Şekerbank T.A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Yatırımcı Sunumu

Transkript

1 Şekerbank T.A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Yatırımcı Sunumu Şubat 07

2 Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şekerbank T.A.Ş. tarafından kamuya açıklanan mali raporlar ve tablolar kullanılmıştır. Bu doküman yatırımcılar açısından bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve Şekerbank ile borçlanma araçlarının satışına aracılık eden Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu doküman baz alınarak gerçekleştirilen yatırım kararlarından sorumlu tutulamaz.

3 İçindekiler Şekerbank ın Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları 4 Borçlanma Aracı İhracı Hakkında 5-7 Şekerbank Bonosu İhraç özeti Yatırımcı Açısından Vergi Şekerbank Hakkında 8- Kısaca Şekerbank Faaliyet Stratejisi Coğrafi Dağılım Şekerbank Finansal Durum -8 Şekerbank Özet Finansalları Şekerbank Aktif - Pasif Yapısı Krediler Hakkında Bilgi Finansman Yapısı İletişim Bilgileri 9

4 Şekerbank ın Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları Borçlanma İhraç Miktarı (TL Aracının Türü Nominal) Vade (Gün) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi ISIN Kodu Bono TRQSKBK78 Toplam Borçlanma Aracının Türü Bakiye (TL Nominal) Vade (Gün) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi ISIN Kodu VTMK TRPSKBK79 VTMK TRPSKBK97 VTMK TRPSKBK97 Toplam TOPLAM

5 5 Borçlanma Aracı İhracı Hakkında

6 9 Gün Vadeli Şekerbank Bonosu İhraç özeti Bono İhraç Tutarı (nominal) TL Ek Satış (fazla talep gelmesi durumunda) (nominal) TL Kıymet Türü İskontolu Bono Vade 9 Gün İhraç Yöntemi Borsa Dışında Nitelikli Yatırımcıya Satış Aracı Kurum Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Talep Toplama Tarihi 4 Şubat 07 Dağıtım Sonuçları Açıklanma Tarihi 7 Şubat 07 Para, Kıymet Takası ve Vade Başlangıcı 8 Şubat 07 Vade Sonu (itfa) Tarihi 0 Mayıs 07 BİAŞ da İşlem Göreceği Muhtemel Tarih 0 Mart 07 İşlem Göreceği Piyasa BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası İtfa Metodu Anapara ve faiz ödemesi vade sonunda yapılacaktır Getiri Oranı (Yıllık Basit) %.5 Getiri Oranı (Yıllık Bileşik) %.7 Fiyat (00 TL nominal)

7 Yatırımcı Açısından Vergi Ekim 00 dan itibaren anonim, limited ve komandit şirketler; SPK ya tabi yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları; bunlara benzeyen yabancı fonlar ve ortaklıklar ve benzeri olduğu Maliye Bakanlığı nca belirlenenlerin tahvil alım-satımından ve faizlerinden oluşan gelirleri % 0 oranında gelir vergisi stopajına tabidir. Yukarıda sayılanlar dışındaki tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile vakıflar, dernekler ve benzeri tüzel kişilerin tahvil alım-satımından ve faizlerinden oluşan gelirleri % 0 oranında gelir vergisi stopajına tabidir. Gerçek kişi yatırımcılar için %0 oranındaki stopaj nihai vergidir ve yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmez. Stopaj dışında bonolarda, BSMV mükellefi kurumların bono alım satım gelirleri üzerinden %5 faiz gelirleri üzerinden ise %5 BSMV hesaplayıp ödemesi gerekmektedir. 7

8 8 Şekerbank Hakkında

9 Kısaca Şekerbank Şekerbank Ortaklık Yapısı Pay Sahipleri Pay Adedi Pay Oranı (%) Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı , Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu , Şekerbank T.A.Ş ,4 9.4 Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı , Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş , International Finance Corporation , Pancar Kooperatifleri.009., Diğer ,74,56 Toplam , Başlıca Ortaklıklar Şirket Sermaye Oran (%) Şeker Yatırım TL Şeker Leasing TL 54. Şeker Faktoring TL Şekerbank Kıbrıs TL 96. Şeker Finance TL 6. Şekerbank International Banking Unit Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş USD EUR Derecelendirme Notları Ulusal Notu Yabancı Para Yerel Para Finansal Güç Fitch A(TUR) B+ B+ Moody s JCR Baa.tr B B AA-(Trk) BBB- BBB- D- Kurumsal Derecelendirme Notu 9,90 / 00 9

10 Kısaca Şekerbank Kısa Tarihçe yılında şeker pancarı üreticisinin ve sektörünün desteklenmesi misyonuyla kurulur. 970 lerde kademeli olarak tüm bankacılık ürünlerini sunan bir yapıya geçer ve 980 lerde ticari bankacılığa odaklanır. 99 te kamu ortaklığından ayrılır. 997 de halka açılır ve Borsa İstanbul da işlem görmeye başlar. 007 yılında Kazakistan dan BTA Securities ile ortaklık kurar. 009 yılında ortağımız BTA Securities in sahibi BTA Bank JSC sermayesinin %78,4 ü Kazakistan Devlet Varlık Fonu Samruk Kazyna tarafından devralınır. 0 yılında BTA Securities'in Bankamızda sahip olduğu adet hissesinin Samruk Kazyna'ya devri gerçekleşir. Bankamız dolaylı ortağı Kazkommertsbank JSC ve iştiraki BTA Bank JSC arasında aktif ve pasiflerinin eşanlı transfer işlemi Kazakistan Merkez Bankası onayı ile gerçekleşmiş olup bu işlem ile BTA Bank JSC'nin %00 iştiraki olan ve Bankamız sermayesinde %0,9 paya sahip BTA Securities JSC, Kazkommertsbank JSC ye transfer edilmiştir. Milli Servet Fonu "Samruk-Kazyna" JSC'ye ait olan ("SK") Şekerbank T.A.Ş. sermayesinin %9,7'sini temsil eden ,49 Şekerbank T.A.Ş. hissesinin, "Kazkommertsbank" JSC ("KKB") tarafından satın alınmasına ilişkin Hisse Satınalma Anlaşması ("HSA") 0 Aralık 05 tarihinde imzalanmıştır. T.C. İstanbul 4. İcra Dairesi tarafından açık artırma yolu ile satışa çıkarılan BTA Securities JSC nin sahibi bulunduığu %9,4 oranındaki Şekerbank T.A.Ş. hissesi Bankamız tarafından satın alınmıştır. 0

11 Faaliyet Stratejisi HEDEF Anadolu Bankacılığı misyonu ile aktif büyüklüğünde Türkiye nin ilk 0 özel bankası arasında yer almak ve küçük işletmelerin finansmanında lider olmak... Şekerbank 6 yıllık geçmişi ve tabana yaygın müşterisi ile Türkiye nin 7 illinde 7 şubesi ile bireysel, esnaf, küçük ve orta ölçekli, ticari ve kurumsal müşterilerine hizmet vermektedir. Kredilerini %50 oranında esnaf, küçük ve orta ölçekli işletmelerinin finansmanına ayırmıştır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin lider bankası olmak için hedeflerini her yıl bu işletmelere vermiş olduğu krediler ile sağlamlaştırmaktadır. Yurtdışından almış olduğu uzun vadeli kredileri, gerek ticaretin finansmanı gerekse küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesi amaçlı kullanmaktadır. Seçmiş olduğu hedef sektörler olan inşaat, tarım ve gıda, turizm, lojistik, sağlık ve yenilenebilir enerji alanlarında ve bunların alt sektörlerinde değer ve fark yaratmak için farklı ürünler çıkartmaktadır. Çıkartmış olduğu EkoKredi ürünü; enerji tasarrufu, izolasyon, inşaat, tarım gibi sektörlerin hepsini içine almış ve 009 yılında yılın bankacılık ürünleri arasına girmiştir.

12 Şekerbank ın Türkiye çapında 7 şubesi, si İstanbul ve 7 si Anadolu da olmak üzere 9 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. Coğrafi Dağılım G.Hane Trabzon Adıyaman Burdur Tekirdağ Nevşehir İstanbul Edirne Çanakkale Bursa İzmir Aydın Muğla Denizli Antalya Eskişehir Ankara Konya Karaman İçel Adana Hatay G.Antep K.Maraş Kayseri Malatya Diyarbakır Samsun Ardahan Kırıkkale Manisa Bingöl Bitlis Hakkari Mardin Muş Siirt Ş.Urfa Şırnak Van Bayburt Giresun Kastomunu Sinop Zonguldak Ağrı Artvin Erzincan Erzurum Iğdır Kars Amasya Elazığ Sivas Tokat Tunceli Çankırı Ordu Kırşehir Kütahya Uşak Yozgat Aksaray Rize Bilecik Kırklareli Balıkesir Afyon Isparta Düzce Niğde Çorum G.Hane Trabzon Adıyaman Burdur Tekirdağ 6 Nevşehir İstanbul 49 Edirne Çanakkale Bursa 9 İzmir 5 Aydın 5 Muğla 6 Denizli Antalya Eskişehir Ankara 8 Konya 8 Karaman Mersin 5 Adana 6 Hatay G.Antep K.Maraş 4 Kayseri 5 Malatya Diyarbakır Samsun 5 Ardahan Kırıkkale Manisa 6 Bingöl Bitlis Hakkari Mardin Muş Siirt Ş.Urfa Şırnak Van Bayburt Giresun Kastamonu Sinop Zonguldak Ağrı Artvin Erzincan Erzurum Iğdır Kars Amasya Elazı ğ Sivas Tokat 4 Tunceli Çankırı Ordu Kırşehir Kütahya Uşak Yozgat Aksaray Rize Bilecik Kırklareli 4 Balıkesir 5 Afyon 7 Isparta Bolu Niğde Çorum Bartın Kocaeli 4 Batman Kilis Osmaniye Yalova Karabük

13 Şekerbank Finansal Durum (Solo)

14 Şekerbank Özet Finansalları Toplam varlıklardaki değişim Aktif (Bin TL) Nakit Değerler, Merkez Bankası ve Bankalar ,78 milyon TL 4,4 milyon TL,85 milyon TL Krediler (Net) Menkul Değerler Diğer Toplam Gelir Tablosu (Bin TL) Pasif (Bin TL) Net Faiz Geliri Mevduat Net Faaliyet Gelirleri Toplamı Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi K/Z Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z Borçlanma Özkaynak Diğer Toplam

15 Aktif Pasif Yapısı (Mn TL) (Mn TL),7% 4,5% 4,57% 5,6% 5,9% 4,64% Diğer Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 8,55% 9,67% 0,0% 0,5% 8,55% 9,09% 4,9% 0,70% 9,4% Diğer Özkaynaklar 69,48% 68,55% 7,% Krediler ve A lacak lar Likit Aktif ler 6,70% 60,89% 64,97% Alınan Krediler Mevduat 6.0%,75% 9,58% Ç Ç 06 Ç Ç 06 0 Eylül 06 itibarıyla, TP Aktifler / Toplam Aktifler = % 8,08 Toplam Krediler / Toplam Aktifler = % 7, Menkul Değerler / Toplam Aktifler = % 0,87 TOA Karşılık Oranı = % 45,8 TOA Oranı = % 6,4 0 Eylül 06 itibarıyla, Mevduat / Pasifler = % 64,97 Aydan Kısa Vadeli Mevduat/Toplam Mevduat = % 85,5 TP Mevduat / Mevduat = % 7,57 Kredi / Mevduat = % 09,6 5

16 Krediler Hakkında Krediler Milyon TL YS Ç 05 Ç 06 Nakdi Gayri Nakdi 6

17 Fonlama Hakkında Krediler Tutar VTMK (IFC. EIB, Özel Yatırımcılar) 40,065,4 USD Sermaye Benzeri Kredi (KfW) 4,47,400 USD Sendikasyon 4,45,76 USD Int'l Trade,796,5 USD IFI's (OeEB. ETDB. EBRD, IFC, AFD) 8,66,898 USD Fonlar (ResponsAbility. GGF. GCPF) 9,04,775 USD TOPLAM 95,448,405 USD 7

18 Finansman Yapısı Yıllar İtibariyle Mevduat Gelişimi (mn TL) Mevduat Vade Yapısı % 4% % 86% 86% 89% Ç Ç 06 Ç Ç 06 Vadeli Vadesiz Özkaynak Gelişimi (mn TL) Ç Ç 06 8

19 İletişim Bilgileri Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kadir Tezeller Araştırma & Danışmanlık ve Kurumsal Finansman Grup Başkanı Batuhan Alpman Pay Piyasası, Pazarlama ve Satış Grup Başkanı balpman@sekeryatirim.com Burak Demirbilek Kurumsal Finansman Müdürü bdemirbilek@sekeryatirim.com Beril Kurt Satış Müdürü bkurt@sekeryatirim.com 0 4 Engin Değirmenci Uzman edegimenci@sekeryatirim.com Volkan Yıldırım Yönetmen Yardımcısı vyildirim@sekeryatirim.com 0 4 Büyükdere Cad. A Blok No:7 Metrocity ŞİŞLİ - İSTANBUL Telefon: +90 () 4 77 kurumsalfinans@sekeryatirim.com.tr 9