Teknik Analiz Bülteni

Transkript

1 Teknik Analiz Bülteni 17 Temmuz 2017 Piyasa Beklentisi Cuma günü öğleden sonra ABD den gelen enflasyon verileri ışığında hızlı yükseliş kaydeden BİST-100 endeksi günü %0,93 değer artışı ile dan kapattı. Yükselişin genele yayıldığını gözlemledik. Veri akışına baktığımızda, yurtiçinde bugün oldukça yoğun bir veri akışı olduğunu görüyoruz. Haziran ayı Merkezi Hükümet Bütçe Verileri, Nisan dönemi istihdam verileri ve Temmuz TCMB Beklenti Anketi takip edilecek veriler olacak. Ancak piyasa üzerindeki olası etkilerinin oldukça sınırlı olmasını bekliyoruz. Yurtdışında ise Euro Bölgesi TÜFE verisi yakından takip ediliyor olunacak. Bu hafta için ise özellikle Perşembe günü açıklanacak AMB nın faiz kararı ve ardından yapılacak olan basın toplantısı bu haftanın en önemli gündem maddesi. Bugün yurtdışında olumlu risk iştahına bağlı olarak BİST-100 endeksinin gün alıcılı başlangıç yapmasını beklemekteyiz. BİST-100 ve BİST-30 için gün içinde takip edilmesi gereken ana seviyeler Ana Destek Seviyeleri Kapanış Ana Direnç Seviyeleri BIST , , , , , , ,374 BIST-30V 129, , , , , , ,475 BİST-100 için gün içinde takip edilmesi gereken ana göstergeler Indikatör değerleri Durum Trend RSI Aşırı alım bölgesinde Güçleniyor Stochastic 99.5 / 91.1 Aşırı alım bölgesinde Güçleniyor MACD 1588 / Yukarı Williams' R -0.4 Aşırı alım bölgesinde Güçleniyor Hareketli Ortalamalar En son 5 gün önce 10 gün önce 5 günlük 103, , , günlük 101,026 99,648 99, günlük 98,500 97,524 96, günlük 94,705 93,921 93, günlük 89,646 89,056 88,457 Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.

2 Teknik analiz modelimize göre olumlu/olumsuz olabilecek hisseler Olumlu bulduğumuz hisse senetleri BIST-30 BIST-50 BIST-100 Olumsuz bulduğumuz hisse senetleri BIST-30 BIST-50 BIST-100 EREGL KOZAA IPEKE HALKB KOZAL Önemli Not: Yukarıda hazırlanan tablolar, sadece kısa vadeli indikatörler baz alınarak hazırlanmış olup, 1 aylık ortalama işlem hacmi 1 milyon Türk lirasından fazla olan şirketler analize dahil edilmiştir. Bu tabloların hazırlanmasında temel analiz yöntemleri ve verileri göz önüne alınmamıştır. Piyasalarda meydana gelebilecek gelişmeler ve oynaklığa bağlı olarak yukarıdaki tabloların sık değişiklik gösterebileceği göz önüne alınmalıdır. Her bir endekste bulunan hisse senetleri alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. Ayrıca bir hisse senedinin birden fazla Borsa İstanbul endeksinde yer alması durumunda, söz konusu hisse senedi en düşük kapsamlı endekste gösterilmiş olup, farklı endekslerde yer almaması sağlanmıştır. Teknik Analiz Bülteni 2

3 BİST-100 endeksine dahil hisse senetleri için tahmini işlem aralıkları Son Fiyat Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AEFES AFYON AKBNK AKENR AKSA AKSEN ALARK ALCTL ALGYO ALKIM ANACM ARCLK ASELS AYGAZ BAGFS BANVT BIMAS BIZIM BJKAS BRISA CCOLA CEMTS CLEBI CRFSA DEVA DOAS DOHOL ECILC EGEEN EKGYO ENKAI ERBOS EREGL FENER FROTO GARAN GLYHO GOLTS GOODY GOZDE GSDHO GSRAY GUBRF HALKB HLGYO IHLAS IPEKE ISCTR ISGYO IZMDC Teknik Analiz Bülteni 3

4 BİST-100 endeksine dahil hisse senetleri için tahmini işlem aralıkları Son Fiyat Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 KARSN KARTN KCHOL KIPA KONYA KORDS KOZAA KOZAL KRDMD KRONT LOGO MAVI METRO MGROS NETAS NTTUR ODAS OTKAR PETKM PGSUS PRKME SAHOL SASA SISE SODA TATGD TAVHL TCELL THYAO TKFEN TKNSA TMSN TOASO TRCAS TRGYO TRKCM TSKB TSPOR TTKOM TTRAK TUPRS ULKER VAKBN VESBE VESTL VKGYO YATAS YAZIC YKBNK ZOREN Teknik Analiz Bülteni 4

5 Hisse senedi getirileri Günlük bazda BIST-30 Değişim (%) BIST-50 Değişim (%) BIST-100 Değişim (%) BIST-TUM Değişim (%) En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan TKFEN 4.7 TKFEN 4.7 ALKIM 6.2 DMSAS 8.6 TAVHL 2.6 FROTO 3.0 ALCTL 5.2 ALKIM 6.2 BIMAS 2.4 TAVHL 2.6 TKFEN 4.7 PKART 5.5 TUPRS 2.2 AFYON 2.5 KIPA 4.3 ALCTL 5.2 TOASO 1.8 BIMAS 2.4 FROTO 3.0 TKFEN 4.7 En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden DOHOL -2.5 DOHOL -2.5 KRONT -2.8 BMEKS HALKB -0.8 CCOLA -1.5 DOHOL -2.5 DYOBY KRDMD -0.5 KOZAA -1.5 AEFES -2.5 MARKA -8.5 EREGL -0.4 SASA -1.5 AKSA -1.9 FLAP -5.5 TTKOM -0.2 HALKB -0.8 CCOLA -1.5 PRKAB -5.1 Haftalık bazda BIST-30 Değişim (%) BIST-50 Değişim (%) BIST-100 Değişim (%) BIST-TUM Değişim (%) En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan KOZAL 26.7 KOZAL 26.7 KOZAL 26.7 USAS 28.9 TKFEN 11.1 KOZAA 19.7 IPEKE 22.1 KOZAL 26.7 TAVHL 10.8 PGSUS 11.1 KOZAA 19.7 DYOBY 23.4 ARCLK 8.7 TKFEN 11.1 KRONT 19.0 IPEKE 22.1 HALKB 8.6 TAVHL 10.8 ALCTL 12.5 BMEKS 20.8 En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden ULKER -1.8 ULKER -1.8 LOGO -4.5 GUSGR -7.8 MAVI -0.9 CCOLA -1.1 ULKER -1.8 KLGYO -5.1 MAVI -0.9 CCOLA -1.1 LOGO -4.5 TATGD -0.6 MAVI -0.9 GLRYH -4.0 BJKAS -0.2 YAZIC -0.8 FONET -4.0 Teknik Analiz Bülteni 5

6 Dip Zirve Analizi (BİST-50 endeksine dahil hisse senetleri için) Hisse Senedi Son Fiyat (TL) 52 hafta Yılbaşından beri Dipten uzaklık Zirveye yakınlık Dipten uzaklık sıralaması Zirveye yakınlık sıralaması En düşük En Yüksek En düşük En Yüksek 52 hafta YBB 52 hafta YBB 52 hafta YBB 52 hafta YBB AFYON % 18% 7% 7% AKBNK % 45% 0% 0% ALARK % 40% 6% 6% ARCLK % 41% 0% 0% ASELS % 81% 4% 4% BIMAS % 43% 0% 0% BJKAS % 13% 40% 40% CCOLA % 27% 3% 3% DOAS % 14% 30% 3% DOHOL % 18% 26% 17% ECILC % 77% 9% 9% EKGYO % 10% 5% 5% ENKAI % 16% 5% 5% EREGL % 75% 1% 1% FENER % 7% 14% 13% FROTO % 56% 0% 0% GARAN % 47% 1% 1% GOLTS % 7% 11% 11% GUBRF % 18% 17% 6% HALKB % 62% 2% 2% ISCTR % 61% 2% 2% KCHOL % 31% 3% 3% KOZAA % 107% 4% 4% KOZAL % 77% 5% 5% KRDMD % 72% 2% 2% MAVI % 0% 4% 4% MGROS % 62% 1% 1% NETAS % 37% 18% 18% OTKAR % 14% 25% 25% PETKM % 92% 0% 0% PGSUS % 63% 2% 2% SAHOL % 30% 0% 0% SASA % 227% 20% 20% SISE % 39% 1% 1% SODA % 37% 1% 1% TATGD % 34% 16% 16% TAVHL % 62% 0% 0% TCELL % 32% 4% 4% THYAO % 86% 0% 0% TKFEN % 71% 4% 4% TOASO % 35% 0% 0% TSKB % 34% 1% 1% TTKOM % 24% 5% 3% TTRAK % 21% 5% 3% TUPRS % 68% 0% 0% ULKER % 39% 8% 8% VAKBN % 71% 1% 1% VESTL % 15% 14% 9% YKBNK % 42% 3% 3% ZOREN % 25% 7% 4% YBB: Yılbaşından bugüne Teknik Analiz Bülteni 6

7 İşlem Hacmi Analizi 1 aylık ortalama işlem hacminden daha fazla günlük işlem gören hisse senetleri BIST-30 BIST-50 BIST-100 BIST-TUM Günlük Getiri Günlük Getiri Günlük Getiri Günlük Getiri ISCTR %0.4 AYGAZ %2.7 ASLAN %1.0 SAHOL %1.1 KIPA %4.3 ASUZU %2.5 BIMAS %2.4 TRGYO %2.1 ADBGR %0.4 YKBNK %2.0 AKSA -%1.9 ALKA %1.0 TOASO %1.8 AKSEN %0.5 ATEKS -%0.9 EKGYO %1.3 VESBE %1.5 ADESE -%1.5 PETKM %1.0 BRISA %0.1 ARMDA -%0.3 TAVHL %2.6 ANACM %0.0 ADNAC %1.2 ULKER %0.4 LOGO -%0.7 ARSAN -%1.8 SODA %0.7 ISGYO %0.7 ARENA %0.7 KOZAL %0.7 KONYA %0.7 AKGUV %2.7 TKFEN %4.7 DEVA %1.4 AVOD -%0.9 DOHOL -%2.5 IPEKE %0.0 ATPET -%0.7 KARTN %1.5 AKENR %1.9 KARSN %0.8 CLEBI %0.1 ALKIM %6.2 ALCTL %5.2 ERBOS -%1.0 3 aylık ortalama işlem hacminden daha fazla günlük işlem gören hisse senetleri BIST-30 BIST-50 BIST-100 BIST-TUM Günlük Getiri Günlük Getiri Günlük Getiri Günlük Getiri BIMAS %2.4 AEFES -%2.5 ASLAN %1.0 YKBNK %2.0 AYGAZ %2.7 ASUZU %2.5 EKGYO %1.3 KIPA %4.3 ADBGR %0.4 PETKM %1.0 TRGYO %2.1 AVGYO %0.8 ULKER %0.4 AKSA -%1.9 ATEKS -%0.9 SODA %0.7 AKSEN %0.5 ADESE -%1.5 KOZAL %0.7 VESBE %1.5 ARSAN -%1.8 TKFEN %4.7 BRISA %0.1 ARENA %0.7 DOHOL -%2.5 ANACM %0.0 AKGUV %2.7 LOGO -%0.7 AVOD -%0.9 KONYA %0.7 ACSEL -%1.5 DEVA %1.4 IPEKE %0.0 KARTN %1.5 AKENR %1.9 KARSN %0.8 NTTUR %0.5 ALKIM %6.2 ALCTL %5.2 METRO %0.9 Her bir endekste bulunan hisse senetleri piyasa değerlerine göre sıralanmıştır. Ayrıca bir hisse senedinin birden fazla Borsa İstanbul endeksinde yer alması durumunda, söz konusu hisse senedi en düşük kapsamlı endekste gösterilmiş olup, farklı endekslerde yer almaması sağlanmıştır. Teknik Analiz Bülteni 7

8 Aralık 09 Temmuz 10 Şubat 11 Eylül 11 Nisan 12 Kasım 12 Haziran 13 Ocak 14 Ağustos 14 Mart 15 Ekim 15 Mayıs 16 Aralık 16 Aralık 09 Haziran 10 Aralık 10 Haziran 11 Aralık 11 Haziran 12 Aralık 12 Haziran 13 Aralık 13 Haziran 14 Aralık 14 Haziran 15 Aralık 15 Haziran 16 Aralık 16 Haziran 17 Aralık 09 Temmuz 10 Şubat 11 Eylül 11 Nisan 12 Kasım 12 Haziran 13 Ocak 14 Ağustos 14 Mart 15 Ekim 15 Mayıs 16 Aralık Temmuz 2017 Yabancı Yatırımcı İşlem Analizi Yabancı yatırımcıların BİST deki sahiplik oranı Borsa İstanbul da yabancı yatırımcıların net işlemleri 110, ,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,000-2,000-3,000-4,000 BIST-100 Endeksi 12 aylık kaydırılmış net yabancı işlemleri (mn USD) Kaynak: MKK, Borsa İstanbul Kaynak: MKK, Borsa İstanbul Yabancı yatırımcıların net işlemleri (Banka hisseleri) Yabancı yatırımcıların net işlemleri (Banka harici) 200, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, ,500 2,000 1,500 1, ,000-1,500-2,000-2,500 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,000-1,500-2,000 Banka Endeksi (Sol) Kaynak: MKK, Borsa İstanbul 12 aylık kaydırılmış net yabancı işlemleri (mn USD) Kaynak: MKK, Borsa İstanbul 12 aylık kaydırılmış net yabancı işlemleri (mn USD) Teknik Analiz Bülteni 8

9 Yatırım Merkezlerimiz Genel Müdürlük Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 7-9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA (0 322) Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya - ANKARA (0 312) Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA (0 242) Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL (0 212) Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA (0 224) Denizli Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 32 Kat: 5 DENİZLİ (0 258) Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL (0 216) Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP (0 342) Girne Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR (0 232) İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - KOCAELİ (0 262) İzmit İrtibat Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ (0 262) Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL Kayseri Cumhuriyet Mah. Sultan Hamam Cad. Kavuncu İş Merkezi No: 17 Kat: 1 D: 2 KAYSERİ (0 372) (0 216) (0 352) Mersin Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B Blok No: 78 MERSİN (0 324) Teknik Analiz Bülteni 9

10 Uyarı Notu Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. Teknik Analiz Bülteni 10