GÜNLÜK BÜLTEN 1 NİSAN 2015

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN 1 NİSAN 2015 BEKLENTİ ABD de İstihdam ve Avrupa da PMI öne çıkıyor. Bugün piyasaların dikkatleri Avrupa da ve Türkiye de açıklanacak olan PMI verilerinde olacak. Türkiye için imalat sanayi endeksinde gerçekleşecek bir düşüş şaşırtıcı olmayacak. Avrupa da genişlemenin başlamasıyla birlikte yayılan olumlu hava gerçekleşen ilk öncü göstergeler ile desteklenmeye başlamıştı. Bugün açıklanacak rakamlarında aynı yönde olmasını bekliyoruz. Euro Bölgesi açısından henüz netliğe kavuşmayan Yunanistan meselesi ise hala riskler taşımakta. Bu konuyu da yakından takip ediyoruz ABD tarafında bugün açıklanacak olan ADP Özel Sektör istihdam datası Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamlarının öncü göstergesi olacak. Kötü kış şartlarının geride kalmasıyla birlikte ABD de istihdamda daha güçlü iyileşme olasılığı bulunmakta. Piyasaları orta vadede etkilemesi olası bir diğer konu ise İran ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri arasında süren nükleer müzakerelerin gidişatı ve bugün buradan gelecek iyi/kötü haberler. Takipteyiz PİYASA XU ,63% EUR/USD 1,0783-0,26% VIOP ,28% TR 2Y 8,77 0,00% DOLAR 2,5914-0,26% TR 10Y 8,44-0,35% EURO 2,7981 0,16% US 10Y 1,9266-0,81% DOWJONES ,11% ALTIN 1.187,11 0,29% DAX ,99% BRENT 54,96-0,24% AJANDA TÜRKİYE 10:00/HSBC Türkiye İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Mart/Beklenti: 49.0/Önceki: 49.6 DÜNYA 10:55/Almanya/İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Mart/Beklenti: 52.4/Önceki: :00/Euro Bölgesi/İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Mart/Beklenti: 51.9/Önceki: :30/İngiltere/İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Mart/Beklenti: 54.4/Önceki: :00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları/27 Mart/Önceki: + % :15/ABD/ADP Özel Sektör İstihdam/Mart/beklenti: 225,000/Önceki: 212,000 16:45/ABD/İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Mart/Beklenti: 55.3/Önceki: :00/ABD/İnşaat Harcamaları (aylık)/şubat/beklenti: - % 0.1/Önceki: - % :00/ABD/ISM İmalat Sanayi Endeksi/Mart/Beklenti: 52.5/Önceki: :00/ABD/ISM Ödenen Fiyatlar Endeksi/Mart/Beklenti: 38.0/Önceki: 35.0 ABD/İç Piyasa Araç Satışları/Mart/Beklenti: milyon/önceki: milyon ABD/Toplam Araç Satışları/Mart/Beklenti: milyon/önceki: milyon

2 TEKNİK VERİLER EURUSD Yunanistan da yaşanılan gerginlik ile birlikte Euro bölgesinde belirsiz rüzgarların estiği söylenebilir. Uyguladıkları agresif genişleme hamleleriyle birlikte içerisindeki istikrarı korumaya çalışan ECB nin, gelen Yunanistan haberlerinden memnun olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Destek: 1,0720 1,0700 1,0670 Direnç: 1,0760 1,0800 1,0820 ALTIN Gün içerisinde gelen ekonomik veriler ile birlikte Amerikan Doları ndaki yukarı yönlü baskılar devam etse de, gün içerisindeki altın fiyatlarında volatil bir hareket izlendi. Destek: Direnç: USDTRY TSİ 10,00 da gelen büyüme rakamları kur üzerindeki hareketliliğin en önemli sebebi oldu Çeyrek büyüme rakamları %2,6 ve 2014 yılı büyümesi de %2,9 gibi beklentilerin üzerinde açıklandı. Destek: 2,6020 2,5890 2,5795 Direnç: 2,6100 2,6210 2,6350 PETROL Ortadoğu da yaşanılan gerginlik ile birlikte yukarı yönlü hareketlenmeye başlayan petrol fiyatlarında, yatay bant hareketinin devam ettiği gözden kaçırılmamalıdır. Destek: 46,80 46,60 45,00 Direnç: 47,70 48,50 49,60 GÜNDEM Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 2,9 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılına ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, büyüme hızı 2014'ün son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,6 oldu. Üretim yöntemiyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2014'te bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla yüzde 2,9 artışla 126 milyar 70 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 11,6 artışla 1 trilyon 749 milyar 782 milyon lira oldu. Dış açık beklenenden yüksek çıktı Türkiye'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 azalarak 12 milyar 272 milyon dolar, ithalatı yüzde 7,2 azalarak 16 milyar 927 milyon dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan şubat ayına ilişkin Geçici Dış Ticaret İstatistikleri açıklandı. Buna göre, ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 azaldı ve 12 milyar 272 milyon dolara düştü. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 7,2 azalış kaydederek 16 milyar 927 milyon dolar olarak hesaplandı. Hazine İhale Takvimi-Nisan-Mayıs-Haziran Hazine Nisan'da 6, Mayıs'ta 5, Haziran'da 5 ihale ile borçlanacak. Nisan 2015 Hazine Nisan'da toplam 13.3 milyar TL iç borç servisine karşılık 11.2 milyar TL iç borçlanma öngörüyor Mayıs 2015 Hazine Mayıs'ta toplam 11.9 milyar TL iç borç servisine karşılık 9.5 milyar TL iç borçlanma öngörüyor Haziran 2015 Hazine Haziran'da toplam 9.5 milyar TL iç borç servisine karşılık 8.5 milyar TL iç borçlanma öngörüyor ABD'de tüketici güveni beklentiyi aştı ABD'de Conference Board'un açıkladığı tüketici güven endeksi Şubat'taki 98.8'den Mart'ta 101.3'e yükseldi. Endeks son büyüme döneminde 96.9 ortalama yakalarken, Haziran 2009'da sona eren resesyon sırasında da 53.7 ortalamasını tutturmuştu.

3 Almanya'da işsizlik rekor düşüğe geriledi Almanya'da işsizlik azalarak rekor düşük seviyelere geldi ve ülkenin Avrupa'nın itici gücü pozisyonunu ortaya koydu. İşsizlik oranı Mart'ta yüzde 6.4'e gerilerken, Şubat'ta yüzde 6.5 oranındaydı. Mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 15,000 kişi azalarak 2.8 milyon oldu. Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 0,1 azaldı Euro Bölgesi'nde bu yılın mart ayında enflasyon, yıllık bazda yüzde 0,1 azalarak beklentiler seviyesinde gerçekleşti. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) öncü verilerine göre, 19 üyeli euro Bölgesi'nde mart ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 0,1 azaldı. Piyasalarda enflasyonun mart ayında yıllık yüzde 0,1 azalması bekleniyordu. İngiltere 4. çeyrekte yüzde 0.6 büyüdü Tüketiciler ve ihracatçılar İngiltere ekonomisini 2008 den bu yana kesintisiz en uzun süreli büyümeyi göstermeye yöneltti. Londra daki Ulusal İstatistik Kurumu nun açıkladığı verilere göre hane halkı harcamaları dördüncü çeyrekte yüzde 0.6 yükseldi. İhracatlar yüzde 4.6 artarak 2013 ten bu yana en büyük yükselişi kaydetti. Yurtiçi hasıla büyümesi, ilk tahmin edilen yüzde 0.5 lik seviyeyi aşarak yüzde 0.6 genişleme gösterdi ve böylece üst üste 8. çeyrek dönemlik yükselişi kaydetmiş oldu. Dış borç stoku 402,4 milyar dolar oldu Türkiye'nin brüt dış borç stoku geçen yılın son çeyreğinde 402,4, net dış borç stoku ise 243,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hazine Müsteşarlığı, 2014 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin geçici brüt dış borç stoku verilerini açıkladı. Türkiye'nin brüt dış borç stoku, geçen yılın son çeyreğinde 402,4 milyar dolar oldu. Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içindeki payı 282,2 milyar dolar ile yüzde 70,1'e, kamu kesimi borçlarının payı 117,7 milyar dolar ile yüzde 29,2'ye karşılık geldi. Merkez Bankası borçlarının toplam dış borç stoku içindeki payı ise 2,5 milyar dolar ile yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Kamu net borç stoku 187,4 milyar lira Hazine Müsteşarlığı, 2014 yılı aralık sonu itibarıyla kamu net borç stoku ve AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, aralık sonu itibarıyla kamu net borç stoku 187,4 milyar lira, AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 586 milyar lira olarak gerçekleşti. Hazine garantili dış borç stoku 11,2 milyar dolar Hazine Müsteşarlığı, 2014 yıl sonu Hazine garantili dış borç stoku ve kamu kuruluşlarınca sağlanan Hazine garantisiz dış borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, 31 Aralık 2014 itibarıyla 11,2 milyar dolar olarak gerçekleşen borçların 6 milyar 311 milyon doları kamu kesimine, 4 milyar 902 milyon doları ise özel sektöre ait bulunuyor. Yabancı yatırımcı Çin den çıkıyor Uluslararası yatırımcılar Çin in dünyayı geriden bırakan hisse senedi rallisinden çıkış yapıyor. Yabancılar, Şanghay-Hong Kong borsa bağlantı ile Pazartesi günü sona eren haftada net 1.7 milyar yuan (274 milyon dolar) değerinde Çin hissesi satışı yaptılar. Çin hisselerini takip eden en büyük iki Hong Kong exchange-traded fonundan çıkışlar 622 milyon dolara ulaştı. Borsa bağlantısından para çıkışları, Şanghay Bileşik Endeksi nin 7 yılın zirve seviyesine ulaşması ile Salı günü tekrar görüldü. Endeksteki yükselişte hükümetin konut piyasasını desteklemesi etkili oldu. Çin in imalat PMI ı toparlandı Çin in imalat sanayi göstergesi Mart ayında toparlanma göstererek teşvik çabalarının dünyanın ikinci en büyük ekonomisinde fabrikaları desteklemeye başladığına işaret etti. İstatistik Kurumu ve Pekin de bulunan Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu verilerine göre imalat sanayinin resmi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI),

4 Şubat ayındaki 49.9 seviyesinden Mart ayında 50.1 e yükseldi. Japonya'da imalatçılar toparlanmaya ikna olmadı Japonya nın büyük imalatçıları bu çeyrek dönemde iş koşullarının zayıfladığını düşünüyor ve dünyanın üçüncü en büyük ekonomisindeki şirketlerin çoğunluğu önümüzdeki yılda yatırımları düşürmeyi planlıyor. Japonya Merkez Bankası nın (BOJ) Tankan büyük imalatçılar endeksi Mart ayında beklentilerin altında geldi, önceki çeyrek döneme göre 12 seviyesinde değişiklik göstermedi. Endeksin Haziran ayında 10 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Şirketler sermaye harcamalarını Mart 2016 itibarıyla sona erecek mali yılda yüzde 1.2 azaltmayı planlıyor. G. Kore nin enflasyonu 16 yılın en düşüğüne geriledi Güney Kore de enflasyon Temmuz 1999 dan bu yana en yavaş hıza gerileme göstererek, fiyatların yurtiçinde kırılgan talep ve yurtdışından ucuz petrol ile düşebileceği endişelerini artırdı. Kore İstatistik Kurumu nun Çarşamba günü yaptığı açıklamalar göre tüketici fiyatları Mart ayında bir yıl önceye göre yüzde 0.4 yükseldi. Rusya/Lavrov: İran ve 5+1 ana konularda anlaşmaya vardı. İran ile Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin ile Almanya'dan oluşan 5+1 ülkeleri arasında, İsviçre'nin Lozan kentinde yürütülen nükleer müzakerelerin çerçeve anlaşması için belirlenen süre doldu. Zarif, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Sabah 7.30'dan beri çalışıyoruz. Bütün delegeler için uzun bir gün oldu. Çok şey başardık. İnsanların dinlemeye ve sabah erkenden görüşmelere tekrar başlamaya ihtiyacı var. Umarım çalışmayı çarşamba günü sonuçlandırabiliriz ve taslak hazırlama sürecini başlatabiliriz" diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rus gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran ve 5+1 ülkeleri, bütün ana konularda anlaşmaya vardı" diye konuştu. ŞİRKET HABERLERİ ASUZU tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından fabrikamızda da uygulanmakta olan grev tarih 2015/7521 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile altmış gün süreyle ertelenmiş idi. Erteleme süresi sona ermiş olup, prosedür gereği 6 işgünü içerisinde Yüksek Hakem Kurulu devreye girecektir. Yüksek Hakem Kurulu'nun konu ile ilgili vereceği karar tarafları bağlayıcı ve kesin nitelikte olacaktır. Kamuoyuna duyurulur. DARDL - Şirketimizin TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle TL nominal payın hisse başına 1,39 TL fiyatı ile Osman Niyazi ÖNEN'e tahsisli olarak Borsa İstanbul Toptan Satışlar Pazarı'nda satışı suretiyle TL'dan TL'na artışını konu alan Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Pay İhraç Belgesi bugün teslim alınmıştır. DOHOL - Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa")'nin ilgili düzenlemeleri ve kararları kapsamında, halihazırda Borsa'da payları 'tek fiyat işlem yöntemi'ne tabi olan doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Gazetecilik A.Ş. ve müşterek yönetime tabi ortaklığımız Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin paylarının 'piyasa yapıcılı sürekli müzayede işlem yöntemi'ne tabi olmasını temin etmek amacıyla imzalanan Piyasa Yapıcılığı Sözleşmeleri ("Sözleşmeler") tahtında ve sözkonusu Sözleşmeler ile belirlenen işlem limitleri dahilinde, Turkish Yatırım A.Ş.'yi 'piyasa yapıcılığı faaliyeti'nde bulunmak üzere yetkilendirmiş bulunmaktadır. EGEEN - Hisse başına brüt 10,00TL, net 8,50TL kar payının peşin olarak27 Nisan tarihinde ödenmesi kararlaştırılmıştır. ISATR&ISBTR&ISCTR - Bankamızın tarihinde İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurulunda kar dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen

5 şekilde gerçekleştirilmesi ve dağıtıma tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır. Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : ,00 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı A Grubu Brüt (TL) : 0, B Grubu Brüt (TL) : 0, C Grubu Brüt (TL) : 0, Adet Kurucu Brüt (TL) : 1, A Grubu Net (TL) : 0, B Grubu Net (TL) : 0, C Grubu Net (TL) : 0, Adet Kurucu Net (TL) : 1, Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : " KUTPO - kütahya Porselen Genel Kurulu'nda hisse başına brüt 0,050TL, net 0,042TL kar payının peşin olaraka dağıtılmasına karar verildi. (v) bendi ile geçici 3'üncü maddesi uyarınca; katılım bankasının "ortaklık yapısının belirlenmesi ve kuruluş sermayesi için kaynak temin edilmesi", "kuruluş izni, anonim şirket kuruluşu ve faaliyet izni başvurularının yapılması", "hedef faaliyet alanları, müşteriler ve yatırımcılar için stratejiler oluşturulması", "organizasyon yapısının ve iş süreçlerinin belirlenmesi", "bilgi işlem altyapısının kurulması", "insan kaynaklarının belirlenmesi ve eğitimi" ve "VGM tarafından alınacak danışmanlık hizmetlerinin belirlenmesi" konularında destek/danışmanlık hizmeti sunulması amacıyla; tarihinde Bankamız ile VGM arasında Protokol imzalanmıştır. KAYNAK: BLOOMBERGHT, CNBCE, FOREX KOÇU, AA, BORSAGÜNDEM, BUSİNESSHT, KAP OZRDN - Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplandı. Şirketimizin 2014 yılına ilişkin dağıtılabilir dönem karının bedelsiz pay şeklinde dağıtılmasının Genel Kurul'a önerilmesine karar verildi. SANEL - San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret AŞ'nin tarihli pay ihraç primlerinden karşılanmak üzere bedelsiz TL tutarında sermaye artırım talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarihinde uygun görüş almış olup, Kurul iznini müteakiben ticaret sicilinde tescil işlemi gerçekleştirilmiş. TTKOM - Türk Telekom Genel Kurulu'nda hisse başına brüt 0,52TL, net 0,44TL kar payının peşin olarak 28 Mayıs'dan itibaren dağıtılmasına karar verildi. VAKBN - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 19 Mart 2015 tarihli ve 6242 sayılı Kararı ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır) çerçevesinde; Bankamızca, hakim ortağımız olan T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğüne (VGM), katılım bankası kuruluş ve faaliyet izni alınması sürecinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının