EYLÜL SONRASI BUNGEE JUMPING...

Transkript

1 a3 da2 aaa^- 3 4 : p a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,38 BIST ,40 DVZSP 6,4712 0,92 EUR/USD 1,1540-0,30 ALTIN 1,205 1,41 PETROL (BRENT) 84,72-0, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 6,0054 6,0059 EUR/USD 1,1579 ( ) %25,87 %26,06 BRENT 84,85 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 26,774 0,46 S&P 500 2,923-0,04 NASDAQ ,47 DAX 12,287-0,42 FTSE 100 7,474-0,28 NIKKEI 24,270 0,10 SHCOMP 2,821 28/09/18 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,04 FSPX 0,09 US 10-Y 3, Bizi takip etmek için Bakış Açısı EYLÜL SONRASI BUNGEE JUMPING... FOREKS ANKETİ-Analistlerin Eylül ayı TÜFE tahmini %3,5. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük beklentiler sırasıyla yüzde 4,00 ve yüzde 2,05 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler yüzde 21,82 ve yüzde 19,40. Geçen sene Eylül rakamı %0.65 olarak gerçekleşmişti. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık Tüfe %17.9 dan %21.26 a yükselecektir. Baz etkisi nedeniyle 2017 Ekim Kasım % ; Eylül ayında enflasyonun zirve yapıp sonraki aylarda düşmesinin muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Enerji fiyatlarındaki yükselişin, elektrik ve doğalgaz fiyat artışı ile akaryakıt ürünlerine ilişkin ÖTV düzenlemesinin sarkan etkisine bağlı olarak Eylül ayında da sürmesi beklenmekteydi. ÜFE TÜFE ÜFE TÜFE Yıllık(%) Yıllık(%) Aylık(%) Aylık(%) 2017 Eylül 16,28 11,20 0,24 0,65 Ekim 17,28 11,90 1,71 2,08 Kasım 17,30 12,98 2,02 1,49 ÜFE TÜFE ÜFE TÜFE Yıllık(%) Yıllık(%) Aylık(%) Aylık(%) 2018 Ocak 12,14 10,35 0,99 1,02 Şubat 13,71 10,26 2,68 0,73 Mart 14,28 10,23 1,54 0,99 Nisan 16,37 10,85 2,60 1,87 Mayıs 20,16 12,15 3,79 1,62 Haziran 23,71 15,39 3,03 2,61 Temmuz 25,00 15,85 1,77 0,55 Ağustos 32,13 17,90 6,60 2,30 Veri Gündemi ABD ADP en düşük bek Kasırga Etkisi? TR Eylül enflasyonu 10: ABD Eyl ADP Özel Sektör İstihdamı bek (kasırga etkisi) ABD ISM imalat dışı endeks bek 58 önc 58.5 EIA petrol stokları önc 1.9 M varil Çin Shanghai Borsası, Güney Kore borsası 'Ulusal Gün' nedeniyle kapalı Hollanda Dışişleri Bakanı bugün Türkiye'de

2 Küresel Piyasalar Kasırga etkisinin görülebileceği Çarşamba ABD Eylül ADP raporu beklenti bin beklenen ADP Ağustos 163 bin olurken, veri sonrası USDTRL dan bandında hareket etti beklenen ABD Temmuz ADP raporu ile Şubat tan beri en yüksek (kurumsal vergilerin düşürülmesinin desteğiyle) olurken, Veri sonrası USDTRL dan hareketi yapmıştı beklenen ABD Haziran ADP olurken, Mayıs 189 k revize edilmişti. Veri sonrası USTRL max seviyeden a gerilemişti. 4 ay üst üste 200 k üzerinde artış sonrası den e gerilemesi beklenen ABD Nisan ADP verisi olmuştu. Çarşamba ABD Eylül ISM imalat dışı endeks açıklanacak beklenti beklenen ABD Ağustos ISM imalat dışı endeks 58.5 ile 7 ayın zirvesine yükselmişti dan 58.8 a gerilemesi beklenen ABD Temmuz ISM imalat dışı endeksi 55.7 ile 11 ayın en düşüğüne gerilemişti. Perşembe ABD Ağustos fabrika siparişleri açıklanacak beklenti %2.1. %0.7 sonrası -0.7% beklenen ABD Temmuz fabrika siparişleri -0.8% oldu. %0.4 sonrası %0.9 beklenen ABD Haziran fabrika siparişleri %0.7 arttı. Mayıs fabrika siparişleri 0,4%. Nisan fabrika siparişleri -0.8%, Mart Fab Sip %1.6, Şubat fabrika siparişleri %1.2 olmuştu. Perşembe 214 binden 213 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 201 binden (1969 Aralık tan beri en düşük, 234 bin 7 haftanın yükseği, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin) 215 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları kasırgaların etkisiyle 214 bin olmuştu. Cuma ABD Eylül işgücü raporu açıklanacak. Beklentiler: %3.8 % % % 2.8% beklenen ABD Ağustos işgücü raporu : TDİ , işsizlik oranı 3.9%, saatlik kazançlar %0.4 ve 2.9% olarak gerçekleşmişti. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 7 Ekim Pazar günü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşeceği bildiridi. Powell, "Beklentiler çıpalanmışken enflasyonda hızlı bir yükseliş olası değil. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinde önemli bir değişiklik yok. Şirket Haberleri Olası Bilanço Açıklanma Tarihleri -Foreks 24 Ekim Akbnk Tskb Tcell, 25 Ekim Garan Tkfen, 26 Ekim Tav Havalimanları, 2018/09 FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ KO K Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Eylül ayında %68 daraldı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı dokuz aylık dönemde birönceki yılın aynı dönemine göre %26,12 azalarak adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2018 yılı Eylül ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %23,95 oranında azalarak adet oldu.- ODD KORDS %100 bağlı ortaklığı konumunda olan ve Amerika'da mukim Kordsa Inc., ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan "Advanced Honeycomb Technologies Corporation" ünvanlı tamamı Richard Greven, Monnie Greven, Walsh Family Trust of 1981 ve Richard A. Greven, Jr. 'a ait şahıs şirketini ,95 (Üçmilyonyüzseksenbinsekizyüzyetmişbir doksanbeş) Amerikan Doları karşılığında satın almıştır. EKGYO İstanbul Küçükçekmece Halkalı Sosyal Kültürel Tesis Alanı, Spor Tesis Alanı ve Park İnşaatı ile Ada İçi Altyapı, Yol ve Çevre Düzenleme İşi' nin sözleşmesi, Yüklenici Güryapı Restorasyon Taah. ve Tic. A.Ş. ile tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli : PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN ,00 YILA TL + GÖRE KDV'dir. % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan DENIZ türev beri işlemler en yüksek: kazançlarına iki kasırga ilişkin sonrası BSMV'nin araç alımının ödenmemesi yükselmesi ve/veya ile ), eksik ödenmesi OLDU gerekçesiyle 2015 yılı için BSMV hesaplanmıştır. Bankamız adına düzenlenen raporda gecikme cezası hariç olmak üzere; ,53 TL vergi aslı, ,81 TL vergi ziyaı cezası talep edilmiştir. FORMT.E, KAPLM.E ve RAYSG.E payları 03/10/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 17/10/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. VERTU.E ve VERUS.E payında 03/10/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/10/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. TSPOR dönemi konsolide olmayan net zarari 191.9mn TL (önceki: mn TL) Ekonomi Haberleri Rusya nın uluslararası rezervlerinde doların payı, bu yılın ilk çeyreğinde 2017 nin aynı dönemine kıyasla 1,6 puanlık düşüşle yüzde 43,7 ye gerilerken, euronun payı da 3,5 puanlık düşüşle yüzde 22,2 ye indi. KMD Başkanı Gökyıldırım, kiralamalarda TL'ye dönülmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Burada, hangi kurdan dönüleceğine dair ucu açık kalan bir kısım vardı. Onun da önümüzdeki 10 gün içerisinde, karşılıklı kazan-kazan anlayışıyla netleşeceğini düşünüyoruz. Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacı taşıyan TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Ak Parti'li Özhaseki: Cumhur İttifakına İlişkin Formüller Önümüzdeki Günlerde Belirlenir-Ntv. ABD'li rahip Brunson'ın avukatı: Ev hapsinin kaldırılmasına yönelik başvuruyu AYM'ye bugün yapacağız. Erdoğan: Türkiye, Almanya, Fransa Ve Rusya Zirvesi Muhtemelen Bu Ay Sonuna Kadar Gerçekleşecek. ABD Savunma Bakanı, ABD ve Türkiye nin Menbiç te yakında başlatmayı planladıkları ortak devriye görevi öncesinde eğitimlere başladığını açıkladı.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü % 0,38 azalışla ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,5 mlr TL. DESTEK çalıştı geçilemedi gap DİRENÇ (çalıştı) * satışlar görülebilir notumuzdu ; Aylık bazda * * 2.Hedef Band: , 3.Hedef Band : dün tepkide geçilemeyen ; * ara direnç olabilir.. BIST Günlük Ortalama Bandı Yıllık Ort Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç EREGL

4 Sgmk & Faiz TCMB Beklenti Anketi Enflasyon 12A %14,5 24A %11.4 TRT120820T12 gördü. li % ,06 aralığında işlem PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 ten yüzde 24 e yükseltilmesine karar vermişti., Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU %0,46 azalışla puandan kapandı sonrası tepki alımları ile sınırlı kaldı. 22 günlük ortalama test edildi minimum görüldü geçilemedi tepkide ara dirençler olarak izlenebilir. Dirençler: , (geçen haftanın maksimum seviyesi) Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Ekim 2018 Kasım 2018 (1) Aralık 2018 (1) Ödemeler 13,4 24,8 5,0 İç Borç Servisi 3,2 21,8 2,8 Anapara 1,1 16,9 1,0 Faiz 2,2 4,9 1,9 Dış Borç Servisi 10,2 3,0 2,1 Anapara 8,3 1,0 1,3 Faiz 1,9 2,0 0,8 Finansman 13,4 24,8 5,0 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 9,9 2,4 1,6 Borçlanma 3,5 22,4 3,4 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 3,5 22,4 3,4 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 1,9 16,3 1,8 Kira Sertifikası (5) 0,0 1,3 0,0 Kamuya Satışlar 1,6 4,8 1,6 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.