yıl cam ambalaj üretimi kpasitesine ulaşmıştır. OAO Ruscam Pokrovsky (Rusya Federasyonu) 1860 yılında kurulan şirket 2004 yılında Grubumuza katılmıştır. Mevcut ton/yıl kapasiteli I. Fırına ilave olarak ton/yıl kapasiteli II. Fırın Ağustos 2005 te devreye alınmıştır. 4

7 OOO Ruscam-Ufa (Rusya Federasyonu) Ekim 2004 de Başkortostan Özerk Cumhuriyeti nin başkenti Ufa da kurulmuştur ton/yıl kapasiteli I. Fırın Kasım 2005 de, ton/yıl kapasiteli II. Fırını Mayıs 2006 da ve ton/yıl kapasiteli III. Fırın Ağustos 2007 de devreye alınarak toplam kapasite ton/yıl a ulaşmıştır. OAO Ruscam Kirishi Rusya Federasyonu) $ şirket değeri ile Mart 2008 de satın alınan tesisin, üretim kapasitesi ton/yıl dır. OOO Ruscam Kuban (Rusya Federasyonu) Krasnodar bölgesinde bulunan tesisin 120 bin ton/yıl kapasiteli I. Fırını Mayıs 2009 da devreye alınmıştır. OOO Balkum (Rusya Federasyonu) Rusya Federasyonu ndaki cam ambalaj fabrikalarımızın kum ihtiyacını karşılamak üzere Temmuz 2004 de kurulmuştur. 5

8 OJSC FORMMAT (Rusya Federasyonu) Rusya Federasyonu ndaki cam ambalaj fabrikalarımızın kum ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Balkum a işlenmek üzere kum çıkartan şirket ile Temmuz 2004 de ortak olunmuştur. JSC Mina (Gürcistan) 1997 yılında özelleştirme kapsamında Şişecam Topluluğu na dahil olan şirket Gürcistan ın ve çevre ülkelerin cam ambalaj taleplerini karşılamaktadır. Toplam kapasitesi ton/yıl dır. OOO Ruscam Sibir (Rusya Federasyonu) Rusya nın gelişen pazarlarından Sibirya bölgesinde cam ambalaj faaliyetlerimizin sürdürülmesi amacıyla kurulmuş bir şirkettir. Henüz herhangi bir yatırım yapılmamıştır. Brewery Pivdenna UK Odessa (Ukrayna) Cam ambalaj tesisi kurulması amacıyla, Eylül 2008 de bin $ şirket değeriyle satın alınmış olup, henüz yatırıma başlanmamıştır. 6

9 Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. (Türkiye) Mayıs 2005 de kurulmuştur ton/yıl kapasiteli I. Fırın Şubat 2006 da, ton/yıl kapasiteli II. Fırın Mayıs 2007 de ton/yıl kapasiteli III. Fırın ise Haziran 2008 de devreye alınarak toplam kapasite ton/yıl a ulaşmıştır. Anadolu Cam Mersin Fabrikası (Türkiye) Mersin deki tesisin üç fırınla toplam kapasitesi ton/yıl dır. Anadolu Cam Topkapı Fabrikası (Türkiye) Şişecam ın ilk cam ambalaj üretim tesisi olup, üç fırınla toplam üretim kapasitesi ton/yıl dır. Omco İstanbul Kalıp San. Ve Tic. A.Ş. (Türkiye) Belçika da yerleşik OMCO International N.V ile Anadolu Cam ın eşit paylı ortaklığı olan şirket Ağustos 2001 de faaliyete geçmiştir. En gelişmiş teknolojileri kullanarak yüksek kaliteli cam ambalaj ve cam ev eşyası kalıbı üretmektedir. 7

10 8

11 YÖNETİM KURULU RAPORU Sayın Ortaklarımız; 42. faaliyet yılını tamamlayan ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. nin dönemi faaliyetleri hakkında Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI. No:29 tebliği uyarınca kabul edilen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış bulunan konsolide mali tabloları inceleme ve onayınıza sunarız. GİRİŞ Şişe Cam Topluluğunda Cam Ambalaj Grubunu oluşturan Şirketimiz, ülke ekonomisinin güçlenmesine olan katkısını artırmak üzere üstlendiği görev ve sorumluluklarını 2010 yılında da her zamanki özveriyle yerine getirmeye özen göstermiş ve 42. faaliyet yılını başarıyla tamamlamıştır Yılı Gelişmeleri 2010 yılında Türkiye hızla büyümüş, tüketici kredilerinde, kapasite kullanımında ve sanayi üretiminde yaşanan gelişmelerle çıktı açığı yıl sonunda neredeyse sıfırlanmıştır yılında % 4,7 daralan büyüme, baz etkisi ve iç talebin canlanmasına bağlı olarak üçüncü çeyrekte yıllık % 8.2 olmuştur. Hız kesse de yıl sonu itibariyle büyümenin % 8 in üzerinde oluşması beklenmektedir. İstihdamda sınırlı da olsa bir artış gözlenmiş, işsizlik oranı 2009 yılında % 13 iken, Kasım 2010 itibariyle % 11 e kadar düşmüştür. Çok tartışılan diğer gösterge cari açıktır. Bir önceki yıl 14 milyar $ olan cari açık, 2010 yılında 48,5 milyar $ a yükselmiştir. 9

12 Büyüme ve canlılık ulusal tasarruflarla değil, düşük kaliteli (kısa vadeli) fonlarla finanse edilmiş, cari açığın hızlı büyümesi ve finansman kalitesi ile beraber TL nin aşırı değerlenme tartışmaları ortaya çıkmıştır. Kurun düşük değerlenmesi ve iç talepteki canlılık cari açığın ana unsuru dış ticaret açığını % 85 arttırmıştır. Geçici verilere göre ihracat % 11,5 büyürken ithalat artış % 31,6 olmuştur. Enflasyon yıl boyunca inişli çıkışlı bir görünüm sergilemiştir. Yüksek gıda fiyatlarının körüklediği tüketici enflasyonu % 6,4 olarak gerçekleşmiştir. Ancak üretici fiyatlarında daha yüksek maliyet artışı gerçekleşmiş, yıl sonu ÜFE rakamı % 8,9 olmuştur. Kurlar dalgalı bir seyir izlemiş, TL Dolar karşısında çok az devalüe olmuş, Euro karşısında ise değer kazanmıştır. Yıl sonunda Dolar hızla değerlenirken Euro da belirgin bir düşüş olmuştur. Sonuçta TL diğer yabancı paralara karşı reel bazda değerlenmiştir. Kurdaki düşük seyir dövize müdahele taleplerini güçlendirmiş, ancak MB yıl boyunca bu taleplere direnerek, sadece fiyat istikrarına odaklandığını belirtmiştir. Yıl sonunda ciddi bir politika değişikliğine gidilmiştir. Sıcak paranın kontrolüne yönelik olarak önce teknik faiz uygulamasına geçilmiş, 3 aylık repo ihaleleri iptal edilerek likiditenin kısılması tercih edilmiş, ardından faizler indirilmiştir. Zorunlu karşılık oranları artırılmış ve bu yeni politika setiyle likidite sabit tutulurken yatırımcıların uzun vadeli düşünmesi teşvik edilmiştir. Tüketici güven endeksi üç yıl sonra ilk kez Eylül ayında 90 seviyesine ulaşmıştır. İmalat sanayi de 2010 yılı ikinci çeyreğiyle birlikte toparlanmaya başlamıştır. Ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler hizmet verdiğimiz sektörlerde de kendini göstermiştir. Benzer Gelişme Rusya Federasyonunda da yaşanmış ve Grup satışlarımızda 2009 yılına göre %30 ton bazında artışa ulaşılmıştır. Sermaye Yapısı ve Sermaye Yapısındaki Gelişmeler Ortak sayımız yaklaşık 2000 gerçek ve tüzel kişiden oluşmakta olup, sermayemizin %10 undan fazlasına sahip ortaklarımız ile pay oranları aşağıdadır. Pay Miktarı (Milyon TL) Pay % si T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 273,915, Diğer Özel ve Tüzel Kişiler 72,333, Toplam 346,248, ,00 10

13 FAALİYETLERİMİZ Yatırımlarımız 2010 yılında Türkiye de ve Rusya da devam eden büyüme yatırımlarının yanı sıra modernizasyon ve iyileştirme yatırımlarına da devam eden Anadolu Cam, toplam 29 milyon ABD doları tutarında modernizasyon ve iyileştirme yatırım harcamaları gerçekleştirmiş ve 2011 yılı başında Ukrayna da mevcut bir cam ambalaj tesisini bünyesine katmıştır. Maliyet düşürme, üretim verimliliğinin yükseltilmesi, hafif şişe üretimi, ürün kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlarla karlılığın yükseltilmesi hedeflenerek, geliştirme çalışmaları üzerinde yoğunlaşılmıştır. Söz konusu geliştirme çalışmaları sonucu Anadolu Cam yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde 2010 yılında toplam 17.2 milyon $ düzeyinde maliyet tasarrufu sağlanmıştır. Hammadde girişinden mamul sevkiyatına kadar bütün üretim sürecini entegre eden ve daha sağlıklı raporlama imkanı sağlayan SAP-ERP sistemine Türkiye de 2009 Kasım ayında geçilmiş, 2010 boyunca tüm fabrikalarda başarı ile uygulanmıştır. Rusya da ise Ağustos başında Kirishi ve Kuban fabrikalarında, Aralık başında da Ufa, Pokrov ve Gorokhovets fabrikalarında uygulama başlamıştır. Yatırım projelerinden ana konu başlıkları: Türkiye faaliyetlerinde; Mersin Fabrikası nın ekonomik ömrünü dolduran 10 ve 20 No.lu fırınları yıl içinde soğuk tamir edilerek tekrar üretime alınmıştır. Tesisler arası ortak kalıp kullanımını arttırmak amacıyla tüm hatlarda Verti Flow soğutma sistemine geçiş çalışmaları 2010 yılında tamamlanmıştır. İlk üretimine 2009 yılında başlanan bebek maması kavanozu üretimine yönelik 2010 yılında geliştirme çalışmaları başarıyla gerçekleştirilmiştir. Rusya Faaliyetlerinde; 2008 yılında satın alınarak Grup bünyesine dahil olan Kirishi fabrikası mevcut fırınının ara tamiri yapılarak 2010 yılı ilk çeyreğinde devreye alınmıştır. Pazarın artan cam ambalaj talebi doğrultusunda proje çalışması başlatılan 100 bin ton/yıl kapasiteli 2. fırın yatırımının ise inşaat ihalesi sonuçlandırılarak, Eylül 2010 da inşasına başlanmıştır. Ruscam tesislerinde gerçekleştirilen yatırımlarla tüm tesislerde NNPB hafif şişe üretim kabiliyeti kazandırılmıştır. 11

14 Anadolu Cam Yenişehir* Ruscam Pokrovsky Ufa Kirishi** Kuban*** Mina TOPLAM 1,628 1,205 1,612 *Üçüncü fırın Haziran 2008 tarihinde devreye alınmıştır. **2008 Mart ayında satın alınan Kirishi fabrikasının dokuz aylık üretim değeridir. ***Kuban birinci fırını Mayıs 2009 da devreye alınmıştır. CAM SATIŞLARI 1000 Ton Milyon TL 1000 Ton Milyon TL 1000 Ton Milyon TL Anadolu Cam Yenişehir* Ruscam Pokrovsky Ufa Kirishi** Kuban*** Mina TOPLAM 1, , ,614 1,151 12

15 Pazarlama Faaliyetlerimiz Anadolu Cam 2010 da küresel kriz sonrası toparlanma sürecine girmiştir yılında Türkiye de ve Rusya da yaşanan toparlanma, talebe de olumlu yansımıştır. Böylece talepteki hızlı artışa cevap verebilmek amacıyla öngörülen üretim kısıtlamalarına daha erken son verilmiş, yılın ikinci çeyreği itibariyle Türkiye ve Rusya Federasyonu ndaki tüm tesislerde tam kapasite üretime geçilmiştir. Türkiye de; Anadolu Cam Türkiye üretiminin 48 bin tonunu yurtdışı pazarlara, 690 bin tonunu yurtiçine satmıştır yılına göre %26 oranında artış olmuştur. Kesimlerin ve markaların farklılaşma isteğine esnekliğiyle ve yenilikçiliğiyle destek veren cam ambalaj malzemeleri geliştirme hedefi doğrultusunda, 2010 yılında Türkiye, Rusya ve Gürcistan için toplam 405 ürün için kalıp tasarlanmış, 84 ü Türkiye, 83 ü Rusya ve Gürcistan a yönelik olmak üzere toplam 167 adet kalıp fiilen üretilmiştir. Ürün hafifletme çalışmaları kapsamında sürdürülmekte olan NFS hafif şişe projesi uyarınca, meşrubatmeyve suyu şişelerinde %10, süt şişelerinde %20 ve şarap şişelerinde %20-25 düzeyinde hafifleme sağlanmıştır. Anadolu Cam ın 2009 yılında lansmanını yaptığı Türk Zeytinyağı için Cam Şişe Tasarım Projesi kapsamındaki yedi tasarımdan biri olan Geolive, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından 2010 yılında ilki düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması nda Gıda Ambalajı Kategorisi nde Gümüş Ambalaj Ödülü nü almıştır. TSE İzmir Bölge Müdürlüğü nün 2010 yılında 23.sünü düzenlediği Altın Ambalaj Yarışması nda Anadolu Cam, bu yıl da Found Organic meyve suyu şişesi ile ödül almıştır. Aynı ambalaj ile Anadolu Cam, WorldStar 2010 Uluslararası Ambalaj Yarışması nda yaklaşık 300 ürün arasından Dünya Yıldızı ödülünü almaya hak kazanan 10 Türk firmasından biri olmuştur. Madensuyunun bir yaşam biçimi içeceği olarak pozisyonlandırılması için tüketici bilinçlendirme çalışmaları 2010 yılında da sürdürülmüş, Doğal içeceğin, sağlıklı ambalajı temalı tanıtım-tutundurma kampanyalarıyla farkındalık ve bilinçlendirme yaratılmaya çalışılmıştır. Rusya Federasyonu nda;, Rusya Federasyonu nda ağırlıklı olarak bira sektörüne olmak üzere toplam 854 bin ton satış gerçekleştirilmiştir. Satış tonu 2009 yılının %36 üzerinde gerçekleşmiştir. Rusya Federasyonu nda bira sektörü dışında, yüksek alkollü içecekler, gıda, meyve suyu-meşrubat, şarap-şampanya sektörlerine de üretim ve satış faaliyetleri geçmiş yıllara göre artarak sürdürülmüştür yılında Rusya Federasyonu nda 860 bin ton üretim gerçekleştirilmiştir. İdari Faaliyetlerimiz 2010 yılı sonu itibariyle çalışan sayımız, aylık ücretli personel, saat ücretli personel olmak üzere olmuştur. Personelimize ücret, ikramiye, ücret primi, izin harçlığı, bayram harçlığı, yakacak ve giyim yardımı, yemek, iş elbisesi, doğum ve ölüm yardımı, evlilik yardımı, eğitim bursu ödemeleri verilmeye devam etmiştir. İnsan Kaynakları Şirketimizin en önemli başarı anahtarının katma değer yaratan ve kurum ile kendi geleceğini bütünleştirebilen insan kaynağına sahip olmak stratejisi kapsamında; Değer Yaratan İnsan Projesi: Önce İnsan Projesinin ikinci adımı olan ve Değer Yaratan İnsan, Kurumdaşlık, Duygusal Zeka, Proaktif Çalışan ve Delege Eden Yöneticiler modüllerinden oluşan projenin içerik çalışmaları tamamlanarak şirketimiz işyerlerinde aylık ve saat ücretli personel için düzenlenen eğitimler uygulanmaktadır. 13

16 2010 YILI KARININ DAĞITIMI Sayın Ortaklarımız ; Şirketimiz 2010 hesap dönemini ,25 TL net karla kapatmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) Seri:XI, No.29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne göre hazırlanan 2010 yılı konsolide bilançomuzda yer alan ,25 TL. tutarındaki 2010 yılı net konsolide bilanço kârımızın, Sermaye Piyasası Kanunu nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ve Esas Mukavelemizin 41.maddesine göre aşağıdaki şekilde tefrik edilmesini Vergi Sonrası Net Kar ,25 I. Tertip Yedek Akçe ,01 I. Temettü ,50 Kuruculara Temettü ,02 B Grubu Hissedarlara İlave Temettü ,25 Statü Yedek Akçesi ,15 II.Tertip Yedek Akçe ,08 Dağıtılamayan Karlar ,24 Çıkarılmış sermayenin %7,5 oranına tekabül eden brüt ,50 TL I.temettü, Ana Sözleşmenin 41.maddesine göre, kurucu intifa senetlerine brüt ,02- TL, B grubu hisselerine brüt ,25- TL temettünün nakit olarak dağıtılmasına, nakit temettü dağıtımının 31 Mayıs 2011 tarihinde başlamasını görüş ve onayınıza sunarız. Saygılarımızla, Yönetim Kurulu Adına Başkan Teoman Yenigün 14

17 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 15

18 16

19 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Tutarlar-Aksi belirtilmedirkçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Varlıklar Referansları 31 Aralık Aralık 2009 Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Ticari alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar Diğer ticari alacaklar Diğer alacaklar İlişkili taraflardan diğer alacaklar Diğer alacaklar Stoklar Diğer dönen varlıklar Duran varlıklar Diğer alacaklar Finansal yatırımlar Özkaynak yöntemiyle değerlenen finansal yatırımlar Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Şerefiye Ertelenmiş vergi varlığı Diğer duran varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 17

20 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Tutarlar-Aksi belirtilmedirkçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Yükümlülükler Referansları 31 Aralık Aralık 2009 Kısa vadeli yükümlülükler Finansal borçlar Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar Diğer ticari borçlar Diğer borçlar İlişkili taraflara diğer borçlar Diğer borçlar Dönem karı vergi yükümlülüğü Borç karşılıkları Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Finansal borçlar Ticari borçlar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Ertelenmiş vergi yükümlülüğü Özkaynaklar Ana ortaklığa ait özkaynaklar Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Hisse senedi ihraç primleri Değer artış fonları Yabancı para çevrim farkları ( ) ( ) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar karları Net dönem karı Ana ortaklık dışı paylar TOPLAM KAYNAKLAR Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 18

21 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE GELİR TABLOLARI (Tutarlar-Aksi belirtilmedirkçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Aralık Aralık 2009 Satış gelirleri Satışların maliyeti (-) 28 ( ) ( ) Ticari faaliyetlerden brüt kar Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 29 ( ) ( ) Genel yönetim giderleri (-) 29 ( ) ( ) Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 29 ( ) ( ) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) 31 ( ) ( ) Faaliyet karı Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlardaki paylar Finansal gelirler Finansal giderler (-) 33 ( ) ( ) Vergi öncesi kar Vergi gideri (-) ( ) (73.376) Dönem vergi gideri (-) 35 ( ) ( ) Ertelenmiş vergi geliri Dönem karı Dönem karı dağılımı: Ana ortaklık dışı paylar ( ) ( ) Ana ortaklık payları Hisse başına kazanç 36 0,2950 0, Ocak 1 Ocak KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 31 Aralık Aralık 2009 Dönem karı Diğer kapsamlı gelir Finansal varlık değer artış fonundaki değişim Yabancı para çevrim farklarındaki değişim ( ) Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi giderleri (-) ( ) ( ) Diğer kapsamlı gelir (vergi sonrası) toplam kapsamlı gelir Toplam kapsamlı gelirin dağılımı Ana ortaklık dışı paylar ( ) ( ) Ana ortaklık payları Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 19

22 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI (Tutarlar-Aksi belirtilmedirkçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Hisse Yabancı Kardan Ana Ana Sermaye Senedi Değer Para Ayrılan Geçmiş Net Ortaklığa Ortaklık Düzeltilmesi İhraç Artış Çevrim Kısıtlanmış Yıllar Dönem özkaynaklar Dışı Sermaye Farkları Primleri Fonları Farkları Yedekler Karları Karı Ait Paylar Toplam 1 Ocak 2009 itibarıyla bakiye ( ) Geçmiş yıl karlarına transfer ( ) Dönem içerisinde ödenen temettü ( ) ( ) Bağlı ortaklıklar sermaye artışı Toplam kapsamlı gelir /(gider) ( ) ( ) Ana ortaklık dışı hisse sahiplerinden yapılan hisse alımı etkisi ( ) ( ) ( ) ( ) 31 Aralık 2009 itibarıyla bakiye ( ) Ocak 2010 itibarıyla bakiye ( ) Geçmiş yıl karlarına transfer ( ) Dönem içerisinde ödenen temettü ( ) ( ) Bağlı ortaklıklar sermaye artışı Toplam kapsamlı gelir /(gider) ( ) Ana ortaklık dışı hisse sahiplerinden yapılan hisse alımı etkisi ( ) Aralık 2010 itibarıyla bakiye ( ) Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 20

23 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI (Tutarlar-Aksi belirtilmedirkçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Notlar 31 Aralık Aralık 2009 İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı Net dönem karı Net dönem karını işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları Özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilen iştiraklerden kaynaklanan karlar 16 ( ) ( ) Faiz ve vade farkı giderleri,net Kullanılmamış izin karşılığı Kıdem tazminatı karşılığı Şüpheli alacaklar karşılığı Stok değer düşüklüğü karşılığı Maliyet giderleri karşılığı Temettü gelirleri 32 ( ) ( ) Dava karşılığı Rekabet kurulu ceza karşılığı Sabit kıymet satış karı 31 ( ) ( ) Sabit kıymet satış zararı Vergi gideri İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı Stoklar ( ) Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan ticari alacaklar ( ) Diğer cari / dönen varlıklar Ticari borçlar ve ilişkili taraflara borçlar ( ) Rekabet Kurulu ceza ödemesi 22 ( ) - Şüpheli alacak tahsilatları Diğer yükümlülükler ( ) ( ) Faaliyetlerden elde edilen nakit Ödenen vergiler ( ) ( ) Ödenen kıdem tazminatları 24 ( ) ( ) İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 18, 19 ( ) ( ) Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıklardan elde edilen nakit Alınan faiz Ana ortaklık dışı paylar hissesi satın alımı için ödenen avans 26 - ( ) Yabancı ülkelerdeki faaliyetlerden çevrim farkı değişimi İştiraklerden alınan temettüler Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı Yeni alınan finansal borçlar Geri ödenen finansal borçlar ( ) ( ) Ödenen faiz ( ) ( ) Ana ortaklık dışı paylara ödenen temettü ( ) ( ) Bağlı ortaklıklar sermaye artışı ana ortaklık dışı payları Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit ( ) ( ) Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 21

24 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar-Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) NOT 1 - GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve bağlı ortaklıkları ( Grup ), Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ( Şirket ) ile toplam on iki bağlı ortaklık, iki müşterek yönetime tabi işletme ve iki iştirakten oluşmaktadır. Şirket, 1969 yılında kurulmuş ve 1973 yılında üretime başlamıştır yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. ile bu bankanın sermaye ve yönetim etkinliği altında olan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğu na katılmıştır. Şirket in faaliyet konusu cam ambalaj üretim ve satışıdır. Türkiye dahilindeki üretim faaliyetleri Mersin ve Topkapı-İstanbul fabrikalarında gerçekleştirilmektedir. Şirket in tüm pazarlama ve satış faaliyetleri kendi bünyesindeki Satış ve Yönetim Merkezi bölümü tarafından yürütülmektedir. Yurtdışı satışları ise dış ticaret sermaye şirketi olan Şişecam Dış Ticaret A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Şirket in hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ( İMKB ) 1986 yılından beri işlem görmektedir. Şirket in Merkez Adresi ve Ortaklık Yapısı Şirket in ortaklık yapısı Dipnot 27 de verilmiştir. Şirket Türkiye de kayıtlıdır ve iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur: İş Kuleleri Kule - 3, 4. Levent 34330, Beşiktaş / İstanbul / Türkiye Telefon: + 90 (212) Faks: + 90 (212) Konsolidasyona Dahil Edilen Şirketler: Şirket aşağıda belirtilen bağlı ortaklıklarını tam konsolidasyon ilke ve esaslarına göre, müşterek yönetime tabi işletmelerini oransal konsolidasyon yöntemine göre ve iştiraklerini özkaynak metoduna göre ilişikteki finansal tablolara dahil etmiştir. Bağlı Ortaklıklar: Şirket ünvanı Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş. Cam ambalaj üretimi ve satışı Türkiye OOO Ruscam Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya OOO Ruscam-UFA Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya OAO Ruscam Pokrovsky Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya OAO Ruscam Kirishi Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya OOO Ruscam Kuban Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya JSC Mina Cam ambalaj üretimi ve satışı Gürcistan CJSC Brewery Pivdenna Cam ambalaj üretimi ve satışı Ukrayna OOO Ruscam Sibir Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya Anadolu Cam Investment BV Finansman ve yatırım şirketi Hollanda Balsand BV Finansman ve yatırım şirketi Hollanda AC Glass Invest BV Finansman ve yatırım şirketi Hollanda 22