Teknik Analiz Bülteni

Transkript

1 Teknik Analiz Bülteni 20 Ocak 2017 Piyasa Beklentisi Dün beklentilerimiz dahilinde hareket eden BİST-100 endeksi günü %0,6 değer kaybı ile seviyesinden kapattı. Bankacılık sektöründeki satışlar diğer sektörlere göre daha fazla olarak gerçekleşti. Öte yandan TL tarafında özellikle TCMB nin TL likidite yönetimi yakından takip ediliyor. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %9 larda tutarken, dün gerçekleştirilen swap ihalesinde TL faizinin %8 den %8,5 a yükseltildiği görüldü. Uluslararası piyasalarda özellikle FED Başkanı Yellen ın söylemleri sonrasında bir miktar yükseliş gösteren Dolar paralelinde, bugün sabah kotasyonlarında TL üzerinde bir miktar baskı görülüyor. Türkiye saatiyle 20:00 de gelecek olan ABD Başkanı Trump ın ofisi alması sonrasındaki konuşma da uluslararası piyasada Dolar ın değeri noktasında hareketliliğe yol açabilecek bir unsur olarak karşımızda duruyor. TL Bugün veri akışı olarak zayıf bir gün olup, yatırımcıların dikkat edecekleri ana hususun para piyasasındaki gelişmeler ve Türk lirasındaki seyir olmaya devam edecek. Hisse senedi piyasasının güne alıcılı başlangıç yapmasını ancak BİST-100 endeksinin kısa vadeli indikatörlerinin aşırı alım bölgesinde bulunmasından ötürü günün ilerleyen saatlerinde kar satışlarıyla karşılaşabileceğini düşünüyoruz. BİST-100 ve BİST-30 için gün içinde takip edilmesi gereken ana seviyeler Ana Destek Seviyeleri Kapanış Ana Direnç Seviyeleri BIST ,491 81,260 81,780 82,300 83,069 83,838 84,359 BIST-30V 99, , , , , , ,575 BİST-100 için gün içinde takip edilmesi gereken ana göstergeler Indikatör değerleri Durum Trend RSI Aşırı alım bölgesinde Nötr Stochastic 65.6 / 80.9 Nötr Zayıflıyor MACD 1495 / Yukarı Williams' R Aşırı alım bölgesinde Zayıflıyor Hareketli Ortalamalar En son 5 gün önce 10 gün önce 5 günlük 81,809 79,519 76, günlük 79,094 77,682 76, günlük 77,840 77,066 76, günlük 77,428 77,022 76, günlük 77,462 77,265 77,176 Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.

2 Teknik analiz modelimize göre olumlu/olumsuz olabilecek hisseler Olumlu bulduğumuz hisse senetleri BIST-30 BIST-50 BIST-100 Olumsuz bulduğumuz hisse senetleri BIST-30 BIST-50 BIST-100 CCOLA AEFES AKSA FROTO TTRAK HALKB Önemli Not: Yukarıda hazırlanan tablolar, sadece kısa vadeli indikatörler baz alınarak hazırlanmış olup, 1 aylık ortalama işlem hacmi 1 milyon Türk lirasından fazla olan şirketler analize dahil edilmiştir. Bu tabloların hazırlanmasında temel analiz yöntemleri ve verileri göz önüne alınmamıştır. Piyasalarda meydana gelebilecek gelişmeler ve oynaklığa bağlı olarak yukarıdaki tabloların sık değişiklik gösterebileceği göz önüne alınmalıdır. Her bir endekste bulunan hisse senetleri alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. Ayrıca bir hisse senedinin birden fazla Borsa İstanbul endeksinde yer alması durumunda, söz konusu hisse senedi en düşük kapsamlı endekste gösterilmiş olup, farklı endekslerde yer almaması sağlanmıştır. Teknik Analiz Bülteni 2

3 BİST-100 endeksine dahil hisse senetleri için tahmini işlem aralıkları Son Fiyat Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AEFES AFYON AKBNK AKENR AKSA AKSEN ALARK ALBRK ALGYO ALKIM ANACM ARCLK ASELS AYEN AYGAZ BAGFS BIMAS BIZIM BJKAS BRISA BRSAN CCOLA CEMTS CIMSA CLEBI CRFSA DEVA DOAS DOCO DOHOL ECILC ECZYT EGEEN EKGYO ENKAI EREGL FENER FROTO GARAN GOLTS GOODY GOZDE GSDHO GSRAY GUBRF HALKB HLGYO IHLAS IPEKE ISCTR Teknik Analiz Bülteni 3

4 BİST-100 endeksine dahil hisse senetleri için tahmini işlem aralıkları Son Fiyat Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ISGYO IZMDC KARSN KARTN KCHOL KIPA KONYA KORDS KOZAA KOZAL KRDMD LOGO METRO MGROS NETAS NTTUR NUGYO ODAS OTKAR PETKM PGSUS POLHO PRKME SAHOL SELEC SISE SODA TATGD TAVHL TCELL THYAO TKFEN TMSN TOASO TRGYO TRKCM TSKB TSPOR TTKOM TTRAK TUPRS ULKER VAKBN VERUS VESBE VESTL VKGYO YAZIC YKBNK ZOREN Teknik Analiz Bülteni 4

5 Hisse senedi getirileri Günlük bazda BIST-30 Değişim (%) BIST-50 Değişim (%) BIST-100 Değişim (%) BIST-TUM Değişim (%) En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan TUPRS 1.5 PGSUS 2.7 IHLAS 9.7 IHLAS 9.7 TCELL 1.3 TUPRS 1.5 ZOREN 2.7 PEGYO 9.1 ENKAI 1.0 TCELL 1.3 PGSUS 2.7 BNTAS 8.0 BIMAS 1.0 ENKAI 1.0 GSRAY 2.3 ARMDA 6.9 KCHOL 0.8 BIMAS 1.0 DOCO 2.0 MARTI 5.4 En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden DOHOL -4.5 DOHOL -4.5 ODAS -4.5 TMPOL TAVHL -3.3 TAVHL -3.3 DOHOL -4.5 OYLUM -8.6 SISE -3.2 SISE -3.2 KARSN -3.4 YGYO -7.2 VAKBN -2.1 GUBRF -3.2 KARTN -3.4 BOSSA -6.8 ULKER -2.1 GOODY -3.1 METRO -3.3 VAKKO -5.5 Haftalık bazda BIST-30 Değişim (%) BIST-50 Değişim (%) BIST-100 Değişim (%) BIST-TUM Değişim (%) En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan CCOLA 10.3 PGSUS 11.2 IHLAS 17.2 OYLUM 39.0 TAVHL 8.3 BJKAS 10.8 PGSUS 11.2 AVTUR 29.0 DOHOL 7.6 CCOLA 10.3 BJKAS 10.8 YGYO 28.3 ARCLK 7.1 TAVHL 8.3 CCOLA 10.3 SANEL 27.0 SODA 5.6 DOHOL 7.6 ODAS 9.1 PEGYO 25.0 En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden EREGL -1.8 TRKCM -2.7 ALGYO -6.5 BRKSN GARAN -1.3 KOZAA -2.3 METRO -6.4 PINSU AKBNK -0.9 GOLTS -1.8 TMSN -3.0 TMPOL EKGYO -0.7 EREGL -1.8 IPEKE -2.9 DERIM -8.4 VAKBN -0.2 GARAN -1.3 TRKCM -2.7 KAREL tarihindeki zirve seviyesinden itibaren BIST-30 Değişim (%) BIST-50 Değişim (%) BIST-100 Değişim (%) BIST-TUM Değişim (%) En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan DOHOL 44.1 KOZAA 57.1 POLHO BANVT SODA 40.7 TRKCM 46.7 KOZAA 57.1 SEKUR ENKAI 29.6 DOHOL 44.1 IHLAS 54.5 AVTUR OTKAR 26.0 AFYON 44.0 GSRAY 53.9 CEMAS EREGL 22.9 SODA 40.7 IPEKE 53.8 POLHO En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden THYAO GOODY GOODY SAYAS KRDMD THYAO BIZIM BMEKS ULKER KRDMD BAGFS DAGI YKBNK GUBRF GOZDE TKNSA TTKOM DOAS THYAO ADESE Teknik Analiz Bülteni 5

6 Dip Zirve Analizi (BİST-50 endeksine dahil hisse senetleri için) Hisse Senedi Son Fiyat (TL) 52 hafta Yılbaşından beri Dipten uzaklık Zirveye yakınlık Dipten uzaklık sıralaması Zirveye yakınlık sıralaması En düşük En Yüksek En düşük En Yüksek 52 hafta YBB 52 hafta YBB 52 hafta YBB 52 hafta YBB AEFES % 50% 5% 5% AFYON % 90% 10% 10% AKBNK % 23% 15% 15% AKSEN % 54% 1% 1% ALARK % 66% 3% 3% ARCLK % 64% 4% 4% ASELS % 67% 5% 5% BIMAS % 15% 17% 17% BJKAS % 108% 49% 49% CCOLA % 32% 11% 11% DOAS % 12% 40% 40% DOHOL % 89% 14% 14% ECILC % 79% 6% 6% EKGYO % 36% 6% 6% ENKAI % 60% 2% 2% EREGL % 109% 4% 4% FENER % 20% 43% 43% FROTO % 18% 22% 22% GARAN % 16% 13% 13% GOLTS % 22% 28% 28% GOODY % 31% 67% 67% GUBRF % 22% 30% 30% HALKB % 45% 6% 6% ISCTR % 38% 3% 3% KCHOL % 39% 6% 6% KORDS % 75% 12% 12% KOZAA % 243% 31% 31% KOZAL % 108% 11% 11% KRDMD % 27% 37% 37% MGROS % 29% 9% 9% NETAS % 36% 20% 20% OTKAR % 66% 2% 2% PETKM % 50% 18% 18% PGSUS % 36% 22% 22% SAHOL % 30% 9% 9% SISE % 58% 5% 5% SODA % 81% 2% 2% TAVHL % 49% 21% 21% TCELL % 21% 17% 17% THYAO % 13% 55% 55% TKFEN % 105% 22% 22% TOASO % 40% 7% 7% TRKCM % 102% 4% 4% TSKB % 28% 8% 8% TTKOM % 17% 23% 23% TUPRS % 38% 0% 0% ULKER % 11% 36% 36% VAKBN % 29% 13% 13% VESTL % 33% 23% 23% YKBNK % 14% 26% 26% YBB: Yılbaşından bugüne Teknik Analiz Bülteni 6

7 İşlem Hacmi Analizi 1 aylık ortalama işlem hacminden daha fazla günlük işlem gören hisse senetleri BIST-30 BIST-50 BIST-100 BIST-TUM Günlük Getiri Günlük Getiri Günlük Getiri Günlük Getiri KCHOL %0.8 ASELS -%1.5 CRFSA -%0.1 ASLAN -%2.7 GARAN -%1.1 AEFES %0.2 POLHO -%2.0 AVISA -%0.1 AKBNK -%1.3 MGROS -%1.8 VESBE -%2.3 AKSGY -%3.6 ISCTR -%0.5 TSKB -%1.4 DOCO %2.0 BRYAT %4.3 TCELL %1.3 ECILC -%0.6 CIMSA %0.2 CMENT %0.6 SAHOL -%0.9 DOAS -%2.5 KIPA -%0.6 ALCAR %0.3 TUPRS %1.5 GUBRF -%3.2 TRGYO -%2.5 BTCIM -%0.3 YKBNK -%2.0 PGSUS %2.7 AKSA %0.7 CEMAS %0.0 ARCLK %0.6 BJKAS -%2.6 KONYA -%2.8 ADEL -%3.2 HALKB -%1.2 GOODY -%3.1 ISGYO -%1.3 BFREN -%2.1 EKGYO -%0.3 LOGO %0.0 COMDO %2.6 VAKBN -%2.1 BRSAN -%0.8 BOSSA -%6.8 FROTO %0.1 ZOREN %2.7 ATEKS -%3.2 CCOLA -%0.6 IZMDC -%0.7 AKFGY %0.0 THYAO -%1.3 ALBRK -%0.8 AVTUR %0.6 PETKM -%1.9 ECZYT -%0.2 ARMDA %6.9 TAVHL -%3.3 TATGD -%1.6 ADNAC %1.1 DOHOL -%4.5 AYEN -%2.7 ARENA -%0.7 KRDMD -%0.8 KARTN -%3.4 ARSAN -%2.8 DEVA -%3.2 BNTAS %8.0 3 aylık ortalama işlem hacminden daha fazla günlük işlem gören hisse senetleri BIST-30 BIST-50 BIST-100 BIST-TUM Günlük Getiri Günlük Getiri Günlük Getiri Günlük Getiri KCHOL %0.8 ASELS -%1.5 CRFSA -%0.1 ASLAN -%2.7 GARAN -%1.1 MGROS -%1.8 TTRAK -%0.4 ANHYT %0.0 AKBNK -%1.3 TSKB -%1.4 POLHO -%2.0 AKSGY -%3.6 ISCTR -%0.5 TRKCM -%1.0 VESBE -%2.3 BRYAT %4.3 TCELL %1.3 DOAS -%2.5 DOCO %2.0 CMENT %0.6 TUPRS %1.5 GUBRF -%3.2 CIMSA %0.2 ALCAR %0.3 YKBNK -%2.0 PGSUS %2.7 YAZIC -%1.1 BTCIM -%0.3 ARCLK %0.6 FENER -%0.2 KIPA -%0.6 CEMAS %0.0 HALKB -%1.2 BJKAS -%2.6 TRGYO -%2.5 ADBGR -%1.2 EKGYO -%0.3 GOODY -%3.1 SELEC -%0.6 ADEL -%3.2 VAKBN -%2.1 AFYON -%2.7 BRISA -%1.6 BFREN -%2.1 FROTO %0.1 GOLTS -%2.1 AKSA %0.7 COMDO %2.6 CCOLA -%0.6 KONYA -%2.8 BOSSA -%6.8 THYAO -%1.3 ISGYO -%1.3 ATEKS -%3.2 PETKM -%1.9 BRSAN -%0.8 AKFGY %0.0 TAVHL -%3.3 ZOREN %2.7 AVTUR %0.6 DOHOL -%4.5 IZMDC -%0.7 ARMDA %6.9 KRDMD -%0.8 ALBRK -%0.8 BSOKE -%1.9 ECZYT -%0.2 ADNAC %1.1 TMSN -%2.4 ARENA -%0.7 Her bir endekste bulunan hisse senetleri piyasa değerlerine göre sıralanmıştır. Ayrıca bir hisse senedinin birden fazla Borsa İstanbul endeksinde yer alması durumunda, söz konusu hisse senedi en düşük kapsamlı endekste gösterilmiş olup, farklı endekslerde yer almaması sağlanmıştır. Teknik Analiz Bülteni 7

8 Aralık 09 Temmuz 10 Şubat 11 Eylül 11 Nisan 12 Kasım 12 Haziran 13 Ocak 14 Ağustos 14 Mart 15 Ekim 15 Mayıs 16 Aralık 16 Aralık 09 Haziran 10 Aralık 10 Haziran 11 Aralık 11 Haziran 12 Aralık 12 Haziran 13 Aralık 13 Haziran 14 Aralık 14 Haziran 15 Aralık 15 Haziran 16 Aralık 16 Aralık 09 Temmuz 10 Şubat 11 Eylül 11 Nisan 12 Kasım 12 Haziran 13 Ocak 14 Ağustos 14 Mart 15 Ekim 15 Mayıs 16 Aralık Ocak 2017 Yabancı Yatırımcı İşlem Analizi Yabancı yatırımcıların BİST deki sahiplik oranı Borsa İstanbul da yabancı yatırımcıların net işlemleri 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,000-2,000-3,000-4,000 BIST-100 Endeksi 12 aylık kaydırılmış net yabancı işlemleri (milyon ABD doları) Kaynak: MKK, Borsa İstanbul Kaynak: MKK, Borsa İstanbul Yabancı yatırımcıların net işlemleri (Banka hisseleri) Yabancı yatırımcıların net işlemleri (Banka harici) 200, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, ,500 2,000 1,500 1, ,000-1,500-2,000-2,500 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,000-1,500-2,000 Banka Endeksi (Sol Eksen) 12 aylık kaydırılmış net yabancı işlemleri (milyon ABD doları) Kaynak: MKK, Borsa İstanbul 12 aylık net kaydırılmış net yabancı işlemleri (milyon ABD doları) Kaynak: MKK, Borsa İstanbul Teknik Analiz Bülteni 8

9 Yatırım Merkezlerimiz Genel Müdürlük Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 7-9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA (0 322) Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya - ANKARA (0 312) Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA (0 242) Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL (0 212) Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA (0 224) Denizli Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 32 Kat: 5 DENİZLİ (0 258) Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL (0 216) Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP (0 342) Girne Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR (0 232) İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - KOCAELİ (0 262) İzmit İrtibat Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ (0 262) Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL Kayseri Cumhuriyet Mah. Sultan Hamam Cad. Kavuncu İş Merkezi No: 17 Kat: 1 D: 2 KAYSERİ (0 372) (0 216) (0 352) Mersin Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B Blok No: 78 MERSİN (0 324) Teknik Analiz Bülteni 9

10 Uyarı Notu Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. Teknik Analiz Bülteni 10