GÜNLÜK BÜLTEN TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) ICBC Yatırım Araştırma

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,248 0,84 BIST ,69 DVZSP 4,1867-0,30 EUR/USD 1,1809 0,46 ALTIN 1,260 0,34 PETROL (BRENT) 63,34 0,21 Bakış Açısı Konut-1 Yıldaki En HıZzzlı da bir yıldaki en hızlı gidiş %13.7 artış sonrası M dan M a gerilemesi beklenen ABD Kasım konut satışları açıklanacak. Tek aile konut satışları için inşaat izinleri 839,000 ile 2007 Eylül den beri en hızlı gidişi göstermişti USD/TL ,8392 3,8277 EUR/USD 1,1789 ( ) %13,47 %13,47 BRENT 63,47 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,796 0,59 S&P 500 2,690 0,54 NASDAQ ,84 DAX 13,312 1,59 FTSE 100 7,537 0,62 NIKKEI 22,901 1,55 SHCOMP 3,268 0,05 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,06 FSPX 0,03 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) TARİH 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 19 Aralık 2017 Salı Aralık 2017 Perşembe Aralık 2017 Pazartesi Aralık 2017 Salı Aralık 2017 Perşembe /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, AY 3, AY 4, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, AY ORT. FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, AY ORT. FİYAT 4,0006 Veri Gündemi Güneydoğu Asya Ülkeleri 2018 Büyüme Beklentileri %6,6-5,3 Almanya Ara Ifo önc 117,5 ABD 3.Ç Cari İşlemler bek -116 mlr$ Macaristan MB(MNB), faiz kararı ABD Bşk Yar. Pence Mısır'ı ziyaret edecek Binali Yıldırım resmi ziyarette bulunmak üzere Bangladeş e gitti Rus heyet Karlov soruşturması için geldi

2 Küresel Piyasalar Çarşamba 4 ayın yükseği 5,48 M sonrası M beklenen ABD Kasım ikinci el konut satışları. Ortalama satış fiyatları 247,000$, Kasırga sonrası 1 yılın düşüğü görülmüştü. Perşembe %3.3 ile aynı kalması beklenen ABD 3Ç final büyüme verisi (bek % ). 3Ç de %2.5 beklenen (2 kasırga etkisi, önc %3.1) ABD büyüme verisi %3.0, PCE fiyat endeksi %1.5 olurken, ABD Eylül ISM imalat endeksi 60,8 ile 13 yıldaki en hızlı gidişti. %3.00 sonrası tüketici harcamaları ve stoklar nedeniyle % beklenen ABD 3Ç GDP 2.Tahmin verisi daha güçlü yatırımlarla 3.3% olurken, bu 3 yıldaki en hızlı gidişti: Ç den beri. Veri sonrası USDTRL den 3,9706 a yükselmişti. Cuma 4 ayda ilk kez düşüş -1.2% sonrası %2 beklenen ABD Kasım dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. %1 e gerilemesi beklenen ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri %2.2 olurken, çekirdek sermaye mallarında %11.6 artış üç yıldaki en güçlü gidişti Cuma %0.4 ve %0.3 sonrası % beklenen ABD Kasım dayanıklı mal siparişleri açıklanacak (harcamalar %1.00 ile iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile 2009 Ağustos tan beri en yüksekti). Cuma 2007 Ekim den beri en yüksek 685 binden (10 yıldaki en hızlı gidiş, tek aile konut satışları %6.2 m/m güneyde alımlar :kasırga sonrası toparlanma 3.ayda da artış gösterdi. Ortalama satış fiyatları yy % , 800$) 650 bine gerilemesi beklenen ABD Kasım yeni konut satışları verisi açıklanacak. ABD Vergi reformu Temsilciler Meclisi nde Salı günü oylanacak. Senato ve Temsilciler Meclisi'nin paketi onaylaması halinde Başkan Trump ın Çarşamba günü vergi reformunu yasalaştırması bekleniyor. 25 Aralık Pzt ABD piyasaları kapalı olacak (Noel tatili). ECB'nin 119 banka için yaptığı yıllık stres testinde 1 banka sermaye zorunluluklarını karşılayamadı. EURO BÖLGESİ'NDE KASIM TÜFE AYLIK %0,1 ARTTI, BEKLENTİ %0,1. 21 ARA PERŞ KATALONYA YEREL SEÇİMLERİ Trump Ulusal Güvenlik Strateji Belgesini açıkladı. Ulusal güvenlik stratejisinin dört temel önceliğe dayanıyor: Bunlar "ülke savunması, Amerika'nın refahının korunup güçlendirilmesi, güç kullanarak barışı sürdürmek ve Amerika'nın nüfuzunu arttırmak." PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 AVISA ve %0.9 beklenen ABD Eylül dönemine kişisel gelir ait prim ve harcamalar üretimi; hayat % dalı ( TL, hayat Ağustos tan dışı beri TL en olmak yüksek: üzere iki kasırga toplam sonrası araç alımının TL. yükselmesi ile ), OLDU Şirket Haberleri 02/01/ /03/2018 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR SEKERBANK, ÇIKARILACAK PAYLAR ENKA INSAAT, YEDEK PAYLAR GOZDE GIRISIM VESTEL ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA Ortaklığımızın muhtemel halka arzına yönelik T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na 15 Kasım 2017 tarihli başvuru kapsamında onaylanması için sunulan taslak "İzahname" ekte sunulmaktadır. KOZAL IPEKE KOZAA ve tarihli finansal raporların Kamuya açıklanmasına ilişkin olarak (dahil) tarihine kadar ek süre verildiği bildirilmiştir. SODA Petrol-İş sendikası arasında Soda ve Kromsan fabrikaları ile Tuz İşletmesini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine, tarihinde başlanmıştır. TSKB Türkiye genelinde iklim değişikliğinin azaltılması, iklim değişikliğine adaptasyon ve diğer özel iklimle ilgili yatırımların finansmanı amacıyla, International Finance Corporation(IFC)'dan 75 milyon ABD doları tutarında kredi temin etmiştir. THYAO Arrowstreet Capital 13 Aralık ,05 TL fiyatından adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. HDFGS Girişim yatırımı portföyümüzde bulunan Adet Tümosan (TMSN) halka kapalı payın işlem gören tipe dönüştürülmesine ve söz konusu girişim yatırımından çıkılmasına GSRAY Futbol A Takımı Teknik Direktörü Tudor ve Teknik Ekibinin Görevine Son Verilmesi GALATASARAY'DA 13 OCAK TARİHİNDE OLAĞANÜSTÜ KONGRE YAPILACAK-HABERTÜRK GEDZA Şirketin tür değişikliğine ilişkin bu kararı Yönetim Kurulumuzca' da kabul edilmiştir. Gediz İnşaat Harfiyat Taahhüt Nakliyat Madencilik Sanayi ve Limited Şirketi nin türünün Anonim Şirkete dönüştürülmesine yönelik çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşlar nezdindeki tescil sonucunun beklenilmesine, pay devrinin ve ödeme işleminin karşılıklı anlaşılan tutar üzerinden 2018 yılı içerisinde yapılmasına, VERUS Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Enerji Üretim A.Ş.'nin sahip olduğu Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasına ilişkin olarak sondaj çalışmalarından elde edilen kesin veriler ve bu çalışmalarından elde edilen numunelerle ilgili 3 ayrı uzman kuruluşun analiz sonuçlarına göre, söz konusu maden sahasında yaklaşık ton ekonomik (işlenebilir, ticarete konu edilebilir) boksit cevheri rezervi olduğu tespit edilmiştir.maden sahasının işletmeye alınması ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, 2018 yılının ilk yarısı içerisinde üretime geçilmesi planlanmaktadır. MAKTK Makina Takım Ticaret A.Ş 'yi bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devralmak suretiyle söz konusu şirket ile birleşmesine karar verilmiştir.spk onay için başvurulmasına Ekonomi Haberleri Türkiye genelinde mahalli idareler, KİT'ler ve çalışanı olan özel sektör, 1 Ocak 2018'den itibaren otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılacak. Bu kapsamda yaklaşık 1,3 milyon çalışan daha sisteme dahil olacak. Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, lisanslı depo kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayacak çalışma yaptıklarını belirterek, "Bundan sonra lisanslı depo teminatı olarak kefalet sigortası da kabul edilecek." ifadesini kullandı Dünya Faizsiz sigortacılıkta yeni dönem. Ortak risk paylaşımıyla dayanışmayı esas alan ve faiz hassasiyeti bulunan vatandaşlara alternatif model sunan "katılım sigortacılığı"nda yeni dönem 20 Aralık'ta başlayacak. GYODER Başkanı Yetgin, Türkiye'de yıllık perspektifte 7,5 milyon konutun yenilenmesinin öngörüldüğünü Katalonya da yayınlanan tüm anketlerde 21 Aralık seçimi sonrasında yerel hükümetin ancak bir koalisyon ile kurulabileceği sonucu çıkıyor. Erken yerel seçimlerin sonunda en büyük beklenti, bağımsızlık yanlılarının yerel parlamentoda çoğunluğu kaybedecekleri yönünde olsa da hükümet kurmaya en yakın olanlar, yine İspanya'dan ayrılmayı savunan siyasi partiler olarak gösteriliyor A A AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi, "Vize serbestisi ile ilgili Türk hükümeti teklif sunacak, eksik olan bazı kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor ABD Kudüs Tasarısını BMGK de veto etti Güney Afrika'da iktidar partisi ANC yeni liderini seçti

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,84 artış ile 110,248 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,0 mlr TL. Dirençler: 112, , , ,502* KUVVETLİ 114, , ,093 Destekler: 108, , , , , ,725 önceki tepeler 105, ,260 BIST ,837 Sonrası Satışlar Görüldü... Dolar bazında 28,893 kuvvetli /TRY 111,458 XU100 (109,812.3, 110,836.6, 109,786.4, 110, ), Parabolic SAR (106, ), Parabolic SAR (106,484. 2), Parabolic SAR (106,484.2), Parabolic SAR (106,484.2) x July August September October Nov ember December 5000 x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç VESTL 7,46 7,38-7,36 7,7 7,97 8,31 8,63 8,76

4 Sgmk & Faiz İç Borçlanma Stratejisi Aralık Şubat 2018 TRT131119T19 22 Kasım da görülen 14.34% sonrası li % seviyesinde işlem gördü. Aşağı yönlü hareketin devamında kısa vadeli ortalamalar günlük % 12.73% aylık bazda önceki dip Yılı Para ve Kur Politikası: TCMB temel fonlama aracının 1 hafta vadeli repo işlemleri olması hedeflenmektedir. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası nda saat arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, Borç verme faiz oranı yüzde 12,25 ten yüzde 12,75 e yükseltilmiştir (bek 100 bp) 14 Aralık 2017 Karar sonrası USDTRL 3,8254 den 3,8912 gördü., Aralık ayında 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 3,0 milyar TL Ocak 10,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 11,0 milyar TL lik Şubat ayında 20,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 22,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, Borç servisinin 122,4 milyar TL sinin iç borç; 41,5 milyar TL sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir. PPK Toplantıları : 18 Ocak 2018, 7 Mart 2018, 25 Nisan 2018 Enflasyon Raporu: 30 Ocak 2018, 30 Nisan 2018, 31 Temmuz 2018 Vadeli İşlemler TCMB Faizleri 18 Aralık 2017 FXU (+%0,76) 137,000 sonrası satışların görüldüğü endeks 136,200 de dengelendi. Sonraki dirençler 137, , , , , ,850 Aylık bazda dirençler 138, ,575 Geri çekilmelerde 134,350 referans olabilir. 133, , ,750 sonraki destekler. istikler/secilmis+grafikler

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.