22 ŞUBAT 2017 PİYASALAR GÖRÜNÜM

Transkript

1 PİYASALAR GÖRÜNÜM BİST100 endeksi dün seviyeleri arasında işlem gördü ve günü seviyesinde yüzde 0,43 değer kazancıyla tamamladı. Dün yurtiçinde veri akışı sakin geçerken piyasalar ABD verileri ve FED üyelerinin konuşmalarına odaklandı. TCMB nin uyguladığı sıkılaştırma politikaları, ABD den gelen verilerin beklentilerin altında kalmasıyla kurlarda sınırlı satıcılı hareketler gözlendi. Gün genelinde Dolar / TL 3,6151 seviyelerine kadar geri çekilme kaydetse de gelen tepki alımları ile bir miktar toparlayarak günü seviyesinden kapattı. Gösterge tahvilde 3 baz puanlık sınırlı düşüş gözlenirken BİST100 küresel borsalara ayak uydurarak direncinin altında günü alıcılı tamamladı. Borsa tarafında ise finans ve sanayi sektörleri öncülüğünde pozitif bir kapanış gerçekleşirken, endekste enerji ve gayrimenkul sektörleri negatif ayrıştı. Dün ABD de PMI verileri öne çıkarken Fed üyelerinin konuşmaları piyasalarda hareketlilik yarattı. Fed üyesi Mester, fed politika yapıcılarının piyasaları faiz konusunda şaşırtmak istemediğini belirtirken Diğer Fed üyesi Kashkari, ekonominin yeteri kadar güçlendiğinde Fed in bilanço daraltmayı planladığını ve bunun çok uzakta olmadığını söylemesi dolara küresel olarak destek sağladı. Gelen PMI verilerinin beklentilerin altında kalması dolardaki değer kazanımını tersine çeviren etmen olarak gözlendi. ABD borsaları OPEC açıklamalarından destek bulan enerji sektörü ile beraber rekor tazeleyerek günü pozitif kapattı. Bugün ABD tarafında Şubat ayı mortgage başvuruları, Ocak ayı mevcut konut satışları ve Fed üyelerinden Powell ın konuşması yanında Fed in son toplantı tutanakları takip edilecek. Özellikle Fed tutanaklarında Mart ayındaki toplantıda faiz artırılabileceğine dair vurguların yer alması halinde dolar endeksinin hızlı bir şekilde yükseldiği görülebilir. Dün Euro Bölgesi nde şubat ayı PMI verileri takip edildi. Bölge PMI Verileri beklentilerden fazla artış kaydederek Euro çaprazları ve Avrupa borsalarına destek olurken birliğin en büyük sanayisi Almanya dan gelen PMI verilerinin de beklentilerden fazla artış kaydetmesi Dax a alım getirdi. Bugün Euro Bölgesi nde Ocak ayı enflasyon rakamları açıklanacak. PMI verileri sonrası enflasyonun tırmanmayı sürdürmesi bölge ekonomisi için pozitif bir algı yaratarak borsalara pozitif etki yaratabilir PİYASALAR KAPANIŞ % G 2017% BIST ,43 13,86 BIST ,42 14,39 BIST BANKA ,58 17,38 BIST SINAİ ,30 13,03 BIST 30 VİOP 109,550 0,30 14,80 2 YILLIK TAHVİL 11,22-0,27 bps 5,55 10 YILLIK TAHVİL 10,84 0,00 bps -4,83 5 YILLIK CDS 240-0,86 bps -12,32 DOLAR 3,6237 0,02-2,69 EURO 3,8218-0,60-2,98 SEPET 3,7228-0,27-2,75 GRAM ALTIN 144,28 0,09-9,19 EURUSD 1,0544-0,62 0,27 DOLAR ENDEKSİ 101,4 0,42-0,85 VIX 11,5700 0,70-17,59 S&P ,60 5,65 DOW JONES ,58 4,96 DAX ,18 3,82 FTSE ,34 1,85 NİKKEİ ,68 1,37 MSCİ EM ,22 9,67 RTSI ,98 0,81 SENSEX ,35 8,50 SHCOMP ,41 4,78 BOVESPA ,76 14,65 EN ÇOK ARTAN EN ÇOK AZALAN EN ÇOK İŞLEM GÖREN Kapanış %Değişim Kapanış % Değişim Kapanış Hacim ASELS 13,92 4,27 TSPOR 2,90-3,65 GARAN 9, METRO 1,27 4,10 OTKAR 140,10-2,44 HALKB 11, KORDS 7,29 3,70 CEMTS 2,86-2,39 BJKAS 5, HLGYO 1,01 3,06 ODAS 9,40-2,39 VAKBN 5, DOCO 262,90 2,50 CRFSA 6,65-2,06 ASELS 13,

2 ŞİRKET HABERLERİ ve PARA GİRİŞ/ÇIKIŞ ANALİZİ GARAN,: Doğuş Grubu'nun Garanti Bankası nezdinde sahibi bulunduğu ve Garanti Bankası'nın çıkarılmış sermayesinin toplam % 9,95'ini temsil eden TL nominal değerde payın Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ('BBVA') tarafından satın alınması hususunda Doğuş Grubu ve BBVA arasında mutabakata varılmıştır. Varılan mutabakat gereği beher payın bedeli 7,95 TL olarak belirlenmiş olup, toplam satış bedeli TL'dir. Ödeme BBVA tarafından kapanış tarihinden bir iş günü öncesindeki son üç iş günü kurları dikkate alınarak USD olarak yapılacaktır. AKCNS,: Şirket hisse başına net 1,053065TL kar payını 3 Nisan'da ödemeyi planlamaktadır. BUCIM : Şirketin 2016 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,6 oranında azalarak 9,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri aynı dönemde %6,3 oranında artarak 186,7mn TL'ye ulaşan Şirket'in brüt kar rakamı ise 41,2mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,6 oranında bir düşüş göstermiştir. Şirket 4Ç2015'teki 3,7mn TL'lik finansman giderine karşın 4Ç21016'da 8,5mn TL finansman gideri kaydetmiş ve bu durum net dönem karının düşük gelmesinde önemli etken olmuştur. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte 2016 yılı ana ortaklık net dönem karı 74,5mn TL'ye ulaşmış ve 2015 yılına göre %51 oranında artış kaydetmiştir FROTO: Şirket hisse başına net 0,969 TL kar payını 3 Nisan'da ödemeyi planlamaktadır. GOLTS: Duruş bildiriminde bulunuan 2.fırının, planlı revizyon çerçevesinde yapılan bakım ve onarım işleri halen devam etmekte olduğundan tarihinde faaliyete geçmesi beklenmektedir. Klinker stoku tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviyede olduğu ve bu duruştan çimento üretim ve satışlarının etkilenmeyeceği belirtilmiştir. OTKAR: Şirket hisse başına net 2,125TL kar payını 4 Nisan'da ödemeyi planlamaktadır. KLGYO: Şirketin kamuya açıklanmış son finansal tablolarında stoklar ve diğer duran varlıklar hesabında TL kayıtlı değeri ile taşınan 47 adet İstanbul Sapphire rezidans dairesinin USD+KDV bedel ile Mehrdad Safari' ye toplu satışı gerçekleştirilmiştir.. Bu işlemden dolayı elde edilen maddi duran varlık satış karı TL olup, şirketin 2017 yılı ilk çeyrek finansallarında gösterilecektir. Şirket hisseleri dün %3,2 oranında değer kazanmıştır THYAO: Uçak müsaitliğine bağlı olarak Rusya'nın Voronej şehrine tarifeli seferler başlatılmasına karar verilmiştir. TTKOM: Türk Telekom'un %55 hissesine sahip olan OTAŞ'ın 4,75 milyar dolarlık kredinin 290mn dolarlık taksitini Eylül ayında ödeyememesi ardından sorunu aşmaya çalışan ve OTAŞ'ta dolaylı hisse sahibi olan Saudi Telecom'un (STC) bankalara sunduğu plan reddedildi. STC'nin planı OTAŞ'a 160mn dolar kredi aktarmayı ve OTAŞ'tan doğrudan hisse alımını içeriyordu. GÜNLÜK PARA GİRİŞ/ÇIKIŞ ANALİZİ (İLK 5 ARACI KURUM) GARAN EKGYO YKBNK ISCTR VAKBN OTKAR HALKB TUPRS TCELL KCHOL

3 BİST 100 TEKNİK GÖRÜNÜM Aşağıda desteğinin altında önce ve arkasından seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda seviyesinin kırılması halinde önce ve ardından seviyeleri test edilebilir.

4 BİST 30 VİOP TEKNİK GÖRÜNÜM Aşağıda 108,500 desteğinin altında önce 107,600 ve arkasından 106,400 seviyesine kadar düşüşler olabilir. Yukarıda seviyesinin kırması halinde önce ve arkasından seviyesine kadar yükselişler yaşanabilir. Kısa Vade P. Direnç 3 111,217 Orta Vade P. Direnç 2 110,367 Periyod % D P. Direnç 1 109,958 1 Gün % 0,32 PİVOT 109,517 7 Gün % 0,74 P. Destek 1 109, Gün % 7,16 P. Destek 2 108, % 13,87 P. Destek 3 107,817

5 KÜNYE Uyarı Notu: Bu mesaj ve ekleri gönderilen kişiye özeldir, Eğer mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göndermeyiniz ve göndericiyi bilgilendiriniz, Mesaj metninde veya eklerinde yer alabilecek ALB Menkul Değerler A,Ş, tarafından hazırlanmış rapor, yorum veya veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır, Yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, Yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır, Bu bilgilerin kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek sonuçlardan ALB Menkul Değerler A,Ş sorumlu değildir, Disclaimer: This is for specific recipients only, If you have received this in error, please ignore, do not copy or forward and please notify the sender, Any report, comment or financial data in this message, which is prepared by ALB Securities, is only for information, Not to be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument or the provision of an offer to provide investment services, Opinions and comments contained in this report reflect the personal views of the analysts who supplied them,alb Securities cannot be responsible for any results obtained from usage of them,