plastik sanayi OTOMOTİV PLASTİKLERİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

Transkript

1 plastik sanayi 2013 TÜRKİYE OTOMOTİV PLASTİKLERİ SEKTÖR RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

2 Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : Dünya otomotiv sanayi her geçen gün sürücüler ve toplum tarafından artan ölçüde yeni taleplerle karşı karşıyadır. Bir taraftan sürücüler sahip olmak istedikleri otomobillerde; daha yüksek performans, daha üstün güvenilirlik ve güvenlik, daha yüksek konfor, daha çok yakıt tasarrufu, daha güzel stil ve daha düşük fiyatlar isterken, diğer taraftan çevrenin daha çok korunması yönünde toplumsal baskılar artmaktadır. Birbirine zıt olan bu talepleri optimum şekilde karşılayan ve geleceğin otomobillerini şekillendirecek olan tek malzeme ise plastik olarak kabul edilmektedir. Otomotivde plastik tüketimi, taşıt araçları üretimine paralel olarak artmakta veya azalmaktadır. Türkiye de taşıt araçları üretimi, ekonomik konjoktüre ve yaşanan krizlere paralel olarak her yıl değişik bir seyir izlemektedir. Ancak, yıllarını kapsayan dönemde üretimin yıllık bileşik ortalama artış hızının ( CAGR ) otomobilde % 0,4, ticari araçlar toplamında % (-) 1,3 ve toplam araçlarda da % ( - ) 0,4 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Üretimin iç pazar talebinden çok ihracat ağırlıklı olarak geliştiği görülmektedir yılında üretim 2012 yılına kıyasla otomobilde % 10 artarak 634 bin, ticari araçlarda % 1 azalarak 492 bin ve toplamda % 5 düşerek 1 milyon 126 bin adet olarak gerçekleşmiş olup, üretimin maksimum seviyesine çıktığı 2011 yılına kıyasla otomobil üretimi % 1 ticari araç üretimi % 13 ve toplam üretimde % 5 gerilemiştir. Türkiye de taşıt araçları üretiminde ve parktaki araçların yenileme talebinde, 2013 yılında 2005 yılına kıyasla toplam malzeme ağırlığı aynı kalmış olmasına rağmen, kullanılan plastik miktarında % 33, kauçuk miktarında ise % 39 artış sağlanmıştır. Bu artış sonucu, taşıt araçları üretiminde 2005 yılında 212 bin ton plastik tüketilirken, 2013 yılında tüketimin 281 bin toplam kauçuk tüketiminin de 113 bin tondan 156 bin tona yükseldiği görülmektedir yılları arasında Türkiye otomotiv sektörünün plastik tüketimi, toplam plastik tüketiminden % 3 ile % 5 arasında pay almıştır. Otomotiv sektörü, küresel krizin olumsuz koşullarında da mevcut strateji ve hedeflerinde bir değişiklik yapmamış olup 2 milyon adet üretim, 1,5 milyon adet ihracat, 50 milyar ABD $ ihracat geliri ve 600 bin istihdam hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bir başka değişle otomotiv sektörü Küresel Mükemmeliyet Merkezi olma hedefi yolunda, bundan sonra da istikrarlı iç pazar ve yeni ihracat projelerine bağlı olarak büyümek üzere yoğun çalışmalarına devam etmektedir. 2

3 Otomotiv sektörünün önünü açacak söz konusu politikaların uygulanması, sektörde daha yüksek büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesine imkan verebilecek olmasına rağmen, otomotiv plastik mamulleri üretim tahminlerinde riskleri görebilmek için, araç üretiminin 2014 yılında 2013 yılına kıyasla % 4 artacağı, bu artışın 2014 de % 5, 2015 de % 6 ve 2016 yılında % 6, 2017 ve 2018 yıllarında sırası ile % 8 ve 10 a çıkacağı varsayılmıştır. Türkiye otomotiv sektörünün 2018 yılında 2013 yılına kıyasla toplam malzeme tüketimi içinde çelik in payı % 1,3 çelik dışı metallerin payı % 1,1 tüm metallerin payı ise % 2,4 azalacaktır. Buna karşılık plastiğin payı % 1,2, kauçuğun payı % 1 artacaktır. Toplam malzeme tüketimi içinde plastik ve kauçuğun payının % 2,2 artması beklenmektedir yılında Türkiye otomotiv sektörünün en az 312 bin ton plastik hammadde tüketeceği ve plastik hammadde tüketiminin 2013 yılına kıyasla % 11 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Ancak, toplam plastik tüketim artışı, toplam araç üretim artışının üstünde olduğu için, artış göstermesine rağmen otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payının gerilemesine neden olacaktır. Nitekim, otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payı 2009 yılında % 5 ile en üst seviyesine çıkmış ancak 2013 yılında % 3,5 a gerilemiştir. Bu oranın 2018 yılında % 3 e kadar düşeceği tahmin edilmektedir. Ancak, Türkiye, araç üretiminde hedeflenen üretim düzeyine ulaşamaması nedeniyle, otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payı kıyaslamasında gelişmiş batı toplumlarının altında kalmıştır. 3

4 DÜNYA OTOMOTİV SANAYİİ NDE GELİŞMELER : 2013 yılında toplam dünya taşıt araçları pazarı 2012 yılına kıyasla % 2 oranında artarak 86,2 milyon adede yükselmiştir yılında en fazla artış % 3 ile otomobil pazarında gerçekleşmiş ve pazar 70,3 milyon adete ulaşmıştır. Ticari araç pazarında ise önemli bir değişim olmamıştır yılında hafif ticari araç pazarının 12,8 milyon, ağır ticari araç pazarının ise 2,9 milyon adet olmak üzere toplam 15,9 milyon adet olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bölgeler İtibariyle Araç Pazarı (1000 Adet) Bölgeler Araç % Artış % Pay % Pay (2013/12) K. Ame rika Otomobil Ticari Araç Toplam Mercosur Otomobil Ticari Araç Toplam Batı Avrupa Otomobil Ticari Araç Toplam Doğu Avrupa Otomobil Ticari Araç Toplam Asya/Pasifik Otomobil Ticari Araç Toplam Diğerleri Otomobil Ticari Araç Toplam Dünya Otomobil Kaynak : OSD Ticari Araç Toplam yılında yılında yılına yılına kıyasla kıyasla Doğu Doğu Avrupa da Avrupa da toplam toplam motorlu motorlu araç pazarı araç pazarı % 2 oranında % 2 oranında azalmış azalmış ve pazar 5,1 ve milyon pazar adede 5,1 milyon gerilemiştir. adede Toplam gerilemiştir. pazar K. Toplam Amerika da pazar % 7 K. artarken, Amerika da Asya/Pasifik % 7 artarken, Bölgesi Asya/Pasifik % 5 oranında artmıştır. Bölgesi % 5 oranında artmıştır. Batı Batı Avrupa Avrupa pazarı pazarı % 3, % Japon 3, Japon pazarı pazarı ise % ise 2 oranında % 2 oranında daralmıştır. daralmıştır yılında 2013 Çin yılında pazarı Çin % pazarı 11, G. Kore % 11, pazarı G. ise Kore % 1 artarken, pazarı ise Hindistan % 1 artarken, pazarı % Hindistan 12 oranlarında pazarı daralmıştır. % 12 oranlarında Rusya da talepteki daralmıştır. düşüş Rusya da ise % 5 oranındadır. talepteki düşüş ise % 5 oranındadır. Gelişen pazarlar olarak adlandırılan Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya dan meydana gelen BRIC ülkelerinde ise talep Gelişen artışı % pazarlar 5 ile dünya olarak ortalamasının adlandırılan da üstünde Brezilya, gerçekleşmiş Çin, Hindistan ve bu ve artış Rusya dan Çin pazarındaki meydana yükselmeden gelen BRIC kaynaklanmıştır. ülkelerinde BRIC ise pazarı talep 32,3 artışı milyon % 5 ile adet dünya düzeyine ortalamasının ulaşmıştır. da üstünde gerçekleşmiş ve bu artış Çin pazarındaki yükselmeden kaynaklanmıştır. BRIC pazarı 32,3 milyon adet düzeyine ulaşmıştır. 4

5 DÜNYA ARAÇ ÜRETİMİ : 2013 yılı dünya toplam araç üretimi, 2012 yılına göre % 2 oranında artarak 86,7 milyon adet ile yeni bir rekora ulaşılmıştır. Toplam araç üretimi Batı Avrupa da 2012 yılına göre % 5 oranında azalarak 12,4 milyon adete inmiş ve bölgenin dünya otomotiv üretimindeki payı 2013 yılında % 14 olarak gerçekleşmiştir yılında K. Amerika bölgesinde 2012 yılına göre toplam araç üretimi % 4, Mercosur bölgesinde ise % 9 oranında artmıştır. Doğu Avrupa bölgesindeki üretim % 2 artış ile 7,1 milyon adede ulaşmıştır. Asya-Pasifik bölgesinde ise % 4 lük artış ile 44 milyon adet düzeyine yükselmiştir. Bu bölge toplam dünya üretimi içinde aldığı ve giderek artan % 50 lik payı ile ilk sırada yer almaktadır yılında, Japonya da toplam araç üretimi % 3 azalırken, Çin de ise % 11 oranında artmıştır. Öte yandan, Rusya nın üretimi % 1, Hindistan ın üretimi ise % 11 oranında azalmıştır. Bölgesel ve Ülkeler Bazında Dünya Motorlu Araç Üretimi (1.000 Adet ) Bölgeler Araç % Artış (2013/12) % Pay 2012 K. Ame rika Otomobil Ticari Araç Toplam Mercosur Otomobil Ticari Araç Toplam Batı Avrupa Otomobil Ticari Araç Toplam Doğu Avrupa Otomobil Ticari Araç Toplam Asya/Pasifik Otomobil Ticari Araç Toplam Diğerleri Otomobil Ticari Araç Toplam Dünya Otomobil Kaynak: OSD % Pay 2013 Otomobil Otomobil yılında bir önceki yıla göre, otomobil üretimi % 2 oranında artarak 62,5 milyon adet düzeyinde gerçekleşmiştir. K. Amerika nın otomobil üretimi % 3 oranında artarken, Batı Avrupa nın % 4 oranında azalmıştır. Doğu Avrupa da otomobil üretimi % 3 oranında artmış ve 6,1 milyon adede yükselmiştir yılında Asya-Pasifik bölgesi, 44 milyon adetlik otomobil üretimi ile dünya otomobil üretiminden % 52 pay almıştır. Bu bölgede yer alan Japonya da otomobil üretimindeki düşüş % 3 iken, Hindistan da % 5 oranında gerçekleşmiştir. Çin de ise üretim % 11 oranında artmıştır yılı verilerine göre, dünya motorlu araç üretiminde 21,3 milyon üretim adedi ile Çin ilk sırada yer almıştır. Daha sonra sırasıyla 11 milyon adet üretim ile Amerika ve 9,5 milyon adet ile Japonya gelmektedir. 5

6 Başlıca Ülkeler İtibariyle Toplam Araç Üretimi (1.000 Adet ) Sıra Ülkeler ÇİN ABD JAPONYA ALMANYA G.KORE HİNDİSTAN BREZİLYA MEKSİKA TAYLAND KANADA RUSYA İSPANYA FRANSA İNGİLTERE TÜRKİYEİYE ÇEK CUM ARJANTİN SLOVAKYA İTALYA POLONYA Kaynak : OSD 2013 yılında Türkiye toplam bin adetlik üretimi ile 87 milyon adetlik dünya araç üretiminde on beşinci sırada yer almıştır yılları arasında dünya ve Türkiye üretimi incelendiğinde, son 15 yıllık süreçte Türkiye nin dünya motorlu araç üretiminde aldığı payın arttığı görülmektedir yılında % 0,53 lik bir pay alan Türkiye 2013 yılında üretimdeki payını % 1,29 a yükseltmiştir. Türkiye nin Dünya Toplam Araç Üretimi İçindeki Payı Yıllar Dünya Türkiye Pay (%) , , , , , , , , , , , , , , ,29 Kaynak : OSD 6 TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ :

7 TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ : Otomotiv sektörü, gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye ekonomisinin de başlıca lokomotif, en büyük ihracatçı ve en büyük yatırımcı sektörlerinden biridir. Milli ekonomiye sağladığı katma değer ve istihdamın dışında sanayinin teknolojik gelişiminin yükselmesine etkisi açısından ekonominin stratejik sektörlerinin başında gelmektedir. Türkiye otomotiv sektöründe tüketicinin değişen tercihlerine paralel olarak firmalar her yıl değişik model araçları yerli üreterek veya ithal ederek pazara sunmaktadır. Bu gün itibariyle pazara sunulan otomobil ve ticari araç marka ve model sayısı 100 ü aşmış bulunmaktadır. ( Kaynak: OSD,ODD ) 2000 li yıllardan itibaren Türkiye otomotiv sanayi araç ve yedek parka olarak büyük ölçüde ihracata dayalı üretim modelini seçmiştir. Sektörde 2000 lerin başından bu yana süren yapısal değişim, taşıt araçları imalat ve yan sanayi üretiminde yerli rekabet yerine uluslararası rekabet şartlarını getirmiş olup, otomotiv sektöründe uluslararası standartlarda taşıt araçları ve parça üretimi yapılabilmektedir. TAŞIT ARAÇLARI İMALAT SANAYİNDE ÜRETİM KAPASİTESİ : Taşıt araçları imalat sektöründe 2013 yılı itibariyle 13 firma faaliyet göstermekte olup, bu firmaların toplam üretim kapasiteleri adet otomobil ve adet ticari araç olmak üzere yılda toplam adet taşıt aracı imal edebilecek düzeydedir Yılı İtibariyle Taşıt Araçları İmalat Sektöründe Üretim Kapasitesi (Tarım Traktörleri Hariç) (Adet/Yıl) FİRMALAR OTOMOBİL KAMYON KAMYONET OTOBÜS MİNİBÜS MİDİBÜS TOPLAM A. ISUZU B.M.C FORD OTOSAN HONDA TÜRKİYEİYE HYUNDAI ASSAN KARSAN M.A.N TÜRKİYEİYE M. BENZ TÜRKİYE OTOKAR O. RENAULT TEMSA GLOBAL TOFAŞ TOYOTA TOPLAM Kaynak : OSD Toplam araç üretim kapasitenin % 70 ini otomobil ve % 30 unu da ticari araçlar oluşturmaktadır. Toplam araç üretim kapasitenin % 70 ini otomobil ve % 30 unu da ticari araçlar oluşturmaktadır. 7

8 Otomotiv Sektöründe Üretim Kapasitesi % Dağılımı 2013 TAŞIT ARAÇLARI ÜRETİMİ : Türkiye de taşıt araçları üretimi, ekonomik konjoktüre ve yaşanan krizlere paralel olarak her yıl değişik bir seyir izlemektedir. Ancak, yıllarını kapsayan dönemde üretimin yıllık bileşik ortalama artış hızının ( CAGR ) otomobilde % 0,4, ticari araçlar toplamında % (-) 1,3 ve toplam araçlarda da % ( - ) 0,4 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Üretimin iç pazar talebinden çok ihracat ağırlıklı olarak geliştiği görülmektedir. Bir Önceki Yıla Kıyasla Taşıt Araçları Üretim Artışı ( % ) CAGR Otomobil ,4 Ticari Araç Toplam ,3 TOPLAM ÜRETİM , yılında üretim 2012 yılına kıyasla otomobilde % 10 artarak 634 bin, ticari araçlarda % 1 azalarak 492 bin ve toplamda % 5 düşerek 1 milyon 126 bin adet olarak gerçekleşmiş olup, üretimin maksimum seviyesine çıktığı 2011 yılına kıyasla otomobil üretimi % 1 ticari araç üretimi % 13 ve toplam üretimde % 5 gerilemiştir. Taşıt Araçları Üretimi ( 1000 Adet ) Otomobil Ticari Araç Toplam Kaynak : OSD 8

9 Taşıt Araçları Üretimi 1000 Adet Türkiye de yılları arasında yılda ortalama 598 bin otomobil ve 485 bin ticari araç olmak üzere toplam 1 milyon 83 bin adet araç üretilmiştir. Söz konusu dönemde toplam üretimin % 55 ini otomobil % 45 ini de ticari araç oluşturmuştur Yılları Arasında Araç Üretimi Payı TAŞIT ARAÇLARI İTHALATI : Taşıt araçlarında ithalat artışları da yıllar itibariyle önemli değişiklikler göstermektedir. Ancak yılları arasında ithalatın yıllık ortalama artış hızının ( CAGR ) otomobilde % 20,2, ticari araçlarda % 1,3 ve toplamda da % 15,3 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bir Önceki Yıla Kıyasla Taşıt Araçları İthalat Artışı ( % ) İTHALAT 2008 / / / / / /12 CAGR % Otomobil ,2 Toplam Ticari Araç ,3 Toplam Araç , yılında gerçekleştirilen Gümrük Birliği entegrasyonundan sonra taşıt araçları ithalatı hızla artmıştır. İthalat ticari araçlarda 134 bin adetle 2005 yılında, otomobilde ise 518 bin adetle 2013 yılında maksimum düzeyine çıkmıştır. İthalat 2013 yılında 2012 yılına kıyasla otomobilde % 26, ticari araçlarda % 14 ve toplamda da % 24 artmıştır. 9

10 Taşıt Araçları İthalatı ( 1000 Adet ) İTHALAT Otomobil Ticari Araç Toplam Araç Kaynak : TUİK, OSD, ODD Taşıt Araçları İthalatı TAŞIT ARAÇLARI İHRACATI : 2000 li yıllardan sonra otomotiv sektöründe önemli yapısal değişimler olmuştur. Üretici firmaların yabancı ortakları Türkiye yi bazı modeller için küresel pazarların ihtiyacını karşılayacak üretim ve ihracat merkezi olarak seçmişler ve Türkiye sedan otomobiller ve ticari araçlar için dünyanın önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline gelmiştir. Taşıt araçları imalat sanayindeki bu değişim, otomotiv yan sanayini de olumlu etkilemiş ve birçok otomotiv yan sanayi firması, küresel araç üreticilerinin alternatif tedarikçisi olmaya başlamıştır. Ana ve yan sanayi küresel üreticilerinin Türkiye yi üretim merkezi olarak seçmelerinin bir sonucu olarak sektörde teknolojik anlamda da büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve Türkiye, birçok marka ve model araç ve bunların aksam ve parçaları için küresel pazarlara yönelik ekonomik üretim ve ihracat merkezi olarak görülmüştür. AB ülkeleri ile entegrasyon sürecindeki yoğun gelişmelerle birlikte, otomotiv sanayinin ihracatı hızla artmaya başlamıştır. Otomotiv sektörü yapmış olduğu yeni yatırımlar sonucunda üretiminin % 60 a yakın kısmını ihraç edebilir hale gelmiştir. Yıllar itibariyle değişmekle birlikte, ihracatın yılları arasında bileşik artış hızı ( CAGR ) otomobilde % ( - ) 1,6 ticari araçlarda % ( - ) 2,2 ve toplam araçlarda da % ( - ) 1,9 olarak gerçekleşmiştir. Bir Önceki Yıla Kıyasla Taşıt Araçları İhracat Artışı ( % ) 2008 / / / / / /12 CAGR % Otomobil ,6 Ticari Araç ,2 Toplam Araç ,9 10

11 Taşıt araçlarında ihracat 2008 yılında 910 adetle maksimum seviyesine çıkmış ancak daha sonra gerileme sürecine girmiştir yılında ihracatın otomobilde % 17, ticari araçlarda % 9 ve toplamda da % 14 artarak otomobilde 485 bin, ticari araçlarda 344 bin ve toplamda da 829 bin adete çıktığı görülmektedir. Taşıt Araçları İhracatı ( 1000 Adet ) Otomobil Toplam Ticari Araç Toplam Araç Kaynak : OSD, TUİK Taşıt Araçları İhracatı TAŞIT ARAÇLARI İÇ PAZAR TALEBİ : Araç iç pazar talebi de ekonomik konjoktüre paralel olarak yıllar itibariyle çok farklı gelişmiştir. Ancak, bileşik büyüme hızının ( CAGR ) yılları arasında otomobilde % 17,1 ticari araçlarda % 1,2 ve toplamda da % 11,1 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bir Önceki Yıla Kıyasla Taşıt Araçları İç Pazar Satışları Artışı ( % ) 2008 / / / / / /12 CAGR % Otomobil ,1 Toplam Ticari Araç ,2 Toplam Araç ,1 Yurtiçi araç talebi 2011 yılında 922 bin adetle maksimum seviyesine çıkmıştır. Ancak 2013 yılında iç talep otomobilde % 16 artarken, ticari araçlarda % 7 gerilemiş ve toplamda da % 9 artarak otomobilde 667 bin, ticari araçlarda 254 bin ve toplamda da 921 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Taşıt Araçları İç Pazar Talebi ( 1000 Adet ) Otomobil Toplam Ticari Araç Toplam Araç Kaynak : OSD 11

12 Taşıt Araçları İç Pazar Satışları TAŞIT ARAÇLARINDA İHRACATIN ÜRETİM İÇİNDEKİ PAYI : 2008 yılında ihracatın üretim içindeki payı otomobilde % 85, ticari araçlarda % 73 ve toplamda da % 79 ile maksimum seviyelerine çıktıktan sonra gerilemiş ve 2013 yılında otomobilde % 76, ticari araçlarda % 70 ve toplamda da % 74 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum Türkiye de araç üretiminin hala % 70 in üzerindeki oranlarda dış pazar talebine ve başta Avrupa olmak üzere küresel krizlere karşı son derece hassas bir üretim yapısına bağlı olduğunu göstermektedir. İhracat/Üretim (%) TAŞIT ARAÇLARINDA İTHALATIN İÇ PAZAR TALEBİ İÇİNDEKİ PAYI : Türkiye deki taşıt araçları imalat sanayii, üretiminin % 70 ini ihraç eden ancak iç pazar talebinin de % 60 ından fazlasını ithalatla karşılayan bir yapısal özeliğe sahiptir yılında ithalatın iç pazar talebi içindeki payı otomobilde % 78, ticari araçlarda % 42 ve toplamda da % 68 olarak gerçekleşmiştir. 12

13 Taşıt Araçlarında İthalatın İç Pazar İçindeki Payı (%) TAŞIT ARAÇLARI PARKI : İç satışlardaki artışa paralel olarak araç parkı da hızla artmaktadır. Park sayısının artması, otomotivde kullanılan plastik dahil tüm malzemelerin yenileme amaçlı satışlarını ve dolayısı ile üretimini olumlu etkilemektedir yılı sonu itibariyle parkta 8,7 milyon adet otomobil, 12,8 milyon adet ticari araç olmak üzere toplam 21,5 milyon adet araç bulunmaktadır. Araç Park Gelişimi 2012 yılı itibariyle toplam araç parkının % 67 sini otomobil, % 22 sini kamyonet, % 6 sını kamyon, % 3 ünü minibüs ve % 2 sini de otobüs oluşturmaktadır. 13

14 Araç Parkının Dağılımı-2012 (Toplam 21,5 Milyon) TAŞIT ARAÇLARINDA ARZ TALEP DENGESİ : Türkiye taşıt araçları sektöründe yılları arasında bileşik büyüme hızı üretimde % ( - ) 4, ithalat % 15,3 ihracat % ( - ) 1,9 ve iç satışlar % 11,1 olarak gerçekleşmiş olup, 2013 yılında üretimin % 74 ünün ihraç edildiği ve iç satışların da % 68 inin ithalatla karşılandığı görülmektedir yıllarını kapsayan Son 6 yıl içinde üretilen araçların % 71 i ihraç edilirken yurt içi talebin % 60 ı ithalatla karşılanmıştır. Bu durum, taşıt araçları imalat sektöründe ihracata dayalı bir üretim modelinin seçildiğini, üretim artışının iç satışlardan çok ihracat sayesinde gerçekleştiğini ve sektörde üretimin dışa bağımlılık riski taşıdığını göstermektedir. Taşıt Araçları İmalat Sektöründe Arz Talep Gelişimi (Adet) CAGR ( % ) 6 Yıllık Ortalama Üretim , İthalat ,3 456 İhracat ,9 774 İç Satışlar ,1 765 İhracat / Üretim ( % ) İthalat / İçsatış ( % )

15 Taşıt Araçları Arz & Talep Dengesi TÜRKİYEİYE OTOMOTİV SANAYİ GELECEK TAHMİNLERİ : Sanayimiz için ihraç pazarlarındaki başarı kadar iç pazarın büyüklüğü de önemlidir. İç pazarımızın son 7 yılda beklediğimiz ölçüde büyümediğini görüyoruz. İç pazarda daralan talep 2014 de üretimi daha çok ihracata bağımlı hale getirecek ve bu durum da sanayimiz için risk alanı yaratacaktır. Otomotiv sektörü gerçekleştirdiği yatırımlar ile kapasitesini 1,6 milyona kadar çıkarmıştır. Özellikle yeni teşvikler ile hem üretim kapasitesi hem de çok önemli projeler başlamıştır. Ancak pazarın talep yapısını olumsuz yönde etkileyen ani vergi artışları sektör için iç talebi daraltan olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilmektedir yılında talepteki daralmanın ciddi olarak hissedileceği ve pazarın baskı altında tutulması iç pazar kaynaklı üretim azalmasına neden olacağı tahmin edilmektedir Yılı Tahminleri Üretim (1.000 Adet ) / İhracat (1.000 Adet ) 810 / 850 İhracat (Milyar $ ) 21 / 22 Kaynak : OSD 2023 hedeflerine bakıldığında, Türkiye nin 4 milyonluk hedefi, 4 katı üretim artışı gerektirmektedir. İçerisinde bulunduğumuz konjonktürde baskı altında tutulan ve daralan pazarın, uzun vadede 2023 hedeflerini de olumsuz yönde etkilemesi beklenmektedir. Türkiye nin yüksek vergilerle sınırlı iç pazarı yeni kapasite yatırımları için çekici bulunmamaktadır. Aşırı kapasite sorunu olan küresel sanayinin yatırımları daha çok talep potansiyeli yüksek olan BRIC ülkelerine yönelmiş durumdadır. Bu durumda Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatının otomotiv sanayimizi teşvik eden hükümleri ile birlikte iç pazarda talebi genişletecek dengeli bir vergi sistemi stratejik önem taşımaktadır. En büyük pazarımız konumundaki AB pazarında 2013 yılının son aylarında başlayan hareketliliğin 2014 yılında da devam edeceği beklenmektedir. Bu olumlu gelişmeye paralel olarak ihracatımızın artması, dolayısıyla sanayimizin 2014 yılında da sektörler arasındaki birinciliğini sürdürmesi öngörülmektedir. 15

16 Yeni düzenlenen teşvik sistemi ile 2013 yılında fabrikalarda yeni model ve teknoloji yenileme ile birlikte ek kapasite yaratacak önemli yeni yatırım projeleri başlatılmıştır. Bu çalışmaların 2014 yılında da devam edeceği bilinmektedir. Bu yatırımlar sektörün rekabet gücünün devamlılığı için büyük önem taşımaktadır ve özellikle de ihraç pazarlarında önemli gelişmelere katkı sağlayacaktır. Dünya ekonomisindeki olumsuz koşullara rağmen otomotiv sanayimiz, rekabetçi tedarik zincirimizin de desteği ile orta vadede; toplam üretimde Dünya da ilk 10, AB nde ilk 3 ve AB nde Ar-Ge de ilk 5 arasında yer almak şeklinde belirlenen stratejik hedeflerine ulaşmada kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde hükümet tarafından, sektörle ilgili vergi mevzuatının ve oranlarının AB ile uyumlu hale getirilmesi, proje ve AR - GE teşviklerine yönelik düzenlemelerin sektörün ihtiyaçlarına göre gözden geçirilmesi ile ikinci el araç ithalatı ve Ortak Gümrük Tarifesi gibi dış ticareti ilgilendiren konularda sektörün önünü açacak çözümlerin geliştirilmesi ana politikalar olarak benimsenmiştir. Otomotiv sektörünün önünü açacak söz konusu politikaların uygulanması, sektörde daha yüksek büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesine imkan verebilecek olmasına rağmen, otomotiv plastik mamulleri üretim tahminlerinde riskleri görebilmek için, araç üretiminin 2014 yılında 2013 yılına kıyasla % 4 artacağı, bu artışın 2014 de % 5, 2015 de % 6 ve 2016 yılında % ve 2018 yıllarında sırası ile % 8 ve 10 a çıkacağı varsayılmıştır. Taşıt Araçları Üretim Artış Hızı Varsayımı ( % ) ÜRETİM 2014 / / / / / 2017 Otomobil Toplam Ticari Araç Toplam Araç Bu senaryoya göre araç üretiminin 2018 yılında toplam 1 milyon 175 bin adete ulaşacağı ve sektörün hedeflediği 2 milyon adetlik üretim düzeyinin altında kalacağı tahmin edilmiştir. Taşıt Araçları Üretim Tahmini ( 1000 Adet ) Otomobil Ticari Araç Toplam Taşıt Araçları Üretimi ve Tahmini 1000 Adet 16

17 OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE PLASTİK KULLANIMI : EuPC, PlasticsEurope ve American Chemistry Council verilerine göre, Otomotiv sanayi her geçen gün artan ölçüde yeni taleplerle karşı karşıyadır. Sürücüler sahip olmak istedikleri otomobillerde; Daha yüksek performans, Daha üstün güvenilirlik ve güvenlik, Daha yüksek konfor, Daha çok yakıt tasarrufu, Daha güzel stil Daha düşük fiyatlar isterken, çevrenin daha çok korunması yönünde toplumsal baskılar artmaktadır. Bu talepler aslında potansiyel olarak birbirine zıttır. Ancak birbirine zıt olan bu talepleri optimum şekilde karşılayan ve geleceğin otomobillerini şekillendirecek olan tek malzeme plastik olarak kabul edilmektedir. Plastiklerin taşıt araçlarında beklenen ve birbirine zıt talepleri optimize eden üstün özellikleri şunlardır ; Daha hafif, daha güçlü Güvenilir olması ve güvenlik sağlaması, Plastik parçalar, güvenlik ile hafiflik arasındaki dengenin mu hafaza edilmesini sağlamaktadır. Plastikler olmaksızın, bugünün otomobillerin en azından 200 kilo daha ağır olacağı ve bunun sonucunda yakıt tüketiminin artacağı bilinmektedir. Araçta yüksek performans sağlaması ve araç üretim ve kullanım maliyetini azaltması, Çok yönlü ve esnek kullanımı sayesinde teknolojik yenilik ile tasarım özgürlüğüne imkan tanıması, Daha yüksek konfor taleplerine uyumlu olması, Otomotiv sektörünün sofistike, estetik, güvenlik, konfor, yakıt verimi gibi mühendislik taleplerini kolayca karşılaması, Elektronik performansa maliyeti azaltacak şekilde uyum sağlayabilmesi, Geri dönüşümü kolay bir malzeme olması ve çevreye olumlu etkileri. PLASTİKLERİN ARAÇ İMALATINDA BAŞLICA KULLANIM ALANLARI : Herhangi bir otomobilin yolcu bölümünde plastiklerin hakim olduğunu görülebilir. Burası plastiklerin daha geleneksel olarak yerleşmiş olduğu yerdir. Ancak kontrol panellerinin, iç süslemelerin ve döşemelerin dışında, plastikler ışıklandırmada, tampon sistemlerinde, yakıt depolama ve temin sistemlerinde, kanallarda, çamurluklarda, dış karoser panellerinde ve giderek artan bir şekilde, motor bölmesinde veya kaputun altındaki diğer parçalarda da kullanılmaktadır. Son yıllarda plastikler kaput-altı bölgesini gerçekten işgal etmiş ve hava manifoltları için yaygın şekilde büyük kalıplar kullanılmaya başlanmıştır. Bunlar sadece metal mukabillerinin yarı ağırlığında olmakla kalmamakta, aynı zamanda mühendislerin motora giren hava akışını en iyi şekilde düzenlemesi sayesinde motorun daha verimli hale getirilmesine yardımcı olmakta ve ayrıca gürültü seviyelerinin azaltılmasında da önemli bir rol oynamaktadırlar. Cam elyafı takviyeli naylondan kalıplanmış bu parçalar son derece sofistikedir ve plastiklerin mühendislik malzemeleri olarak gerçekten kullanıldığı bir çağın açıldığını göstermektedirler. Plastiklerin motor bölmesinde kullanımı daha bitmemiştir. Plastik ve otomobil mühendisleri şimdi sistemlerini en iyi hale getirmek, enjeksiyon ve şişirmeli kalıplı parçaların entegrasyonunu sağlamak ve yumuşak tan sert e kadar farklı özellikler sağlayan ancak aynı anda veya sırayla kalıplanarak montaj hattında yoğun bir çalışma yapılmaksızın daha iyi bir ürün elde edilmesini sağlayan plastikler ve elastomerleri dizginlemek amacıyla yakın bir işbirliği halindedirler. 17

18 Plastikler aynı zamanda araçların yapısal karakterine de önemli katkılarda bulunmaktadır. Termoplastiklerin yoğun şekilde geliştirilmesi ile, otomotiv sanayi tarafından kullanılan boya fırınlarının yüksek ısılarına dayanabilmeleri amacıyla tek karoser panellerinin enjeksiyon kalıplamayla üretilmesinin ve elektrostatik boyama için elektriksel olarak iletken gratların imal edilmesinin yolu açılmıştır. Entegre ön taraf modülleri gibi yapısal parçalar da plastikten ve özellikle metal ve plastik kombinasyonlarından geliştirilmektedir. Bu son gelişme, her birinin en iyi performansını elde etmek için malzemeleri birleştirmek suretiyle gelecekte gidilecek olan yolu göstermektedir. Bir başka önemli gelişme alanı da yakıt sistemleridir. Bu konu da, yakıt tasarrufu yapmak ve emisyonları en alt seviyeye indirmek amacıyla yasamanın odak noktasındadır. On yıldan daha uzun bir süredir, ultra-yüksek moleküler ağırlıklı yüksek yoğunluklu polietilenin şişirmeli kalıplamasıyla tamamen plastikten yakıt depoları imal edilmektedir. Ek yeri bulunmayan bu tek parça depolar metal mukabillerine oranla çok daha hafiftir ve aynı zamanda, iyi şekilde kalıplanabildiklerinden, depoların zor yerlere yerleştirilmesi konusunda daha fazla tasarım özgürlüğü sağlamaktadırlar. Üretilen yeni otomobillerin % 90 ının plastik depoları olduğu tahmin edilmektedir Yakıt depolarının geliştirilmesi plastiklerin potansiyeli konusunda önemli bir göstergeyi temsil etmektedir. Başlangıçta, polietilenin geçirgenliğinin azaltılması amacıyla depoların iç yüzeyi işleme tabi tutulurken, özellikle ABD başta olmak üzere daha sıkı emisyon şartlarına uyabilmek amacıyla, artık yüksek bariyerli bir polimer katmanı ve bunu iç ve dış katmanlara bağlamak için bağlantı katmanlarını içeren çok katmanlı depolar şişirmeli kalıplama yoluyla imal edilmektedir. İmalat esnasında ortaya çıkan atıkların yeniden kullanılabilmesi amacıyla ekseriya altıncı bir katman ilave edilmektedir. Çok-katmanlı ekstrüzyon teknolojisi, geçirgenliğin neredeyse sıfıra indirilmesi ve gereken yerlerde, elektriksel iletkenlik sağlanması amacıyla plastik yakıt tüplerinin imalatında giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bir sonraki etap, komple bir ünite olarak tasarlanacak olan toplam yakıt sisteminin entegrasyonu olacaktır. Sıcakla sertleşen takviyeli reçinelerin oynayacak önemli bir rolü vardır. Karoser imalatında cam elyafı takviyeli reçinelerin kullanımı konusunda neredeyse elli yıllık bir deneyim mevcut olsa da, bu kullanım malzemenin düşük-hacimli imalatı gerektiren doğası yüzünden ( spor arabalar ve özel yapımlarla ) sınırlı olmuştur. Ancak yakın zamanlarda elyaf takviyeli polyesterlerin ve poliüretanların pratik seri imalat seviyelerinde kalıplanması için proseslerin geliştirilmesi konusunda büyük adımlar atılmış olup sıcakla sertleşen bu malzemelerden imal edilen dış karoser panelleri ve tampon sistemlerinin hacmi giderek artmaktadır. Bilgisayar destekli tasarım ve imalat sistemleri, bir projenin tüm katılımcıları tarafından eşzamanlı tasarım yapılmasını sağlamaktadır. Sürücü ve yolcu kokpit modülleri, komple kapılar, hava kontrol sistemleri ve yakıt sistemleri şu anda bile dev firmalar tarafından geliştirilmektedir. Plastiklerin çok yönlülüğü ve plastik teknolojisindeki gelişmeler sayesinde, bir otomobilin güvenliğinden, konforundan veya sağlamlığından taviz vermeksizin ileri seviyede şekillerin ve biçimlerin kullanılması mümkün olmaktadır. Bu nedenle plastikler tasarımcılar için çok çekici malzemeler haline gelmektedir. Bu malzemelerin kuvveti ve dayanıklılığı da bir otomobilin ortalama ömrünü, korozyona karşı daha iyi koruma sağlamak suretiyle, 12 yıldan fazla uzatmaktadır. Kuvvetleri ve darbe direnci özellikleri sayesinde, plastikler tamponlar için şok emmeden hava yastıklarına, yan darbe korumasına ve emniyet kemerlerine kadar temel güvenlik özelliklerini temin etmektedir. Pencerelerin ve far camlarının yerini alan plastikler cama göre 250 kat daha fazla güç sağlamaktadır. Plastikler klape gövdelerinde geleneksel malzemelerin yerini almaya başlamış ve bazı şirketler artık alüminyum eşdeğerinden yüzde 40 daha hafif olan ve yüzde 40 daha az maliyetli polieterimidin klape yuvalarının gelişi- 18

19 mine öncülük etmeye başlamıştır. Araç üreticileri plastik kullanmak suretiyle araç montaj sürelerini ve maliyetlerini azaltabilmektedir. Geçmişte, pek çok parçanın imal edilmesini ve bu parçaların montajını gerektiren geleneksel malzemelerden yapılan tamponlar, çamurluklar ve kontrol panelleri artık tek parça halinde şekillendirilebilmektedir. Teknolojik yenilikler modern araçlarda giderek artan sayıda, daha hafif, daha ince ancak daha güçlü plastik parçaların kullanıldığı manasına gelmektedir. PLASTİKLERİN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ : Daha çok iş yapmak için daha azını kullanan ( kaynak kullanımını minimuma indiren ) plastiklerin araç tasarımında kullanımları, çevre üzerindeki etkinin en aza indirilmesine ve kaynak tasarrufu yapılmasına yardımcı olmaktadır. Hem otomotiv sanayi ve hem de plastik tedarikçileri için gerçek meydan okuma, sadece maliyet/performans gereklerini yerine getirmekle kalmayıp aynı zamanda daha kolay demontaj ve geri kazanıma da imkan sağlayan yeni donanımların geliştirilmesi için beraberce çalışmaktır. Bugün, araçlar yeniden işlenebilir dayanıklı tüketim ürünleri listesinin zaten başında gelmektedir. Ortalama bir otomobilin ağırlığının yüzde 75 inden fazlası yeniden işleniyor ki bu da diğer tüm ürünlerden fazladır. Mevzuatın daha da yüksek yeniden işleme seviyelerini teşvik etmek üzerinde pozitif bir etkisi olabilmektedir. Ancak, yeniden işlemenin aşırı derecede vurgulanması, mevcut olan tüm geri kazanım yollarını tam olarak kullanmamak suretiyle en uygun çevresel geri kazanımı azaltmaktadır. Buna ilaveten, önerilen yeniden işleme hedefleri ve bu meydan okumalara karşılık vermek için belirlenen tarihlerin dikkatle ele alınması da gerekiyor. Yeni otomobiller giderek daha fazla geri kazanım düşünülerek, potansiyel geri kazanım teknikleri hakkında daha ayrıntılı bilgiyle tasarlanmaktadır. Kendi açısından plastik sanayi termoplastiklerinin geleneksel eritme işlemleri ile kolayca geri kazanılabileceğini ve sıcakla sertleşen bileşiklerinin de toz haline dönüşecek şekilde öğütülerek yeni bileşenlerde kullanılabileceğini etkili bir şekilde göstermiştir. Her ikisi için de, sanayi hızla kimyasal teknolojiler geliştirmektedir. Pek çok otomotiv grubu, plastik malzemesi tedarikçileri ve otomotiv kalıpçıları ile birlikte, bazı parçaların diğer parçaların imal edilmesi amacıyla geri kazanım için belirlendiği kapalı devre yaklaşımlarını geliştirmişlerdir. Bir otomobilin karmaşık alt donanımlarının toplanması ve demonte edilmesi kesinlikle zor olsa da imkansız değildir. Aynı zamanda, plastiklerin sadece malzemelerin mekanik olarak yeniden işlenmesinden öte daha etkili geri kazanım yolları açtığı da gösterilmiştir. Karışık plastik parçaların yeni plastikler olarak yeniden formüle edilmek amacıyla kimyasal olarak ayrıştırılabilmesine imkan tanıyan teknolojiler geliştirilmektedir. Yaygın kullanımlarına rağmen, otomotiv plastiklerini imal etmek için gereken doğal kaynaklar küresel petrol tüketiminin sadece yüzde 0,3 ünü temsil etmektedir. Aynı zamanda, plastik kullanımıyla belirgin bir ağırlık tasarrufu da elde edilmektedir. Modern bir otomobilde yaklaşık 100 kg plastik 200 ila 300 kg geleneksel malzemenin yerini almaktadır. Diğer tüm faktörler eşit olduğunda, bu durum ortalama bir otomobilin yakıt tüketimini kilometrelik ömürde 750 litre oranında azaltmaktadır. Yapılan hesaplar bunun Batı Avrupa da petrol tüketimini yılda 12 milyon ton ve bunun sonucunda CO2 yi yılda 30 milyon ton azalttığını göstermektedir. Otomotiv tasarımına ve performansına getirdikleri faydalar için plastikleri seçmenin yanı sıra, imalatçılar bu malzemeleri çevresel faydaları ve sürdürülebilir gelişime olan katkıları yüzünden de giderek daha fazla tercih etmektedir. Böylece kaynaklar gelecekteki nesillere ekonomik, sosyal ve çevresel seçenekleri kısıtlamaksızın kullanılabilmektedir. 19

20 Artık otomobillerin daha dayanıklı olmasına rağmen, 2015 yılına kadar ömürlerinin sonuna gelecek otomobil sayının 12 milyonu aşacağı tahmin edilmektedir. Plastikler otomotiv tasarım ve güvenlik problemlerine giderek daha fazla çözüm bulduğundan ve yeni teknolojik fırsatlar yarattığından, otomotiv atık akıntısındaki mevcudiyetleri büyümektedir. Plastik sanayi bu kadar değerli bir kaynaktan en iyi şekilde yararlanabilmek için otomotiv plastik parçalarının geri kazanımının geliştirilmesin ihtiyacını anlamaktadır. Sanayinin amacı, toplum için en düşük maliyetle azami çevresel kazancı sağlamak amacıyla geri kazanım seçeneklerinin en iyi kombinasyonunu elde etmektir. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE PLASTİK KULLANIMINDA BEKLENEN GELİŞMELER : Geleceğe bakıldığında, plastikler yakıt hücrelerinin imalatında ve kullanımında giderek daha vazgeçilmez bir rol oynamaya başlayacaktır. Bu, elektrikli otomobilleri çalıştıracak gücü üretmek için tasarlanmış yeni bir gelişmedir. Plastiklerin çok yönlülüğü ve esnekliği otomotiv sanayinde aynı şasi ve çekirdek bir parça seti üzerinde çok farklı otomobiller imal etme ve böylece araştırma ve geliştirme süresiyle perakende fiyatını düşürme trendini destekleyecektir. Hafif plastikler sayesinde, bir litre yakıtla 50 kilometre gitmek yakında mümkün olacak ve bugün geleneksel boyutlu bir otomobilin ihtiyaç duyduğu 120 kw yerine sadece 40 kw ye ihtiyaç duyan elektrikli otomobillerin ticarileşmesi sadece birkaç yıl içerisinde olabilecek. Gelecek yüzyıla doğru ilerlerken, otomobillere yakıt, plastik-bazlı güneş panelleri, aküler ve elektriği hidrojenden katalitik olarak üreten yakıt hücreleri gibi çeşitli kaynakların bir kombinasyonundan enerji sağlayan hibrid motorlar takılacak ve böylece CO2 emisyonları daha da azalacaktır. Çok yakında otomobiller yolcularını ülke boyunca yapılan bir yolculukta en yakın otele güvenle götürmek için uydu-bazlı Küresel Pozisyonlama Sistemlerini (GPS) kullanarak kendi kendilerini bile sürebilecektir. Yeni plastikler sürekli olarak geleceğin elektronik otomobillerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmaktadır. Otomotiv uygulamalarındaki plastikler daha iyi, daha güvenli ve daha temiz otomobiller imal etme yolundaki arzuya belirgin katkılarda bulunmaya devam edecektir. Plastik sanayi, nakliye rüyalarını gerçeğe dönüştürecek teknolojileri ve ürünleri geliştirmek suretiyle bu meydan okumayı karşılamak amacıyla otomotiv sanayi ile yakın bir işbirliği yapmayı sürdürecektir. Plastikler sayesinde, bugün hayal ettiğimiz otomobiller hızla geliştirilerek yüksek performans, daha temiz sürüş ve ileri güvenlik ve konfor özellikleri sunulmaktadır. Ürünlerin giderek daha fazla bireysel gereksinimlere göre uyarlandığı yeni bir döneme girerken, çeşitlilik yeni kural haline gelecektir. Otomobiller her türde ve boyutta olacak ve kısmen-otomobil-kısmen-kamyonet kombinasyonlarına dönüşecektir. Plastiklerin çok yönlülüğü ve esnekliği otomotiv sanayinde aynı şasi ve çekirdek bir parça seti üzerinde çok farklı otomobiller imal etme ve böylece araştırma ve geliştirme süresiyle perakende fiyatını düşürme trendini destekleyecektir. Yeni plastikler sürekli olarak geleceğin elektronik otomobillerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmaktadır. Otomotiv uygulamalarındaki plastikler daha iyi, daha güvenli ve daha temiz otomobiller imal etme yolundaki arzuya belirgin katkılarda bulunmaya devam edecektir. Plastik sanayi, nakliye rüyalarını gerçeğe dönüştürecek teknolojileri ve ürünleri geliştirmek suretiyle bu meydan okumayı karşılamak amacıyla otomotiv sanayi ile yakın bir işbirliği yapmayı sürdürecektir. Türkiye deki otomotiv yan sanayi firmalarının da otomobillerdeki plastik kullanım trendini izleyerek, gelecekteki konumlarını muhafaza etmeleri gerekmektedir. Ülkemizde imal edilecek geleceğin araçlarına yönelik mamul 20

21 üretmek, ancak teknolojiyi yakından takip etmek ve hatta bu konularda teknoloji üretmekle mümkün olabilecektir. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BAŞLICA MALZEMELER : Dünya taşıt araçları üretiminde yılları arasında, yıllar itibariyle değişmekle beraber, kullanılan başlıca malzemelerin yüzde oranı aşağıdaki tabloda verilmiş olup, 2013 yılı itibariyle bir araç net ağırlığının ortalama % 53,6 sını çelikler, % 17,3 ünü çelik dışındaki metaller oluşturmuştur yılında bir araç üretiminde % 8,3 olan plastik payının 2013 yılında % 11 e kauçuk un payının % 4,4 den % 6,1 e çıktığı tahmin edilmektedir. Araç Üretiminde Kullanılan Malzemelerin Oranlarındaki Yüzde Değişiklik Başlıca Malzemeler CAGR ( % ) Düz çelik 40,4 36,9-1,13 Yüksek ve Orta Güçte Çelik 12,2 14,2 1,92 Paslanmaz Çelik 1,8 1,8 0,00 Diğer Çelikler 0,9 0,7-3,09 Toplam Çelik 55,3 53,6-0,39 Demir Döküm 8,1 4,0-8,44 Aluminyum 7,8 8,8 1,52 Magnezyum 0,3 0,3 0,00 Bakır ve Prinç 1,8 1,5-2,25 Kursun 0,9 1,4 5,68 Çinko Döküm 0,2 0,2 0,00 Toz Metal 1,0 1,0 0,00 Diğer Metaller 0,1 0,1 0,00 Çelik Dışındaki Metaller 20,2 17,3-1,92 Toplam Metaller 75,5 70,9-0,78 Plastikler 8,3 11,0 3,58 Kauçuk 4,4 6,1 4,17 Kaplama 0,7 0,9 3,19 Tekstil 1,2 1,3 1,01 Akışkan ve yağlar 5,2 5,2 0,00 Cam 2,6 2,3-1,52 Diğer 2,1 2,3 1,14 TOPLAM 100,0 100,0 0,00 Kaynak : American Chemistry Council, TPA Plast Global Engineering yılları arasında bir taşıt aracının toplam ağırlığı içinde çelik payı % 1,7 çelik dışı metaller payı % 2,9 azalırken, plastik in payı % 2,7, kauçuk un payı % 1,7 plastik ve kauçuk toplamının payı da % 4,4 artmıştır. 21

22 Araç Üretiminde Kullanılan Başlıca Malzemelerin Oranlarındaki Değişiklik ( % ) Fark ( % ) Çelik 55,3 53,6-1,7 Çelik Dışındaki Metaller 20,2 17,3-2,9 Plastikler 8,3 11,0 2,7 Kauçuk 4,4 6,1 1,7 Plastik + Kauçuk 12,7 17,1 4,4 Araçlarda ortalama malzeme kullanım oranı ile, üretilen araçların toplam net ağırlıkları baz alınarak Türkiye de araçların montajında ve parçaların yenilenmesinde ( yenileme talebinin toplam talebin % 25 i olacağı varsayılmıştır ) yıllarında kullanılan başlıca malzemelerin miktar bazında aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde geliştiği görülmektedir. Türkiye Otomotiv Sektöründe Başlıca Malzemelerin Tüketimi ( Montaj + Yenileme ) ( 1000 Ton ) % Artış Düz çelik ,7 Yüksek ve Orta Güçte Çelik ,4 Paslanmaz Çelik ,0 Diğer Çelikler ,2 Toplam Çelik ,1 Demir Döküm ,6 Aluminyum ,8 Magnezyum 8 8 0,0 Bakır ve Prinç ,7 Kursun ,6 Çinko Döküm 5 5 0,0 Toz Metal ,0 Diğer Metaller 3 3 0,0 Çelik Dışındaki Metaller ,4 Toplam Metaller ,1 Plastikler ,5 Kauçuk ,6 Kaplama ,6 Tekstil ,3 Akışkan ve yağlar ,0 Cam ,5 Diğer ,5 TOPLAM ,0 Türkiye de taşıt taşıt araçları araçları üretiminde üretiminde ve parktaki ve parktaki araçların araçların yenileme yenileme talebinde, talebinde, 2013 yılında yılında yılına kıyasla 2005 toplam yılına malzeme kıyasla ağırlığı toplam aynı malzeme kalmış olmasına ağırlığı aynı rağmen, kalmış kullanılan olmasına plastik rağmen, miktarında kullanılan % 33, kauçuk plastik miktarında ise %% 3933, artış kauçuk sağlanmıştır. miktarında Bu artış ise sonucu, % 39 taşıt artış araçları sağlanmıştır. üretiminde Bu 2005 artış yılında sonucu, 212 taşıt bin ton araçları plastik üretiminde tüketilirken, yılında yılında tüketimin bin bin ton toplam plastik kauçuk tüketilirken, tüketiminin 2013 de 113 yılında bin tondan tüketimin 156 bin 281 tona bin yükseldiği toplam görülmektedir. tüketiminin de 113 bin tondan 156 bin tona yükseldiği görülmektedir. kauçuk 22 OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BAŞLICA PLASTİK PARÇALAR :

23 OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BAŞLICA PLASTİK PARÇALAR : Araç üretiminde toplam plastik kullanımının parçalar bazında ortalama % dağılımı aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde oluşmaktadır. Araçlarda plastiğin miktar bazında en çok tüketildiği parçalar iç giydirme ve koltuklardır. Otomotiv Sektöründe Araç Başına Plastik Parça Ağırlığı Plastik Parçalar % Payı İç Giydirme 19,0 Koltuk 12,4 Tampon 9,5 Kaput Altı 8,6 Diğerleri 8,6 Döşeme 7,6 Ön Konsol 6,7 Elektrik 6,7 Yakıt Sistemler 5,7 Şasi 5,7 Aydınlatma 4,8 Dış Aksam 3,8 Sıvı Tanklar 1,0 Kaynak : American Chemistry Council, TPA Plast Global Engineering Araç üretiminde parçalar bazında ortalama % kullanım baz alınarak Türkiye otomotiv sanayinde yılları arasında üretilen plastik parçaların miktar bazında gelişimi aşağıdaki tabloda verilmektedir. Türkiye Otomotiv Sektöründe Kullanılan Plastik Parça Üretimi ( Montaj + Yenileme Talebi ) ( 1000 Ton ) Fark İç Giydirme Koltuk Tampon Kaput Altı Diğerleri Döşeme Ön Konsol Elketrik Yakıt Sistemler Şasi Aydınlatma Dış Aksam Sıvı Tanklar TOPLAM PLASTİK MALZEME

24 OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN PLASTİK MİKTARININ TOPLAM PLASTİK TÜKETİMİ İÇİNDEKİ PAYI : Türkiye otomotiv sanayinde plastik tüketimi, teknolojik gelişmelerin dışında taşıt araçları üretimine de paralel olarak artmaktadır. Araç üretimine göre değişmekle birlikte, Türkiye otomotiv sektörünün plastik tüketimi, toplam plastik proses kapasitesinin 2009 yılında % 5 ini oluştururken 2013 yılında % 3,5 a inmiştir. Otomotiv Sektörünün Plastik Tüketiminin Toplam Plastik Tüketimi İçindeki Payı (%) OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BAŞLICA PLASTİK HAMMADDELER : Taşıt araçları imalatında giderek artan plastik tüketimi, plastik parçaların imalatında kullanılan plastik hammaddeleri de çeşitlendirmektedir. Otomotiv sektöründe 10 un üzerinde değişik plastik hammadde kullanılmasına rağmen tüketilen hammaddelerin % 50 sinden fazlasını PP, PUR ve PA oluşturmaktadır. Taşıt araçlarında motor performansının kontrol edilmesi için bilgisayarların kullanılması, metal parçaların işe yaramadığı yerlerde plastikler için yeni uygulamalar yaratmaktadır. Taşıt araçları mekanik olmaktan çıkıp giderek daha elektronik makineler haline gelirken, elektronik korumanın yanı sıra sıcaklık ve kimyasal direnç de sağlayan araç bileşenlerine olan ihtiyaç da artmaktadır. Bunun sonucu olarak mühendislik termoplastiklerine olan talep büyümektedir. Örneğin, ileri uygulamalarda polibütilteraftalat, alifatik polieton ve sıvı kristal polimerler gibi yeni mühendislik plastikleri, konnektörler ve elektrikli parça yuvaları da dahil olmak üzere, son derece zorlu uygulamalarda giderek daha fazla kullanılmaktadır. Araçların Plastik Parçalar Üretiminde Kullanılan Başlıca Plastik Hammadde Türleri 24 Parçalar İç süslemeler Kontrol paneli Koltuklar Tamponlar Kaput-altı parçalar Döşemeler Yakıt sistemleri Elektrikli parçalar Karoser ( Karoser panelleri dahil ) Işıklandırma Dış süslemeler Diğer depolar Kullanılan Ana Plastik Maddeleri PP, ABS, PET, POM, PVC PP, ABS, PA, PC, PE PUR, PP, PVC, ABS, PA PP, ABS, PC PA, PP, PBT PVC, PUR, PP, PE PE, POM, PA, PP PP, PE, PBT, PA, PVC PP, PPE, UP PP, PC, ABS, PMMA, UP ABS, PA, PBE, ASA, PP PP, PE, PA

25 Otomotiv Plastik Parça Üretiminde Kullanılan Plastik Hammadde Oranı ( % ) Plastik Hammadde % Tüketim Plastik Hammadde % Tüketim PP ( Polipropilen ) 23,3 Diğer Mühendislik Plastikleri 12,0 PUR ( Polyüretan ) 17,0 Polyacetal 1,9 PA ( Naylon Poliamid ) 12,3 PPE 3,8 ABS ( Akrilonitril Butadien Stiren ) 7,9 Thermoplastik Polyster 5,7 PVC ( Polyvinyl Chloride ) 7,0 Diğer Müh. Plastikleri 0,6 PE ( Polietilen ) 4,4 Diğer Reçineler 9,5 PC ( Polycarbonate ) 4,7 Acrylics 1,5 PBT ( Polyvinlyl Butrayl ) 2,0 Phenolics 3,1 Doymamış Polyester 3,8 Diğerleri 1,1 Toplam Plastik Kullanımı 100 Kaynak : American Chemistry Council, TPA Plast Global Engineering Otomotiv plastik parça üretiminde kullanılan plastik hammadde oranları ve otomotiv plastik toplam tüketimi baz alınarak Türkiye de yıları arasında otomotiv plastik parça üretimi için kullanılan plastik hammaddelerin toplam tüketim miktarları aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde hesaplanmıştır. Türkiye Otomotiv Sektöründe Araç Başına Ortalama Plastik Hammadde Tüketim ( Montaj + Yenileme ) KG / Araç PP 22,3 Polyüretan 15,6 Naylon 12,6 ABS 7,3 Polyvinyl Chloride 8,2 PE 4,9 Polycarbonate 5,1 Polyvinlyl Butrayl 1,9 Diğer Mühendislik Plastikleri 13,3 Polyacetal 2,1 PPE 3,9 Thermoplastik Polyster 6,3 Diğer Müh. Plastikleri 1,0 Diğer Reçineler 9 Acrylics 1,3 Phenolics 3,4 Doymamış Polyester 3,1 Diğerleri 1 Toplam Plastik Kullanımı

26 Türkiye Otomotiv Sektörünün Plastik Hammadde Tüketimi ( Montaj + Yenileme ) ( 1000 Ton ) Fark PP Polyüretan Naylon ABS Polyvinyl Chloride PE Polycarbonate Polyvinlyl Butrayl Diğer Mühendislik Plastikleri Polyacetal PPE Thermoplastik Polyster Diğer Müh. Plastikleri Diğer Reçineler Acrylics Phenolics Doymamış Polyester Diğerleri Toplam Plastik Kullanımı TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN MALZEME TÜKETİM TAHMİNİ : Araçlarda ortalama malzeme kullanım oranı ile, taşıt araçları üretimi ve toplam net ağırlıkları tahmini baz alınarak Türkiye de araç üretiminde yıllarında kullanılacak başlıca malzemelerin toplam tüketim içindeki oranı yüzde olarak aşağıdaki şekilde tahmin edilmiştir. Türkiye Otomotiv Sektörünün Plastik Hammadde Tüketim Oran Tahmini ( % ) 26 Başlıca Malzemeler % Artış Düz çelik 36,9 36,5 36,1 34,9 34,7 34,3-2,6 Yüksek ve Orta Güçte Çelik 14,2 14,5 14,7 15,0 15,3 15,6 1,4 Paslanmaz Çelik 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0,0 Diğer Çelikler 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6-0,1 Toplam Çelik 53,6 53,4 53,3 52,4 52,4 52,3-1,3 Demir Döküm 4,0 3,7 3,4 3,1 2,7 2,2-1,8 Aluminyum 8,8 8,9 9,1 9,2 9,3 9,4 0,6 Magnezyum 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 Bakır ve Prinç 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,2-0,3 Kursun 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 0,4 Çinko Döküm 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 Toz Metal 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Diğer Metaller 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Çelik Dışındaki Metaller 17,3 17,1 17,0 16,9 16,8 16,2-1,1 Toplam Metaller 70,9 70,6 70,3 69,3 69,2 68,6-2,3 Plastikler 11,0 11,4 11,8 12,0 12,1 12,2 1,2 Kauçuk 6,1 6,4 6,6 6,9 7,1 7,1 1,0 Kaplama 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 0,2 Tekstil 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,0 Akışkan ve yağlar 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 0,0 Cam 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0-0,3 Diğer 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 0,1 TOPLAM Türkiye otomotiv sektörünün 2018 yılında 2013 yılına kıyasla toplam malzeme tüketimi içinde çelik in payı % 1,3 çelik dışı metallerin payı % 1,1 tüm metallerin payı ise % 2,4 azalacaktır. Buna karşılık plastiğin payı % 1,2, kauçuğun payı % 1 artacaktır. Toplam malzeme tüketimi içinde

27 Türkiye otomotiv sektörünün 2018 yılında 2013 yılına kıyasla toplam malzeme tüketimi içinde çelik in payı % 1,3 çelik dışı metallerin payı % 1,1 tüm metallerin payı ise % 2,4 azalacaktır. Buna karşılık plastiğin payı % 1,2, kauçuğun payı % 1 artacaktır. Toplam malzeme tüketimi içinde plastik ve kauçuğun payının % 2,2 artması beklenmektedir. Otomotivde Kullanılan Başlıca Malzemelerin Toplam Tüketim İçindeki Payında % Değişim Tahmini ( ) % Fark ( ) Çelik 53,6 53,4 53,3 52,4 52,4 52,3-1,3 Çelik Dışındaki Metaller 17,3 17,1 17,0 16,9 16,8 16,2-1,1 Plastikler 11,0 11,4 11,8 12,0 12,1 12,2 1,2 Kauçuk 6,1 6,4 6,6 6,9 7,1 7,1 1,0 Plastik + Kauçuk 17,1 17,7 18,4 18,9 19,2 19,3 2,2 Araç Üretiminde Kullanılan Malzemelerin Oranlarındaki Değişiklik Yukarıdaki hesaplamalara göre otomotiv sektöründe başlıca malzemelerin tüketim miktarları aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde tahmin edilmektedir. Bu tahminler, 2013 yılında 281 bin ton olan otomotiv plastikleri miktarının 2018 yılında % 11 artarak 312 bin tona çıkacağı, kauçukta ise artışın % 16 olacağını göstermektedir. Otomotiv Sektöründe Başlıca Malzemeler Tüketim Tahmini ( Montaj + Yenileme ) ( 1000 Ton ) Fark ( % ) Çelikler Çelik Dışındaki Metaller Toplam Metaller Plastikler Kauçuk Diğer Malzemeler TOPLAM Araç üretiminde parçalar bazında ortalama % kullanım baz alınarak Türkiye otomotiv sanayinde Araç üretiminde parçalar yılları bazında arasında ortalama plastik parçalar % kullanım tüketimi baz alınarak miktar bazında Türkiye aşağıda otomotiv görüldüğü sanayinde biçimde yılları arasında tahmin edilmiştir. plastik parçalar tüketimi miktar bazında aşağıda görüldüğü biçimde tahmin edilmiştir. Türkiye Otomotiv Sektöründe Kullanılan Plastik Parça Üretim Talep Tahmini ( Montaj + Yenileme ) ( 1000 Ton ) 27

28 Türkiye Otomotiv Sektöründe Kullanılan Plastik Parça Üretim Talep Tahmini ( Montaj + Yenileme ) ( 1000 Ton ) Türkiye Tampon Otomotiv Sektöründe Kullanılan Plastik 27 Parça 28 Üretim Talep 29 Tahmini 29 (Montaj+Yenileme) 29 ( Ton) Koltuk Ön Konsol Tampon Yakıt Sistemler Koltuk Şasi Ön Konsol Kaput Altı Yakıt Sistemler İç Giydirme Şasi Elketrik Kaput Altı Dış Aksam İç Giydirme Aydınlatma Elketrik Döşeme Dış Aksam Sıvı Tanklar Aydınlatma Diğerleri Döşeme TOPLAM PLASTİK MALZEME Sıvı Tanklar Diğerleri Otomotiv plastik parça üretiminde 24 kullanılan 25 plastik 26 hammadde 26 oranları 27 ve otomotiv 27 plastik TOPLAM toplam PLASTİK tüketim MALZEME tahmini baz alınarak 282 Türkiye de yılları arasında 310 otomotiv 312 plastik parça üretimi için kullanılacak plastik hammadde tüketimi aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde Otomotiv tahmin plastik edilmiştir. parça üretiminde kullanılan plastik hammadde oranları ve otomotiv plastik toplam tüketim tahmini baz alınarak Türkiye de yılları arasında otomotiv plastik parça üretimi için kullanılacak plastik hammadde tüketimi Türkiye aşağıdaki Otomotiv tabloda Sektörünün görüldüğü Plastik biçimde Hammadde tahmin edilmiştir. Tüketim Tahmini ( Montaj + Yenileme ) ( 1000 Ton ) Türkiye Otomotiv Sektörünün Plastik Hammadde Tüketim Tahmini ( Montaj + Yenileme ) ( 1000 Ton ) Polipropilen Polyüretan Naylon Akrilonitril Butadien Stiren Polyvinyl Chloride Polietilen Polycarbonate Polyvinlyl Butrayl Diğer Mühendislik Plastikleri Polyacetal PPE Thermoplastik Polyster Diğer Müh. Plastikleri Diğer Reçineler Acrylics Phenolics Doymamış Polyester Diğerleri Toplam Plastik Hammadde yılında Türkiye otomotiv sektörünün en az 381 bin ton plastik hammadde tüketeceği ve plastik hammadde tüketiminin 2013 yılına kıyasla % 11 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Ancak, toplam plastik tüketim artışı, toplam araç üretim artışının üstünde olduğu için, artış göstermesine rağmen otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payının

29 2018 yılında Türkiye otomotiv sektörünün en az 381 bin ton plastik hammadde tüketeceği ve plastik hammadde tüketiminin 2013 yılına kıyasla % 11 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Ancak, toplam plastik tüketim artışı, toplam araç üretim artışının üstünde olduğu için, artış göstermesine rağmen otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payının gerilemesine neden olacaktır. Nitekim, otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payı 2009 yılında % 5 ile en üst seviyesine çıkmış ancak 2013 yılında % 3,5 a gerilemiştir. Bu oranın 2018 yılında % 3 e kadar düşeceği tahmin edilmektedir. Otomotiv Sektöründe Plastik Tüketiminin Toplam Plastik Tüketimi İçindeki Payı (%) Dünya otomotiv sektöründe plastiğe olan talep her geçen gün daha da artmaktadır. Çünkü sürücülerin daha fazla konfor, güvenlik, yakıt verimliliği, stil ve düşük fiyatlar ile yüksek performanslı araba isterken, toplum da daha düşük kirlilik seviyeleri talep etmektedir. Sürücülerin ve toplumun giderek artan talepleri, otomotiv sektöründe rekabeti arttırmakta, araç üreticileri sürekli yenilikler yaratmak zorunda kalmaktadır. Bu yenilikler ise alternatif malzemeler içinde plastiğin tercihini zorunlu kılmaktadır. Türkiye plastik sektöründe katma değeri daha yüksek ve yenilikçi mamullerin ve hammaddelerin üretilmesi, otomotiv sektörüne yönelik plastik üretiminin artmasına, bu da araç üretiminin gelişmesine bağlıdır. Ancak, Türkiye, araç üretiminde hedeflenen üretim düzeyine ulaşamaması nedeniyle, otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payı kıyaslamasında, toplam plastik tüketiminin % 5 9 arasında değiştiği gelişmiş batı toplumlarının altında kalmıştır. 29