İÇ GİYİM VE YATAK KIYAFETLERİ MARKALARI KÜMESİ URGE PROJESİ ETKİ ANALİZİ

Transkript

1 İÇ GİYİM VE YATAK KIYAFETLERİ MARKALARI KÜMESİ URGE PROJESİ ETKİ ANALİZİ

2 KÜME FİRMALARI 1. Alkız Tekstil 2. Anıl Çamaşır 3. ASRY Tekstil 4. Avrupa Tekstil 5. Bayrak Tekstil 6. Çift Kaplan Tekstil 7. Çuhadaroğulları Tekstil 8. Ekofer Tekstil 9. Elsima Tekstil 10.Gecem Çamaşır 11.Güryıldız Tekstil 12.Hazal Tekstil 13.İberya Tekstil 14.Kanpolat Tekstil 15.Komyıldız Tekstil 16.Maranda Tekstil 17.Mendoğlu Tekstil 18.Murat Tekstil 19.Nurteks 20.Sevim İç Giyim 21.Simteks 22.Ten İç Giyim PROJE BÜTÇESİ Onaylı Bütçe: USD Bakanlık Payı: %75 ( USD) Gerçekleşen Bütçe: USD Firma Katkı Payı: %16 ( USD) (proje ortasında başlamıştır.) İHKİB Katkı Payı: %9 ( USD) İÇ GİYİM KÜMESİ BÜTÇESİ (Haziran Haziran 2017) ONAYLI PROJE BÜTÇESİ (İhtiyaç Analizi) GERÇEKLEŞEN PROJE BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN GENEL GİDERLER GERÇEKLEŞEN TOPLAM FAALİYET BÜTÇESİ (genel gider dahil) EĞİTİM-DANIŞMANLIK YURTDIŞI PAZARLAMA İSTİHDAM TOPLAM USD TL USD TL USD TL USD TL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0 - $ $ $ $ $ %25 EŞ FİNANSMAN Küme Firmaları $0 - $ $0 - $ İHKİB $ $ $ $ * %75 KATKI PAYI Bakanlık Katkı Payı $ $ $ $ BAKANLIK İLE FİNANSMAN SÜRECİ Bakanlıktan Ödeme Onayı Beklenen MB Bekleyen Ödeme Tahsil Edilen Eksik Ödeme * Proje başlangıcında er USD (Toplamda USD) Proje katkı payı alınmıştır. 1

3 PROJE FAALİYET TAKVİMİ Ana Faaliyetler Teknik Eğitim/Danışmanlıklar 1. İhtiyaç Analizi 2.Sektörel Teknik/Teorik Eğitimler 2.1. İç Giyim Trend Eğitimi - I 2.2. İç Giyim Trend Eğitimi - II 2.3. İç Giyim Trend Eğitimi - III 3. Koleksiyon Yapılandırması Danışmanlığı 4. Pazar Analizi ve Ülke Raporu Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri 1. Ortadoğu Pazarı 2. Avrupa Pazarı İran B2B Görüşmeleri - I İran B2B Görüşmeleri - II Dubai Faaliyeti Paris (Salon de la Lingerie) - I Paris (Salon de la Lingerie) - II 3. Afrika Pazarı Fas B2B Görüşmeleri İstihdam Personel (2 (1+1) kişi) Alt Faaliyetler T A E E K A O Ş M N M H T A E E K A O Ş M N M H T PROJE KAPANIŞ ÇALIŞMALARI FAALİYETLERE KATILIM DURUMU KÜME FİRMALARI Murat Tekstil Simteks Tekstil Hazal Tekstil Mendoğlu Çamaşırları Komyıldız Tekstil Çuhadaroğulları Tekstil Anıl Çamaşır ASRY Tekstil Gecem Çamaşır Nurteks Konfeksiyon Maranda Tekstil Ekofer Tekstil Avrupa Tekstil Kanpolat Tekstil Ten İç Giyim Sevim İç Giyim Güryıldız Tekstil İberya Tekstil Çift Kaplan Çamaşırları Bayrak İç Çamaşırları Alkız Tekstil Elsima Tekstil Teknik Eğitim/Danışmanlıklar 1. İhtiyaç Analizi 2.Sektörel Teknik/Teorik Eğitimler 2.1. İç Giyim Trend Eğitimi - I 2.2. İç Giyim Trend Eğitimi - II 2.3. İç Giyim Trend Eğitimi - III 3. Koleksiyon Yapılandırması Danışmanlığı 4. Pazar Analizi ve Ülke Raporu Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri İran B2B Görüşmeleri - I 1. Ortadoğu Pazarı İran B2B Görüşmeleri - II Dubai Faaliyeti 2. Avrupa Pazarı Paris (Salon de la Lingerie) - I Paris (Salon de la Lingerie) - II 3. Afrika Pazarı Fas B2B Görüşmeleri 2

4 PROJE PERFORMANS GÖSTERGELERİ % 80 Faaliyetlerin %80 i tümfirmaların katılımında, %20 si ise çoğunluğunkatılımında gerçekleşmiştir. Katılım oranı 12 6 Teknik Eğitim/Danışmanlık (Trendler, Koleksiyon Planlama ve Pazar Analizi), Faaliyet Sayısı 6 Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti (2 Paris, 2 İran, Fas ve Dubai odaklı) gerçekleşti Satınalmacı Satınalmacılarınfaaliyetlere dağılımı: %45 İran (541 görüşme), %20 Fas (237 görüşme), %21 Dubai (248 görüşme), %15 Fransa (179 görüşme) ülke satınalmacılarınaulaşıldı (Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika ve K. Amerika) Ülkeden Satınalmacı 15,4 mil. $ Toplam İhracat Dünya ve Türkiye genelinde iç giyim sektörü ihracatında daralma görülürken, küme firmalarının toplam ihracatı Proje süresince %3 artış gösterdi. Bin USD Değişim Dünya %-1,7 Türkiye ,661,593 %-3,2 İç Giyim Kümesi % 3 Dünya ve Türkiye verileri Trademap, Küme verisi İTKİB Veritabanıkaynaklıdır. 2 mil. $ Projede sadece yurtdışı faaliyetler ile sağlanan ihracatın dağılımı ( ) ise; Proje Faaliyetleri ile Gerçekleşen İhracat %60 İran ( USD) % 17,3 Dubai ( USD) % 16,4 Fransa ( USD) % 6,3 Fas ın ( USD) 2,44 kat Proje toplam bütçesi USD olarak gerçekleşmiştir. Harcanan her 1 USD karşılığında 2,44 USD kazanılmıştır. Geri Dönüş Oranı Kritik Etkenler Mevcut iş modellerine bağlı olarak küme firmalarının ihracatını ekseriyetle Dış Ticaret Aracı Firmaları üzerinden sağlıyor olması sebebiyle; ihracat tutarının daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Proje kapanışının henüz yapılması sebebiyle sonuç ve etkisinin gelecek/yakın zamanda da devam etmesi beklenmektedir. 30 Koleksiyon Yapılandırma/Planlama Danışmanlığı ile her bir firma için 30 set pijama veya 20 set iç çamaşırından oluşan kapsül koleksiyon hazırlanmıştır. Kapsül Koleksiyon 66 Her firmanın 3 er personeli (stilist, modelist, model makineci vb.) aktif katılım sağlamıştır. Firma Tasarımcısı 12 Mentöreşliğinde yürütülen faaliyete 12 yeni mezun genç tasarımcı dahil edilmiş ve iç giyim tasarımı konusunda deneyim kazanması sağlanmıştır. Genç Tasarımcı 3 Göstergeler faaliyet sonuçları ve bağımsız değerlendirici tarafından yapılan anket sonuçları baz alınarak çıkarılmıştır. İhracat değerleri ankete yanıt veren firmaların beyanlarının ortalaması ile alınmıştır.

5 MOTİVASYONUMUZ Söz konusu kümede yer alan firmalar %80 lik yüksek bir oran ile faaliyetlere katılım göstermiş olup; İHKİB kümeleri arasında en aktif grup olmuştur. Katılım oranının yüksekliği Ekonomi Bakanlığı Bireysel Danışmanlık başvurularını da artıracaktır. Projenin devam ettiği 2016 yılında İHKİB Ekonomi Bakanlığı tarafından İyi Küme Uygulamaları Ödülüne layık görülmüştür. Projenin tamamlanması ile olgun bir küme yapısına kavuşan grup oluşan sinerjiyiyeni Projelere taşımayı planlamaktadır. İHKİB; gerek faaliyetlerin koordinasyonu gerekse ihtiyaçlara çözüm odaklı yaklaşımı ile Küme tarafından %86 lık oran ile çok başarılı bulunmuştur. 4

6 İhtiyaç Analizi (Haziran Eylül 2015) FAALİYET DETAYLARI Hizmet Sağlayıcı: URAGEM Bütçe: USD Katılımcı: 22 firma () Sektörün pazar ve tedarik zinciri analizi yapıldı. Küme firmaları yerinde ziyaret edilerek; firma bazında yönetim, üretim, satış-pazarlama ve ihracat kabiliyeti değerlendirildi. 3 yıllık proje yol haritası hazırlandı (teknik çalışma konuları, hedef pazarlar, bütçe dağılımı, faaliyetfirma eşleştirmesi çıkarıldı). İç Giyim Trend Eğitimi I (2 Kasım 2015) Hizmet Sağlayıcı: NellyRodi Bütçe: USD Katılımcı: 22 firma () TiphaineBeaurpereile Sonbahar Kış sezonları işlendi. 24 adet moodboard hazırlandı & kullanıldı. Moodboardlarda yer alan örneklerin tedarikçi listeleri firmalarla paylaşıldı. Tedarikçi Türk firmaları kumaş, aksesuar, dantel ve brodegibi ürünleri eğitim süresince sergilediler. İran/Tahran Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti I (19-22 Aralık 2015) Hizmet Sağlayıcı: Taflan Turizm Bütçe: USD Katılımcı: 21 firma (%95 katılım) Programda toptancı ve zincir mağaza sahipleri ile ikili iş görüşmelerine ve pazar keşif gezilerine yer verildi. 201 satınalmacıile görüşmeler yapıldı. Firma beyanlarına göre görüşmelerin olumlu sonuçlanma ihtimali %33 olarak gerçekleşmiştir. Pazar keşif gezilerinde toptancı lokasyonları ziyaret edildi. Paris Salon International De La Lingerie Katılımı I (22-26 Ocak 2016) Hizmet Sağlayıcı: EUROVET Bütçe: USD Katılımcı: 15 firma (%68 katılım) Dünyanın en önemli iç giyim fuarına katılım, tedarikçi buluşması ve pazar keşif gezisi organize edildi. Her bir firmaya 12 m2 lik standalanı tahsis edildi. Küme firmaları ilk defa bu proje ile fuara katıldı ve Fransa pazarında satınalmacılarlabir araya geldiler. Toplamda 92 satınamacıile görüşmeler yapıldı. Firma beyanlarına göre görüşmelerin olumlu sonuçlanma ihtimali %33 olarak gerçekleşmiştir. 5

7 Koleksiyon Yapılanması Danışmanlığı (Mayıs 2016 Ağustos 2017) Hizmet Sağlayıcı: İMA Bütçe: USD Katılımcı: 22 firma () Firma yapılarına ve hedef müşteri kitlelerine uygun olarak her bir firma için 30 set pijama veya 20 set iç çamaşırından oluşan kapsül koleksiyon hazırlandı. Bazı firmalar ilk defa bir tasarımcı ile birlikte çalışma deneyimi edindi. Her bir firmanın 3 er tasarım/modelhanepersoneli (stilist, modelist, model makineci vb.) de sürece dahil edilerek İK gelişimine katkı sağlandı. 12 genç tasarımcı; mentöreşliğinde tasarım sürecine dahil edildi ve iç giyim tasarımcısı olarak yetiştirildi. Firmalara aksesuar ve kumaş tedariki, styling, katalog çekimi, üretilen koleksiyonun ürün ambalaj ve sunumu gibi alanlarda da hizmet sağlandı. İç Giyim Trend Eğitimi II (4 Mayıs 2016) Hizmet Sağlayıcı: CarlinGroup Bütçe: USD Katılımcı: 15 firma (%68 katılım) Edith Keller tarafından Sonbahar-Kış ve İlkbahar-Yaz trendleri işlendi. Marketing alanında perakendecilikte yeniliklerden ve paketleme & ambalaj trendlerinden bahsedildi. Anahtar kumaş, aksesuar referanslarının, renk önerileri ve renklerin gösterildiği ve örnek resimlerin bulunduğu 4 temada moodboardlarve son trendlerle üretilmiş iç giyim ürünleri sunuldu. Fas/Kazablanka Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti (2-5 Ağustos 2016) Hizmet Sağlayıcı: OTTOMOR Bütçe: USD Katılımcı: 21 firma (%95 katılım) B2B programının ilk gününde büyük ithalatçılar ve toptancıları ile, ikinci gün ise butik sahipleri ve küçük toptancıları ile görüşmeler yapıldı. Fas ın toptancı lokasyonu olan Garajallelbölgesi ile butik ve perakendecilerin bulunduğu Maarif bölgesi ziyaret edildi ve satınalmacı görüşmeleri yapıldı. Toplamda 237 satınamacıile görüşmeler yapıldı. Firma beyanlarına göre görüşmelerin olumlu sonuçlanma ihtimali %50 olarak gerçekleşmiştir. İç Giyim Trend Eğitimi III (7 Aralık 2016) Hizmet Sağlayıcı: Özlem Süer Bütçe: 4.727USD Katılımcı: 9 firma (%41 katılım) Fransa faaliyetine hazırlık mahiyetinde ilkbahar yaz, 2018 sonbahar kış sezonları işlendi. Eğitimde trendlerin yanı sıra, pazarlamada ciddi farklar yaratan sosyal medya, paketleme ve ambalaj trendleri de ele alındı. 6

8 İran/Tahran Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti II (23-26 Eylül 2016) Hizmet Sağlayıcı: Taflan Turizm Bütçe: USD Katılımcı: 21 firma (%95 katılım) Firmaların pazarda devamlılığını sağlamak üzere İran B2B faaliyeti 2016 da tekrarlandı. B2B programında 340 satınamacı ile görüşmeler yapıldı. Firma beyanlarına göre görüşmelerin olumlu sonuçlanma ihtimali %31 olarak gerçekleşmiştir. Tahran Kapalı Çarşısındaki toptancılar, şehir içerisindeki AVM ler ve mağazalar ziyaret edilerek; ürün kaliteleri, sergilenme şekilleri, fiyat politikaları ve pazarın koşulları konusunda Pazar keşfi yapıldı. Pazar Analizi ve Ülke Raporu (Aralık 2016 Ocak 2017) Hizmet Sağlayıcı: Zobu Consulting Bütçe: USD Katılımcı: 12 firma (%54 katılım) Firmaların profil ve ürün gamlarına uygun gelişen & potansiyel pazarlar araştırıldı. Bu pazarların ticari yapıları, ithalat ivmeleri, pazar koşulları, müşteri kitlesi, satış kanalları vb. ölçümlendi. Malezya ve Endonezya pazarları incelenmiş ve sektörün hedef pazarları arasında yerini almıştır. Paris Salon International De La Lingerie Katılımı II (20-24 Ocak 2017) Hizmet Sağlayıcı: EUROVET, Lappart Bütçe: USD Katılımcı: 9 firma (%41 katılım) Avrupa ya açılan satış kanalında sürekliliğin sağlanması için Paris faaliyeti 2017 de tekrarlandı. Fuar ortalama 1300 satın almacı firmayı ağırlamıştır. Her bir firmaya özel tasarımlı 18 m2 stand alanı tahsis edildi. Firmalar farklı kıtalardan 20 ülkeden toplamda yaklaşık 87 görüşme yaptığını belirtmiş ve bu görüşmelerin yaklaşık 48 inin (%55) olumlu sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğunu beyan etmişlerdir. Dubai Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti (7-11 Nisan 2017) Hizmet Sağlayıcı: NİHALİNİ, İNCİ Mimarlık Bütçe: USD Faaliyet kapsamında BAE de sektörümüzde düzenlenen tek fuar olan International Apparel and Textile Fuarına katılım sağlandı ve Pazar keşfi yapıldı. Her bir firmaya özel tasarımlı 18 m2 stand alanı tahsis edildi. Stantları Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Yemen, BAE, Hindistan, Azerbaycan, Iran, Bahreyn, Sri Lanka, Katar, Umman, Kuveyt ve Pakistanlı satınalmacılar ziyaret etti. Firmalar 248 görüşme yaptığını belirtmiş ve bu görüşmelerin yaklaşık 85 inin (%34) olumlu sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğunu beyan etmişlerdir. 7 Katılımcı: 19 firma (%86 katılım)

9 Kümelenme ve AB Projelerinde Detaylı bilgi için; İHKİB AB Projeler Şubesi ihkibirlik İhkib.org.tr