Günlük Bülten. Piyasaları Etkileyen Gelişmeler. IMKB Fiyat ve Hacim

Transkript

1 Günlük Bülten Ajanda 10 Ocak Pazartesi Sanayi üretim endeksi, Kasım Hazine nakit dengesi gerçekleşmesi, Aralık İskontolu Tahvil ihalesi, 665 gün Euro bölgesi Sentix güven endeksi, Aralık 11 Ocak Salı Cari işlemler dengesi, Kasım Değişken faizli tahvil ihalesi 6 ayda bir kupon ödemeli, 2478 gün Sabit kuponlu tahvil ihalesi, 6 ayda bir kupon ödemeli, 3290 gün ABD Ekonomik iyimserlik endeksi, Ocak 12 Ocak Çarşamba Hazine itfası 17.2myr TL Euro bölgesi sanayi üretim endeksi, Kasım ABD ithalat fiyat endeksi 13 Ocak Perşembe Yurtdışı yerleşik kişilerin mülkiyetinde menkul kıymetler 1.hafta Uluslar arası doğrudan yatırım verileri, Kasım ABD Haftalık işsizlik başvuruları İngiltere Merkez Bankası faiz toplantısı Avrupa Merkez Bankası faiz toplantısı Trichet konuşacak ABD ÜFE, Aralık ABD Ticaret dengesi, Kasım 14 Ocak Cuma Euro bölgesi TÜFE, Aralık Euro bölgesi ticaret dengesi, Kasım ABD TÜFE, Aralık ABD Perakende satışlar, Aralık ABD Sanayi üretimi, Aralık ABD Reuters Michigan tüketici duyarlılığı, Ocak IMKB Fiyat ve Hacim En Çok Yükselenler En Çok Yükselen Hisseler Hisse Kapanış Değ (%) Hacim (TL) KONYA % 189,654,467 VAKFN % 46,513,316 DARDL % 25,710,485 ARMDA % 2,465,879 LOGO % 17,757,142 En Çok Düşenler En Çok Yükselen Hisseler Hisse Kapanış Değ.(%) Hacim (TL) Piyasa Beklentisi Geri çekilmenin sınırlı olmasını bekliyoruz Dolar kurundaki sert yükseliş hisse senedi piyasalarında baskının artmasına neden oldu. Endeks yorulma belirtilerinin ardından Cuma günü geri çekilme gösterdi. Kar satışlarının sınırlı olacağı yönündeki beklentimizi koruyoruz. Teknik olarak göstergeler halen güçlü durumda ve haftalık görünümlerde yukarıyı işaret ediyor. Satışların sürmesi halinde sınırına kadar geri çekilme görebiliriz. Daha sert satışlar için desteği önem taşıyor. Bu seviyenin altına sarkma durumunda geri çekilme kabul edebileceğimiz sınırların dışına taşmış olacak. Bu hafta hazinenin yüklü iç borç ödemesi bulunuyor ve bugün bir yarında iki tane olmak üzere 3 ihalesi mevcut. Gösterge faizde bir miktar yukarı yönlü baskı görmek mümkün olabilir. Paritenin seyri kur üzerindeki etkisini sürdürmeye devam edecektir. Piyasaları Etkileyen Gelişmeler GFK Türkiye'nin, 2010 yılının ilk üç çeyreğinde telekom sektörü raporuna göre, Mobil Telefon Pazarı, 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam 8 milyon 273 bin adete ulaşarak, miktar bazında 2009 yılının ilk üç çeyreğine göre yüzde 8 büyüdü. Aynı dönemde mobil telefon pazarı da yüzde 59 büyüme sağladı. 2009'un üç çeyreği sonunda 895,6 milyon Euro olan pazar büyüklüğü, 2010'un üç çeyreği sonunda 1 milyon 423 bin Euroya ulaştı. Bu artış, Türkiye ile birlikte tüm dünyada da patlama yaşayan Smartphone (akıllı telefon) satışlarından kaynaklandı. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, 2010 yılında üretimin 2008 yılındaki 1 milyon 147 bin adedi geçerek, rakamlar belli olmamakla beraber 1 milyon 160 bin adet civarında olacağını tahmin ettiklerini belirtti. Sabuncu, Uludağ İhracatçı Birliklerinde (UİB) 2010 yılı ihracat rakamlarının değerlendirildiği basın toplantısında, otomotiv endüstrisinin 2010 yılında 17 milyar 328 milyon dolarlık ihracat yaptığını, bu rakamla 2006'dan bu yana olduğu gibi 2010 yılında da ihracat şampiyonu olduğunu söyledi. Merkez Bankası'nın sıcak paraya yönelik getirmiş olduğu önlemlerin doğrudan hisse senedi piyasasını hedef almadığını kaydeden İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı Hüseyin Erkan, "Hisse senetlerini yabancı yatırımcıların elde tutma süreleri 1 yılın üzerinde. Yerli yatırımcıların elde tutma süreleri ise 2 haftanın çok altında. Dolayısıyla yerli para daha sıcak" değerlendirmesinde bulundu. Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşan Bernanke, "Kendi başına sürdürülebilir toparlanmanın tüketici ve işletmelerin harcamalarında yerleştiğine ilişkin kanıtların arttığını görüyoruz" dedi. Bu yıl ekonomideki toparlanmanın hızının "kısmen güçlü" olacağını tahmin eden Bernanke, ekonomideki toparlanmaya rağmen, işsizliğin yüzde 6 oranındaki normal seviyelere inmesinin dört ila beş yılı alabileceğini ifade etti. ABD Tarım dışı istihdam Aralık ayında 103 bin kişi artarak, 135 bin kişi beklentisinin altında kaldı. Tarımdışı istihdam bir önceki ay 71 bin kişi artmıştı. İşsizlik oranı ise %9.8 den %9.4 e geriledi. Beklentiler %9.7 seviyesindeydi. Bugün Piyasaların İzleyeceği Gelişmeler 10/01/ :00, Sanayi üretim endeksi, Kasım 17:00, Hazine nakit dengesi gerçekleşmesi, Aralık İskontolu Tahvil ihalesi, 665 gün 11:30, Euro bölgesi Sentix güven endeksi, Aralık (beklenti: 11.3, önceki: 9.7) TRNSK % 13,087,649 ATSYO % 1,632,079 MIPAZ % 2,167,680 IZOCM % 9,628,352 CCOLA % 8,183,007

2 Hisse Senetleri Piyasa Verileri USD/TL /USD USD/Yen Piyasa Özet Verileri Kapanış Günlük Ayb 3A 12A Yılb İMKB , % 4.2% 3.0% 25.1% 4.2% IMKB-SINAİ 55, % 4.9% 10.7% 39.1% 4.9% IMKB-MALİ 103, % 3.8% 0.4% 25.4% 3.8% ISE Ort. İşl. Hacmi (TLmly) MSCI EM 1, % -0.4% 3.7% 13.1% -0.4% MSCI EMEA % -1.6% 4.8% 16.7% -1.6% MSCI EUROPE % -0.5% 3.0% 10.8% -0.5% MSCI TURKEY % 1.7% -11.3% 13.9% 1.7% USD/YTL* % 1.3% 10% 5.9% EURO/YTL* % -1.6% 3% -4.1% Kapanış Önceki K. Değ. Eurobond % 5.67% 0.90% Spread Benchmark Tahvil 6.93% 6.95% -0.29% O/N 6.50% 6.50% 0.00 Şirket ve Sektör Haberleri Reysaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Doluca Şarapçılık ile tüm Türkiye çapında taşıma sözleşmesi imzalanarak taraflar arasında 1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, bu operasyondan taşımalar karşılığında yıllık olarak yaklaşık 2 milyon lira civarında ciro beklendiği belirtildi. Martı GYO, Marmaristeki Hazine arsasının 49 yıl süreli işletme hakkını ilk yıl 4.9mnTL bedel ile kazandığını bildirdi. Arsa nın Marmariste faaliyet gösteren Martı Resort Otel in bitişiğinde bulunduğu ifade edildi. Bolu Çimento, Oyak Beton San.ve Tic.A.Ş. deki iştirak payının %20 ye ulaştığını ve bu nedenle konsolide mali tablo hazırlayacağını bildirdi. Net Holding ödenmiş sermayesini 209mn TL den %75 bedelli artırarak mn TL ye yükseltme kararı aldığını bildirdi. Akenerji, %45 iştiraki Akcez Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. nin %100 hissesine sahip olduğu Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. nin devir bedelinin 2.taksitini ve faizini ödediğini bildirdi. Böylece 600mn $ lık devir bedelinin tamamı ödenmiş oluyor. Petrol Uzun Vadeli Hisse Senedi Önerilerimiz Hisse Senedi Kapanış Direnç Destek Günlük Getiri Tarih Ağırlık TRKCM % % AKSEN % % AKENR % % HALKB % % ASYAB % % TAVHL % % TATKS % % ASELS % %

3 Global Piyasalar Uluslararası Endeksler Son Değer Günlük % Değ. Amerika Dow Jones Industrial 11, Nasdaq Combined Comp Ind. 2, S&P 500 Index 1, Avrupa FTSE 100 (Ingiltere) 5, DAX Performance Index (Almanya) 6, CAC 40 Index (Fransa) 3, Asya Hang Seng (Honkong) 23, Nikei 225 (Tokyo) 10, China Shanghai Comp 2, Latin Amerika Bovespa (Brezilya) 70, Argentina Merval Index (Arjantin) 3, Emtia- Parite EUR/USD USD/JPY USD/TL EURO/TL Altın Brent Petrol Euro, Avrupa ülkelerinin borçlarına yönelik endişelerin artmasıyla birlikte Asya'daki işlemlerde dolar karşısında bugün dört ayın en düşük seviyelerine geriledi. Yatırımcılar zayıf euro bölgesi ülkelerinin bu hafta yapacakları kısa ve uzun vadeli borçlanma ihaleleri öncesi endişeliydi. Asya borsaları ise Japonya'da piyasaların tatil dolayısıyla kapalı olması nedeniyle düşük hacimli işlemlerde yatay seyrediyor. ABD borsaları geçen haftayı, icra yoluyla el konulan ipotekli konutlar hakkında önemli bir davanın ardından banka hisselerine gelen satışlar nedeniyle düşüşle kapattı. Borsalar söz konusu karar öncesinde beklentilerden az artış gösterdiği açıklanan istihdam verisi nedeniyle de zayıf seyir izliyordu. Portekiz, İspanya ve İtalya'nın bu hafta yapacakları borçlanma ihaleleri, zor durumdaki euro bölgesi ülkelerinin makul maliyetlerle borçlanıp borçlanamayacağının bu yılki ilk sınavı olarak görülüyor. Doların önemli para birimleri karşısındaki performansını izleyen dolar endeksi beklentilerden düşük açıklanan tarım dışı istihdam rakamlarının ardından kaydettiği kayıpları toparladı ve beş haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'de ise yıl sonu bilançoları bugün ABD seans kapanışının ardından açıklanmaya başlıyor. İlk bilanço açıklayan şirket olacak aluminyum üreticisi Alcoa'nın dördüncü çeyrekte aluminyum fiyatlarındaki artışa bağlı olarak güçlü kâr açıklaması bekleniyor. (Reuters)

4 TEKNİK BÜLTEN XU100 [ ] [68.770,3] [Günlük] FİNNET ACTIVEX CHART IMKB 100 ENDEKSİ Endeks Cuma günü ayı formasyonunu teyit etti ve kısa vadeli bir sat sinyali oluşturdu bugün için önemli destek olurken, daha aşağıda desteği bulunuyor. Pozisyonlar kapatılabilir yada azaltılabilir. Teknik olarak göstergeler güçlü bulunuyor ve bu nedenle geri çekilmenin sınırlı olmasını bekliyoruz. Gün içindeki seyirler takip edilecek ^3 Tem Ağu Eyl Eki Kas 22 Ara 2011 Şub ^3 Destekler: Dirençler: XU030 [ ] [84.627,9] [Günlük] FİNNET ACTIVEX CHART IMKB 30 ENDEKSİ 100 endeksindeki görünüm aynen geçerli. Ayı formasyonu teyit edildi ve kısa vadeli bir sat sinyali oluştu , ve direnç noktaları , 83450, destek noktaları ^ ^ May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara 2011 Şub

5 Yatırım Finansman Menkul Değerler Nispetiye Caddesi Akmerkez E-3 Blok Kat:4 Etiler / İstanbul Tel: +90 (212) Faks: +90 (212) research@yfas.com.tr Bu bültende yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşlerin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan veri, bilgi ve grafikler Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. nin güvenilirliğine inandığı kaynaklardan alınmış ve/veya üretilmiştir. Ancak bilgi, veri ve grafiklerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen doğabilecek veri ve analist değerlendirme, ayırma, kaydetme vb. hatalarından dolayı sorumluluk üstlenmemektedir. Raporda yapılan yorum, tahmin ve tavsiyeler Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup, önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu rapor Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. müşterileri için genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olduğundan, raporda yer alan yorum ve tavsiyelerin yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyecek yeterlilikte olmayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu bülten ve içinde yer alan bilgi ve yorumlar, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'den önceden yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen, üretilemez, dağıtılamaz, yayınlanamaz. Emre Birkan Genel Müdür Yardımcısı emre.birkan@yfas.com.tr +90 (212) Araştırma Bölümü (arastirma@yfas.com.tr) Zümrüt Can Ambarcı Araştırma Müdürü zumrut.ambarci@yfas.com.tr +90 (212) Levent Durusoy Başekonomist levent.durusoy@yfas.com.tr +90 (212) Kurumsal Finansman (kurumsalfinansman@yfas.com.tr) Pervin Bakankuş Müdür Yardımcısı pervin.bakankus@yfas.com.tr +90 (212) Yurtiçi Türev Piyasaları Cihan Aluç Müdür cihan.aluc@yfas.com.tr +90 (212) Oya Altıngözlü Pekel Müdür Yardımcısı oya.pekel@yfas.com.tr +90 (212) Şube/İrtibat Bürolarımız İstanbul Akmerkez +90 (212) Ankara - Kızılay +90 (312) Merkez +90 (212) İzmir +90 (232) Çiftehavuzlar +90 (216) Samsun +90 (362) Bakırköy +90 (212) Bursa +90 (224) Kozyatağı +90 (216) Adana +90 (322) TSKB (Acenta) +90 (212) Antalya +90 (242) İzmit +90 (262)