TOBB İKLİMLENDİRME MECLİSİ

Transkript

1 TOBB İKLİMLENDİRME MECLİSİ TÜRKİYE İKLİMLENDİRME SANAYİ SEKTÖR RAPORU RAPORTÖR / DANIŞMAN DOÇ. DR. ATİLLA BIYIKOĞLU ARALIK 2011 ANKARA

2 TÜRKİYE İKLİMLENDİRME SANAYİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE İKLİMLENDİRME MECLİSİ ARALIK 2011 ii

3 Önsöz İklimlendirme, konfor şartlarının temini için iç ortam şartlarının ısıl prosesler ve sistemler kullanılarak kontrol altına alınması ve insanlığın hizmetine sunulması bilimi olarak ifade edilebilir. Bu tanım dikkate alındığında, iklimlendirme sektörünün kapsamı; ısıtma, soğutma, havalandırma ve hava şartlandırma (klima) sistem ve ekipmanları ile tesisat ve tesisat elemanlarını içermektedir. İklim değişiklikleri, alışkın olduğumuz iklimlerin dışında seyreden hava şartları, iklimlendirmeyi, yani; iç ortam hava şartlarına müdahaleyi kaçınılmaz kılmıştır. Günümüzde iklimlendirme cihazlarının yaygınlaşması, ucuzlaması, kolay elde edilebilir olması, kapalı mekanların genişlemesi ve kullanım amaçlarının çeşitlenmesi sektörümüzün büyümesini sağlamıştır. Tüm bu gelişmeler ışığında, Türkiye iklimlendirme sanayi 1993 yılında gelişmeye ve örgütlenmeye başladı. Sektörümüz, her geçen gün büyüyen üretim ve satış potansiyeline paralel olarak örgütlenme yapısını da hızla tamamladı. İklimlendirme sektörü bugün TOBB İklimlendirme Meclisi, vakfı; ISKAV (Isıtma, Soğutma, Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı), sanayici dernekleri; İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği), ESSİAD (Ege Soğutma Sanayicileri ve İşadamları Derneği), DOSİDER (Doğalgaz Sanayicileri ve İşadamları Derneği), İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), SOSİAD (Soğutma Sanayi İşadamları Derneği), POMSAD (Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği), mühendisler derneği TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği), müteahhitler derneği MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği), eğitim derneği İSEDA (İklimlendirme ve Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği), ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği ile büyük bir sektör haline geldi. Sektörümüz meslek standartlarını oluşturmuş, strateji belgesini ve sektör raporunu hazırlamış öncü bir sektör konumuna gelmiştir. Dünyada arz-talep döngüsünde hızlı bir gelişim yaşayan İklimlendirme sektörü, günümüz şartlarına paralel, artık olmazsa olmaz, bir olgu haline geldi. Sektör ürünleri insan yaşamında vazgeçilmezler arasında hızla yerini alırken, ülkeler bu konuda ciddi yatırımlara, üretim ve satış rakamlarına imza atmaktadır. Türkiye İklimlendirme Sektörü nün ise, küresel iii

4 rekabet gücünün arttırılması ve pastadan ciddi bir pay alabilmesi için zayıf yanlarının geliştirilmesi ve güçlü yanlarının akılcı bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Türkiye İklimlendirme sektörü avantajları ile yabancı sermayenin dikkatini çekmiş, dünyanın önde gelen firmaları, yatırım için ülkemizi bir üs olarak seçmiştir. Türkiye bugün Avrupa nın ve Afrika nın üretim merkezi haline gelmiştir. Türkiye, sektörün tüm ürünlerini üretebilmektedir, altyapımız, teknolojimiz buna uygundur. Yapılan arge ve ür-ge çalışmaları ile gün geçtikçe teknoloji üretim merkezi haline gelmekteyiz. Ülkemiz bugün dünyanın her yerine ısıtma sistem ve elemanları, soğutma sistem ve elemanları, havalandırma-klima sistem ve elemanları, tesisat sistem ve elemanlarını kapsayan yüzlerce çeşit ürünü üretip ihraç etmektedir. Türkiye nin jeopolitik konumu, insan gücü, iç pazar büyüklüğü gibi avantajlarından dolayı, dünyaca ünlü markalar ülkemizde yatırım yapmış ve yapmaya da devam etmektedir. Enerji gereksinimindeki artış, özellikle en kaliteli ve en pahalı enerji şekli olan elektriğin kullanımında, ekonomikliği ön plana çıkaracak çözümler üretilmesini gerektirmektedir. Dünya genelinde, sanayi dışı elektrik tüketim kaynakları dikkate alındığında, iklimlendirme sektörü enerji tüketim oranının % 50 üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Enerji darboğazlarının aşılabilmesi, toplumların dikkatinin iklimlendirme sektörü ürünlerinin bilinçli seçimi ve kullanımı yönüne çevrilebilmesinde ve hükümetlerin enerji politikalarında iklimlendirme sektörüne verdiği önemin artırılabilmesinde yatmaktadır. Türkiye İklimlendirme Sanayi Raporu nu titiz bir çalışma ile hazırlayarak sektörün bugünkü durumunu ortaya koyan sektör danışmanımız Sn. Doç. Dr. Atilla Bıyıkoğlu na ve bu çalışmanın şekillenmesinde katkıları bulunan tüm meclis üyelerimize şükranlarımı arz eder, Türkiye deki sektörel gelişimin seyrini göstermesi ve gelecekteki çalışmalara temel teşkil etmesi açısından rehber olacak bu raporun ikincisini sunmaktan gurur duyar ve faydasının geniş platformlara ulaşmasını temenni ederim. Saygılarımla, Zeki Poyraz TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı iv

5 İÇİNDEKİLER Sayfa KAPAK SAYFASI... ii ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... iv ÇİZELGELERİN LİSTESİ... ix ŞEKİLLERİN LİSTESİ... xv EKLER LİSTESİ... xxv KISALTMALAR... xxvi GİRİŞ... 1 İklimlendirme Sektör Tanımı... 2 İklimlendirme Sektörü İştigal Sahası... 7 BÖLÜM I. SEKTÖREL YAPILANMA Dernekler İSKİD DOSİDER PANDER TTMD İZODER SOSİAD ESSİAD İSEDA POMSAD Vakıflar ISKAV v

6 1.3 İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Türkiye İklimlendirme Meclisi BÖLÜM II. İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ İklimlendirme Sanayi Kuruluşları, İstihdam Düzeyi ve Bölgesel Dağılımları İklimlendirme Sanayi Kuruluşlarının ve İstihdamın Temsili Ürünler Bazında Karşılaştırılması İklimlendirme Sanayi Kuruluşlarının ve İstihdamın Bölgesel Dağılımı Üretim Miktarı Pencere Tipi ve Portatif Klima Split Klima VRF Klima Kanallı Split Klima Çatı/Paket (DX) Tip Klimalar Fan Coil Üniteler Klima Santralı Hücreleri Soğuk Su Üretici Gurup Genel Değerlendirme - Klima Kombi-Kazan-Şofben-Brülör Panel Radyatör Mesleki Eğitim Yabancı Sermaye Yatırımları İhracat ve İthalat Durumu İklimlendirme Alt Sektörleri a Endüstriyel Klima b Soğutma Makinaları vi

7 2.5.1.c Kazan d Endüstriyel Isıtıcı İklimlendirme Yan Sektör Ürünleri a Pompa b Vana c Yalıtım Ürünleri d Boru İklimlendirme Alt ve Yan Sektörlerinin Karşılaştırılması Büyüme ve Karlılık Oranları Türkiye nin Ekonomik Durumu ve İklimlendirme Sanayi BÖLÜM III. İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ DURUMU ABD İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri Kanada İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri Japonya İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri Çin İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri İspanya İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri Almanya İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri Tayland İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri G. Kore İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri BÖLÜM IV. SEKTÖRÜN GÜÇLÜ-ZAYIF YANLARI İLE FIRSAT VE TEHDİTLER (SWOT ANALİZİ Strateji Belgesi) BÖLÜM V. TÜRKİYE İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN REKABETÇİLİK ANALİZİ (Strateji Belgesi) Giriş Temel Faktörler Talep Koşulları vii

8 5.4 Kümelenme Strateji, Yapı ve Rekabet Kamu BÖLÜM VI. İKLİMLENDİRME SEKTÖR HEDEFLERİ VE STRATEJİLERİ (Strateji Belgesi) Hedefler Stratejiler BÖLÜM VII. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Strateji Belgesi) BÖLÜM VIII. GENEL DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR EKLER EK-I İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ GTİP NUMARALARI VE ÜRÜN TANIMLAMALARI EK-II İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ ÜRÜN LİSTESİ ALT SINIFLANDIRMA EK-III DÜNYA İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ TİCARET VERİLERİ AÇISINDAN ÜLKELERİN SIRALAMASI EK-IV İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜYLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER EK-V İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ ULUSAL MESLEK STANDARTLARI (TASLAK) viii

9 ÇİZELGELERİN LİSTESİ Çizelge Sayfa Çizelge 1.a. İklimlendirme Sektör Tanımı... 3 Çizelge 1.b. İklimlendirme Alt Sektör Tanımı... 3 Çizelge 1.c. İklimlendirme Yan Sektör Tanımı... 4 Çizelge 2.a. İklimlendirme Sektörü A Grubu Ürün Kapsamı... 4 Çizelge 2.b. İklimlendirme Sektörü B Grubu Ürün Kapsamı... 4 Çizelge 2.c. İklimlendirme Sektörü C Grubu Ürün Kapsamı... 5 Çizelge 2.d. İklimlendirme Sektörü D Grubu Ürün Kapsamı... 5 Çizelge 2.e. İklimlendirme Sektörünü Temsil Eden Ana ve Yan Ürünler... 6 Çizelge 3. İklimlendirme Sektörü İştigal Sahaları... 7 Çizelge 4. İklimlendirme Sektörü İştigal Sahaları, GTİP Numaraları ve İhracat Rakamları... 7 Çizelge Yılı İklimlendirme Sektöründe Ürünlere Göre Mevcut Firma ve İstihdam Edilen Personel Sayıları Çizelge Yılı İklimlendirme Sektöründe Faaliyet Gösteren Firma ve Personel Sayılarının Ürün Bazında Bölgelere Göre Dağılımı Çizelge Yılı Akdeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına Göre Dağılımı 73 Çizelge Yılı Ege Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına Göre Dağılımı 76 Çizelge Yılı İç Anadolu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına Göre Dağılımı 80 Çizelge Yılı Marmara Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına Göre Dağılımı 83 Çizelge Yılı Doğu Anadolu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına Göre Dağılımı ix

10 Çizelge Yılı Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına Göre Dağılımı Çizelge Yılı Karadeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına Göre Dağılımı 91 Çizelge 14. Pencere Tipi ve Portatif Klima Verileri Çizelge 15. Split Klima- Verileri Çizelge 16. VRF KlimaVerileri Çizelge 17. Kanallı Split Klima Verileri Çizelge 18. Çatı/Paket (DX) Tip Klima Verileri Çizelge 19. Fan Coil Ünite Verileri Çizelge 20. Klima Santralı Hücreleri Verileri Çizelge 21. Soğuk Su Üretici Gurup Verileri Çizelge 22. Mamül Satış Yüzdelerinin Karşılaştırılması Çizelge 23. Kombi-Kazan-Şofben-Brülör Verileri Çizelge 24. Kombi Verileri Çizelge 25. Kazan Verileri Çizelge 26. Şofben Verileri Çizelge 27. Brülör Verileri Çizelge 28. Panel Radyatör Verileri Çizelge 29.a1. İklimlendirme sektörü ihracat değerleri Çizelge 29.a2. İklimlendirme sektörü ihracat değerleri Çizelge 29.b1. İklimlendirme sektörü ithalat değerleri (USD) Çizelge 29.b2. İklimlendirme sektörü ithalat değerleri (USD) x

11 Çizelge 30. İklimlendirme sektörü 2010/2011 yılı ticaret verileri Çizelge 31. İklimlendirme sektörü ürün gruplarının 2010/2011 yılı iklimlendirme sektörü içerisindeki ihracat/ithalat payları ve değerleri Çizelge 32. İklimlendirme sektörü ürün gruplarının 2010/2011 yılı ticaret hacmindeki payları ve değerleri Çizelge 33.a Endüstriyel Klima İhracat Değerleri Çizelge 33.a Endüstriyel Klima İhracat Değerleri Çizelge 33.b Endüstriyel Klima İthalat Değerleri Çizelge 33.b Endüstriyel Klima İthalat Değerleri Çizelge 34.a Soğutma Makinaları İhracat Değerleri Çizelge 34.a Soğutma Makinaları İhracat Değerleri Çizelge 34.b Soğutma Makinaları İthalat Değerleri Çizelge 34.b Soğutma Makinaları İthalat Değerleri Çizelge 35.a Kazan İhracat Değerleri Çizelge 35.a Kazan İhracat Değerleri Çizelge 35.b Kazan İthalat Değerleri Çizelge 35.b Kazan İthalat Değerleri Çizelge 36.a Endüstriyel Isıtıcı İhracat Değerleri Çizelge 36.a Endüstriyel Isıtıcı İhracat Değerleri Çizelge 36.b Endüstriyel Isıtıcı İthalat Değerleri Çizelge 36.b Endüstriyel Isıtıcı İthalat Değerleri Çizelge 37.a Pompa İhracat Değerleri xi

12 Çizelge 37.a Pompa İhracat Değerleri Çizelge 37.b Pompa İthalat Değerleri Çizelge 37.b Pompa İthalat Değerleri Çizelge 38.a Vana İhracat Değerleri Çizelge 38.a Vana İhracat Değerleri Çizelge 38.b Vana İthalat Değerleri Çizelge 38.b Vana İthalat Değerleri Çizelge 39a Yalıtım İhracat Değerleri Çizelge 39a Yalıtım İhracat Değerleri Çizelge 39b Yalıtım İthalat Değerleri Çizelge 39b Yalıtım İthalat Değerleri Çizelge 40a Borular İhracat Değerleri Çizelge 40a Borular İhracat Değerleri Çizelge 40b Borular İthalat Değerleri Çizelge 40b Borular İthalat Değerleri Çizelge 41.a İklimlendirme Alt ve Yan Sektörleri İhracat Değerleri 201 Çizelge 41.a İklimlendirme Alt ve Yan Sektörleri İhracat Değerleri 202 Çizelge 41.b İklimlendirme Alt ve Yan Sektörleri İthalat Değerleri. 202 Çizelge 41.b İklimlendirme Alt ve Yan Sektörleri İthalat Değerleri. 203 Çizelge 42. İklimlendirme sektörü ihracat-gsmh ve ithalat-gsmh oranları Çizelge 43. Bölgeler Bazında İhracatçı Firma Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı. 216 xii

13 Çizelge 44. Bölgeler Bazında İhracat Miktarlarının Yıllara Göre Dağılımı Çizelge 45. Bölgeler Bazında İthalatçı Firma Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Çizelge 46. Bölgeler Bazında İthalat Miktarlarının Yıllara Göre Dağılımı Çizelge 47. Dünya İklimlendirme sektörü ihracat sıralaması Çizelge 48. Dünya İklimlendirme sektörü ithalat sıralaması Çizelge 49. Dünya İklimlendirme sektörü ithalat miktarları Çizelge 50. Dünya İklimlendirme sektörü ihracat miktarları Çizelge ABD İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi Çizelge ABD İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat Değerleri Değişimi Çizelge Kanada İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi Çizelge Kanada İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat Değerleri Değişimi Çizelge Japonya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi Çizelge Japonya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat Değerleri Değişimi Çizelge Çin İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi Çizelge Çin İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat Değerleri Değişimi xiii

14 Çizelge İspanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi Çizelge İspanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat Değerleri Değişimi Çizelge Almanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi Çizelge Almanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat Değerleri Değişimi Çizelge Tayland İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi Çizelge Tayland İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat Değerleri Değişimi Çizelge G. Kore İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi Çizelge G. Kore İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat Değerleri Değişimi Çizelge 67. Mülakat soruları Çizelge 68a. İklimlendirme sektörünün güçlü yönleri Çizelge 68b. İklimlendirme sektörünün zayıf yönleri Çizelge 68c. İklimlendirme sektöründe karşılaşılan firsatlar Çizelge 68d. İklimlendirme sektöründe karşılaşılan tehditler xiv

15 ŞEKİLLERİN LİSTESİ Şekil Sayfa Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Türkiye Geneli İstihdam/Tesis Oranı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Türkiye Geneli Ürün Bazında Tesis Sayıları Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Türkiye Geneli Ürün Bazında İstihdam Sayıları Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Akdeniz Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Akdeniz Bölgesi İstihdam Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Akdeniz Bölgesi İstihdam-Tesis Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Ege Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Ege Bölgesi İstihdam Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Ege Bölgesi İstihdam-Tesis Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü İç Anadolu Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü İç Anadolu Bölgesi İstihdam Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü İç Anadolu Bölgesi İstihdam-Tesis Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı xv

16 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Marmara Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Marmara Bölgesi İstihdam Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Marmara Bölgesi İstihdam-Tesis Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Doğu Anadolu Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Doğu Anadolu Bölgesi İstihdam Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Doğu Anadolu Bölgesi İstihdam-Tesis Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Güney Doğu Anadolu Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Güney Doğu Anadolu Bölgesi İstihdam Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Güney Doğu Anadolu Bölgesi İstihdam- Tesis Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Karadeniz Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Karadeniz Bölgesi İstihdam Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Karadeniz Bölgesi İstihdam-Tesis Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü Tesis Sayılarının Bölgelere Göre Dağılımı xvi

17 Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü İstihdam Sayılarının Bölgelere Göre Dağılımı Şekil Yılı İklimlendirme Sektörü İstihdam-Tesis Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı Şekil Pencere tipi ve portatif klimalar İmalat-ithalat miktarlarının değişimi Şekil Pencere tipi ve portatif klimalar, iç satış-ihracat miktarlarının değişimi Şekil Pencere tipi ve portatif klimalar, imalat-ithalat oranlarının değişimi Şekil Pencere tipi ve portatif klimalar, iç satış-ihracat oranlarının değişimi Şekil Split klima, İmalat-ithalat miktarlarının değişimi Şekil Split klima, iç satış-ihracat miktarlarının değişimi Şekil Split klima imalat-ithalat oranlarının değişimi Şekil Split klima iç satış-ihracat oranlarının değişimi Şekil VRF Klima imalat-ithalat miktarlarının değişimi Şekil VRF Klima iç satış-ihracat miktarlarının değişimi Şekil VRF Klima imalat-ithalat oranlarının değişimi Şekil VRF Klima iç-satış-ihracat oranlarının değişimi Şekil Kanallı split klima, imalat-ithalat miktarlarının değişimi Şekil Kanallı split klima, iç satış-ihracat miktarlarının değişimi Şekil Kanallı split klima, imalat-ithalat oranlarının değişimi xvii

18 Şekil Kanallı split klima, iç satış-ihracat oranlarının değişimi Şekil Çatı/Paket (DX) tip klima, imalat-ithalat miktarlarının değişimi Şekil Çatı/Paket (DX) tip klima, iç satış-ihracat miktarlarının değişimi Şekil Çatı/Paket (DX) tip klima, imalat-ithalat oranlarının değişimi Şekil Çatı/Paket (DX) tip klima, iç satış-ihracat oranlarının değişimi Şekil Fan Coil Ünite, imalat-ithalat miktarlarının değişimi Şekil Fan Coil Ünite, iç satış-ihracat miktarlarının değişimi Şekil Fan coil ünite, imalat-ithalat oranlarının değişimi Şekil Fan coil ünite, iç satış-ihracat oranlarının değişimi Şekil Klima Santralı Hücreleri, imalat-ithalat miktarlarının değişimi Şekil Klima Santralı Hücreleri, iç satış-ihracat miktarlarının değişimi Şekil Klima Santralı Hücreleri, imalat-ithalat oranlarının değişimi Şekil Klima Santralı Hücreleri, iç satış-ihracat oranlarının değişimi Şekil Soğuk Su Üretici Guruplar, imalat-ithalat miktarlarının değişimi Şekil Soğuk Su Üretici Guruplar, iç satış-ihracat miktarlarının değişimi xviii

19 Şekil Soğuk Su Üretici Guruplar, imalat-ithalat oranlarının değişimi Şekil Soğuk Su Üretici Guruplar, iç satış-ihracat oranlarının değişimi Şekil Türkiye Klima Satış Yüzdeleri Dağılımı Şekil Türkiye Klima Satış Yüzdeleri Dağılımı Şekil Türkiye Klima Satış Yüzdeleri Dağılımı Şekil Türkiye Klima Satış Yüzdeleri Dağılımı Şekil Türkiye Klima Satış Yüzdeleri Dağılımı Şekil Kombi imalat-ithalat miktarlarının değişimi Şekil Kombi iç satış - ihracat miktarlarının değişimi Şekil Kombi imalat - ithalat oranlarının değişimi Şekil Kombi iç satış - ihracat oranlarının değişimi Şekil Kazan imalat-ithalat miktarlarının değişimi Şekil Kazan iç satış - ihracat miktarlarının değişimi Şekil Kazan imalat - ithalat oranlarının değişimi Şekil Kombi iç satış - ihracat oranlarının değişimi Şekil Şofben imalat-ithalat miktarlarının değişimi Şekil Şofben iç satış - ihracat miktarlarının değişimi Şekil Şofben imalat - ithalat oranlarının değişimi Şekil Şofben iç satış - ihracat oranlarının değişimi Şekil Brülör imalat-ithalat miktarlarının değişimi xix

20 Şekil Brülör iç satış - ihracat miktarlarının değişimi Şekil Brülör imalat - ithalat oranlarının değişimi Şekil Brülör iç satış - ihracat oranlarının değişimi Şekil Panel radyatör kapasite-imalat miktarlarının değişimi Şekil Panel radyatör iç satış-ihracat miktarlarının değişimi Şekil Panel radyatör kapasite kullanım oranı değişimi Şekil Panel radyatör iç satış-ihracat oranlarının değişimi Şekil İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Karşılaştırmaları Şekil İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Payları Karşılaştırmaları Şekil İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimleri Şekil İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Değerleri Karşılaştırmaları Şekil İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Payları Karşılaştırmaları Şekil İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Değerleri Değişimleri Şekil Endüstriyel Klima İhracat-İthalat Değişimi Şekil Endüstriyel Klima İhracat-İthalat Karşılaştırmaları Şekil Soğutma Makinaları İhracat-İthalat Değişimi Şekil Soğutma Makinaları İhracat-İthalat Karşılaştırmaları xx

21 Şekil Kazan İhracat-İthalat Değişimi Şekil Kazan İhracat-İthalat Karşılaştırmaları Şekil Endüstriyel Isıtıcı İhracat-İthalat Değişimi Şekil Endüstriyel Isıtıcı İhracat-İthalat Karşılaştırmaları Şekil Pompa İhracat-İthalat Değişimi Şekil Pompa İhracat-İthalat Karşılaştırmaları Şekil Vana İhracat-İthalat Değişimi Şekil Vana İhracat-İthalat Karşılaştırmaları Şekil Yalıtım İhracat-İthalat Değişimi Şekil Yalıtım İhracat-İthalat Oranları Karşılaştırmaları Şekil Borular İhracat-İthalat Değişimi Şekil Borular İhracat-İthalat Oranları Karşılaştırmaları Şekil İklimlendirme Alt Sektörleri İhracat Değerleri Karşılaştırmaları Şekil İklimlendirme Alt Sektörleri İthalat Değerleri Karşılaştırmaları Şekil İklimlendirme Yan Sektörleri İhracat Değerleri Karşılaştırmaları Şekil İklimlendirme Yan Sektörleri İthalat Değerleri Karşılaştırmaları Şekil İklimlendirme Alt Sektörleri İhracat Değerleri Değişimleri xxi

22 Şekil İklimlendirme Yan Sektörleri İhracat Değerleri Değişimleri Şekil İklimlendirme Alt Sektörleri İthalat Değerleri Değişimleri Şekil İklimlendirme Yan Sektörleri İthalat Değerleri Değişimleri Şekil İklimlendirme ihracat ve ithalat değerleri değişimi Şekil Türkiye toplam ihracat ve ithalat değerleri değişimi Şekil iklimlendirme ihracat Türkiye ihracat ve iklimlendirme ithalat Türkiye ithalat paylarının değişimi Şekil 118. İklimlendirme sektörü yılları arasında ihracat-sektör ticaret hacmi ve ithalat-sektör ticaret hacmi paylarının değişimi Şekil 119. İklimlendirme sektörü yılları arasında ihracat-ithalat oranının değişimi Şekil 120. GSMH ve iklimlendirme sektörü ticaret verilerinin yıllara göre değişimi Şekil 121. iklimlendirme sektörü ticaret verilerinin GSMH içerisindeki paylarının yıllara göre değişimi Şekil 122. Bölgeler bazında ihracatçı firma sayılarının yıllara göre dağılımı Şekil 123. Bölgeler bazında ihracat miktarlarının yıllara göre dağılımı Şekil 124. Bölgeler Bazında İthalatçı Firma Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı 221 Şekil 125. Bölgeler bazında ithalat miktarlarının yıllara göre dağılımı Şekil 126. İthalat miktarı/tesis ve İhracat miktarı/tesis oranlarının yıllara göre değişimi xxii

23 Şekil 127. Dünya ülkeleri iklimlendirme sektörü ihracat miktarları 229 Şekil 128. Dünya ülkeleri iklimlendirme sektörü ithalat miktarları. 231 Şekil Türkiye İklimlendirme Sektörü Dünya Pazarı Sıralaması 232 Şekil 130. Türkiye İklimlendirme Sektörü Dünya Pazarı Payları Şekil Dünya İklimlendirme Sektörü İhracat Paylarının Dağılımı Şekil Dünya İklimlendirme Sektörü İthalat Paylarının Dağılımı Şekil ABD İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi Şekil ABD İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi Şekil Kanada İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi Şekil Kanada İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi Şekil Japonya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi Şekil Japonya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi Şekil Çin İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi Şekil Çin İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi Şekil İspanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi xxiii

24 Şekil İspanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi Şekil Almanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi Şekil Almanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi Şekil Tayland İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi Şekil Tayland İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi Şekil G. Kore İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri Değişimi Şekil G. Kore İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri Değişimi Şekil 149. Türkiye İklimlendirme Sektörü Rekabetçilik Analizi Şekil 150. Üretimde Kullanılan Girdilerin İthal-Yerli Oranı Şekil 151. İklimlendirme Sektörünün Türk Müteahitleri Vasıtasıyla İhracatı Şekil 152. İklimlendirme Sektörünün İl Bazında Dağılımı xxiv

25 EKLER LİSTESİ EK-I İklimlendirme Sektörü Gtip Numaraları Ve Ürün Tanımlamaları EK-II İklimlendirme Sektörü Ürün Listesi Alt Sınıflandırma EK-III Dünya İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri Açısından Ülkelerin Sıralaması EK-IV İklimlendirme Sektörüyle İlgili Yasal Düzenlemeler EK-V İklimlendirme Sektörü Ulusal Meslek Standartları (TASLAK) xxv