Ekonomik Takvim KURDA GERİ ÇEKİLME YAŞANIYOR

Transkript

1 KURDA GERİ ÇEKİLME YAŞANIYOR Geride bıraktığımız gün TCMB haftalık menkul kıymet istatistiklerini takip ettik. Gelen veriye göre yurt dışında yerleşik kişilerin 182,6 milyon dolarlık hisse senedi aldığını görüyoruz. Aynı zamanda TCMB nın toplam döviz rezervlerini, geçen haftaya kıyasla 1 milyar 913 milyon dolar artırması toplam döviz rezervlerini 118 milyar 913 milyon dolara yükseltmesini sağladı. Günün erken saatlerinde TÜİK ve Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ekim ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerine göre ihracat ekim ayında geçen yıla kıyasla yüzde 9 artış yaşayarak 13 milyar 942 milyon dolara ulaşırken, ithalat verileri ise yüzde 25 artarak 21 milyar 267 milyon dolar seviyesine yükseldi. Bu dönemde dış ticaret açığını yüzde 73,9 artarak 7 milyar 324 milyon dolara yükseldiğini görüyoruz. Gelen veriler doğrultusunda Dış ticaret rakamlarının olumlu performans sergilediğini söyleyebiliriz. Gelen veriler doğrultusunda cari açığın önümüzdeki dönemlerde 42 milyar dolara yaklaşacağı beklentisi oluşabilir. ABD de devam eden duruşmanın tanık sandalyesinden oturan Reza Zarab, duruşmada ifade vermeye devam ediyor. Üç gün sürecek olan ifadesinin son gününde yaptığı açıklamaları takip ediyor olacağız. İfadesinin ikinci gününde verdiği isimler tarafından gün içinde çeşitli açıklamalar geldi. Başta Halkbank, Aktif Bank, Denizbank, Ziraat Bank olmak üzere devlet bankalarının öncülüğünde konuyla ilgili ABD nin İran ambargosunun delinmesiyle ilgili iddiaların kabul edilmediğini gördük. Gelen açıklamalarda bankacılık hizmetlerinde uluslararası bankacılık düzenlemelerine ve kurallarına aykırılık tespit edilmediği belirtiliyor. Haftanın son işlem gününde duruşmanın yansımalarını takip etmeye devam ediyor olacağız. Aynı zamanda günün erken saatlerinde yurt içinde imalat PMI dataları odağımızda olacaktır. Kasım ayına ilişkin gelecek olan Imalat PMI datasının beklentilerin altında kalması bekleniyor. Ekim ayında Imalat PMI 52,80 ile beklentilerin altında kalmış, ancak 50,00 baz sınırın üzerinde açıklanmıştı. Küresel piyasalarda Avrupa seansında PMI verileri öne çıkıyor. Almanya dan ve Ingiltere den gelecek Imalat PMI endeksi piyasanın takibinde olacaktır. Son aylarda beklentileri aşan Ingiltere verileri sterlinin güçlenmesini sağlıyor. Almanya dan gelen PMI rakamları ise oldukça iyi performans sergiliyor. Günün ikinci yarısında Kanada dan üçüncü çeyrek büyüme, Issizlik oranı ve istihdam rakamlarını takip ediyor olacağız. Hatırlayacak olursak Kanada ikinci çeyrekte yüzde 1,6 üzerinde büyüme performansı gerçekleştirmişti. Bu ayda beklentilerin karşılanması bekleniyor. Son olarak ABD ISM Imalat PMI ile haftayı kapatıyoruz. Gelecek olan Kasım ayı Imalat PMI datasının beklentilerin hafif altında kalması bekleniyor. Verinin iyi gelmesi doların pozitif performans sergilemesini sağlayabilir. Ekonomik Takvim 10:00 TRY * İmalat PMI (Kas) 52,8 11:55 EUR *** Almanya İmalat(PMI) (Kas) 62,5 62,5 12:00 EUR ** İmalat(PMI) (Kas) :30 GBP *** İmalat(PMI) (Kas) 56,5 56,3 16:30 CAD *** İstihdam Değişikliği (Kas) 10,0K 35,3K 16:30 CAD *** (GSYİH) (Aylık) (Eyl) 0,10% -0,10% 16:30 CAD ** (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek) 1,10% 16:30 CAD ** (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek) 1,60% 4,50% 16:30 CAD ** İşsizlik Oranı (Kas) 6,20% 6,30% 17:05 USD ** (FOMC) Üyesi Bullard'ın Konuşması 17:30 USD ** FOMC Üyesi Kaplan'ın Konuşması 17:45 USD ** Üretim(PMI) (Kas) 53,8 53,8 18:00 USD *** ISM İmalat(PMI) (Kas) 58,4 58,7 18:15 USD ** FOMC Üyesi Harker'ın Konuşması 21:00 USD ** Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı 747

2 EURUSD ANALİZ Direnç 1 1,1930 Direnç 2 1,1950 Direnç 3 1,1970 Destek 1 1,1900 Destek 2 1,1870 Destek 3 1,1830 EURUSD VERGİ REFORM ONCESİ YÜKSELİŞİNİ HIZLANDIRDI Dolar endeksi, ABD Senatosu nun Cumhuriyetçilerin vergi reformu oylamasını ertelemesiyle yükselişine ara verdi. Senato çoğunluk liderinin vergi reformuna ilişkin oylamanın Cuma günü devam edeceği söylemesinin ardından endekste bir miktar geri çekilme yaşandı. Geride bıraktığımız gün Euro Bölgesi nden oldukça yoğun veri akışıyla karşılaştık. Günün ilk saatlerinde işsizlik oranlarında azalma, enflasyon verisinde ise yavaşlama görüyoruz. Ancak paritede yükselişin hızlandığını görüyoruz. Günün son saatlerinde ABD ISM Imalat PMI ile haftayı kapatıyoruz. Gelecek olan Kasım ayı Imalat PMI datasının beklentilerin hafif altında kalması bekleniyor. Verinin iyi gelmesi doların pozitif performans sergilemesini sağlayabilir. Aynı zamanda küresel piyasalarda Avrupa seansında PMI verileri öne çıkıyor. Almanya dan ve Ingiltere den gelecek Imalat PMI endeksi piyasanın takibinde olacaktır. Gün içinde vergi reform oylamasını takip etmekte yarar olduğunu görüyoruz. Teknik olarak geri çekilmenin hızlanmasıyla 1,1900 ve 1,1870 desteği takip edilebilir. Ardından 1,1830 gündeme gelebilir. Ancak olası yükselişlerde 1,1930 ve 1,1950 direnci tekrardan gündeme gelebilir.

3 USDTRY ANALİZ Direnç 1 3,9400 Direnç 2 3,9600 Direnç 3 3,9800 Destek 1 3,9200 Destek 2 3,9000 Destek 3 3,8700 USDTRY HER AN YÖNÜNÜ YUKARIYA ÇEVİREBİLİR Dolar endeksi, ABD Senatosu nun Cumhuriyetçilerin vergi reformu oylamasını ertelemesiyle yükselişine ara verdi. Senato çoğunluk liderinin vergi reformuna ilişkin oylamanın Cuma günü devam edeceği söylemesinin ardından endekste bir miktar geri çekilme yaşandı. Sabah saatlerinde kurda geri çekilmenin hızlandığını görüyoruz. TCMB nın toplam döviz rezervlerini arttırması, dış ticaret istatistiklerin olumlu olarak algılanması paritede satıcılı seyre neden oldu. ABD de devam eden duruşmanın tanık sandalyesinden oturan Reza Zarab ın duruşma sandalyesinde çeşitli isim ve kurumları telaffuz etmesi piyasalardaki tedirginliği arttırdı. Haftanın son işlem gününde duruşmanın yansımalarını takip etmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda günün erken saatlerinde yurt içinde imalat PMI dataları odağımızda olacaktır. Kasım ayına ilişkin gelecek olan Imalat PMI datasının beklentilerin altında kalması bekleniyor. Ekim ayında Imalat PMI 52,80 ile beklentilerin altında kalmış, ancak 50,00 baz sınırın üzerinde açıklanmıştı. Son olarak ABD ISM Imalat PMI ile haftayı kapatıyoruz. Gelecek olan Kasım ayı Imalat PMI datasının beklentilerin hafif altında kalması bekleniyor. Verinin iyi gelmesi doların pozitif performans sergilemesini sağlayabilir. Teknik olarak olası yükselişlerde 3,9400 ve 3,9600 direnci kısa vadeli olarak takip edilebilir. Ancak olası geri çekilmelerde 3,9200 ve 3,9000 noktası gündeme gelebilir.

4 ALTIN ANALİZ Direnç Direnç Direnç Destek Destek Destek ALTIN DEĞER KAYBEDEBİLİR Altın fiyatları, ABD deki vergi reformuyla ilgili gelişmelere yönelik iyimserlik duruşunun etkisiyle haftalık kaybına hazırlanıyor. Hafta başından beri ons altında yüzde 0,9 değer kaybı görüyoruz. Ve sabah saatlerinde 1274 fiyat seviyelerinde fiyatlanma yaşanıyor. Vergi reformunun kabul edileceği yönündeki beklentiyle altın fiyatlarında gerileme yaşanıyor. Aralık ayı faiz artırımı öncesinde fiyatlarının geri çekildiğini görüyoruz. Senato çoğunluk liderinin vergi reformuna ilişkin oylamanın Cuma günü devam edeceği söylemesinin ardından bir miktar toparlanma yaşanmış olsa da, gün içinde vergi reform oylamasını takip ediyor olacağız. Günün son saatlerinde ABD ISM Imalat PMI ile haftayı kapatıyoruz. Gelecek olan Kasım ayı Imalat PMI datasının beklentilerin hafif altında kalması bekleniyor. Verinin iyi gelmesi altın fiyatlarının geri çekilmesini hızlandırabilir. Teknik olarak geri çekilmenin hızlanmasıyla 1270 ve 1265 desteği takip edilebilir. Ardından 1257 noktası gündeme gelebilir. Ancak olası yükselişlerde direnci kısa vadeli olarak gündeme gelebilir.

5 PETROL ANALİZ Direnç 1 58,00 Direnç 2 58,50 Direnç 3 59,00 Destek 1 57,50 Destek 2 56,00 Destek 3 55,00 PETROL OPEC 2018 YILININ SONUNA KADAR ÜRETİMİ KISMA KARARI ALDI Petrol fiyatları, OPEC in küresel aruz fazlasını gidermek amacıyla üretim kısıntılarını 2018 yılının sonuna kadar uzatma kararı alması ile birlikte, üst üste üçüncü ayını kazançla kapattı. Dokuz ay daha uzatılan anlaşamaya göre, daha özce muaf tutulan Nijerya ve Libya da dahil edildi. Üretimin günlük 1,8 milyon varil kısılmaya devam etmesiyle birlikte, stokların beş yıllık ortalamasına düşürmeyi amaçlıyor. OPEC ülkeleri ve ortakları Mart ayında sona erecek üretim kısıntısı anlaşmasını uzatacağına ilişkin beklentiyle, Eylül ayının başından itibaren yüzde 21 arttı. Teknik olarak olası yükselişler için 58,00 ve 58,70 direnci takip edilebilir. Ardından 60,50 gündeme gelebilir. Ancak olası geri çekilmelerde 57,50 ev 56,00 desteği kısa vadeli olarak izlenebilir.

6 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI VİOP ANALİZ Direnç 1 129,300 Direnç 2 130,200 Direnç 3 131,000 Destek 1 129,300 Destek 2 129,700 Destek 3 130,200 XUO30 ENDEKS ARALIK VADELİ KONTRAT XUO30 Endeks Aralık vadeli kontrat güne 126,950 puan seviyesinde açılış gerçekleştirdi. Gün içinde satış ağırlık devam ederek 129,375 puan seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmiş olsa da, günü 128,000 uzlaşma fiyatı üzerinden tamamladı. Güne alım ağırlıklı başlayarak döviz kurlarındaki gerilemenin pozitif etkisiyle 129,375 puan seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi. ABD de devam eden duruşmanın tanık sandalyesinden oturan Reza Zarab ın duruşma sandalyesinde çeşitli isim ve kurumları telaffuz etmesi piyasalardaki tedirginliği arttırdı. Başta Halkbank, Aktif Bank, Denizbank, Ziraat Bank olmak üzere devlet bankalarının öncülüğünde konuyla ilgili ABD nin İran ambargosunun delinmesiyle ilgili iddiaların kabul edilmediği yönde açıklamalar geldi. Gelen açıklamalarda bankacılık hizmetlerinde uluslararası bankacılık düzenlemelerine ve kurallarına aykırılık tespit edilmediği belirtiliyor. Haftanın son işlem gününde duruşmanın yansımalarını takip etmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda günün erken saatlerinde yurt içinde imalat PMI dataları odağımızda olacaktır. Kasım ayına ilişkin gelecek olan Imalat PMI datasının beklentilerin altında kalması bekleniyor. Ekim ayında Imalat PMI 52,80 ile beklentilerin altında kalmış, ancak 50,00 baz sınırın üzerinde açıklanmıştı. Teknik olarak geri çekilmenin devamı yaşanması halinde 127,200 ve 126,900 desteği takip edilebilir. Ardından 125,600 noktasına kadar düşüş hızlanabilir. Ancak olası yükselişlerde 129,300 ve 130,200 direnci kısa vadeli olarak takip edilebilir.

7 USDTRY ANALİZ Direnç 1 3,9800 Direnç 2 3,9940 Direnç 3 4,1000 USDTRY ARALIK VADELİ KONTRAT USDTRY Aralık vadeli kontrat güne 3,9940 fiyat seviyesinden açılış gerçekleştirdi. Gün içinde satış ağırlıklı devam ederek 3,9579 fiyat seviyesine kadar gerileme yaşamış olsa da, günü 3,9751 uzlaşma fiyatı üzerinden tamamladı. Destek 1 3,9750 Destek 2 3,9670 Destek 3 3,9570 Dolar endeksi, ABD Senatosu nun Cumhuriyetçilerin vergi reformu oylamasını ertelemesiyle yükselişine ara verdi. Senato çoğunluk liderinin vergi reformuna ilişkin oylamanın Cuma günü devam edeceği söylemesinin ardından endekste bir miktar geri çekilme yaşandı. Sabah saatlerinde kurda geri çekilmenin hızlandığını görüyoruz. TCMB nın toplam döviz rezervlerini arttırması, dış ticaret istatistiklerin olumlu olarak algılanması paritede satıcılı seyre neden oldu. ABD de devam eden duruşmanın tanık sandalyesinden oturan Reza Zarab ın duruşma sandalyesinde çeşitli isim ve kurumları telaffuz etmesi piyasalardaki tedirginliği arttırdı. Haftanın son işlem gününde duruşmanın yansımalarını takip etmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda günün erken saatlerinde yurt içinde imalat PMI dataları odağımızda olacaktır. Kasım ayına ilişkin gelecek olan Imalat PMI datasının beklentilerin altında kalması bekleniyor. Ekim ayında Imalat PMI 52,80 ile beklentilerin altında kalmış, ancak 50,00 baz sınırın üzerinde açıklanmıştı. Son olarak ABD ISM Imalat PMI ile haftayı kapatıyoruz. Gelecek olan Kasım ayı Imalat PMI datasının beklentilerin hafif altında kalması bekleniyor. Verinin iyi gelmesi doların pozitif performans sergilemesini sağlayabilir. Teknik olarak olası yükselişlerde 3,9800 ve 3,9940 direnci takip edilebilir. Ardından 4,10 noktası gündeme gelebilir. Ancak olası geri çekilmelerde 3,9750 ve 3,9670 desteği kısa vadeli olarak takip edilebilir.

8 PAY PİYASASI GÜNDEM BORSA ŞAŞIRTTI YÜKSELİŞ YAŞANDI BIST100 Endeksi, günü yüzde 1,60 değer kazancıyla 103,984 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi ise yüzde 0,33 değer kazandı. Önceki kapanışa göre 1,642 puan artış, toplam işlem hacminin ise yüzde 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleştiğini görüyoruz. En fazla yükselen sektörün iletişim, en çok değer kaybeden sektörün inşaat olduğunu görüyoruz. Güne alım ağırlıklı başlayarak döviz kurlarındaki gerilemenin pozitif etkisiyle 104,260 puana kadar çıkış gerçekleştirmesinin ardından günü yüzde 1,60 değer kazancıyla 103,984 puandan tamamladı. Geride bıraktığımız gün TCMB haftalık menkul kıymet istatistiklerini takip ettik. Gelen veriye göre yurt dışında yerleşik kişilerin 182,6 milyon dolarlık hisse senedi aldığını görüyoruz. Aynı zamanda TCMB nın toplam döviz rezervlerini, geçen haftaya kıyasla 1 milyar 913 milyon dolar artırması toplam döviz rezervlerini 118 milyar 913 milyon dolara yükseltmesini sağladı. Günün erken saatlerinde TÜİK ve Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ekim ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerine göre ihracat ekim ayında geçen yıla kıyasla yüzde 9 artış yaşayarak 13 milyar 942 milyon dolara ulaşırken, ithalat verileri ise yüzde 25 artarak 21 milyar 267 milyon dolar seviyesine yükseldi. Bu dönemde dış ticaret açığını yüzde 73,9 artarak 7 milyar 324 milyon dolara yükseldiğini görüyoruz. Gelen veriler doğrultusunda Dış ticaret rakamlarının olumlu performans sergilediğini söyleyebiliriz. Gelen veriler doğrultusunda cari açığın önümüzdeki dönemlerde 42 milyar dolara yaklaşacağı beklentisi oluşabilir. ABD de devam eden duruşmanın tanık sandalyesinden oturan Reza Zarab, duruşmada ifade vermeye devam ediyor. Üç gün sürecek olan ifadesinin son gününde yaptığı açıklamaları takip ediyor olacağız. İfadesinin ikinci gününde verdiği isimler tarafından gün içinde çeşitli açıklamalar geldi. Başta Halkbank, Aktif Bank, Denizbank, Ziraat Bank olmak üzere devlet bankalarının öncülüğünde konuyla ilgili ABD nin İran ambargosunun delinmesiyle ilgili iddiaların kabul edilmediğini gördük. Gelen açıklamalarda bankacılık hizmetlerinde uluslararası bankacılık düzenlemelerine ve kurallarına aykırılık tespit edilmediği belirtiliyor. Haftanın son işlem gününde duruşmanın yansımalarını takip etmeye devam ediyor olacağız. Aynı zamanda günün erken saatlerinde yurt içinde imalat PMI dataları odağımızda olacaktır. Kasım ayına ilişkin gelecek olan Imalat PMI datasının beklentilerin altında kalması bekleniyor. Ekim ayında Imalat PMI 52,80 ile beklentilerin altında kalmış, ancak 50,00 baz sınırın üzerinde açıklanmıştı. Küresel piyasalarda New York borsasında yükseliş, Dow Jones Endeksinde rekor seviyeler görüldü. Açılışta Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,32 artışla 24,018 puana çıkarak tarihinde ilk kez 24 bin seviyelerini aştı. S&P 500 Endeksi yüzde 0,33 kazançla 2,634 puana yükselerek rekor tazeledi. Geride bıraktığımız gün yüzde 1,3 değer kaybeden Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,42 yükselişle 6,852 puandan güne başladı. ABD den gelen verilerin olumlu performans sergilediğini söyleyebiliriz. Kişisel harcamalar ekim ayında beklentiyle paralel açıklanarak yüzde 0,3 artarken, kişisel gelirler yüzde 0,4 artışla beklentilerin hafif üzerinde açıklandı. FED in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1,4 artarak beklentileri karşıladı. Ülkede ilk kez işsizlik maaş başvurusunda bulunan sayısının geçen hafta 238 bine kadar gerileyerek beklentilerin altında kaldığını görüyoruz. Küresel piyasalarda Avrupa seansında PMI verileri öne çıkıyor. Almanya dan ve Ingiltere den gelecek Imalat PMI endeksi piyasanın takibinde olacaktır. Son aylarda beklentileri aşan Ingiltere verileri sterlinin güçlenmesini sağlıyor. Almanya dan gelen PMI rakamları ise oldukça iyi performans sergiliyor.son olarak ABD ISM Imalat PMI ile haftayı kapatıyoruz. Gelecek olan Kasım ayı Imalat PMI datasının beklentilerin hafif altında kalması bekleniyor. Verinin iyi gelmesi doların pozitif performans sergilemesini sağlayabilir. Teknik olarak BIST100 Endeksinde alımların devamı yaşanması halinde 104,500 ve 106,000 direnci takip edilebilir. Ancak olası geri çekilmelerde 103,000 ve 101,500 desteği takip edilebilir.

9 ŞİRKET HABERLERİ Metro Ticari payları 15 Aralık'a kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. Altınyağ paylarında 15 Aralık'a kadar brüt takas uygulanacak. Özak GYO, 1 milyon euro tutarında finansman sağladı. Avrupa nın en büyük fonlarından biri olan Aerium a bağlı Bainbridge Holding in sahibi olduğu Kozyatağı Carrefour AVM yi Gülaylar Group 269 milyon Euro bedelle satın alıyor. Rekabet Kurumu nun da onay vermesi ile birlikte hisse devri yapılacak. Aselsan paylarına getirilen tedbir bugün kaldırılıyor. 16/11/2017 tarihinde Borsa İstanbul tarafından aşırı volatiliteden kaynaklı getirilen açığa satış ve kredili işlem yasağı bugün kalktı. Bugünden itibaren Aselsan hissesinde kredili işlem ve açığa satış işlemleri yapılabilecek. Finansbank, 182 milyon dolar ve 503,2 milyon Euro tutarlarında iki ayrı dilimden oluşan Sendikasyon Kredisi sağladı. Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta olup, burada yer alan veri ve bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.