GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

Transkript

1 GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, YEN TÜRK LRASINDAN YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN SERMAYEY TEMSL EDEN PAYLAR, SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 24/04/2008 TARH VE 18/416 SAYI LE KAYDA ALINMITIR. ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLIIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. Ortaklıımız ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 28/04/2008 tarihinde stanbul Ticaret Siciline tescil edilmi olup, ayrıca bavuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Ortaklarımızın artırılan Yeni Türk Liralık sermayeyi temsil eden paylardan, ellerindeki payların % 25,00 i (50/200 ü) oranında yeni pay alma hakları vardır. Yeni pay alma hakları, aaıda belirtilen bavuru yerlerinde 01/05/2008 ile 15/05/2008 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen i günü akamı sona erecektir. Bir payın nominal deeri 1 YKr (0,01 YTL) olup, 1 YKr (0,01 YTL)'den satıa arzedilecektir. I. Yeni Pay Alma Haklarının Kullanımına likin Bilgiler A) Bavuru ekli 1. Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Esasları: a) Kaydiletirilmemi Paylara likin Esaslar Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin baladıı tarih itibariyle hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydiletirilmemi hisse senetlerine ilikin yeni pay alma hakları ancak sözü edilen hisse senetlerinin yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde kaydiletirilmeleri durumunda ve kaydiletirildikleri Merkezi Kayıt Kuruluu kayıtlarından saptandıktan sonra kullandırılacaktır. Ortaklarımızın kaydiletirilmemi hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilikin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluu nezdinde kayden izlenmeye balaması için, ortaklarımızın halen ellerinde bulunan hisse senetlerini irketimiz ce hisse senetlerinin kaydiletirilmesi konusunda yetkilendirilen Tekstil Menkul Deerler A.. ne teslim etmeleri ve yazılı kaydiletirme talimatı vermeleri gerekmektedir. 1

2 Söz konusu hisse senetlerine ilikin yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız hisse senetlerini kaydiletirdikten sonra aaıda belirtilen yerlere bavurarak kaydiletirdikleri hisse senetlerinin 7 nolu yeni pay alma kuponlarını ibraz edeceklerdir. Kuponların seri numaralarına karılık gelen hisse senetlerinin kaydileme durumu Merkezi Kayıt Kuruluu kayıtlarından kontrol edilecek, kaydiletirildii saptanan hisse senetlerine ilikin yeni pay alma hakları kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarını kullanacak ortaklarımız, irket le de mutabık kalınan yeni pay tutarını Tekstil Bankası A.. E-5 Küçükyalı ubesi ndeki GSD Holding A.. ne ait numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye ilikin makbuzun bir örneini irket e tevdi edeceklerdir. Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmı ilemler iptal edilecektir. Bu sermaye artırımında yeni pay alma haklarını kullanmak istemeyen ortaklarımız, hisse senetlerini kaydiletirmeleri sonrasında, ilgili kuponu yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde satabilirler. Pay ihraçlarında fiziki olarak basılmı hisse senedi verilmeyecektir. 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine balı mali haklar, bu tarihten sonra MKK da kayden izlenecek ve yönetime ilikin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydiletirilmemi hisse senetleri, borsada ilem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada ilem görebilmesi, kaydiletirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK da hak sahipliklerine ilikin kayıtların oluturulmasına balıdır. b) Kaydiletirilmi Paylara likin Esaslar Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız, irket le de mutabık kalınan yeni pay tutarını Tekstil Bankası A.. E-5 Küçükyalı ubesi ndeki GSD Holding A.. ne ait numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye ilikin makbuzun bir örneini irket e tevdi edeceklerdir. Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmı ilemler iptal edilecektir. Bu sermaye artırımında yeni pay alma haklarını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu haklarını satabilirler. B) Bavuru Yerleri: (Adres ve Telefon Numarası) TEKSTL MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Caddesi No: 63 Maslak STANBUL Tel: TEKSTL BANKASI A.. MERKEZ UBES Büyükdere Caddesi No:63 Maslak STANBUL Tel:

3 TEKSTL BANKASI A.. ANKARA UBES Cinnah Caddesi No: Çankaya ANKARA Tel: TEKSTL BANKASI A.. ZMR UBES Cumhuriyet Bulvarı No: 116 Pasaport Konak ZMR Tel: RKET MERKEZ Aydınevler Mah. nönü Caddesi Gökçe Sokak GSD Binası No: Küçükyalı STANBUL Tel: MKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.. ili Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sok. No: ili STANBUL Tel: C) Payların Teslim ekli ve Temettü Hakları: Bu sermaye artırımında tüm ortaklarımızın sahip olacakları paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. hraç edilen paylar yeni pay alma hakkına ilikin sirkülerin yayınlandıı hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup, kar elde edilmesi halinde ilk kez 2008 yılının karından temettü verilecektir. Ancak payların satı süresi içinde yeni pay alma hakkının kullanımına ilikin duyurunun yayınlandıı hesap dönemi sona ererse, hesap döneminin son gününü takip eden tarihten sonra satılan paylar 2009 yılının karından temettü alabilecektir. II. Halka Arz Süresinin Balangıç ve Biti Tarihleri Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar, 29/05/2008 ile 30/05/2008 tarihleri arasında, nominal deerin (0,01 YTL) altında olmamak üzere Borsa da oluacak fiyattan 2 (iki) i günü süre ile halka arz edilecektir. 3

4 III. Mali Duruma likin Bilgiler Ortaklıın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre düzenlenen mali tabloları: 1. Ortaklıın , ve tarihleri itibariyle bilançoları: GSD HOLDNG A.. KONSOLDE BLANÇO Baımsız Baımsız Baımsız (Birim - Bin Yeni Türk Lirası) Denetim'den Denetim'den Denetim'den Geçmi Geçmi Geçmi VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar Hazır Deerler Menkul Kıymetler (net) Krediler ve Avanslar, net Faktoring Alacakları, net Finansal Kiralama Alacakları (net) Ticari Alacaklar (net) likili Taraflardan Alacaklar (net) Dier Alacaklar (net) Canlı Varlıklar (net) Stoklar (net) Devam Eden naat Sözlemelerinden Alacaklar (net) Türev Finansal Araçlar Ertelenen Vergi Varlıkları Dier Cari/Dönen Varlıklar Cari Olmayan / Duran Varlıklar Krediler ve Avanslar, net Faktoring Alacakları, net Finansal Kiralama Alacakları (net) Ticari Alacaklar (net) likili Taraflardan Alacaklar (net) Dier Alacaklar (net) Finansal Varlıklar (net) Pozitif/Negatif erefiye (net) Satı Amaçlı Gayrimenkuller (net) Maddi Varlıklar (net) Maddi Olmayan Varlıklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Dier Cari Olmayan/Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

5 GSD HOLDNG A.. KONSOLDE BLANÇO Baımsız Baımsız Baımsız (Birim - Bin Yeni Türk Lirası) Denetim'den Denetim'den Denetim'den Geçmi Geçmi Geçmi YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Boçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) Faktoring Borçları Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net) Dier Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) likili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Devam Eden naat Sözlemeleri Hakedi Bedelleri (net) Türev Finansal Araçlar Borç Karılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüü Dier Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Faktoring borçları Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net) Dier Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) likili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Borç Karılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüü Dier Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DII PAYLAR ÖZSERMAYE Sermaye Karılıklı itirak sermaye düzeltmesi (7.616) (7.616) (3.909) Sermaye Yedekleri Hisse Senetleri hraç Primleri/Maliyetleri,net Hiss Senedi ptal Karları Yeniden Deerleme Fonu Finansal Varlıklar Deer Artı/(Azalı) Fonu Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olaanüstü Yedekler Özel Yedekler Sermayeye Eklenecek tirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satı Kazançları Yabancı Para Çevrim Farkları (384) (100) (226) Net Dönem Karı/Zararı Geçmi Yıllar Kar/Zararları TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER

6 2. Ortaklıın 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ilikin gelir tabloları: GSD HOLDNG A.. Baımsız Baımsız Baımsız KONSOLDE GELR TABLOSU Denetim'den Denetim'den Denetim'den (Birim - Bin Yeni Türk Lirası) Geçmi Geçmi Geçmi ESAS FAALYET GELRLER Satı Gelirleri (net) Satıların Maliyeti (-) - (648) ( ) Hizmet Gelirleri Hizmet Giderleri (-) (4.985) (3.492) (3.301) Faiz Gelirleri Faiz Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) Muhtemel Kredi Zarar Karılıkları, Finansal Kiralama Alacakları Karılıkları ve Faktoring Deer Düüklüü Karılıı (12.269) (18.866) (9.422) Kambiyo Karı/(Zararı), Net (9.200) Sermaye Piyasası lemleri Karı/(Zararı), net Esas Faaliyetlerden Dier Gelirler/(Giderler) (net) (570) BRÜT ESAS FAALYET KARI/ZARARI Faaliyet Giderleri (-) ( ) (99.306) (82.261) NET ESAS FAALYET KARI/ZARARI Dier Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Dier Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) (330) (927) (1.401) Finansman Giderleri (-) FAALYET KARI/ZARARI Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı Ana Ortaklık Dıı Kar/Zarar (13.032) (6.286) (4.329) VERG ÖNCES KAR/ZARAR Vergiler (13.170) (12.824) (7.677) NET DÖNEM KARI/ZARARI

7 IV. Dier Hususlar: GSD Holding A.. nin balı ortaklıı Tekstil Bankası A.. ne ilikin tarihli Özel Durum Açıklaması: GSD Holding A.. nin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, GSD Holding A.. nin ana hissedarı bulunduu Tekstil Bankası A.. ile ilgili olarak bankacılık sektöründeki muhtemel ortaklık, ibirlii ve/veya hisse satıı gibi stratejik opsiyonların tespiti ve deerlendirilmesi amacıyla gerektiinde danıman firmalardan görü ve destek almak da dahil olmak üzere çalımalara balanmasına, bu kapsamdaki çalımaların yürütülmesi için Tekstil Bankası A.. yönetiminin görevlendirilmesine, yürütülecek çalıma sonuçlarının ileride GSD Holding A.. Yönetim Kurulu tarafından deerlendirildikten sonra gelimeler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine karar verilmitir. 7