KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

Transkript

1 KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ YENİ TÜRK LİRASI NAKDEN KARŞILANMAK SURETİYLE YENİ TÜRK LİRASINDAN YENİ TÜRK LİRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 06/11/2007 TARİH VE 90/1071 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLIĞIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. Ortaklığımız ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiş (ve 22/11/2007 tarih ve 6942 sayılı TTSG'de yayımlanmış) olup, ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Ortaklarımızın artırılan YTL lik sermayeyi temsil eden paylardan, ellerindeki payların % 37,5 u oranında yeni pay alma hakları vardır. Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 30 /11/2007 ile 14/12 /2007 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir. Bir payın nominal değeri 1 Yeni Kuruş olup, 1 Yeni Kuruş tan satışa arz edilecektir. a) Başvuru Şekli Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Esasları: a) Kaydileştirilmemiş Paylara İlişkin Esaslar Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız aşağıda belirtilen yere/yerlere başvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 6 nolu yeni pay alma kuponlarını (sahip oldukları hisse senetlerini) ibraz edeceklerdir. Ortaklarımızın sahip oldukları hisse senetleri Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmeye başlandığından, ortaklarımızın halen ellerinde bulunan hisse senetlerini teslim etmeleri durumunda, teslim alınan, bu hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izleneceğine ilişkin Şirketimiz tarafından bir tutanak verilecektir. Yeni pay alma haklarını kullanacak ortaklarımız,(şirketle de mutabık kalınan yeni pay tutarını AKBANK T.A.Ş Kozyatağı Ticari şubesinde açılan 3984 numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye ilişkin makbuzun bir örneğini Şirket e tevdi edeceklerdir. Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, ilgili kuponu yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde satabilirler. Bundan sonra yapılacak pay ihraçlarında fiziki olarak basılmış hisse senedi verilmeyecektir.

2 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra MKK da kayden izlenecek ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır. b) Kaydileştirilmiş Paylara İlişkin Esaslar i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız, Şirketle de mutabık kalınan yeni pay tutarını yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan 3984 numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye ilişkin makbuzun bir örneğini Şirket e tevdi edeceklerdir. ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir. ii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler. b) Başvuru Yerleri: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Akbank T.A.Ş. nin Adana, Ankara ve İzmir şubeleri. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük İnönü cad. No:42 Gümüşsuyu Taksimİstanbul. Tel: (0212) Akbank T.A.Ş. Adana Şubesi (Çınarlı mah. Atatürk Cad. No: SeyhanAdana, ) Akbank T.A.Ş. Ankara Şubesi (Bankalar Cad. No:5/B Ulus Ankara, ) Akbank T.A.Ş. İzmir Şubesi (Cumhuriyet No:33/A Konakİzmir, ) c) Payların Teslim Şekli ve Temettü Hakları: Bu sermaye artırımında tüm ortaklarımızın sahip olacakları paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. İhraç edilen paylar yeni pay alma hakkına ilişkin sirkülerin yayımlandığı hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup, kâr elde edilmesi halinde ilk kez 2007 yılının kârından temettü verilecektir. Ancak payların satış süresi içinde yeni pay alma hakkının kullanımına ilişkin duyurunun yayımlandığı hesap dönemi sona ererse, hesap döneminin son gününü takip eden tarihten sonra satılan paylar 2008 yılının kârından temettü alabilecektir. 2. Halka Arz Süresinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Başlangıç tarihi : Bitiş tarihi :

3 3. Mali Duruma İlişkin Bilgiler Ortaklığın Seri:XI, No:20 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ / Seri:XI, No:21 Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ / Seri:XI, No:25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ / Uluslararası Finansal Raporlama Standartları hükümlerine gore düzenlenen mali tabloları: (Ortaklığın Seri: XI, No:21 Tebliğ hükümlerine göre mali tablo düzenleme yükümlülüğünün bulunması halinde, bilançoda Ana Ortaklık Dışı Özsermaye kalemine, gelir tablosunda ise Ana Ortaklık Dışı Kar veya Zarar kalemine yer verilmesi gerekmektedir. Ortaklığın 2003 ve 2004 yılı mali tablolarının Seri:XI, No:20 / Seri:XI, No:21 Tebliğlerine uygun olarak hazırlanması durumunda, Seri:XI, No:25 Tebliğine/UFRS ye uygun olarak hazırlanan mali tablolardan önce bu mali tablolar karşılaştırmalı olarak verilecek, daha sonra Seri:XI, No:25 Tebliğine/UFRS ye uygun olarak hazırlanan 2004 yılına ilişkin bilanço ile ara dönem mali tabloları karşılaştırmalı olarak verilecektir.ortaklığın Seri: XI, No:25 Tebliğ veya Uluslararası Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre mali tablo düzenlemesi halinde, aşağıda verilen bilanço ve gelir tablosu formatlarına uyması gerekmemektedir.) i) Ortaklığın , tarih ve tarihi itibariyle bilançoları: BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar Hazır Değerler Menkul Kıymetler (net) Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) Canlı Varlıklar (net) Stoklar (net) Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari/Dönen Varlıklar Cari Olmayan / Duran Varlıklar Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) Finansal Varlıklar (net) Pozitif/Negatif Şerefiye (net) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) Maddi Varlıklar (net) Maddi Olmayan Varlıklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları 0 Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar 0 TOPLAM VARLIKLAR

4 YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Boçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) İlişkili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net) Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) İlişkili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR 0 0 ÖZSERMAYE Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri Hisse Senetleri İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları 0 0 Yeniden Değerleme Fonu 0 0 Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu 0 0 Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri 0 0 Olağanüstü Yedekler Özel Yedekler 0 0 Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Net Dönem Karı/Zararı ( ) Geçmiş Yıllar Kar/Zararları ( ) ( ) ( ) TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5 ii) Ortaklığın 2005, 2006 yılı ve 01/01/200730/06/2007 ara dönemine ilişkin gelir tabloları: GELİR TABLOSU (YTL) ESAS FAALİYET GELİRLERİ Satış Gelirleri (net) Satışların Maliyeti () ( ) ( ) ( ) Hizmet Gelirleri (net) (10.072) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / faiz+temettü+kira (net) BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI Faaliyet Giderleri () ( ) ( ) ( ) NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI ( ) Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar () ( ) ( ) ( ) Finansman Giderleri () ( ) FAALİYET KARI/ZARARI ( ) Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR ( ) Vergiler NET DÖNEM KARI/ZARARI ( ) iii) Ortaklığın nakit akım tabloları (*): (Tutarlar aksi belirtilmediği sürece, Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları Net kar/(zarar) ( ) Düzeltmeler: Amortisman Maddi olmayan duran varlıklar itfa payı Vergi gideri/( geliri) Faiz ve vade farkı (gelirleri) net Kıdem tazminatı yükümlülüğü gideri Diğer karşılık ve gelir tahakkukları, net (29.921) Alacak,borç reeskont (gelirleri) / giderleri,net ( ) Maddi duran varlık satış gelirleri İşletme faaliyetleri dışındaki faaliyetlerden kaynaklanan parasal kazanç

6 Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: Ticari alacaklardaki (artış)/azalış ( ) ( ) ( ) İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış ( ) ( ) Diğer alacaklardaki artış/(azalış) ( ) Diğer varlıklardaki (artış)/azalış (18.122) Stoklardaki (artış)/azalış ( ) ( ) Ticari borçlardaki (azalış)/artış ( ) ( ) İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)/artış ( ) Alınan avanslardaki (artış)/azalış ( ) Kıdem tazminatı ödemeleri (30.911) (46.266) (51.587) Ödenen vergi Diğer yükümlülükleri (azalış)/artış ( ) ( ) İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan parasal kayıp İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişleri ( ) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: Maddi duran varlık alımları ( ) ( ) ( ) Maddi olmayan duran varlık alımları (15.021) (12.500) (45.000) Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişleri ( ) ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: Finansal borçlardaki artış/(azalış) ( ) Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımlarındaki ( ) 0 artış(azalış) Menkul kıymetlerdeki (artış)/azalış (51.478) Ödenen faizler ve kur farkları ( ) (70.866) ( ) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları ( ) Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış (9.647) Nakit ve nakit benzeri değerlerden kaynaklanan parasal kayıp Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler bakiyesi Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler bakiyesi (*) Nakit akım tablosunun mali tablolarını Seri:XI No:25 Tebliğ veya Uluslararası Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre hazırlayan ortaklıklar tarafından düzenlenmesi zorunlu olup, Seri:XI No:20 veya No:21 Tebliğ hükümlerine göre hazırlayan ortaklıklar tarafından düzenlenmesi gerekmemektedir.) 5

7 iv) Ortaklığın özsermaye değişim tabloları*: (Tutarlar aksi belirtilmediği sürece, Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) Özsermaye enflasyon Yasal Emisyon Olağanüstü Düzeltmesi Net dönem Geçmiş Yıllar Sermaye Yedekler Primi Yedekler Farkları Karı/(Zararı) Karları Toplam itibariyle bakiye ( ) ( ) Sermaye Arttırımı (iç kaynaklardan) Dönem Net Karı/(Zararı) ( ) ( ) Kar Dağıtımı Ödenecek Temettüler Yasal Yedekler Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları) ( ) Öz sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları itibariyle bakiye ( ) ( ) itibariyle bakiye ( ) Sermaye Artırımı (iç kaynaklardan) Dönem Net Karı/(Zararı) Kar Dağıtımı Ödenecek Temettüler Yasal Yedekler Emisyon Primi Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları) ( ) Öz sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları itibariyle bakiye ( ) (*) Özsermaye değişim tablosunun mali tablolarını Seri:XI No:25 Tebliğ veya Uluslararası Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre hazırlayan ortaklıklar tarafından düzenlenmesi zorunlu olup, Seri:XI No:20 veya No:21 Tebliğleri hükümlerine göre hazırlayan ortaklıklar tarafından düzenlenmesi gerekmemektedir.) 4. Diğer Hususlar Ana ortak Dinter GmbH sermaye artışına katılımında nakit olarak ayrı bir bedel ödemeyecek olup şirketten olan alacağından karşılayacaktır. 6