TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

Transkript

1 1

2 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYH Büyüme Oranları (%) * 4.0* 5.0* 5.0* Tahmin(%) IMF OECD OVP IIF Kaynak: TÜİK * OVP ( ) /2.Ç 2012* 2013* 2014* 2015* 2

3 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME Sektörlere Göre Çeyrek Dönemler İtibariyle GSYİH Büyüme Oranları % Son 11 Çeyrekte pozitif büyüme (ortalama; % 7.7) İmalat İnşaat GSYİH Kaynak: TÜİK 3

4 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME % Harcama Kalemlerinin GSYH'a Katkıları / 2.Ç. Kaynak: TÜİK Kamu Özel Net İhracat Stok Değişmeleri GSYİH Büyümesi (%) 4

5 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME % 12.0 Özel Sektörün GSYH'a Katkısı Kaynak: TÜİK / 2 Özel Sektör Sabit Sermaye Yatırımları Özel Tüketim Harcamaları GSYİH Büyümesi (%) 5

6 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - ÜRETİM Endeks (2005 =100) Sanayi Üretim Endeksi (Aylık Endeks Değerleri ve Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde Değişim) Kaynak: TÜİK Endeks Değişim (%)

7 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - ÜRETİM İmalat Sanayi Üretim Endeksi (Aylık Değerler ve Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde Değişim) Endeks (2005 =100) (%) Endeks Değişim (%) Kaynak: TÜİK

8 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - ÜRETİM Sektörler İtibariyle İmalat Sanayi Üretim Endeksindeki Değişim ( Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre (2005=100)) Ağu.12 Endeks Değişim (%) Eyl.11 Eki.11 Kas.11 Ara.11 Oca.12 Şub.12 Mar.12 Nis.12 May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12 Sanayi İmalat Sanayi Mobilya İmalatı Mot. kara taş. treyler (römork) ima B.y.s Makine ve ekipman imalatı Deri ve ilgili ürünlerin imalatı Elektrikli teçhizat imalatı Temel ecz ür. ve ecz. iliş. mlz. ima Diğer imalatlar B.sayarların, elekt. ve opt. ür. imalatı Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı; (mobilya hariç) Diğer ulaşım araçlarının imalatı Kaynak: TÜİK 8

9 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - KKO % İmalat Sanayi KKO'nun Gelişimi (Ağırlıklı Ortalama) Kaynak: TCMB 9

10 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - KKO Sektörler İtibariyle KKO lardaki Değişim Eyl.12 KKO(%) KKO daki Değişim (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre. Puan) Eki.11 Kas.11 Ara.11 Oca.12 Şub.12 Mar.12 Nis.12 May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12 Eyl.12 İmalat Sanayii Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Tütün ürünlerinin imalatı Mobilya imalatı Kauçuk ve plastik ür. imalatı B.say, elektronik ve optik ürün imalatı Gıda ürünlerinin imalatı Elektrikli Techizat imalatı Tekstil ürünleri imalatı Kok Kömürü ve raf. edilmiş pet. ür. ima İçeceklerin imalatı Kaynak: TCMB 10

11 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - İŞSİZLİK Aylar İtibariyle İşsizlik Oranı Tahmin(%) IMF OECD OVP İşsizlik Oranı (%) Kaynak: TÜİK

12 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - İŞSİZLİK 15 ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus İşgücü Arzı İstihdam Edilenler Ek İstihdam Bin Kişi İŞGÜCÜ DURUMU İşsizler Kayıt Dışı İstihdam İşgücüne Katılma Oranı İstihdam Oranı İşsizlik Oranı ,041 23,818 21, ,464 11, ,912 23,640 21, ,493 10, (*) 47,544 22,016 19,632-1,515 2,385 9, (*) 48,359 22,455 20, ,388 9, (*) 49,174 22,751 20, ,328 9, (*) 49,994 23,114 20, ,376 9, (*) 50,772 23,805 21, ,611 9, (*) 51,686 24,748 21, ,471 9, (*) 52,541 25,641 22,594 1,317 3,046 9, (*) 53,593 26,725 24,110 1,516 2,615 10, (*) 50,833 24,587 22, ,425 10, (*) 51,714 25,480 22, ,267 10, (*) 52,572 26,260 23,478 1,265 2,782 10, (*) 53,635 27,462 24,953 1,475 2,509 10, (*) 54,759 27,821 25, ,323 10, Yüzde Kayıt Dışı İstihdam Oranı Kaynak: TÜİK (*) Yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir. 12

13 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - ENFLASYON % ÜFE TÜFE Aylar İtibariyle Yıllık Enflasyon ÜFE TÜFE Tahmin (%) IMF OECD OVP IIF Beklenti Anketi TCMB Kaynak: TÜİK 13

14 Kaynak: TÜİK,TCMB TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - ENFLASYON Enflasyon ve Enflasyon Beklentileri (Yıllık % Değişim) 2012 Hedef : % Hedef: % 5 TÜFE 12 Ay Sonrası 24 Ay Sonrası

15 ENFLASYON, AYLIK (BAZ ETKİSİ) ENFLASYON (Bir Önceki Aya Göre Yüzde Değişim) Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

16 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER EMTİA FİYATLARI 500 Seçilmiş Fiyat Endeksleri (2000 = 100) Oca.00 Nis.00 Tem.00 Eki.00 Oca.01 Nis.01 Tem.01 Eki.01 Oca.02 Nis.02 Tem.02 Eki.02 Oca.03 Nis.03 Tem.03 Eki.03 Oca.04 Nis.04 Tem.04 Eki.04 Oca.05 Nis.05 Tem.05 Eki.05 Oca.06 Nis.06 Tem.06 Eki.06 Oca.07 Nis.07 Tem.07 Eki.07 Oca.08 Nis.08 Tem.08 Eki.08 Oca.09 Nis.09 Tem.09 Eki.09 Oca.10 Nis.10 Tem.10 Eki.10 Oca.11 Nis.11 Tem.11 Eki.11 Oca.12 Nis.12 Tem.12 Kaynak: UNCTAD GIDA TARIMSAL HAMMADDELER MİNERAL CEVHER VE METALLER HAM PETROL 16

17 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER EMTİA FİYATLARI 140 Tem.08; Nis.11; Ara.08; Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Mar.12; Oca.00 Nis.00 Tem.00 Eki.00 Oca.01 Nis.01 Tem.01 Eki.01 Oca.02 Nis.02 Tem.02 Eki.02 Oca.03 Nis.03 Tem.03 Eki.03 Oca.04 Nis.04 Tem.04 Eki.04 Oca.05 Nis.05 Tem.05 Eki.05 Oca.06 Nis.06 Tem.06 Eki.06 Oca.07 Nis.07 Tem.07 Eki.07 Oca.08 Nis.08 Tem.08 Eki.08 Oca.09 Nis.09 Tem.09 Eki.09 Oca.10 Nis.10 Tem.10 Eki.10 Oca.11 Nis.11 Tem.11 Eki.11 Oca.12 Nis.12 Tem.12 Ham Petrol Fiyatları (Aylık Ortalama Varil Fiyatı USD) Ağu.12;114.1

18 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER DIŞ TİCARET İhracat ve İthalatın Gelişimi (Milyar USD) İthalat İhracat Kaynak: TÜİK İhracat İthalat Ağustos ayında toplam ihracat 12.9 milyar USD, toplam ithalat 18.7 milyar USD olurken; dış ticaret açığı 5.9 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayında ise ihracat 11.2 milyar USD, ithalat 19.7 milyar USD ve dış ticaret açığı ise 8.5 milyar USD 18 değerlerini almıştır.

19 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER DIŞ TİCARET Aylar İtibariyle Yıllık Dış Ticaretin Gelişimi İthalat Milyar Dolar Dış Ticaret Açığı İhracat Kaynak: TÜİK Aylar 12 Aylık Birikimli Dış Ticaret verilerine göre, 2012 Ağustos sonu itibariyle ihracat milyar USD, ithalat milyar USD ve dış ticaret açığı 90.7milyar USD olarak gerçekleşmiştir. 19

20 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER DIŞ TİCARET HADLERİ % Dış Ticaret Hadleri (%) Kaynak: TÜİK 20

21 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER İHRACAT, ÜLKELER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret % 20% % 0% Kaynak : TUIK Oca - Ağu AB ÜLKELERİ (AB 27) AB HARİÇ DİĞER AVRUPA AMERİKA AFRİKA ASYA DİĞER 2012 Geleneksel ihracat pazarı olan gelişmiş ekonomiler yerine, bilhassa kriz sonrası gelişen ekonomiler 21 ve komşu ülkelere olan ihracat yapısal bir değişim gösterecek şekilde artmıştır.

22 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ÖDEMELER DENGESİ ANALİTİK SUNUM (Milyon ABD Dolar) Ocak - Ağustos CARİ İŞLEMLER HESABI -32,249-38,434-41,524-13,370-46,643-77,141-54,210-36,082 Dış Ticaret Dengesi -41,056-46,852-53,021-24,850-56,445-89,092-61,339-45,191 İhracat f.o.b. 93, , , , , ,396 93, ,331 İthalat f.o.b. -134, , , , , , , ,522 Hizmetler Dengesi 13,555 13,283 17,748 17,316 15,493 17,996 11,662 13,138 Gelir Dengesi -6,656-7,108-8,364-8,191-7,139-7,779-5,571-4,853 Cari Transferler 1,908 2,243 2,113 2,355 1,448 1,734 1, FİNANS HESABI 42,689 49,287 34,707 10,065 58,929 66,769 51,812 49,152 Net Doğrudan Yatırımlar 19,261 19,941 16,955 6,858 7,574 13,569 8,969 6,833 Net Portföy Hesabı 7, , ,093 21,986 17,456 20,313 Net Diğer Yatırımlar 16,013 28,513 22,766 2,980 35,262 31,214 25,387 22,006 NET HATA VE NOKSAN 185 1,170 4,120 4,147 2,733 11,416 9,026 4,243 REZERV VARLIKLAR -10,625-12,015 2, ,968-1,014-6,607-17,313 Kaynak: TCMB 22

23 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aylar İtibariyle Yıllık Cari İşlemler Dengesi (Milyon USD) 0-2,000 Milyon USD -4,000-6,000-8,000-10,000-12, ,153-1,524-1,557-2, ,754-3, ,010-2,120-4,186-4,260-2,851-3,321-3,467-2,926-3,738-3,292-5,933-7, ,996-6,023-9,530-7,650-7,853-7,716-5,418-4,026-6,368-4,515-5,424-6, ,720-4,263-6,276-4,701-5,457-4,189-3,856-1,181 Aylar Kaynak: TCMB 23

24 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER CARİ İŞLEMLER DENGESİ 20,000 12,614 10, ,000-20,000-13,370-12,615-30,000-29,562-40,000-41,524-50,000-46,643-60,000-70,000-77,141-80,000 Kaynak: TCMB,TUİK -7,262-59, Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Aylar İtibariyle Yıllık Cari İşlemler Dengesi ve Net Enerji İthalatı Hariç Cari İşlemler Dengesi (Milyon USD) CİD Enerji Hariç CİD

25 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER CARİ İŞLEMLER DENGESİ -90 Cari Açığın Kompozisyonu (Milyar USD) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Kaynak: TCMB,TUİK ENERJİ ENERJİ DIŞI 25

26 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER CARİ AÇIK VE FİNASMANI Milyar USD Türkiye Cari İşlemler Açığı ve Finansmanı % 90.0 Tahmin(%) IMF OECD OVP IIF /2 Cari İşlemler Açığı Finansman Cari İşlemler Açığı / GSYH 0.0 Kaynak: TUİK,TCMB 26

27 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER CARİ AÇIK VE FİNASMANI Net Doğrudan Yatırımlar (Aylık, Milyon USD) 3,000 16,000 Milyon USD 2,500 2,000 1,500 1, , , , , , , ,336 1, Yıllıklandırılmış Net D.Y. 14,598 14,364 12,416 12,088 12,512 13,723 11,677 11,433 Aylar 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Kaynak: TCMB 27

28 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER CARİ AÇIK VE FİNASMANI Net Portföy Yatırımları (Aylık, Milyon USD) 8,000 30,000 6,000 25,000 Milyon USD 4,000 2, ,000 15,000 10,000-2,000 5,000-4, , , , ,715-1,858 2,938 5, ,531 2, ,972 1, ,239 2,279 4,816 5, ,059 1,935-1,577-2,194 1,238 2,728 2, , ,014 1, ,773 7,052 2,720 Yıllıklandırılmış Değerler 21,096 19,629 17,827 13,705 13,715 15,429 20,546 24,843 Aylar 0 Kaynak: TCMB 28

29 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER CARİ AÇIK VE FİNASMANI 80,000 Cari İşlemler Açığı Finansman Kaynakları (12 Aylık Birikimli, Milyon USD) 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,000-20,000 01/07 04/07 07/07 10/07 01/08 04/08 07/08 10/08 01/09 04/09 07/09 10/09 01/10 04/10 07/10 10/10 01/11 04/11 07/11 10/11 01/12 04/12 07/12 Kaynak: TCMB Net Doğrudan Yatırımlar Net Portföy Yatırımları Net Diğer Yatırımlar Cari İşlemler Açığı 29

30 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (Milyon TL) Ocak - Eylül Harcamalar 178, , , , , , , ,041 Cari Harcamalar 61,889 71,510 79,167 92, , ,199 85,460 97,168 Transferler 49,851 63,249 70,116 91, , ,075 80,022 97,185 Faiz Harcamaları 45,963 48,732 50,661 53,201 48,296 42,212 34,764 39,533 Diğer 20,423 20,010 26,023 29,583 41,257 42,816 20,622 24,155 Gelirler 173, , , , , , , ,691 Vergi Gelirleri 137, , , , , , , ,939 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 59,408 63,590 67,253 73,135 91, ,380 76,919 82,148 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan V. 27,563 28,970 32,775 28,647 39,527 53,450 39,185 39,147 Diğer Vergi Gelirleri 50,509 60,272 68,060 70,635 79,269 96,935 72,274 80,644 Diğer Gelirler 36,003 36,785 40,811 42,643 43,496 42,097 32,724 41,752 Bütçe Dengesi -4,643-13,883-17,069-52,215-39,600-17, ,350 Faiz Dışı Denge 41,320 34,848 33, ,697 24,773 34,998 25,183 (% Pay) Cari Harcamalar/Harcamalar Transferler/Harcamalar Faiz Harcamaları/Harcamalar Vergi Gelirleri/Gelirler Dolaylı Vergiler/Vergi Gelirleri Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri/Vergi Gelirleri Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan V./Vergiler Kaynak: MB Muhasebat Genel Müdürlüğü 30

31 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Milyar TL AYLAR İTİBARİYLE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (Bütçe dönemi itibariyle birikimli) 350 Bütçe Açığı Bütçe Gelirleri Kaynak: MB Muhasebat Genel Müdürlüğü Aylar Ocak-Eylül 2012 döneminde; merkezi yönetim bütçe geliri 243,691 milyon TL, bütçe gideri 258,041 milyon 31 TL, bütçe dengesi -14,350 milyon TL ve faiz dışı bütçe dengesi 25,183 milyon TL dir.

32 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Milyar TL AYLAR İTİBARİYLE YILLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Bütçe Açığı Bütçe Gelirleri Kaynak: MB Muhasebat Genel Müdürlüğü Aylar 32

33 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ % TÜRKİYE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (GSYİH'NIN YÜZDESİ) % /2 2012* 2013* 2014* 2015* Bütçe Dengesi Faiz Dışı Denge Harcamalar (sağ eksen) Gelirler (sağ eksen) Kaynak: MB, TUİK *:Orta vadeli program ( ) 33

34 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER İKİZ AÇIKLAR % TÜRKİYE'NİN İKİZ AÇIKLARI (GSYİH'NIN YÜZDESİ) /2 BÜTÇE DENGESİ/GSYİH CİD/GSYİH 34

35 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER KAMU BORÇ STOKU TÜRKİYE TOPLAM BRÜT KAMU BORCU Milyar USD /2.Ç.* 0.0 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, TÜİK * Son 4 çeyrek dönem GSYİH dikkate alınmıştır. Toplam Kamu Borcu Top. Kamu Borcu/GSYİH (sağ eksen) 2012 yılı 2. Çeyrek sonu itibariyle Kamu Brüt Toplam Borç Stoku Milyar TL olurken; Kamu 35 Net Toplam Borç Stoku ise Milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

36 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER KAMU BORÇ STOKU MERKEZİ YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKU (Milyar TL) (1) Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Toplam İç Borç Stoku Hazine Bonosu Devlet Tahvili Dış Borç Stoku Uluslararası Tahvil Kredi (Milyar Dolar) Toplam İç Borç Stoku Hazine Bonosu Devlet Tahvili Dış Borç Stoku Uluslararası Tahvil Kredi Kaynak: Hazine Müsteşarlığı (1) Dönem sonu ABD Doları döviz alış kuru ile TL ye çevrilmiştir. 36

37 BORÇLANMA GÖSTERGELERİ (Milyon Dolar) 350,000 Merkezi Yönetim Brüt Borç Stokunun Dağılımı 300, , ,000 68,583 64,643 66,576 67,120 69,757 74,054 78,085 79,182 79,250 63, , ,000 50, , , , , , , , , , , Ağustos Kaynak : Hazine Müsteşarlığı İç Borç Dış Borç 2012 Ağustos Sonu İtibariyle Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku Milyar TL (292.3 Milyar USD) olurken bunun Milyar TL si (213.0 Milyar USD) iç borç; Milyar TL si (79.2 Milyar USD) dış borçlardan oluşmuştur.

38 BORÇLANMA GÖSTERGELERİ 100% 90% 80% 70% 60% Merkezi Yönetim Brüt Borç Stokunun Döviz Dağılımı (%) % 40% 30% % 10% 0% Kaynak : Hazine Müsteşarlığı Ağustos TL USD EUR SDR ve DİĞER 38

39 BORÇLANMA GÖSTERGELERİ 100% Merkezi Yönetim Brüt Borç Stokunun Faiz Dağılımı (%) 90% 80% 70% % 50% 40% 30% 20% % 0% Kaynak : Hazine Müsteşarlığı Ağustos SABİT DEĞİŞKEN 39

40 BORÇLANMA GÖSTERGELERİ 40.0 Toplam ve Nakit İç Borç Stokunun Vadeye Kalan Süresi (Ay) Ağustos Kaynak : Hazine Müsteşarlığı Toplam İç Borç Stok. Vad. Kal. Sür. Nakit İç borç Stok. Vad. Kal. Sür 40

41 BORÇLANMA GÖSTERGELERİ DIŞ BORÇLAR TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU (Milyon Dolar) (Milyon Dolar) /Ç2 TOPLAM BRÜT DIŞ BORÇ STOKU 170, , , , , , , ,472 Kısa Vade 38,920 42,860 43,152 52,527 49,045 77,469 83,847 99,011 Uzun Vade 131, , , , , , , ,461 1.Kamu Sektörü 70,411 71,587 73,525 78,288 83,464 89,076 94, ,254 Kısa Vade 2,133 1,750 2,163 3,248 3,598 4,290 7,013 12,772 Uzun Vade 68,278 69,837 71,362 75,040 79,866 84,786 87,286 89,482 2.TCMB 15,425 15,678 15,801 14,066 13,305 11,827 9,699 8,718 Kısa Vade 2,763 2,563 2,282 1,874 1,776 1,576 1,269 1,159 Uzun Vade 12,662 13,115 13,519 12,192 11,529 10,251 8,430 7,559 3.Özel Sektör 84, , , , , , , ,500 Kısa Vade 34,024 38,547 38,707 47,405 43,671 71,603 75,565 85,080 Uzun Vade 50,710 82, , , , , , ,420 TOPLAM BRÜT DIŞ BORÇ STOKU / GSYH (%) Kaynak : Hazine Müsteşarlığı 41

42 BORÇLANMA GÖSTERGELERİ DIŞ BORÇLAR BORÇLU BAZINDA KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKU (Milyon Dolar) (Milyon Dolar) Ağustos 2012 KISA VADELİ BORÇLAR 38,920 42,860 43,152 52,527 49,045 77,462 83, ,602 KAMU 2,133 1,750 2,163 3,248 3,598 4,290 7,013 10, GENEL YÖNETİM FİNANSAL KURULUŞLAR 1,733 1,555 2,163 3,148 3,598 4,290 7,013 10,344 BANKALAR 1,733 1,555 2,163 3,148 3,598 4,290 7,013 10,344 BANKACILIK DIŞI FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR TCMB 2,763 2,563 2,282 1,874 1,776 1,576 1,269 1,107 ÖZEL 34,024 38,547 38,707 47,405 43,671 71,596 75,121 90, FİNANSAL KURULUŞLAR 17,847 20,939 16,654 24,088 21,882 47,664 47,616 58,545 BANKALAR 17,199 20,230 16,184 23,692 21,587 46,576 45,535 56,326 BANKACILIK DIŞI ,088 2,081 2, FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR 16,177 17,608 22,053 23,317 21,789 23,932 27,505 31,606 Kaynak : TCMB 42

43 BORÇLANMA GÖSTERGELERİ Milyon USD 250,000 Özel Sektör Dış Borç Stokunun Vadeye Göre Dağılımı 200, ,000 38,707 47,405 43,671 71,603 75,565 85, ,000 38,547 50,000 34,024 82, , , , , , ,420 50, Ç Kaynak : Hazine Müsteşarlığı, TCMB Uzun Vadeli Kısa Vadeli Çeyrek sonu itibariyle Özel Sektör Toplam Dış Borç Stoku 212,500 Milyon USD olurken bu rakam Türkiye toplam Dış Borç Stokunun %65.7 sini teşkil etmiştir Çeyrek sonu itibariyle, Özel Sektör Toplam Dış Borç Stokunun 127,420 Milyon USD lik kısmı (%60.0) uzun vadeli borçlardan; 85,080 Milyon USD lik kısmı ise (%40.0) kısa vadeli borçlardan oluşmuştur. 43

44 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER REEL FAİZLER Reel Faiz (%) TÜRKİYE VE ABD'DE REEL FAİZLERİN SEYRİ Kaynak: Hazine, St louis FED Aylar Reel Faiz Farkı TR Reel Faiz USD Reel Faiz 44

45 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER İMKB Ortalama Bileşik Endeks 75,000 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Aylık Ortalama İMKB Bileşik Endeksi ve İşlem Hacmi Ortalama İşlem Hacmi Milyon TL 4,000 3,750 3,500 3,250 3,000 2,750 2,500 2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1, Or. Bil. End. 55,58 58,15 59,21 63,18 68,36 68,59 66,03 66,73 64,35 62,94 68,12 65,64 62,59 62,43 54,59 57,29 57,53 54,09 52,67 53,51 60,23 61,02 60,84 57,17 58,58 62,68 65,30 67,48 Or. İşl. Hcm. 1,870 1,854 1,683 2,414 2,951 2,857 3,178 3,663 3,457 3,623 3,437 3,089 2,296 1,996 2,553 2,666 2,397 2,088 1,675 2,155 2,737 2,726 2,822 2,284 2,272 2,018 1,916 2,172 0 Kaynak: İMKB 45

46 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER KURLAR (AYLIK ORTALAMA) 1.90 USD / TL 2.60 EUR/TL Döviz Sepeti (%50 Dolar ve %50 Euro) EUR/USD Kaynak: TCMB 46

47 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER REEL KUR VE DÖVİZ SEPETİ 140 Döviz Kuru Sepeti ve TÜFE Bazlı Reel Kur Endeksi Döviz Kuru Sepeti (0.50 USD EUR ; 2003=100) TÜFE Bazlı Reel Kur Endeksi Kaynak: TCMB 47

48 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER TÜRKİYE NİN KREDİ NOTU GELİŞİMİ Uzun Vadeli Yabancı Para Standard & Poors Moody's Fitch 2006 Sonu BB - (Durağan) Ba3 (Durağan) BB - (Pozitif) 2007 Sonu BB - (Durağan) Ba3 (Durağan) BB - (Durağan) 2008 Sonu BB - (Negatif) Ba3 (Durağan) BB - (Durağan) 2009 Sonu BB - (Durağan) Ba3 (Pozitif) BB + (Durağan) 2010 Sonu BB (Pozitif) Ba2 (Pozitif) BB + (Pozitif) 2011 Sonu BB (Pozitif) Ba2 (Pozitif) BB + (Durağan) Mevcut Durum BB (Durağan) Ba1 (Pozitif) BB + (Durağan) Uzun Vadeli TL Standard & Poors Moody's Fitch 2006 Sonu BB (Durağan) Ba3 (Durağan) BB - (Pozitif) 2007 Sonu BB (Durağan) Ba3 (Durağan) BB (Durağan) 2008 Sonu BB (Negatif) Ba3 (Durağan) BB (Durağan) 2009 Sonu BB (Durağan) Ba3 (Pozitif) BB + (Durağan) 2010 Sonu BB + (Pozitif) Ba2 (Pozitif) BB + (Pozitif) 2011 Sonu BBB - (Pozitif) Ba2 (Pozitif) BB + (Durağan) Mevcut Durum BBB - (Durağan) Ba1 (Pozitif) BB + (Durağan) Standard & Poor's AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB+ BBB- BB+ BB BB- B+ B B- CCC+ CCC+ CCC- CC C D Moody's Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa1 Caa2 Caa3 Ca C Fitch Ratings AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB+ BBB- BB+ BB BB- B+ B B- CCC DDD DD D Not Karşılığı

49 Kaynak : BDDK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2012 Toplam Krediler ve Mevduatlardaki Yıllık Değişim (Bir önceki yılın aynı ayına göre) Toplam Krediler Yıllık Nominal Değişim Toplam Mevduat Yıllık Nominal Değişim

50 BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER 12.0 Krediler ve Mevduatın önceki yılın son ayına göre artış oranları (%) Oca.12 Şub.12 Mar.12 Nis.12 May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12 Kaynak : BDDK Krediler Mevduat 50

51 BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER 800,000 Toplam Kredilerin Gelişimi (Aylar itibariyle, bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim) (Milyon TL) (%) 748, , , , , , , , , / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2012 Kaynak : BDDK Toplam Krediler Artış Oranı (%) 51

52 BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER 800,000 Toplam Mevduatların Gelişimi (Aylar itibariyle, bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim) (Milyon TL) (%) , , , , , , , , , / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2012 Kaynak : BDDK Toplam Mevduatlar Artış Oranı (%) 52

53 BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER 100% Kredilerin Türleri İtibariyle Dağılımı 90% % 70% 60% % 40% 30% 20% % 0% Mar.08 Haz.08 Eyl.08 Ara.08 Mar.09 Haz.09 Eyl.09 Ara.09 Mar.10 Haz.10 Eyl.10 Ara.10 Mar.11 Haz.11 Eyl.11 Ara.11 Mar.12 Haz.12 Ağu.12 Kaynak : BDDK Kurumsal / Ticari Krediler Bireysel Krediler KOBİ Kredileri 53 Ağustos 2012 itibariyle bireysel kredilerin toplamı 252,990 milyon TL olup, bu rakamın 182,453 milyon TL si tüketici kredileri, 70,537 milyon TL si ise kredi kartlarından oluşmaktadır

54 BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER 200, ,000 Tüketici Kredilerinin Gelişimi (Aylar itibariyle, bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim) (Milyon TL) (%) , ,000 50, , Kaynak : BDDK / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2012 Tüketici Kredileri Artış Oranı (%) 54

55 BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER 100% 90% 80% Tüketici Kredilerinin Türleriİtibariyle Dağılımı % 60% % 40% 30% 20% % 0% Mar.08 Haz.08 Eyl.08 Ara.08 Mar.09 Haz.09 Eyl.09 Ara.09 Mar.10 Haz.10 Eyl.10 Ara.10 Mar.11 Haz.11 Eyl.11 Ara.11 Mar.12 Haz.12 Ağu.12 Kaynak : BDDK Konut Kredileri İhtiyaç Kredileri Taşıt Kredileri Diğer Tük. Kredileri 55

56 BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER Türler İtibariyle Tüketici Kredilerinin Gelişimi (Çeyrek Dönemler İtibariyle) (Milyon TL) (%) 90, ,000 70, , , ,000 30, , , Eyl.10 Ara.10 Mar.11 Haz.11 Eyl.11 Ara.11 Mar.12 Haz.12 Ağu Kaynak : BDDK Konut Kredileri İhtiyaç Kredileri Taşıt Kredileri Diğer Tük. Kredileri Konut Kredilerindeki Değişim (%) İhtiyaç Kredilerindeki Değişim (%) 56

57 SEÇİLMİŞ ÜLKE GÖSTERGELERİ - BÜYÜME SEÇİLMİŞ ÜLKELER BÜYÜME ORANLARI (%) İTALYA BİRLEŞİK KRALLIK PORTEKİZ ABD JAPONYA ÇİN EUR ALANI POLONYA İRLANDA İSPANYA YUNANİSTAN TÜRKİYE RUSYA BREZİLYA Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, October (ÖNGÖRÜ) 2012(TAHMİN)

58 SEÇİLMİŞ ÜLKE GÖSTERGELERİ - ENFLASYON SEÇİLMİŞ ÜLKELER ENFLASYON (CPI) ORANLARI (%) İTALYA BİRLEŞİK KRALLIK PORTEKİZ ABD JAPONYA ÇİN EUR ALANI POLONYA İRLANDA İSPANYA YUNANİSTAN TÜRKİYE RUSYA BREZİLYA Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, October (ÖNGÖRÜ) 2012(TAHMİN)

59 SEÇİLMİŞ ÜLKE GÖSTERGELERİ BÜTÇE AÇIĞI SEÇİLMİŞ ÜLKELER BÜTÇE AÇIĞI/GDP ORANLARI (%) İTALYA BİRLEŞİK KRALLIK PORTEKİZ ABD JAPONYA ÇİN EUR ALANI POLONYA İRLANDA İSPANYA YUNANİSTAN TÜRKİYE RUSYA BREZİLYA Maastricht Kriteri % (ÖNGÖRÜ) 2012(TAHMİN) 2011 Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, October

60 SEÇİLMİŞ ÜLKE GÖSTERGELERİ CARİ İŞLEMLER DENGESİ SEÇİLMİŞ ÜLKELER CARİ İŞLEMLER DENGESİ/GDP ORANLARI (%) İTALYA BİRLEŞİK KRALLIK PORTEKİZ ABD JAPONYA ÇİN EUR ALANI POLONYA İRLANDA İSPANYA YUNANİSTAN TÜRKİYE RUSYA BREZİLYA (ÖNGÖRÜ) 2012(TAHMİN) 2011 Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, October

61 SEÇİLMİŞ ÜLKE GÖSTERGELERİ KAMU BORCU SEÇİLMİŞ ÜLKELER KAMU BRÜT BORCU/GDP (%) 2013 (ÖNGÖRÜ) 2012(TAHMİN) 2011 İTALYA BİRLEŞİK KRALLIK PORTEKİZ ABD JAPONYA ÇİN EUR ALANI POLONYA İRLANDA İSPANYA YUNANİSTAN TÜRKİYE RUSYA BREZİLYA Maastricht Kriteri % 60 Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, October

62 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl GSYİH (Milyon $) 742, , , , ,174* ,686* Büyüme Oranı (1998 fiyatlarıyla) * * İmalat Sanayi KKO (%) NACE Rev İşsizlik Oranı (%) Enflasyon (ÜFE) (%) (yıllık) Enflasyon (TÜFE) (%) (yıllık) TÜFE Bazlı Reel Kur Endeksi Cari İşlemler Dengesi (Milyon $) -41,524-13,370-46,643-77,141-5,720-4,258-6,270-4,728-5,532-4,296-4,097-1,181 - Dış Ticaret Dengesi (Milyon $) -69,936-38,785-71, ,935-7,026-5,970-7,389-6,639-8,611-7,190-7,907-5, İhracat-FOB (Milyon $) 132, , , ,907 10,350 11,750 13,211 12,634 13,139 13,247 12,850 12, İthalat-CIF (Milyon $) 201, , , ,842 17,376 17,720 20,600 19,273 21,750 20,437 20,757 18,736 - Karşılama Oranı (%) X/M Bütçe Gelirleri (Milyon TL) 208, , , ,862 28,087 27,518 21,813 29,131 30,826 24,804 28,056 30,250 23,207 - Vergi Gelirleri (Milyon TL) 168, , , ,765 23,460 22,738 18,275 19,957 26,476 20,276 24,244 26,751 19,762 - Diğer Gelirler (Milyon TL) 40,811 42,644 43,496 42,097 4,627 4,780 3,538 9,174 4,350 4,528 3,812 3,499 3,445 Bütçe Harcamaları (Milyon TL) 225, , , ,302 26,347 30,159 27,344 27,719 26,239 31,074 28,302 31,822 29,037 - Faiz Harcamaları (Milyon TL) 50,661 53,201 48,296 42,212 5,391 8,614 3,320 4,645 2,410 1,881 4,216 5,789 3,269 - Faiz Hariç Harcamalar (Milyon TL) 175, , , ,090 20,956 21,545 24,024 23,074 23,829 19,193 24,086 26,033 25,767 Bütçe Dengesi (Milyon TL) -17,069-52,215-39,600-17,439 1,740-2,641-5,531 1,412 4,587-6, ,572-5,830 - Faiz Dışı Denge (Milyon TL) 33, ,697 24,773 7,131 5,973-2,212 6,057 6,997-4,389 3,970 4,217-2,561 Merkezi Yönetim Toplam 181, , , , , , , , , , , ,021 - İç Borç Stoku (Milyon $) Merkezi Yönetim Toplam 69,754 74,054 77,918 79,152 80,051 80,935 81,628 81,271 79,136 80,780 79,095 79,245 - Dış Borç Stoku (Milyon $) *: Çeyrek dönemler itibariyledir. Kaynak: TÜİK, TCMB, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı İletişim Bilgileri Oktay Küçükkiremitçi Müdür /2340 oktay,kucukkiremitci@kalkinma,com,tr Mustafa Şimşek Müdür Yardımcısı /2340 mustafa,simsek@kalkinma,com,tr Emrah Ersoy Uzman Yardımcısı /2343 emrah.ersoy@kalkinma,com,tr 62