Teknik Analiz Bülteni

Transkript

1 Teknik Analiz Bülteni 1 Eylül 2016 Piyasa Beklentisi BIST 100 endeksi dünü %0,20 lik kayıpla 75,967 puandan tamamladı. Küresel hisse senetleri piyasasında hafif zayıf bir seyir söz konusu. Yarın açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi öncesinde ABD piyasalar düşüş kaydederken, Asya seansında açıklanan ve beklentilerden iyi bir performans sergileyen Çin verilerine rağmen Asya piyasaları dalgalı bir seyir izledi. Dün açıklanan ve beklentilerin çok üzerinde gelen petrol stokları verisinin de etkisi ile birlikte bu sabah saatlerinde petrol fiyatlarında sert bir satış baskısının hakim olduğunu görmekteyiz. Bu sabah saatlerinde USDTRY paritesinin de 2,95 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürdüğünü görüyoruz. Bu gelişmeler ışığında endeksin bugüne yatay bir başlangıç yapması beklenebilir. BİST-100 ve BİST-30 için gün içinde takip edilmesi gereken ana seviyeler Ana Destek Seviyeleri Kapanış Ana Direnç Seviyeleri BIST ,075 75,473 75,721 75,968 76,366 76,765 77,012 BIST-30 92,009 92,521 92,845 93,170 93,682 94,194 94,518 BİST-100 için gün içinde takip edilmesi gereken ana göstergeler Indikatör değerleri Durum Trend RSI Nötr Nötr Stochastic 39.3 / 40.3 Nötr Zayıflıyor MACD -97 / Aşağı Williams' R Nötr Zayıflıyor Hareketli Ortalamalar En son 5 gün önce 10 gün önce 5 günlük 76,504 77,238 78, günlük 77,028 77,277 77, günlük 77,246 77,378 77, günlük 77,601 77,694 77, günlük 77,808 77,862 77,880 Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.

2 Teknik analiz modelimize göre olumlu/olumsuz olabilecek hisseler Olumlu bulduğumuz hisse senetleri BIST-30 BIST-50 BIST-100 Olumsuz bulduğumuz hisse senetleri BIST-30 BIST-50 BIST-100 ECILC ECZYT TRCAS Önemli Not: Yukarıda hazırlanan tablolar, sadece kısa vadeli indikatörler baz alınarak hazırlanmış olup, 1 aylık ortalama işlem hacmi 1 milyon Türk lirasından fazla olan şirketler analize dahil edilmiştir. Bu tabloların hazırlanmasında temel analiz yöntemleri ve verileri göz önüne alınmamıştır. Piyasalarda meydana gelebilecek gelişmeler ve oynaklığa bağlı olarak yukarıdaki tabloların sık değişiklik gösterebileceği göz önüne alınmalıdır. Her bir endekste bulunan hisse senetleri alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. Ayrıca bir hisse senedinin birden fazla Borsa İstanbul endeksinde yer alması durumunda, söz konusu hisse senedi en düşük kapsamlı endekste gösterilmiş olup, farklı endekslerde yer almaması sağlanmıştır. Teknik Analiz Bülteni 2

3 BİST-100 endeksine dahil hisse senetleri için tahmini işlem aralıkları Son Fiyat Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ADEL AEFES AFYON AKBNK AKENR AKSA AKSEN ALARK ALBRK ALCTL ALGYO ANACM ARCLK ASELS AYEN AYGAZ BAGFS BIMAS BIZIM BJKAS BRISA BRSAN CCOLA CIMSA CLEBI CRFSA DEVA DOAS DOCO DOHOL ECILC ECZYT EGEEN EKGYO ENKAI EREGL FENER FROTO GARAN GLYHO GOLTS GOODY GOZDE GSDHO GSRAY GUBRF HALKB HLGYO IPEKE ISCTR Teknik Analiz Bülteni 3

4 BİST-100 endeksine dahil hisse senetleri için tahmini işlem aralıkları Son Fiyat Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ISGYO IZMDC KARSN KARTN KCHOL KIPA KONYA KORDS KOZAA KOZAL KRDMD LOGO METRO MGROS NETAS NTTUR NUGYO ODAS OTKAR PETKM PGSUS PRKME SAHOL SISE SKBNK SODA TATGD TAVHL TCELL THYAO TKFEN TKNSA TMSN TOASO TRCAS TRGYO TRKCM TSKB TSPOR TTKOM TTRAK TUPRS ULKER VAKBN VESBE VESTL VKGYO YAZIC YKBNK ZOREN Teknik Analiz Bülteni 4

5 Hisse senedi getirileri Günlük bazda BIST-30 Değişim (%) BIST-50 Değişim (%) BIST-100 Değişim (%) BIST-TUM Değişim (%) En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan YKBNK 2.2 SODA 2.5 ADEL 4.3 DITAS 11.1 KOZAL 2.1 YKBNK 2.2 AYEN 3.9 KERVT 8.6 TKFEN 1.9 KOZAL 2.1 SODA 2.5 DGZTE 8.2 TUPRS 1.7 TKFEN 1.9 YKBNK 2.2 KATMR 7.8 PETKM 1.5 TUPRS 1.7 KOZAL 2.1 GUSGR 7.6 En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden TOASO -4.3 EGEEN -5.2 EGEEN -5.2 TGSAS -6.2 EREGL -3.3 TOASO -4.3 TOASO -4.3 BUCIM -5.7 SISE -3.1 DOHOL -4.2 DOHOL -4.2 EGEEN -5.2 ULKER -3.0 EREGL -3.3 EREGL -3.3 VERUS -5.1 ARCLK -2.4 TATGD -3.1 TATGD -3.1 ANELT -5.1 Haftalık bazda BIST-30 Değişim (%) BIST-50 Değişim (%) BIST-100 Değişim (%) BIST-TUM Değişim (%) En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan KOZAL 7.7 DOHOL 8.3 IPEKE 16.7 DITAS 25.9 OTKAR 3.9 KOZAL 7.7 KOZAA 14.1 DGZTE 21.3 EKGYO 3.6 AKSEN 4.2 AYEN 10.0 DOGUB 21.3 YKBNK 3.4 OTKAR 3.9 DOHOL 8.3 RYSAS 17.9 ISCTR 1.9 EKGYO 3.6 KOZAL 7.7 IPEKE 16.7 En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden TOASO -6.3 TOASO -6.3 TOASO -6.3 VERUS EREGL -5.1 EGEEN -5.4 EGEEN -5.4 DGATE -8.5 TKFEN -3.5 EREGL -5.1 EREGL -5.1 TUCLK -8.3 KRDMD -3.4 KORDS -5.1 KORDS -5.1 TOASO -6.3 ULKER -3.3 TKFEN -3.5 TKFEN -3.5 TEKTU tarihindeki zirve seviyesinden itibaren BIST-30 Değişim (%) BIST-50 Değişim (%) BIST-100 Değişim (%) BIST-TUM Değişim (%) En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan TKFEN 26.0 DOHOL 54.2 DOHOL 54.2 BRKO 97.6 PETKM 23.6 KORDS 28.6 KORDS 28.6 CEMAS 84.5 ARCLK 6.2 TRKCM 26.1 BRSAN 27.8 POLHO 79.4 ULKER 2.7 TKFEN 26.0 TRKCM 26.1 KUTPO 78.3 SISE 0.8 PETKM 23.6 TKFEN 26.0 HURGZ 59.0 En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden TAVHL GOODY KIPA AVHOL PGSUS TAVHL GOODY DGATE THYAO PGSUS CRFSA KIPA KOZAL BAGFS DOCO SAYAS TUPRS THYAO CLEBI GOODY Teknik Analiz Bülteni 5

6 Dip Zirve Analizi (BİST-50 endeksine dahil hisse senetleri için) Hisse Senedi Son Fiyat (TL) 52 hafta Yılbaşından beri Dipten uzaklık Zirveye yakınlık Dipten uzaklık sıralaması Zirveye yakınlık sıralaması En düşük En Yüksek En düşük En Yüksek 52 hafta YBB 52 hafta YBB 52 hafta YBB 52 hafta YBB AEFES % 29% 33% 22% AFYON % 21% 27% 17% AKBNK % 24% 14% 14% AKSEN % 23% 21% 20% ARCLK % 60% 6% 6% ASELS % 15% 11% 11% BAGFS % 2% 55% 55% BIMAS % 9% 24% 24% BJKAS % 86% 67% 67% CCOLA % 29% 13% 13% DOAS % 21% 24% 24% DOHOL % 102% 7% 7% ECILC % 57% 3% 3% EGEEN % 0% 58% 52% EKGYO % 31% 12% 7% ENKAI % 19% 13% 9% EREGL % 69% 13% 13% FENER % 11% 54% 54% FROTO % 13% 26% 26% GARAN % 13% 15% 15% GOLTS % 8% 45% 45% GOODY % 17% 87% 87% GUBRF % 8% 39% 22% HALKB % 21% 40% 27% ISCTR % 19% 8% 5% KCHOL % 24% 18% 18% KORDS % 69% 15% 15% KOZAL % 62% 78% 42% KRDMD % 49% 16% 16% MGROS % 24% 13% 13% OTKAR % 28% 5% 5% PETKM % 69% 2% 2% PGSUS % 9% 74% 52% SAHOL % 25% 13% 13% SISE % 37% 8% 8% SODA % 27% 11% 11% TATGD % 28% 23% 16% TAVHL % 12% 100% 61% TCELL % 6% 25% 25% THYAO % 7% 81% 55% TKFEN % 114% 12% 12% TOASO % 23% 21% 21% TRKCM % 73% 7% 7% TSKB % 24% 12% 12% TTKOM % 26% 13% 13% TUPRS % 3% 33% 33% ULKER % 25% 8% 8% VAKBN % 23% 19% 19% VESTL % 49% 9% 9% YKBNK % 15% 20% 20% YBB: Yılbaşından bugüne Teknik Analiz Bülteni 6

7 İşlem Hacmi Analizi 1 aylık ortalama işlem hacminden daha fazla günlük işlem gören hisse senetleri BIST-30 BIST-50 BIST-100 BIST-TUM Günlük Getiri Günlük Getiri Günlük Getiri Günlük Getiri KCHOL -%1.1 AEFES -%1.6 CRFSA -%0.2 KENT %2.7 TCELL %0.8 ASELS %0.3 TRGYO -%0.5 AKCNS %1.2 TTKOM %1.5 MGROS %1.4 CIMSA %0.4 AVISA %0.1 EREGL -%3.3 SODA %2.5 SKBNK -%1.7 ANHYT %1.6 BIMAS %0.3 DOHOL -%4.2 ZOREN %0.6 SELEC -%4.6 ARCLK -%2.4 GUBRF -%1.7 ANACM -%0.9 YGGYO -%0.7 FROTO -%2.2 AKSEN -%0.4 GOZDE %0.0 NTHOL -%0.3 TOASO -%4.3 EGEEN -%5.2 ALARK %0.0 VERUS -%5.1 CCOLA -%2.3 KARTN -%1.5 DGGYO %3.3 ULKER -%3.0 AYEN %3.9 CMENT -%0.5 SISE -%3.1 VKGYO -%0.5 SAFGY -%1.2 PETKM %1.5 KOZAA %1.8 BUCIM -%5.7 TAVHL -%2.2 ADEL %4.3 ISFIN -%0.9 TKFEN %1.9 TRCAS -%2.0 AKGRT %1.5 OTKAR -%1.0 GLYHO %0.6 PARSN -%1.3 KOZAL %2.1 IPEKE %0.9 ADANA %1.2 HURGZ -%4.0 ALCAR -%0.1 ALKIM %0.6 SARKY -%3.6 3 aylık ortalama işlem hacminden daha fazla günlük işlem gören hisse senetleri BIST-30 BIST-50 BIST-100 BIST-TUM Günlük Getiri Günlük Getiri Günlük Getiri Günlük Getiri TCELL %0.8 AEFES -%1.6 TTRAK %0.4 AVISA %0.1 TTKOM %1.5 DOHOL -%4.2 CRFSA -%0.2 ANHYT %1.6 EREGL -%3.3 GUBRF -%1.7 TRGYO -%0.5 SELEC -%4.6 BIMAS %0.3 AKSEN -%0.4 CIMSA %0.4 YGGYO -%0.7 TUPRS %1.7 EGEEN -%5.2 SKBNK -%1.7 NTHOL -%0.3 ARCLK -%2.4 BRSAN %0.2 VERUS -%5.1 TOASO -%4.3 IZMDC %0.4 DGGYO %3.3 ULKER -%3.0 GOZDE %0.0 CMENT -%0.5 SISE -%3.1 DEVA %1.6 SAFGY -%1.2 PETKM %1.5 AYEN %3.9 BUCIM -%5.7 TKFEN %1.9 VKGYO -%0.5 AKGRT %1.5 OTKAR -%1.0 KOZAA %1.8 ADANA %1.2 DOAS %0.3 ADEL %4.3 HURGZ -%4.0 KOZAL %2.1 TRCAS -%2.0 TUKAS -%3.2 NUGYO %0.2 ALKIM %0.6 IPEKE %0.9 SARKY -%3.6 ALCTL %0.3 BANVT %3.1 DGZTE %8.2 DYOBY %2.7 ULUSE %2.7 Her bir endekste bulunan hisse senetleri piyasa değerlerine göre sıralanmıştır. Ayrıca bir hisse senedinin birden fazla Borsa İstanbul endeksinde yer alması durumunda, söz konusu hisse senedi en düşük kapsamlı endekste gösterilmiş olup, farklı endekslerde yer almaması sağlanmıştır. Teknik Analiz Bülteni 7

8 Aralık 09 Haziran 10 Aralık 10 Haziran 11 Aralık 11 Haziran 12 Aralık 12 Haziran 13 Aralık 13 Haziran 14 Aralık 14 Haziran 15 Aralık 15 Haziran 16 Aralık 09 Mayıs 10 Ekim 10 Mart 11 Ağustos 11 Ocak 12 Haziran 12 Kasım 12 Nisan 13 Eylül 13 Şubat 14 Temmuz 14 Aralık 14 Mayıs 15 Ekim 15 Mart 16 Aralık 09 Haziran 10 Aralık 10 Haziran 11 Aralık 11 Haziran 12 Aralık 12 Haziran 13 Aralık 13 Haziran 14 Aralık 14 Haziran 15 Aralık 15 Haziran 16 Aralık 09 Haziran 10 Aralık 10 Haziran 11 Aralık 11 Haziran 12 Aralık 12 Haziran 13 Aralık 13 Haziran 14 Aralık 14 Haziran 15 Aralık 15 Haziran 16 1 Eylül 2016 Yabancı Yatırımcı İşlem Analizi Yabancı yatırımcıların BİST deki sahiplik oranı Borsa İstanbul da yabancı yatırımcıların net işlemleri %69 %68 %67 %66 %65 %64 %63 %62 %61 %60 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,000-2,000-3,000-4,000 Yabancı Payı Kaynak: MKK, Borsa İstanbul 3 aylık ort. yabancı payı BIST-100 Endeksi (Sol eksen) 12 aylık kaydırılmış net yabancı işlemleri (milyon ABD doları) Kaynak: MKK, Borsa İstanbul Yabancı yatırımcıların net işlemleri (Banka hisseleri) Yabancı yatırımcıların net işlemleri (Banka harici) 200, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, ,500 2,000 1,500 1, ,000-1,500-2,000-2,500 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,000-1,500-2,000 Banka Endeksi (Sol Eksen) 12 aylık kaydırılmış net yabancı işlemleri (milyon ABD Doları) Kaynak: MKK, Borsa İstanbul 12 aylık kaydırılmış net yabancı işlemleri (milyon ABD Doları) Kaynak: MKK, Borsa İstanbul Teknik Analiz Bülteni 8

9 Yatırım Merkezlerimiz Genel Müdürlük Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 7-9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA (0 322) Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya - ANKARA (0 312) Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA (0 242) Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL (0 212) Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA (0 224) Denizli Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 32 Kat: 5 DENİZLİ (0 258) Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL (0 216) Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP (0 342) Girne Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR (0 232) İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - KOCAELİ (0 262) İzmit İrtibat Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ (0 262) Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL Kayseri Cumhuriyet Mah. Sultan Hamam Cad. Kavuncu İş Merkezi No: 17 Kat: 1 D: 2 KAYSERİ (0 372) (0 216) (0 352) Mersin Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B Blok No: 78 MERSİN (0 324) Teknik Analiz Bülteni 9

10 Uyarı Notu Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. Teknik Analiz Bülteni 10