LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

Transkript

1 HİSSE Düne satıcılı eğilimle başlayan BİST100 endeksinde dalgalı geçen günün ardından kapanış %0,5 lik artışla seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %46 lık artışla 3,36 milyon TL olurken; endekste 51 hisse değer kazandı, 29 hisse değer kaybetti. BİST100 endeksinde güne sınırlı alıcılı eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Endekste dün yaşanan volatilite ile birlikte bölgesinin test edilmesine karşın kapanış kısa vadeli destek bölge üzerinde gerçekleşti. Kısa vadeli görünümde izlediğimiz destekler ve Açılışla birlikte öne çıkmasını beklediğimiz yükseliş denemeleri açısından ise gün içi görünümde izlediğimiz direnç konumunda. Gün içi görünümde yükselişin yeni bir ivme kazanması açısından söz konusu bölgenin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. BIST BIST Endeksler Kapanış Günlük Değ. Max. Min. YBB BIST ,52% % BIST ,49% % BIST BANKACILIK ,36% % BIST SANAYİ ,33% % Değer Tablosu (mn) * Toplam Halka açık BIST (mln TL) En Çok İşlem Gören Kapanış Günlük Değ. Max. Min. YBB GARAN 9,30 1,53% 9,42 9,14 34% HALKB 13,70-0,72% 13,95 13,65 15% ISCTR 6,27 0,48% 6,33 6,19 38% VİOP Güne satıcılı başlayan kontrat gün içinde direncini aşamayarak seviyesine kadar gerilemesine rağmen günü %0,12 kazançla seviyesinden kapattı. Bugün gün içeresinde direnç olarak , destek olarak ise seviyelerini takip etmeyi sürdüreceğiz. Bugün Aralık vade kontratının son günü, bu aşamada pozisyon değişimleri sebebiyle volatilite yüksek olabilir. Bu aşamada yatırımcılara yeni pozisyon önermiyoruz. Kontratın güne hafif alıcılı başlamasını bekliyoruz. VİOB VOB Endeksler Kapanış Günlük Değ. Max. Min. YBB BIST ,12% % * Değer tablosu :25 itibarıyladır.

2 Tahminlerimiz Veriler DÖVİZ Yurtiçinde yeni yıl öncesinde likidite azalırken, hacimsiz piyasada $/TL paritesi geniş bantta dalgalandı. Gün içerisinde 2,35 e yaklaşan parite bu seviyelerde kalıcı olamadı ve kayıplarını büyük ölçüde geri aldı. TL nin bugüne yatay seviyelerden başladığını ve son işlemlerin 2,3260 seviyesinden geçtiğini görüyoruz, Beklentimiz paritenin gün içinde 2,3050-2,34 aralığında işlem görmesi yönünde. ECB yönetim kurulu üyesi Praet dün yaptığı açıklamada zayıf petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerinde düşüş riskini artırdığını söyledi ve bu durumun parasal genişlemeye gidilme ihtimalini yükselttiği ifade etti. Önceki gün Yunanistan'da erken seçime gidileceğinin açıklamasıyla baskılanan /$ paritesinde sınırlı yükseliş görüldü ve kapanış 1,2156 seviyesinden gerçekleşti. ALTIN Altın fiyatlarında dün 1210 $/ons seviyesine kadar sert bir yükseliş görüldü. Altın fiyatlarında 1180 seviyesi kritik olmaya devam edecek. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça yükseliş eğilimi devam edilebilir. PETROL Brent petrolünün varil fiyatı, Çin'de açıklanan zayıf imalat verisi ve talep endişelerinin, Libya'daki üretimle ilgili sorunları bastırmasıyla bugün 56,50 dolar seviyesine doğru geriledi. Orta vadeli görünümde fiyatlarda yukarı yönlü trend yaratacak bir sebep şimdilik görmüyoruz. * Döviz Piyasaları Döviz Kurları/Pariteler Son Fiyat Günlük Değ. YBB USD / TL 2,3263 0,02% 8,25% EUR / TL 2,8300 0,09% -4,20% SEPET KUR 2,5781 0,06% 1,06% CHF / TL 2,3526-0,02% -2,30% GBP / TL 3,6239 0,12% 1,80% EUR / USD 1,2156-0,01% -11,58% GBP / USD 1,5566 0,05% -6,02% USD / JPY 119,65 0,15% 13,65% * Emtia Piyasaları Ürün Kapanış Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.198,95-0,13% -0,58% Altın (TL/gr) 89,67-0,11% 7,64% Gümüş ($/ons) 16,18-0,78% -16,97% Bakır ($/lb) 289,27-0,06% -13,45% Brent Petrol (Varil/$) 56,92-0,99% -48,53% * Döviz ve emtia piyasaları :25 itibarıyladır.

3 TAHVİL Tahvil piyasasında dün faizler hacimsiz ve yatay bir seyir izledi. Valörlü işlemlerde gösterge tahvil günü %7,89, 2024 vadeli tahvil ise %7,96 bileşik seviyesinden kapattı. TCMB O/N Borç Alma O/N Borç Verme Politika Faizi Oran 7,50% 11,25% 8,25% TCMB tarafında haftalık repo ihaleleri piyasa ihtiyacının altında açılmaya ve TL likiditede sıkılaştırma yapılmaya devam ediliyor. Fonlama maliyeti %8,80 seviyesine yaklaşmış durumda. Faizlerin güne yatay seviyelerden başlamasını, gösterge tahvilin gün içinde %7,70-8,10 bileşik aralığında işlem görmesini bekliyoruz. Bugün yurtiçinde Kasım ayı dış ticaret dengesi açıklanacak, verinin faizler üzerinde önemli bir etkisin olmasını beklemiyoruz. EUROBOND Türkiye nin 5 yıllık CDS primi dün baz puan aralığında işlem görürken, bu sabah 177 baz puan seviyesinde bulunuyor vadeli USD cinsi Türkiye Eurobondu ise bu sabah $177,5 seviyesinde yılı strateji raporumuzda 2030 ve daha uzun vadeli tahvillerde %5 üzerindeki getirileri uygun alım seviyesi olarak gördüğümüzü belirtmiştik. Geçtiğimiz hafta FED toplantısı öncesinde Rusya ya ilişkin endişelerin de artmasıyla bu seviyelere ulaşılmış oldu. Söz konusu seviyelerden uzun vadeli Türk eurobondlarında alınan pozisyonların korunabileceğini düşünüyoruz. Repo Vade Ortalama (%) Günlük Değ. (puan) Aylık Değ. (puan) Gecelik 9,90-0,07 1,91 İzlediğimiz Bono ve Tahviller TL Bonolar Vade Bileşik Faiz Vadeye Kalan Gün Günlük Değ. (%) Kısa 8,92% 133 0,04% Kısa 8,00% 560 0,07% Orta 7,80% ,11% Orta 8,02% ,04% Uzun 8,02% ,05% Uzun 7,96% ,05% Eurobond Faiz Fiyat Günlük Değ. (%) İlk Kupon Tarihi Mevduat Eş Değeri YBB ,65% 177,50 0,11% ,78% ,04% 113,80 0,00% ,72%

4

5 YASAL UYARI:Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5