Günlük FX & Emtia Strateji Notu

Transkript

1 1 Şubat 2018 Günlük FX & Emtia Strateji Notu Janet Yellen başkanlığında gerçekleşen son Fed toplantısında faiz oranları beklendiği gibi %1,25 - %1,50 bandında bırakılırken, büyümede güçlenme ve enflasyonda %2 hedefine yönelim vurgusu yapıldı. Verilen mesajlar, 21 Mart ta Fed den faiz artırım beklentisinin artmasına neden olurken 2018 in geneline ilişkin beklentiler de 2 3 faiz artırımından 3 4 faiz artırımı beklentisine yöneliyor. Günün ajandasında Avrupa ve ABD de PMI ve ISM endeksleri öne çıkıyor. Özellikle ABD de, Fed kararlarının öngörülebilirliği açısından takip edilecek olan enflasyona ilişkin manşet ve alt göstergelerin önemi önümüzdeki dönemde artacak. Diğer yandan istihdam göstergeleri de ayrıca takip edilecek. Bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri bu açıdan öne çıkıyor. Dolar/TL: Fed in ardından bu sabah GOÜ para birimlerinde zayıf bir seyir izliyoruz. Dolar/TL de de buna paralel 3,77 ye yönelim yaşanıyor. 3,7640 dan geçen 100 günlük basit hareketli ortalama üzerinde teknik görünüm dolar lehine ağırlık kazanabilir. EUR/USD: Yaklaşık olarak biri haftadır 1,23 1,25 bandında yatay bir seyir izleyen paritede Fed sonrasında da önemli bir hareketlilik görmüyoruz. Kısa vadede 1,2330 ve 1,2300 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 1,23 altında 1,2170 1,2200 bölgesine hızlı bir yönelim görebiliriz. Ons altın: Momentum kaybı yaşayan ons altın fiyatlarında $/ons tan geçen 22 günlük basit hareketli ortalama üzerinde kalındığı sürece $/ons üzerine tepki beklenebilir $/ons bandı altında ise satışlar hızlanabilir. Gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimlerinin dolara karşı performansları - (Son 1 Ay) G. Kore - Won Hindistan - Rupee Türkiye - Lira Endonezya - Rupiah Şili - Peso Rusya - Ruble Macaristan - Forint Polonya - Zloty G. Afrika - Rand Brezilya - Real Çek C. - Kron Meksika - Peso Kolombiya - Peso -1.0% 0.1% 0.6% 1.0% 2.2% 2.5% 3.4% 3.8% 3.9% 4.0% 4.3% 5.4% 5.4% -5% 0% 5% 10%

2 Günlük FX & Emtia Strateji Notu Lira'nın diğer gelişen ülke para birimlerine göreceli performansı 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -33.0% 0.1% 0.1% -0.1% -0.1% -2.2% -4.1% -9.3% -7.8% -34.7% -37.6% Günlük Haftalık 2 Haftalık Aylık 2 Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık 2 Yıllık 3 Yıllık 5 Yıllık Gelişen ülke para birimleri sepeti Brezilya, Şili, Çekya, Macaristan, Meksika, Polonya, G. Afrika, Endonezya, G. Kore, Kolombiya, Rusya ve Hindistan para birimleri üzerinden eşit ağırlıklı olarak hesaplanmıştır.

3 USD/TRY Teknik Analizi Dolar/TL, bu sabah yaşanan yukarı yönlü harekete karşın günlük bazda gevşeme trendi içinde kalmaya devam ediyor. Ancak son işlemlerde dolar lehine momentumun güçlendiğini görüyoruz. Bu nedenle, alçalan kanal direncine yönelen kur hareketleri görebiliriz. Önemli Teknik Seviyeler Ana Direnç Ara Direnç Ara Direnç spot Ara Destek Ara Destek Ana Destek Teknik Görünüm Kısa Vade 1 Ay'a kadar Orta Vade 1-6 Ay Uzun Vade 6-12 Ay

4 EUR/USD Teknik Analizi EUR/USD de Fed etkisi sınırlı kaldı ve sıkışma devam ediyor. 1,2380 altında 1,2330 a kadar gün içi gevşeme görülebilir. Birkaç günlük görünümde ise 1,2330 ve 1,2300 seviyeleri destek olarak izlenmeli. 1,2300 altında 1,2170 1,2200 bölgesine hızlı bir yönelim görebiliriz. Tepki gelmesi halinde ise ilk direnç 1,2430. Gün içinde açıklanacak PMI ve ISM verilerinin ABD de güçlenmeye işaret etmesi halinde tepki eğilimi güçlenebilir. Önemli Teknik Seviyeler Ana Direnç Ara Direnç Ara Direnç spot Ara Destek Ara Destek Ana Destek Teknik Görünüm Kısa Vade 1 Ay'a kadar Orta Vade 1-6 Ay Uzun Vade 6-12 Ay

5 Altın Teknik Analizi Ons altın fiyatları son 20 günlük dip zirve bölgesinin %50 Fibonacci destek seviyesi üzerinde tutunmaya devam ediyor. Momentum kaybı yaşayan ons altında $/ons tan geçen 22 günlük basit hareketli ortalama üzerinde kalındığı sürece $/ons üzerine tepki beklenebilir $/ons bandı altında ise satışlar hızlanabilir. Önemli Teknik Seviyeler Ana Direnç Ara Direnç Ara Direnç 1345 spot Ara Destek Ara Destek 1320 Ana Destek 1300 Teknik Görünüm Kısa Vade 1 Ay'a kadar Orta Vade 1-6 Ay Uzun Vade 6-12 Ay

6 Petrol Teknik Analizi Petrol fiyatlarında kâr satışları $/varil desteği üzerinde karşılandı. Kısa vadede 69,20 ve 70,00 $/varil seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Yeni rezerv alanlarının keşfine dair haberlerin petrol fiyatlarında önemli bir hareketlilik yaratmasını beklemiyoruz, ancak aktif kuyu satılarındaki artış önümüzdeki dönemde kâr satışlarının tekrar etkili olmasına neden olabilir. Önemli Teknik Seviyeler Ana Direnç Ara Direnç Ara Direnç spot Ara Destek Ara Destek Ana Destek Teknik Görünüm Kısa Vade 1 Ay'a kadar Orta Vade 1-6 Ay Uzun Vade 6-12 Ay

7 Ajanda Tarih Saat Ülke Veri Dönemi Beklenti Önceki 29.Oca 16:30 ABD Kişisel Gelirler (Aylık) Aralık 0.3% 0.3% 29.Oca 16:30 ABD Kişisel Harcamalar (Aylık) Aralık 0.5% 0.6% 29.Oca 16:30 ABD Reel Kişisel Tüketim (Aylık) Aralık - 0.4% 30.Oca 02:30 Japonya Hane Halkı Harcamaları (Yıllık) Aralık 1.5% 1.7% 30.Oca 02:50 Japonya Perakende Satışlar (Aylık) Aralık -0.2% 1.9% 30.Oca 13:00 Euro GSYH (Çeyreklik) 4. Çeyrek 0.6% 0.6% 30.Oca 18:00 ABD Conference Board Tüketici Güveni Ocak Oca 02:50 Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) Aralık 1.5% 0.5% 31.Oca 04:00 Çin İmalat PMI Endeksi Ocak Oca 10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi (milyar dolar) Aralık -9.60* Oca 13:00 Euro Çekirdek TÜFE (Yıllık) Ocak 1.0% 0.9% 31.Oca 16:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği Ocak 190, , Oca 18:30 ABD Ham Petrol Stokları (milyon varil) Oca 22:00 ABD FED Faiz Kararı % 1.50% 01.Şub 04:45 Çin Caixin İmalat PMI Endeksi Ocak Şub 10:00 Türkiye İmalat PMI Endeksi Ocak Şub 12:00 Euro İmalat PMI Endeksi Ocak Şub 12:30 İngiltere İmalat PMI Endeksi Ocak Şub 17:45 ABD Üretim PMI Endeksi Ocak Şub 18:00 ABD ISM İmalat PMI Endeksi Ocak Şub 12:30 İngiltere İnşaat PMI Ocak Şub 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Ocak 188, , Şub 16:30 ABD İşsizlik Oranı Ocak 4.1% 4.1% 02.Şub 18:00 ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) Aralık 0.5% 1.3% 02.Şub 23:30 ABD Williams'ın Konuşması - - -

8 Künye Araştırma Banu KIVCI TOKALI Araştırma Direktörü Serhan YENİGÜN Yönetmen İlknur HAYIR TURHAN Yönetmen Mehtap İLBİ Yönetmen Abdullah DEMİRER Uzman Çekince: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel, imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru,eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak değerlendirilemez. Halk Yatırım ın, rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan ve dolaylı kazanç ve zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari Elektronik ileti kapsamında değildir.