ISM NEREYE? GÜNLÜK BÜLTEN TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) ICBC Yatırım Araştırma

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,60 BIST ,72 DVZSP 4,3013-0,50 EUR/USD 1,1895 0,36 ALTIN 1,279-0,4 PETROL (BRENT) 63,14 0,88 ISM NEREYE? Bakış Açısı TSİ da 58,7 den 58,4 e gerilemesi beklenen ABD Kasım ISM imalat endeksi (60,8 13 yıldaki en hızlı gidiş, 2004 Mayıs tan beri en yüksekti), %0.3 sonrası %0.5 beklenen ABD Ekim inşaat harcamaları açıklanacak. Hatırlayacak olursak önceki gün açıklanan %3.00 sonrası tüketici harcamaları ve stoklar nedeniyle % beklenen ABD 3Ç GDP 2.Tahmin verisi daha güçlü yatırımlarla 3.3% oldu. Bu 3 yıldaki en hızlı gidişti USD/TL ,9220 EUR/USD 1,1914 ( ) %13,73 %13,86 BRENT 62,82 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,34 S&P ,82 NASDAQ ,73 DAX ,29 FTSE ,90 NIKKEI ,57 SHCOMP ,62 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,05 FSPX -0,23 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) TARİH 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 04 Aralık 2017 Pazartesi Aralık 2017 Salı Aralık 2017 Perşembe /11/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /11/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /11/ AY ORTALAMA FİYAT 3, AY ORT. FİYAT 4, /11/ AY ORTALAMA FİYAT 3,9448, Veri Gündemi ABD İnşaat Harcamaları bek 0.5% Kasım İSO İmalat Sektörü PMI önc 52.8 Kasım TİM İhr önc 13,5 mlr$ Kasım İst Per Fiyatlar önc 1.94% Foreks - TÜFE BEK %1,17 (geçen sene %0.52) ERDOĞAN VE MERKEL ÜST DÜZEY TEMASLARA İVME KAZANDIRILMASINDA MUTABIK BHT PENTAGON TR Yİ TEHDİT EDEN SİLAHLARI TOPLAYACAĞIZ NTV Suriye görüşmeleri 15 Aralık'a uzatıldı

2 Küresel Piyasalar USDTRL 3,9011 e kadar gerilemişti. Pazartesi 3,9566 sonrası 22 günlük ortalama 3,890 a yöneldi. Salı 3,9246 sonrası 3,8976 a geriledi 3,9390 geçilemedi sonrasında 3,9730 max gördü. Yeni zirve arayışında ,0648 ön plana çıkabilir. Çarş 3,9740-3,9445, Dün 3,9644-3,9041* bandında hareket etti %0.4 ve %0.9 sonrası (harcamalar %1.00 ile iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile 2009 Ağustos tan beri en yüksekti) %0.3 beklenen ABD Ekim kişisel gelir ve harcamalar verisi % oldu. 239 binden 240 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 238 k (222 bin 1973 Mart tan beri en düşük :Kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti, Kasım 2012 den beri en yüksek : Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada 277, Şubat tan beri en yüksek, 4 haftalık ortalama 231,250 ile 1973 Mart tan beri en düşük, ABD işsizlik oranı %4.1 ile 2000 den beri en düşük), 4 haftalık ortalama 239,750 den 242,250 oldu. Pazartesi ABD Ekim fabrika siparişleri açıklanacak. %1.2 beklenen ABD Eylül fabrika siparişleri %1.4 olarak gerçekleşmişti. Salı ABD Kasım ISM imalat dışı endeks açıklanacak den (12 yılın zirvesi 2005 Ags tan beri en yüksek) 58.6 a gerilemesi beklenen ABD Ekim ISM imalat dışı endeks 60,1 ile 2005 Ağustos tan beri en yüksek seviyedeydi. Çarşamba ABD Kasım ADP raporu açıklanacak. 135,000 den 200,000 e yükselmesi beklenen ABD Ekim ADP 235,000 / Mart tan beri en büyük artıştı. Haftaya Cuma ABD işgücü raporu açıklanacak. - 33,000 den (2010 Eylül den beri ilk kez azaldı) 313,000 e yükselmesi beklenen ABD TDİ 261,000, %4.2 ile (ücret kazançlarının hızlanmasıyla yeni 16 yılın düşüğü, 2001 Şubat tan beri en düşük) aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %4.1 (2000 den beri en düşük), %0.5 den %0.2 e gerilemesi beklenen ABD ortalama saatlik kazançlar değişim göstermezken yy %2.4 önc 2.9%; Veri sonrası USDTR 3,8419 dan 3,8583 e yükselmişti. 17:35 OPEC, 2018'İN SONUNA KADAR PETROL KISINTISI ANLAŞMASININ UZATILMASINDA UZLAŞTI- NYT:BEYAZ SARAY DIŞİŞLERİ BAKANI TILLERSON YERİNE POMPEO'YU GETİRMEYİ PLANLIYOR - BLOOMBERG HT Steinmeier, alman liderleri bir araya getirdi ABD Senato Kom. Fed bşkn adayı Powell için Salı oylama Şirket Haberleri DENIZ Rıza Sarraf'ın sahibi olduğunu belirttiği Royal Denizcilik firmasının Bankamızla hiçbir zaman çalışması olmamıştır. İşlemler yurt içi altın alım satımından ibaret olup, yurt dışı bağlantılı herhangi bir işlem yapılmamıştır. NTHOL geri alınan kendi payları toplam ,10 TL'dir. Bugüne kadar edindiği ve bundan sonra edinilecek kendi paylarının, tarihine kadar satılmamasına, HALKB İddia edildiği şekilde yaptırımlara konu işlemlerde yaptırımların aşılması amacına yönelik sistematik ve bilinçli bir ihlal söz konusu olmayıp yasaklı tarafların ve malların ihracına aracılık edilmemiştir. PNSUT okul sütü ihalesi, bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması gerekçesiyle iptal edilmiştir. Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyuru TEKFEN HOLD Nominal Tutar (TL) 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) MRDIN 0, BOLUC 0, ADANA 0,53278 ADBGR 0,37886 ADNAC 0,05262 HEKTS 0, UNYEC 0,2815 MEDİCAL PARK halka arzının Şubat 2018'de tamamlanması hedefleniyor Dünya ZOREN YEK Destekleme Mekanizması'ndan faydalanabilmesi adına Gökçedağ RES, Sarıtepe RES, Demirciler RES, Alaşehir I JES, Kızıldere II JES ve Kızıldere III JES santralleri için EPDK'ya PEGASUS'UN yaptığı başvurular kabul YOLCU edilmiş olup, SAYISI söz konusu MAYIS santraller AYINDA 2018 takvim yılında ürettikleri GEÇEN tüm elektriği YILA YEKDEM GÖRE kapsamında % 6.8 satacaktır.gökçedağ ARTARAK 2.08 RES rüzgar MİLYON enerjisine dayalı üretim %0.4 tesislerine ve %0.9 verilen beklenen kaynak ABD bazında Eylül kişisel destek gelir fiyatı ve olan harcamalar 7,3 ABD % Doları cent/kwh (2009 fiyatından satış Ağustos tan yapacak olup, beri Sarıtepe en yüksek: RES iki ve kasırga Demirciler sonrası RES araç ise 7,3 alımının ABD Doları yükselmesi cent/kwh ile ), fiyatına ek olarak yerli aksam kullanımdan dolayı verilen 1,4 ABD Doları cent/kwh ek katkıdan da OLDU faydalanacak olup toplamda 8,7 ABD Doları cent/kwh fiyatından satış yapacaklardır. Kızıldere II JES, Kızıldere III JES ve Alaşehir I JES ise jeotermal enerjisine dayalı üretim tesislerine verilen kaynak bazında destek fiyatı olan 10,5 ABD Doları cent/kwh fiyatına ek olarak yerli aksam kullanımdan dolayı verilen 0,7 ABD Doları cent/kwh ek katkıdan da faydalanarak toplamda 11,2 ABD Doları cent/kwh fiyatından satış yapacaklardır. ASCEL Kendi İsteğiyle İşlem Görmekten Men Edilme Başvurusu FINBN 367 gün vadeli 182 milyon USD ve 503,2 milyon Euro tutarlarında iki ayrı dilimden oluşan Sendikasyon Kredisi temin etmiştir. AVOD Maden değerleme çalışmalarını sürdüren DMT Consulting GMBH firması ile yapılan görüşme neticesinde, Maden değerleme raporunun, bu hesap dönemi sonuna kadar sonuçlanabileceği bilgisi tarafımıza iletilmiştir, BRMEN Fabrika Satış Mağazası Kapanışı OZKGY Grup imkânları kullanılmak suretiyle ve köprü kredi şeklinde olmak üzere, 1 milyon Euro tutarda ve Euro Libor + %1,75 faiz oranlı, 338 gün vadeli finansman sağlanmıştır. Türkiye İş Bankası denizcilikteki tek iştiraki olan Nemtaş Denizcilik'ten çekildi- Dünya Ekonomi Haberleri Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Nisan 2018'de sona erecek NTV Merkez Bankası Kasım Finansal İstikrar Raporu'nda, "Güçlü büyümenin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinden itibaren firma karlılıkları artmış, likidite göstergeleri toparlanmış ve bilançolar sağlamlığını korumuştur. Bankaların likidite pozisyonları güçlü yapısını sürdürmektedir. Kârlılık gelişimi sektörün öz kaynaklarını ve sermaye yeterliliğini desteklemektedir. Finans sektöründe kurumlar vergisi oranlarında yapılan değişikliğin ise bankacılık sektörü SYR sine etkisinin sınırlı olması beklenmektedir. ihracat 2017 yılı Ekim ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %9 artarak 13 milyar 942 milyon dolar, ithalat %25 artarak 21 milyar 267 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında dış ticaret açığı %73,9 artarak 7 milyar 324 milyon dolara yükseldi. Otomotiv sektörü, 9 ayda 5,8 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. 2008'deki 5,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlasını 3 ay eksikle aştı Dünya Haftalık yabancı işlemleri (24 Kasım 2017 ile biten haftada): Yabancılar hissede +183 mn $ alıcı olurken, DİBS'de de +87mn $ alıcı oldular 24 Kasım 2017 ile biten haftada TCMB rezervleri;* Toplam rezervler haftalık %1,63 artışla 119 mlyr $'a yükselirken (önceki hafta 117 milyar $), Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde "Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları"na ilişkin değişiklikler yapıldı Gülaylar Group, Kozyatağı Carrefour AVM'yi 269 milyon Euro'ya satın aldı- Hürriyet

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,60 artış ile 103,984 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,2 mlr TL 104,400, 22 günlük ortalama 105,934 e yaklaştıkça satışlar görülebilir. 106, , ,686, 108, , , , , ,018 sonraki dirençler 113,500* kuvvetli direnç 103,090 önceki günün yükseği 103, , ,600 SA DESTEKLER 101, , ,298 gap 100,987 99,210 destekler ; Yeni dip arayışında: 95,200 93,400-93,000 destekler USD$ Bazında Destek : 25,485 Gap %61.8 fib.: 24,616 BIST100 USD$ Bazında Direnç : 27,028 27,254 ( Tepe Nokta) / TRY 106, ,547 Kısa vade momentum daha yukarıda dip oluşumu...? EUR/USD bandı geçilirse 1.21 ler... XU100 (102,995.1, 104,260.6, 102,590.9, 103, ), Parabolic SAR (106, ), Parabolic SAR (106,180. 7), Parabolic SAR (106,180.7), Parabolic SAR (106,180.7) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 261.8% x September October Nov ember December x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TCELL 15, ,31* önc tepe USD$ /TRY Yeni zirve olasılığı? KCHOL GORT

4 Sgmk & Faiz İç Borçlanma Stratejisi ARALIK ŞUBAT 2018 TRT131119T % sonrası % bandında li işlem gördü. Haftalık bazda % önceki tepeler. Foreks -Analistlerin Kasım TÜFE tahmini yüzde 1,17 (geçen sene %0.52) Beklenti dahilinde gelecek veri ile yy Tüfe %11.9 dan e yükselecektir. Türk Eximbank forward işlemlerine 1 Aralık 2017 tarihinde başlayacak. Borçlanma Araçları Piyasası bünyesinde kurulacak Gözaltı Pazarı 1 Aralık'ta faaliyete geçecek, Aralık ayında toplam 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Şubat ayında toplam 20,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 122,4 milyar TL sinin iç borç; 41,5 milyar TL sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir. Vadeli İşlemler TCMB Faizleri Yeni açılacak sözleşmeler 1 Aralık 2017 Cuma gününden itibaren VİOP'ta işlem görmeye başlayacaktır. Sözleşmelere ilişkin bilgilere 1 Aralık 2017 tarihli mevcut sözleşmeler ve sözleşme değişiklik dosyası adlı raporlardan sayfası üzerinden erişilebilecektir. stikler/secilmis+grafikler i. Enflasyonun Aralık ayında baz etkileriyle birlikte belirgin oranda gerileyeceği, ii. Ancak yüksek seviyesini koruyacağı beklenmektedir (PPK 26 Ekim 2017)

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.