plastik sanayi MAKİNELERİ TÜRKİYE SEKTÖR İZLEME RAPORU PLASTİK İŞLEME Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

Transkript

1 plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

2 Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş batı toplumlarına kıyasla düşük ihraç fiyatları ile yeterli katma değer sağlayamayan bir ülke konumundadır. Plastik sektörü hızla büyürken plastik işleme makineleri üretimi bu hıza paralel olarak gelişmemekte ve sektör başta Çin olmak üzere ucuz makine üretici ülkelerden yapılan ithalat karşısında gelişememektedir. Plastik işleme makineleri sektörüne yönelik bir devlet stratejisinin bulunmaması, yerli üreticinin yeterince korunmaması ve plastik mamul üreticilerinin rekabet üstünlüğü sağlamak için ucuz ve ikinci el makine ithalatını tercih etmeleri, Türkiye de plastik işleme makineleri sektöründe üretimin giderek küçülmesine neden olmaktadır. Plastik sektörü, yılları arasında toplam 7,3 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup son 5 yıldır ortalama yatırım tutarı 765 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir yılında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 367 milyon dolar üretim, 641 milyon dolar ithalat, 142 milyon dolar ihracat ve 867 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı ) gerçekleşmiştir. Sektör 498 milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir yılında, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların ( sektörün makine teçhizat yatırımının ) % 74 ünün ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 39 unun ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 22 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Türk plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri daha büyük makineler üretip ihraç edebilmesi için temel stratejiler, Makine Sektörü İhracat Strateji Belgesinde de tarif edildiği gibi ; Genel Amaç ; Plastik İşleme Makina Sektörünün Geliştirilmesi ve Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmal Edilmesinin Sağlanması olmalıdır. 2

3 DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI ÜRETİMİ Dünya plastik işleme makinaları ile aksam ve parçaları toplam üretimi yılında 44,1 milyar dolar iken son yılında 69,3 milyar dolara çıkmış ve yılda ortalama % 12 artış göstermiştir. Üretimd en yüksek artış hızı % 15,1 ile enjeksiyon bne termoform makinalarda en düşük büyüme hızı ise % 9 ile şişirme makinalarında sağlanmıştır. Dünya Plastik İşleme Makinaları ve Aksam ve Parçaları Üretimi Milyar dolar Milyar dolar Enjeksiyon Makinaları 6,5 11,5 14,8 16,6 15,1 Ekstrüzyon Makinaları 3,7 5,7 8,3 8,2 11,5 Şişirme Makinaları 2,8 4,0 6,4 5,8 9,1 Termoform Makinaları 1,1 1,9 2,4 2,7 15,1 Presler ve Diğer Makinalar 11,7 19,2 26,4 27,6 13,2 Aksam ve Parçalar 18,4 27,1 41,6 39,1 10,2 TOPLAM 44,1 69,3 100,0 100,0 12,0 CAGR ( % ) Dünya plastik işleme makinaları yılı üretiminden, en yüksek payı % 39 ile aksam ve parçalar almıştır. Toplam üretimden presler ve diğer makinalar % 27, enjeksiyon makinaları % 17, ekstrüzyon makinaları % 8, şişirme makinaları % 6, termoform makinaları ise % 3 pay almıştır. Dünya Plastik İşleme Makinaları Üretim Payı - DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İTHALATI : yılında 15,6 milyar dolar olan dünya plastik işleme makinaları ithalatı yılında 24,8 milyar dolara çıkmış ve yılda ortalama % 17,4 büyüme göstermiştir. 3

4 Dünya Plastik İşleme Makinaları Toplam İthalatı Milyar dolar Milyar dolar CAGR ( % ) Enjeksiyon Makinaları 3,3 6,0 21,1 24,3 16,3 Ekstrüder Makinaları 1,9 2,9 12,5 11,5 10,1 Şişirme Makinaları 1,1 1,4 7,1 5,8 6,9 Termoform Makinaları 0,6 0,9 3,7 3,6 11,8 Presler ve Diğerleri 4,5 6,9 29,0 28,0 11,4 Aksam ve Parçalar 4,1 6,7 26,6 26,9 12,6 TOPLAM 15,6 24,8 100,0 100,0 12,4 Kaynak : ITC, International Trade Center Plastik İşleme Makineleri Toplam İthalatı (Milyar $) yılında toplam dünya plastik işleme makinaları ithalatının % 28 ini presler ve diğer makinalar, % 27 sini aksam ve parçalar, % 24 ünü Enjeksiyon % 11 ini de ekstrüzyon makinaları oluşturmuştur. Şişirme makinalarının payı % 6, termoform makinalarının payı ise % 4 olarak gerçekleşmiştir. Dünya Plastik İşleme Makineleri Yılı İthalatının Dağılımı 4

5 Dünya plastik işleme makinaları toplam ithalatı içinde ithalatçı 10 ülke yılında toplam ithalatın % 53 ünü gerçekleştirmiştir. Çin, ABD ve Almanya en büyük ithalatçı 3 ülkeyi oluşturmaktadır. Bu 3 ülkenin toplam dünya ithalatından aldıkları pay % 30 düzeyindedir. Türkiye nin dünya toplam plastik işleme makinaları ithalatından % 2,1 pay aldığı görülmektedir. Dünya Plastik İşleme Makinaları Toplam İthalatını Yönlendiren 10 Ülke Milyar dolar Milyar dolar Çin 2,0 3,4 13,1 13,6 13,7 ABD 1,3 2,7 8,7 11,0 19,5 Almanya 0,7 1,2 4,8 4,9 13,0 Rusya Fed. 0,4 1,1 2,8 4,4 26,5 Meksika 0,6 1,0 4,1 4,2 13,5 Tayland 0,5 0,8 3,0 3,3 16,0 Brezilya 0,4 0,8 2,5 3,1 18,8 Endonezya 0,3 0,8 2,3 3,1 21,6 Hindistan 0,6 0,7 4,1 2,7 1,8 G.Kore 0,3 0,6 2,0 2,5 18,8 10 Ülke Toplamı 7,3 13,1 47,3 52,7 15,8 Diğerleri 8,1 11,8 52,7 47,3 9,7 Toplam 15,4 24,9 100,0 100,0 12,7 Türkiye 0,3 0,5 2,0 2,1 13,7 Kaynak : ITC, International Trade Center CAGR ( % ) DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İHRACATI : yılında 15,9 milyar dolar olan dünya plastik işleme makineleri ihracatıı yılda ortalama % 12,4 artarak yılında 25,4 milyar dolara ulaşmıştır. Plastik İşleme Makineleri Dünya Toplam İhracatı (Milyar $) 5

6 Plastik İşleme Makinaları Toplam İhracatı Milyar dolar Milyar dolar CAGR ( % ) Enjeksiyon 3,3 5,7 20,6 22,7 15,1 Ekstrüder 1,8 2,8 11,5 11,1 11,5 Şişirme 1,1 1,6 7,1 6,3 9,1 Termoform 0,4 0,8 2,7 3,0 15,1 Presler ve Diğerleri 4,7 7,7 29,3 30,2 13,2 Aksam ve Parçalar 4,6 6,8 28,9 26,7 10,2 TOPLAM 15,9 25,4 100,0 100,0 12,4 Kaynak : ITC, International Trade Center Dünya plastik işleme makinaları ihracatının yılında % 30 unu presler ve diğer makinalar, % 27 sini aksam ve parçalar, % 23 ünü enjeksiyon, % 11 ini ekstrüder makinaları oluşturmuştur. Şişirme makinalarının payı % 8, termoform makinalarının payı ise % 3 düzeyinde gerçekleşmiştir. Plastik İşleme Makinaları Dünya Toplam İhracatının Dağılımı yılında dünya plastik işleme makinaları toplam ihracatının % 83 ü 10 ülke tarafından gerçekleştirilmişitir. Almanya, Çin ve Japonya en büyük 3 ihracatçı ülke konumunda olup bu ülkeler toplam ihracatın % 48 ini gerçekleştirmektedir. Türkiye toplam dünya ihracatından yılında % 0,6 pay almıştır. 6

7 Plastik İşleme Makinaları Dünya İhracatını Yönlendiren 10 Ülke İhracatçılar Milyar dolar Milyar dolar Almanya 3,6 6,2 23,4 25,4 14,2 Çin 1,4 3,1 8,7 12,6 22,7 Japonya 1,6 2,5 10,4 10,2 11,3 İtalya 1,6 2,3 10,3 9,4 9,2 ABD 1,2 1,6 7,9 6,5 6,4 Tayvan 0,7 1,3 4,8 5,2 14,1 Fransa 0,8 1,0 5,1 4,2 6,4 Kanada 0,6 0,9 4,1 3,6 8,3 İsviçre 0,6 0,8 3,8 3,2 6,9 G.Kore 0,3 0,6 2,0 2,7 20,3 10 Ülke Toplamı 12,5 20,2 80,6 82,9 12,7 Diğerleri 3,0 4,2 19,4 17,1 8,5 Toplam 15,5 24,3 100,0 100,0 11,9 Türkiye 0,1 0,1 0,4 0,6 19,8 Kaynak : ITC, İnternational Trade Center CAGR ( % ) DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARET HACMİ : yılında 31,5 milyar dolar olan plastik işleme makineleri dünya toplam dış ticaret hacmi, % 12,4 yıllık artış hızı ile yılında 50,2 milyar dolara çıkmıştır. Plastik İşleme Makinaları Dünya Toplam Dış Ticaret Hacmi ( Milyar $) Dünya toplam plastik işleme makinaları dış ticaret hacminin yılında % 29 unu presler ve diğer makinalar, % 27 sini aksam ve parçalar, % 24 ünü enjeksiyon, % 11 ini ekstrüder, % 6 sını şişirme % 3 ünü de termoform makinaları oluşturmuştur. 7

8 Dünya Plastik İşleme Makinaları Dünya Toplam Dış Ticaret Hacmi Product code Milyar dolar Milyar dolar CAGR ( % ) Enjeksiyon 6,6 11,8 20,8 23,5 15,7 Ekstrüder 3,8 5,7 12,0 11,3 10,8 Şişirme 2,2 3,0 7,1 6,1 8,0 Termoform 1,0 1,7 3,2 3,3 13,3 Presler ve Diğerleri 9,2 14,6 29,1 29,1 12,3 Aksam ve Parçalar 8,7 13,5 27,7 26,8 11,4 TOPLAM 31,5 50,2 100,0 100,0 12,4 Kaynak : ITC, İnternational Trade Center Dünya Toplam Plastik İşleme Makinaları Dış Ticaret Hacminin Dağılımı DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNA VE TEÇHİZAT YATIRIMI : Dünya plastik sektörünün yılında 43,8 milyar dolar makine ve teçhizat yatırımı yılda ortalama % 12 artarak yılında 64,8 milyar dolara yükselmişir. Dünya Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyar $) 8

9 Dünya plastik sektöründe yılında yapılan makine ve teçhizat yatırımlarının % 40 ıı aksam ve parçalar, % 25 ini presler ve diğer makinalar, % 17 sini enjeksiyon makinaları, % 8 ini ekstrüzyon, % 6 sını şişirme % 3 ünü de termoform makinaları oluşturmuştur. Dünya Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı Milyar dolar Milyar dolar CAGR ( % ) Enjeksiyon 6,6 11,8 15,0 17,8 15,7 Ekstrüder 3,8 5,7 8,6 7,9 10,8 Şişirme 2,8 3,8 6,4 6,4 8,2 Termoform 1,2 2,0 2,8 3,0 13,6 Presler ve Diğerleri 11,5 18,4 26,3 24,9 12,5 Aksam ve Parçalar 17,9 27,0 40,9 40,0 10,8 TOPLAM 43,8 68,8 100,0 100,0 12,0 Dünya Plastik Sektörünün Cinsler İtibariyle Makine ve Teçhizat Yatırımı Dağılımı 9

10 TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ : FİRMA SAYISI : PAGDER kayıtlarına göre Türkiye de 598 firma plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarını imal etmektedir. Plastik işleme makineleri ve bunların aksam ve parçalarını imal eden firmaların % 78 i İstanbul da % 6 sı ise İzmir de faaliyet göstermektedir. Plastik İşleme Makinaları Üreticilerinin Başlıca İllere Dağılımı Şehir Sayı % Dağılım İstanbul İzmir 34 6 Ankara 17 3 Bursa 17 3 Kocaeli 11 2 Konya 10 2 Adana 8 1 Gaziantep 8 1 Manisa 5 1 Diğerleri 24 4 Toplam Kaynak : PAGDER TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI ÜRETİMİ 2010 yılında 179 milyon dolar olan plastik işleme makineleri üretimi, yılda ortalama % 20 artış hızı ile yılında 367 milyon dolara çıkmıştır. Plastik İşleme Makinaları Üretimi (Milyon $) 2014 yılında yılına kıyasla üretim; enjeksiyon, şişirme, presler ve diğer makinalar ile aksam ve parçalarda artış gösterirken, ekstrüzyon ve termoform makinalarında gerilemişitir. Toplam makine üretiminin % 8 arttığı görülmektedir. 10

11 Plastik İşleme Makineleri Üretimi ( Milyon Dolar ) GTİP Makine Grubu / Enjeksiyon Mak. 19,9 27, Ekstrüzyon Mak. 62,5 59, Şişirme Makineleri 0,4 0, Termoforming Makineleri 36,1 29, Presler ve Diğer Makineler 152,5 158, Aksam ve Parçalar 67,9 92,0 36 Toplam 339,3 367, yılında plastik işleme makineleri toplam üretimi içinde, enjeksiyon makineleri % 7, ekstrüzyon makineleri % 16 termoform makineleri % 8, presler ve diğer makineler % 43, aksam ve parçalar üretimi de % 25 pay almıştır. Makinelerin Toplam Üretim İçindeki Payı ( % ) GTİP Makine Grubu Enjeksiyon Mak Ekstrüzyon Mak Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam Plastik İşleme Makinelerin Üretim Payı TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İTHALATI 2011 yılında en üst seviyesine ulaşan plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları ithalatı 2012 ve yılında geriledikten sonra 2014 yılında tekrar artmıştır. İthalatın yılları arasında yıllık ortalama artış hızı % 9 olarak gerçekleşmiştir. 11

12 Plastik İşleme Makinaları İthalatı (Milyon $) 2014 yılında plastik işleme makinelerinde ithalatın yılına kıyasla, şişirme ve termoform makinaları dışındaki tüm makinalarda arttığı gözlenmektedir. Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İthalatı ( Milyon Dolar ) ( Milyon Dolar ) GTİP Makine Grubu / Enjeksiyon Mak Ekstrüzyon Mak Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam yılında toplam ithalatın içinde enjeksiyon makinaları % 29, ekstrüzyon makinaları % 27 pay almıştır. Aksam ve parçaların toplam ithalattan aldığı pay % 32 olarak gerçekleşmiştir. Makinelerin Toplam İthalat İçindeki Payı ( Milyon Dolar - % ) Makinelerin Toplam İthalat İçindeki Payı ( Milyon Dolar - % ) 12 GTİP Makine Grubu Enjeksiyon Mak Ekstrüzyon Mak Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar

13 Makine Tiplerinin Toplam İthalat İçindeki Payları (%) TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İHRACATI 2010 yılında yılında 72 milyon dolar olan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları ihracatı, yılda ortalama % 18 artarak 2014 yılında 142 milyon dolara çıkmıştır. Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parça İhracatı (Milyon $) 2014 yılında yılına kıyasla, ekstrüzyon ve termoform makinaları dışındaki tüm makinalarda ihracat artış göstermiştir. Toplam makine ihracatı % 6 düzeyinde gerçekleşmiştir. Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İhracatı ( Milyon Dolar ) GTİP Makine Grubu / Enjeksiyon Mak Ekstrüzyon Mak Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam

14 2014 yılında toplam plastik işleme makineleri ihracatından presler ve diğer makinalar % 45, ekstrüzyon makinaları % 21, aksam ve parçalar ise % 16 pay almıştır. Enjeksiyon makinalarının payı % 10 dur. Makinelerin Toplam İhracat İçindeki Payı ( Milyon Dolar - % ) GTİP Makine Grubu Enjeksiyon Mak Ekstrüzyon Mak Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam Plastik İşleme Makinaları İhracatının Dağılımı TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME PLASTİK MAKİNALARI İŞLEME MAKİNALARI DIŞ TİCARETİNDE DIŞ 10 TİCARETİNDE ÜLKE : 10 ÜLKE yılında 10 ülkeden yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ithalatı toplam ithalatın adet bazında % 87 sini dolar bazında da % 93 ünü oluşturmuştur. yılında plastik işleme makineleri ithalatımızda ilk 3 sırayı Almanya, Çin ve İtalya almıştır. Diğer taraftan, yılında plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları ihracatının adet bazında % 49 u dolar bazında da % 55 i 10 ülkeye yapılmıştır. yılında Rusya Fed. İran ve Almanya en çok plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları ihraç ettiğimiz ülkeleri oluşturmuştur. 14

15 Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İhracatında İlk 10 Ülke Adet Milyon Dolar İTHALAT Adet % Dolar % Adet Milyon Dolar İHRACAT Adet - % Dolar - % Almanya Rusya Fed ,5 1,9 11,6 Çin İran ,8 2,2 10,4 İtalya Irak ,8 1,8 8,3 Avusturya Almanya 79 8,5 0,6 6,0 Japonya Bulgaristan 96 6,5 0,7 4,5 Tayvan Özbekistan 200 5,3 1,5 3,8 Hollanda S. Arabistan 80 4,8 0,6 3,4 İngiltere Romanya 72 4,7 0,5 3,3 İsviçre Kazakistan 74 4,7 0,6 3,3 Fransa BAE 52 4,0 0,4 2,8 10 Ülke Toplamı Ülke Toplamı ,5 10,8 57,4 Diğerleri Diğerleri ,4 89,2 42,6 TOPLAM TOPLAM ,8 100,0 100,0 BİRİM DIŞ TİCARET FİYATLARI : Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ithal fiyatı TÜRKİYE BİRİM DIŞ yılında TİCARET PLASTİK 12,4 dolar FİYATLARI İŞLEME / Kg iken, MAKİNALARI 2014 : yılında % 2 artarak DIŞ TİCARET 12,7 dolar BİRİM / Kg a çıkmıştır. FİYATLARI Bu dönemde ortalama ithal birim fiyatları presler ve diğer makinalar dışındaki tüm makinalarda Plastik işleme gerilemiştir. makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ithal fiyatı yılında 12,4 dolar / Kg iken, 2014 yılında % 2 artarak 12,7 dolar / Kg a çıkmıştır. Bu dönemde ortalama ithal birim fiyatları presler ve diğer makinalar dışındaki tüm Plastik makinalarda İşleme Makineleri gerilemiştir. Birim İthal Fiyatları ( Dolar / KG ) GTİP Makine Grubu / Enjeksiyon Mak. 6,6 6, Ekstrüzyon Mak. 22,9 22,0-4 Plastik İşleme Makineleri Birim Şişirme İthal Fiyatları Makineleri ( Dolar / KG ) 26,6 19, Termoforming Makineleri 20,4 14,4-29 GTİP Presler ve Diğer Makine Makineler Grubu 16, , / Aksam ve Parçalar 55,2 45, Enjeksiyon Mak. 6,6 6,6 0 Toplam 12,4 12, Ekstrüzyon Mak. 22,9 22, Şişirme Makineleri 26,6 19, Termoforming Makineleri 20,4 14, Presler ve Diğer Makineler 16,5 17, Aksam ve Parçalar 55,2 45,1-18 Toplam 12,4 12,7 2 Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ihraç fiyatı yılında 11,09 dolar / kg iken 2014 yılında % 1 artarak 12,1 dolar / kg a çıkmıştır yılında enjeksiyon makinaları ve presler ve diğer makinalar dışındaki tüm makinalarda gerilemiştir. 15

16 Plastik İşleme Makineleri Birim İhraç Fiyatları ( Dolar / KG ) GTİP Makine Grubu / Enjeksiyon Mak. 4,6 7, Ekstrüzyon Mak. 16,3 14, Şişirme Makineleri 9,2 5, Termoforming Makineleri 20,9 19, Presler ve Diğer Makineler 11,9 11, Aksam ve Parçalar 12,8 12,1-6 Toplam 11,9 12,1 1 Plastik işleme makineleri birim ithal fiyatları, 2010 yılından buyana birim ihraç fiyatlarının daima üstünde seyretmektedir. Bu durum, Türkiye nin katma değeri daha yüksek makineler ithal ettiğini ve buna karşılı katma değeri düşük makineleri üreterek ihracat yaptığını göstermektedir. Plastik İşleme Makinalarında Birim Dış Ticaret Fiyatları ($/KG) TÜRKİYE DIŞ TİCARET PLASTİK AÇIĞI : İŞLEME MAKİNALARI DIŞ TİCARET AÇIĞI Türkiye, plastik işleme makineleri dış ticaretinde daima dış ticaret açığı vermektedir yılında dış ticaret açığı 589 milyon dolarla en üst düzeye çıkmıştır yılında dış ticaret açığı yılına kıyasla % 29 artarak 489 milyon dolara çıkmıştır. Plastik İşleme Makinalarında Dış Ticaret Açığı (Milyon $) 16

17 2014 yılında, enjeksiyon ve presler dışındaki tüm makinalarda dış ticaret açığı önemli ölçüde artmıştır. Plastik İşleme Makineleri Dış Ticaret Açığı ( Milyon Dolar ) GTİP Makine Grubu / Enjeksiyon Mak Ekstrüzyon Mak Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İÇ PAZAR SATIŞLARI (PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE VE TEÇHİZAT YATIRIMI) Plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımları 2011 yılında 885 milyon dolar ile en üst düzeye çıktıktan sonra gerilemiş ancak 2014 yılında 867 milyon dolara çıkmıştır. Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyon $) 2014 yılında şişirme ve termoform makinaları dışındaki tüm makinalarda yatırımlar artmıştır. Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları ( Milyon Dolar ) GTİP Makine Grubu / Enjeksiyon Mak Ekstrüzyon Mak Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam yılında plastik sektörünün makina yatırımlarının % 35 ini aksam ve parçalar, % 23 ünü enjeksiyon ve ekstrüzyon % 13 ünü de aksam ve parçalar oluşturmuştur. 17

18 Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları ( % - Milyon Dolar ) GTİP Makine Grubu / Enjeksiyon Mak Ekstrüzyon Mak Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam Plastik sektörü, yılları arasında toplam 7,3 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup son 5 yıldır ortalama yatırım tutarı 765 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir yılları arasındaki toplam 7,3 milyar dolarlık yatırımın % 37 sini presler ve diğer makinalar, % 24 ünü enjeksiyon, % 19 unu ekstrüzyon, % 12 sini aksam ve parçalar, % 5 ini termoform ve % 3 ünü de şişirme makinaları oluşturmuştur. Sektörün Son 5 Yıllık Makine Yatırımının % Dağılımı 2014 yılının 9 ayında 10 ülke, toplam aksam ve parçalar ihracatından miktar bazında % 55 değer bazında da % 59 pay almıştır. Almanya, Rusya Fed. İran, Hırvatistan ve Kazakistan aksam ve parçaların en çok ihraç edildiği ilk 5 ülkeyi oluşturmuştur. ARZ TALEP DENGELERİ : TOPLAM SEKTÖR ARZ TALEP DENGESİ : 2014 yılında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 367 milyon dolar üretim, 641 milyon dolar ithalat, 142 milyon dolar ihracat ve 867 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı ) gerçekleşmiştir. Sektör 498 milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir. 18

19 Plastik İşleme Makineleri Genel Arz Talep Dengesi ( Milyon Dolar ) / Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İhracat / Üretim ( % ) İthalat / İç Satış ( % ) İhracat / İthalat ( % ) yılında, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların ( sektörün makine teçhizat yatırımının ) % 74 ünün ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 39 unun ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 22 olarak gerçekleştiği görülmektedir. PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ : 2014 yılında plastik enjeksiyon makinelerinde 59 milyon dolar üretim, 174 milyon dolar ithalat, 30 milyon dolar ihracat ve 203 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik enjeksiyon makinalarında 2014 yılı dış ticaret açığı 144 milyon dolardır yılında, plastik enjeksiyon makinelerinde iç satışların ( sektörün enjeksiyon makineleri yatırımının ) % 85 inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 17 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Enjeksiyon Makineleri Genel Arz Talep Dengesi ( Milyon Dolar ) / Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Satış ( % ) İhracat / İthalat ( % ) yılında 10 ülke plastik enjeksiyon ithalatımızın içinden adet bazında % 98, dolar bazında da % 99 pay almıştır. Çin, Almanya ve Avusturya plastik enjeksiyon ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl plastik enjeksiyon makineleri ihracatımızın adet bazında % 41 i dolar bazında da % 59 u 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Bulgaristan, Rusya Federasuyonu ve Romanya plastik enjeksiyon ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur. 19

20 Plastik Enjeksiyon Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı İTHALAT İHRACAT Milyon Milyon Adet Adet % Dolar % Adet Adet % Dolar % Dolar Dolar Çin , Irak 22 5,7 9,7 41,3 Almanya , Rusya Fed. 19 1,2 8,4 9,1 Avusturya , İran 39 1,0 17,2 7,1 Tayvan ,9 5 6 Katar 4 0,9 1,8 6,9 İtalya 154 7,6 6 4 İtalya 4 0,4 1,8 3,0 İsviçre 18 5,9 1 3 Kazakistan 13 0,4 5,7 3,0 Japonya 21 3,7 1 2 Ürdün 4 0,3 1,8 2,2 Güney Kore 12 1,6 1 1 Bulgaristan 9 0,3 4,0 2,1 Kanada 2 1,3 0 1 Romanya 9 0,3 4,0 2,1 Hindistan 13 1,2 1 1 S. Arabistan 6 0,3 2,6 1,8 10 Ülke Toplam , Ülke Toplam ,8 56,8 78,6 Diğerleri 49 3,1 2 2 Diğerleri 98 2,9 43,2 21,4 Toplam , Toplam ,7 100,0 100,0 PLASTİK EKSTRÜZYON MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ : Plastik ekstrüzyon makinelerinde 2014 yılında 59 milyon dolar üretim, 174 milyon dolar ithalat, 30 milyon dolar ihracat ve 203 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı ise 144 milyon dolar olmuştur yılında, plastik ekstrüzyon makinelerinde iç satışların ( sektörün ekstrüzyon makineleri yatırımının ) % 85 inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 17 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Ekstrüzyon Makineleri Genel Arz Talep Dengesi ( Milyon Dolar ) / Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Satış ( % ) İhracat / İthalat ( % ) yılında 10 ülke, plastik ekstrüzyon ithalatımızın içinden adet bazında % 91, dolar bazında da % 98 pay almıştır. Almanya İtalya ve Çin plastik ekstrüzyon ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl plastik ekstrüzyon makineleri ihracatımızın adet bazında % 64 ü dolar bazında da % 67 si 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Rusya Federasuyonu, İran ve Aenavutluk plastik ekstrüzyon ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur. 20

21 Plastik Ekstrüzyon Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı İTHALAT İHRACAT Milyon Milyon Adet - Adet Adet - % Dolar % Adet Dolar % Dolar dolar % Almanya Rusya Fed , Japonya İran 81 30, İtalya Özbekistan 48 28, Çin Irak 12 16,8 3 6 Avusturya BAE 8 14,7 2 5 Tayland Almanya 19 13,3 5 4 Tayvan Bulgaristan 19 11,0 5 4 İngiltere Cezayir 18 9,4 4 3 Malezya Azerbaycan 10 9,1 2 3 Güney Kore Gürcistan 27 8, Ülke Toplam Ülke Toplam , Diğerleri Diğerleri , Toplam Toplam , ŞiŞİRME MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ : Şişirme makinelerinde 2014 yılında 0,8 milyon dolar üretim, 14,3 milyon dolar ithalat, 0,3 milyon dolar ihracat ve 14,8 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 13,9 milyon dolar düzeyindedir. yılında, şişirme makinelerinde iç satışların % 97 sinin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 2,4 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Şişirme Makineleri Genel Arz Talep Dengesi ( Milyon Dolar ) / Üretim 0,4 0,8 111 İthalat 21,4 14,3-33 İhracat 0,2 0,3 111 İç Satış 21,7 14,8-32 Dış Ticaret Açığı -21,3-13,9-34 İthalat / İç Satış ( % ) 98,9 96,6 İhracat / İthalat ( % ) 0,7 2,4 yılında 12 ülkeden şişirme makinaları ithalatı yapılmış olup, Fransa, Almanya ve İtalya en çok ithalat yapılan ülkeleri oluşturmuştur. Bu 3 ülkedn yapılan ithalatın toplam ithalata oranı adet bazında % 43, dolar bazında da % 86 düzeyindedir. Aynı yıl 7 ülkeye 1 er adet şişirme makinası ihraç edilmiştir. Fransa, Polonya ve Rusya Fed. una yapılan ihracat dolar bazında toplam ihracatın % 65 ini oluşturmuştur. 21

22 Plastik Şişirme Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı 2014 İTHALAT İHRACAT Milyon Milyon Adet Adet Adet % Dolar % Adet Dolar % dolar dolar % ABD Irak 3 0, Almanya Mısır 1 0, Fransa İran 1 0, Güney Kore Hindistan Japonya Polonya Tayvan Çin İngiltere Ülke Toplam Diğerleri Toplam Toplam 5 0, TERMOFORM MAKİNELERi ARZ VE TALEP DENGESİ : Termoform makinelerinde 2014 yılında 29 milyon dolar üretim, 12 milyon dolar ithalat, 12 milyon dolar ihracat ve 29 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün diğer makineler yatırımı ) gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı yoktur.. yılında, termoform makinalarında iç satışların % 41 inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 98 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Termoform Makineleri Genel Arz Talep Dengesi ( Milyon Dolar ) / Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Satış ( % ) İhracat / İthalat ( % ) yılında 10 ülke, termoform makineleri toplam ithalatımızın içinden adet bazında % 64 yılında 10 ülke, termoform makineleri toplam ithalatımızın içinden adet bazında % 64 dolar bazında da % 91 pay almıştır. Almanya, Tayvan ve İtalya termoform ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl termoform makineleri ihracatımızın adet bazında % 27 si dolar bazında da % 87 si 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Fed. ve Almanya termoform ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur. 22

23 Termoform Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı İTHALAT İHRACAT Milyon Milyon Adet Adet % Dolar % Adet Adet % Dolar % Dolar Dolar Ülke Rusya Fed. 8 1,5 5,2 12,6 Almanya Mısır 6 1,4 3,9 11,8 Tayvan S. Arabistan 14 1,4 9,2 11,7 Çin İran 8 1,1 5,2 9,8 İngiltere BAE 7 0,9 4,6 8,1 İtalya Almanya 3 0,9 2,0 7,4 ABD Fransa 3 0,9 2,0 7,3 Almanya Bulgaristan 4 0,7 2,6 5,6 Avusturya Hollanda 1 0,5 0,7 4,2 Bulgaristan Lübnan 10 0,5 6,5 3,9 10 Ülke Toplamı Ülke Toplam 64 9,6 41,8 82,4 Diğerleri Diğerleri 89 2,1 58,2 17,6 Toplam Toplam ,7 100,0 100,0 PRESLER VE DİĞER MAKİNELER ARZ VE TALEP DENGESİ Presler ve diğer makinelerde 2014 yılında 159 milyon dolar üretim, 61 milyon dolar ithalat, 64 milyon dolar ihracat ve 159 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açı 3 milyon dolar düzeyindedir yılında, presler ve diğer makinalarda iç satışların % 39 unun ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 104 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Presler ve Diğer Makineler Genel Arz Talep Dengesi ( Milyon Dolar ) / Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Satış ( % ) İhracat / İthalat ( % ) yılında 10 ülke, presler ve diğer makineler toplam ithalatımızın içinden adet bazında % 75 dolar bazında da % 89 pay almıştır. Almanya, Çin ve İtalya bu makinaların ithalatında önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl presler ve diğer makineler ihracatımızın adet bazında % 49 u dolar bazında da % 56 sı 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Rusya Fed. İran ve Bulgaristan bu makinaların ihracatında ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur. 23

24 Presler ve Diğer Makineler İithalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı İTHALAT İHRACAT Milyon Milyon Adet Adet % Dolar % Adet Adet % Dolar % Dolar Dolar Almanya İran 173 8,4 1,4 13,2 Çin Rusya Fed ,5 1,3 8,6 İtalya Irak 198 3,8 1,6 6,0 Hollanda Bulgaristan 64 3,8 0,5 6,0 İngiltere Romanya 55 2,8 0,4 4,4 Tayvan Kazakistan 36 2,6 0,3 4,2 Avusturya Belarus 12 2,1 0,1 3,3 Güney Kore S. Arabistan 54 1,8 0,4 2,8 ABD İngiltere 9 1,7 0,1 2,7 Fransa Almanya 50 1,7 0,4 2,6 10 Ülke Toplam Ülke Toplam ,2 6,5 53,8 Diğerleri Diğerleri ,3 93,5 46,2 Toplam Toplam ,5 100,0 100,0 AKSAM VE PARÇALAR ARZ VE TALEP DENGESİ Aksam ve parçalarda 2014 yılında 92 milyon dolar üretim, 47 milyon dolar ithalat, 23 Milyon dolar ihracat ve 116 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 24 milyon dolar düzeyindedir yılında, aksam ve parçalarda iç satışların ( sektörün aksam ve parçalar yatırımının ) % 92 sinin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 47 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Aksam ve Parçalarda Genel Arz Talep Dengesi ( Milyon Dolar ) / Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Satış ( % ) İhracat / İthalat ( % ) yılında 10 ülkeaksam ve parçalar toplam ithalatımızın içinden KG bazında % 88 dolar bazında da % 87 pay almıştır. Almanya, İtalya ve Çin aksam ve parçalar ithalatında önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl aksam ve parçalar ihracatımızın KG bazında % 59 u dolar bazında da % 61 i 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Almanya, Rusya Fed. ve Özbekistan aksav ve parçalar ihracatında ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur. 24

25 Aksam ve Parçalar İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı İTHALAT İHRACAT Milyon Milyon Dolar Ton KG -% Dolar % Ton KG - % Dolar Dolar % Almanya Almanya , İtalya Rusya Fed ,0 5 9 Çin İran 778 1,2 4 5 ABD Hırvatistan 246 0,9 1 4 İsviçre Romanya 799 0,8 4 3 Avusturya Özbekistan 314 0,8 2 3 Japonya S. Arabistan 423 0,8 2 3 Fransa Kazakistan 427 0,7 2 3 Hollanda Mısır 363 0,7 2 3 İngiltere Bulgaristan 446 0, Ülke Toplam Ülke Toplam , Diğerleri Diğerleri , Toplam Toplam , SONUÇ : Türkiye plastik işleme makinaları sektöründe karşılaşılan en önemli sorunlar şunlardır ; Sektörün belirli bir vizyonu yoktur. Firmalar arası yatay ve dikey rekabet öncesi işbirliği mevcut değildir. Sektörde AR Ge, ÜRGE, endüstriyel tasarım ve ürün geliştirme konularında çalışmalar yetersizdir. Sektörde patent, tescilli marka yatırımları yapılmamakta veya yeterli değildir. Sektörün uluslar arası teknik mevzuatı uyumu yetersizdir. Sektördeki firmaların özkaynakları ve işletme sermmayeleri yetersizdir. Teminindeki finansman maliyeti yüksektir. Enerji maliyetleri yüksektir. Sektörün pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi konularında gelişme ihtiyacı vardır. Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları sektöründeki gelişmeler, büyük ölçüde plastik sektörünün büyümesine ve yatırım eğilimlerine paralel bir seyir izlemesine rağmen sektör özellikle Çin ve Uzak doğu ülkelerinden yapılan ucuz ithalat baskısı altındadır. Artan talebin paylaşılmaında ithalat daha çok pay almaktadır. AB ülkelerinde plastik ve kauçuk makineleri ile bunların aksam ve parçalarını imal eden firma sayısı toplam civarında iken, Türkiye de 600 civarında firmanın bulunması, firma başına üretim ve ciro oranının düşmesine neden olmaktadır. Türkiye, plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları dış ticaretinde net ithalatçı ülke konumundadır ve katma değeri nisbi olarak daha düşük makineler ihraç ederken, pahalı makineleri ithal etmektedir. Türk plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri daha büyük makineler üretip ihraç edebilmesi için temel stratejiler, Makine Sektörü İhracat Strateji Belgesinde de tarif edildiği gibi ; Genel Amaç ; Makina Sektörünün Geliştirilmesi ve Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmal Edilmesinin Sağlanması olmalıdır. Söz konusu genel amaca erişebilmek için kamu otoritelerince ve sektörce benimsenmesi gereken başlıca hedefler ; 25

26 26 Katma Değeri ve Marka Değeri yüksek makina sanayine dönüşümü sağlayıcı hertürlü düzenlemelerin ve yapısal tedbirlerin hayata geçirilmesi,. Yurtiçi ve yurtdışında sürdürülebilir büyümeyi ve ölçek ekonomisinin avantajlarını yakalamak amacıyla sektöre yönelik sağlıklı finansal çözümlerin sağlanması, Sürdürülebilir, yetkinliğini kazanmış, yüksek performansa sahip, teknoloji odaklı, öğrenmeye ve değişime açık her düzeyde insan kaynağının sağlanması, Türkiye plastik işleme makinaları sektörünün kalite, güven ve teknoloji unsurlarının ön plana çıkarılması ve yurt içinde ve yurt dışında etkin bir şekilde tanıtımının yapılarak ihracatın arttırılması, Global düzeyde rekabet edebilen, katma değerleri yüksek makinaların üretilmesini sağlamak için gerekli AR-GE ve inovasyonun yapılması, sektöre yönelik AR-GE, ÜR-GE ve innovasyon desteklerinin arttırılması, Yabancı sermaye yatırımlarının çekilerek, sektörün geleneksel makine üretim yapısından katma değeri daha yüksek makineleri üreten bir yapıya ulaştırılması Sektörde global pazarlarda marka yaratacak daha büyük ölçekli enjeksiyon ve ekstrüzyon makine üreticilerinin yaratılması, diğer firmaların ise bu firmalara ve global makine üreticilerine aksam ve parça üreten yan sanayi firmaları olarak organize edilmesi, Sektörün verimliliğini yükseltmek ve sinerji sağlamak için kümelenme faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, Sektörün eğitimli ara eleman ihtiyacını karşılayacak ölçüde eğitim alt yapısının oluşturulması, Kayıtdışı üretimin ve haksız rekabetin önlenmesi, Tanıtım ve pazarlama amacıyla sektörel derneklerce potansiyel dış pazarlarda ofislerin açılması, road show ve bileteral toplantıların organize edilmesi. Uzun vadeli ihracat satışlarında ihracatçıya kur ve vade garantisinin getirilmesi, AB standartlarını sağlamayan makinelerin Türkiye ye girmesinin engellenmesi, Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yeterli düzeye çıkarılması, standardizasyon kontrollerinin tavizsiz gerçekleştirilmesi sağlanmalsı,

27