Günlük Bülten 13 Mart 2018

Transkript

1 Günlük Bülten 13 Mart 2018 Hisse Senetleri Güne %0,7 oranında yükselişle başlayan BIST 100 Endeksi gün içinde genel olarak olumlu seyrini korudu. Gün ortasında görülen kar satışlarını 118 bin üzerinde karşılayan endeks günü %1,3 (1497 puan) artışla seviyesinde tamamladı. Yükselişe %2,2 getiri ile bankacılık endeksi öncülük etti. BIST-100 ün güne yataya yakın bir seyire başlamasını bekliyoruz. Teknik açıdan destek haline gelirken, ise direnç olarak izlenebilir. Bugün yurtiçinde açıklanacak önemli bir makro ekonomik veri bulunmazken, Hazine bugün 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracını düzenleyecek. Küresel Piyasalar ABD hisse senedi endeksleri Cuma günü görülen yükselişin ardından dün sanayi hisseleri öncülüğünde kısmi satış eğilimi gösterdi. Dow Jones Endeksi %0,62 ve S&P 500 Endeksi %0,13 değer kaybetti. Nasdaq Composite ise %0,36 yükselişle rekor seviyede günü tamamladı. Vadeli endeks kontratları bu sabah hafif pozitif yönde işlem görüyor. Yurtdışı takvimde bugün kritik ABD TÜFE verileri öne çıkıyor. ABD de Şubat ayı TÜFE verileri açıklanacak. TÜFE nin aylık bazda %0,2 oranında artması bekleniyor. Tahvil Bono Piyasası Tahvil faizleri haftanın ilk gününde belirgin yükseliş eğilimi gösterdi. 2 yıl vadeli sabit kuponlu (gösterge) tahvilin (TRT131119T19) bileşik faizi 15 baz puan artarak %13,68 e yükseldi. 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil (TRT110827T16) faizi ise günlük bazda 23 baz puan artışla %12,61 seviyesinde günü tamamladı. Para Piyasaları Dün sabah saatlerinde ılımlı bir yükselişle 1,2340 civarına ulaşan EUR/USD paritesi gün içinde aşağı yönlü bir seyirle 1,2290 a kadar çekildi. Bu seviyeden tepki gören parite yeniden 1,2340 seviyelerine döndü. Son işlemler 1,2330 civarında gerçekleşiyor. TL dün genel olarak USD ve EUR karşısında değer kaybetti. USD/TL kuru 3,81 sınırlarından 3,85 e doğru yükselirken, EUR/TL de 4,69 civarından 4,75 e doğru yöneldi. Kurlar bu sabah son olarak ılımlı gevşeme ile sırasıyla 3,8370 ve 4,7340 seviyelerinde işlem görüyor. BIST Endeksleri Endeks Kapanış Günlük (%) Yılbaşı (%) BIST , BIST , BIST-Banka 183, BIST-Sınai 134, Yurtdışı Endeksler Kapanış Günlük (%) Yılbaşı (%) ABD Dow 25, ABD S&P 2, ABD Nasdaq 7, Almanya 12, Japonya 21, Çin 3, Rusya 1, Brezilya 86, Hindistan 34, Endonezya 6, Tahvil Piyasaları Bileşik faiz (%) Günlük Yılbaşı TR 2 yıllık TR 10 yıllık ABD 10Y Almanya 10Y Döviz Piyasaları Son Günlük (%) Yılbaşı (%) EUR/USD USD/TRY EUR/TRY Sepet Emtia Piyasaları Son Günlük (%) Yılbaşı (%) Brent ($/Varil) Altın ($/Ons)

2 Makroekonomik Haberler Cari işlemler dengesi Ocak ta 7,1 milyar dolar açık verdi Cari işlemler açığı, 2018 yılının Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre 4 milyar 402 milyon dolar artarak 7,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Foreks anketine göre piyasada ortalama 6,98 milyar USD cari açık bekleniyordu. Önceki ay itibariyle 47,17 milyar dolar olan oniki aylık cari işlemler açığı ise 51,57 milyar dolara yükseldi. Şirket ve Sektör Gelişmeleri AKBNK: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 7 Mart 2018 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu Ba1'den Ba2'ye indirmiş, görünümünü ise negatiften durağana çevirmişti. Moody's, bu not indirimi sonrasında aralarında Akbank'ın da bulunduğu 14 bankanın uzun vadeli kredi notlarını Ba1'den Ba2'ye indirdiğini açıkladı. Akbank'ın not görünümünü ise negatiften durağana çevirdi... Nötr AKGRT: Aksigorta, 2018 yılı Şubat ayı prim üretiminin yıllık bazda %32 artışla 223,9 milyon TL olduğunu açıkladı... Sınırlı pozitif AKGUV: Akdeniz Güvenlik, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Görevlisi Hizmet Alımı İhalesini 2 ay süre ile ,00 TL + KDV bedel ile kazandı... Kısmi pozitif DENIZ: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin yerel para tahvil tavan notunu "Baa1"den "Baa2"ye indirmesine paralel olarak, ülke tavan notu ile sınırlı olan Denizbank tarafından ihraç edilmiş Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlerin (Covered Bond) derecelendirme notunu da "Baa1"den "Baa2"ye indirdiğini duyurmuştur... Nötr Banka dan yapılan ayrı bir açıklamaya göre, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından Banka adına 2013 yılı için tahakkuk ettirilen toplam ,04 TL tutarlı KKDF ile ilgili davada söz konusu KKDF nin iptaline oybirliği ile karar verilerek dava Banka lehine sonuçlandı. 5 Mart tarihinde de 2011 yılı için tahakkuk ettirilen 5,1 milyon TL tutarlı KKDF nin iptal edildiği duyurulmuştu... Sınırlı pozitif DZGYO: Deniz GYO, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi nde gayrimenkul projesi geliştirmek amacıyla görüşmelere başlandığını duyurdu... Kısmi pozitif GARAN: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun 7 Mart 2018 tarihinde bir not indirilerek Ba2'ye düşürülmesine paralel olarak, Garanti Bankası dahil 17 Türk bankasının kredi derecelendirme notları güncellendi. Garanti Bankası nın uzun vadeli döviz cinsi teminatsız borçlanma ve TL cinsi mevduat notu Ba1 den Ba2 ye düşürüldü. Not görünümü negatiften durağana çekildi... Nötr GEREL: Gersan Elektrik, Dubai Route 2020 Metro Extension projesinin ilk etabı için, Alstom Transport SA Dubai Branch ile kablo kanalı ve merdiveni siparişi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Sözleşme bedeli ilk etap için USD dir ( TL). Bu tutar, Şirket in 2017 yılı cirosunun %6 sına denk gelmektedir... Pozitif 13 Mart

3 GLYHO: Global Yatırım Holding, hisseleri Londra Borsası'nda işlem gören, dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc Yönetim Kurulu nun, ilki 29 Eylül 2017 tarihinde dağıtılan ara dönem kar payı ile birlikte 2017 yılına ilişkin olarak toplam 35 milyon USD kar payı dağıtma kararı aldığını duyurdu... Nötr HALKB: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 7 Mart 2018 tarihinde Türkiye'nin borçlanma notunu "Ba1" seviyesinden "Ba2" seviyesine indirmesinin ardından, 9 Mart 2018 tarihinde Türkiye'deki 14 finansal kurumun uzun vadeli borçlanma ve mevduat notlarını indirdiğini açıkladı. Bu doğrultuda, Banka nın Uzun Vadeli Yabancı Para Tahvil, Uzun Vadeli Yerel Para Mevduat ve Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notlarını "Ba2" seviyesinden "Ba3" seviyesine indirdi ve not görünümlerini "negatif" olarak teyit etti... Nötr ISCTR: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun 7 Mart 2018 tarihinde bir not indirilerek Ba2'ye düşürülmesine paralel olarak, İş Bankası'nın uzun vadeli TL cinsi ve yabancı para ihraççı notları ile uzun vadeli TL cinsi mevduat notunu Ba1'den Ba2'ye, uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Ba2'den ülke tavanını teşkil eden Ba3'e düşürüldü. İlgili notların görünümleri negatif olarak belirlendi... Nötr KATMR: Katmerciler Yönetim Kurulu, esas sermaye sisteminde bulunan Şirket in sermaye artırımlarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuatın halka açık şirketlere sağladığı kolaylaştırıcı yöntemlerden yararlanılması amacıyla 450 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine, SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izin başvurusunda bulunulmasına, izinlerin alınmasını takiben değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verdi... Nötr KCHOL: Koç Holding, sermayesinde %96,32 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Otokoç Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 12 Mart 2018 tarihli genel kurul toplantısında, sermayesinin tamamı nakden TL'den TL'ye yükseltilmesine karar verildiğini duyurdu. Holding in yönetim kurulu, söz konusu sermaye artırımına iştirak edilmesine, ,26 TL tutarındaki rüçhan hakkının tamamının nakden ödenmesine karar verdi, rüçhan hakkı tutarı dün itibariyle ödendi... Nötr SARKY: Sarkuysan Yönetim Kurulu, 2017 yılı karından ortaklarına hisse başına brüt 0,17 TL, net 0,1445 TL nakit kar payı ödenmesine karar verdi. Dağıtım tarihi olarak belirlendi. Karar, tarihinde yapılacak olan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak. Net temettü verimi %4,2 civarındadır... Sınırlı pozitif SASA: Sasa Polyester, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamında, Ekonomi Bakanlığınca da uygun görülen Şirket in ana hammaddeleri olan PTA, MEG ve Polimer üretim tesisi kurulması amacıyla, kamuoyu ile daha önce paylaşılan 3,66 milyar USD tutarındaki teşvik başvurusuna ilaveten; Polipropilen (PP), Polietilen (PE), Polivinil Klorid (PVC), Süper Emici Polimer (SAP), Polyester Cips ve Liman yapımı ilave yatırımlarını içeren 4,8 milyar USD tutarındaki yatırımları için de teşvik başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Şirket in bu kapsamda yapmış olduğu teşvik başvurularının toplam tutarı 8,46 milyar USD oldu. Bu yatırımlar kapsamında yine daha önce kamuoyu ile paylaşılan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı na (TPAO) ait Hatay-Dörtyol'daki arazisinin de içinde bulunduğu yaklaşık m² arsaya alternatif olarak Adana/Yumurtalık bölgesinde yaklaşık m² arsanın da yatırımlarda değerlendirilmesi amacıyla satınalma, tahsis veya kiralanması hususuna yönelik görüşmeler devam ediyor... Sınırlı pozitif SISE: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 9 Mart 2018 tarihli basın açıklamasında, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi derece notunu Ba1, 13 Mart

4 görünümü ise "Durağan" olarak teyit etti. Değerlendirme, Türkiye'nin kredi derece notunun 7 Mart 2018 tarihinde Moody's tarafından Ba1'den Ba2'ye, görünümünün ise "Durağan"dan "Negatif"e çevrilmesini takiben yapıldı... Nötr THYAO: THY, Şubat 2018 dönemi trafik sonuçlarını açıkladı. Şubat 2017 döneminde 4,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %25,7 artışla 5,1 milyon düzeyinde gerçekleşti. Yolcu sayısındaki artış; iç hatlarda %27,7, dış hatlarda %24 oranında oldu Şubat ayı sonunda 335 olan uçak sayısı 2018 Şubat ayı sonunda 328 e geriledi. Yolcu doluluk oranı ise Şubat 2018 döneminde yıllık 6,4 puanlık artış ile %79,7 seviyesinde açıklandı. Şubat ayı verileri, büyüme momentumunun korunduğunu gösteriyor... Kısmi pozitif TSKB: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 7 Mart 2018 tarihli raporunda Türkiye'nin kredi notunu bir not indirerek Ba2'ye düşürmüştü. Bunu takiben, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. dahil 17 Türk Bankası'nın uzun vadeli kredi derecelendirme notları güncellendi. TSKB'nin Uzun Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para İhraççı Notları Ba1'den Ba2'ye indirildi, notların görünümü durağan olarak belirlendi... Nötr TUKAS: Tukaş Gıda Yönetim Kurulu, 2017 yılı karından ortaklarına kar payı ödenmemesine karar verdi. Yasal kayıtlara göre Şirket in 6,2 milyon TL dönem karı, 266 milyon TL geçmiş yıl zararı bulunmaktadır... Nötr VAKBN: Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Moody's, ülkemizin kredi notunu "Ba1'' seviyesinden "Ba2" seviyesine indirmesini müteakip, Vakıfbank ın Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "Ba2" seviyesinden "Ba3" seviyesine indirdi, görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a yükseltti... Nötr YATAS: Yataş Yönetim Kurulu, Şirket in büyüme stratejilerine dayalı olarak yeni pazarlar oluşturmak ve daha geniş kitlelere hitap edebilmek amacıyla üçüncü bir markanın YATAŞ Grup bünyesine dahil edilmesine karar verdi. Bu amaçla Aytaş Mobilya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Divan marka ve isim haklarının devir alınmasına ilişkin görüşmelere başlanmasına karar verildi... Sınırlı pozitif Günlük Takvim Saat Bölge Veri Dönem Önceki Beklenti * Türkiye Hazine İhalesi - 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracı 15:30 ABD TÜFE (Aylık) Şubat %0,5 %0,2 * Türkiye verileri için Alternatifbank beklentisi, yurtdışı veriler için Bloomberg tahmini verilmiştir. 13 Mart

5 Alternatif Menkul, bir Alternatif Bank iştirakidir. Adres : Cumhuriyet Caddesi No: 46 Kat: 1 Elmadağ Şişli İstanbul Tel : Faks : Burada yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Alternatif Menkul Değerler A.Ş. ( Alternatif Menkul ) tarafından işbu rapor tarihi itibariyle hazırlanmış olup, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Alternatif Menkul, bu dokümanda yer alan bilgileri mümkün olduğunca güncel kaynaklardan derlemiş olmakla birlikte, söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemekte ve güvenilir olduğunu iddia etmemektedir. Alternatif Menkul, dokümandaki bilgiler hazırlanırken yararlanılan ve kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve dokümanın içeriğindeki bilgilerin kullanılması sonucunda üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; SPK tarafından belirlenen yetkili kuruluşlar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Dolayısıyla burada bahsedilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin herhangi bir yatırım kararını, kendi özel yatırım amaçlarınız ve mali durumunuzu göz önünde bulundurarak, kendi araştırmalarınızı ve bağımsız danışmanlarınızdan aldığınız tavsiyeleri temel alarak vermeniz önerilmektedir. Yatırım Danışmanlığı Hizmeti almak isteyen yatırımcıların, Alternatif Menkul ile Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi imzalamış ve Yerindelik Testi yapmış olmaları gerekmektedir. Burada yer alan hiçbir bilgi Alternatif Menkul veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına her hangi bir kimseye, herhangi bir sermaye piyasası aracının alınması veya satılması yönünde herhangi bir icap veya davet teşkil etmez. İşbu dokümanın bütün hakları Alternatif Menkul ün münhasır mülkiyetinde olup, hiçbir bölümü Alternatif Menkul ün yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez veya üçüncü kişilere dağıtılamaz. Aksi halde, Alternatif Menkul uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. 13 Mart