Günlük Bülten. Piyasa Beklentisi. Piyasaları Etkileyen Gelişmeler. IMKB Fiyat ve Hacim

Transkript

1 Günlük Bülten Ajanda 24 Ocak Pazartesi Merkez Bankası zorunlu karşılıklar için karar vermek üzere toplanıyor Reel Sektör Güven Endeksi, Ocak Kapasite Kullanım Oranı, Ocak Almanya PMI Hizmet Endeksi, Ocak Almanya PMI İmalat Endeksi, Ocak Euro Bölgesi PMI İmalat Endeksi, Ocak Euro Bölgesi Yeni Sanayi Siparişleri, Kasım 25 Ocak Salı Kıbrıs Türk ve Rum liderleri saat 14:00 de toplanıyor Merkez Bankası enflasyon raporu Yabancı Ziyaretçi Sayısı, Aralık Almanya Tüketici Güven Anketi İngiltere GYSİH, 4Ç ABD Konut Fiyat Endeksi, Kasım ABD Tüketici Güveni, Ocak ABD Richmond FED İmalat endeksi, Ocak 26 Ocak Çarşamba Hazine itfası 500 bin TL ABD Yeni ev satışları, Aralık ABD FED Toplantısı 27 Ocak Perşembe Yurtdışı yerleşik kişilerin mülkiyetinde menkul kıymetler 3.hafta Bizim Toptan Mağazaları için talep toplama başlıyor PPK Toplantı özetleri ABD Haftalık işsizlik başvuruları Almanya TÜFE, Ocak ABD Dayanıklı Mal siparişleri, Aralık ABD Bekleyen Ev Satışları, Aralık 28 Ocak Cuma Dış ticaret, Aralık Hazine İç borçlanma stratejisi, Şubat ABD GSYİH, 4Ç ABD Reuters Michigan Tüketici Duyarlılığı, Ocak IMKB Fiyat ve Hacim Piyasa Beklentisi Faiz sınırları zorluyor Gösterge bileşik faiz dün 23 baz puanlık sert bir yükseliş gerçekleştirdi. Faizdeki sert yükselişin sürmesi durumunda piyasalar üzerinde baskı yaratabilir. %7.89 gösterge faiz için önemli bir direnç ve bu seviyeden alımların gelmesi beklenebilir. Parite ise bir kaç gündür kıramadığı 1.37 seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Devamı durumunda paritede yukarı yükseliş hızlanabilir. Dolar endeksi DXY ise güç kaybetmeye devam ediyor. Bu gelişmeler içeride dolar kurunda bir baskı oluşmasını sağlayabilir. Ancak sonuç olarak bugün yine kur ve faiz hareketlerinin yakından izlenmesinde fayda var. Endeks seviyesindeki 50-günlük ortalamasına doğru hareketini sürdürebilir. Bu seviyelerde kar satışlarının gelmesi muhtemel. Sıkılaştırma tedbirlerinin devam edeceği beklentisi olmasının etkisiyle endeksteki toparlanmanın kalıcı ve uzun soluklu olmasını beklemiyoruz. Kalıcı bir yükseliş için 50-günlük ortalamanın üzerinde bir kaç günlük kapanışlar gerekli. Bugün içeride önemli bir haber akışı bulunmazken, öğleden sonra ABD den gelecek işsizlik, dayanıklı tüketim ve bekleyen ev satışları verileri takip edilecek. Piyasaları Etkileyen Gelişmeler 27/01/2011 TÜİK in açıkladığı 2011 yılı TÜFE ve ÜFE madde sepeti ve madde ağırlıkları güncellemesine göre, TÜFE de ki en önemli değişiklik, ulaşım sektörünün 125 baz puanlık arttırımla %15,15 ağırlığını alması oldu. Yükselen petrol fiyatları ve zayıflayan liranın eşliğinde, yapılan bu değişikliği olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Diğer taraftan, istikrarsız seyreden gıda fiyatlarının ağırlığı 82 baz puanlık azalmasına rağmen; toplam endeks içerisinde %26,78 ile en fazla paya sahip olan kategori olmaya devam etti. ÜFE tarafında ise önemli ağırlığa sahip olan imalat sanayisinin ağırlığı 227 bazpuan düşürülmesine rağmen, endeksin %70 inden fazlasını teşkil etmeye devam ediyor. Diğer taraftan enerji fiyatları ise 137 bazpuanlık artışla %8,73 lük paya çıkartıldı. Gerçekleştirilen hesaplamla yıl sonu enflasyon beklentimize bir etki yapmazken, piyasanın da tepkisinin olmamasını bekliyoruz. En Çok Yükselenler En Çok Yükselen Hisseler Hisse Kapanış Değ (%) Hacim (TL) MAALT % 14,146,623 MTEKS % 8,151,590 IBTYO % 1,935,578 TRNSK % 29,057,197 MGROS % 68,829,389 En Çok Düşenler En Çok Yükselen Hisseler Hisse Kapanış Değ.(%) Hacim (TL) AYCES % 3,885,921 AVGYO % 1,375,919 EMNIS % 622,850 MIPAZ % 2,228,673 RAYSG % 1,244,764 Bugün Piyasaların İzleyeceği Gelişmeler 14:30, Yurtdışı yerleşik kişilerin mülkiyetinde menkul kıymetler 3.hafta Bizim Toptan Mağazaları için talep toplama başlıyor 15:30, ABD Haftalık işsizlik başvuruları (beklenti: 409 bin, önceki: 404 bin) Almanya TÜFE, Ocak (beklenti: -%0.4, beklenti: %1) 15:30, ABD Dayanıklı Mal siparişleri, Aralık (beklenti: %1.6, önceki: -%0.3) 17:00, ABD Bekleyen Ev Satışları, Aralık (beklenti: %1.1, önceki: %3.5)

2 Hisse Senetleri Piyasa Verileri USD/TL /USD Piyasa Özet Verileri Kapanış Günlük Ayb 3A 12A Yılb İMKB , % -0.1% -6.8% 21.4% -0.1% IMKB-SINAİ 54, % 4.6% 7.0% 36.8% 4.6% IMKB-MALİ 97, % -2.1% -11.7% 20.7% -2.1% ISE Ort. İşl. Hacmi (TLmly) MSCI EM 1, % -0.8% 3.3% 21.8% -0.8% MSCI EMEA % -1.7% 4.8% 21.2% -1.7% MSCI EUROPE % 4.1% 7.7% 18.9% 4.1% MSCI TURKEY % -4.7% -16.9% 10.7% -4.7% USD/YTL* % 1.8% 11% 4.9% EURO/YTL* % 4.4% 9% 2.0% Kapanış Önceki K. Değ. Eurobond % 5.86% 1.18% Spread Benchmark Tahvil 7.82% 7.59% 3.03% O/N 6.25% 6.25% 0.00 Şirket ve Sektör Haberleri Erdemir (EREGL) çıkarılmış sermayesinin % oranında bedelsiz artırılması için karar aldı. Sermaye, milyon TL den milyon TL ye yükseltilecek. Kiler Alışveriş bugün 6.10 TL baz fiyatla İMKB'de işlem görmeye başlayacak. Bizim Toptan halka arzında talep toplama bugün başlıyor. Halka arzda fiyat aralığı TL. USD/Yen Petrol Uzun Vadeli Hisse Senedi Önerilerimiz Hisse Senedi Kapanış Direnç Destek Günlük Getiri Tarih Ağırlık TRKCM % % AKSEN % % AKENR % % HALKB % % ASYAB % % TAVHL % % TATKS % % ASELS % %

3 Global Piyasalar Uluslararası Endeksler Son Değer Günlük % Değ. Amerika Dow Jones Industrial 11, Nasdaq Combined Comp Ind. 2, S&P 500 Index 1, Avrupa FTSE 100 (Ingiltere) 5, DAX Performance Index (Almanya) 7, CAC 40 Index (Fransa) 4, Asya Hang Seng (Honkong) 23, Nikei 225 (Tokyo) 10, China Shanghai Comp 2, Latin Amerika Bovespa (Brezilya) 68, Argentina Merval Index (Arjantin) 3, Emtia- Parite EUR/USD USD/JPY USD/TL EURO/TL Altın Brent Petrol ABD borsaları yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiye dair yaptığı değerlendirmeyi genel olarak dikkate almamalarıyla teknoloji ve emtia hisseleri öncülüğünde yükseldi. S&P 500 endeksi 29 ayın en yüksek seviyesinden kapandı. Fed, faiz kararıyla birlikte yaptığı açıklamada, yüksek işsizliğin 600 milyar dolarlık tahvil alım programını gerekli kılmaya devam ettiğine dikkati çekti. Asya borsaları Fed'in tahvil alım programının toparlanmayı desteklemesi için aynı şekilde devam ettirileceğini açıklamasının ardından bugün yükseldi, dolar 11 haftanın en düşük seviyesine geriledi. ABD'de dün açıklanan olumlu son çeyrek kâr rakamları borsadaki yükselişe katkı sağlamaya devam etti. Teknoloji sektörüne, satışları beklentilerin üzerinde artan ve hisseleri yüzde 6.4 değer kazanan Juniper Networks JNPR.N öncülük ederken, emtia hisseleri de Allegheny Technologies'ten (ATI.N) destek aldı. Şirketin güçlü satış tahminleri, hissenin yüzde 11.8 değer kazanmasını sağladı. S&P malzeme sektörü endeksi.gspm yüzde 2.1 yükseldi. Geçen yılın son çeyreğindeki kârında düşüş görülen Boeing'in BA.N hisseleri yüzde 3.1 değer kaybetti. (Reuters)

4 TEKNİK BÜLTEN IMKB 100 ENDEKSİ Endeks teknik olarak seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamasından tepki gerçekleştiriyor direnci dün çalıştı ve etkili oldu. Bu seviyenin üzerinde seviyesinde 50 günlük ortalama direnç bulunuyor. Bu seviyeye kadar yükseliş olabilir. Kalıcı bir yükseliş için seviyesinin üzerinde bir kaç günlük kapanışlar görmemiz gerekiyor. Destekler: Dirençler: IMKB 30 ENDEKSİ 100 endeksindeki görünüm aynen geçerli , 82300, direnç noktaları ,79200, 78300, destek noktaları.

5 Yatırım Finansman Menkul Değerler Nispetiye Caddesi Akmerkez E-3 Blok Kat:4 Etiler / İstanbul Tel: +90 (212) Faks: +90 (212) research@yfas.com.tr Bu bültende yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşlerin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan veri, bilgi ve grafikler Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. nin güvenilirliğine inandığı kaynaklardan alınmış ve/veya üretilmiştir. Ancak bilgi, veri ve grafiklerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen doğabilecek veri ve analist değerlendirme, ayırma, kaydetme vb. hatalarından dolayı sorumluluk üstlenmemektedir. Raporda yapılan yorum, tahmin ve tavsiyeler Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup, önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu rapor Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. müşterileri için genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olduğundan, raporda yer alan yorum ve tavsiyelerin yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyecek yeterlilikte olmayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu bülten ve içinde yer alan bilgi ve yorumlar, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'den önceden yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen, üretilemez, dağıtılamaz, yayınlanamaz. Emre Birkan Genel Müdür Yardımcısı emre.birkan@yfas.com.tr +90 (212) Araştırma Bölümü (arastirma@yfas.com.tr) Zümrüt Can Ambarcı Araştırma Müdürü zumrut.ambarci@yfas.com.tr +90 (212) Levent Durusoy Başekonomist levent.durusoy@yfas.com.tr +90 (212) Kurumsal Finansman (kurumsalfinansman@yfas.com.tr) Pervin Bakankuş Müdür Yardımcısı pervin.bakankus@yfas.com.tr +90 (212) Yurtiçi Türev Piyasaları Cihan Aluç Müdür cihan.aluc@yfas.com.tr +90 (212) Oya Altıngözlü Pekel Müdür Yardımcısı oya.pekel@yfas.com.tr +90 (212) Şube/İrtibat Bürolarımız İstanbul Akmerkez +90 (212) Ankara - Kızılay +90 (312) Merkez +90 (212) İzmir +90 (232) Çiftehavuzlar +90 (216) Samsun +90 (362) Bakırköy +90 (212) Bursa +90 (224) Kozyatağı +90 (216) Adana +90 (322) TSKB (Acenta) +90 (212) Antalya +90 (242) İzmit +90 (262)