IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

Transkript

1 IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

2 Güne Bakış EURUSD USDTRY GBPUSD BRENT PETROL ALTIN ABD İstihdam Verileri Şaşırttı! Bugün ABD de iş istatistikleri bürosu tarafından açıklanan istihdam verileri oldukça şaşırtıcıydı ve tam anlamıyla ekstrem gerçekleşmeler görüldü. Tarım Dışı İstihdam datasında kasırgaların etkisiyle 90 Bin gibi düşük bir beklenti varken, gerçekleşme daha da düşüktü ve -33 Bin ile 2010 Ekim ayından bu yana veride ilk kez istihdam azalmasına şahit olduk. Geçtiğimiz ayın (Ağustos) verisi ise 156 Bin den 169 Bin e revize edildi. Öte yandan enflasyon oluşturma anlamında çok önemsenen ve bir önceki aya göre yüzde 0.3 artış beklenen ortalama saatlik kazançlar verisinde de yüzde 0.5 ile son 20 ayın en iyi gerçekleşmesi görülürken, yine diğer önemli veri olan işsizlik oranında da yüzde 4.2 ile Mart 2001 de açıklanan datadan bu yana en iyi gerçekleşme oluştu. İşsizlik oranındaki beklenti ise yüzde 4.4 düzeyindeydi. Verilerin detayında Tarım Dışı istihdam da en yüksek işten çıkartmanın konaklama ve eğlence sektöründe olduğu gözlemlenirken, ortalama saatlik kazançlardaki artışa en büyük katkıyı ise enerji sektörü işçilerine yapılan zam yapmış oldu. ABD den gelen bu veriler sonrası piyasada volatilite artışları gözlemledik. Bu verilerin dışında bugün açıklanan diğer verilerde Almanya Ağustos ayı fabrika siparişlerinde aylık bazda yüzde 0.7 lik beklenti üzerinde yüzde 3.6 ile son 8 ayın en iyi gerçekleşmesi görülürken, İngiltere den gelen Eylül ayı Halifax konut fiyat endeksi ise yüzde 0.1 lik beklenti üzerinde yüzde 0.8 düzeyindeydi. Bugünün son önemli verileri ise akşam saatlerinde ABD den gelecek olan Baker Hudges sondaj kuyusu sayıları ve CFTC vadeli işlem kontrat raporları olacak. Kaplan: İstihdam Piyasasının Sıkılaştığını Düşünüyorum Bugün istihdam verileri sonrası konuşma yapan Dallas FED Başkanı Robert Kaplan: istihdam piyasasının sıkılaştığını düşündüğüne dem vururken, Eylül ayı istihdam rakamlarının kasırgalar tarafından etkilendiğini biliyorum dedi. Aralık ayı faiz artırımı konusunda açık fikirli olduğunu da beyan eden Kaplan, vergi reformunun ekonomiye yardım edebileceğini düşündüğünü de beyan etti. Bugün konuşma yapan diğer FED üyesi(atlanta FED Başkanı) Raphael Bostic ise ekonomik görünüm ve para politikasına dair değerlendirme yapmadı. Akşam saatlerinde ise Newyork FED Başkanı(Aynı zamanda FOMC Başkan Yardımcısı) William Dudley, Boston FED Başkanı Eric Rosengren ve St.Louis FED Başkanı James Bullard ın açıklamaları takip edilecek.

3 Beklentilerin altında kalmayıp 2010 dan bu yana ilk defa eksili rakamları gören tarım dışı istihdam 33 bin kişi azaldı. Buna rağmen Mart 2001 den bu yana yüzde 4.2 ile en düşük işsizlik oranının gerçekleştiği ve ortalama saatlik kazançların da yüzde 0.5 ile beklentileri aştığını görüyoruz. Piyasaların özellikle işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançları fiyatladığı düşünülürse veri ardından paritede geri çekilmelerin hız kazandığını söylemek mümkün. Bu veri ışığında ayrıca FED in faiz artış ihtimali de yüzde 80 e yaklaştı. Akşam FED üyelerinin konuşmalarında da faiz artışına ilişkin söylemleri görmemiz olası. Ayrıca FED başkanlık seçimleri ile ilgili haber ve açıklamalar da Dolar ı dolayısıyla da pariteyi etkileyecek bir diğer husus olacak. Teknik olarak yer verdiğimiz bölgesine kadar geri çekilmeler yaşayan ancak buradan toparlanma çabasına giren parite için bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi halinde destekleri hedef olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise üzerinde kalıcılık sağlanması gerekir. Bu senaryoda da göz önünde bulunduracağımız direnç noktaları olacaktır.

4 Bugün ABD den gelen istihdam verilerini takip ettik. Tarım dışı istihdam verisinde 2010 Ekim ayından bu yana en kötü gerçekleşme görülürken, ortalama saatlik kazançlardaki artış ise son 20 ayın(şubat 2016 dan bu yana) en iyi gerçekleşmesiydi. Yine işsizlik oranında da yüzde 4.2 ile 2011 Mart ayından bu yana en iyi data görülmüş oldu. İş gücüne katılım da yüzde 63.1 son yılların en iyisiydi. Tarım dışı istihdam datasının Ağustos gerçekleşmesinde 13 bin lik pozitif revize yapıldığı da düşünülecek olursa verilerin iyi olduğu söylenebilir. Veriler öncesinde bir çok USD paritesinde olduğu gibi kur tarafında da Dolar lehine hareketler gözlemlemiştik. Gelen verilerin de katkısıyla 11 Temmuz dan bu yana en yüksek fiyat görüldü. Teknik olarak takip ettiğimiz ilk dirençler ve seviyelerinde bulunuyor bölgesi üzerinde kapanışlar görülmesi halinde ise tırmanışların devamı söz konusu olabilir. Olası düzeltmelerde takip edeceğimiz ilk desteklerimiz de , ve seviyelerinde bulunmakta.

5 Merakla etkilenen Tarım Dışı İstihdam Eylül ayında -33 bin açıklandı. Bu rakamla 2010 dan bu yana ilk kez tarım dışı istihdamın azaldığı görüldü. Bunun yanında bu veri kadar önemli olan işsizlik oranı yüzde 4.2 ile 2001 Mart ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Ayrıca ortalama saatlik kazançlar ise yüzde 0.5 yükselerek beklentileri aştı. İşsizlik ve ortalama kazançların fiyatlandığını söyleyebiliriz. Verilerin ardından düşüşünü sürdüren paritenin kayıplarını artırdığı görüldü. İngiltere de konuşulan konu ise Theresa May. Yapılan erken seçimde parlamentoda çoğunluğu kaybeden, Brexit te yol kaydedemeyen ve son olarak da parti konuşması skandala dönüşen May hakkında istifa baskıları artmaya başladı. Bugün bir açıklama yapan May ise kabinenin kendisine tam destek verdiği, İngiltere nin sakin bir liderliğe ihtiyacı olduğunu ve bunu yaptığını açıkladı. Günün geri kalanında Fed üyelerinin açıklamaları takip edilecek. Teknik olarak aşağı yönlü hareketlerin devamında destekleri önemli olacaktır. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise seviyeleri takip edilebilir.

6 Rusya Enerji Forumu nedeniyle Moskova da bulunan önemli petrol üreticisi ülkelerin temsilcilerini bugün de takip ettik. Özellikle petrol fiyatları ve arz konusunda söz sahibi olan Rusya devlet başkanı Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman ın ikili işbirliği müzakereleri yaptığı bilgisi ileriye dönük hamleler açısından oldukça kritikti. Öte yandan dünkü sert yükseliş sonrası bugün ajanslara düşen haberlerde rezervlerin yoğun olduğu Orta Amerika da hafta sonu için yeni bir kasırga(trofik Nate Kasırgası) beklendiği haberleri ile volatilitenin arttığı görüldü. Akşam saatlerinde de ABD den gelecek olan Baker Hudges sondaj kule sayıları verisi takip edilecek. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta gelen veri 6 adet artışa işaret ederek 750 seviyesinde gelmişti. Emtiada haftanın son verisi ise CFTC(Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticaret Komisyonu) net spekülatif pozisyonları olacak. Kritik direncinin geçilememesi ile dünkü kazançlarını geri veren emtiada teknik olarak takip ettiğimiz ilk dirençler 55.95, ve seviyelerinde bulunuyor altı kalıcılıkta ise ve destekleri takip edilebilir.

7 Güne damgasını vuran Tarım Dışı İstihdam Göstergeleri açıklandı. -33 bin olarak gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin 2010 dan günümüze kadar ilk defa azaldığını görüyoruz. Buna rağmen yüzde 4.4 beklenen işsizlik oranının yüzde 4.2 olarak açıklanması ve 2001 Mart ayından bu yana en düşük seviyesini görmesi ile ortalama saatlik kazançların yüzde 0.3 beklentiye rağmen yüzde 0.5 olarak açıklanarak beklentileri aşması Doların atağa geçmesine neden oldu. Bu durumda satıcılı seyrin hız kazandığı bir ons altın gözlemliyoruz. Günün geri kalanında Fed üyelerinin açıklamaları takip edilecek. Konuşmalarda Fed başkanlığı için bildirilecek görüşlerin devam etmesi bekleniyor. Teknik olarak daha önce yer verilen bölgesinin alt bandını test eden değerli metalde bu destek ana hedef olacaktır. Bu seviyenin altına sarkması durumunda destekleri takip edilebilir. Olası toparlanma hareketlerinde ise 1270 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda bölgesi yukarı yönlü test edilebilir.