Ekonomik Takvim. 10:00 EUR ** Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eyl) -1,50% 3,60% 11:55 EUR * Almanya Bileşik (Eki) 5690,00% 56,90

Transkript

1 ENFLASYON 9 YILIN ZİRVESİNDE Haftanın son işlem gününde yurt içinden Ekim ayına ilişkin enflasyon verisi takip edildi. Ekim ayına ilişkin enflasyon verisi yüzde 11,90 ile 9 yılın zirvesini gördü. Aynı zamanda çekirdek enflasyon yüzde11,82 olarak açıklandı. Hatırlayacak olursak hafta içinden TCMB Başkanı Murat Çetinkaya Enflasyon raporunu açıklarken enflasyonda sürpriz yükseliş olabilir demişti. Aynı zamanda Kasım ayında da enflasyonun yüksek olacağına dair sinyal vermişti.tl üzerinde siyasi, jeopolitik kaygıların artmasıyla Türk Lirasından yaşanan değer kaybı enflasyonu yukarı çekmiş durumda. Gün içinden yurt içinden önemli bir veri akışı bulunmazken, geçen hafta yaşanan gelişmelerin yansımalarını izlemeye devam edeceğiz. Aynı zamanda Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P, Türkiye nin yabancı para cinsinden kredi notunu BB, yerli para cinsinden notunu BB+ olarak teyit ederken, ülkenin not görünümünün negatif olduğunu açıkladı. TL üzerinde kırılganlığın devam ettiğini görüyoruz. Bu hafta içinde siyasi, jeopolitik ve makro ekonomik datalar TL üzerinde hareketlenmeyi hızlandırabilir. ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİ SETİ AÇIKLANDI ABD Tarım dışı Istihdam verisi ise 261 Bin ile 310 Bin olan beklentilerin altından kaldı. Aynı zamanda geçen ay kasırgaların etkisiyle istihdamda görülen 33 bin lik azalma 18 bin artış olarak revize edildi. ABD Tarım dışı istihdam bu ay beklentileri karşılamamış olsa da, gelen veri ABD ekonomisi için kötü bir istihdam verisi değil. Sonuç itibariyle gelen istihdam rakamı 15 ayın zirvesinde. Aynı veri seti içinde gelen İssizlik Oranları ise 4,1 ile 2000 yılından veri gelen en düşük seviye olarak görülüyor. Tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Fabrika Siparişleri ve ISM Imalat dışı PMI verisi takip edildi. Beklentilerin üzerinde gelen veriler çerçevesinde ABD ekonomisine ilişkin iyimserliğin devam ettiğini görüyoruz. DONALD TRUMP ASYA GEZİSİNE ÇIKTI ABD Başkanı Donald Trump 12 gün sürecek olan Asya Pasifik gezisine dün başladı. Trump Asya gezisinin ikinci gününde Kuzey Kore hakkında oldukça sert ifadeler kullanarak, ülkesi ve müttefiklerinin özgürlüğünü savunmaya hazır olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump, gezi kapsamında Çin lideri Xi Jinping ile görüşemeden önce Japonya ve Güney Kore ile birlikte ortak bir cephe oluşturmak istiyor. Bu bağlamda gezi boyunca gelecek açıklamalar risk iştahında artışa neden olabilir dikkatli olmakta yarar var. Ekonomik Takvim 10:00 EUR ** Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eyl) -1,50% 3,60% 11:55 EUR * Almanya Bileşik (Eki) 5690,00% 56,90 11:55 EUR ** Almanya Hizmet (PMI) (Eki) 5520,00% 5520,00% 12:00 EUR ** Markit Bileşik (PMI) (Eki) 5590,00% 5590,00% 12:00 EUR ** Hizmet (PMI) (Eki) 5490,00% 5490,00% 12:30 EUR * Sentix Yatırımcı Güveni (Kas) 2970,00% 13:00 EUR * Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Eyl) 0,40% 0,30% 13:00 EUR * Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Eyl) 2,80% 2,50% 18:00 USD * (CB) İstihdam Trend Endeksi (Eki) 13270,00% 18:00 CAD *** Ivey PMI (Eki) 5960,00% Hareketli gecen iki haftanın ardından bu hafta oldukça sakin bir hafta bizi bekliyor olacak. Gün içinde TCMB haftanın son işlem gününde karşılanan enflasyon verisinin değerlendirmeleri izleyeceğiz. Merkez Bankası reel efektif kuru açıklayacak. Küresel piyasalarda ise gününün ilk yarısında Almanya Fabrika Siparişleri ve Avrupa Bileşik- Hizmet PMI dataları takip edilecek. Günün ikinci yarısında ABD CB Istihdam Trendi piyasanın odağında olacaktır.

2 EURUSD ANALİZ Direnç 1 1,1630 Direnç 2 1,1670 Direnç 3 1,1700 Destek 1 1,1600 Destek 2 1,1550 Destek 3 1,1520 EURUSD BILESİK VE HİZMET PMI GELİYOR Geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde ABD Tarım dışı Istihdam verisi ise 261 Bin ile 310 Bin olan beklentilerin altından kaldı. Aynı zamanda geçen ay kasırgaların etkisiyle istihdamda görülen 33 bin lik azalma 18 bin artış olarak revize edildi. ABD Tarım dışı istihdam bu ay beklentileri karşılamamış olsa da, gelen veri ABD ekonomisi için kötü bir istihdam verisi değil. Sonuç itibariyle gelen istihdam rakamı 15 ayın zirvesinde. Aynı veri seti içinde gelen İssizlik Oranları ise 4,1 ile 2000 yılından veri gelen en düşük seviye olarak görülüyor. Gün içinde Almanya Fabrika siparişleri ve Avrupa bölgesi Hizmet- Bileşik PMI dataları piyasanın odağında olacaktır. Teknik olarak geri çekilmenin devamı yaşanması halinde 1,1600 ve 1,1550 noktasına kadar düşüş hızlanabilir. Ardından 1,1520 noktası gündeme gelebilir. Ancak olası yükselişlerde 1,1630 ve 1,1670 noktasına kadar çıkış yaşanabilir.

3 USDTRY ANALİZ Direnç 1 3,9000 Direnç 2 3,9200 Direnç 3 3,9700 Destek 1 3,8700 Destek 2 3,8500 Destek 3 3,8200 USDTRY YÜKSELİŞ TRENDİNDE Haftanın son işlem gününde Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P, Türkiye nin yabancı para cinsinden kredi notunu BB, yerli para cinsinden notunu BB+ olarak teyit ederken, ülkenin not görünümünün negatif olduğunu açıkladı. Aynı zamanda haftanın son işlem gününde yurt içinden enflasyon verisi takip edildi. Ekim ayına ilişkin gelen enflasyon verisi yüzde 11,90 ile 9 yılın zirvesini gördü. Günün ikinci yarısında ABD Tarım dışı Istihdam verisi ise 261 Bin ile 310 Bin olan beklentilerin altından kaldı. Aynı zamanda geçen ay kasırgaların etkisiyle istihdamda görülen 33 bin lik azalma 18 bin artış olarak revize edildi. ABD de istihdam bu ay beklentileri karşılamamış olsa da gelen veri ABD ekonomisi için kötü bir istihdam seviyesi değil. Fabrika Siparişleri ve ISM Imalat dışı PMI beklentilerin üzerinde gelerek istihdamı dengelemiş oldu. Tektin olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 3,9000 ve 3,9200 direnci takip edilebilir. Ardından 3,9700 noktasına kadar çıkış yaşanabilir. Ancak olası düşüşlerde 3,8700 ve 3,8500 noktası gündeme gelebilir.

4 ALTIN ANALİZ Direnç Direnç Direnç Destek Destek Destek ALTIN KAYIPLARINI KORUYOR Geride bıraktığımız hafta ABD Tarım dışı istihdam verisi takip edildi. Ekim ayına ilişkin istihdam verisi 361 Bin olarak açıklanarak 310 Bin olan beklentilerin altında kaldı. geçen ay kasırgaların etkisiyle istihdamda görülen 33 bin lik azalma 18 bin artış olarak revize edildi. ABD Tarım dışı istihdam bu ay beklentileri karşılamamış olsa da, gelen veri ABD ekonomisi için kötü bir istihdam verisi değil. ABD Istihdam verisinin işgücü piyasasına ilişkin karışık sinyal vermesine karşın, Aralık ayında faiz artırımına gidilme ihtimalinin güçlenmesiyle kayıplarını korudu. Gün içinde önemli bir veri akışı bulunmazken günün ilk yarısında Almanya Fabrika Siparişleri ve Avrupa Bileşik- Hizmet PMI dataları takip edilecek. Teknik olarak olası yükselişlerde 1275 ve 1282 direnci takip edilebilir. Ardından 1290 noktasına kadar çıkış yaşanabilir. Ancak olası düşüşlerde 1270 ve 1260 güçlü destek olarak izlenebilir.

5 Ham petrol ANALİZ Direnç 1 56,20 Direnç 2 58,50 Direnç 3 60,00 Destek 1 53,20 Destek 2 52,50 Destek 3 51,70 PETROL S.ARABİSTAN DAKİ GELİŞMELER İLE YÜKSELDİ Petrol fiyatları, Suudi Arabistan daki yolsuzluk soruşturmasının OPEC öncülüğündeki üretim kısıntılarını destekleyen Veliaht Prens Mohammed bin Salman ın elinde toplanması ile sonuçlanabileceği beklentisi ile son iki yılın en yüksek seviyesine kadar çıkışını destekledi. Dünyanın en büyük petrol i,hracatçısı Suudi Arabistan'da Kral Salman, aralarında devlete ait petrol şirketini denetleyen kraliyet konseyinin bir üyesi ve bu şirketin direktörlerinden birini de içeren bazı kraliyet ailesi üyeleri ve üst düzey yetkililerin yolsuzluk sıçlaması ile gözaltına alınması talimatını verdi. ABD'de, Baker Hughes'un verilerine göre, aktif petrol sondaj kuyusu sayısı Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye indi. Petrol, küresel stokların azalmakta olması ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ülkeleri ve ortaklarının Mart ayında sona erecek üretim kısıntısı anlaşmasını uzatacağı beklentileri ile birlikte dört hafta üst üste yukarı yönde hareket etti. OPEC'in toplam üretiminin yüzde 50'sinden fazlasını karşılayan Suudi Arabistan, Irak ve Kuveyt, üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmasını desteklediklerini işaret etti. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 56,20 VE 58,50 direnci takip edilebilir.

6 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI VİOP ANALİZ Direnç 1 139,000 Direnç 2 139,350 Direnç 3 139,500 Destek 1 137,500 Destek 2 137,000 Destek 3 136,500 VIOP30 ENDEKS ARALIK VADELİ KONTRAT VIOP30 Endeks Aralık vadeli kontrat güne 138,725 puandan açılış gerçekleştirdi. Günün ilk yarısını yatay seyirle tamamlasa da, günün ikinci yarısında satış ağırlıklı yaşanan fiyatlamalar endeksin 138,841 puandan günü tamamlamasını sağladı. Haftanın son işlem gününde yurt içinden Ekim ayına ilişkin enflasyon verisi takip edildi. Ekim ayına ilişkin enflasyon verisi yüzde 11,90 ile 9 yılın zirvesini gördü. Aynı zamanda çekirdek enflasyon yüzde11,82 olarak açıklandı. Hatırlayacak olursak hafta içinden TCMB Başkanı Murat Çetinkaya Enflasyon raporunu açıklarken enflasyonda sürpriz yükseliş olabilir demişti. Aynı zamanda Kasım ayında da enflasyonun yüksek olacağına dair sinyal vermişti.tl üzerinde siyasi, jeopolitik kaygıların artmasıyla Türk Lirasından yaşanan değer kaybı enflasyonu yukarı çekmiş durumda. Gün içinden yurt içinden önemli bir veri akışı bulunmazken, geçen hafta yaşanan gelişmelerin yansımalarını izlemeye devam edeceğiz. Teknik olarak satış baskısının devamı yaşanması halinde 137,500 ve 136,000 desteği gündeme gelebilir. Ancak olası yükselişlerde 139,000 ve 139,350 noktasına kadar yükseliş yaşanabilir.

7 USDTRY ANALİZ Direnç 1 3,9200 Direnç 2 3,9500 Direnç 3 3,9700 Destek 1 3,8800 Destek 2 3,8200 Destek 3 3,7700 USDTRY KASIM VADELİ KONTRAT USDTRY Kasım vadeli kontrat güne 3,8949 fiyat s eviyesinden açılış gerçekleştirdi. Gün içinde 3,8974 noktasına kadar geri çekilme yaşamış olsa da günü 3,8974 uzlaşma fiyatı üzerinden tamamladı. Haftanın son işlem gününde Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P, Türkiye nin yabancı para cinsinden kredi notunu BB, yerli para cinsinden notunu BB+ olarak teyit ederken, ülkenin not görünümünün negatif olduğunu açıkladı. Aynı zamanda haftanın son işlem gününde yurt içinden enflasyon verisi takip edildi. Ekim ayına ilişkin gelen enflasyon verisi yüzde 11,90 ile 9 yılın zirvesini gördü. Günün ikinci yarısında ABD Tarım dışı Istihdam verisi ise 261 Bin ile 310 Bin olan beklentilerin altından kaldı. Aynı zamanda geçen ay kasırgaların etkisiyle istihdamda görülen 33 bin lik azalma 18 bin artış olarak revize edildi. ABD de istihdam bu ay beklentileri karşılamamış olsa da gelen veri ABD ekonomisi için kötü bir istihdam seviyesi değil. Fabrika Siparişleri ve ISM Imalat dışı PMI beklentilerin üzerinde gelerek istihdamı dengelemiş oldu. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 3,9200 direnci kısa vadeli olarak takip edilebilir. Ardından 3,9500 noktasına kadar çıkış yaşanabilir. Ancak olası düşüşlerde 3,8800 ve 3,8200 destek olarak izlenebilir.

8 PAY PİYASASI GÜNDEM BORSA HAFTAYI DÜŞÜŞLE TAMAMLADI BIST100 Endeksi güne hafif pozitif başlayarak günün ilk yarısını yüzde 0,13 düşüşle 112,850 puandan kapattı. Günün ikinci yarısından satış ağırlıklı devam edene endeks haftayı yüzde 1,51 değer kaybederek 111,293 puandan kapattı. Önceki kapanışa göre 1,702 puanlık azalış gerçekleşti. Toplam işlem hacmi ise 7,5 milyar lira düzeyindeydi. Bankacılık endeksi yüzde 2,43, holding endeksi de yüzde 1,95 değer kaybetti. Piyasa kapanışının ardından Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P, Türkiye nin yabancı para cinsinden kredi notunu BB, yerli para cinsinden notunu BB+ olarak teyit ederken, ülkenin not görünümünün negatif olduğunu açıkladı. Aynı zamanda haftanın son işlem gününde yurt içinden enflasyon verilerini takip ettik. Ekim ayına ilişkin enflasyon verisi yüzde 11,90 ile 9 yılın zirvesini gördü. Aynı zamanda çekirdek enflasyon yüzde11,82 olarak açıklandı. Hatırlayacak olursak hafta içinden TCMB Başkanı Murat Çetinkaya Enflasyon raporunu açıklarken enflasyonda sürpriz yükseliş olabilir demişti. Aynı zamanda Kasım ayında da enflasyonun yüksek olacağına dair sinyal vermişti.tl üzerinde siyasi, jeopolitik kaygıların artmasıyla Türk Lirasından yaşanan değer kaybı enflasyonu yukarı çekmiş durumda. Gün içinden yurt içinden önemli bir veri akışı bulunmazken, geçen hafta yaşanan gelişmelerin yansımalarını izlemeye devam edeceğiz. ABD hisse senetleri, haftayı artıda bitirerek 2013 yılından bu yana görülen en uzun haftalık yükselişini gerçekleştirdi. Apple Inc. Hisselerinin performansı ve güçlü hizmet sektörü verisi, ekonomiye ilişkin iyimserliği arttırıyor. S&P500 Endeksi ardı ardına sekizindi haftayı da yükselişle tamamladı. Apple Inc in hisse senetleri yüzde 2,6 yükselerek rekor seviyeye tırmandı. Dolar endeksi, Tarım dışı istihdam verisi sonrası yükseliş yaşadı ve ABD 10 yıllıkların faizi yüzde 2,33 seviyesine geriledi. Dow Jones Sanayi Endeksi ise yatay seyrinin ardından rekor kapanış gerçekleştirdi. Endeks haftayı yüzde 0,4 artıda tamamlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Avrupa Endekslerinde de haftayı yükselişle kapattığına şahit olduk. DAX Endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, Stoxx 600 Endeksi yüzde 028 değer kazandı. Hareketli gecen iki haftanın ardından bu hafta oldukça sakin bir hafta bizi bekliyor olacak. Gün içinde TCMB haftanın son işlem gününde karşılanan enflasyon verisinin değerlendirmeleri izleyeceğiz. Merkez Bankası reel efektif kuru açıklayacak. Küresel piyasalarda ise gününün ilk yarısında Almanya Fabrika Siparişleri ve Avrupa Bileşik- Hizmet PMI dataları takip edilecek. Günün ikinci yarısında ABD CB Istihdam Trendi piyasanın odağında olacaktır. Teknik olarak BIST100 Endeksinde kar satışlarının devamı yaşanması halinde 110, ,500 bandı gündeme gelebilir. Ardından 109,000 noktasına kadar düşüş yaşanabilir. Ancak olası yükselişlerde 112,00 ve 113,500 bandına kadar yükseliş yaşanabilir.

9 ŞİRKET HABERLERİ Denge Holding, bugünden itibaren 20 Kasım'a kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. Yapımcı Raci Şaşmaz'ın satın aldığı şirketin hissesi satın alma haberinin açıklanması ile yükselişe geçti. Yaklaşık yüzde 300 civarında değerlenen hisseye ilişkin olarak BorSa İstanbul tedbir kararı aldı. Sekuro Plastik'in 2017 yılı ilk 9 aylık konsolide net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı lira olmuştu. Halkbank'ın 2017 yılı ilk 9 aylık konsolide net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı lira olmuştu. Carrefoursa'nın 2017 yılı ilk 9 aylık konsolide net dönem zararı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin zararı lira olmuştu. Altınyağ'ın 2017 yılı ilk 9 aylık konsolide net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin zararı lira olmuştu. Tekfen Holding'in 2017 yılı ilk 9 aylık konsolide net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı lira olmuştu. Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta olup, burada yer alan veri ve bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.